OA用户操作手册(最新整理Word文件下载.doc
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计划管理 73
会议管理 74
日程事件 77
3.5. 公共信息 79
公告 79
新闻 82
调查 86
讨论 90
部门公共信息 93
3.6. 个人事务 96
关联应用设置 96
代理人设置 104
工资查看 105
个人考勤 105
个人模板管理` 105
消息提示设置 105
个人设置 106
印章密码管理 110
3.7. 常用工具 111
综合查询 111
便签 111
通讯录 111
计算器 115
万年历 115
系统帮助 115
3.8. OA精灵 116
116
119
120
第一章快速使用指南
本篇章供最终用户使用。
本篇章将引导您快速使用OA系统，了解OA系统最基础的功能以及操作步骤，具体包括：
新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发出会议通知、回执会议、建立工作计划、回复计划、发布新闻、查看新闻等。
如果您希望了解具体操作方式，请见：
第三章详细操作指南。
1.1.新建协同事项
n操作说明：
给其他用户发送带有附件的协同，如图1.1所示。
n操作步骤：
第一步：
点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。
第二步：
点击【插入】菜单，选择【本地文件】，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。
第三步：
点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。
第四步：
点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。
流程到达节点会收到系统消息提醒。
图1.1新建协同事项
1.2.处理协同事项
处理发送给自己的协同，如图1.2所示。
当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理页面。
也可以在个人空间的【待办事项】列表中，点击事项标题进入处理页面。
点击【处理】按钮，在呈现的文本输入框中填写处理意见。
点击【提交】，即完成事项处理。
图1.2处理协同事项
1.3.查看跟踪事项
查看设为【跟踪】的协同事项，如图1.3所示。
在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。
点击【流程】按钮，查看流程处理状态。
拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。
图1.3查看跟踪事项
1.4.发出会议通知
召开会议时，向需要参与会议的用户发送会议通知，如图1.4所示。
点击一级菜单【计划/会议/日程】，选择【会议管理】
点击【新建】菜单，填写会议主题、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、记录人。
在正文处，填写会议内容，点击【发送】菜单，即完成会议通知的发送。
各参会人员会收到系统消息提醒。
图1.4发出会议通知
1.5.提交会议回执
对发给自己的会议通知进行回执，是否参加该会议，如图1.5所示。
在【系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，即可进入会议查看页面。
也可以在个人空间的【待办事项】列表中，点击会议标题进入会议查看页面。
点击【回执】按钮，填写回执内容，并【确定】。
图1.5提交会议回执
1.6.建立工作计划
建立工作计划，将计划发送给与自己工作相关的人员，如领导、部门同事等，如图1.6所示。
点击一级菜单【计划/会议/日程】，选择【我的计划】，点击日计划、或周计划、或月计划、或任意期计划页签。
图1.6建立工作计划
点击【新建】菜单，填写标题、计划内容。
点击【插入】菜单，选择【本地文件】，上传附件。
选择计划的主送人员、抄送人员和告知人员。
第五步：
点击【发送】，即完成工作计划的建立。
主送人员和抄送人员会收到系统消息提醒。
1.7.回复计划意见
对发给自己的工作计划进行回复，提出自己的意见等，如图3.7所示。
在【系统消息】提醒框中，直接点击计划标题，即可进入计划查看页面。
