沙特王国头巾大袍长裤冬季睡衣内衣的市场研究报告.docx
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沙特王国头巾大袍长裤冬季睡衣内衣的市场研究报告
沙特王国头巾、大袍、长裤、冬季睡衣、内衣的市场研究报告
由阿吉兰兄弟公司提供
由海湾研究和经济咨询局编辑
1、导言…………………………………………………………………5
2、面纱和头巾的市场研究…………………………………12
3、大袍市场研究…………………………………………………37
4、纤维长裤市场研究………………………………………………49
5、冬季睡衣市场研究……………………………………54
6、内衣市场研究……………………………………………………57
7、归纳总结…………………………………………………………………65
前言
受阿吉兰·本·阿不都拉·艾则滋·阿尔阿吉兰兄弟公司委托，本调查报告是由海湾局研究经济咨询公司和捷安国际（捷安国际是由会计师事务所及商业顾问公司组成的国际性联合机构,总部设在英国伦敦）的一个咨询代理——Alswailem咨询集团合作完成的。
经济咨询及行业研究员组成的团队针对沙特阿拉伯的头巾、面纱、内衣、大袍、长裤及睡衣市场进行了调研。
公司近几年的经营状况在文中有所回顾，并展示了一些未来市场技术方案和目标，调研的内容主要包括了上文提到的在沙特阿拉伯主要城市所进行的市场调查、行业现状的分析和可利用机会等等。
工作组受委托进行调研，希望阿吉兰兄弟公司经管者接受和认可报告中的结论及建议。
政治与经济综述
沙特阿拉伯王国是现今第三大阿拉伯国家，根据沙特国内石油产量，我们有理由相信沙特可以成为阿拉伯国家中第二经济大国。
沙特阿拉伯王国在伊斯兰世界中拥有独特的地位，是伊斯兰教两大圣地——麦地那（伊斯兰教创立人穆罕默德的陵墓所在地）和麦加所在地。
沙特阿拉伯王国拥有27000亿桶原油储量，它的原油储量占到世界原油储量的四分之一，同时它还是世界上最大的原油生产国和输出国。
沙特阿拉伯王国是联合国成员国及联属组织，同时也是阿拉伯联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会、伊斯兰会议组织、石油输出国组织的成员，并多次主办了区域及国际会议。
石油输出国家组织（GCC）是海湾地区的代表性区域组织，成员国有阿拉伯联合酋长国、科威特、阿曼、巴林及卡塔尔。
沙特阿拉伯王国是石油输出国家组织中经济最发达的国家，其经济总产值占到了海湾地区六个成员国的55％。
经济综述
以下是沙特阿拉伯王国的主要经济指标
指标
2000
2001
2002
2003
2004
国民生产总值
89
186
188
185.3
208.1
国民生产总值年均增长率（％）
4.85
1.2
0.74
7.2
5.3
购买力
9.278
9.663
9.614
9.500
9.700
通货膨胀，低于GNP（年均％）
11.86
2.35-
1.0-
0.3
0.6
汇率美元/沙特里亚尔
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
利率％
6.47
3.92
2.23
2.5
2.66
预算/GNP
3.2
3.9-
2.9-
4.5
10.5
5、概述
一位经济形势的观察家发现，作为沙特阿拉伯王国中最大的石油输出国之一，2004－2007年原油价格的上升将直接导致本国经济的增长和提升。
根据专家预测，在未来几年内，随着需求的增长、有效产出量的大小、个人及总体支出的持续增长、就业机会的增加、国内外投资的增强等因素都将带动油价持续涨高，这将会直接影响沙特国民的购买能力。
尽管在过去几年沙特阿拉伯社会在生活方式上有所改变，但是沙特社会仍坚持他们的穿着习惯，头巾、面纱和大袍是他们文化及文明结构中重要的组成部分。
