医药行业发展趋势分析.ppt

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SFDA南方医药经济研究所,总编陶剑虹副所长,2013年02月02日于南昌,中国医药市分析及前景预测,v,v,Content,中国医药经济运行分析,市场终端品类竞争格局,分析2013年机遇与挑战,v,中国医药产业创新趋势,世界经济发展周期,1997年亚洲金融危机重创世界经济,2000年IT技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振,2007年世界经济增速达到近20年的新高,2008年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾,经济发展进入新周期,复苏之路呈现“增长型衰退”，如何实现下一次阶跃？

每一次危机都催生重大的技术变革,每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向新的发展高度,世界正处在科技和产业革命的前夜,如何绕过“增长型衰退”,持续创新和有效需求,如何避免建立在浮沙之上的增长?

世界药品市场规模缓慢扩张,2006-2016年世界药品市场规模及增速（亿美元）,过去5年，世界药品市场年均增长：

6.2%2011-2015年，年均增长下降到5%，进入一个增长的慢周期预计到2016年世界药品市场将接近12万亿美元，增幅也反弹到6.8%,以恒定汇率计算,国内外药品需求总规模,2005年,2011年,2015年,中国/世界=6.4%,中国/世界=14.7%,中国/世界=24.7%,2011-2015年，全球药品市场的平均增幅下降到3.54.0%，进入低速增长区间发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高,世界药品市场的增长预期,中国药品市场的增长预期,复合增长率4%,复合增长率26%,国内外卫生费用的比较,卫生总费用占GDP的比重不低于5%是WHO的基本要求医药卫生费用占GDP的比重的世界平均水平是6.4%，美国在2012年已经高达18%，实现全民医保的英国为12%。

高收入国家该比重平均为8.1%,金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%和8.9%,中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%，中国提升的空间很大到十二五期末将提高到6.5%-7%,2010年低收入国家卫生总费用占GDP的平均比重为6.2%，,近30年来，我国卫生费用平均年增长17.6%,数据源自WHO最新统计年鉴,国内外卫生支出结构对比,据WHO统计：

当政府投入占卫生总费用的比例小于20%时，其卫生系统绩效也比较差,到十二五期末，个人卫生支出的占比不高于30%,世界的平均水平是59.7%，英国高达87.3%、美国为45.8%，我国在新医改阶段，这个比例已经达到20.3%,中国卫生总费用中个人卫生支出比重由2008年的40.4%下降到了2011年的34.9%。

各国人均卫生支出（美元）,国内外人均卫生消费水平比较,数据来源：

卫生统计年鉴2010,无论是卫生总费用还是人均卫生总费用，仍低于发达国家和部分中低收入国家水平，2011年仅为280美元，美国是我们的28.6倍,未来5年人均卫生费用增长率中国：

12%-13%美国：

6%,中国历年人均卫生支出（元）,30年增长113倍,CARG=12%13%,金砖四国,人口健康发展水平,美国,新生儿死亡率（）,孕产妇死亡率（1/10万）,预期寿命（岁）,广东,79,4,24,中国,74.8,12.1,26.1,75.3,4.3,13.67,江西,74,11.76,12.95,全国,医保覆盖率,医保报销水平,医疗卫生支出,医疗卫生支出占GDP比重,GDP,人均GDP,5184美元,98%,80%,1500亿,3%,5.3万亿元（全国第一）,广东,7819美元（全国第七）,95%,70%,2.4万亿,5.1%,47万亿元,江西省医药卫生发展的现状,江西,1.2万亿（全国第19）,3127美元（全国第22）,92.7%,70%,1.5%,179亿,中国医药工业的产能概况,化学药（含原料药）3454家,中成药2577家,生物制品202家,体外诊断试剂62家,原料药1318家,中药饮片1236家,特殊药品322家,制药工业树状结构图,2011年美国GDP增长1.7，但制药业增长7.3%，中国医药工业占GDP的比重从1978年的2.17%上升至2011年的3.2%；2012年，中国GDP增长明显减速，为7.8%但医药工业增长21.8%，明显高于整体经济增速,医药工业总产值与GDP增速比较,中国医药工业总产值平稳增长,十一五期间，我国医药工业总产值保持快速增长，复合增长率为23.32%2011年1-12月累计完成工业总产值15707亿元，同比增长28.5%。

