汽车行业运行情况报告.docx
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汽车行业运行情况报告
2014年汽车行业运行情况报告
2014年，汽车工业总体保持平稳运行。
产销增速较上年虽有所减缓，但总量保持在2000万辆以上规模，稳居全球第一；汽车品种更新步伐加快，新能源汽车呈现高速增长势头；行业经济效益良好。
同时，各车型产销状况差异较大，乘用车保持增长，商用车低于同期水平；汽车出口依然下降。
总体而言，2014年汽车工业发展呈现以下特点：
一、2014年汽车工业运行情况综述
1、汽车产销双双超过2300万辆，增速较上年有所回落
2014年，汽车产销在上年双双超过2000万辆后，继续保持增长，但增速小幅回落。
产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.3%和6.9%，增幅低于上年7.5个百分点和7.0个百分点。
其中乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.2%和9.9%，增幅低于上年6.4个百分点和5.8个百分点；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.7%和6.5%，在上年产销增长7.6%和6.4%的基础上，分别回落13.3个百分点和12.9个百分点。
从2014年月度汽车产销累计增长变化情况来看，2月后各月产销累计增速基本上呈逐月缓慢回落态势。
其中商用车在一季度后产销结束增长，呈持续下降，影响了行业整体增速。
2014年汽车月均产销197.69万辆和195.77万辆，比上年分别增加13.38万辆和12.57万辆。
从近10年汽车产销增长变化情况来看，产销年均增长17.2%和16.9%，明显高于GDP年均增速。
2009年产销总量跃居全球第一之后，连续六年位列全球第一。
虽然在产销总量超过2000万辆之后，汽车产销增速趋缓，但从目前汽车市场需求变化情况来看，已经开始从一线、二线城市逐步向三线和四线城市下沉，随着城镇化速度的不断加快，以及当地人民生活水平的不断提升，汽车产销总体依旧会保持一定速度的增长。
具体数据见表1、表2。
表12014年各季度汽车产销及同比增长情况
单位:
万辆、%
产量
销量
数量
同比增长
数量
同比增长
一季度总计
589.17
9.16
592.23
9.18
其中：
乘用车
479.88
9.48
486.95
10.09
商用车
109.29
7.80
105.28
5.13
二季度总计
589.16
10.03
576.12
7.53
其中：
乘用车
490.97
14.81
476.43
12.31
商用车
98.19
-8.52
99.69
-10.66
三季度总计
544.25
4.93
531.74
4.25
其中：
乘用车
467.76
9.76
452.17
8.09
商用车
76.49
-17.30
79.57
-13.28
四季度总计
649.71
5.16
649.10
6.39
其中：
乘用车
553.37
7.28
554.51
9.17
商用车
96.34
-5.60
94.59
-7.42
表22005-2014年汽车销量变动情况
单位：
万辆、%
汽车总计
乘用车
商用车
销量
同比增长
销量
同比增长
销量
同比增长
2005
575.82
13.54
397.11
21.40
178.71
-0.75
2006
721.60
25.13
517.60
30.02
204
14.23
2007
879.15
21.84
629.75
21.68
249.40
22.25
2008
938.05
6.70
675.56
7.27
262.49
5.25
2009
1364.48
46.15
1033.13
52.93
331.35
28.39
2010
1806.19
32.37
1375.78
33.17
430.41
29.90
2011
1850.51
2.45
1447.24
5.19
403.27
-6.31
2012
1930.64
4.33
1549.52
7.07
381.12
-5.49
2013
2198.41
13.87
1792.89
15.71
405.52
6.40
2014
2349.19
6.86
1970.06
9.89
379.13
-6.53
