平衡计分卡BSC关键绩效指标.docx
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平衡计分卡BSC关键绩效指标
（平衡计分卡）BSC关键绩效指标
20XX年XX月
BSC关键绩效指标
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
（实际部门费用/计划费用）*100%
部门费用实际及预
算资料
项目研究开发费用预算达成
率
（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%
项目研究开发费用
实际及预算资料
课题费用预算达成率
（实际课题费用/计划费用）*100%
课题费用实际及预
算资料
招聘费用预算达成率
（实际招聘费用/计划费用）*100%
招聘费用实际及预
算资料
培训费用预算达成率
（实际培训费用/计划费用）*100%
培训费用实际及预
算资料
新产品研究开发费用预算达成率
（实际新产品研究开发费用/计划费
用）*100%
新产品研究开发费
用实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实
际死亡率-预期死亡率
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
（实际人力成本/计划人力成本）*100%
财务部
标准保费达成率
（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
（附加佣金/营销标准保费）*100%
财务部
续期推动费用率
（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
（业务推动费/标准保费）*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
（公司实际总费用/预算总费用）*100%
管理费用实际及预
算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
车辆费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
办公费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
会务、接待费用达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
专项费用预算达成率
（实际专项费用/预算专项费用）*100%
财务部
销售目标达成率
（实际销售额/计划销售额）*100%
销售报表
理赔率
（理赔数量/销售数量）*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
（实际销售收入/计划销售收入）*100%
销售月报表
全部账户净投资收益率/同
期Benchmark
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的
市场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、圭寸
闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基
准利率按计划的可投资比例加权的同期收益
率）
财务部/证券市场
公布数据
投资收益率计划达成率（董
事会批准的年度计划收益
率）
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会
确定的基准
（Benchmark=投资委员会年初批准的比例）
财务部
（普通账户债券投资+全部
账户直接投资净投资收益
率）/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）
财务部
普通账户基金投资净投资收
益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
场基准收益率
（Benchmark=同期圭寸闭式基金指数收益率）
财务部
全部独立账户直接投资净投
资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
（Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）
财务部
所负责项目的净投资收益率
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
财务部
/同期Benchmark
场基准收益率
（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）
投资收益率计划达成率
所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不
时调整的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率（资产管理
中心）
（实际直接销售资产管理产品收入/计划收
入）*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分
的算术平均值
包装水平客户满意
度调研
某重点产品市场占有率
平均值：
产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市
场资料
公共关系效果评定
对和媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
（解决的投诉数/投诉总数）*100%
投诉记录及投诉解
决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
（营销实际标保/营销计划标保）*100%
财务部
新契约保费市场占有率
（新契约标保/新契约市场总容量）*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率
（服务满12个月的人数/12个月前入司的人
数）*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的一次保费；三次达成率=宽限
期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
（续保实收首期件数/续保应收首期件数）
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算
术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣
传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领
导评价
公共关系维护情况评定
和媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的情况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算
术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度
评分的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数
量）*100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
服务统计资料
*100%
新客户增加数量
（本期新客户数/总客户数）*100%
本期新客户数，客
户总数
最终客户数量
（本期老客户数/客户总数）*100%
本期老客户数/客
户总数*100%
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务满意度
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分
的算术平均值
对客户技术服务满
意度调查
直销客户满意度
对直销客户进行随机调查的满意度评分的算
术平均值
综合管理部组织评
估
内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
书面的流程和制度所占的百
分率（ISO标准）
