上半年90万以上客车市场盘点分析.doc
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2009年上半年90万以上客车市场盘点分析
一、近5年上半年高档豪华客车的销售数据统计分析
1、总体销售情况统计
2005～2009年价格在90万以上的高档客车总体销售情况
单位：
辆
年份
2005年全年
2006年全年
2007年全年
2008年全年
2009年全年
数量
1665
1824
2086
2336
年份
2005年上半年
2006年上半年
2007年上半年
2008年上半年
2009年上半年
数量
834
933
1048
1104
867
由上表我们可以看出：
价格在90万以上的高档客车，2005年和2006年销量均小于2000辆，2007年销售2086辆，2008年达到历史最高值2336辆。
而从上半年的情况看，2005年和2006年上半年，销量一直未突破1000辆，2007年和2008年上半年分别销售1048辆和1104辆，2009年上半年锐减到867辆，比2008年同期少销售237辆，这也是从2005年上半年到2008年上半年近5年来的第一次大幅度下降，说明金融危机对客车市场的整体环境的影响仍在继续，高档客车市场也不例外。
从降幅角度看，2009年上半年价格在90万以上的高档客车市场与去年同期比整体降幅为21.47%，比前5个月有减缓的迹象，比同期客车行业的整体降幅也要小，说明金融危机的影响力度在逐步减弱。
但从总体上看，价格在90万以上的高档客车总体数量仍然非常有限，占整体客车市场的份额大约在1.4%左右，仍然不可能是客车市场发展的主流，没有技术和品牌优势的客车企业要想进入该细分市场，应该持谨慎态度。
2、按价格区间划分统计2005～2009年上半年高档豪华客车销售数据
通过价格来细分高档客车市场，我们把豪华客车的价格分成三个区间：
90～150万，150～200万，200万以上，具体情况见下表：
2005～2009年上半年高档客车按价格区间划分销售数据
单位：
辆
90～150万元
年份
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
数量
417
481
557
573
453
增幅
-19.96
15.35
13.6
2.87
-26.49
150～200万元
年份
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
数量
238
256
258
309
226
增幅
-20.8
7.56
0.78
19.76
-26.2
200万元以上
年份
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
数量
179
196
233
222
188
增幅
38.76
9.5
18.9
-4.7
-15.3
从整体上看，2009年上半年90万以上高档豪华客车下降数量最大的是在90～150万价格区间，下降的数量为120辆，下降数量最小的为200万以上的价格区间，数量为34辆。
下降幅度最大的也是90～150万的价格区间，幅度为26.49%，下降幅度最小的是200万以上的价格区间，因为基数小，不一定就能完全说明这一区间的市场发展潜力就大。
具体来说：
2005年～2009年上半年，90～150万的客车销售，除2008～2009年是下降外，其余年份都呈现上升趋势，分别比前一年上升64辆、76辆和16辆。
2009年比2008年下降120辆，下降幅度为26.49%，远超过了前4年任何一年的上升幅度。
150～200万的客车销量变化的规律与90～150万区间的相似，2005～2008年上半年，分别增加18辆、2辆和51辆，基数仍然比较小，市场容量不。
2009年上半年比2008年同期减少83辆，同比下降26.2%。
尽管这几年各主流厂家都推出了13米7的特大型客车产品，从销量上看仍然不能算主流产品。
200万以上的客车，2005～2007年销量增长，2008年～2009年销量减少，在近几年也无一定的规律可遵循。
二、2009年上半年90万以上高端客车主要销售区域流向分析
前10个主流区域市场总体销售情况
单位：
辆，%
序号
区域市场
销售数量
市场份额
1
广东
131
15.1
2
浙江
130
14.99
3
江苏
104
11.99
4
山东
96
11.1
5
辽宁
93
10.73
6
北京
85
9.8
7
四川
59
6.8
8
福建
56
6.46
9
上海
37
4.27
10
重庆
21
2.42
合计
812
93.6
前10个主流区域市场销售份额
由此可以看出：
90万以上高档豪华客车主要销售在全国经济比较发达的区域市场。