2012年1-11月，全国医药工业总产值累计实现16378亿元，同比增长21.3%。

考虑历年产值在第四季度有翘尾情况，预计2012年全年医药工业总产值为18848亿元，同比增长20%。

与2011年同期相比，七大子行业工业总产值增幅均有不同程度的下降,数据来源：

南方所“中国医药经济运行分析系统”,2012年1-11月七子行业工业总产值情况,注：

七大行业，下同,江西省医药工业产值规模不断壮大,历年江西省医药工业总产值（亿元）,江西省医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率为29.54%，高于全国平均复合增长水平（23.32%）6.22个百分点。

2011年江西省医药工业总产值为626.99亿元，同比增长26.35%，低于全国平均水平（27.2%）0.85个百分点。

子行业总产值占比中，以中成药占比最大，为40.3%，其次为化学制剂，占24%。

江西省各子行业产值占比,十一五期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为36.7%2011年，医药工业利润总额1577亿元，同比增长23.2%；2012年1-11月，利润总额1566.39亿元，同比增长16.23%，工业利润增长速度已经低于产值增长速度预计2012年全年利润总额可达1852亿元，同比增长18.5%。

从子行业来看，除化学原料药、卫生材料、中成药、中药饮片比去年同期增幅下降外，其余三子行业均出现恢复性增长,盈利增速低于产值增速,数据来源：

南方所“中国医药经济运行分析系统”,2012年1-11月子行业利润总额增长情况,江西省医药工业利润水平保持较高增长,江西省医药工业利润在“十一五”期间的复合增长率为39.55%，高于全国医药工业的平均水平（36.70%）2.85个百分点。

2011年江西省医药工业利润总额为45.4亿元，同比增长34.25%，高于全国平均水平（23.2%）11.05个百分点。

子行业利润占比中，以中成药占比最大，为35.9%，其次为化学制剂，占26.3%,历年江西省医药工业利润（亿元）,江西省各子行业利润占比,江西省在全国医药工业总产值及利润总额排位,2011年全国医药工业总产值排名,2011年全国医药工业利润总额排名,2011年，江西省在全国医药工业总产值位居第8位，利润总额排位则未能进入前10，居第13位。

2011年中国制药百强前20位,2011年中国医药流通企业百强前20位,制药百强企业各区域企业数量分布,华东地区共有制药百强企业41家江苏省进入百强的企业数量最多,西北西南地区共有制药百强企业15家,中南华南地区共有制药百强企业17家,华北东北地区共有制药百强企业27家,数据为各省百强企业数,江西制药工业企业发展的情况,2011年全国制药工业百强中的江西企业,2011年全国制药工业百强中，江西企业占了2席。

百强中的江西工业企业占全国百强比重的1.62%，占全国制药工业比重则是0.72%。

江西原料药和制剂企业数量（家）,占全国药品生产企业数量2.8%,世界与中国医药领先企业规模比较,世界制药前20强里高端生物技术公司有6家，但中国只有1家,国内外医药工业盈利水平比较,在世界市场上，医药产业高附加值、高回报的特征明显世界制药前十强的平均利润率为19.99%,我国医药工业的盈利能力较世界水平有差距，利润率目前仅为10.40%医药工业上市公司营业收入前十强的净利润率平均为6.23%医药流通上市公司营业收入前十强的净利润率平均为2.55%,国内外医药企业研发投入比较,（亿美元）,前十大企业对药品研发投入逐年增加,2011年比1997年十大药企：

销售额增长3.8倍研发投入增长4.3倍,全球制药十强研发投入占销售额比,16.4%18.1%17.6%20.7%18.7%19.1%18.33%18.32%,医院市场排名前20位化学药品种,医院市场排名前20位中成药药品种,医药流通行业销售规模稳步增长,十一五期间，我国医药商品总销售额翻了两番，复合年增长率为20.1%2011年，药品流通行业总销售额9426亿元，同比增长23%2012年前三季度，全国七大类医药商品销售总值为8342亿元，比上年同期增长18%。

