中国电力行业市场发展分析研究报告.docx
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中国电力行业市场发展分析研究报告
2017-2018年中国电力行业市场发展分析研究报告
电力行业是基础的能源行业，就目前的技术来看还没有能替代电力的新能源具有可实际应用性。
因此即使是2050年以后，预计电力行业仍然是全球经济发展的主要动力来源。
所谓衰退期表示这个行业运行相当成熟，导致行业利润率远低于工业行业平均水平的状态。
电力行业是基础行业，就目前的技术来看，还没有新的方式可以提到电力在社会生活各方面所发挥的巨大作用。
随着新能源、环保等由概念转换成技术应用，我们的生活方式将继续发生深刻的变化，而电力将发挥越来越重要的作用。
电力行业在不同国家其生命周期曲线并不同步。
影响我国电力行业生命周期的重要因素则是工业化。
这一判断的主要依据如下。
中国经济的重工业化和城镇化不会永远持续下去，预计2020年前后我国的重工业化就能基本完成，到2030年城镇化也将基本完成。
与此同时，中国承接国际产业转移的热潮也将逐渐冷却下来。
从目前国内专利技术引进和原创的发展速度估计，2030年前后中国将逐步迈入技术输出国行列。
届时，电力行业的需求增速将逐渐和居民内生需求靠拢，增长幅度比近几年的水平大幅下降。
从竞争角度看，目前中国正在进行的电力市场改革已经取得了阶段性的成果，厂网分开进行的比较彻底，竞价上网已经开展多处试点，主辅分离和输配分离正在紧张的开展。
预计到2020年前后，中国将形成一个比较完善的电力市场体系。
通过破除垄断、充分竞争，电力行业的成本将大幅下降，行业利润也会逐渐下降。
到2030年以后，行业运作更加成熟，利润率继续下降。
2050年以后，中国电力行业利润情况将在各主要工业行业中排名靠后。
我国在电力使用的历史几乎与世界同步，但初期发展非常缓慢。
建国后尤其是改革开放30年间，我国电力工业发展迅猛，这得益于期间第二产业的高速增长。
尤其是2000年后，重工业化促使我国电力进入高速发展期。
而随着2020年前后重工业化基本完成，电力行业的需求增长将会明显减缓。
行业进入成熟期。
2030年左右城镇化也基本完成，行业进入饱和期。
当然，这一进程仍存在着诸多变数。
比如新能源动力的广泛应用。
目前世界一次能源的4成用来转换成电力。
而大量的石化能源用于交通运输。
如果新能源动力汽车能得到广泛的应用，这也将成为一个电力需求增长点。
第一章中国电力行业发展现状
第一节我国电力行业发展现状
1.电力行业概况
2.电力行业特点
第二节电力行业政策环境
1.2009年电力行业主要政策及其影响分析
2.电力行业政策调整趋势分析
3.“十二五”规划期间电力行业新政策
4.“十二五”电力产业规划
第三节我国电力行业技术及其发展趋势
1.火电技术
2.小水电技术
3.核电技术
4.再生能源技术
5.智能电网技术
6.我国电力行业技术发展趋势
第四节“十二五”规划对我国电力行业的影响
第二章2009年中国电力行业发展分析
第一节2009年中国电力行业总体运行情况
1.2009年电力行业总体发展情况
2.2009年电力行业盈利情况分析
3.2009年电力行业市场规模情况分析
4.2009年电力行业技术发展方向
5.2009年电力行业的市场供需情况
6.2009年中国主要电力企业及地区分布
第二节2009年我国电力行业的不足和发展限制
1.2009年我国电力行业存在的主要问题
2.2009年我国电力行业的发展限制
3.2009年我国电力行业应对策略分析
第三节2009年我国电力企业的投资情况
1.2009年电力企业主要融资渠道
2.2009年上市电力企业融资现状
3.2010年电力企业融资预测
4.未来电力企业兼并重组趋势
第四节重点电力投资企业监测
1.华能国际电力股份有限公司
3、2010-2012年经营业绩预测
2.大唐国际发电股份有限公司
3.国电电力发展股份有限公司
4.华电国际电力股份有限公司
第三章2010年我国电力行业发展形势及策略讨论
第一节2010年我国电力行业发展分析
1.2010年我国电力市场运行分析
2.“十二五”规划对我国电力市场影响分析
3.2010年电力企业的发展机遇
4.2010年我国电力市场供需分析
5.2010年我国电力市场运行趋势
第二节电力行业投资环境