广东是第一大市场，占据15.1%的市场份额；浙江是第二大区域，占据14.99%的市场份额；江苏是第三大区域，占据11.99%的市场份额；山东、辽宁和北京分别是第4～6位市场，上述6个区域占据了高档客车近80%的市场份额。
而前10个区域市场占据93.66%的市场份额，全国其他区域只有6.4%的市场机会，这就给各个豪华客车生产厂家在做高端豪华客车营销策略时提供了有力的市场依据。
前10个主流区域市场按价格细分销售情况
单位：
辆，%
序号
区域市场
90～150万
150～200万
200万以上
合计
1
广东
52
40
39
131
2
浙江
43
45
42
130
3
江苏
61
22
21
104
4
山东
70
10
16
96
5
辽宁
61
15
17
93
6
北京
34
29
22
85
7
四川
36
14
9
59
8
福建
30
17
9
56
9
上海
19
11
7
37
10
重庆
9
10
2
21
合计
415
213
184
812
集中度
91.6
94.25
97.87
93.6
从上表可以看出，2009年上半年90～150万价格区间销量最大的是山东市场，达到70辆，第二是辽宁和江苏市场均达到61辆，第三为广东市场达到52辆。
150～200万价格区间，销量最大的是浙江市场，达到45辆，第二是广东区域，达到40辆，第三为北京区域市场，达到29辆。
200万以上的价格区间，销量最大的是浙江市场，达到42辆，第二是广东区域达到40辆，第三为北京市场达到22辆。
前10个主流区域市场90～150万价格区间的销量集中度为91.6%；150～200万价格区间的销量集中度为94.25%；200万以上价格区间的销量集中度为97.87%。
这进一步说明价格越高，市场集中度越高，这完全符合高档客车市场的价格规律，因为价格越高，经济购买能力就要求越强，一般经济不太发达的区域，购买的能力必然随价格的增大而减小。
这就给高档客车制造厂家以明确的启示：
对高档客车的营销网络设置，可以集中优势资源重点突破重点区域，以避免资源的浪费和高档客车的营销风险。
三、2009年上半年90万以上高档客车销量下降的原因分析
1、12米以上特大型客车销量的急剧下降是导致90万以上高档客车销量下降的最直接原因
大于12米的特大型客车2009年上半年销售897辆，而08年同期销售数量是2233辆，减少了1336辆，减少幅度达到59.83%，这减少的近11300辆特大型客车中的价格在90万以上，占的比例是大约在50%左右。
因此，完全可以说，2009年上半年90万以上高档客车的全面下降主要是由于12米以上特大型客车销量的减少而造成的，进一步分析可以发现，在减少的特大型客车中，主要是特大型公交车的减少，而特大型公路客车却是上升（上升的幅度为45.61%），但上升的数量远没有下降的数量多。
根据调查，大于12米的公路客车主要是13米7的客车，包括座位车和卧铺车，目标市场主要用于运距在300公里以上的长途客运，目标用户始终把可靠性放在第一，因此大部分客车制造企业采用进口配置和双桥，这样就决定了价格必然在90万以上。
2、北京奥运会的结束，必然导致了高档客车的销售空间的减小
去年国家申办奥运促使了特大型公交车的“井喷”式增长和BRT热的形成。
主要销售区域在北京、杭州、常州、合肥等大中城市，为当年价格在90万以上的高端豪华客车的全面增长提供了强有力的支持。
尤其是有些大城市掀起的“BRT”热，更为高端豪华客车的增长起到了推波助澜的作用，这在以前几乎没有，随着国内生产18米BRT厂家的逐渐增多，并且主要总成件基本采用了进口配置，价格在90万以上也是必然，但到2009年，客车市场环境恶化，很多城市取消了或暂缓购买BRT的计划，这必然导致2009年上半年高档客车市场的萎缩。
3、“铁老大”和航空运输的双重夹击，使得高档客车的处境很尴尬
火车大面积的提速，动车的增开，飞机票的降价，使得火车、飞机、高档客车等交通工具之间相互竞争比较激烈，主要表现在争夺客源和票价折扣上，竞争的结果必然是高档客车的客源减少，空载率提高，票价卖不上去，高档客车经营者利润下降，经营风险加大，处境很尴尬。
尤其是火车的提速，抢走了长途公路客车运输的优质客源。
比如2009年4月1日动车组的大量增加，公路客运在PK火车提速中处于劣势。
4、目标用户的经营环境仍然不好，使价格在90万以上的高端客运市场目前存在着许多困难
1）营运线路投资成本增加，一条黄金线路的投资费用甚至比车辆的投资成本高出几倍，投资增长期已过。
2）超长距离的线路效益下滑明显，出行方式多元化，铁路提速、民航降价、油料上涨，使营运成本增加，促使了投资者改变投资策略。
3）国家法规规定缩短了营运车辆的报废期间，从而降低了营运车辆特别是高档客车的使用寿命，使用成本增加，客户的回报率降低。
4）人员工资的逐渐上涨，使得人工成本增加，客运公司的赢利能力下降。
5、旅游市场运力过剩，实际需求大大减少
根据分析，2009年上半年，外出旅游的人次比去年同期减少大约在12%左右。