中国药品流通总销售额（亿元）,医药流通企业数量构成,医药流通企业效益水平,主要大类药品销售情况,全国性公司和区域性寡头垄断格局呈现,医药商业的竞争格局,江西医药商业发展的情况,江西省“十一五”期间复合增长率为59.89%，远高于全国医药商业的平均水平（20.5%）39.39个百分点。

（由于2010年商业数据改由商务部统计，故企业统计口径与前几年会有较大出入）近年来江西商业销售一直处于前25位，2010及2011年均进入前20位。

历年江西医药商业总销售额（亿元）,*,数据来源：

中国医药商业协会、商务部,江西医药批发企业发展的情况,2011年全国医药批发企业百强中的江西企业,2011年全国药品批发企业百强中，江西企业占了3席，排位在30位以后。

百强中的江西批发企业占全国百强比重仅有1.08%，占全国流通市场比重则是0.59%。

江西医药批发企业数量（家）,占全国医药批发企业数量2.25%,国内外医药行业集中度比较,中国3强,美国3强,美国3强,中国3强,世界10强,中国10强,中国百强,中国百强,中国百强,制药企业集中度,医药分销企业集中度,药品零售企业集中度,41.9%,15.2%,44.2%,96%,26.7%,78%,72.9%,5.54%,39.05%,“十二五”期末中国百强,50%,85%,60%,“十二五”期末中国百强,“十二五”期末中国百强,美国10强,52.33%,赫芬达尔一赫希曼指数（HHI）是计算某一市场上50家最大企业（如果少于50家企业就是所有企业）每家企业市场占有份额（取百分之的分子）的平方之和。

显然，HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高。

当市场处于完全垄断时，HHI=1；当市场上有许多企业，且规模都相同时，HHI=1n，n趋向无穷大，HHI就趋向0。

HHI指数对规模较大的前几家企业的市场份额比重的变化反应特别敏感，能真实地反映市场中企业之间规模的差距大小，并在一定程度上可以反映企业支配力的变化。

日本3强,67%,欧洲3强,65%,药品零售市场基本平稳,截止到2012年上半年，我国有零售药店425789家，新增单体药店较多；2012年上半年，药品零售市场总规模约增长14.7%，总体增速与上年持平。

预计全年药品零售市场规模约2300亿元，同比增长15%。

中国药品零售市场规模走势（亿元）,数据来源：

南方所标点信息药品零售分析系统【RDM】,31,连锁数量（个）连锁单店总数（万）连锁率（%）,18261853198521492310260712.212.112.913.613.714.638.035.135.435.034.334.6,数据来源：

SFDA南方所,药店数量分布连锁率,药店数量占全国的比重,中国现有42.37万家零售药店，广东、四川、山东、江苏、湖南5个省的药店占全国的38.8%全国药店的连锁率是34.6%，四川高达87.7%,全国药店总数及其增长,新医改以来，我国基层医疗获得了巨大发展，形成了以城市社区卫生服务中心（站），和乡镇卫生院、村卫生室等为主体的基层医疗体系,2012年，我国基层医疗机构的药品市场总规模约703亿元，同比增长31.4%,基层医疗用药规模增长情况（亿元）,社区医疗用药规模增长情况（亿元）,社区医疗占基层医疗市场总体的34%,乡镇村级卫生机构用药规模增长情况（亿元）,乡镇村级卫生机构占基层医疗市场总体的66%,基层医疗市场总体规模预测,社区卫生服务中心诊疗人次,乡镇卫生院诊疗人次,2011年基层医疗卫生机构门诊量38.06亿人次，占全部医疗机构的60.7%。

