住宿业发展报告Word格式.docx
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从商务部典型企业数据来看，被调查企业2012年营业面积和资产总额均有所增长，营业面积总额较上一年度增长3.6%，资产总额较上一年度增长20%，住宿企业规模扩张态势明显。
图1:
2012年住宿业规模情况
数据来源：
商务部流通服务业典型企业统计数据测算
（二）行业实现了新旧模式的基本转变
从行业体制来看，内资企业、港澳台资企业、外资企业均衡发展，实现了多种经济成分、多种类型企业并存格局，国有企业占比明显下降，是国内市场竞争比较充分的行业。
从业态结构来讲，住宿业中商务会展饭店、旅游观光饭店、休闲度假饭店、公务会议饭店、经济型饭店、公寓式饭店、温泉饭店等住宿业态格局基本形成，呈多元化发展，均获得较快发展。
而家庭旅馆、短租公寓、青年旅馆、农家乐等满足于中低端大众化消费市场的新型业态也开始有了成功的尝试。
从档次和规模上来看，住宿产品从满足高端住宿客人的精品饭店、五星级饭店到满足大众化住宿需求的经济型饭店、一般旅馆，档次多样，点多面广，覆盖城乡。
根据商务部典型企业调查数据，限额以上企业在总量上约占行业的2%，从业人数约占行业总数的40%，营业额上则可达行业总数的56%，如图2所示，行业中多数企业规模较小，大中型企业在行业中发挥主导作用。
图2：
限上企业占比情况分析
（三）不同类型行业企业盈利能力差异较大
据统计，全行业平均每经营单位年营收为100万元左右，平均每经营单位解决就业9人左右，人均劳效实现11万元。
根据商务部典型企业调查，限上企业平均每单位营收5210万元，每单位平均就业人数256人，人均劳效达20万元。
数据分析显示，限上企业在每单位营收取得9.57%的平均增长情况下，主营业务利润和利润总额增速仅为3.5%和4.9%。
企业平均毛利率仅为44.9%，净利率仅为6.2%，企业三项费用平均为营业额的57%，税金为营业额的5.85%，再加上缴纳的各种费，企业负担较重，盈利能力不高，详见表1。
表1：
2012年住宿业限上企业基本情况统计表
指标
2012年
同比增长
每单位平均营业收入
5210万元
9.57%
每单位平均人数
256人
4.9%
人均劳效
20.03万元
每单位主营业务收入
5122万元
9.46%
每单位主营业务利润
2534万元
3.5%
每单位利润总额
323万元
每单位三项费用
3008万元
13.97%
资产负债比
1．71
6.64%
平均工资
3.7万元
8.73%
平均税金
305万元
15.3%
数据来源：
根据典调企业数据显示，不同类型的住宿企业盈利能力明显不同，如图3所示，高档饭店和大众化饭店的营收增长速度明显大于中档饭店，但高档饭店和中档饭店2012年的利润总额均出现不同程度的负增长，大众化饭店则凭借强大的居民消费需求支撑，以及控制成本费用的能力，实现利润额高速增长。
图3：
不同类型企业的盈利能力比较
（四）现代化程度提升推动了企业的快速扩张
以品牌化、连锁化、信息化为代表的行业现代化程度在不断提升，推动了住宿业的快速发展。
在住宿市场越来越细分化、突出个性化、多样化的新形势下，品牌已经成为住宿企业的核心竞争力。
国家大力实施的品牌战略-中国驰名商标、中华老字号、国家级非物质文化遗产等，也促进了住宿业的品牌化建设。
在国际饭店与餐馆协会Hotels杂志每年公布的国际饭店集团300强中，2011年我国入围饭店集团22家，仅低于美国和西班牙，在全球排名第三。