1.行业政治环境因素分析
2.行业社会环境因素分析
3.行业技术环境因素分析
4.行业经济环境因素分析
第三节2010年中国电力市场的竞争分析
1.电力行业的竞争分析
2电力企业的营销策略
3.“十二五”规划对企业竞争的影响
4.电力行业竞争方式分析
5.电力企业重组对电力行业竞争的影响
第四节企业经营管理策略
1.成本控制策略
2.产品选择策略
3.销售竞争策略
4.海外融资策略
5.企业竞争策略
6.并购重组策略
第五节2010年中国电力市场的发展策略分析
1.我国电力市场的结构模式选择
2.我国电力行业可持续发展策略
3.国际电力市场模式比较以及对我国电力行业的影响
4.我国智能电网新技术对电力行业发展的影响
第四章中国电力设备行业发展环境分析
第一节电力设备行业政策分析
1.行业产业政策助力电力设备业发展
2.国家首次提出出台余热余压发电上网电价
3.节能环保产业即将规划上报国务院
4.国网发布66-750千伏智能变电站设计规范
5.《风电设备行业准入条件（初稿）》即将完成
第二节我国发电设备整体发展状况分析
1.我国发电设备行业发展现状
2.输变电设备国产化获重大突破
3.目前我国发电设备行业存在的问题
第三节我国电力设备行业竞争状况分析
1.新能源产业步入“而立之年”设备商机尽显
2.智能电网建设推进设备加上“智能心”
3.特高压国标发布电力设备采购量大增
4.行业投资机会
第四节2010年我国主要电力设备厂商监测
1.特变电工
2.东方电机
3.国电南瑞
4.许继电气
5.国电南自
第五章电网行业发展环境分析
第一节经济环境分析
1.2010年中国宏观经济发展情况
2.2010年中国宏观经济形势分析
3.2010年投资趋势及其影响
第二节政策环境分析
1.节能减排政策分析
2.电网改革政策分析
3.供电监管政策分析
4.跨省区电能交易政策
第三节煤炭供应情况分析
1.煤炭整体供需分析
2.煤炭价格分析
3.电煤供应分析
第四节新能源技术及设备情况分析
1.风能发电技术及设备
2.核能发电技术及设备
3.水力发电技术及设备
4.太阳能发电技术及设备
第五节我国主要电网运营情况统计
1.东北电网
2.华北电网
3.华东电网
4.华中电网
5.西北电网
6.南方电网
第六节中国电力行业竞争格局现状
1.寡头竞争的发电市场
2.完全垄断的输配电市场
3.五大发电集团加快向综合性能源集团转型
第六章我国电网建设分析
第一节我国电网建设发展分析
1.我国电网建设发展现状和战略分析
2.我国电网建设的问题
3.我国电网建设的基本思路
4.我国加快电网发展建设的重点工作
第二节电网发展策略分析
1.我国电网企业资本运作策略分析
2.协调电网建设关系的策略分析
3.我国未来同步电网的战略分析
4.电网公司资产证券化探讨
第三节电网安全策略
1.电网安全风险管理
2.促进我国电网安全策略分析
第四节我国智能电网建设分析
1.智能电网概述
2.中国版智能电网概述
3.我国智能电网发展分析
4.我国智能电网规划分析
5.智能电网发展关键技术分析
6.我国智能电网的发展及前景
第五节中国智能电网产业区域格局分析
1.中国智能电网各区域投资比例
2.中国智能电网相关行业投资比例
第六节中国智能电网产业提升竞争力策略分析
1.减少电网固定资产投资支出
2.减少电网运行费用
3.提高供电可靠性
4.提高运营管理水平
第七节中国智能电网相关优势企业竞争力及关键性数据分析
1.国电南瑞
2.科陆电子
3.思源电气
4.东方电子
第八节国外智能电网建设分析
1.美国
2.日本
3.欧洲
第七章我国智能电网发展趋势和策略
第一节智能电网发展趋势分析
1.智能电网发展必然性
2.我国智能电网发展的历史机遇
3.智能电网发展趋势
第二节智能电网的运作流程
1.智能电网的结构
2.智能电网的实现手段
3.智能电网的实现需要的条件
第三节中国智能电网市场竞争格局透析
1.智能电网VS互动电网
2.智能电网技术竞争分析
3.电力设备竞争情况分析
第四节中国智能电网的市场及盈利分析预测分析
1.电力设备产业供给预测分析
2.智能电网需求预测分析
3.智能电网市场盈利预测分析
第八章中国智能电网投资机会与风险
第一节2010年中国智能电网投资环境分析
1.宏观经济预测分析
2.金融危机影响分析
3.智能电网将成电网投资新目标
