齐大山铁矿的未来发展.docx
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齐大山铁矿的未来发展
面对有效利用国内外两种铁矿石资源下的齐大山铁矿的未来发展
齐大山铁矿是一座正处成长期的铁矿山，其资源储量、开采能力及技术装备均为国内同类矿山之首，因此有必要用市场经济全球化的观点来审视国内外两种铁矿资源的开发利用走向及占有市场能力为集团公司确定未来利用国内外两种铁矿资源的战略选择提供一些定量分析。
充分有效地利用国内外铁矿资源是我国钢铁工业及公司持续、健康发展的重要战略。
影响铁矿石需求总量的因素很多，主要是钢材消费总量，我国钢铁工业发展模式（钢材进口国、钢材输出国、钢材产需总量基本平衡）的选择，生铁、钢坯（锭）、废钢进出口量，冶炼尘泥和轧钢皮回收量等。
影响国产铁矿石产量的主要因素是资源赋存状况、合理开采的技术经济边界条件和铁矿石生产成本，与国外铁矿石的市场竞争力比较，资源保护也是一个政策导向因素。
因此，从我国及世界铁矿石资源开发利用的现状出发，用市场经济及资源战略管理的观点分析我国钢铁工业及集团公司未来发展对铁矿石的需求，探讨齐矿未来发展是十分必要的。
第一部分铁矿石需求预测
按照发达国家工业发展统计分析，我国在2020年以前钢材需求将保持稳定、持续增长态势，由于未来国内铁矿石自给率的不足，今后我国铁矿石进口量将大幅度增长。
结合鞍钢集团“十五”、“十一五”发展需要。
“十五”末期的钢产量达1400万吨，成品铁矿石（铁精矿）需求2050万吨比2002年的1400万吨增加650万吨，“十一五”末期的钢产量达1600万吨，成品铁矿石（铁精矿）需求2350万吨比2002年增加950万吨。
当前乃至今后鞍钢在优化保持现有自产铁矿石生产能力的情况下，合理利用国外铁矿石资源是完全符合我国和集团公司钢铁工业发展需要的。
一．国内钢铁工业的发展预测
根据美、日、德等工业发达国家钢铁工业发展的统计分析，当人均国民生产总值达到3500～6000美元时，钢材消费量才接近或达到饱和点。
目前，我国人均国民生产总值还不到1000美元，达到4000美元左右还要翻两番，需要大约20年时间。
工业发达国家钢材消费达到饱和时，第三产业比重一般超过50%，高新技术已得到相当发展。
我国2001年第三产业比重只有33.6%，高新技术产业才刚刚起步。
因此，我国在2020年以前钢材需求将保持稳定、持续增长态势，而且，我国钢铁工业应保持与钢材需求总量基本平衡的发展趋势。
自1989年以来，我国生铁产量平均年增长率达到7.6%。
由于国内电炉炼钢能力有限，不可能从高炉氧气转炉长流程工艺向废钢电炉短流程出现极大转变，因此，生铁仍将是炼钢生产过程的主体原料。
我国在未来几年里整个经济增长率将要保持在7%左右，考虑加入世界贸易组织后及其它一些因素的影响，钢铁产品出口增长缓慢，并可能出现进口替代的情况，但从我国的经济结构和基础设施建设等实际情况考虑，对钢铁产品的需要应高于经济增长的速度，因此，按5%的增长率预测未来几年的国内生铁产量属保守估计，实际上2003年一到四月份累计同比增长钢19.35%，生铁17.23%，铁矿石14.11%。
二．未来我国钢铁工业发展对铁矿石资源的需求预测
如果生铁按5%增长率预测，生铁的主要原料是铁矿石，其增长率也不会低于5%。
由于目前国内（2002年国内成品矿为1亿多吨，国外进口矿为1.13亿吨）自给率仅为50%左右，则铁矿石资源的取得必然要面对国内外两个市场。
中国铁矿石产量和进口量统计与预测，见表1
表1中国铁矿石产量和进口量统计与预测单位：
万吨
年份
国内铁矿石产量
进口的矿石产量
生铁产量
1989
17185
1260
5820
1990
17934
1430
6237
1991
19059
1860
6765
1992
20976
2520
7589
1993
22635
3300
8738
1994
25080
3730
9747
1995
26192
4120
10530
1996
25228
4390
10720
1997
26821
5510
11510
1998
24689
5177
11850
1999
23723
5527
12530
2000
22405
6997