入院人数3775万人，占比重25%。

社区卫生服务中心的门诊次均药费为81.5元，乡镇卫生院门诊次均药费为49.5元,基层医疗机构次均药费（元）,基层医疗机构的就诊量分布,基层医疗终端：

703亿元，占6.5%,医院终端：

7746亿元，占72.1%,药品零售终端：

2300亿元，占21.4%,范围：

县级以上的零售药店现有药店：

42万多家,范围：

地级市以上的大医院、县医院现有医院：

21979家,2012年我国三大终端竞争格局,范围：

城市社区卫生服务中心和服务站，县以下的卫生院、乡镇诊所和村卫生室,2012年合计中国药品市场规模：

10749亿元,其中,其中,说明：

所有终端机构的占比基数均是药品市场总体,城市医院6347，占59.1%,县级医院1399，占13%,v,v,Content,中国医药产业发展概况,市场终端品类竞争格局,分析2013年机遇与挑战,v,中国医药产业创新趋势,城市样本医院购药金额增幅放缓,历年22城市样本医院购药金额及增幅（亿元）,推算2012年全国医院药品销售规模约7746亿元，同比增长18.39%。

医院用药金额为480.1亿元，同比增长17.7%，虽较2011年（12.1%）有所回升，但相对于2010年仍有较大落差。

今年一季度，医院用药金额曾一度达到22.7%，但国家提出3年内取消以药补医，2012年初公立医院改革方案发布后，医院控费、抗菌素限用以及打击商业贿赂力度加大，二季度同比增长迅速回落。

卫生部控制医院药费过快增长，药费增长水平不得超过当年居民可支配收入（8.4%，扣除物价因素）,医保支付方式改革，实施总额预付，促使医院主动控制药费增长,抗菌药物限用政策显效，占医院收入24%左右的抗感染药物的销售增幅由2010年的22.9%下降到2012年上半年的17.4%,样本医院药品市场竞争格局,历年国产、合资、进口药品在样本医院金额占比,随着原研药降价，缩小与国产仿制药的价格差距，在医院控费的背景下，国产药的使用金额有所提升，高端专科领域仍然是外资品种占优势。

样本医院主要大类TOP10药企格局,在一些高端用药领域，外企品种在医院市场占据主导地位,样本医院销售领先的前十个合资、外资药品都或多或少有国产同类品种，尤其是专利到期的奥美拉唑、前列地尔等产品，国内企业大量仿制样本医院销售前十大的纯国产药品，多数是拥有众多厂家同时生产仿制药,样本医院销售前十大纯国产药,样本医院销售领先的外资合资药,样本医院主要使用的品种,我国样本医院用药品类结构变化,感染性疾病、消化系统疾病比重下降恶性肿瘤、心脑血管疾病、关节炎等慢性病、抑郁等CNS药物的比重上升,11年间疾病谱变化：

样本医院的品类结构的比重变化也与疾病谱变化趋势相符,医院市场排名前20位化学药品种,中外抗菌药市场规模比较,我国抗菌药市场规模及走势,全球抗菌药市场将从2005年的349亿美元增长到2014年的660亿美元，年均复合增长率达到9.6%。

传统的抗生素如头孢菌素类、氯喹诺酮类、青霉素类和大环内酯类占到70%的市场份额。

全球抗菌药市场规模及走势,2006-2010年我国抗菌药制剂用药金额呈上升趋势，平均增速为15.43%。

2011年由于抗菌药限用政策的影响，增幅下降至2.15%，随着限用政策的推进，未来市场增幅也在低位徘徊。

近年来头孢菌素占据抗生素总体市场一半以上的份额，2011年所占份额为51.63%，同比2006年的50.33%提升了1.3个百分点。

氨基糖甙类2011年所占份额为2.0%，同比2006年的2.53%下降了0.53个百分点。

2011年抗菌药市场品类格局,抗菌药制剂各类别市场格局,2.0%,2006年抗菌药市场品类格局,2.53%,样本医院销售前20种抗菌药,单品种排名前20种抗菌药占抗菌药总体市场的57.78%，头孢菌素占了11位，培南类仅占2位，但有1个进入第2位。

氨基糖甙类没能进入前20位。

（2012年上半年）,氨基糖甙类医院销售前5位品种厂家格局,依替米星（占氨基糖甙类81.66%）,异帕米星（占氨基糖甙类12.19%）,硫酸庆大霉素（占氨基糖甙类1.21%）,硫酸阿米卡星（占氨基糖甙类0.98%）,硫酸妥布霉素（占氨基糖甙类3.37%）,氨基糖甙类医院销售前5位品种以依替米星居首位，占比高达81.66%，而其中又以济民可信山禾药业的悉能注射液占比最大（31.12%），海南爱科药业的爱益注射液紧随其后（30.64%），两者市场份额仅差0.48个百分点。