在高端市场，首旅、锦江、岭南等集团品牌和开元、金陵、华天、海航、建国等饭店品牌已经发展成熟，和国际饭店品牌分庭抗礼。
在中端市场，维也纳、桔子水晶、山水时尚等品牌正在兴起，即将改写中档饭店市场的竞争格局。
在大众化市场，如家、7天、华住、锦江之星等品牌经过10年的发展，从无到有，已经在国内外资本市场发行上市，实现了品牌跨越式的发展。
经过十几年的发展，连锁经营在住宿业中显示出强大的生命力和发展潜力。
以经济型饭店为代表，
2012年如家、7天、华住等品牌企业门店数均已超过1000家，平均每年新增门店数和客房数以50%以上的速度增长。
住宿业信息化程度也在不断提升。
第三方分销渠道的广泛介入提升了住宿业信息化水平的提升。
2012年国内最大的两家第三方预订网站-携程和艺龙的饭店预订业务收入分别为17亿元人民币和6.08亿元人民币，分别比去年同期相比增长了11%和36%，代表了饭店电子商务程度的持续提升。
根据商务部典型企业调查显示，2012年商务部典型企业的电子商务交易额同比增长11.3%，占总营收的1%左右，平均每家企业可实现近50万元的电子商务交易额。
在住宿企业内部，管理信息化系统已经得到普遍应用，财务、前台接待、人力资源等方面均已实现系统管理，同时，信息化技术正在改变饭店的服务与营销模式，智能化客房、智能化会议服务系统等在高档饭店中正在逐渐普及，集团企业普遍建立了自身的中央预订系统，单体企业的直销体系也正在逐步成熟，微信营销、微博营销等基于无线互联的新型营销方式逐渐被越来越多的企业所应用。
（五）行业贡献度分析
住宿业作为重要的服务性行业，对国民经济发展发挥着重要的贡献。
如表2所示，2012年，住宿业营业额占全年国内生产总值519322亿元（增速7.8%）的0.95%，为第三产业增加值231626亿元（增速8.1%）的1.89%，占全年社会消费品零售总额210307亿元（增速14.3%）的2.35%。
住宿和餐饮业固定资产投资总额达5102亿元，同比增长30.2%，占全社会固定资产投资总额374676亿元（增速20.3%）的1.36%，第三产业投资总额197159亿元（增长20.6%）的2.23%，。
住宿业就业人口占全国总就业人口76704万人的5.79%。
且住宿业增长速度高于国内生产总值和第三产业增加值的增长速度，见图4。
表2：
住宿业在国民经济中比重分析
国内生产总值
第三产业增加值
社会消费品零售总额
固定资产投资总额
第三产业投资总额
全国总就业人口
住宿业占比
0.95%
1.89%
2.35%
1.36%[2]
2.23%[3]
5.79%
2012年国民经济和社会发展统计公报、商务部流通服务业典型企业统计数据测算
图4：
住宿业增速与国民经济宏观指标增速比较分析
住宿业产业关联度强，其需要的消费产品涉及到国民经济各行业，大到钢铁水泥、小到针线香皂，需要采购成千上万种产品，涉及建筑、地产、家电、化工、农林牧副渔等众多行业。
应该说，住宿业在国民经济中有重要地位，在解决就业、拉动内需、带动相关产业发展方面发挥起着不可忽视的作用。
三、存在的问题及原因
（一）政策环境须进一步优化
1、行业管理亟待加强。
近些年来，住宿业的发展有很大的自发性，市场调节、社会竞争发挥了积极的促进作用。
由于管理体制和机制的不顺，包括行业管理部门的分割、国有资产产权的区域性或部门化壁垒等，宏观调控处于相对薄弱。
产业链中有的环节处于多个部门管理、有的环节则似管非管、有的环节则干脆处于管理的真空状态。
目前商务部负责住宿业的行业管理，国家旅游局负责旅游住宿设施及星级饭店的管理，北京、上海等地将住宿业的行业管理交给了地方旅游部门，导致了政出多门。
