印刷行业分析报告.docx

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印刷行业分析报告

2020年印刷行业分析报告

2020年2月

一、行业管理

1、行业主管单位和监管体制

2、主要法规和政策

二、行业发展概况和趋势

我国印刷业历史悠久，内部细分行业众多，可分为出版印刷、包装印刷和其他印刷等，其产品用于国民经济生活的各大领域。

得益于国民经济、文化市场的刚性需求以及全球一体化的融合发展，我国印刷业取得了长足的发展，市场规模不断壮大，并逐渐形成了一个以知识化、信息化为主要内容的并能影响国际竞争力的产业经济体系。

根据choice统计数据显示，截至2019年10月，我国印刷和记录媒介复制业的企业共有5624家，市场竞争较为激烈，且缺乏规模较大的龙头企业。

国内印刷企业在某些细分领域各有特色，如报纸印刷、烟标印刷、标签印刷、票据印刷等，一般的商业印刷和包装印刷企业亦星罗棋布，同时存在数量庞大的中小印刷企业，产品同质化较高，从而加剧了市场竞争。

受经济增长速度放缓、企业生产成本增加的影响，以及数字化、网络化进程加快的冲击，我国印刷行业正面临一系列不利因素，亟需寻求转型突围新路径。

在此背景下，创新升级、集中整合将成为未来几年印刷业的主要发展趋势，同时印刷总量的减少或许也会成为事实。

随着我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，我国城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，绿色印刷成为行业发展的重要主题，要求印刷技术更加环保，包装耗材不断环保和节约，印刷品废弃后易于回收再利用、可自然降解，实现无污染、低污染包装。

三、行业上下游情况

上游主要的供应商为纸张企业和油墨企业，下游主要的客户为政府机构、出版社、医院、学校等。

由于现阶段印刷行业竞争激烈，产品同质化严重，下游客户的议价能力较强。

四、行业竞争格局

1、印刷行业市场集中度偏低

印刷行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营。

我国印刷行业的市场集中度较低，市场竞争程度较为激烈，缺乏规模较大的龙头企业，印刷行业的上市公司包括紫江企业、合兴包装、东风股份、劲嘉股份、盛通股份等20多家企业。

印刷行业上市公司营业收入多在20亿元左右，相对于千亿市场总量来说体量较小。

根据choice统计数据显示，截至2019年10月，我国印刷和记录媒介复制业的企业共有5624家，市场集中度偏低，市场竞争激烈。

从企业规模上看，印刷行业中规模较大的企业市场份额规模优势并不明显。

2、市场同质化竞争问题突出

我国的印刷企业在某些细分领域各有特色，如报纸印刷、烟标印刷、标签印刷、票据印刷等，一般的商业印刷和包装印刷企业也数量众多，同时存在数量庞大的中小印刷企业，产品同质化较高，从而加剧了印刷行业市场竞争。

由于同类型可供选择的印刷企业众多且产品同质化严重，客户往往更关注印刷品价格而不是品牌，客户黏性不高。

3、行业形成区域中心，区域化发展不均衡

从市场布局上看，印刷行业企业呈现出明显的地域性特征，以广东为中心的珠三角、以上海和江浙为中心的长三角和以京津为中心的环渤海三大地区形成了三大产业带。

上述三大区域亦是我国经济较具活力的区域，印刷出版、食品饮料、日化等行业较为发达。

另外，闽南地区、胶东半岛一带作为电子、轻工业的聚集地，也聚集了较多的包装印刷企业。

五、行业壁垒

1、政策壁垒

印刷行业有着严格的行业政策准入限制，印刷企业首先需要具备印刷经营许可证，印刷出版物需要向行业行政主管部门申请出版物准印证，印刷票据需要具备国家保密局颁布的国家秘密载体印刷资质证书。