氨基糖甙类样本医院用药历年市场增长情况,氨基糖甙类季度销售增长情况,限用政策下我国医院市场氨基糖甙类格局变化,从中国16个重点城市典型样本医院统计数据结果看，近5年来我国氨基糖甙类药市场增幅持续放缓，在2007年达到市场增长高峰后，2011年及2012年上半年均出现负增长。

表明近几年来持续的抗菌药降价以及抗菌药物临床应用专项整治取得成效。

从季度增长情况看，从2011年开始氨基糖甙类季度销售增幅逐渐下滑，第4季度更是跌落谷底，达-42.89%，2012年开始有所上升，但仍然是两位数的负增长。

标点信息九大重点城市医院中成药销售情况分析,医院市场中成药的规模及类别分布,9大城市医院中成药市场规模（亿元）,北京、广州、南京、成都、重庆、哈尔滨、西安、沈阳、郑州等九大重点城市的医院市场上，中成药的销售规模2011年为202.7亿元，今年前3季度达到183.04亿元，预计2012年全年将突破260亿元中成药在重点城市医院的销售增幅保持明显上升的势头,9大城市医院中成药类别占比,在医院市场中，中成药使用金额最大的类别是心脑血管用药，占36.2%的比重，其次是肿瘤和呼吸系统用药，其比重都超过10%,中成药医院市场排名前20位,9大城市心脑血管中成药医院销售情况,9大城市医院心脑血管中成药市场规模,单位：

亿元,医院市场心脑血管中成药的规模保持较快增长，2012年前3季度增长26.4%。

心脑血管十大品牌中，济民可信的醒脑静注射液居第4位，近三年平均增长率16.06%。

9大城市医院市场心脑血管中药10大品牌,9大城市抗肿瘤中成药医院销售情况,9大城市医院抗肿瘤中成药市场规模,单位：

亿元,医院市场抗肿瘤中成药的规模先抑后扬，2012年前3季度增长31.7%。

抗肿瘤中药十大品牌中，济民可信的国家一类新药金水宝胶囊居第3位，近三年平均增长率达14.47%。

康莱特注射液位居第6位，近三年平均增长速度迅猛，达94.16%。

9大城市医院市场抗肿瘤中药10大品牌,9大城市五官科中成药医院销售情况,9大城市医院五官科中成药市场规模,单位：

亿元,医院市场五官科中成药的规模近三年增长迅猛，2012年前3季度增长28.5%。

五官科十大品牌中，济民可信的银黄颗粒和黄氏响声丸居15、16位，近三年增长均较低迷。

9大城市医院市场五官科中药10大品牌,9大城市呼吸系统中成药医院销售情况,9大城市医院呼吸系统中成药市场规模,单位：

亿元,医院市场呼吸系统中成药的规模增幅明显，2012年前3季度增长46.9%。

十大品牌中，济民可信的复方鲜竹沥液位居第9位，近三年平均增长18.85%,9大城市医院市场呼吸系统中药10大品牌,药品零售市场规模扩大,来源：

SFDA南方所中国药品零售分析系统,十一五期间，药品零售市场的规模增加了1.9倍，复合增长率达到17.38%随着基本药物制度在社区的逐步推行以及社区就诊人群的分流作用显现，2011年增长15%。

