我国民营快递行业分析报告.doc
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民
营
快
递
行
业
分
析
报
告
目录
一、民营快递行业概况………………………………………3
（一）行业简介……………………………………………3
（二）发展现状……………………………………………3
二、宏观环境分析……………………………………………4
三、产业结构分析……………………………………………6
四、竞争者分析………………………………………………8
五、SWOT分析…………………………………………………9
六、外部因素评价矩阵分析…………………………………11
（一）EFE矩阵分析……………………………………11
（二）竞争态势分析……………………………………12
七、发展前景预测…………………………………………13
一、中国民营快递行业概况
（一）我国民营快递行业简介
新《邮政法》认为，快递是在承诺的时限内，快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。
快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。
可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。
我国的快递民营企业，有顺丰速运、宅急送、申通快递等；小型民营快递企业，如韵达、鑫飞鸿等。
（二）我国民营快递行业现状分析
由于没有一个全国性统一的行业组织，行业缺乏自律，使中国民营快递行业市场竞争较为混乱，同时民营快递企业在经营理念、服务水平、网络结构等方面与外资快递巨头还是有不小的差距，我国民营快递行业总体上呈现“散、小、弱、差”现象，主要表现在以下方面：
（1）企业数量多、规模小
目前，我国从事快递业的民营企业有上万家，从业人员100之多，年营业规模在100亿人民币以上。
据国家调查局上海调查总队2007年5月31日公布的调查报告，2006年上海市具有独立核算法人资格的民营快递企业有467家，注册资金在20万元以下的占九成。
按员工人数算，20人以下的企业有373家，占79.9%；20至100人之间的有64家，占137%；100人以上的有30家，占64%；超过千人只有4家，仅占1%不到；而上海恰是中国民营快递企业发展比较迅速的城市之一，由上述数据可以看出，我国民营快递企业数量多，总整体规模都比较小。
（2）缺乏行业标准
快递业是一个比较年轻的行业，在世界上任何一个国家都尚未列入国民经济统计系统。
在中国，只有邮政经营的速递业务被列入其中，但民营企业的业务则没有官方的统计记录。
经过十多年的讨论勉强划分在邮政的掌管范围下，但还是没有一个行业标准，尽管国家邮政局2007年9月21颁布了首个快递服务标准，但并未得到民营快递企业的支持，落实不到位；此外虽然成立了快递协会结合建立了中国快递网，但网站无人管理，也没有什么有价值的内容，在论坛里甚至还上传了一些色情网页
（3）机械化、自动化程度不高
目前我国民营快递企业主要还是靠人工操作，在宅急送，包装、分拣、装卸、搬运等大部分物流环节都是手工作业，偶尔能利用上的叉车都是手拖叉车，只有上海北京这些大的分公司能看到立体仓库，这跟欧美、日本等发达国家是无法比较的。
（4）遭遇“资金瓶颈”
在民营快递企业发展的诸多制约因素中，缺乏企业正常发展所必须的融资渠道及流动资金匮乏，已成为这些企业发展最主要的制约因素之一。
正如有的企业所表述的那样，不是没有业务，而是没有钱。
民营物流企业的“融资难”，集中反映在以下几个方面：
一是缺乏有效、正常的融资渠道。
民营快递企业资金源主要以自有资金为主，仅有少数的企业建立了银行信贷、风险投资、私募基金等融资渠道。