13050
2001
21701
9230
14540
2002
22600
11300
15267
2003
22826
13237
16030
2004
23053
14338
17832
2005
23284
17497
19673
依据我国未来的钢和生铁产量、国内铁矿石产量和质量、进口铁矿石产量和质量，来预测我国铁矿石需求量，有关情况如下：
由于钢坯（钢锭）、废钢和直接还原铁净进口量对铁矿石需求量影响很大，而且我国废钢将在相当长时期处于短缺状态，如果钢坯（钢锭）净进口量保持目前800万吨水平，废钢净进口量按500万吨计算，那么到2005年，我国钢、铁产量分别达到近2.2亿吨、2亿吨时，由于我国自产铁矿石资源不足，生产能力萎缩等问题，原矿石生产能力基本保持在2亿多吨，成品铁矿石产量只能达1亿余吨。
年进口铁矿石量将增长到1.7亿吨左右，国内铁矿石自给率仅为45%左右。
到2010年，我国钢、铁产量分别达到2.5亿吨、2.2亿吨时，我国年进口铁矿石量将增长到2.2亿吨左右，国内铁矿石自给率为35%左右。
由此可见，今后我国铁矿石进口量将大幅度增长，这也将对世界铁矿石市场产生巨大影响，主要表现在成品矿价格将持续提高，资源量趋于紧张，国内包括我们鞍钢公司有自有矿山资源的企业将成为一种优势，供选择的资源空间比较大。
三．集团公司钢铁发展对铁矿石资源的需求预测
1．目前的产量情况
2002年鞍钢产量为1006万吨，铁产量1013万吨，需铁精矿1710万吨。
其中自产铁精矿1400万吨，杂料140万吨，外购量为170万吨。
自产铁精矿占需求量比例的90%。
2．“十五”、“十一五”期间需求分析
“十五”末期的钢产量达到1400万吨，经计算预测需求铁精矿2050万吨，与2002年的1400万吨相比增加650万吨。
“十一五”末期钢产量达到1600万吨，经计算预测需求铁精矿2350万吨，与2002年的1400万吨相比增加950万吨。
鞍钢“十五”、“十一五”期间的钢铁发展定位是符合我国钢铁工业发展趋势要求的，同时也符合鞍钢成为世界一流钢铁企业的客观要求。
但面对钢铁增产的需要，所需的铁矿石资源是以国内或自给矿山为主要原料来源，还是面向国内国外两种资源，以及如何开发和有效利用这两种资源等，应该从两种资源的市场竞争力和两种资源对鞍钢战略发展及总体效益最大化需要方面来进行选择。
第二部分国内（鞍山地区）外两种铁矿石资源的市场竞争力比较
截止2000年末，已探明世界铁矿石储量为2294亿吨，其中工业储量达1511亿吨；中国铁矿石储量为457亿吨，其中工业储量211亿吨；鞍山地区铁矿石储量80亿吨，其中工业储量27亿吨左右；由于中国铁矿石品位低，与国外同质量比其资源量仅为10%左右，国外铁矿资源对钢铁业的资源保障程度高于国内；国外铁矿石质量与国内铁精矿相比已没有优势；国外铁矿石成本57-115元/吨（不含到中国运费），国内成品矿成本为231元/吨左右，如果将运费计入国外铁矿石成本中，再考虑钢铁市场的拉动和资源的不可再生性等，其售价会高于国内或自有铁矿石；国外技术装备的大型化和自动化程度高于国内；国内优势是运距短，选矿技术发达，矿石经选矿加工后质量指标已达到进口矿水平，但相对粒度细，与进口矿比烧结料层透气性差，但利于制造球团矿，同时受国际形势影响小；受高炉炉料结构要求，客观上对两种资源应有比例需求。
一．资源比较
1．数量：
截止2000年末，我国探明铁矿资源产地1844处，保有地质储量约457亿吨，其中工业储量211亿吨，鞍山地区保有地质储量近80亿吨，工业储量近27亿吨;齐大山铁矿保有地质储量24.5亿吨（含胡家庙铁矿），工业储量近11亿吨;国内铁矿资源具有以下特点：
矿石储量大，品位低，贫矿多。
我国铁矿资源储量居世界第五位，目前世界上已探明铁矿石储量达2294亿吨，其中工业储量达1511亿吨。
世界铁矿石资源主要分布在原苏联、澳大利亚和巴西。
这三个国家的储量占世界储量的62%，此外美国、加拿大、印度、南非也有较丰富的资源（世界大型铁矿区分布情况见表4）。
从钢铁工业的发展需要来看，生铁产量将占世界铁产量的20%以上，国内铁矿资源对钢铁工业发展的保证程度远低于世界上的铁矿资源对世界钢铁工业发展的保证程度。