男人继续穿着带有头巾的大袍时，年轻人则选择了西式服装，但是通常沙特王国会限制年轻人如此穿着，并且阿拉伯服饰仍然是官方正式服装。
当年轻人结婚时，他们可以选择沙特服装作为正式和传统的穿着礼服。
事实上，一些移居国外的人仍然和沙特国民一样穿着这样的服装，大袍是一些阿拉伯国家的传统服饰，除此之外，内衣也不是沙特国民独有的，在不同国家的沙特移民也有穿着。
值得一提的是，在朝圣和朝拜的季节里，来沙特阿拉伯王国的朝拜者构成了一个额外的市场，当他们回家的时候，会给他们的亲戚买大袍、内衣、面纱、头巾这些阿吉兰兄弟公司的主要产品作为礼物。
个人消费比例
根据沙特个人对面纱、头巾的需求——每年3－4件，我们可以推算得出整个市场的消费量将达到2200万件，包括80％的面纱和20％的头巾：
1700万件面纱和500万件头巾。
个人的内衣消费率为6件，此项研究并不包括在朝圣和朝拜季节里的消费量。
6、人口发展趋势
官方数据指出，沙特的国家人口已经达到1650万，其中男性830万，年轻人约250万人。
关于沙特2004年人口普查的结果（国家人口普查部门公布）我们将在下一段中做出解释。
人口普查总署已经公布了2004年内阁第225号决议中关于人口和建筑统计数据的初步结果。
结果中反映的人口数为伊斯兰教历的1425年8月1日星期二午夜（星期四早上），相当于2004年9月15日情况。
主要结果如下：
沙特阿拉伯在普查日的人口总数为22，673，538。
沙特居民16，529，302，占到总人口数的72.9％。
沙特的男性居民为8，285，662，占居民数的50.1％，女性居民为8，243，640，占居民总数的49.9％。
沙特的外籍移民数6，144，236，占总人口的27.1％。
外籍移民中的男性为4，271，598，占到外籍移民总数的69.5％，女性为1，872，638，占到外籍移民总数的30.5％.
根据沙特阿拉伯人口普查数据的分析，我们可以看出，自1992年的1690万人到2004年的2270万人，年均增长在2.44％。
在可预见的未来，人口不会因为社会和宗教鼓励提高出生率的因素而减少，除非因可怕的需求而采取计划生育。
通常来讲，人口的增长将直接导致成衣的买卖、服务需求的增长。
下表解释了人口指标、平均增长率以及男性和女性的比率：
表1：
沙特阿拉伯：
2004年主要人口指标
指标
2004
人口（百万）
其中
人口年均增长率（％）
家庭数
家庭平均成员
预计寿命（年）
22．7
2．4
3．8
6．0
73．1
来源：
UNDP－IMF-EIU国际银行评估
表2：
2004年地区人口数据
地区
百万
％
利雅得
5．2
23
盖西姆
1．1
5
达曼/阿克巴
1．8
8
其他东部地区
2．3
10
北部
1．8
8
艾卜哈/海M斯
1．4
6
其他南部地区
1．8
8
吉达
3．6
16
麦加
1．4
6
麦地那
1．1
5
其他西部地区
1．2
5
总计
22.7
100
资料来源：
根据UNDP－国际银行评估。
人口普查小结：
·沙特阿拉伯人占到沙特总人口的73％。
·各民族的外籍移民占到沙特总人口的27％。
·阿拉伯移民占到总移民数的42％。
·亚洲的移民占到总移民数的53％。
·美洲和欧洲的移民数占到总移民数的5％左右。
·主要城市（利雅得、吉达、达曼、阿克巴）人口占到总人口数的45％。
·利雅得的人口在2020年预计达到1100万。
4．对头巾和面纱的市场调研
根据工作组对沙特阿拉伯头巾和面纱市场的调研得出：
每年人均对面纱和头巾的需求为3－4条，我们在前面已有所描述。
当市场的年均增长率达到4％左右，比人口增长率稍快一些的时候，沙特国民的购买力以及面纱行业也会快速增长。
这个增长将导致设计、材料种类的拓宽和质量水平的提高，可以为消费者提供更多的选择。