很多地方行业管理部门对行业发展缺乏系统而全面的了解和研究，不能很好地解决行业发展产生的矛盾和问题，不仅使得行业和企业无所适从，也浪费了大量的行政资源和社会资源，严重阻碍了行业的有序健康发展。
2、规划、法规和标准缺失、滞后。
住宿业缺乏权威的行业管理办法、科学的行业发展规划和网点规划指导。
目前住宿业尚未有相关行业管理的法律法规出台，《住宿业管理办法》于2012年公开征求社会意见，但至今尚未能出台。
而关于整个住宿业的发展规划仅有2011年11月商务部《关于“十二五”期间促进住宿业规范发展的指导意见》的总体指导，并没有具体落地的发展规划，更没有对网点布局的总体规划。
行业标准方面，住宿业标准的立项和起草缺乏科学标准体系的规划，多个行业主管部门同时出台相关标准导致多项标准内容和范围重叠甚至矛盾，而一些业态和产品尚无可遵循的标准。
已出台的标准宣贯力度不足，市场变化后标准得不到及时修订、修标立项困难，实践中出现很多问题和矛盾，各种关系得不到及时有效协调，需要进一步加大标准起草和宣贯的力度。
（二）结构性矛盾突出
1、区域分布不均衡。
鉴于住宿业投资周期长、市场信息不对称，再加上地方政府招商引资需求，以及旅游地产、商业地产的非市场化需求，部分地区高端饭店数量过度、投资过热，导致住宿企业实际经营困难，投资难以收回，造成社会资源极大浪费。
比如有的城市在建筹建高星级饭店甚至超过现有的高星级饭店数量，有的县级市乃至乡村盲目上马五星级饭店工程，有的城市部分区域五星级饭店扎堆、恶性竞争等等，这些现象既与宏观调控不力有关，也与一些地方政府及相关管理部门不研究行业实际发展情况、管理上不作为有直接联系。
2、业态不清晰。
到目前，在经济发展和人民需求的推动下，我国住宿业业态实现了多样化发展，商务、会展、休闲、度假、旅游等多种业态，为社会活动和人民生活提供了多样化的服务，但是许多业态发展时间较短，无论从业界层面还是企业层面还很不成熟。
在实际经营中，一方面，很多企业不能准确定位，或者配套设施与主要客源需求不符，比如有的会议饭店会议室大小配比不合理等；
另一方面农家乐、短租式公寓、主题饭店等业态在产品和管理上还处于摸索之中，尚需时间和业界的进一步发展。
3、满足广大人民群众住宿需求的大众化住宿产品发展不足。
虽然以“安全、卫生、舒适、便捷、经济”为特点的现代经济型饭店由于迎合了市场的需求在过去的10年中取得了迅猛的发展，但是一万家左右的总量与住宿业近五十万家的总量相比远远不足。
近几年在物业租金翻倍、人员供给不足、社会配套力量缺乏等多重因素下，经济型连锁饭店进一步扩展步履艰难。
同时，广大单体二、三星饭店产品雷同、性价比低，亟需转型升级。
而家庭旅馆、短租公寓、青年旅社等新兴的大众化住宿产品出现时日尚短，发展尚不成熟。
广大人民群众的“舒适、卫生、经济”的住宿需求尚未得到充分满足。
（三）企业盈利能力不足
住宿企业一方面由于世界经济疲软和过度竞争带来需求不足，另一方面内部“四升一降”形势严峻（物业成本、能源费用、原材料成本、人员成本等不断上涨，企业利润率不断下降）。
目前，住宿业人工成本接近企业营业收入的20%左右，能源费用占12%左右，租金占8%左右。
同时，饭店业承担着近20项税费，占营收的10%以上，饭店业盈利能力严重不足。
根据商务部典型企业调查数据显示，2012年，被调查企业营业费用、管理费用和财务费用合计占营业额比例平均达到57%，比2011年上涨2个百分点；
尽管营业收入总额较上年增长9%，但企业主营业务利润率平均仅为4.8%。