此外，出版物印刷行业对外投资尚未完全放开，外资不得控股出版物印刷企业。

2、技术壁垒

印刷业务涉及多个加工步骤，从印前、印中、印后均需要具备相应的印刷技术。

最核心的技术一般在印中环节，包括印刷的各种防伪技术、喷码技术等。

若涉及绿色印刷品，技术上会有更高的要求。

新进入的企业若想在短期内建起完整的技术体系存在一定障碍。

3、市场资源壁垒

印刷行业与上下游之间的联系比较紧密，拥有稳定的供应商渠道以及长期的客户资源是进入本行业的重要壁垒。

印刷行业的采购主要为纸张和油墨，纸张近几年价格上涨，拥有稳定的供应商可以适当应对价格波动对公司成本造成的影响。

此外，由于市场竞争逐渐激烈，长期的合作客户具备较大的合作粘性，对新进入企业形成一定壁垒。

六、行业市场规模

根据国家新闻出版广电总局印刷企业年度统计数据，截至2013年年底，中国印刷业总产值达10,398.5亿元，整体规模位居全球第二位，已经成为世界印刷大国。

我国印刷复制行业的产值从1978年的48亿元迅猛增长至2018年的13,727.56亿元，印刷复制行业产值在四十年里增长了285倍。

根据choice统计数据显示，截至2019年10月，我国印刷和记录媒介复制业的资产总额5,736.4亿元，利润总额为334.3亿元。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

国家新闻出版广电总局于2017年4月印发《印刷业“十三五”时期》中提出，加快实现创新驱动，打造发展新引擎。

全面提升印刷业创新能力，打造产业持续发展新动力。

坚持绿色发展道路，增强绿色印刷实效。

继续大力实施绿色印刷，提升产业绿色发展水平。

推动数字网络化发展，提升智能化水平。

以新一代信息技术为核心，加快传统印刷数字化改造，推进印刷生产流程信息化和生产过程自动化。

“十三五”期间，管理部门对印刷行业加强监督管理，充分发挥市场机制作用，加强政府宏观引导；加快建设委托书备案系统、印刷企业报告公示平台等；加快诚信体系建设，完善企业信用评价体系；扶持重大项目，建立激励机制，争取政策和资金扶持，为产业创造良好的发展环境。

（2）印刷技术不断发展

随着印刷行业的日益发展，配套的印刷技术不断革新，从传统印刷到数字印刷，信息数字技术的广泛应用带动了印刷技术的革新发展，数字化技术在包装印刷产品中的应用日趋活跃。

数字印刷技术主要应用在传统印刷难以实现的领域，如个性化印刷、短版印刷、可变数据印刷及数码打样等。

数字印刷技术通过图文信息数字流的直接输入与输出，可以帮助企业在印刷过程中、印后加工到交货整个工作流程上以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务。

未来印刷行业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术和设备的革新将决定印刷企业的持续发展，产业集约化程度进一步提高，企业经营将迎来新的增长机遇。

2、不利因素

（1）行业上游企业议价能力强

印刷行业的上游行业主要为纸行业，纸行业的高集中度使得其行业议价能力较强。

当原纸价格上涨时，纸企业都乐意推高纸品的价格，而纸业经销商积极增加库存囤货惜售，印刷企业则处于恐慌心理不得不加快采购，这就导致了印刷企业面对整个上游（造纸厂家和经销商）的时候，对上游原料成本缺乏议价能力。

（2）人才资源短缺

随着行业的不断发展和市场竞争的不断激烈化，印刷行业需要不断革新与发展，来应对行业面临的挑战。

目前，印刷行业整体从业人员学历偏低，面对市场变化不能及时反应，面对技术升级不能及时适应，企业想要在印刷行业产业结构型调整的过程中应对风险变化，必须调整企业从业人员结构，积极引进人才，提高企业技术研发能力。

目前，我国印刷行业正处在由传统印刷转向数字化印刷的进程中，人才的培养机制还不够完善，高端人才较为紧缺。

八、行业主要风险

1、市场竞争风险

国家在印刷行业制定了相对完善的管理制度，但是对于印刷行业的价格管理、行为规范等方面的行业监管尚不健全，主要还是依赖印刷厂商对于下游的控制和市场的自由竞争。

目前印刷行业行业目前竞争者众多，产品同质化，不规范的厂商采取价格战等不良市场竞争手段扰乱市场格局，若企业在未来无法继续有效维持与老客户的稳定合作，并开拓新客户，将面临被新老竞争对手挤占市场份额的风险。

2、电子信息化带来的票据业务减少的风险

随着数字技术的飞速发展，电子信息化时代到来，办公逐渐无纸化，人们的生活方式逐渐改变。

未来随着票据无纸化逐步推行，信息载体逐渐实现无纸化，结算业务和部分收费凭证可能不再需要纸质载体，取而代之的是各种电子设备；图文印刷方面，未来随着阅读无纸化，人们逐渐采用手机、电子设备进行阅读，书籍、杂志等的需求将逐渐减少。

这些变化短期内将会对行业造成一定的冲击，影响印刷行业整体经营业绩。