或者说中国钢铁产量的提高所需的铁矿石50%以上将来自国外，从国外资源储量优势这一点来看中国钢铁工业的发展将别无选择的进口或依赖国外铁矿资源。
2．质量：
鞍山地区的矿石特点代表了国内铁矿石的一般特点，铁矿石需经磨选处理，细粒铁精矿成为铁矿生产企业的主产品。
大多数铁矿石易磨、易选，尤其是磁铁石英岩矿石，成分单一，含P、S杂质较低，精矿品位一般可选到67%以上。
与国外同类企业比，澳矿多为赤铁富矿，粉矿品位62%、块矿品位64%；巴西也是赤铁富矿，粉矿品位65%～66%，块品位66%～67%；印度的铁矿石粉矿品位63%、块品位63%～65%；南非铁矿石粉矿品位65%、块矿品位66﹒5%。
与鞍山地区铁精矿相比，进口铁矿石含铁品位已没有优势，SiO2、Al2O3、P、S等也与自产精矿相当，但进口矿相对粒度较粗，有利于改善烧结料层透气性，提高烧结矿的产量和质量，具有较好的冶炼性能；自产矿相对粒度细，有利于制成球团矿，同样具有较好的冶炼性能。
（国外成品矿与鞍山地区铁精矿化学成分对比表，见表2、表3）
表2国外铁矿成品矿（精矿）化学成分
国家
公司
生产规模（百万吨）
化学成分
Fe
（%）
SiO2
（%）
P
（%）
S
（%）
AL2O3
（%）
澳大利亚
BHP
50.00
62.77
5.12
0.067
…
2.43
Hamersley
50.00
62.74
4.35
0.07
…
2.58
RobeRver
26.00
57.20
5.60
0.038
0.025
2.65
巴西
CVRDCarajas
35.00
67.35
0.57
0.037
0.008
0.88
CVRDMinaGerais
50.00
64.40
5.10
0.040
0.007
0.94
MBR
23.00
60.00
1.05
0.029
0.010
0.39
Samitri-Samarco
12.30
64.97
3.80
0.058
…
0.80
加拿大
QCM
18.00
66.10
4.80
0.015
0.003
0.32
IOC
16.00
65.86
4.62
0.008
0.003
0.13
Wabush
6.10
65.53
2.67
…
…
…
印度
Kudremukh
7.50
67.00
3.50
0.025
0.010
0.50
南非
Sishen
23.40
65.73
3.46
0.049
0.020
0.18
瑞典
LKAB
20.00
69.80
1.20
0.045
0.020
0.18
委内瑞拉
C.V.G
20.00
66.10
1.10
0.070
…
0.80
表3鞍山地区铁精矿化学成份%
品名
TFe
FeO
CaO
SiO2
MgO
lg
s
MnO
AL2O3
齐精
67.52
18.30
0.07
4.09
0.30
0.62
0.043
0.055
0.36
大选
66.72
29.10
0.21
6.15
0.60
0.34
0.026
0.044
0.57
弓选
68.98
29.60
0.07
3.70
0.50
0.22
0.026
0.028
0.21
调选
67.44
19.40
0.07
2.61
0.15
1.87
0.027
0.088
0.77
弓三
65.48
26.70
0.14
7.55
0.50
0.38
0.023
0.105
0.51
弓青粉
64.79
29.40
0.07
4.37
0.81
2.92
0.111
0.220
1.63
澳粉
63.38
0.63
＜0.15
4.20
0.29
3.24
…
…
2.38
表4世界大型铁矿区分布表
国家
矿区名称
品位（%）
澳大利亚
哈默斯利
57
巴西
铁四角
35-69
巴西
卡拉加斯
60-67
玻利维亚
木通
50-53
巴西
乌鲁库姆
印度
比哈尔、奥里萨
大于60
加拿大
拉布拉多
36-38
德国
苏布利而
31
俄罗斯
库而斯克
46
俄罗斯
卡奇卡纳尔
乌克兰
克里沃罗格格
36
美国
洛林
33
瑞典
基律纳
58-68
委内瑞拉
博利瓦尔
45-69
利比里亚
宁巴矿区
57-60
几内亚
中国
鞍山
33（经磨选后67.5）
二．开发利用比较
1．产量：