一些企业开始尝试上市和发行债券等社会融资方式，但目前少有成功的案例；二是银行贷款困难。
“民营”加“快递”，这两个新概念的组合加剧了获取银行贷款的难度；三是融资担保体系统不健全。
目前银行信贷的抵押物仍以不动产为主，对于民营物流企业的车辆、物流设备、应收账款等抵押担保业务还没有普遍开展起来；四是其他融资方式缺乏。
除了传统的融资方式之外，还有很多的金融服务是民营物流企业营中急需的。
（5）专业人才缺乏
查看民营快递企业的招聘信息，要求基本不高只要高中文化水平，只有少数几个高层管理职位对文化程度有要求，我国民营快递行业的领头羊顺丰三大基地初中以下学历25153人，占总人数25.73%；高中中专42384人，占43.35%；大专20973人，占21.45%；本科9256人，占9.47%三个基地大专以上学历仅占30.92%，比例较低，本科以上的更是少的可怜；高中比例占43.35%，是较理想的，但初中比例过高，达到25.73%，此比例应控制在10%以下，才能提高一线员工整体素质。
二、中国民营快递宏观环境分析（PEST分析）
（一）政治法律环境（Political）:
①、法律法规：
2010年，国家制订了十二五规划草案，提出要在前一规划取得成果的基础上，继往开来大力推广快递服务；同时，2009年10月，新《邮政法》正式出台，提供法律保障，并为行业内的快递企业的自身规范提供了依据；《快递业务经营许可管理办法》规范了准入规则。
新《邮政法》对邮政专营信件范围的放松也将为民营快递公司提供更多的发展空间。
②、体制改革：
体制改革的不断深化也为快递业的发展保驾护航。
2006年，邮政部门政企分离改革，开始打破中国邮政EMS快递服务的垄断地位。
这为民营快递的崛起创造了机遇，也促使EMS树立危机意识，在激烈的市场竞争下不断完善服务体系巩固市场份额。
③、快递协会：
快递协会的成立也为快递业的健康发展、维护企业的利益提供了重要保障。
中国快递协会成立于2009年,是由中国境内的快递企业、社会团体和个人自愿组成的非盈利的全国性行业组织,通过发挥自身在政府和企业间的桥梁和纽带作用,加强行业自律,帮助企业开拓国际市场,指导各地快递行业协会工作等,构建不同市场主体间合作、交流、共赢的平台，为快递企业的发展提供了各种有力的条件。
④、不利方面：
首先，政策上的高进入门槛，对服务能力、安全保障等的更高要求，在另一方面也对民营快递小企业产生了致命的打击，很多公司因此被迫倒闭关门；其次，随着中国改革开发的深入和2001年加入WTO后，在相关法律条文的规定下，中国快递行业准入规则一再放松，国际快递巨头借此机会进入到中国市场，给中国的快企带来了极大的压力。
（二）经济环境（Economic）
①、经济增长：
改革开放以来，我国国民经济迅速发展，居民生活和消费水平稳步提升，这将进一步扩大我国快递行业的需求。
②、电子商务，网购的影响：
随着电子商务的迅速兴起，物流配送需求的数量与类型大量增加。
在强烈运输需求的推动下，快递货物运量快速增长。
此外，网上购物的狂热更是为快递企业的发展提供了得天独厚的契机。
③、不利方面：
我国快递市场目前的形势是国际快递、国营快递和民营快递多方并存的局面，民营快递从诞生起就生存在夹缝之中。
国内快递企业面对拥有资金、技术和管理优势的外国快递企业的挑战，如何应用现代物流理念和先进的运作方式，提高快递服务水平，应对快递市场的国际化竞争，已经成为中国快递企业的当务之急。
（三）社会环境（Social）
①、消费观念的改变：
随着电子商务的发展，网上购物已经广被接受并成为了一种潮流和风尚，越来越多的消费者改变了其生活方式、购买习惯，改变以往只是进行一手交钱一手交货的购物，这将促使快递行业迅速发展。