也可以点击一级菜单【计划/会议/日程】，选择【计划管理】，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，进入计划查看页面。
点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，并【确定】。
只有主送和抄送的人员可以对报来的计划进行意见回复，告知人员只可看计划不可回复。
图1.7回复计划意见
1.8.发布新闻
向整个单位发布单位新闻，如图1.8所示。
点击一级菜单【公共信息】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻板块分类的列表显示页面。
点击【发布新闻】按钮，进该板块操作页面。
（发布人须先经过单位管理员授权）
点击【新建】菜单，填写标题和正文内容。
点击【发布】菜单。
即完成新闻的直接发布。
发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。
图1.8发布新闻
1.9.查看新闻
查看单位新闻，如图1.9所示。
在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看页面。
也可以在单位空间的【单位最新新闻】列表中，点击新闻标题进入新闻查看页面。
图1.9查看新闻
第二章首页空间
OA协同管理软件首页空间是实现将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。
根据所处视角不同，OA系统的首页空间分成了【个人空间】、【部门空间】、【领导空间】、【单位空间】和【自定义空间】。
它形似企业网站的首页，但不同于网站。
OA首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。
、
2.1.个人空间
登录OA即出现个人空间页面，个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办事项、跟踪事项、关联人员、关联项目、日程事件、他人事件、常用文档、我的模板、文档栏目等。
用户个人可自行配置，个人空间如图2.1-1所示：
图2.1-1个人空间
注意：
首页空间的栏目与布局通过【个人事务】|【个人设置】下的【空间栏目配置】进行设置。
操作说明：
n个人空间的管理
1.若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人事务】|【个人设置】|【栏目配置】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。
如图2.1-2用户设置个人空间。
栏目设置所示。
设置栏目时，可以选择扩展型栏目，但前提是系统管理员设置扩展型栏目时，将栏目授权给该用户。
扩展栏目的配置方式见
图2.1-2用户设置个人空间
n查看个人工作信息：
如：
待办事项、跟踪事项、日程事件、他人事件、我的模板、常用文档、关联人员、关联项目、关联系统等。
其中待办事项与跟踪事项最多显示最新8条信息，日程事件与他人事件最多显示查看日当天及其后的8个事件。
n提供工具栏：
预设【工作管理】、【历史消息】、【综合查询】、【通讯录】四种工具，同时提供工具栏设置按钮和个人空间左面板设置按钮。
如图2.1-3工具栏所示：
图2.1-3工具栏
1.工作管理：
个人工作管理，进行协同、公文、会议、计划的工作统计，也可进行协同和公文的超期数量统计，并通过统计表格中的数字链接直接进入相应的模块查看。
也可由单位管理员授权设置用户工作管理范围，查看管理范围内人员的工作统计和超期统计。
见图如图2.1-4工作管理：
图2.1-4工作管理
2.历史消息：
查看并导出系统提醒消息与个人在线交流信息，可直接点击系统消息查看，也可按照标题、发起者、发起时间及类型查找。
如图4.1-8历史消息所示。
默认每人保留的最大消息数量为20条，保留天数为10天，保留数据由系统管理员在【系统维护】|【消息管理】中设置。
2.1-5历史消息
3.综合查询和通讯录：
详细操作见常用工具下综合查询和通讯录的使用方法。
部门空间与单位空间的左面板都提供【工具栏】，以下不再详细描述
n综合查询：
用于根据标题、时间段、发起人等，查询系统中的各类资源，如协同、公文、新闻、计划等。
如图2.1-6综合查询所示：