今年很多区域市场都表示“两年内不再审批任何新旅游客运公司”，因为市场基本达到饱和状态。
在金融危机的影响下，2009年，旅游市场运力过剩的矛盾比以往任何时候都突出，主要表现在三个方面：
一是游客减少，需求下降；二是旅游客运行业的结构调整，比如，海南省明确提出将加快推进旅游车公司化改造工作步伐，通过并购、参股、联合等多种方式，对现有旅游车公司以及未满经营期的挂靠车辆进行整合，组建大型旅游客运集团；三是来自于公路客运车辆的冲击，受到火车提速和铁路客运专线的挤压，大批公路客车面临停运或转线，向旅游市场延伸是一种可靠且高效的选择，但经济环境的不景气，必然影响到旅游经济的发展，因此，90万以上高档客车在旅游市场受到阻碍是无法避免的。
6、受金融危机的影响，造成国际经济环境的恶化，使得出口环境变得比较差
公路客车在出口方面受到了很大的影响，比如2008年以前很多客车企业批量出口发达国家（如美国、新加坡等）的100万以上高档客车，2009年似乎没有了这方面的信息，高档客车产品在出口方面也受到了重创，根据统计，2009年上半年公路客车出口同比去年减少60%以上，这对中国公路客车市场是一个不小的影响，90万以上的高档客车市场也不能幸免，直接表现就是销量减少。
7、银行按揭业务门槛的提高，对需要通过融资来购买高档客车的客户无疑是一种障碍
银行为了降低风险，对购买高档客车客户资质的审核越来越严格，而很多客户购买90万以上高档客车的资金要靠银行贷款来解决，因此挡住了很多有购买愿望而无购买能力的购买者。
8、燃油税实施
根据市场调研，燃油税的改革和实施，使得高档客车的营运成本比未改革前大约提高7～10%左右，而此项成本又不能靠提高售票价格（公铁竞争异常激烈）来消化，使得高档客车经营者经营回报率降低，因此，高档客车的销售受到影响也就成为必然。
四、对下半年高档客车市场的基本判断
对2009年下半年高端客车市场的整体环境分析：
高端客车市场既面临着有利因素，也面临着不利因素，但总体来看，有利因素大于不利因素。
1、不利方面
1）2009年下半年公路客车市场运力过剩的矛盾依然存在，在这种情况下，客运经营者的经营效益越来越差，恶性竞争日益激烈，国家和地方政府纷纷出台整顿客运市场和经营挂靠的秩序，使个体购车者比以前可能有所减少。
2）竞争会更为激烈。
由于火车提速，铁路延伸，动车组的增加，客车用户的客源减少，效益下滑，而且对经营的判断也比较盲目，加上汽车消费信贷政策的影响，客户在购车时越来越看重价格。
个别客车企业为了扩大自己的市场份额，在客车产品和服务没有明显差异的情况下，而只能靠赤裸裸的价格战来吸引客户。
3）宏观调控可能继续影响客车行业，对客车的信贷政策能否从根本上解决，可能看还不一定，因此，对高端客车的销售可能还有一些困难。
4）金融危机尚未见底，仍将继续影响高档客车市场。
由于经济萧条，出外打工的人们减少，客源减少，高速客运必然受到影响，使得高档客车经营更加困难。
2、有利方面
1）从国内环境看，各个领域经济体制改革步伐加快，特别是金融体制和土地管理体制改革保证了信贷和土地的调控政策得到较好落实，宏观调控的政策效果将进一步显现，煤电油运的紧张状况将进一步得到改善。
2）2009年下半年，国家为了拉动内需和增加就业岗位，必然要加大对高速公路等基础设施的建设，这对高端客车市场会产生一些积极的作用。
2009下半年高速公路里程继续增加，这从客观上会拉动对公路客车，尤其是高档公路客车的需求。
3）旅游业在2009下半年会得到改善。
预计2009年入境旅游人数将达到1.4亿人次，外汇收入可达到300亿美元，国内旅游收入可达到5800亿元，旅游总收入可达到9000多亿元。
这无疑极大的提高了旅游公司购车的积极性，从而会在一定程度上刺激了高档旅游客车的销售。
4）城市居民收入继续有一定程度增加，中等收入阶层消费成为城市商业市场主要推动力量。
2009年部分地方政府提高了最低工资标准、提高失业人员补贴等政策措施，将有更多的地方政府在收入政策上向中低收入者倾斜。
公务员工资结构调整将在下半年逐步实施，公职人员收入水平可能有一定幅度的提高，会带动城市工薪阶层收入水平的提高，有利于扩大中等收入群体，挖掘他们发展型消费的潜力，这在一定程度也会刺激高档公路客车的销售。
5）2009年下半年城市基础设施建设仍然会加快，会拉动部分城市高档客车（BRT）的增长。
全国大中城市的BRT项目在停滞了一段时间后还会逐步启动，恢复性的增长可能在下半年有所体现。
3、销量预测
综上所分析，对2009年下半年的高档客车市场有以下基本预测：
与2009上半年相比，是不会有太大的变化，但下降的幅度可能会有所减缓，与2008年同期比，2009年年终的下降幅度将在10%左右。
预计2009年90万以上的高端客车销量大约在2000～2200辆之间。
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