国内汽车行业及皮卡产业发展概况Word格式.docx

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2013年1-11月，行业及重点汽车企业主要经济效益指标保持平稳增长，营业收入、利税总额、工业增加值及工业总产值等主要经济指标增速均超过上年同期水平。

〔3〕市场集中度继续提高

2013年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1943万辆，比上年增长15.2%；

高于全行业增速1.3个百分点。

占汽车销量总量的88.4%，比上年提高1.4个百分点。

〔4〕乘用车继续保持增长，SUV增速较高

国民经济稳定开展，居民收入水平及购置力的提高，新增购车需求与换购需求的释放，进一步推动了今年乘用车市场的高速增长；

而局部城市面临限购的状态，加剧了城市居民对未来可能限购的担忧，刺激了提前购置行为。

2013年乘用车销量为1792.86万辆，同比增长15.7%，乘用车4大品类中除交叉型乘用车下滑外，其余三类乘用车均保持了稳定增速。

消费者习惯变化、新一轮换购等因素刺激了汽车消费。

趋于年轻化、多元化、个性化的消费升级，加上良好的市场环境、相对宽松的政策环境以及企业加大研发投入等因素的影响使得三类车型中SUV保持了持续较高增速，累计销量为298.87万辆，同比增长为49.41%。

根据中汽协会统计，2013年全国共销售SUV299万辆，同比增长49.4%，高于乘用车增速33.7个百分点。

中国品牌SUV销售121万辆，同比增长40.8%，占SUV总销量40.6%，占比下降2.6个百分点；

日系品牌销售64万辆，同比增长25.9%；

韩系品牌占有率下降，德系品牌排在第四位。

从排量来看：

2.0升及以下SUV销售214.4万辆、占比71.1%、同比增长58.5%；

2.0升—2.5升排量SUV销售53.4万辆、占比17.9%、同比增长8.8%；

2.5升及以上SUV销售31.1万辆、占比10.4%、同比增长99.4%。

尽管SUC市场开展良好，但我国SUV高端市场由欧美日占据，国产品牌主要开发经济型SUV、中档SUV。

此外，由于交叉型乘用车在产品升级，局部车型纳入多功能乘用车〔MPV〕统计范畴，使得2013年MPV和交叉型乘用车销量数据出现了较大幅度的变化。

将MPV与交叉型乘用车合计计算，2013年为293万辆，相比2012年两种车型的合计增长6.56%，低于轿车增速5.21个百分点，但仍然增长强劲。

〔5〕中国品牌汽车市场份额继续下降

受市场竞争加剧、产品竞争力较弱等因素的影响，中国品牌汽车企业销量增速降低，开展形势严峻。

全年乘用车中国品牌共销售722万辆，同比增长11.37%〔低于乘用车的总体增速〕，占乘用车销售总量的40.27%，占有率比上年下降1.6个百分点。

〔6〕商用车重新回到增长状态

全年商用车销售405.52万辆，同比增长6.40%，相比去年只有客车增长的情况，今年载货车也重新回归增长状态，客车〔含非完整车辆〕累计销量55.89万辆，同比增长10.15%，货车〔含半挂牵引车、非完整车辆〕累计销量349.63万辆，同比增长5.83%。

商用车在2010年到达历史最高点后，2011年和2012年连续两年山现负增长，今年恢复增长。

〔7〕汽车出口回落，进口小幅增长

2012年全年汽车出口首次突破百万辆，但由于受国际汇率变化、人民币升值、其他国家货币贬值的影响，及对伊朗、伊拉克出口量下滑的影响，使得今年汽车出口出现下滑，全年累计出口97.73万辆，同比下降7.46%。

出口前三位的企业排在第一位的奇瑞汽车出口13.26万辆，同比下降最大，为28.23%，排在第二和第三位的吉利和上汽集团增幅也远低于去年，同比增长分别为18.03%和12.34%。

在当前社会大环境下，以豪华车型为主的进口汽车市场需求大幅减少，2013年1-11月进口汽车107.34万辆，同比增长1.82%。

进口汽车的产品结构也出现了变化，从高价格、大排量车型转向高性能、个性化车型。

3.1.3影响2014年销量及增长率的主要原因分析

〔1〕市场有利因素

①宏观经济总体稳定，消费者信心增强

2013年中国经济稳中有进，中央经济会议强调坚持稳中求进工作总基调，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转方式调结构的经济工作方针，为今后宏观经济的平稳开展提供了保证。

