承包工程市场国别报告墨西哥.docx
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承包工程市场国别报告墨西哥
墨西哥合众国（以下简称“墨西哥”或“墨”）拥有1.06亿人口，是人口最多的西班牙语国家。
88%的居民信奉天主教。
2008年墨西哥GDP为15780亿美元，经济总量位于世界第十一位，人均收入属于中等偏上国家。
2003年12月，中国和墨西哥建立战略伙伴关系。
墨西哥基础设施的发展已经落后于国民经济发展的需要。
现任政府在2006年执政之初便提出了“基础设施建设计划”，承包工程市场得到快速发展。
2008年以来，受金融危机的影响，预计2009年建筑市场增长速度为1.4%。
从中长期看，墨西哥承包工程市场值得关注。
预计2011年，墨西哥建筑工程市场的总产值预计将达到646.6亿美元，其中交通运输、电力、水利工程、石油化工等领域存在较多的市场机会。
中国对外承包工程企业已经参与到墨西哥工程承包市场中，随着墨西哥承包工程市场的快速发展，中国对外承包工程企业在墨西哥工程承包市场将获得更多的机会。
第一节宏观环境
概念数据：
面积1,972,550平方公里资源优势：
世界能源和矿产大国。
已探明石油储量469亿桶，居世界第9位；天然气储量1.4万亿立方米，居世界第21位。
白银、天青石、铋、莹石、砷、镉、硅灰石、石墨、锌、铅、钼和重晶石产量均居世界前列。
产业特点：
服务业发展迅速。
服务业占总GDP的59%。
人口105,790,725
GDP15780亿美元（2008）
GDP增长速度1.8%（2008年）
汇率货币名称：
比索（Peso）。
汇率：
1美元＝13.035比索（2009年4月13日）。
外汇储备７９８.２２亿美元（2009年3月12日）
一、政治环境
墨西哥是联邦总统共和制国家。
根据执行至今的1917年《墨西哥合众国宪法》，国家立法、行政、司法机构三权分立。
墨西哥现任总统由2006年7月大选中获胜的国家行动党候选人费利佩•德赫苏斯•卡尔德龙•伊诺霍萨（FelipeDeJesúsCalderónHinojosa）,担任，任期六年。
墨西哥采用多党制，现执政党为国家行动党，主要反对党包括革命制度党和民族革命党。
首都设在墨西哥城。
卡尔德龙领导的政府2006年12月执政后，在对内政策上，把增加就业、改善民生和打击犯罪作为主要施政内容，提出了国家基础设施建设的五年规划，已经取得较好的社会效果；对外继续深化同美国关系，进一步加强同拉美国家关系，积极推动拉美地区一体化进程，加强与欧盟和亚太地区的合作。
墨西哥政治民主化水平较高，历任政府一向重视民主与人权，强调民主体现于社会公正、就业和经济增长的统一，国内政治环境相对稳定。
但是墨西哥也存在着发展中国家不可避免的贫富差距过大，暴力犯罪数量多，政府腐败等社会问题。
根据国家统计局2008年统计，墨贫困人口占总人口的45％，其中极端贫困人口占总人口的18％。
高比例的贫困人口带来的经济社会发展的不平衡，衍生出高犯罪率等社会后果。
尽管历届墨西哥政府和国际社会非常关注贫富差距问题，但是这个问题并没有得到有效解决。
受2008年全球经济危机影响，墨西哥经济形势急剧恶化，墨西哥国内暴力犯罪数量急剧上升，加之疫情的突然爆发，这些因素都可能导致选民对现任总统卡尔德龙及其政党丧失信心。
预计在2009年7月墨西哥议会中期选举中，卡尔德龙及其政党将受到反对党革命制度党（PRI）的威胁，如果卡尔德龙失掉中期选举，其在政策制定方面的权利被大大削弱，他提出的各种改革措施的实施进程也将大大放缓。
二、经济环境
墨西哥是拉丁美洲第二大经济体。
从2000年到2007年，墨西哥经济总体上运行势头良好，发展平稳，经济平均年增长率为3%。