2、乘用车市场需求保持稳定增长，中国品牌依旧面临严峻挑战
（1）乘用车产销继续保持稳定增长，各车型市场表现不一
2014年，乘用车产销双双超过1900万辆，接近2000万辆，总体增速有所放缓。
从细分品种来看，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）继续保持快速增长，产销量均达到历史最高；基本型乘用车（轿车）增幅低于全行业，但依旧保持在千万辆规模；交叉型乘用车产销明显下降。
从产销增长贡献度来看，SUV最高，产销增长贡献度双双超过60%；MPV居次，贡献度超过30%；轿车贡献度有所回落，但也超过20%。
2006年乘用车销量首次超过500万辆之后，乘用车增速一直高于全行业，所占比重保持在70%以上。
2014年，乘用车销量占汽车总量比重达到83.9%，连续3年超过80%。
其中基本型乘用车（轿车）占乘用车比重依然最高。
近年来，随着市场需求的日趋多样化，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）所占比重不断提升。
具体数据见表3。
表32014年乘用车细分品种产销增长贡献度
单位：
万辆、%
产量
销量
本期
同期
增量
贡献度
本期
同期
增量
贡献度
总计
1991.98
1808.42
183.56
100
1970.06
1792.78
177.28
100
轿车
1248.11
1210.08
38.03
20.72
1237.67
1200.97
36.70
20.70
SUV
416.65
302.58
114.08
62.15
407.79
298.88
108.91
61.44
MPV
197.27
132.08
65.19
35.51
191.43
130.41
61.02
34.42
交叉型
129.95
163.68
-33.73
-18.37
133.17
162.52
-29.35
-16.56
（2）中国品牌发展面临严峻挑战
2014年，中国品牌乘用车共销售757.33万辆，同比增长4.1%，增幅低于上年7.3个百分点；占乘用车销售总量的38.4%，占有率比上年下降2.1个百分点，降幅较上年有所扩大。
尽管在8月后中国品牌乘用车市场需求呈逐月回升，但总体来看，2014年对于中国品牌而言仍然是十分严峻的一年，中国品牌乘用车市场占有率为2009年以来新低。
2014年，外资企业进一步加速了产品本土化进程，同时产品线逐步下沉，这在很大程度上蚕食了中国品牌市场份额，受此影响，外国品牌市场占有率继续提升。
2014年外国品牌共销售1212.28万辆，占乘用车销售总量的61.5%，市场占有率为2009年以来新高。
从主要外国品牌市场表现来看，德系品牌占有率继续保持第一，共销售394.09万辆，同比增长16.9%，增幅较上年有所减缓；占乘用车销售总量的20%，占有率较上年提升1.2个百分点。
日系品牌销量呈小幅增长，共销售309.52万辆，同比增长7.6%，增幅较上年减缓7.7个百分点；占乘用车销售总量的15.7%，占有率较上年下降0.3个百分点。
美系、韩系销量增幅也较上年有所减缓，分别销售252.55万辆和176.61万辆，同比分别增长13.7%和12.0%，占乘用车销售总量的12.8%和9.0%，占有率较上年提升0.4个百分点和0.2个百分点。
法系乘用车增速依然明显，共销售72.70万辆，同比增长31.6%，占乘用车销售总量的3.7%，占有率较上年提升0.6个百分点。
具体情况见表4。
表42009-2014年乘用车分国别市场占有率
单位：
%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
中国品牌
44.30
45.60
42.23
41.85
40.58
38.44
其中：
轿车
29.67
30.89
29.11
28.38
27.97
22.42
德系
14.12
14.35
16.48
18.44
18.81
20.00
其中：
轿车
19.25
19.37
21.29
23.31
24.29
27.02
日系
21.26
19.54
19.40
16.40
16.05
15.71
其中：
轿车
24.85
22.74
21.61
18.28
17.70
17.53
美系
9.85
10.26
11.00
11.69
12.39
12.82
其中：
轿车
13.01
14.26
15.03
15.98
15.78