新领导集体增强了老百姓对中国经济开展的信心，为消费增长提供了根底。

②汽车消费刚性需求依旧存在

我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段，随着一、二线大城市对汽车限制条件的增多，汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中。

而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等兴旺国家和世界平均水平，长期来看中国汽车市场的增长空间依旧很大。

③新型城镇化的推进，催生新的购车需求

历史经验说明，城镇化会进一步促进对汽车消费的需求，随着我国新型城镇化进程的开展，居民生活水平的提高，必然会带来对出行便利的需求，汽车消费需求就会呈现加速增长态势，此外城市化所带动的小型城市根底设施与公共设施的投入，新住宅工程的建设，农村土地的拆迁，大型公共效劳设施的建设、城市物流的运输，环卫、市政工程等都增加了对汽车的需求。

为汽车行业提供更加广阔的市场空间。

④消费升级促进汽车需求

2014年国内经济趋好，权威预测GDP增速将到达7.5%，国民人均收入也会保持在平稳水平，因此居民消费的支撑力没有改变，在这背景下随着新一轮换购、增购需求的到来，会对今后的汽车市场有进一步的拉动作用。

〔2〕市场不利因素

①世界总体经济复苏缓慢的影响

全球经济上升缓慢，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性和不稳定性仍然存在。

中东、北非局势开展也不稳定，地缘政治变化可能导致国际油价、原材料价格仍将高位震荡，对汽车市场需求也将带来抑制作用。

②环境、能源、交通等问题的影响

近年来，我国汽车工业迅速开展，汽车保有量大幅增加，但与之相对应的是城市道路建设的滞后、规划布局的不合理、缺乏科学的管理手段、以及不合理的汽车消费习惯。

面对随之而来的环境污染、交通拥堵和能源平安等问题，提出限制汽车使用条件的城市逐步增多，这些因素都会对汽车行业的开展起到不利的影响。

③国际市场不稳定对中国品牌出口的影响

2013年，由于受到伊拉克、伊朗等国家政策和开展环境的严重影响，造成中国汽车出口出现大幅滑落。

同时，中国品牌汽车企业缺乏适合自身开展的海外战略，产品竞争力缺乏，品牌溢价能力差，应对市场变化的灵活性不强等因素影响，制约了中国品牌在海外市场的开展。

3.1.42014年市场需求预测

在综合行业主要企业的预测意见，结合宏观经济开展趋势的根底上，中国汽车工业协会预测2014年全年需求量约为2385万辆至2429万辆左右，中国汽车全年销量为2374万辆至2418万辆，增长率为8%-10%。

具体细分车型预测如下：

〔1〕2014年乘用车市场预测

①轿车销量保持稳定增长

2014年轿车市场预计将保持稳定增长，预测2014年轿车销量1270万辆至1294万辆左右，增长率5.7%至7.7%。

②SUV继续保持较高增长

由于SUV车型功能多、空间大、通过性好等特点，成为近几年国内市场热销车型。

目前SUV市场需求依旧旺盛，销量会继续保持较高增速，加上2014年局部企业SUV车型大量上市，预测2014年SUV销量在385万辆至392万辆左右，同比增长28.8%至31.1%。

③MPV销量将保持快速增长

2013年由于车型升级的变化，使得MPV的增长幅度较大，在经过一年的调整后，2014年MPV市场将回复到平稳、快速的增长水平。

预计2014年MPV销量在155万辆至158万辆，同比增长18.3%至20.6%。

④交叉型乘用车需求仍然维持较低水平

预计2014年交叉型乘用车销量在145万辆至147万辆左右，增长率在-11%至-9.8%左右。

⑤乘用车销量预测

在综合乘用车市场细分车型的具体预测情况的根底上，2014年乘用车销量约在1955万辆至1991万辆左右，增长率在9%至11%。

〔2〕2014年商用车市场预测

①载货车市场销量略有增长

在我国经济增速放缓，同时注重经济增长质量政策导向的影响下，预测2014年载货车销量在360万辆至366万辆左右，同比增长2.9%至4.6%左右。

②客车市场将稳定增长

受我国城镇化进程稳步推进，会进一步增加对城市公交客车和校车的需求，而且随着产品种类更加丰富等因素的影响，我国客车市场2014年以及以后一段时期内将保持比拟稳定增长。