2008年下半年，随着国际金融危机的爆发和蔓延，墨西哥经济受到冲击，货币贬值，通货膨胀上升，出口下降，吸引外资减少，失业人口增加，增速放缓，增长率仅为1.8%。
2008年墨西哥国内生产总值为15780亿美元，以GDP和PPP衡量，墨西哥经济位于世界第十一位。
金融危机背景下，2008年墨西哥GDP增长率为1.8%,到达1995年墨西哥金融危机以来的最低值。
受经济发展减缓的影响，2008年墨西哥失业率达4.1%，据估计另外还有将近25%根本未曾就业。
2008年12月墨西哥通货膨胀率为6.25%，2009年1月为6.28%，预计到10月份，消费领域的通货率将保持在5.8%的水平，生产部门的通货膨胀率为7.55%。
2009年，墨西哥公共财政将会面临很大困境。
尽管没有外债负担，作为墨西哥公共财政的重要来源的石油产业，因受国际油价持续走低的影响，贡献给财政收入将大幅减少，另外，金融危机影响了美国联邦储备局对于墨西哥的援助，墨西哥国内公共财政近几年将举步维艰。
在截止到09年3月份的12个月里，墨西哥的预算赤字累计达到1490亿比索，而此前12个月里的预算赤字仅为33亿比索。
近年来，墨西哥的国际收支一直处于赤字状态。
2007年，墨西哥国际收支逆差为111.89亿美元。
在2008年，受国际金融危机以及国际油价走低的影响，墨西哥的国际收支逆差达到174.95亿美元。
墨西哥的外债规模也呈现逐渐扩大的趋势，根据墨财政部公布的数据显示，墨西哥2009年第一季度政府外债累计达到4.49万亿比索（约合3375.9亿美元），占同期GDP的40.17%，创下20年来最高水平。
造成这一现象的主要原因是今年以来墨比索的不断贬值以及墨经济受金融危机影响而持续不景气，此外，国外市场需求锐减也是一个重要原因。
外汇储备方面，2008年７月，墨西哥因石油出口收入增加，外汇储备达到历史最高８６８．８５亿美元。
近期，墨西哥央行为阻止比索贬值而大量抛售美元，外汇储备连续下滑，截止到2009年3月12日，墨西哥外汇储备为７９８．２２亿美元。
由于国内经济状况的持续恶化，标准普尔将墨西哥BBB+主权信贷评级的前景由稳定调降至负面。
若墨西哥政府未能降低其对石油营收的过渡依赖，标准普尔可能会继续降低其评级。
三、贸易投资环境
墨西哥是世界最开放的经济体之一。
墨西哥与40多个国家签订了自由贸易协定。
其加入的国际组织包括亚太经合组织、经济合作与发展组织、美洲国家组织、北美自由贸易区、里约集团、拉美经济体系、拉美一体化协会、拉美议会、加勒比国家联盟等。
世界银行就墨西哥贸易投资情况做出的统计显示，墨西哥贸易投资环境在世界排名第56位。
（一）管理体制
墨西哥主要投资贸易管理机构包括：
公共管理部（SFP）、公共财政与信用部（SHCP）、经济部和交通与运输部（SCT）。
其中公共管理部（SFP）负责制定宏观政策；财政部（SHCP）负责做出每年公共事业开支的预算；经济部负责执行。
墨西哥与对外贸易相关的法律主要是：
墨西哥《宪法》第131条、《对外贸易法》及其相关条例、《应对不公平国际贸易活动规则》、《商业竞争法》、《采购、租赁和服务法》、《公共工程法》、《海关法》、《进出口关税法》、《联邦计量和标准化法》、《工业产权法》等。
墨西哥与投资有关的主要法律是《外商投资法》。
除了受《外商投资法》的约束外，外商投资不同领域还要受不同行业领域的具体法律约束，比如《联邦电信法》、《天然气条例》、《铁路系统法》、《港口法》等。
（二）税收政策
墨西哥属于联邦制国家，税收由国家和州分别征收。
对外国公司征收的税大部分是联邦税，各种税率制定具体如下：
1、公司所得税（ISR）
公司所得税为35％，若公司将所得税再投资，只须缴纳32％公司所得税，并登记再投资所运用的金额。