16.53
韩系
7.86
7.53
8.10
8.65
8.80
8.96
其中：
轿车
9.60
8.81
8.98
9.79
9.66
11.00
法系
2.61
2.71
2.79
2.84
3.08
3.69
其中：
轿车
3.61
3.93
3.99
4.10
4.17
4.92
（3）基本型乘用车（轿车）增速明显放缓，市场竞争依然激烈
2014年，基本型乘用车（轿车）产销1248.11万辆和1237.67万辆，同比增长3.1%和3.1%，增幅较上年减缓9.2个百分点和8.7个百分点；占乘用车比重分别为62.6%和62.8%，较上年继续下降。
2014年，基本型乘用车（轿车）市场竞争更趋激烈。
截止2014年底，在产的轿车品牌约有260余个，其中新上市的轿车品牌（不含改进型）约有30余个。
月均销量超过1万辆的品牌仅有35个，超过5000辆的也只有60余个。
余下近200个轿车品牌月均销量均不到5000辆。
中国品牌轿车与外国品牌相比，销量差距仍在不断增大。
在260余个品牌中，中国品牌约有130余款，超过一半，但销量只占轿车总销量的不足四分之一。
2014年，销量前十位品牌均为外国品牌，累计销量达到303.30万辆；前十名中国品牌累计销售106.94万辆，与前十位外国品牌之差为196.36万辆。
2014年，从轿车分排量细分品种销售情况来看，1升＜排量≤1.6升和1.6升＜排量≤2.0升两大系列品种销量同比呈小幅增长，其他系列品种均呈下降，其中1升及以下品种降幅更为明显。
具体数据见表5-表6。
表52014年前十位中国品牌与外国品牌轿车销量差距
单位：
万辆
序号
外国品牌
中国品牌
相差
品牌
销量
2014年排名
品牌
销量
2014年排名
1
福克斯
39.18
1
EC7
16.52
19
22.65
2
朗逸
37.20
2
逸动
15.49
24
21.71
3
桑塔纳
30.73
3
启辰
11.40
37
19.33
4
速腾
30.01
4
悦翔
11.34
38
18.67
5
轩逸
30.01
5
F3
11.03
40
18.98
6
捷达
29.70
6
奔腾
10.00
43
19.70
7
凯越
29.31
7
荣威350
9.79
44
19.52
8
科鲁兹
26.60
8
金刚
8.03
52
18.57
9
赛欧
25.33
9
速锐
7.33
55
18.01
10
朗动
25.23
10
E3
6.00
63
19.23
表62014年基本型乘用车（轿车）分排量细分品种销量增长贡献度
单位：
万辆、%
轿车品种
本期
同期
增量
贡献度
轿车销售总量
1237.67
1200.97
36.70
100
排量≤1升
26.88
41.56
-14.67
-39.98
1升＜排量≤1.6升
877.45
821.20
56.25
153.26
1.6升＜排量≤2.0升
289.83
276.43
13.40
36.51
2.0升＜排量≤2.5升
39.04
57.02
-17.98
-48.98
2.5升＜排量≤3.0升
4.20
4.43
-0.22
-0.60
3.0升以上
0.26
0.34
-0.08
-0.20
（4）运动型多用途乘用车（SUV）市场更趋活跃，中国品牌表现突出
2014年，运动型多用途乘用车（SUV）销量超过400万辆，达到407.79万辆，同比增长36.4%，增幅较上年虽有所减缓，但总体继续保持快速增长势头。
在乘用车细分市场中，SUV市场竞争热度不减，在近110余个品牌中，月均超过5000辆的品牌共有25个，其中月均销量超过1万辆的品牌共有7个。
在2014年新上市的SUV品牌（不含改进型）约21个，其中中国品牌表现较为出色，幻速、哈弗H2和瑞风S3，上市以来一直热销，月均销量均超过6000辆。
2014年，中国品牌SUV市场占有率继续保持第一，共销售182.52万辆，同比增长50.4%，增幅高于上年同期9.6个百分点；占SUV销售总量的44.8%，占有率较上年提升4.2个百分点。
日系品牌销量增速较上年有所减缓，共销售78.04万辆，同比增长21.5%，增幅较上年减缓4.4个百分点，占SUV销售总量的19.1%，占有率较上年下降2.4个百分点；德系品牌超过韩系，占有率位居第三，共销售55.12万辆，同比增长35%，占SUV销售总量的13.5%；韩系品牌销量同比有所下降，共销售40.45万辆，同比下降3.1%，占SUV销售总量的9.9%，占有率较上年下降4.0个百分点；美系品牌总体保持较快增长，共销售39.89万辆，同比增长56.6%，占SUV销售总量的9.8%，占有率较上年提升1.3个百分点；法系品牌所占比重不大，但增幅依然明显，共销售11.78万辆，同比增长1.3倍，占SUV销售总量的2.9%。