据调查，目前不少小型的快递公司依靠网上购物的程度超过80%。
②、其次，消费者需求呈多样化，要求快递企业推出更多的产品以满足消费者的选择。
同时，消费者对服务质量的要求越来越高，服务质量包括服务态度、服务速度、服务安全以及服务的便捷等方面。
（四）技术环境（Technological）
①、运输技术：
运输工具朝着多样化、高速化、大型化和专用化方向发展，对节能环保要求严格。
如低货台汽车以及带有各种附带装卸装置的货车等，另外大型超音速飞机、大型油轮、动车组等。
②、库存技术：
高度自动化的保管和搬运结合成一体的高层货架系统，货架多样化，发展小型自动仓库。
如转货架仓库；重力货架式，RFID仓库，保税区等。
③、包装技术：
包装材料集约化，规模化。
如，比重轻，机械适应性好；不易腐蚀和生锈，价格低廉。
如环保包装材料，条形码识别贴纸以及防震材料等。
④、物流信息技术：
物流配送中心的建设，物流信息系统的完善，集成呼叫中心，无线手持终端系统等。
三、产业结构分析
潜在进入者
购买者
供应商
现有民营企业竞争
替代品的其他行业
迈克尔·波特的五力模型
（一）、行业内现有民营企业之间的竞争强度分析
20世纪90年代初，民营快递企业开始出现，业务量以年均60%-120%的速度递增，尤其是1998年以来，每年都以120%-200%的速度递增。
经过近20年的发展，民营快递企业已初具规模，形成了顺丰、申通、圆通、宅急送等多个较具影响力的服务品牌。
其中最具竞争力的顺丰，网络不仅覆盖200个大中城市和900多个县和城镇，而且覆盖韩国新加坡。
网络运递能力非常迅速，2架自有飞机，9架包机，3万多辆自由车辆，保证速度。
其员工数量6万于人，日处理货物200万件，这些是其他民营企业无法比拟的。
目前全国各类民营快递企业超过1万多家,市场需求将近饱和。
民营快递行作为一种新兴的行业,已经是供大于求。
快递行业已从暴利时期进入微利时期。
而民营快递企业之间,为了争夺市场,纷纷采取价格战。
行业竞争已从良性竞争进入恶性竞争,其竞争程度非常激烈。
（二）供应商的讨价还价能力分析
供应商影响行业发展的手段是提高供应价格和降低供应产品或服务的质量,从而使下游行业利润下降。
快递市场上的供应商主要包括:
一是政府。
在我国,大多
数资源的所有者是政府。
并且,政府是法律法规的制定者和实施者,对一个行业的发展方向起着指导性的作用。
在快递产业中,政府的力量主要表现在土地的使用和资金的倾斜。
由于土地和资金对快递业发展的重要性,使得政府具有很强的讨价还价能力;二是劳动力。
劳动力指快递相关人才。
我国的快递业发展较晚,然而行业发展迅速,对快递人才的需求量大。
然而现实情况是专业快递人才相对缺乏,从业人员的素质不高。
供需的差异导致快递人才急剧飙升;三是技术提供商。
技术提供商可为快递业务提供装备和运输工具,信息网络建设等等。
（三）购买者的讨价还价能力分析
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,影响行业中现有企业的盈利能力。
改革开放以来,我国经济迅速发展,GDP增速在9%以上。
“十一五”规划提出,我们要在优化结构、提高效益、降低消耗的基础上,实现2010年人均GDP比2000年翻一番。
这意为着国民经济将继续保持较快增长势头,人民生活水平将进一步提高。
经济总量的增长,必然带来经济活动的增加,信息交流的增加,快递业务总量的增加。
目前,我国快递市场上的基本情况是:
购买者的人数虽然众多,但每个购买者的购买量较小;卖方行业由大量规模较小的企业所组成;快递服务购买者所购买的不是一种标准化产品,需求的差异化大。
总体上看,由于快递企业众多,服务并不到位,使快递市场上的购买者拥有更多的讨价还价的能力。