第二节中国智能电网投资机会分析
第三节中国智能电网投资风险分析
1.智能电网属投资拉动型
2.避免产能过剩风险
第三节政策风险
第九章“十二五”电力行业投资分析及建议
第一节“十二五”中国电力行业投融资综述
1.中国电力行业投资体制变革回顾
2.“十二五”电力行业投融资体制与方法改革探究
第二节“十二五”中国电力行业投资状况预测
1.中国电力行业固定资产投资持续增长
2.固定资产投资增长加速中国电力行业发展
3.“十二五”中国电力行业投资价值彰显
4.2010年中国电力行业投资增速预测
5.电力行业投资趋势预测
第三节电力行业投资风险及防范策略
1.电力产业投资热引发安全经营双风险及防范策略
2.电力行业政策风险及防范策略
3.电力行业经营风险及防范策略
4.电力行业技术风险及防范策略
5电力业国际化延伸战略的风险及防范
第四节华经纵横独家投资建议
1.关注政策动向，积极参与中国智能电网标准的制定
2.加强技术研发投入，引领智能电网发展方向
3.加大新应用模式和盈利模式的分析，抓住成为伟大科技创新公司的机遇
第二章2009年中国电力行业发展分析
第一节2009年中国电力行业总体运行情况
1.2009年电力行业总体发展情况
2009年1-4季度，电力行业的景气指数为98.62（2001年=100），比1-3季度上升0.98个点，连续上升三个季度。
与1-3季度相比，2009年1-4季度构成电力行业景气指数的5个指标中（经季节调整剔除季节因素和随机因素），有3个指标处于上升态势：
利润总额发展速度、税金总额发展速度、发电量发展速度；有2个指标处于下滑趋势：
年平均从业人员发展速度、产品出厂价格指数。
2009年1-4季度，电力行业预警指数的10个构成指标中，有1个指标处于“红灯区”，为利润总额发展速度；有3个指标处于“绿灯区”：
产品出厂价格指数、销存比、固定资产投资额发展速度；有1个指标处于“浅蓝灯区”：
发电量发展速度；其余5个指标处于“深蓝灯”区，它们分别是：
税金总额发展速度、从业人员年平均数发展速度、应收帐款周转率、销售收入发展速度。
2009年，全国发电量36506亿千瓦时，同比增长7%，增速同比加快1.5个百分点。
其中，火电增长7.2%，加快4.2个百分点；水电增长4.3%，减缓13.2个百分点。
全社会用电量同比增长6%，增幅同比提高0.8个百分点。
其中，一、二、三产用电量分别增长7.9%、4.2%和12.1%，提高6、0.4和2.4个百分点；居民用电量增长11.9%，提高0.1个百分点。
工业用电量同比增长4.3%，提高0.7个百分点。
全国发电设备平均利用小时数4527小时，同比下降121小时。
其中，火电设备平均利用小时数4839小时，下降46小时。
年末，全国发电装机容量8.74亿千瓦，同比增长10.2%。
2.2009年电力行业盈利情况分析
2009年1-11月，电力行业实现利润891亿元，同比增长2.3倍。
其中，火电行业利润465亿元，增长2.2倍；水电行业利润231亿元，下降5.1%；电力供应业利润63亿元，下降77.8%。
3.2009年电力行业市场规模情况分析
1-2月新增装机情况呈现总体小幅增长，预计后期继续保持小幅增长态势：
（一）发改委放缓对新建火电的审核进度，且2010年为“十一五”关停小火电机组大限；
（二）从投运情况看，我国近两年已进入水电投运高峰期，水电开发核准处于停滞状态，后期水电发展面临“青黄不接”；（三）核电、风电将成为未来装机增速的主要贡献动力。
1-2月累计新增装机容量955万千瓦，6000千瓦以上发电设备容量84660万千瓦，同比增速为11.5%；1-2月累计水电新增装机容量59万千瓦，6000千瓦以上水电装机容量16519万千瓦，同比增速为14.4%；1-2月累计火电新增装机容量801万千瓦，6000千瓦以上火电装机容量65243万千瓦，同比增速为9%；核电装机容量908万千瓦，与上月持平。
图表2008-2010年电力累计新增装机容量
资料来源：
国家统计局
图表2008-2010年累计水电新增装机容量
资料来源：
国家统计局
图表2008-2010年累计火电新增装机容量
资料来源：
国家统计局
图表2009年1-11月电源建设新增生产能力
地区
合计
水电
火电
核电
风电
其他
其中:
抽水蓄能
全国
6902.81
1505.27
251.8
