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KPI指标库.docx

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KPI指标库.docx

KPI指标库

河南昌建地产发展有限公司

二〇一一年六月十日

KPI指标库

KPI指标体系说明2

一、绩效考核指标概述2

二、绩效考核指标设计原则2

三、KPI指标库使用说明2

四、KPI指标库4

1、重要经营指标4

2、通用业绩指标5

五、KPI（类别）指标库6

1、行政人事类指标6

2、财务管理类指标8

3、监察审计类指标9

4、前期类指标10

5、规划技术类指标11

6、工程管理类指标12

7、营销客服类考核指标14

8、成本管理和招采类指标16

KPI指标体系说明

一、绩效考核指标概述

绩效考核指标是根据公司发展目标、年度计划、职责分工，由公司下达的、用于评定各中心/部门、项目公司和员工的阶段工作绩效的目标式管理指标。

二、绩效考核指标设计原则

（一）目标导向：

即KPI依据企业战略目标、年度经营计划、部门/项目公司目标确定。

（二）关键性：

KPI指标设计应选取重要的、关键的业绩指标。

（三）以职责分工为基础KPI的选取主要取决于组织机构设计中的“职责分工”及公司战略目标、年度经营计划的目标分解。

（四）SMART原则：

S——是指指标要针对特定的、具体的工作；M——是指绩效指标是数量化或者行为化、标准化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的；A——指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；R——指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察；T——是指完成绩效指标有一定的特定期限。

（五）动态性：

鉴于客观环境和工作计划的动态性，加之房地产企业所具有的临时性工作较多的特点，因此KPI指标也是动态的。

在设计指标时需要考核人与被考核人对各阶段的KPI指标及其权重、评价标准等进行沟通并达成一致。

三、KPI指标库使用说明

（一）考评周期：

指的是考评的频度，即多长时间考评一次。

（二）考评计算公式和相关说明：

“计算公式”指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中部分指标在KPI组成表中直接列出记算方法“相关说明”是对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。