同时应交税金却同比上涨15%左右。
企业盈利能力在逐年下降，面临着前所未有的经营压力的危机，后续发展能力不足。
2012年12月起，随着中央各项减少三公经费开支的政策出台，住宿企业的公务消费市场锐减，造成中高档住宿企业营业额20-40%不等的下降。
为了转型升级，缓解生存压力，增加利润水平，企业不得不采取减员增效的做法，部分企业已经开始进行裁员，已经严重影响了住宿业服务质量和对居民基本生活消费需求的满足，不能不引起有关部门的关注和重视。
（四）行业集中度偏低
我国住宿业网点达到49.81万家，点多面广，遍布城乡。
同时大多数是单体饭店，互无关联。
根据公开数据统计，目前我国最具规模的30家国内以中高档饭店为主的饭店管理公司（集团）共管理饭店不到3000家。
从不同业态来看，我国经济型饭店的行业集中度相对高些，由于品牌企业在连锁化方面进展迅速，按规模排名前十的经济型饭店企业管理着6537家门店，占全部经济型饭店的比重达到60%多。
但经济型饭店在我国全部住宿经营单位中占比很小，仅为2%左右，因此，对整个行业集中度的提升影响微小。
与世界同业相比，全球最大的饭店集团——洲际饭店集团在2010年旗下饭店达4437家，超过我国前30家饭店集团总和的一倍。
同时，有一些饭店集团“连而不锁”，旗下饭店未能实现中央采购、中央预订、集团统一培训、管理系统连通等实质性的连锁经营，未能充分发挥规模优势和集团优势，其集团化水平有待提升。
（五）行业人力资源短缺
目前住宿企业普遍面临着企业人力成本负担过高和人员短缺的问题。
住宿业是传统的劳动密集型行业，中国经济转型中遇到的人口红利逐渐减少的问题在这个行业表现的尤为明显。
在北京上海等一线城市，服务员的月平均工资已经超过2500元。
典调数据显示，2012年行业从业人员平均工资达到3.7万元，同比增长超过20%，但很多企业仍长期处于招工不满的局面，“用工荒”已成常态，“招工难、核心员工稀缺、员工流失率高”一直是全行业的普遍问题，饭店企业服务人员流动性大，企业的培训成本较高，使得行业整体服务水平不高。
同时，尽管我国饭店业国际化程度日益提升，从业人员整体素质也有所提高，但相对庞大的业界规模来说，具有专业教育背景并且有相对丰富从业经验的中高层管理人员仍然比较匮乏，这也导致了基层服务人员的基本技能以及培训管理等业务水平提高较慢，已经严重影响了行业服务水平的提升，影响到整个住宿业的健康有序发展。
（六）服务、文化等软实力发展滞后
我国高档住宿企业的硬件豪华程度在全球也是处于领先地位的，但是在服务水平上、在管理水平上、在文化内涵的挖掘上、在高科技技术和产品的应用上还有很大的差距。
同时，星级饭店企业产品高度雷同，很多饭店客房千篇一律，主题饭店、文化饭店发展不足，老字号饭店保护不力，住宿业亟需提升软实力。
四、住宿业发展趋势预测
（一）我国住宿业将迎来新的发展机遇
1、政府相关政策、人民生活水平提高以及旅游、交通业的发展将促进住宿业进一步发展。
十八大报告提出：
要牢牢把握扩大内需这一战略基点，加快建立扩大消费需求长效机制，扩大国内市场规模。
展望2013年，加快经济结构调整、保障和改善民生仍然是政府的工作重点，一系列促进服务业发展的政策措施将为住宿行业市场的繁荣兴旺提供有力支撑。
2012年12月份，国务院发布了服务业“十二五”规划，明确提出围绕满足人民群众多层次多样化需求，大力发展生活性服务业，丰富服务供给，完善服务标准，提高服务质量，不断满足广大人民群众日益增长的物质文化生活需要。
尤其提出引导住宿业健康规范发展。