根据下表我们可以得出面纱和头巾市场的总量，包括以往数据的归纳总结和对未来的预测数据：
表3：
面纱和头巾的市场容量
年份
面纱市场容量（条）
头巾市场容量（条）
2002
14，615，245
4，108，049
2003
15，199，855
4，272，371
2004
15，807，849
4，443，266
2005
16，440，163
4，620，996
2006
17，097，769
4，805，836
2007
17，781，680
4，998，070
2008
18，492，947
5，197，992
2009
19，232，665
5，405，912
2010
20，001，972
5，622，149
面纱市场
面纱部分
超豪华：
价格为200沙特里亚尔
这是市场上针对最高端消费者的最高价格的面纱。
这部分的市场总量少，但是利润高。
包括顶级品牌登喜路、纪梵希和华伦天奴，也包括Dasser这样的品牌，以及像MohamedAl-Ajilansons、Bassam这些公司的品牌，一些小的竞争者为了卖别的产品如Mahdi也会选择卖一些昂贵的面纱。
然而，面纱的价格在200－350里亚尔，这些面纱的设计被细分并且较为经典，要与目标客户的需求相符。
这些消费者都是高消费者，并且希望在同伴中显得与众不同。
因此，他们总是热衷于购买名牌产品。
我们发现，一些世界品牌授权一些公司为其代加工生产特定质量及型号的面纱。
最近的国际公司——皮尔卡丹授权Al-Emtyaz公司在上一季度为其生产，但是较弱的广告竞争导致面纱市场缺乏吸引力，市场表现较弱。
在本节中面纱的质量很好，但只是凭借品牌而拥有昂贵的价格。
在这点上，阿吉兰兄弟公司在这一高端市场中制定了产品发展战略。
此外，该公司仍在与国际公司接洽，希望在产品上获得国际大公司的商标使用权。
奢华品
它的价格在110－190里亚尔。
这一市场可以为消费者提供优质、漂亮的包装以及较之超豪华市场更易被接受的价格。
这一市场板块中的主要品牌有“Al-Bassam”（Plus,Dessar,Mrassiem,Prujiah,Dafany,FurutniandFeratchi）,还有新品牌阿吉兰兄弟公司的“Botcheny”。
这一市场主要是针对沙特消费者中的中产阶级。
在过去几年中，这块市场有所退化，但是随着面纱所用面料质量的大幅提高而又重新占据了市场前沿。
作为阿吉兰公司，总是迎竞争而上，她可以供应不同品牌和精选面料的产品，这种步伐促使她的几家竞争对手来模仿她。
阿吉兰公司逐渐赢得了客户的满意并达到了6％的市场占有率，几乎是该市场中市场占有率最高的一家公司。
华丽品
它的价格在60－100里亚尔。
在面纱市场中这是最重要的一个市场板块，占到了面纱市场总量的39％，是吸引许多制造商和经销商的一个亮点。
它是随着规范市场增长最快的。
同时，大量产品是为总体收入不错的消费者提供的。
事实上，这一市场板块在2002年面纱销售价格大幅上涨时起到了决定性的作用。
在品牌方面，这一面纱市场板块有Al-Emtyaz公司的PrujiahNova,Alraqi,Al-Bassampassma8,RaymondandMorandy品牌,以及Alissa公司的Randevou品牌。
在设计方面，拥有一流设计的品牌有Al-Bassam和一些小的竞争者，也包括阿吉兰兄弟公司提供的多种设计。
据观察，差异及多样化的趋势总是在70－80－90里亚尔这三个价格区间。
规范品（大众品）
它的价格区间在25－55里亚尔之间。
这一市场板块随着阿吉兰公司的品牌Renaih的进入而变得更有价值，我们可以说，阿吉兰公司发起了这个面纱的市场板块，除了价格外，产品的多样化及漂亮的包装已成为这类产品的特色。