（四）潜在进入者的威胁分析
潜在进入者会带来生产能力的扩张,带来对市场占有率的要求,这必然引起现有企业进行激烈竞争,使产品价格下跌;另外,新加入者要获得资源进行生产,从而可能使行业生产成本升高。
这两方面都会导致行业的活力能力下降。
1.进入门槛低,新进入者的欲望高
我国快递行业正处在快速发展期阶段,由于经济发展水平尚未形成规模经济,快递行业的进入壁垒还比较低。
同时,快递行业作为经济新的增长点,受到政府和企业的高度重视。
我国快递行业市场规模和需求逐年递增,且增长率也呈现上升趋势,已成为国民经济中不可或缺的产业。
我国快递行业的市场潜力很大,尚未得到充分挖掘,这些特性构成了强大的吸引力,导致了快递行业大量的潜在进入者。
2.加入WTO,国外快递企业欲望高
近年来,外国快递企业纷纷抢滩登陆国内快递市场,国际竞争压力加重,一些国际著名的专门从事快递的企业和快递业巨头,如TPG,UPS,DHL,FedEx,TNT、等早已抢占我国市场。
另外,国外其他的快递企业对我国快递市场也已虎视眈眈,他们或结盟或并购股权,组成专业化的快递企业,进入快递领域,为客户提供快递等服务。
众多的潜在新进入者预示着我国快递行业将面临更加激烈的竞争。
（五）替代品的威胁
替代产品是指那些与本行业的产品有同样功能的其他产品。
替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低,其所能产生的竞争压力就强。
贸易的增加,电子商务的普及,使快递产业成为国民经济中不可或缺的一环,其受替代产品的威胁较小。
快递行业的替代产
品主要是传统物流业。
部分物流业者除了经营传统物流业务外,有时还兼营个人小包裹寄送,这实际上已经是快递业经营范畴。
物流业虽然可以取代快递业务中的部分配送功能,但是对于快递业对顾客为导向的经营理念,专业快捷的服务,传统物流业只能是心有余而力不足,无法望其项背。
因此,传统物流业对快递业的取代威胁非常低。
四、竞争者分析
（1）企业知名度
不管在国内市场还是在国外市场，民营快递企业的知名度都是最低的。
在国内，EMS的知名度是最高的，毕竟它以前是国营国家邮政局的。
其次就是外资快递巨头。
这与它们的市场宣传力度是息息相关的，例如EMS请了刘翔做广告代言人，DHL除了车辆上有鲜艳的黄色标志外，在央视都有广告。
另外民营快递企业知名度不高还有一个原因就是民营快递受到邮政的压制。
（2）市场份额
在市场份额这个指标上，国内和国外市场有很大的区别。
在国内市场上，民营快递企业的市场份额是最大的，其次EMS，最后是外资快递巨头。
有关资料显示，目前我国民营快递企业上万家，从业人员多达100万之多，年营业规模在200亿左右，今后每年还能保持25%的增长4。
我国加入WTO后，我国物流市场全面开放，当然包括快递行业，国际四大块递巨头分别入住我国并占据高端市场，据统计他们在我国的快递市场份额以及达到80%，在瓜分剩下的20%的市场中，EMS又利用稳固的“后台”占据相当的一部分
（3）快递速度
无论是同城快递还是城际快递，民营快递都比EMS快50%。
目前宅急送主推的业务是2D12和2D17即货物在第二天12点或17点到达收货人手中。
例如从北京发往上海的货物，客户当天上午下业务单并在12：
00之前取到，则第二天12;00之前就能到达，如果采用EMS则至少需要两天甚至三四天。
在同城快递中，民营快递基本上是实现朝发夕至.
（4）价格优势
价格是民营快递企业生存的关键，EMS标准资费不论远近统一定价为22.5元，而民营快递收费则是根据路程远近进行灵活定价。
如在长三角或珠三角区域民应快递收费基本价格只在6-8元。
但是《快递行业标准》出台后，对价格有了严格界定，民营快递企业的这一优势逐渐削弱了.
