车商渠道基本法附件15及719.docx
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车商渠道基本法附件15及719
附件一：
基础分类
附件1：
《车商渠道城市分类表》
类别
城市
一类
北京、上海、广州、天津、杭州、深圳、成都
二类
南京、重庆、宁波、大连、青岛、沈阳、石家庄、武汉、济南、郑州、西安、长沙、昆明、太原、合肥、呼和浩特、榆林、广州白云、广州番禹、广州海珠、广州黄埔、广州荔湾、广州天河、广州越秀
三类
福州、厦门、东莞、苏州、佛山、无锡、温州、金华、唐山、台州、泉州、潍坊、常州、哈尔滨、烟台、保定、绍兴、中山、嘉兴、长春、南通、淄博、南宁、沧州、徐州、江门、贵阳、济宁、东营、乌鲁木齐、邯郸、廊坊、南昌、珠海、鄂尔多斯、兰州、十堰、襄樊、曲靖、绵阳、芜湖、柳州、赤峰、包头、通辽、延安、广州从化、广州花都、广州增城
四类
临沂、惠州、鞍山、威海、洛阳、盐城、扬州、湖州、阜阳、大庆、泰州、泰安、镇江、滨州、汕头、、大同、邢台、德州、日照
张家口、秦皇岛、连云港、玉溪、丽水、聊城、赣州、海口、银川
南阳、裕华、遵义、淮安、许昌、红河、肇庆、营口、周口
宜昌、茂名、宜春、衢州、齐齐哈尔、乐山、宿迁、运城
湛江、泸州、宜宾、株洲、吉林、晋城、桂林、渭南、安阳、荆州
辽阳、新乡、吕梁、菏泽、滁州、衡水、平顶山、焦作、攀枝花、清远、葫芦岛、咸阳、衡阳、枣庄、商丘、玉林、信阳、锦州、抚顺、阳泉、莆田、大理、濮阳、上饶岳阳、西宁、九江、吉安、韶关、梅州、驻马店、朝阳、宝鸡、淮南、湘潭、邵阳、荆门、莱芜、巴音郭楞、永州、六盘水、黄石昌吉、眉山、怀化、延边、绥化、牡丹江、舟山、开封、娄底、黄冈、三门峡、鸡西、七台河、、佳木斯、长治、晋中、临汾、资阳、六安、阿克苏、哈密、和田、奎屯、乌兰察布、巴彦淖尔、
五类
喀什、通化、克拉玛依、汉中、伊利、朔州、文山、抚州、阜新、楚雄、四平、松原、萍乡、贵港、普洱、百色、漯河
梧州、黔东南、毕节、昭通、保山、白银、安顺、锡林郭勒
白山、酒泉、北海、钦州、石河子、西双版纳、白城、鹤壁、德宏
临沧、定西、三亚、黑河、辽源、伊春、双鸭山、天山区
大兴安岭、沙依巴克、格尔木、鹤岗、阿拉善盟、呼伦比尔市、兴安盟、乌海、固原、石嘴山、吴忠、中卫、海东、海南州
附件二：
考核薪酬
附件2：
车商团队经理考核指标
一、月度财务考核指标
考核指标
计划达成值
分值
最高得分
得分标准
团队定级实收标保进度达成率
100%
70
90
得分=实收标保进度达成率×权重，最高90分。
30%＞进度，得分为0
期末考核应收率
3%
10
10
实际值小于或等于计划值得10分；大于计划值，每超一个百分点扣2分，最低为-10分。
团队有效活动率
50%
20
20
团队有效活动率=合格人数/团队人数，合格人数即为客户经理当月实收保费超过其年度定级保费的8%的人数。
活动率≥50%，不扣分，每低10%扣4分，扣完为止。
合计
100
120
二、季度/半年度/年度考核财务指标考核：
考核指标
计划值
权重
最高得分
得分标准
定级实收标保进度达成率
100%
70
95
定级实收标保进度达成率×权重，最高100分。
期末考核应收率
3%
5
5
实际值小于或等于计划值得5分；大于计划值，每超一个百分点扣2分，最低为-5分。
综合赔付率
55%
10
15
实际值等于计划值得10分，每超一个百分点扣2分，最低为-10分；每降两个百分点加1分，最高15分。
人力流失率
10%
5
5