加之我国城镇化进程的加快，这将为住宿业2013年取得更快发展营造更优的政策环境。
与此同时，我国交通业的发展也为出行带来了极大方便，到2012年底，全国铁路、公路、水运、民航等各种运输方式全年旅客运输总量379亿人次，比上年增长7.6%。
同时，私人汽车保有量9309万辆，增长18.3%。
百姓出行更加便利，交通的发达为旅游业和商务、会展交流等等创造了必要的基础条件。
2、会展、商务活动的增加为住宿业提供了发展空间。
随着我国国民经济增长和国际地位的增强，各种国际性、区域性经贸活动将大幅增加，各类大型国际化会议如博鳌论坛等、各类大型展览如航空展汽车展等、各类大型体育文艺活动如国际运动会等、各部门各地区举办的经贸洽谈会如广交会等、以及各类节庆活动如电影节美食节等，每年有各类活动成千上万场次。
有关研究指出，从数量规模来看，中国会展业呈现“起步晚，发展快”的特点，会展项目从2005年约为3800个，2007年为4000个，2008-2010年一直约为4500~5500个，2011年约为6000个，项目规模继续扩大。
这些活动需要住宿业提供大量的食宿安排。
从旅游业发展来看，2012年我国人均GDP达到38353万元人民币，按照国际标准推测，我国大众旅游的基础已经奠定。
2012年全年国内出游人数29.6亿人次，比上年增长12.1%。
可以预见，国内旅游还将进一步扩大规模，住宿需求将随之增加，这为住宿业的发展提供了相当广阔的市场空间。
3、转型升级成为行业持续发展的必然趋势。
2012年12月5日中央发出改变工作作风八项规定以来，一些高端饭店企业的经营和会议销售大幅下降，高档住宿企业经营受到影响，高星级饭店的影响幅度大多在20-40%；
中档饭店影响幅度大多在10-30%。
高星级饭店中，已经预定的会议、宴会等大量退订或者大幅降低消费预算，会议销售额同比下降15-70%不等。
随着中央降低三公经费各项措施的逐步落实，公务消费缩减的市场趋势在2013年仍将持续，相关企业需要尽快转型升级，加大商务市场、旅游市场和居民消费市场的开发。
（二）趋势预测
鉴于我国国民经济总体发展趋势不变，作为国民经济晴雨表的饭店业仍将保持平稳发展的势头，在今后的一个时期内，我国住宿业将逐步实现从注重硬件投资向提高软实力的转移，从注重高端市场向促进大众化市场发展的转移，从传统服务业向现代服务业的转变，实现行业的健康持续发展。
1、高端市场品牌细分，中端市场焕发生机。
大众化市场仍将保持增长态势，但竞争将更加激烈。
随着政府大部分消费离开高端市场，原本高端住宿企业投资目的和投资主体中的“官因素”递减，高档住宿企业从设施功能、经营管理上会全方面逐渐迎合它真正的消费主力——产业、金融、资本界高端人群以及其他社会高消费人群。
这些人群的消费需求将更追求文化品位和内涵、更追求健康绿色消费、更要求服务品质，更追求社交功能的实现等等。
高端住宿企业需要进一步细分品牌来满足他们的不同消费需求。
同时，在财政预算监控下，公务消费更多进入中档价格区间，当前的形势对中档饭店而言，正是一个新的机遇，随着中国市场化深入，服务型的政府、廉洁型政府、创新型政府是大势所趋、民心所向，政府一般性公务采购市场理应回归应有的地位——中档价格消费。
广大单体二、三、四星饭店将抓住这次机遇，积极推进模式转型，发展品牌连锁，扩大政府采购、国企及党政机关消费市场，加快形成中档饭店新的领导品牌，中档饭店市场将兴起一批全国性连锁品牌。
在大众化消费市场，2012月，华住、7天、如家等代表性经济型饭店品牌在营业额方面分别达到了51%、27%、43%的增长速度，这个增长速度依然是非常快速的，代表了我国大众化市场的巨大潜力。