国内铁矿资源开发利用规模目前达到2.5亿t左右，2000年实际生产铁矿石原矿2.24亿t，占世界铁矿石产量的22%，实物量居世界第1位（世界各国铁矿石产量，见表5），按金属量计算，居世界第3位。
表5世界各国铁矿石产量（Mt原矿）
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
世界合计
964.30
1016.70
1012.00
1049.50
1043.10
1013.50
1061.90
中国
239.00
250.40
250.50
260.00
260.50
237.00
224.00
澳大利亚
134.60
146.20
154.60
165.70
161.10
162.70
176.30
巴西
167.80
178.40
179.90
188.00
183.10
188.70
193.30
北美
105.90
111.90
108.30
111.50
113.20
103.00
111.60
西欧
33.60
34.80
32.80
30.60
27.70
24.90
26.40
东欧
1.70
1.10
1.10
1.40
0.80
1.50
1.80
印度
58.40
66.80
67.30
69.40
75.00
70.20
75.00
南非
30.50
32.00
30.80
33.20
33.00
29.50
33.70
其它亚洲
11.20
10.10
12.30
13.00
12.20
10.10
10.50
独联体
133.20
135.10
125.70
128.40
129.70
138.10
157.00
其他非洲
16.73
16.20
16.30
16.00
15.60
15.50
16.00
与世界主要铁矿石生产企业相比，多数是中小型矿，国内铁矿企业的生产规模很小，有大型矿山33座、中型矿山60座、小型矿山3700多座、个体采矿4500多个，最大规模的矿山生产能力超1000万t只有齐大山铁矿，其余均不足1000万吨。
与中国不同的是：
世界铁矿石产量的70%来自20个大型铁矿企业的40座矿山。
2．技术装备水平：
中国铁矿产量近80%来自露天开采，国内重点露天矿山装载主要使用电铲，16.8立以下占90%。
露天矿运输主要使用汽车、铁路电机车，个别深凹露天矿采用汽车-破碎-胶带机运输系统，使用的汽车中108t吨位以下占65%。
对世界63个国家、760座大型露天矿的统计，采装设备主要有电铲，16.8立以下占35%，主要运输设备为汽车，108t以下占23%。
与世界大型露天矿的技术装备水平相比，中国露天矿技术装备大部分居中间或落后水平，主要是中小型装备偏多、平均规模小、技术水平低。
造成消耗高、效率低，设备种类多、型号杂，装运能力不匹配、故障多、维修困难，通常影响生产能力的发挥。
三．成本价格比较
1．成本：
2002年国内重点铁矿企业的铁精矿平均成本在220t左右，折合26.55美元/t。
其中磁铁矿229.80元/t、折合27.68美元/t，赤铁矿232.89元/t、折合28.06美元/t，比国外主要铁矿石生产企业高出1～２倍（国外矿山生产成本，见表6）。
表6国外矿山生产成本
国家
公司
材料
能耗
人工费
铁路运输
精矿生产成本（美元/吨）
澳大利亚
BHP
4.10
1.35
2.50
2.25
10.2
Hamersley
2.15
0.85
1.15
2.50
6.65
RobeRver
1.75
0.75
1.00
1.75
5.25
巴西
CVRDCarajas
1.50
0.35
0.30
4.10
6.25
CVRDMinaGerais
1.95
0.80
0.40
3.50
6.65
MBR
1.70
0.45
0.35
7.00
9.50
Samitri-Samarco
1.65
0.95
0.35
7.5-2.00
10.45
加拿大
QCM
2.50
1.85
5.20
2.00
11.55
IOC
4.90
1.10
5.25
2.50
11.75
Wabush
2.35
1.10
6.05
5.70
15.20
印度
Kudremukh
2.35
2.55
1.45
1.50
7.85
南非
Sishen
7.50
2.10
1.75
7.50
18.85
瑞典