人力流失率=人员流失数/团队人数，人员流失动率≤10%，得5分，每高10%扣2分，扣完为止。
活动人力率
100%
5
5
团队所有在编人员在考核期内每个月均达到活动人力标准，得5分，1人/月达不到活动人力标准的，扣一分，扣完为止。
阳光人力率
30%
5
5
团队人数小于等于5人，则阳光人力不少于1人，团队人数大于等于6人，则阳光人力不少于2人，符合标准得5分，否则为0分。
合计
——
100
130
注：
团队成立时间不足半年的，团队经理不参与活动人力率、阳光人力率考核。
三、考核评价
分值
60分以下
[60,80）
[80,100）
[100,120）
120分及以上
评价
不合格
合格
良好
优秀
卓越
附件3：
车商专员考核指标
一、季度/半年度/年度财务考核指标
考核指标
计划值
权重
最高得分
得分标准
定级实收标保进度达成率
100%
75
100
定级实收标保进度达成率×权重，最高100分。
期末考核应收率
3%
5
5
实际值小于或等于计划值得5分；大于计划值，每超一个百分点扣2分，最低为-5分。
综合赔付率
55%
10
15
实际值等于计划值得10分，每超一个百分点扣2分，最低为-10分；每降两个百分点加1分，最高15分。
有效活动率
50%
10
10
客户经理月度实收保费收入超过年度实收保费计划8%次数超过6次或半年度超过3次，不扣分，每少1次扣5分，扣完为止。
合计
100
130
三、半年度（二季度）/年度考核评价
分值
60分以下
[60,80）
[80,100）
[100,120）
120分及以上
评价
不合格
合格
良好
优秀
卓越
附件4：
管理指标考核工具表
1、团队经理管理指标考核（半年度/年度）
团队费用管理情况
建立团队费用台账,团队费用使用公平、合理，每月公开1次
建立团队费用台账,使用欠合理
建立团队费用台账,不公开、不透明
没有建立团队费用台帐
20-25分
5-20分
0-5分
0分
团队规划情况
对团队发展进行细致规划，团队成员共同分析业务发展方向及经营策略
对团队大体规划，团队成员基本了解业务发展方向及经营策略
团队经理有所规划，团队成员不了解团队整体发展思路
未进行团队规划
15-20分
5-15分
0-5分
0分
队伍建设情况
增员目标明确，增员进度良好，人员育成率高
增员目标较明确，但增员进度较慢，人员育成率较高
有增员目标，但增员情况不够理想，人员育成较慢
无增员目标，增员进度缓慢
15-20分
5-15分
0-5分
0分
目标客户拓展情况
目标明确，跟踪、落实到位，业务有较好进展
目标较明确，能够及时跟踪，业务进展情况较好
目标较明确，跟踪、落实不够及时，业务有进展
目标不明确，进展缓慢，跟踪、落实不到位
20-25分
5-20分
0-5分
0分
保费计划达成跟踪情况
保费计划按年度、季度、月度有效分解给每一个业务人员，并按时跟踪、激励
保费计划未按年度、季度、月度有效分解给每一个业务人员，或未有效进行跟踪、激励
保费计划大体分解或已有效分解但未按时跟踪、激励
未分解、未跟踪、激励
10-15分
5-10分
0-5分
0分
培训辅导情况
每月培训4次以上，有完整的培训规划及培训记录
每月培训3次，未有效进行培训规划，培训记录不完整
每月培训2次，未有效进行培训规划，培训记录不完整
仅培训一次或未培训
10-15分
5-10分
0-5分
0分
销售指导情况
每周陪同展业不少于5次，对业务人员进行有效指导，业务人员有明显进步。
每周陪同展业不少于3次，对业务人员经常进行指导，但效果不明显。