2、固定资产税（IA）
墨西哥境内，公司最低平均固定资产税为1.8％。
正常情况下，税捐单位不向公司征固定资产税，只有当会计年度计算出的固定资产税高于所得税时，则征收两者之间的差额作为固定资产税。
3、增值税（IVA）
墨西哥境内的产品买卖须付15％的增值税。
但基本食物及药品的买卖免缴增值税。
4、利息所得税
在墨西哥境内的外国机构、公司或个人因买卖或投资而获取利息，将被征收利息所得税，其税率如下：
1）10％－外国政府投资的财务金融机构、外商银行、投资银行；
2）21%－外国机械设备供应商因买方分期付款而获得的利息；
－货款给外国人购买上述机械设备而获得的利息；
3）40％－非由上述1.2项方式而获得的利息；
4）15％－再保险公司因客户保费而赚取的利息。
（三）优惠政策
为吸引外资，墨西哥政府采取以下奖励投资措施：
1、机械设备、原料、零组件免关税进口：
若公司暂时进口机械设备、原料和零组件，用于生产或组装外销至其他国家，在墨西哥境内可享受免进口关税及增值税。
2、产业优先发展计划：
该计划将为出口制造商进口原料或机械设备提供优惠条件，电机和电子业首先适用于该计划。
这两种产业的公司将可享受0－5％的优惠关税。
3、银行的分担投资开发风险方案：
墨西哥国家外贸银行（Bancomext）可以参与当地公司的股份，最高可达25％，以促进国内或外资公司的发展。
4、联邦或政府的员工训练计划：
墨西哥联邦政府提供多项特别赞助以发展劳工技能训练，其中“劳工素质提高及现代化（CIMO）”是劳动部提供技能帮助的训练计划之一，其目的是提高民间各种中小型企业的人力资源、改善工作条件及增加工作机会等。
5、州政府奖励投资方案：
部分州政府会提高奖励投资措施以吸引更多的外资，如土地价格低廉、劳工训练计划赞助经费或发展工业区设施等多项方案。
（四）外汇管理
墨西哥实行与美元挂钩的汇率制度，在经常项目下和资本项目下同时实施货币自由兑换。
目前，美元可自由汇出或汇入墨西哥。
外资公司可将公司利润、权益金、股利、利息和资本自由汇出。
外资公司可在墨境内任何一家合法银行开立美元支票及存款账户，开户最低额度由各银行自定。
个人也可在北部边境地区开立美元支票账户。
在墨投资的外资企业利润汇出需要交税，税目是利润汇出税，税率因汇入国家略有区别。
如利润汇往中国（受益人须为在华纳税人），应缴税率为5%。
（五）服务贸易壁垒
1、市场准入限制
墨西哥新的外商投资规则规定，对石油、基础石油制品、放射性矿藏的勘探、电力、铁路、无线通信以及其他法律限制的领域投资需要经过特别批准。
根据《公共工程与服务法》实施细则及惯常做法，墨西哥每次招标都会明确规定参加投标企业的资质要求，一般仅允许与之签有自由贸易协定或同属地区经贸合作协定的国家参与其公共工程项目投标。
同样，私营领域投资项目招标按规定也须先考虑上述合作伙伴。
对投标企业有特殊要求的工程承包项目，外国公司欲参与，须在墨经济部和财政部登记注册，成为当地企业后方可进行投标。
如要在国家垄断行业（如石油化工及电力等行业）投标公共工程项目，则须分别经墨西哥石油公司（PEMEX）、联邦电力委员会（CFE）确认其具备承包商资格方可。
2、劳工使用限制
墨西哥政府非常重视提高就业率，故在吸引外资时，强调要充分考虑本国劳动力的就业问题，墨《移民法》规定，任何外资投入在雇佣当地劳工比例不得少于90%（不含管理层）。
而对于雇用北美自由贸易区外的外籍劳工，墨西哥现有移民法提出诸多限制条件。
3、海关报关手续及通关壁垒
墨西哥海关在通关方面的一些要求超出了海关统计和贸易管理的需要，程序相当繁琐，且耗时较长。