（书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数）*100%
需书面化的流程和
制度规定
工作目标按计划完成率
（实际完成工作量/计划完成量）*100%
工作记录
报表数据出错率
（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%
报表检查记录
文书档案归档率
（归档文档数/文档总数）*100%
文档记录
国内外市场调研方案的质量
上级评定
项目可行性分析方案质量
项目可行性分析方
案质量认证/上级
评定
财务报表出错率
（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表
总数）*100%
财务报表检查记录
财务分析出错率
（有误的财务分析数量/提交的财务分析总
数）*100%
财务分析记录
各部门预算准确率
（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%
各部门费用预算达
成率
KPI辞典更新的及时性
将新生成的KPI第壹时间放入KPI辞典
KPI辞典
策划方案成功率
（成功方案数/提交方案数）*100%
策划方案提父和成
功记录
提交项目管理方案及时性
（按时提交管理方案/方案总数）*100%
项目管理方案记录
管理委员会对办公室服务满
意度
管理委员会对办公室服务工作的满意度调查
的算术平均值
满意度调查
内部客户满意度
接受民主测评的关联部门对被测评部门所提
供服务的满意度
内部客户满意度民
主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有
效开展
晋升评审记录及员
工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
（实查有误数据/考核数据总数）*100%
投诉记录
绩效考核按时完成率
（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析方案的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报和批复的文件
统计分析的准确性和及时性
及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计
分析，且使分析结果具有使用价值
上级领导的评价
分公司总经理室及关联部门
满意度
分公司总经理室及关联部门对客户服务部工
作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
量（鼓励创意性指标）
建立和研究及政府部门的联系
和国家研究部门及政府部门联系的广泛和密
切程度
关联部门及上级评
价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的
信息
批露的文件记载
股东及董事满意度
股东及重事对重办工作的满意度
满意度调查
和外部中介机构的沟通协调
上级评价
充分及时掌握关联政策、法
规的变化
对和董事会工作关联的政策法规的变化及时掌握，及时应对
上级评价
和股东、董事沟通的及时性、
准确性
及时、准确地和股东、董事沟通的程度
上级评价
会议组织、安排的有效性
及时、有效安排会议的程度
上级评价
英文资料翻译的准确率
（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定
英文资料翻译检查
应该提供的英文资料的数量）*100%
记录
信息的准确性
内部及对外部发布的信息的准确性
上级评价
内部信息收集的及时性
及时收集公司内部的和董办工作关联的信息
发布的文件
内部客户满意度（部门秘书）
部门内部及关联部门的满意度
满意度调查
劳动合冋签订的及时性
劳动合冋签订时间=劳动合冋签订或续签时间-按照规疋签疋或续签劳动合冋的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
员工入职或离职办理关联手续时间=员工入职或离职实际办理关联手续时间-按照规定办理员工入职或离职关联手续时间
工作记录
人员编制控制率
（实际人力/计划人力编制）*100%
上报文件
机构扩展达成率
（实际扩展的机构/计划扩展的机构）*100%
上报文件
机构内设控制率
（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划
数）
上报文件
*100%
法律意见建设性
法律意见被提意见对象和法律部主管领导的
认可
上级领导的评价
诉讼事件处理结果和公司方
案的壹致性
公司批准的诉讼方案和诉讼结果的比较
工作记录
对于对外签署的法律文件提
出意见的有效性
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻
了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的
认可
上级领导的评价
稽核方案的质量
1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差
错；3.稽核建议的针对性、有效性
上级领导的评价
IS09000质量手册有效性
的维护
1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件
的及时修改和更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）
上级领导的评价
会议组织质量
会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分
会议记录、记要
和各分公司日常联络
和各分公司保持畅通的信息联络
电话、文件、E-mail
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
公司文件流转规定
文件制作效率和准确性
按照文件类型及时制作、印发
公司公文管理制度
机要档案和文件的归档
机要、文件、档案及时归档
公司公文管理制度
公章使用准确性
用章类型、流程、批准程序正确
公章管理办法
OA系统使用管理
OA系统的正常使用
OA系统使用情况
总裁办对司机班服务满意度
总裁评价
外事信息管理的效率
对外事信息及时处理的及时性和效率
处理记录
外部合作关系管理的效率和
规范性
对外合作项目开展的配合和
管理效率
总裁室满意度
外事信息发布的及时性
外事接待任务完成的效率和质量
外事档案管理的系统性和规范性
口译、笔议的及时性和准确
性
司机出车安全率
（安全出车次数/实际出车次数）*100%
出入库手续齐全率
（应办手续/实办手续）*100%
帐务差错数
查出错误的帐务数
帐务记录
安全事故发生次数
分公司基层组织和思想建设
员工文体活动及福利规划和
实施
外部联系维护满意度
企业文化建设任务达成率
（实际达到的企业文化建设效果/预期达到的
效果）*100%
工作记录
新闻审稿准确率
（准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿
件）*100%
工作记录
内部刊物按时出刊情况及质
量评定
上级领导评价
公司宣传品制作
分公司业务指导
宣传档案归档率
（归档宣传文档数/文档总数）*100%
文档记录
网站出错率
（页面出错个数/总页面数）*100%
客户投诉记录
设计制作出错率
（设计制作规范/制作总页数）*100%
测试记录
信息内容出错率
（信息内容及错别字出错数/总的信息更新
检杳记录
卓\
量）
*100%
信息更新延误率
信息更新时间是否依照规定时间执行
检杳记录
服务响应时间
向客户提供服务的响应时间的平均值
客户服务记录
“泰康于线”知名度的提高
对随机调研的业界和最终客户对泰康于线
认知度的提咼百分比
市场调查
媒体曝光次数
有关“泰康于线”的文章于新闻媒体上发布
的数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
（媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情
况案例总数）X100%
记录情况
应用开发出错率
（出错的功能块个数/总功能块数）*100%
软件开发文档
系统和网络故障率
（发生故障次数/（设备数*天数））*100%
系统故障记录
业务管理规范程度及效率