每周陪同展业不少于3次，对业务人员有时进行指导
每周陪同展业少于3次，未能对专员进行指导
10-15分
5-10分
0-5分
0分
2、车商专员管理指标考核（半年度/年度）
考勤
全勤
偶尔请假
有时候请假
经常缺勤
15-20分
10-15分
5-10分
0分
会议
按时参加晨会、周例会和月例会。
偶尔请假
有时候请假
经常缺勤
15-20分
10-15分
5-10分
0分
培训
按时参加培训，培训结果“良好”及以上
偶尔请假，培训结果“良好”及以上
有时候请假，培训结果“不合格”
经常缺勤，培训结果“不合格”
20-15分
15-20分
5-15分
0分
表报
按要求认真规范填写各类表报
基本按要求填写各类表报
表报内容缺失
不填写
20-25分
15-20分
5-15分
0分
活动日志
填写认真、规范，每日3访或每周15访
基本按要求填写，每日2访或每周10访
填写内容缺失，每日1访或每周5访
不填写，基本无拜访
30-40分
20-30分
5-20分
0分
3、考核评价：
分值
60分以下
[60,80）
[80,100）
100分及以上
评价
不合格
合格
良好
优秀
附件5：
年终价值发展奖评分标准
实收标准保费达成率
＜100%
[100%,120%）
[120%，150%）
≥150%
得分
0
1
3
5
综合赔付率
＞55%
[55%，50%）
[55%，40%）
≤40%
得分
0
1
3
5
管理指标评价
不合格
合格
良好
优秀
得分
0
1
3
5
附件三：
日常管理
附件7：
《销售团队设立审批表》
呈报单位：
分公司□标准件□非标准件（请将■复制在选项上）
归属三级机构
团队名称
团队所属渠道
拟任团队经理
拟定职级
是否新任经理
□是
□否
团队信息
业务能力调查
年实收标准保费计划
业务主要来源
车险万元
财产险万元
意健险万元
合计万元
团队人员配置
姓名
身份证号
人员类型
原单位
最高学历
原年保费
预计年保费
增员计划
拟任团队经理信息
性别
政治面貌
出生年月
参加工作时间
最高学历
毕业院校
专业
学历类型
工作经历
起止时间
在何单位、部门工作（填写要具体）
岗位/职务
--
--
--
机构
审批
记录
中支负责人意见：
分公司销售管理部/渠道管理部负责人意见：
分公司分管总意见：
分公司一把手意见：
附件8：
《销售团队重组审批表》
呈报单位：
分公司□标准件□非标准件（请将■复制在选项上）
三级机构名称
机构代码
城市分类
异动类型（请将■复制在选项上）
□裂变□撤销□合并□基本信息、团队类型变更
机构实际团队数（含此团队）
异动后机构团队数
原团队信息
（一）
团队名称
团队代码
团队所属渠道
团队类型
团队经理
团队经理职级
业务能力
原年保费
万元
预计年保费
万元
承诺年保费
万元
团队人员配置
姓名
身份证号
人员类型
原单位
最高学历
原年保费
预计年保费
团队撤销原因说明
注：
此项仅单一团队撤销时填写。
原团队信息
（二）（适用于团队合并中被撤并的团队）
团队名称
团队代码
团队所属渠道
团队类型
团队经理
团队经理职级
撤并后团队经理人员类别
撤并后团队经理职级
业务能力
原年保费
万元
预计年保费
万元
承诺年保费
万元
团队人员配置
姓名
身份证号
人员类型
原单位
最高学历
原年保费
预计年保费
新团队信息
（一）
团队名称
团队代码
团队所属渠道
团队类型
团队经理
团队经理职级
业务能力
预计年保费
万元
承诺年保费
万元
团队人员配置
姓名
身份证号