4876.18
520.45
0.91
北京市
天津市
266
266
河北省
544.73
55
55
455.4
34.33
山西省
445.2
70
60
369
6.2
内蒙古
401.62
177.7
223.92
辽宁省
212.56
1.31
161.3
49.95
吉林省
290
0.42
249.7
39.88
黑龙江
30.6
0.12
3.24
27.24
上海市
5.6
4.7
0.9
江苏省
186.7
156.45
30.15
0.1
浙江省
342.44
40
300
2.44
安徽省
197.43
5.63
191.8
福建省
223.29
10
206.34
6.95
江西省
102.45
99
3.45
山东省
340.47
303.2
37.27
河南省
350.33
60
60
288
2.33
湖北省
84.74
20.69
64.05
湖南省
221
58.9
30
162.1
广东省
620.8
30
30
590.8
广西区
57.24
57.24
16.8
海南省
43.15
8
35
0.15
重庆市
19.59
18.4
1.19
四川省
240.75
240.75
贵州省
422.05
272.05
150
云南省
349.54
289.54
60
西藏区
陕西省
253.4
1.4
252
甘肃省
195.27
49.32
126
19.95
青海省
210
210
宁夏区
127
120
7
新疆区
61.4
6.5
45
9.9
资料来源：
国家统计局
4.2009年电力行业技术发展方向
4.1发电技术
随着新材料、新技术的不断出现和一次能源转换成电能的比重不断提高，提高能源利用效率、保护环境，不断开发利用新的能源发电技术装备，将是我国电力技术新的发展方向。
（1）继续提高火力发电技术。
以大容量化和高参数化为核心，继续研究超临界、超超临界等高效率发电技术，整体煤气化联合循环（IGCC）和循环流化床技术，提高我国机组制造和运行水平，实现节能降耗。
循序渐进地开展自主燃气轮机整机的研究，并以此为基础发展燃氢的燃气轮机，发展燃氢的燃气轮机与燃料电池一体化发电技术。
重点研究高效除尘和脱硫技术以及高效、低成本的脱氮技术等污染物排放控制技术，以及二氧化碳捕获、处理等应对气候变化的控制技术等。
（2）提高核电装备国产化率。
发展核能是优化能源结构、减排温室气体和保护生态环境的有效措施。
尽管目前引进的都是国际上最先进的核电技术，但消化、吸收与再创新能力却亟待增强。
由于在核电工程中，设备费用约占总投资的一半，因此自主设计、自产设备是推动核电国产化，进而有效降低电价、大规模发展核电的关键。
当前将重点研发第三代先进压水堆、先进核燃料循环等关键技术，形成系统化、标准化的百万千瓦级核电机组。
自主研究发高温气冷堆、固有安全压水堆和快中子增殖反应堆技术等，形成先进、高效、清洁、安全的核能技术。
（3）研究大型水力发电的建设和运行技术。
进一步提高和完善水电勘测、设计、施工、管理和设备制造技术水平，重点加强300米级高坝及复杂地质条件下高坝筑坝技术、大型地下洞室及高边坡锚固技术、高水头大流量泄洪消能关键技术等坝工技术研究；继续推进大型常规水电机组和抽水蓄能机组的国产化，在消化吸收国外先进技术的同时，强化自主创新，加强技术改造，开展6万千瓦以上贯流式、百万千瓦级混流式水轮发电机组和30万千瓦以上抽水蓄能机组的设计、制造技术研究，形成具有自主知识产权的水电设备制造技术。
开发水电建设环境保护技术，提出环境友好的水电设计施工技术和环境保护措施，解决好水电建设的生态用水、低温水、鱼类洄游、野生动植物保护等问题。
研究老电站更新改造技术和流域优化调度技术，开展老电站更新和技术改造工作，进行流域优化调度政策研究，制定流域电站的优化调度机制，提高水电运行的经济效益和社会效益。
（4）研究可再生能源和新能源发电技术。
充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例。
“十一五”时期，继续促进已批量生产的国产化风电机组的规模化应用，并实现向兆瓦级风电机组的升级换代；在初步形成国内制造装备能力的基础上，采用技术引进、联合设计、自主创新等方式，掌握1.5兆瓦及以上风电机组集成制造技术，并开发3兆瓦级的海上风电机组。