业务流程顺畅/业务管理制度书面化/业务流程咼效化
实际业务
项目方案按时完成率
（按时完成的项目方案数量/需要完成的项目
方案数量）*100%
工作记录
项目成功率
（成功的项目数量/项目总数量）*100%
工作记录
网站建设配合流畅度
完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接
客户档案和业务记录
客户档案和业务单证完备率
（完备的客户档案和业务单证数量/客户档案
和发生业务总数）*100%
客户档案和业务记录
档案管理出错率
（查出管理有误的档案数量/档案总
数）*100%
档案管理检查记录
档案更新延误率
（延误档案更新的数量/档案总数）*100%
档案管理检查记录
总经理满意度
接受随机调研总经理对文早撰稿等方方面面
满意度评分值
总经理满意度调研
项目调研方案的认可数量
项目调研方案被认可的实际数量
工作记录
工作制度和工作流程实施、
（实施的新制度和流程数/制定的新制度和流
中心综合管理部组
改进比率
程总数）*100%
织评估
政策风险控制效果
（直接上级评估标准）
中心综合管理部组
织评估
组合经理指令执行效果
（直接上级评估标准）
中心综合管理部组
织评估
项目论证的参和程度、效果
（直接上级评估标准）
中心综合管理部组
织评估
工作文档管理的完整性和时
效性
（直接上级评估标准）
中心综合管理部组
织评估
研究方案预测的明确和准确
程度
（直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究方案进行评价）
综合管理部组织评
估
研究方案数量
（直接上级评估标准）
综合管理部组织评
估
公开发表研究方案数量
（直接上级评估标准）
综合管理部组织评
估
数据引用、处理的合理性
（直接上级评估标准）
综合管理部组织评
估
研究方案深度
（直接上级评估标准）
综合管理部组织评
估
项目计划目标达成率
（直接上级评估标准）
综合管理部组织评
估
新产品开发及市场推广成功率
（研究开发部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
新客户开发成功率
（研究开发部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
新产品开发数量
（研究开发部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
后台作业差错率
（中心总经理评估标准）
作业流程制度化和标准化程
度
（中心总经理评估标准，由总经理评估，包括
中心综合管理部组
织评估
所有负责的后台系统）
作业流程优化及实施程度
（中心总经理评估标准）
中心综合管理部组
织评估
后台作业的效率
（中心总经理评估标准）
中心综合管理部组
织评估
后台支持的主动性
（中心总经理评估标准）
中心综合管理部组
织评估
系统故障率
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
系统危机处理效率
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
系统管理标准化、制度化程度
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
系统管理作业流程优化的实
施程度
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
工作文档管理的完整性和时
效性
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
清算数据时效和准确性
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
清算作业流程标准化、制度
化程度
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
清算作业程序优化和实施程度
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
行政服务工作量和效率
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
资金划拨于途时间
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
资金调拨作业流程制度化、
标准化程度
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
资金调拨作业流程优化及实
施程度
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
流动性报表及现金流量预测
的有效性
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估
法定会计核算差错率
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
管理信息报表的有效性、准
确性和及时性
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
未发现的交易差错比率
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
法律文书起草的规范性
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
法律文书服务的效率
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
参和研究项目提供法律建议
的有效性
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
投资法律风险控制效果
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
销售部门满意度
（满意度调查问卷评估标准）
中心综合管理部组
织评估
内部投资经理满意度
中心投资经理采用满意度调查问卷评估
中心综合管理部组
织评估
内部客户满意度（中心资产
组合管理部、研究开发部评
估）
资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估
中心综合管理部组
织评估
内部投资经理/研究员满意
满意度问卷调查
综合管理部组织评
度
估
投资经理/投资会计满意度
满意度问卷调查
综合管理部组织评
估
投资经理、财务经理满意度
满意度问卷调查
综合管理部组织评
估
学习和成长指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
个人培训参加率
（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）
*100%
培训出勤记录
部门培训计划完成率
（部门培训实际完成情况/计划完成量）
*100%
部门培训计划记录
提出建议的数量和质量（鼓
励创意性指标）
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
公司内勤培训规划的制定及实施
制订公司总体及各岗位的培训规划，且组织实施
上级领导的评价
团队建设成功率
员工自然流动率
（离职人数/现有人数）*100%
人力资源部
员工合作性
创新建议采纳率
（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）
*100%
创新建议采纳记录
新技术掌握运用程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训和激励满意度（包括培训计划完成率、员工激
下属员工用满意度调查表评分
中心综合管理部组
织评估
励等）
研究开发部员工满意度
满意度调查问卷评估
中心综合管理部组
织评估
研究项目创新及项目规划、
组织
（中心总经理评估标准）
中心综合管理部组
织评估
培训和研讨参和率
（实际参加培训和研讨的员工数/规定应参加
培训和研讨的总人数）*100%
培训研讨出勤记录
培训参和率
（实际参加培训的员工数/规定应参加培训的
总人数）*100%
培训出勤记录
内部员工满意度
（综合管理部经理评估标准）
综合管理部组织评
估工作
升级会员 