2012年上半年，药品零售市场总规模约增长14%，总体保持平稳态势，全年预计将达2300亿元，同比增长15%。

十一五以来药品零售市场规模及同比增幅（亿元）,中国零售市场排名前20位中成药品种,中国销售前20位的OTC品种,咽喉用药零售市场总规模约49亿元，其中化药21.4亿元，中成药约27.6亿元化学药前两品牌竞争力较强，而中成药除了金嗓子喉片份额超过10%外，其他品牌有待提升其中，济民可信的黄氏响声丸位居中药类咽喉用药的第6位,化药类咽喉用药品种竞争分析,中药类咽喉用药品种竞争分析,零售市场咽喉用药品种份额变化,中国零售市场排名前20位中成药品种,中国销售前20位的OTC品种,咽喉用药零售市场总规模约49亿元，其中化药21.4亿元，中成药约27.6亿元饮食改变、生活习惯、环境变化等因素的影响，近年来慢性咽炎的病患率有所提高，市场渐大但随着更多护咽保健品的入场，该市场竞争也愈加激烈化学药前两品牌竞争力较强，而中成药除了金嗓子喉片份额超过10%外，其他品牌有待提升,化药类咽喉用药品种竞争分析,中药类咽喉用药品种竞争分析,零售市场咽喉用药品种份额变化,v,v,Content,中国医药产业发展概况,市场终端品类竞争格局,分析2013年机遇与挑战,中国医药经济发展趋势,基药目录扩容,基药目录扩容,在财政状况较好的省份，基药实施进展良好,广东省各级公立医院基药覆盖率,云南省基药覆盖情况,实施国家基本药物制度的地区涉及全省16个州（市）的97个县（市、区），覆盖人口3642万人，占全省的84.05%。

实施基药后，药品价格便宜15%。

基药覆盖情况,2013年1月9日陈竺在全国卫生工作会议上表示，新版基药目录已经通过评审,此前有消息称：

将囊括500余种药物，其中包括292种化学药、184种中药、21种民族药原则上不再允许地方做新的品种增补,规定各级各类医疗卫生机构基药使用比例：

基层医疗卫生机构要求全部配备使用基本药物二级医药基本药物使用量和销售额都应达到40%-50%其中县级医院综合改革试点县的二级医院应达到50%左右三级医院基本药物销售额要达到25%-30%,工信部、卫生部、发改委、SFDA四部门近日联合下发通知，对临床必需的基本药物中用量小的个别品种试点定点生产。

定点生产企业招标每2年1次,定点生产将先期选择5种10种用量小、临床必需的化学药开展试点,每个试点品种的定点生产企业原则上为2家,国家发改委负责制定定点生产品种的统一采购价格,各地不再单独进行基本药物招标,试点品种价格应保证生产企业合理盈利,试点品种和生产企业,对定点生产品种的优待,基药小品种定点生产试点启动,公立医院将优先按照国家发改委确定的统一价格采购定点生产企业生产的品种,具有综合实力强、生产技术和质量管理水平高、既往生产销售情况好、原料药配套能力强等条件的企业将获得先机。

2013年1月22日，工信部、财政部、发改委、证监会等部门联合发布关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见。

以推动企业的兼并重组，提高产业集中度并培育一批具有国际竞争力的大型企业集团。

加快推进重点行业企业兼并重组,前100家企业的销售收入占全行业的50%以上,提出到2015年：

推动医药企业的产品结构调整,技术的提升和流通过程的简化将成为未来企业发展的重要方向,对大型优质企业利好，而难以降低生产成本的企业将面临淘汰,量化了医药行业改革的具体目标，推动产业结构改革进入了实质性阶段,基本药物主要品种销量前20家企业所占市场份额达到80%，实现基本药物生产的规模化和集约化。

鼓励研发和生产、原料药和制剂、中药材和中成药企业之间的上下游整合，完善产业链，提高资源配置效率。

鼓励同类产品企业强强联合、优势企业兼并其他企业，促进资源向优势企业集中，实现规模化、集约化经营，提高产业集中度。

培育形成一批具有国际竞争力和对行业发展有较强带动作用的大型企业集团。

近期药品招标的变化趋势,广东模式（2012年5月）,在1594个基药招标品规中按日均使用费用选取370个低价药目录，按照经济技术标最高分唯一中标在捆绑大输液板块，按照综合评分=经济技术分（占70%）+商务标（占30%）取前6名中标，并按平均中标价（而不是最低价）供货,334个产品价格允许在平均采购价格基础上上浮10%改变了一味追求低价的趋势,安徽县级公立医院单独招标（2012年10月）,对普通大输液招标实现了按包材的质量分层,对具备成本优势和包材优