这些已吸引了许多想在这一市场板块竞争的小制造商们，甚至象Al-Bassam这样的大公司也希望在这一市场板块中找到一席之地，这主要是由于这一市场板块已将达到整个面纱市场的34％。
这一市场板块的主要消费者是中等收入阶层的大多数，因此变成了许多面纱制造商的必争之地，但是阿吉兰兄弟公司已经“抓住”了这一市场板块中的大多数消费者。
加上Renaih这个品牌，这一市场板块很快聚集了大量廉价包装的品牌如Toufield,Wharan,ShalefandAlmohieb,也包括阿吉兰兄弟公司的超过25个商标的产品。
这一市场板块也进入了一些新的竞争者，他们占据了该市场板块的最低端市场如Al-AqlandAl-Gabri这两个品牌。
经济品
它的价格低于25沙特里亚尔。
这一市场板块拥有一定数量的产品和拥有数个商标的品牌。
面纱市场与这一市场板块关系较为稳定。
这一市场板块的面纱价格在10－25沙特里亚尔，其中的一些产品在售出时仅仅用塑料袋或者简易的盒子包装。
这一市场板块中包括二等质量的面纱，他们虽然是品牌，但是在生产过程中有瑕疵。
低收入者是这一市场的主要消费者，加上一些外国移民者，特别是将面纱做他种用途的也门人、体力劳动者和一些朝拜者。
市场总量及市场细分
根据市场零售量，我们可以得出自2002－2006年的市场情况
面纱/件数2001－2005
市场板块
2002
2003
2004
2005
2006
超豪华
233843
243197
252925
263042
275194
奢侈品
906146
1003190
1043318
1052170
1079779
华丽品
5422255
5867144
6101829
6428103
6695508
规范品
4881493
5198352
5406286
5688296
5972713
经济品
3171508
2887972
3003491
3008550
3074575
总计
14615245
15199855
15807849
16440163
17097769
面纱市场各板块的百分比（2001－2005）
市场板块
2001
2002
2003
2004
2005
超豪华
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
奢侈品
20.1
6.2
6.6
6.4
6.4
华丽品
23
37.1
38.6
39.1
39.1
规范品
33.6
33.4
34.2
34.6
34.6
经济品
21.8
21.7
19
18.3
18.3
总计
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
小结
·市场总量以年均4％的速度增长。
·超豪华市场板块在过去几年中，其市场占有率一直较为稳定，这种稳定的趋势导致了这一板块的消费群体也在适度增长。
·在各板块结构中的商标和价格并未出现明显变化，这也巩固了市场稳定的趋势。
·华丽品市场板块在5年内的2005年第一次出现了显著增长，随着价格战现在价格有所降低且趋于稳定，在这一板块价格上涨的商标中也包括阿吉兰兄弟公司的商标，在过去两年内价格已较为稳定且在整个面纱市场中的比率也较为固定了。
·华丽品市场板块自2004年以来有所增长。
由于面料的快速发展、价格已为多数消费者所接受，华丽品市场板块在过去的几年内以固定的比率持续增长，因此该板块被认为是最大、最有意义的。
·华丽品市场板块的增长与阿吉兰兄弟公司的表现有直接关系，另外新的竞争者也渐渐浮现，如Al-Emtyaz公司。
·规范品板块近年来以较好的比率在持续增长。
·价格低廉的面纱占到市场总量的19％，不包括一些大品牌，但是包括一些仿制大品牌的产品，这些产品是用较差的包装和用中等材料印染的。
·规范品市场板块的末端市场零售价在20－35里亚尔之间，阿吉兰兄弟公司也提供了许多的低价品。
供应商、贸易商和品牌概述