（三）KPI权重：

根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司应在特定阶段加大某项工作的权重。

KPI权重通常在每个考核周期开始前确定。

（四）关于“重要经营指标”和“通用性指标”：

“重要经营指标”，主要用来考核公司、项目公司、公司高层管理等组织或岗位。

也是《项目经营目标》、《项目年度经营目标》等的核心指标；

“通用性指标”对大部分部门和项目公司而言都是有必要设置的。

如关键岗位人员流失率，预算费用控制率等。

此类指标就未在指标库中一一体现，而是集中列明，选择使用。

（五）KPI以类别排列,其目的便于选择适用。

如“行政类”KPI,其适用对象首先肯定包括综合管理部门，项目公司的行政人员，也适用于各部门中承担相应行政工作的岗位，如资料管理员等。

根据阶段性工作安排，也可能包括其他部门中临时承担行政工作的岗位。

有些工作可能不设置专门岗位，而是根据工作需要由部门负责人指定某岗位负责，此种情形下，KPI指标则由被指定的岗位承担。

一般以“指定岗位”表述。

（六）若有兼职，则由考核领导小组、其主要职位的直接上级共同确定各指标的构成和权重，并与被考核人沟通达成一致。

四、KPI指标库

1、重要经营指标

KPI

计算公式和相关说明

考核目的

信息来源

考核周期

净资产收益率

税后利润/净资产×100%

反映股东权益的收益水平，衡量公司运用自有资本的效率

财务报表

年度考核

销售收入完成率

销售收入完成率＝实际销售收入÷目标销售收入×100%

保证公司整体销售业绩实现

财务报表

季度监控

年度考核

回款率

合同销售金额/实际到账金额×100%

保证销售收入及时足额到位

财务报表

季度考核

开工面积完成率

开工面积完成率＝实际开工面积÷计划开工面积×100%

保证公司开发量如期完成

工程记录

年度考核

竣工面积完成率

竣工面积完成率＝实际竣工面积÷计划竣工面积×100%

保证公司开发量如期完成

工程记录

季度监控

年度考核

利润总额完成率

利润总额完成率＝实际利润÷目标利润×100%

考核公司整体盈利能力。

财务报表

季度考核

年度考核

财务预算控制率

控制率=系统或部门实际支出成本费用÷预算额×100%。

加强对公司各项费用控制，降低公司经营成本

财务报告

预算资料

季度监控

年度考核

成本控制偏差率

成本控制偏差率=（决算成本－预算成本）÷预算成本×100％。

综合考虑设计和签证变更要素后，每超出一个百分点扣５分，每降低一个百分点奖励１０分。

如签有责任状或与公司有其他形式的约定，则还应按照约定进行相应奖励或处罚

降低产品成本，提高公司盈利能力

财务报表

结算报告

结算单元、年度考核

土地储备完成率

土地储备完成率＝实际获取土地面积÷计划获取土地面积×100%

为公司的持续发展储备土地资源

以法定手续办理完毕为准

季度监控

年度考核

2、通用业绩指标

KPI

计算公式和相关说明

考核目的

信息来源

考核周期

重要任务完成情况

考核某个特定任务、阶段性任务、特殊任务等完成的及时性、准确性和达成效果

考虑到房产公司的业务特点，岗位职责外、非常规的工作事项可能占用被考核人较多的时间，设置此指标，能够承接此种情形下的业绩考核，平衡考核结果的公平性。

直接上级根据事先约定标准和实际达成效果打分

月度监控

季度考核

关键岗位人员流失率

流失人员/关键人员平均数（年初与年未之和除以2）

考核一个部门或项目公司团队建设、工作氛围等情况。

目的是引导建设和谐工作氛围，留用关键人员。

员工辞职报告等

季度监控

年度考核

成本费用预算控制率

控制率=系统或部门实际支出成本费用÷预算额×100%。

加强对公司各项费用控制，降低公司经营成本

财务报表

预算资料

月度监控

季度考核

客户满意度

客户满意度调查结果，以目标值为基准。

稳步提高客户满意程度，提高公司形象和产品形象

调查统计结果

年度

员工满意度

每年度或规定时点，由综合管理部（或监察审计部）组织员工满意度调查（10分制）。

满意度调查内容可涉及对公司企业文化的认同，对领导风格的认同，对薪酬及福利的认同，对工作氛围、员工关系的认同等等。

提高公司凝聚力和向心力

调查统计结果

年度

创新指标

基础分数为0。

本部门或项目公司在考核期内每有一项获奖的创新成果，加5分。

提倡各项创新，保持公司发展活力

获奖提案

季度

年度

五、KPI（类别）指标库

1、行政人事类指标

KPI

计算公式和相关说明

考核目的

信息来源

考核周期

行政事务处理准确及时率

每发生一次接待、会议管理等事务不及时或不准确扣除1分

提高公司行政事务管理规范

公司高管层打分或其他部门反映

月度统计季度考核

后勤工作准确及时率

每发生一次后勤保障事务处理不及时或不准确扣除3分

为公司生产经营提供准确到位的后勤支持

工作日志，抽查记录，员工反应等

月度统计季度考核

公文工作准确及时率

每发生一次文件、通知、公文督办等处理不及时或不准确扣除1分

提高公司信息管理的效率和效用

公司高管层打分或其他部门反映

月度统计季度考核

报刊、图书、合同资料、综合档案的管理情况

公司图书、报刊的征订、收发是否及时，是否及时装订成册、上架并进行归档管理，出现一次不合格项扣２分

促进公司行政管理规范化

抽查记录

抽查或工作日志