人员性质
原单位
最高学历
原年保费
预计年保费
拟任团队经理信息
性别
政治面貌
出生年月
参加工作
时间
最高学历
毕业院校
专业
学历类型
工作经历
起止时间
在何单位、部门工作（填写要具体）
岗位/职务
--
--
--
新团队信息
（二）（适用于团队裂变）
团队名称
团队代码
团队所属渠道
团队类型
团队经理
团队经理职级
业务能力
预计年保费
万元
承诺年保费
万元
团队人员
配置
姓名
身份证号
人员性质
原单位
最高学历
原年保费
预计年保费
拟任团队经理信息
性别
政治面貌
出生年月
参加工作
时间
最高学历
毕业院校
专业
学历类型
工作经历
起止时间
在何单位、部门工作（填写要具体）
岗位/职务
--
--
--
机构审批
记录
中支负责人意见：
分公司销售管理部/渠道管理部负责人意见：
分公司分管总意见：
分公司一把手意见：
填报人：
附件9：
《销售序列员工求职登记表》
姓名：
应聘机构应聘岗位:
声明：
本人将完整填写以下表格，并保证所填内容真实有效，如有不实，本人愿承担相应责任。
签名：
日期：
基本信息
性别
血型
出生年月日
标
准
照
片
政治面貌
籍贯
民族
毕业院校
专业
学历
外语水平
婚姻状况
职称
家庭电话
手机号码
身份证号
现居住地地址
工
作
经
历
起止时间
在何单位工作
职务/职级
证明人
电话
销售经历
离
职
说
明
调换工作的原因
脱离原岗位时间
□已脱离□未脱离，预计需脱离岗位时间天
有无违规违纪情况
是否受到过处分
有无经济问题
有无违法犯罪情况
学
习
经
历
起止时间
在何学校学习
学历/学位
专业
证明人
培训经历
起止时间
培训内容
培训单位
所获证书
家
庭
关
系
姓名
称呼
年龄
工作单位
职务
社会关系
姓名
所在单位
职务
关系类型
薪酬声明
原单位年收入︵
税前
︶
工资部分
基本工资
元/年
年工资收入合计
元
提奖合计
元/年
福利部分
元/年
其它
元/年
社保
□未办理□已办理，办理地点为：
社保缴纳基数：
元
薪酬证明人：
所在单位部门及岗位：
联系电话：
期望年总收入
声明：
如本人确定前来就职，愿提供最近2-3个月内原单位人力资源部盖章工资单。
本人签名：
日期：
业务信息
上一年度销售业务信息（保费单位：
万元）
产品种类
业务量
业务来源
产品种类
业务量
业务来源
车险
财产险
意健险
年保费合计
其他信息
档案存放地
应聘渠道
□招聘网站□猎头公司□公司网站□报纸广告□招聘会□朋友告知
□业内推荐□公司内部推荐□其它渠道（请填写）：
有无亲属在阳光保险就职□无□有：
姓名：
部门：
职务：
若应聘的岗位由于某种原因不能录用您，您愿意：
□接受其他岗位□将材料保留在人才库
推荐销售序列员工名单：
单位名称
姓名
年保费
优质业务权重
联系电话
联系地址
以下部分由我公司填写
背景调查核实结果：
调查人：
日期：
附件10：
《销售序列员工录用审批表》
呈报单位：
分公司□标准件□非标准件（请将■复制在选项上）
姓名
原单位岗位/职务
拟入职机构
机构代码
拟入职团队
团队代码
人员类别
□团队经理□客户经理/专员
□见习客户经理/专员□维护人员
拟定职级
城市分类
性别
政治面貌
出生年月
参加工作时间
基本工资
元
职级津贴/培训津贴
元
最高学历
毕业院校
专业
学历类型
工作经历
起止时间
在何单位、部门工作（填写要具体）
岗位/职务
--
--
--
业务能力
调查
原年保费
万元
预计年保费
万元
承诺年保费
万元
机构面试