2014年，1.6升及以下小型SUV品种增速最快，共销售127.17万辆，同比增长81.1%。
2.5升以上品种需求有所下降，共销售16.89万辆，同比下降12.7%。
具体数据见表7-表8。
表72014年运动型多用途乘用车（SUV）品牌分国别销量增长贡献度
单位：
万辆、%
本期
同期
增量
贡献度
SUV销售总量
407.79
298.88
108.91
100
中国品牌
182.52
121.38
61.13
56.13
日系品牌
78.04
64.23
13.81
12.68
德系品牌
55.12
40.83
14.29
13.12
韩系品牌
40.45
41.72
-1.27
-1.17
美系品牌
39.89
25.47
14.41
13.23
法系品牌
11.78
5.23
6.54
6.01
表82014年运动型多用途乘用车（SUV）分排量销量增长贡献度
单位：
辆、%
SUV品种
本期
同期
增量
贡献度
SUV销售总量
407.79
298.88
108.91
100
1升＜排量≤1.6升
127.17
70.20
56.96
52.30
1.6升＜排量≤2.0升
197.71
150.40
47.30
43.43
2.0升＜排量≤2.5升
66.03
58.93
7.10
6.52
2.5升＜排量≤3.0升
14.44
15.68
-1.24
-1.14
3.0升以上
2.45
3.66
-1.21
-1.12
（5）多功能乘用车（MPV）销量保持快速增长，中国品牌占市场绝对主导
2013，多功能乘用车（MPV）共销售191.43万辆，同比增长46.8%，增速较上年有所减缓。
中国品牌MPV共销售164.31万辆，同比增长52.3%；占MPV销售总量的85.8%，占有率较上年同期提升3.1个百分点。
在销量排名前十位的MPV品牌中，有8个为中国品牌，其中上汽通用五菱的五菱宏光继续稳居第一，共销售75万辆，占MPV销售总量的39.2%；此外，8月新上市的宝骏730，5个月累计销量达到12.01万辆，排名跃居第4位，表现同样出色。
近年来，小型MPV市场表现较为活跃，2014年，1.6升及以下MPV品种共销售150.17万辆，占MPV销售总量的54.4%。
中国品牌占据了该市场绝大部分份额。
具体数据见表9。
表92014年多功能乘用车（MPV）分排量销量增长贡献度
单位：
辆、%
MPV品种
本期
同期
增量
贡献度
MPV销售总量
191.43
130.41
61.02
100
1升＜排量≤1.6升
150.17
97.27
52.90
86.69
1.6升＜排量≤2.0升
14.98
10.16
4.83
7.91
2.0升＜排量≤2.5升
22.82
19.71
3.11
5.10
2.5升以上
3.46
3.27
0.19
0.31
（6）交叉型乘用车销量下降依然明显，市场集中度保持较高水平
2014年，交叉型乘用车销量继续呈明显下降，共销售133.17万辆，同比下降18.1%，继2011年以来，连续三年销量下降。
在统计的21家交叉型乘用车生产企业中，累计销量超过10万辆的企业共有3家，分别是上汽通用五菱、重庆长安和东风公司，分别销售65.38万辆、26.30万辆和11.86万辆，同比分别下降17.8%、14.3%和33.6%。
2014年上述三家企业共销售103.54万辆，占交叉型乘用车销售总量的77.8%。
3、商用车产销有所下降
（1）商用车总体表现不如上年，前十强企业保持较高市场份额
2014年，商用车产销双双下降，成为汽车产销增速减缓的主要因素。
从全年商用车市场表现来看，一季度产销总体保持增长，进入4月后月度产销同比均呈下降。
2014年，商用车月均产销量分别为31.69万辆和31.59万辆，比上年减少1.92万辆和2.21万辆。
2014年，商用车销量排名前十家企业依次为：
北汽福田、东风、金杯、江淮、江铃、一汽、上汽通用五菱、重汽、重庆长安和长城，分别销售54.79万辆、50.02万辆、28.38万辆、25.87万辆、24.88万辆、23.38万辆、21.95万辆、17.61万辆、13.88万辆和11.83辆。