下面，通过对市场上的主要品牌的调研得到以下重要的结果：
SonsofMohamedAlsaddAl-Ajlan（Al-bassam牌面纱）
·Al-bassam这一品牌已深入人心。
大多数零售商介绍，他们销售这一品牌的面纱虽然利润较低，但是消费者需求较为旺盛。
·一些零售商介绍，现在Al-bassam的销量已较几年前少了。
然而，他们阿吉兰兄弟公司的产品被列为最重要的产品。
·消费者选择产品首先看重设计和颜色，随后他们更愿意转向市场的低价品牌。
·Al-bassam自2003开始在沙特阿拉伯生产面纱，但是并不成功。
不同名字的商标如Lableen以及其他商标并没有如预期那么好的销量。
·Al-bassam产品的绝大多数销量是依靠它的知名度，但是质量及设计的多样化并没有大获成功。
·许多消费者承认，其他品牌的面纱拥有更好的质量和面料。
从设计和样式上说，阿吉兰兄弟公司无疑是领先者。
这些年该公司的许多设计都超越了同业竞争者。
阿吉兰兄弟公司
·根据受调查的多数零售商介绍，阿吉兰兄弟公司是2006年面纱市场的领先者。
·尽管其他品牌的新设计更为有效（经典的设计更为有效），但总体来说，阿吉兰兄弟公司在2006年各种设计和产品取得了好的市场成绩。
贸易商认为阿吉兰兄弟公司给予他们的价格更易接受，通过将阿吉兰兄弟公司的产品卖给消费者，贸易商可以很自然获得利润率的增长。
·在沙特浅褐色的面纱需求较为旺盛，特别是在西部地区。
Dessar
·根据可靠信息，Dessar在这一季度销量一般。
·除了价格降低外，他的一些品牌获得了成功，特别是Al－Shyoukh.
·存货持续减少且供应不足。
·最近，Dessar对以前设计的服装和存货重新定价，这一做法引起了一些贸易商的不满。
其他品牌
在市场中的其他品牌中，有一个品牌在2006年表现良好——Al-Emtyaz公司的“Morndi”,她在第一年就赢得了一小块市场份额，同时因为强大的广告攻势也在贸易商和消费者中引得了好名声。
然而，“Shahin”公司在2006年经历了销售淡季，主要是因为缺乏制造商，在主要设备交易上与供应商的矛盾以及登喜路和纪梵希大部分卖给了一些注重品牌的常客。
Alisa公司在2006年除了引进的一些新品外其他产品销量继续下滑，这些新品包括Mustang系列和其中的强势品牌AlMarasim，他的销量较Impression少，Alisa公司最成功的品牌是AlMarasimBeige.
各区域的销量分类
在中部的消费者中，面纱是最受欢迎的，在西部和东部区域，头巾则更受欢迎。
表4：
面纱与头巾使用率的对比
区域
城市
面纱使用率
头巾使用率
中部
利雅得
90
10
中部
卡西姆
95
5
西部
吉达
70
30
西部
麦加
80
20
西部
麦地那
80
20
北部
塔布克
90
10
南部
艾卜哈/海M斯/纳季兰
80
20
东部
达曼/阿克巴
60
40
根据对以上8各区域贸易商和消费者的访谈，现有数据在短期内不会有较大的改变。
调研的主要区域
在2005年的12月和2006年的5月，访问了在利雅得的一定数量的市场及商店的零售商，访谈重点如下：
－迪拉市场
－巴萨市场（批发和零售市场）
－Maiquiliah商业街
利雅得是沙特阿拉伯国家最重要和最大的市场。
－前面已经提到阿吉兰兄弟公司可以为零售商带来更多的利润率，因而全年的销量较好。
尽管如此，零售商也不仅仅只看好阿吉兰兄弟公司，同时他们也较为关注销量缓慢上升的不知名品牌。
与沙特阿拉伯国家的其他地区相比，利雅得的市场容量和销售额最大。
然而，在中部区域的其他城市，比如在Buraidah和Unaizah市，尽管市场不大且需要发展，但是却很活跃。
从结果看，不仅商店规模和产品的可选性较之利雅得小，同时陈列的产品和数量较之利雅得也少。