（5）服务规模
以下是主要国营及国际快递企业的服务规模
民营快递行业竞争主要对手服务规模
分支机构（个）
网络覆盖（全球）
网络覆盖（中国
网络运递能力
员工总数（万人
日处理
货量
货（万件）
进入中国市场时间
EMS
2OO多个国家和地区
2000多个
9架飞机，1万多辆车
2.0
50
1985
中铁快运
26
仅中国
900多个城市，
行包办理站1543个，行李车2412辆，汽车1721辆，21对专列
23
N/A
2006年重组完成
美国联合包裹UPS
2000多个
215个国家和地区
120个城市
250多架自有飞机，租
用飞机约350架，14.9多万辆车
37
320
1988
联邦快递FEDEX
43076
215个国家和地区
224个城市
自有飞机650多架，14
多万辆运输车
13．8
320
1984
敦豪DHL
3000多个服务中心35个国际枢纽中心
220个国家地区
50多个城市
420多架飞机，706万辆车
30
410
1986
天地快运TXT
235个国家和地区
300多个城市
50多架飞机，1.9万辆车
10
50
1988
三、结论
我国快递业经过近三十年的发展已经逐渐成熟。
目前,国内快递市场上存在众多的民营企业,还有中国邮政和国外快递巨头。
这些企业在争夺市场的同时,相互之间进行了激烈的争夺战。
政府、劳动力和技术供应商这三者对快递行业的发展起着举足轻重的作用。
快递市场是一个买方市场,购买者具有较强的讨价还价能力。
快递业监管体制的落后、法规的不健全,使这个行业有了众多的潜在市场进入者:
民营资本和外资快递企业。
这些潜在的进入者进入快递市场,必然加剧行业的竞争，而且短时间之内民营很难与外资快递企业相比。
然而快递业的行业特点是一个不易被替代的行业,我国经济的繁荣,必然引起快递业的繁荣。
但是，从另一方面来说的话，国际快递以及中国邮政快递的发展，为快递市场注入了活力。
他们优良的服务功能、强大的国际网络以及成功的管理工作经验，为广大中外客户提供了便捷的服务，也使这些公司及其国内合作伙伴们获益匪浅。
而对民营快递业的服务质量和服务范围来说，可能会比以上提到的公司要差些，这也是中国民营快递些的不足之处。
五、民营快递企业的SWOT分析
（一）优势（Strength）
1、价位低。
民营快递企业的快递费用在同等条件下，较EMS和外国快递公司低。
EMS国内统一资费标准为500g以内20元，500g以上的邮件续重资费实行分区计费；民营快递公司的资费根据运程的远近决定。
以笔者实践结果举个例子，如果要将一份快件从荆州市荆州区寄到荆州市沙市区，宅急送0.5到1千克内收10元，续重资费是2元∕kg；顺丰0.5到1千克内收8元，续重资费是1元∕kg。
很明显，民营快递资费较低，迎合了顾客低消费的心理，有助于民营快递公司招揽顾客，扩大业务量。
2、便利性高。
民营快递实行DoortoDoor式的服务，例如顺丰快递公司，接到客户需求电话可以派专人到客户处提供收、发件及收款服务。
人性化周到的服务，为客户提供了很大的便利性，提高了顾客的忠诚度。
3、速度快。
EMS平均3天左右到货，有的地方慢点，而民营快递统称一两天就能到货。
4、经营模式灵活。
大多数的民营快递公司成立的年数不久，规模小，管理层次比较扁平，没有过多的企业管理模式的定性思维的约束，有利于创新及调整企业经营模式。
（二）劣势（Weakness）
1、行业竞争无序，缺乏自律性组织。
快递市场的政策法规不是非常健全，行业管理体制不顺，在看到快递市场这块大蛋糕，各地不同层次，不同性质的快递公司涌入快递市场，使得竞争者越来越多，竞争也越来越趋于白热化，也出现无序竞争状态。
2、企业资金少，规模小，网点小，信息化程度不高。
虽然民营快递企业中有像顺丰、申通、宅急送等已具影响的大中型的优秀企业成长起来了，但是大多数的还是些小型的快递企业，只是经营同城快递或者省内的快递业务，网点少，业务量不大，缺乏资金，无力提高企业快递信息化程度，这是个非良性的循环。