提高太阳能热水器效率，重点发展高纯度多晶硅材料的生产技术和工艺，以及太阳能热发电关键技术。
抓好秸秆生物质气化、沼气发电技术和生物质固体成型燃料技术的研发与示范，通过技术创新，形成以生物质能为核心的资源利用新模式，建立生物质能工程研发与技术集成平台，研究开发适合农村用能特点的可再生能源设备。
（5）继续研究电力环保关键技术。
重点研究适合我国国情的烟气脱硫技术，发展完善面向大机组的主流湿法脱硫技术、面向中小机组的高性价比脱硫技术，开发高效除尘技术及设备，加快脱硫产业和低氮燃烧技术的发展，发展碳的捕捉与封存技术（CCS技术），开发应用火电厂废水零排放技术，研究水电开发流域和库区生态保护技术等。
4.2输配电技术
电网技术的发展方向应该是更可靠、更有效、更安全，以及与环境更友好。
重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备，间歇式电源并网及输配技术，电能质量监测与控制技术，大规模互联电网的安全保障和防御体系，西电东输工程中的重大关键技术，电网调度自动化技术，高效配电和供电管理信息技术和系统。
5.2009年电力行业的市场供需情况
5.1发电量
2009年完成发电量36506亿千瓦时，同比增长7.1%，增幅同比上升1.9个百分点。
分季度来看，受国际金融危机影响，1季度发电量明显下滑；2季度在经济回暖及夏季高温用电需求带动下，发电量下滑速度趋缓；3季度发电量增速实现由负转正；4季度以来受工业强劲复苏及08年同期基数较低等因素影响，发电量加速回升。
2010年1～2月份，发电量6090亿千瓦时，同比增长22.1%。
图表2008-2010年2月全国各月发电量及增长情况
资料来源：
国家统计局
至09年底，全国全口径发电设备容量87407万千瓦，同比增长10.23%。
与08年同期相比，发电机组结构不断优化，清洁能源快速发展。
其中，火电设备容量占总容量的比重下降1.45个百分点，水电、风电比重分别提高0.74、0.78个百分点，核电没有新投产机组，所占比重略有下降。
但是，从电源结构来看，由于09年冬季以来主要流域来水严重偏枯，特别是西南地区持续干旱，导致水电占比略有下降；为缓解部分地区电力供应紧张局面，火电生产快速增长，占比略有上升；核电占比与08年同期持平。
2010年1～2月份，火电同比增长26.8%（去年同期下降7.8%）；水电下降7.2%（去年同期增长25.5%）。
图表2009年全国电力结构中各种电源发电量所占比重
资料来源：
国家统计局
09年全国累计容量为8.74亿千瓦，同比增长10.23%；其中火电、水电累计装机容量分别为6.52、1.97亿千瓦，分别同比增长8.2%、14.0%。
图表2004-2009年全国累计装机容量情况
资料来源：
国家统计局
5.2用电量
09年，全社会用电量呈现“低迷启航、企稳向好、逐月回暖、加速增长”的特点。
全年用电量36430亿千瓦时，同比增长5.96%，增速同比提高0.47个百分点。
1～4季度用电量增幅不断提高，分别增长-4.02%、-0.59%、7.97%、20.72%。
2010年1～2月，全社会用电量同比增长26%（去年同期下降5.2%）。
图表2008-2010年2月各月全社会用电量及增长情况
资料来源：
国家统计局
2009年全国工业用电量26664亿千瓦时，同比增长4.27%，增速同比提高0.36个百分点。
重工业在“四万亿投资计划”和“十大产业振兴规划”等政策拉动下，用电量快速回升。
全年重工业用电量同比增长4.97%，明显高于轻工业1.01%的增速。
2010年1～2月，工业用电量同比增长30.1%，其中，钢铁、有色金属冶炼及加工、建材、化工行业用电量分别增长33.8%、51.2%、31.5%和36.2%（去年同期下降8.7%、16.8%、2.6%和15.3%），合计占工业用电量的46.9%，比重同比提高2.4个百分点。
图表2008-2010年各产业用电量单月同比增速情况
资料来源：
国家统计局
6.2009年中国主要电力企业及地区分布
从电力行业的集中度上可以看出，目前五大集团是主导中国电力市场格局的主要因素，本节将主要分析五大集团和四小集团及其所主导的竞争结构华能集团以火电和水电资产
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