总之，Buraidah和Unaizah这两个城市的主导产品还是价格较为便宜的面纱。
吉达（Jeddah）
市场调查中，在吉达城增加了以下的几个市场的访问：
BabSharif（批发和零售市场）
现代购物中心（Hira-Tahlia）
吉达城的市场上除了Dessar品牌的领导地位外更关注头巾的AlAttar品牌其他都和利雅得差不多。
在小型零售商店的访问中，AlBassam和Prujaih品牌的情况差不多。
在很多的零售商店中他们更倾向于展示大量的超豪华品牌如登喜路和季凡西。
头巾的使用率在西部地区明显高于中部地区，但是面纱市场更为活跃。
Alattar，siraj和AbdulhamidAlattar之外分布最广的品牌是Eldini，还有一些来自于（abdulhamidAlttar）
MadinahManawarah
在市场调查中，走访了一些MadinahManawarah的购物中心。
2004年MadinahManawarah市Haram区的一些很兴旺的市场因为扩建、翻新被关闭，在小型零售商店的访问中也证实了这一点，这些市场2005年将会恢复正常。
MadinahManawarah的市场比较传统，更关注大品牌如Prujaih&AlBassam,此外AlEmtyaz也有不错的表现。
MekkahAlmokaramah&Taif
在市场调查中，我们访问了一些市场包括：
Gazah市场、Nada中心、Ghafig中心
Taif
老市场（Andijan市场）
由于考虑到沙特消费者的缘故，原本认为MekkahAlmokaramah&Taif的市场在很大程度上与吉达（Jeddah）的市场相似，但是在走访到的市场中确有很大的区别。
Gazah市场充斥着廉价的品牌。
缺乏新的设计，最常见的面纱品牌是Renaih&Prujaih，头巾品牌是AlAttar，我们并没有看到任何超豪华品牌。
零售商说到，他们有时从Jeddah购买商品，那些主要的批发商也不断的上门服务。
表5：
面纱和头巾市场销量
年份
面纱市场销量（SR）
头巾市场销量（SR）
2002
652,955,944
252,642,619
2003
715,817,315
168,302,651
2004
546,110,723
200,700,240
2005
596,408,003
97,225,762
2006
663,682,826
108,192,828
2007
738,546,249
120,396,979
2008
814,173,385
132,725,630
2009
889,077,336
144,936,388
2010
970,872,451
158,270,535
归纳总结
调查队评估了这些影响市场因素的细节，如下：
来自中国的货源品质在2004－2006年度有了明显的提高。
供应商间的竞争很激烈，主要的供应商开始提高产品质量以占领更多的市场份额。
但是阿吉兰兄弟公司依据公司未来的政策实施的竞争策略使其与其他公司形成差异化。
公司利用从发达国家如德国、英国瑞士等国家引进的先进面纱生产设备和技术，因此工厂可拥完整的高质量水准的先进技术生产线。
多样化的设计和款式在沙特的面纱市场获得了良好的效果，反映为面纱产品的个人消费大幅度增长。
阿吉兰兄弟公司认识到这点后建立了独立的设计部门以设计新款和现代化的面纱版式来迎合沙特服饰的趋势去满足消费者的不同需求。
与其他国家相比，由于进口自中国的产品兼具了高质量和低价格其数量将持续增长。
面纱是中国长期生产的产品之一，且因为中国有大量高生产力的熟练工人形成的低成本使其有很大的影响力。
同样，低成本的同时带来了低价格，生产商之间的竞争也日趋激烈。
基于上面提到的原因在2005年面纱市场上的生产商大大减少。
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