与上年同期相比，上汽通用五菱和江铃销量呈较快增长，重汽和重庆长安增速略低，其他企业有所下降。
2014年，上述十家企业共销售272.59万辆，占商用车销售总量的71.9%。
2014年，在商用车主要品种中，与上年相比，货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）产销结束增长，有所下降。
在货车主要品种中，与上年相比，重型货车产销结束快速增长，呈小幅下降；中型货车降幅明显加大；轻型货车也结束增长，呈较快下降；微型货车略有增长。
客车（含客车非完整车辆）产销增幅较上年有所减缓。
在客车主要品种中，与上年相比，轻型客车继续保持快速增长；大型客车增速略低；中型客车降幅较明显。
具体数据见表10。
表102014年商用车月度销量及同比增长情况
单位：
万辆、%
商用车总计
货车
客车
销量
同比增长
销量
同比增长
销量
同比增长
1月
30.95
0.18
26.49
-0.65
4.46
5.39
2月
28.42
17.04
25.33
17.63
3.09
12.44
3月
45.90
2.09
40.64
0.82
5.26
13.07
4月
39.52
-1.31
34.58
-1.87
4.94
2.85
5月
32.08
-12.01
27.21
-13.46
4.87
-2.97
6月
28.17
-19.65
22.95
-22.91
5.22
-1.29
7月
26.02
-6.66
21.23
-11.00
4.79
19.16
8月
24.74
-16.36
19.77
-21.08
4.97
9.73
9月
28.76
-16.01
23.10
-21.52
5.66
17.79
10月
27.83
-14.89
23.33
-17.27
4.50
0.01
11月
31.56
-9.24
25.94
-12.59
5.62
10.29
12月
34.90
-2.32
27.91
-5.85
6.99
14.84
（2）货车销量明显下降，骨干企业保持较高市场集中度
2014年货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）销量结束上年增长，有所下降，共销售318.44万辆，同比下降8.9%。
在货车细分品种中，半挂牵引车保持增长，但增幅也明显回落，共销售27.90万辆，同比增长5.9%，增幅较上年回落32.2个百分点。
2014年，货车骨干企业市场集中度继续维持较高水平。
其中销量排名前十位的重型货车企业分别是：
东风公司、重汽、一汽、北汽福田、陕汽、江淮、上汽红岩、华菱、成都大运和北奔重汽。
上述十家企业销量均超过1万辆，其中前五家企业也继续保持在10万辆以上规模。
2014年，十家企业共销售71.83万辆，占重型货车销售总量的96.6%。
销量排名前十位的中型货车企业共销售23.54万辆，占中型货车销售总量的95%。
其中，东风、一汽和重汽继续稳居前三名，与上年同期相比，重汽销量略增，东风和一汽有所下降。
轻型货车重点企业也保持较高市场占有率，其中在销量排名前十家的轻型货车企业中，有6家累计销量再次超过10万辆，分别是北汽福田、江铃、江淮、东风公司、金杯股份和长城，上述6家企业共销售109.04万辆，占轻型货车销售总量的65.6%。
微型货车企业中，上汽通用五菱表现最为突出，不仅销量依旧远高于其他企业，同比也保持快速增长，共销售21.95万辆，同比增长25.4%，占微型货车销售总量的41.4%。
具体数据见表11。
表112010-2014年货车主要品种销量及同比增长率
单位：
万辆、%
货车品种
2010
2011
2012
2013
2014
货车总销量
386.11
354.48
330.38
349.63
319.59
同比增长
30.47
-8.19
-6.80
5.83
-7.86
其中：
重型货车销量
101.74
88.06
63.60
77.41
74.75
同比增长
59.93
-13.44
-27.78
21.71
-1.73
占货车销量比重
26.35
24.84
19.25
22.14
23.39
中型货车销量
27.18
29.19
29.03
28.69
24.79
同比增长
4.94
7.43
-0.58
-1.18
-13.16
占货车销
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