图2.1-6综合查询所示
n全文检索：
支持用户编辑词条，提供全文搜索引擎。
如图4.1-10全文检索：
图2.1-7全文检索
1.【综合查询】、【全文检索】在单位空间、自定义空间中都具备，以下不再详细描述
2.不能对公文进行全文检索
2.2.单位空间
用于展现用户所在单位的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查等，使单位的公共信息得以及时有效传播。
如图2.2-1单位空间所示：
图2.2-1单位空间
n单位空间内容呈现：
包括单位公共信息、单位知识文档、单位学习区、关联系统、文档栏目。
其中单位公共信息由单位公共信息管理员管理，单位知识文档与单位学习区由单位的单位文档库管理员各自管理。
操作步骤见文档中心具体操作描述。
第三章详细操作指南
本篇章供最终用户使用，引导您全面了解OA的功能和应用，详细介绍功能的每一步操作与呈现结果。
若要快速了解并使用OA，请见：
第四章快速使用指南。
3.1.协同工作
OA中的协同工作是个人、团队、组织之间传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具，用它来完成事务的发起、处理和管理，并记录事务的发展过程和结果，由人通过流程规则来完成事项的办理，并支持规则的成型和管理。
n功能菜单：
包括【新建事项】、【待发事项】、【已发事项】、【待办事项】、【已办事项】、【督办事项】六个子菜单。
点击菜单【协同工作】，出现功能列表，根据操作需要，选择相应的子菜单。
3.1.1.新建事项
以调用模板方式或自建流程方式来发起一项跨组织的协同工作。
选择【协同工作】|【新建事项】，进入新建事项界面，如图所示：
图新建事项界面
1.功能键：
【发送】将建立好的协同事项，按照流程发送，事项进入【已发事项】列表中；
当前页面跳转到【已发事项】页面。
【保存待发】将协同事项进行保存，不进行发送，事项进入【待发事项】列表中，当前页面跳转到【待发事项】页面；
用户可在待发事项中对协同进行修改并发送。
【存为草稿】将协同事项进行保存，不进行发送，事项进入【待发事项】列表中，当前页面不跳转，还是【新建事项】页面；
【另存为】将协同保存为【协同模板】、【格式模板】、【流程模板】三种方式，【协同模板】用于规范固化的管理或业务行为，包含了正文模板和协同模板。
【格式模板】用于规范行文格式，有HTML、Word、Excel、WPS文字、WPS表格和表单六种模式。
【流程模板】用于规范与格式无关的审批或业务流程。
【编辑流程】通过选人界面方式建立流程，或对已建立的流程进行编辑，可以批量修改自由协同的节点属性、处理期限。
【调用模板】直接调用已经建立好的OA系统预置的模板和个人建立的模板。
其中，系统模板是公用的模板，由单位管理员或者表单管理员创建，用于解释组织的管理规则，实现规范化管理；
个人模板是个人对常用的流程和格式的存储使用，可减少工作量和增加易用性。
【插入】插入本地文件：
添加本地计算机或网络计算机保存的文档；
插入关联文档：
添加OA系统内保存的文档。
【正文类型】提供5种正文类型：
标准正文、Word正文、Excel正文、WPS文字、WPS表格。
【督办设置】设置协同督办人员、督办期限和督办主题。
【打印】协同事项在新建完成后未发送前可以进行打印操作，以纸质文件保存查看。
2.数据项：
【标题】协同事项的题目。
不能为空。
【流程】协同的流程，可以新建流程，也可以用已经设置好的个人流程。
（备注：
可以在模板管理中建立流程模版）
【重要程度】标识协同事项的紧急程度，分为【普通】，【重要】，【非常重要】。
选择【重要】或【非常重要】时，在已发事项列表中该协同标题前显示红色【！
】或【！
！
】符号。
【预归档到】在建立协同事项，预先将协同归档到文档系统中。
可预归档到【我的文档】、【单位文档】或【项目文档】中，预归档的流程对有文档查询权的操作者是可见的。
单位文档只有文档管理员可以对其进行操作，项目文档只有项目负责人可对其进行操作，普通人员只能操作我的文档）
【流程期限】设定协同事项的处理期限。
【提前提醒】设置提前提醒时间，系统会自动给予提示，进行催办。
【关联项目】选择与发起者相关联的项目，必须已经建立了关联的项目。
只有协同发起人是该项目的成员或者项目负责人，在下拉框才出现可以选择的项目）
【高级】设置协同流转过程中的操作权限，如下：
1）允许转发：