记录
用人部门负责人/中支负责人：
面试评价（性格特征、优势与不足）：
分公司销售管理部/渠道管理部负责人：
面试评价（性格特征、优势与不足）：
分公司分管总：
面试评价（性格特征、优势与不足）：
分公司一把手：
面试评价（性格特征、优势与不足）：
背景调查
情况
1.品格：
2.能力：
3.潜质：
4.学历真实性：
5.过往经历真实性：
6.过往薪酬真实性：
调查人：
调查对象姓名及单位职务：
如果为内部推荐，推荐人意见（必须填写）：
岗位匹配
情况
岗位引进标准（请填写）
实际情况
是否匹配
品格
务实、踏实、诚信、奉献、乐观、宽厚、良好沟通、眼光长远
□是□否
能力
强烈的销售意识，沟通能力
□是□否
潜质
具备良好的发展潜力
□是□否
年龄
符合“销售基本法”要求
□是□否
学历学位
符合“销售基本法”要求
□是□否
服务主体数量
≤3个
□是□否
工作经历
□是□否
专业知识经验
□是□否
文化认同
认同阳光经营理念，价值观与阳光文化相契合
□是□否
英语水平
□是□否
若不匹配，请说明录用原因：
在原单位经营业绩
最近一个完整年度的保费达成情况
保费达成率
综合赔付率
保费费用率
应收率
其它
万元
%
%
%
%
以上数据源自：
，数据提供人：
声明：
经调查，以上数据真实。
三级机构调查人：
声明：
经调查，以上数据真实。
分公司调查审核人：
获得省级公司以上奖励情况（含本人领导团队获奖情况）
附件11：
《销售序列员工异动审批表》
二级机构：
填报日期：
姓名
人员代码
城市分类
入阳光保险后
工作经历
起止时间
所在机构
岗位/职务
异动类型
（请将■复制在选项上）
□集团与专业公司间□跨专业公司□跨渠道
□专业公司内跨机构□专业公司同一机构内
□调动□借调□交流/轮岗
□委派□职务职级调整
□平级□晋职晋级□降职降级
□非销售→销售□销售→非销售□销售→销售
异动前
机构/部门/团队
机构/部门/团队代码
所任岗位/职务
职级
月基本工资
元
月职级津贴
元
异动后
机构/部门/团队
机构/部门/团队代码
所任岗位/职务
职级
月基本工资
元
月职级津贴
元
薪酬变动情况
□有薪酬调整□薪酬无调整
异动原因
上年度绩效考核等级
□卓越□优秀□良好□一般□需改善
截止到年月日关键指标达成情况（销售序列员工异动须填写）
年度保费
年度保费计划达成率
综合赔付率
应收率
其他
计划（万元）
实际达成（万元）
计划
实际
计划
实际
以上数据源自：
，数据提供人：
声明：
经调查，以上数据真实。
分公司调查审核人：
绩效承诺
是否已做出绩效承诺：
□是，见传真件□否（请将■复制在选项上）
综合评价
原因说明
异动起始日期
□借调/交流/委派起止时间：
从年月日始至年月日止，共计年月
□调动/职务职级调整起始时间：
从年月日始
工作承接人
附件12:
《销售序列员工转正申请表》
二级机构：
填报日期：
三级机构
机构代码
城市分类
团队名称
所属渠道
姓名
性别
出生日期
一寸彩色照片
民族
籍贯
政治面貌
学历
专业
职称
原岗位
职级
拟定岗位
职级
拟定职级薪酬
月基本工资：
元，月职级津贴：
元。
个人履历
阳光履历
申请理由
请详细说明转正前业绩情况。
附件13:
《销售序列员工特殊定晋级申请表》
二级机构：
填报日期：
三级机构
机构代码
城市分类
团队名称
所属渠道
人员类型
姓名
性别
出生日期
一寸彩色照片
民族
籍贯
政治面貌
学历
专业
职称
原岗位
职级
拟定岗位
职级
拟定职级薪酬
月基本工资：
升级会员 