LKAB
2.75
1.20
6.55
7.00
17.50
委内瑞拉
C.V.G
2.15
0.80
0.60
3.50
7.05
国产铁精矿成本高的主要原因:
一是国内铁矿资源采选难度大，重点矿山平均剥采比为3t/t，平均选矿比2.6t/t，生产1t品矿需要完成10～14t的采剥量，是巴西和澳大利亚的5～9倍。
二是国内矿山大部分建于20世纪五、六十年代，多数露天矿已步入晚期，山坡露天转为深凹露天开采，地下矿也越采越深，矿山装备水平低，设备陈旧落后，国外采剥总量在1500～6000万t的露天矿多用10～25m3电铲、液压铲、铲装机，用154t～218t汽车运输，而我国一般用4～10m3的电铲装矿，汽车吨位也多在40t左右，与国外相比差几个档次，劳动生产率与国外相比相差20倍。
至于占总量60%的地方小矿山，基本是小型机械化和手工作业，装备水平与劳动生产率无法与国外矿石相比。
三是国内矿山基本上是按计划经济模式建设的，小而全、大而全，矿山就是小社会，人员多、摊子大、包袱重、社会负担支出占企业销售收入的10%以上。
四是税赋重。
重点矿山平均销售税费负担率在24%以上，是国外铁矿企业的1倍多。
如果扣除不合理的税费负担和企业办社会的负担，国内铁矿企业的生产成本可以下降30%左右。
2．价格：
目前国内市场铁精矿平均售价约262元/t、折合31.33美元/t，进口铁矿石平均到岸34.93美元/t，其中未烧结的粉矿和块矿的平均到岸价为33.25美元/t，加港口费用和国内运费，平均到厂价要高于国内的精矿的价格40-60元/吨。
四．炉料结构
国内外多年的理论与生产实践表明，高碱度烧结矿配加酸性球团矿搭配高品位块矿是较理想的炉料结构，先进企业块矿配比已近18%，按此比例鞍钢“十五”末期应外购块矿300多万吨，“十一五”末期应外购块矿400多万吨，如果考虑国外粉矿可改善烧结矿质量，那么增产的650万吨和950万吨全部外购对鞍钢的烧结炼铁是非常有益的。
（2004年两套方案生铁原料成本对比见表7）
表7两套方案生铁原料成本对比表
品位
（%）
价格
（元/吨）
方案一
方案二
数量
原燃料
成本
数量
原燃料
成本
铁产量
1200
1200
入炉品位
59.5
59.8
煤比（总量）
340
204
69360
204
69360
焦比（总量）
412
435.6
179467.2
432
177984
焦丁（总量）
295
12
3540
12
3540
东烧
370
340
125800
320
118400
进口矿
325
0
0
60
19500
弓球团
380
330
125400
330
125400
调精
67.38
290.3
300
87090
280
81284
鞍矿
504
0
482
0
其中：
大选
67.5
292.0
244
71248
232
67744
齐选
67.5
292.0
260
75920
250
73000
弓矿
72
0
62
0
弓选
68.9
292.0
24
7008
22
6424
弓三
65.5
267.0
28
7476
25
6675
弓粉
64.0
255.0
20
5100
15
3825
杂料
160
160
其中：
混料
125
15
1875
15
1875
瓦斯泥
50
25
1250
25
1250
铁皮
150
15
2250
15
2250
返矿
340
90
30600
90
30600
磁选粉
80
5
400
5
62835
转炉泥
40
10
400
10
400
进口粉矿
295
206
57680
213
62835
铁料合计
1242
1197
煤
310
35
10850
32
9920
焦粉
192
35
6720
35
6720
镁石
50
45
2250
45
2250
石灰石
45
30
1350
30
1350
生石灰
190
90
17100
90
17100
皂土
270
3
810
3
810
合计
890944
890896
根据新钢生产部2004年产量总体平衡方案，从生铁原料成本对比情况可以看出，当进口块矿价格达325元/吨
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