默认允许转发，该协同可以转发；
勾选去掉，发起人及后序的处理节点,均不可以转发该协同。
2）允许改变流程：
默认允许改变流程，该协同可以改变流程；
勾选去掉，在后序的节点中，处理的操作中不显示【加签】、【减签】、【会签】、【知会】。
3）允许修改正文：
默认允许修改正文，可以修改该协同正文；
勾选去掉，在后序的节点中，处理的操作中不显示修改协同正文。
4）允许归档：
默认允许归档，该协同可以归档；
勾选去掉，在后序的节点中，处理的操作中该协同不可以进行归档。
5）跟踪：
默认跟踪，个人首页的跟踪事项中显示该协同；
勾选去掉，在后序的节点中,处理的操作中不能进行跟踪操作，且个人首页的跟踪事项中不显示该协同。
【正文】可以在正文中输入信息。
【附言】在附言文本区可以输入信息，最大只能输入500个汉字；
在已发事项中，打开此协同，能够看到附言信息。
新建事项中的具体操作
n以自建流程方式新建协同的具体操作
依数据项的说明，在新建事项界面，填写协同标题、正文信息等。
建立流程，点击流程输入框中的【点击新建流程】，在弹出的选人界面，选择流程处理节点人员。
如图
图选人界面
在下拉框中显示系统设置的所有组织结构，有部门、组、岗位、外部人员、关联人员五个选项卡显示对应的信息；
左区罗列该组织的所有人员；
右区是选定需要在协同流程中执行的人。
B
鼠标点击左区，选择部门，根据选定的组织人员，选择人员，按【→】，选定到执行人区域。
如果直接选择右边的【→】，表示整个部门被选定；
按【↑】【↓】进行发送顺序的调整。
根据工作的具体情况选择【并发】、【串发】、【多层】。
1.并发：
发起人发起流程后，各节点同时收到信息。
2.串发：
发起人发起流程，流程中每个节点依次处理（上一节点处理完毕后，下一节点才能收到）。
3.多层：
一个流程中有并发与串发的结合应用，选择多层会直接弹出流程编辑框。
按【确定】按钮，确认流程后，自动退出该页面，回到【新建协同】操作页面，同时流程节点的信息显示在数据项【流程】中。
根据工作情况，可以将该事项选择预归档，选定预归档的目录，协同发送后，该协同会自动归档到预归档目录里。
根据工作需要，设定其他数据信息，设置流程期限、提前提醒、关联项目、高级数据项设置等。
点击【发送】，所建立好的协同事项进行处理发送，发送后的协同显示在已发事项列表页面中。
n以调用模板方式新建协同的具体操作
用户新建协同时，可以直接调用已经建立好的OA系统预置的模板和个人建立的模板。
在【新建事项】页面，点击【调用模板】，弹出调用模板网页对话框。
在左边列表中选择模板，如选择表单模板中财务审批类别下的【差旅费报销流程（经理）】，见图差旅费报销单，单击【确定】按钮。
图
选择的模板将显示在新建事项中，包括标题信息、流程信息；
如下图
用户可以根据需要依次修改重要程度、流程期限、提前提醒等数据项。
点击【发送】，所建立好的协同事项进行处理发送。
发送之后该协同显示在已发事项列表中.
n编辑协同流程节点的具体操作
1.操作说明
在新建协同过程中通过编辑流程可以进行协同流程的节点修改，如增加节点、删除节点、替换节点和设置节点属性。
在新建事项页面，点击【编辑流程】，弹出编辑流程对话框，选中流程中的某个节点，如选择【康艳】，出现如下图编辑流程。
图
2.功能键
【增加节点】：
可以在当前节点后面增加一个或多个节点。
【删除节点】：
可以删除选中的节点。
【替换节点】：
可以重新选择该节点人员或部门。
【节点属性】：
可以对选中的节点权限进行修改。
3.各功能操作步骤
1）增加节点
在流程节点中选择一个节点，选择【增加节点】，弹出选人页面，在左侧上列表部门选择【研发二部】，在左侧下列表中选中人员【刘娜】，选择【->
】，如下图
单击【确定】按钮后，增加的节点将显示在流程中，如下图增加节点后流程。
图增加节点后流程
2）删除节点：
选择流程节点中要删除的节点，选择【删除节点】，选中的节点将被删除。
3）替换节点：
选择流程节点中要替换的节点，选择【替换节点】，在弹出的选人界面选择替换节点人员或部门，在选人界面上点击确定后，编辑流程对话框中替换节点显示成了在选人界面选择的人员或部门，替换成功。
4）设置节点属性
在流程中选择要设置节点权限的节点，选择【节点属性】，弹出设置节点权限对话框，用户可以查看到节点的执行人，并可设置该节点属性，如下图节点权限。
图节点权限
选择【设置节点权限】下拉列表，选择节点权限。
（下拉列表中的信息是由单位管理员在协同节点权限设置中来设置）。