墨西哥政府制定了关于保证货物的关税按评估价格支付的管理办法，但这些措施没有规定有关进口货物海关估价的举证程序或裁定程序，也没有规定墨西哥立法中所要求的保障机制，致使其缺乏相应的规定和措施。
这些内容的缺乏会对当事方造成不公平待遇。
四、安全环境
在墨西哥，安全问题是需要商务人员和投资者长期关注的问题。
该国大城市的犯罪率一直较高，尤其是在首都墨西哥城问题更为严重。
墨西哥绑架案件的发生较为频繁，不过这些案件一般并不针对外国人。
贩毒活动猖獗也是主要的问题之一，同时，与毒品有关的犯罪活动使得安全状况恶化，并由此滋生腐败犯罪等其他的一系列问题。
墨西哥许多城市中的贫困地区均有毒贩活跃的迹象,尽管旅客一般不会是贩毒集团的作案目标，但由于毒贩与警察之间的冲突不断，这使得游客可能会遭池鱼之殃。
在北方的一些城市，如新拉雷多、奇瓦瓦市、雷诺萨、库利亚坎、蒂华纳和华雷斯城等，由于这些地方与美国交界，这使得这里的贩毒和暴力犯罪活动更为猖獗。
尽管当局已投入大量人力物力来遏制这种势头，但收效并不明显。
另一方面，伴随着北方和南方贫富差距的拉大，1994年以来该国南部开始出现游击队活动，严重干扰了该国的政治秩序。
游击队的活动范围主要集中在南部的贫困州，如恰帕斯州、格雷罗州和瓦哈卡州，但这些游击队一般并不针对外国企业。
格雷罗州的人民革命军（ERP）也是一股主要的反对力量，目前尚未具备造成严重伤亡或破坏的能力，但仍是该国最为活跃的反政府组织之一。
在外部风险方面，墨西哥遭受国际恐怖袭击的可能性也不高。
2009年4月爆发的H1N1型流感对墨西哥来说无疑是一个巨大的打击，其中首都墨西哥城所受的影响最为严重。
流感疫情的爆发使得学校、娱乐中心和非必要的政府部门等公共场所被迫临时关闭，市民被要求待在家中。
海关口岸也采取了措施，防止疫情进一步蔓延。
一些国家也开始限制公民前往墨西哥，同时也加强了对墨西哥游客的排查。
尽管目前疫情已不那么严重，但一些国家仍建议公民推迟非必要的前往墨西哥的行程。
第二节中—墨经贸合作的总体分析与评估
中国与墨西哥于1972年2月14日建交。
近年来，两国高层互访频繁，合作交流领域不断扩大，两国关系发展顺利。
一、合作的重要性
墨西哥政治民主，社会相对稳定，交通便利，开放程度高，投资环境较好，是拉美吸引外资最多的国家之一。
2003年12月，中国与墨西哥建立战略合作伙伴。
对于我国而言，加强与墨西哥的合作,一方面可以使我国企业获得等多的商业机会，提高我国企业的国际竞争力;另一方面为我国企业更好的向先进的企业学习提供了机会和平台。
我国与墨西哥加大贸易关系的往来，有助于双方能够更好的利用各自的资源禀赋优势，从双边贸易之中获利。
且我国和墨西哥都是发展中国家，各有不同且丰富的自然资源和广大市场，经济互补性强。
我国是资源消费大国，国内生产的资源目前远远不能满足需要，需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。
墨西哥自然资源丰富，已探明石油储量居世界第九位，白银、天青石、铋、萤石、砷、镉、硅灰石、石墨、锌、铅、钼和重晶石等储量也很丰富。
所以，在资源的生产和利用方面，两国之间存在着极强的互补性。
我国和墨西哥都是发展中大国，各有不同的市场。
就目前来看，我国在制造业方面，尤其是轻工业制造方面存在巨大的优势；而墨西哥的优势主要集中在资源和服务业。
因此双方在经济结构上存在巨大的互补性。
二、合作现状及前景
1972年中墨建交以来，在两国的努力下，近年来经贸合作发展迅猛。
双方不仅签订了很多经贸合作协议，而且还建立了战略合作伙伴关系。
（一）双边协议
2001年9月中墨就中国加入世界贸易组织达成双边协议。
2003年12月，中墨建立战略伙伴关系。
2006年5月，中墨签署了《2006-2012年共同行动计划》。
2008年6月，中墨签署《关于贸易救济措施的协议》。