督查督办工作完成率

上级交办督查督办完成的事项数/总数量×100％

加强对各项工作的督导落实，提高执行力

部门工作记录

月度统计季度考核

公司法律事务处理及时准确情况

出现一次不到位、不及时、不恰当，扣除２分

保证公司各项经营活动安全、合法

月度统计

季度考核

外部单位投诉情况

每发生一次公司外部投诉情况，经调查属实，扣除5分；每发生一次正面投诉，为公司争得了名誉或产生好的影响，加５分

树立良好的公司形象

当面沟通、电话、书面等信息

月度统计季度考核

车辆安全指标

否决性指标。

每发生一次违章或安全事故，该项得分为0。

还需根据公司有关规定和交警处理结果承担其他责任。

确保出车的安全

交警记录

月度统计

季度考核

百公里油耗控制率

控制率=实际油耗÷预算油耗×100%，在100%以下得满分，大于100%—120%得应得分的80%，120%以上不得分。

加强对各项工作的督导落实，提高执行力

油耗记录和财务数字

月度统计

季度考核

维修费用控制率

控制率=实际支出费用÷预算费用×100%，在100%以下得满分，大于100%—120%得应得分的80%，120%以上不得分。

降低维修费用，提高车辆保养意识

维修记录等

月度统计

季度考核

关键岗位人员流失率

流失人员/关键人员平均数（年初与年未之和除以2）

与公司上年度比较，每高一个百分点，扣１分。

反之加１分

留用关键人员

季度监控

年度考核

企业管理制度规范建设情况

阶段内企业管理制度编制的及时有效和准确性，每出现一次不符合项，扣除3分

促进企业管理提升

工作成果

月度监控

季度考核

培训计划完成率

已完成的公司培训时数/培训计划中的培训时数×100％

保证员工培训计划执行，提升员工工作技能，激发员工工作积极性，促进公司长期健康发展

培训工作

记录

月度统计

季度考核

绩效考核及时准确率

是否按计划组织考核，是否及时进行考核反馈，每拖延一次，扣3分，每出现一次数据错误扣3分。

保证公司考核公司顺利进行

考核记录

月度统计

季度考核

招聘及时性

每发生一次招聘不及时扣除3分

保证公司的人才需求及时到位

用人部门

月度统计

季度考核

薪酬管理情况

每出现一次（处）延期，扣除5分，每出现一次错误，扣除1分

及时准确核算工资

月度监控

季度考核

人力资源基础管理工作情况

建立、完善、管理员工档案等基础工作，按工作进度每缺项一次扣除3分

人力资源基础管理资料抽查

工作检查

2、财务管理类指标

KPI

计算公式和相关说明

考核目的

信息来源

考核周期

融资计划完成率

实际融资额/计划融资额。

保证公司项目的资金需求

到账资金和时间

融资计划完成率

资金成本控制率

实际成本/目标成本。

控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分

降低公司财务成本

金融机构票据

资金成本控制率

财务报表及时准确率

各类财务报表和统计表及时无差错，出现1次不及时不准确扣2分

提高财务数据的准确性和及时性

财务报表

财务报表及时准确率

税收筹划效果（加分项）

每创造性地开展税收筹划、取得效果，视情形给予5－10分，并根据公司制度进行其他奖励

根据国家有关行业政策尽可能为企业节约税金

财务报表

税收筹划效果

各项费用开支的审核情况

每发生一次违反财务制度的审核行为，扣除3分

保证企业内部控制有序，得力

报销单据

各项费用开支的审核情况

成本分析报告质量

可从报告提交的及时性、准确性、成本管理建议的有效性和可行性、报告的总体价值等方面进行分析，由部门经理综合评定

提高公司成本控制能力

部门经理

成本分析报告质量

3、监察审计类指标

KPI

计算公式和相关说明

考核目的

信息来源

考核周期

合同履行监察效果

否决性指标。

合同审阅出现失误造成公司损失该项得分为零

保证公司各项合同协议安全、合法

月度统计

季度考核

审计质量

每发生一处审核错误，扣除1分

保证审计工作的切实有效

培训工作

记录

月度统计

季度考核

专项审计工作完成情况

公司组织的各类专项审计的完成情况。

如本考核期没有专项审计工作，则该项得分为60％。

保证专项审计工作的准确有效

审计报告

月度统计

季度考核

责任追究有效及时性

是否按照公司要求妥善、公正处理有关追究问题。

每出现一次不及时、不公正引发申诉且申诉成功，扣除5分

保证公司制度执行有效

月度统计

季度考核

成本核算监察有效性

成本核算数据错误、资料不规范等情形，负连带责任

保证成本管理的严肃性和精确性

成本资料

季度考核

质安监督有效性

综合考虑质安事故情况、现场管理情况、整改督促效果等给予打分

提高监督效果

有关监督记录

季度考核

4、前期类指标

KPI

计算公式和相关说明

考核目的

信息来源

考核周期

土地信息收集

可从土地收集信息的完整、及时、准确、有效等方面进行评价。

保证公司及时掌握各种土地信息

抽查记录

月度统计

季度考核

土地储备完成率

土地储备完成率＝实际获取土地面积÷计划获取土地面积×100%

为公司的持续发展储备土地资源

以法定手续办理完毕为准

月度监控

季度考核

前期手续办理的及时性

按规定期限，每拖后一个工作日，扣除１分。

每提前一个工作日，奖励２分。

奖励１０分封顶。

保证公司项目按照计划进行