3、企业员工整体素质偏低，客户服务水平低。
在民营快递公司资本不足的情况下，企业能提供的快递服务就是使用大量廉价的劳动力，所以企业员工素质普遍偏低，客户服务水平差。
取件不及时，派件延误，丢失损毁快件现象时常发生，客户索赔困难，给公司的形象带来很消极的影响。
4、企业管理水平不高。
民营快递多为家族企业，公司员工很多是由公司领导的亲戚朋友等裙带关系的人员构成，不方便企业的行政管理。
有些快递企业还是个人老板，企业内部缺乏民主与约束机制，机构设置不合理，对员工缺乏绩效考核，股全单一的管理模式等都制约了民营快递企业的发展壮大。
（三）机会（opportunity）
1、网上购物，电子商务日益兴起。
目前，电子商务已经成为快递产业发展的新增长点。
2009年，全国个人网上购物销售达到2000亿元，约占社会商品零售额的1.2%，其中淘宝网的日交易额达到600万笔，其中75%的交易商品要通过实物递送，由电子商务带动的邮递包裹就达到10亿件这些网络的商务机会都给民营快递公司的发展带来了前所未有的新机会。
2、快递市场广阔但开发程度低，潜在市场很大。
作为一个朝阳产业，现在中国的快递业务量还不到GDP的0.3%,与发达国家达到的1%左右相比差距很大。
而目前，我国有8亿多的农村人口市场没有开发出来，潜在的市场机会很大。
（四）威胁（Threat）
1、快递公司多，竞争激烈，价格战使得快递公司的利润不断降低。
目前，我国快递市场是国际快递巨头，国营快递和民营快递并存的格局，民营快递生存在国营快递和国际快递巨头之间，与他们的市场竞争激烈。
由于众多快递公司以低廉的价格谋求发展，迫使其它在相同市场上的竞争对手以降价来还击，导致快递业的利润不断降低。
另外，由于受国际原油价格的影响，我国交通运输业成本上升，压缩着快递业的利润空间。
2、国际快递巨头的挑战和威胁。
DHL，UPS，TNT，联邦快递抢滩进入中国市场，带来先进的管理经验和服务，挤压着民营快递业的市场份额，虽然这些巨头仅在国内经济发达的大城市设立网点，相对于民营快递的网点方面没有较大优势，但是要看到，随着国际巨头快递公司“钞票换地盘”措施的推行，这种优势日渐失去，威胁将越来越大。
3、新《邮政法》的颁布。
《邮政法》第五条规定：
“国务院规定范围内的信件寄递业务，由邮政企业专营”规定模糊，对民营快递企业是一份隐形的威胁
六、外部因素评价矩阵（EFE）
（一）EFE矩阵分析
快递行业EFE矩阵分析
机会
权重
评分
加权分数
1.信息技术发展
0.04
2
0.08
2.交通条件改善
0.05
2
0.1
3.中国GDP增速快
0.01
3
0.03
4.EMS市场份额逐年减退
0.02
4
0.08
5.电子商务日益发展，网购越来越受欢迎
0.15
4
0.6
6.物流配送市场潜力巨大
0.2
3
0.6
7.快递业增长迅速
0.1
2
0.2
8.人们的收入水平也在提高，有条件使用快递
0.05
1
0.05
威胁
1.其他速递行业的崛起
0.01
2
0.02
2.政策法规问题，快递政策法规走向不明，市场环境不确定
0.03
2
0.06
3.其他本土企业的竞争，如申通，圆通等以低价抢占市场
0.25
4
1
4.《邮政法》对快递业的影响
0.01
3
0.03
5.外部快递的挤入
0.08
1
0.08
总计
1
2.93
结论：
总加权平均分2.93>2.5，说明该公司对外部影响因素能做出反应。
从表中可以看出顺丰速递公司的外部因素是有利于企业发展的。
（二）竞争态势矩阵（CPM）
CPM矩阵分析
关键因素
权重
顺丰快递
申通快递
韵达快递
评分
加权分数
评分
加权分数
评分
加权分数
市场份额
0.25
3
0.75
3
0.75
2
0.5
价格竞争力
0.12
3
0.36
2
0.24
4
0.48
配送速度
0.12
3
0.36
3
0.36
3
0.36
用户忠诚度
0.15
1
0.15
4
0.6
升级会员 