2008年，中墨签署了《中华人民共和国政府和墨西哥合众国政府关于促进和相互保护投资的协定》，两国在经贸领域的交往与合作将在更深更广的层面展开。
（二）合作现状与前景
1、合作现状
贸易墨西哥是中国在拉美的第二大贸易伙伴，对墨西哥出口居中国对拉美各国出口之首。
2007年双边贸易额为149.7亿美元，其中中方出口117.1亿美元，进口32.1亿美元，同比分别增长31%、28.1%和32.8%。
2008年中墨双边贸易额达175.6亿美元，其中我国出口138.5亿美元，进口37.1亿美元，同比分别增长17.3%、18.3%和13.6%。
中国对墨出口的商品主要是电子和纺织产品，从墨进口的商品以制成品为主，包括电子技术产品、集成电路、汽车零附件等。
投资墨西哥现为中国在拉美地区主要投资对象国之一。
目前在墨西哥的中资企业有57家，中方投资4亿美元；墨西哥在华投资项目109个，实际投资6527万美元。
目前中方在墨进行投资合作的主要领域为石油工程服务承包、纺织、农业开发、电视机生产、制冷铜管生产及印刷版辊生产等。
参与投资的主要企业有中油长城钻井有限公司、中国石化集团国际石油工程墨西哥有限公司、中海油田服务股份有限公司、中国华源北美有限公司、TCL彩电生产厂、墨西哥新天可变资本有限公司、山西运城制版有限公司、金川集团有限公司、一汽集团公司、金龙精密铜管集团股份有限公司及陕西东岭工贸集团股份有限公司等。
墨在华投资涉及仓储、房地产、冶金等行业，但仅占全国累计实际使用外资金额总量的0.01%。
对外承包工程2008年我国在墨西哥完成承包工程营业额达到5.2329亿美元,新签合同额1.6409亿美元。
仅电子通信业对外承包新签合同额已达1.0402亿美元，石油化工类也获得6007万美元的合同。
2、合作展望
随着世界经济回暖，我国和墨西哥国民经济的持续、稳健发展，两国贸易也将继续增长，双向投资继续扩大，基础设施、油气资源开发、领域的合作也将加强。
第三节墨西哥承包工程市场分析
近年来墨西哥政治和经济稳定、劳动力供应充足、贸易自由、经济和社会发展迅速。
城市的快速发展对各项基础设施衍生出大量的新建和修缮的需求。
墨西哥参加了很多区域经济一体化组织，吸引了来自大量外国直接投资，为墨西哥基础设施建设提供了丰富的资金来源。
两方面因素的结合推动了墨西哥承包工程市场的快速发展。
一、市场概况
从国内市场来看，墨西哥是拉丁美洲地区基础设施较为完备的国家之一，但是许多基础设施磨损严重，亟待修缮重建。
另外墨西哥区域发展不平衡，基础设施主要集中在少数中心区，已不能满足其经济和社会继续发展的需要。
2009年墨西哥拟安排610亿比索（46.9亿美元）用于公路、铁路和港口等交通设施建设。
此外，墨西哥贫富差距较大，低收者的住房存在巨大缺口。
从外部环境上来看，由于墨西哥是北美自由贸易同盟（NAFTA）的参加国，由于其特殊的地理位置，北美洲贸易的发展使越来越多的工业制成品需要通过墨西哥进出美国和加拿大，墨西哥正寻求取代巴拿马，成为北美贸易的枢纽。
墨西哥政府已经意识到其基础设施发展水平已经落后于国民经济发展的需要，现任政府于2006年提出了改善民生，提高国家综合竞争力的“国家基础设施计划”（NIP）的五年规划（2007年-2012年）。
该计划涉及300个基础设施项目的新修和修建以及资助低收入者改善住房条件，其中交通基础设施建设是重点，包括4000公里的乡村公路和州际公路网在内的100条新的高速公路建设、三座新机场建设、三条墨西哥城地铁建设、五座海港的新建和二十二已有港口的设施升级。
2008年政府投资了45.4亿美元。
“国家基础设施计划”推出当年，墨西哥建筑工程行业增长了9.15%。
成为建筑工程发展最快的一年。