选择【处理期限】和【提前提醒时间】。
单击【确定】按钮，返回到【编辑流程】页面。
依次设定每个处理节点的节点属性后，在【编辑流程】页面，点击【确定】，流程节点信息被保存。
n其他操作
1.保存待发
保存待发是将已经创建的协同事项暂时放到【待发事项】中，可在待发事项页面中将协同标题、内容、流程等信息进行修改后再发送。
单击菜单【协同工作】，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。
单击【保存待发】，新建的协同事项保存在待发事项中，页面跳转到待发事项。
2.存为草稿
存为草稿是将已经创建的协同事项暂时放到【待发事项】中，可在待发事项页面中将协同标题、内容、流程进行修改并发送。
和【保存待发】区别在于存为草稿时页面不跳转，用户还可以继续新建协同。
单击【协同工作】菜单，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。
单击【存为草稿】，新建的协同事项保存在待发事项列表中，该协同的状态为[草稿]，页面不跳转，用户可以接着新建其他协同事项。
3.另存为
将协同另存为【协同模板】、【格式模板】、【流程模板】三种方式的个人模板。
单击【另存为】，弹出另存为对话框，如下图另存为对话框。
输入标题信息，选择模板类型。
单击【确定】按钮，可以保存输入的模板，单击【取消】按钮，不保存。
4.插入本地文件
插入本地计算机或网络计算机保存的文档。
在【新建事项】页面，单击【插入】，选择【本地文件】，弹出选择文档对话框，如下图
单击【浏览】按钮，选择要上传的文件。
单击【确定】按钮，选择的文件显示在新建协同页面，如下图本地文件。
图本地文件
5.插入关联文档
插入OA系统内保存的文档。
在【新建事项】页面，单击【插入】，选择【关联文档】，弹出选择插入关联文档对话框，如下图插入关联文档。
图插入关联文档
可选择协同和文档中心页签，勾选要选择的关联文档，已选择的关联文档会在【已选择】中显示出来。
单击【确定】按钮，选择的文件显示在新建协同页面，如下图关联文档。
图关联文档
6.正文类型
选择协同的正文类型，包括标准正文、Word正文、Excel正文、WPS文字、WPS表格。
进入【协同工作】|【新建事项】页面，输入协同标题、流程等相关信息；
点击【正文类型】按键，选择【Word正文】；
系统弹出转换正文类型提示信息框，单击【确定】按键，协同的正文变转换为Word正文了，如下图协同正文类型。
图协同正文类型
7.督办设置
对新建的协同事项设置督办人信息。
进入【协同工作】|【新建事项】页面，输入协同标题、流程、正文等相关信息；
点击【督办设置】按键，系统弹出协同督办网页对话框，如下图协同督办设置。
图协同督办设置
选择督办人员、督办期限，填写督办主题，完成后点击【确定】按键，协同督办信息便设置成功。
8.打印
对新建还未发送的协同进行打印操作，保存为纸质文件。
点击【打印】按键，系统弹出协同打印页面，如下图协同打印。
图协同打印
在打印页面选择协同要被打印的的内容，进行打印设置、打印预览等操作，确定无误后执行打印，得到协同纸质文件。
3.1.2.待发事项
存放新建协同事项过程中【存为草稿】、【保存待发】、或被处理人【回退】、【撤销】的协同事项。
用户可以对已创建但尚未发出的协同事项进行查看、编辑、发送、删除等操作；
也可将该事项以协同或邮件的形式转发给相关的人员。
【待发事项】下具体功能键如下：
【发送】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项，立即发送给相应节点人员。
【编辑】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项在新建事项页面进行重新编辑，修改标题、正文、流程等信息后重新发送。
【转发协同】将协同以协同的形式转发给相关人员或部门。
【转发邮件】将协同以邮件的形式转发给相关人员或部门。
【删除】删除选中的列表记录。
【刷新】更新显示列表。
【查询条件】可以根据输入查询条件查询待发协同。
点击菜单【协同工作】，选择【待发事项】，进入待发事项的操作界面，所有待发协同显示在右边列表中，可以选中某个协同对其进行操作，如下图待发事项
图待发事项
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