同时，部分区域品牌在县级市场也取得了良好业绩，这预示着在广大3、4线城市，乃至农村市场，仍然有巨大的市场空间等待品牌企业去挖掘。
同时，农家乐、家庭旅馆、短租式公寓等大众化住宿产品将随着市场需求而迅速成熟和规范，规模进一步扩大。
2、集团化和连锁化将成为行业发展的主流方向，单体住宿企业需要特色化经营。
当前的饭店市场，连锁企业将整合自身的资源，在市场中强势竞争。
企业将加快培育原材料生产基地、人才培训基地、中央厨房、物流配送体系等支持体系，完善产业链。
一些领先的连锁品牌将继续并购和股权收购，扩大市场份额，或者收购国际品牌回国嫁接，增加竞争能力。
在这种形势下，单体饭店最好的出路就是做特色、做文化，发展文化主题饭店，使饭店产品、服务项目给消费者独特的氛围和身心的体验。
3、饭店新技术的应用将是企业转型升级的重要手段。
新技术的应用速度将不断加快。
建立在现代信息技术和互联网基础上的、跨业态、地区和平台的产业链相关集群的虚拟联合体将成为住宿业信息化发展的方向。
住宿企业内部管理和上下游产业将通过信息网络平台实现资源共享和利用。
在接下来的一段时间内，基于移动平台的各种订房的应用软件、微信营销、微博营销、二维码营销、社交网络营销将在行业内更加普遍的应用。
现代信息技术对饭店企业经营方式的改变将不可逆转。
4、品牌化发展、文化之路和绿色发展之路将进一步得到行业普及。
随着竞争加剧和企业差异化经营的努力，企业将越来越重视品牌建设，将更重视品牌的打造与经营。
更多的企业将走文化之路，挖掘住宿服务产品的文化内涵，以饭店的品牌文化、科技文化、绿色文化、服务文化、餐饮文化、装饰文化提升企业竞争力。
同时随着政府进一步倡导文化兴邦、生态文明建设和建设美丽中国的政策引导，会有更多的住宿企业加入到绿色饭店行业，开展低碳经营、环保经营、节约化经营，降低能源费用，增加盈利能力，并为社会可持续发展做出贡献。
5、人力资源问题短期内难以解决。
人力资源短缺问题短期内仍将延续，校企联合仍将成为行业企业的持续做法，订单式培养、定向培训将成为饭店职业教育的一个主流。
同时，行业协会等机构牵头的在职人员继续教育和持续学习将成为住宿企业中高层管理人员自我提升的主要途径，管理人员需要调整自身知识结构，了解资本市场和信息技术以及连锁化经营的最新指示，加强专业化水平。
五、行业发展政策建议
（一）加强行业法规和标准建设
加强管理部门之间的协调，形成合力，建立以商务主管部门为主的住宿业行政管理体系。
尽快出台住宿业管理办法。
建立健全国家标准、行业标准、地方标准和企业标准相互衔接的饭店业标准化体系。
以政府牵头、协会贯彻、企业执行为推进标准化的基本原则，大力加强已颁布标准的宣传贯彻工作，使《绿色饭店》、《经济型饭店经营服务规范》、《农家乐经营服务规范》等国家和行业标准真正发挥出应有的引导、规范作用。
（二）加强行业规划和网点布局
各级行业主管部门要科学制定住宿业发展规划，将住宿业发展纳入城市及服务业发展总体规划，明确发展重点，优化企业网店布局，引导住宿业有序发展。
将住宿业网点布局纳入到商业网点布局统一规划中来。
（三）推进企业品牌化、连锁化发展
引导和支持在经营规模和效益方面位居行业前列、竞争优势明显、品牌影响力强、经营网络覆盖面广的住宿企业集团做大做强，创新发展。
确立一批全国性重点住宿业会展活动并给与支持，培育一批特色住宿品牌和优秀企业家，扩大品牌示范和带动效应。
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