但是受美国次贷危机影响，2008年墨西哥经济增长放缓，建筑市场的增长率不会超过1.4%。
2009年国际油价持续走低，使得以石油产业为重要财政来源的墨西哥公共财政将会出现较大赤字。
公共财政的减少将影响墨西哥政府公共财政今后两年对国家基础设施计划各项目的投资。
此外，全球性经济危机使墨西哥外国直接投资急剧减少。
随着世界经济形势的转好，据BMI预测2013年墨西哥建筑工程总投资将达到747.4亿美元。
届时承包商将面临更多的机会。
二、细分领域市场机会
墨西哥工程承包领域工种齐全，技术发展水平较高。
一般而言，墨西哥承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、空运、能源电力、水利、通信、制造和住宅等9个。
以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。
其中政府发展目标和规划来源于《墨西哥国家基础设施建设》（以下简称“NIP”）。
（一）公路
1、发展现状
墨西哥拥有拉美地区涵盖最广的公路网络。
境内主要公路干线包括14条线路（大多数都是收费公路），可以连接各州的首府、边境城市以及各个海港。
墨境内公路分为泛美公路系统和国内公路系统，根据墨国家统计局公布的数据，2006年墨公路网总里程为34.9万公里，柏油或水泥路面的等级公里公路为11.7万公里（包括6979公里的高速公路），主要路网总长度1.2万公里（其中，四车道以上公路15万公里），收费公路里程数7575公里。
由于墨西哥的高原地形和经济发展的限制，墨西哥的公路尚未完全形成网络，不能满足墨西哥发展的需要。
2、政府规划
NIP公路的主要发展目标是建立一个良好的公路网络，同时完善目前的公路体系，以加强国内各地区的联系和支撑墨经济的发展。
NIP384.4亿美元预算的大部分将用于公路网建设。
政府计划修建20，000公里高速公路和普通公路，维护已有高速公路，并将其中的72%-90%达到国际标准。
在公共道路建设方面，工程项目规划主要集中在以下三个方面：
1）郊区公路和农村公路建设：
2008年12月，墨总长为372公里公路的Noreste公路维护升级总包工程开始招标。
工程分包项目包括连接NuevoLeón，Tamaulipas州公路以及美墨边境三座跨国桥梁的建设。
工程总投资1.85亿美元,由国家和私人资本（ppp模式）共同经营。
2）新建和改建道路：
2009年2月，EmpresasICASABdeCV（ICA）的子公司IngenierosCivilesAsociadosSAdeCV中标扩建墨西哥城到Pachuca的公路和桥梁，由现有的四车道拓宽成六车道。
工程总投资额0.815亿美元，预计32个月完工。
工程完工后，预计每天的车流量将达到90000次。
2008年12月，墨西哥宣布连接Tamaulipas与美国德克萨斯州的跨国大桥RioBravo-Donna计划。
大桥总长340米，宽6.35米，工程总造价0.22亿美元。
预计于2010年开工。
3）已有道路的养护：
2008年12月，墨西哥政府和Sonora州宣布在2009到2011年间将投入4.7亿美元用于EstaciónDon-Nogales高速公路维修。
工程计划将680公里的现有公路升级，使路面宽度达到7米。
收费路段的工程投资款由公路运营商和国家发展银行提供，免费路段则由政府财政投资。
（二）铁路
1、发展现状
墨西哥的铁路网以墨西哥城为中心，向北3条南北向的干线集中于中央高原，向南有1条西北东南向的干线，通往中南美洲。
2005年墨西哥铁路总长度2.4万公里，基本上都采
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