预测2014年客车销量在59万辆至61万辆左右，增长率在5.4%至8.9%左右。

③商用车市场整体较上年略有增长

商用车的市场走向主要由国家宏观经济环境和政策法规的走向决定，与国家经济增长和工业化进程相关，结合各个车型的预测，2014年商用车销量在419万辆至427万辆左右，同比增长3.2%至5.2%。

〔3〕2014年汽车进出口形势预测

预计2014年进口汽车114万辆，与上年持平。

出口汽车103万辆，同比增长5%左右。

3.2我国皮卡市场状况

3.2.1皮卡概况

1、皮卡功能优势

皮卡是汽车市场的一个重要组成局部。

皮卡〔pick-up〕是一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。

其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。

上世纪20年代，皮卡产品首先在美国出现，它在美国是非常实用和常见的一种交通工具，并且深受美国人的热爱，它是美国现代牛仔文化的象征。

随着美国皮卡市场的繁荣，皮卡也向世界其他地区延伸。

至今全球皮卡年市场规模约为410万辆，主力市场分布在北美、东南亚、中南美、大洋洲和西亚北非。

皮卡的功能优势在于：

首先是它兼具了家用车和商用车的双重特性〔客货两用〕，具有显著的单位和家庭工具车特征；

其次是它构造多样化从而满足了更广泛的需求〔双门或四门、长货厢或短货厢、两驱或四驱、汽油或柴油发动机〕。

相比于轿车它有承载性和通过性的优点，相比于轻卡和微卡它有平安性和驾乘舒适性的优点。

2、皮卡开展趋势

〔1〕车体大型化

以风骏和海格御骏〔新五十铃〕为代表的宽体皮卡已进入市场开始引导宽体大皮卡市场需求。

〔2〕产品技术含量不断提高

发动机电喷和电子控制技术、平安控制系统等在皮卡产品上已广泛运用，有效满足了消费者对油耗和平安性的需求。

〔3〕向乘用功能化嬗变

主流皮卡高配车型上都提供真皮座椅、dvd、电动座椅、abs、环保空调、中控锁、动力转向、可调式方向盘、电动升降玻璃、电动后视镜、铝合金轮毂、真皮座椅、平安气囊、电动天窗等乘用车配置。

3.2.2我国皮卡市场开展态势

2013年，国产主流皮卡车企共计生产365147辆、同比增长率为4.8%；

共计销售428521辆，同比累比增长率为4.3%。

做为中国汽车车型品系最为小众车型，其增长率虽为微增长，但比其微型客车和微型卡车负增长率，成绩单可圈可点。

预期2014年在新款皮卡上市的强大增量下，产销量可略超50万辆。

2016年至2013年五年时间内，虽近年来有不少新进入皮卡领域对传统皮卡进行挑战和抢夺市场份额，但国产皮卡市场格局没有发生发生根本性变化，占据皮卡市场比重最大份额的前五名如长城汽车、江铃汽车、郑州日产、中兴汽车北汽福田排序并没发生改变，而其他处于市场二、三阵营的皮卡车企根本上处于此消彼涨的态势。

2013年国产皮卡市场销路走势根本呈现出“S〞型，2月份销量跌入谷底、3月份冲高至46378辆，环比增长率近些90%；

4月份销量大滑，环比增长率下挫至-13%；

5月至8月的四个月中，环比连续回落；

9月份销量略涨，月环比上升12.5%；

10月份环比再次下降；

11月环比增长17个百份比；

12月环比-11.8%。

2013年逐月产销量与增长率忽上突下，说明皮卡市场受国四排放政策、产业法规与城市禁行限购的影响较大。

1、2013年国产主流皮卡市场竞争格局分析

第一阵营长城汽车地位不可动摇，位居第二阵营的江铃汽车、郑州日产和中兴汽车市场格局近年来也没有发生重大变化；

北汽福田和黄海汽车处于第三阵营，以及位于第四阵营的皮卡车企卡市场竞争格局，那么处于此消彼涨、你升我降的开展变化的态势。

2、2013年国产皮卡市场销售比重分析

皮卡市场区域化需求特征明显，区域市场需求和产品结构存在较大的偏差；

近年来一二线城市的皮卡需求下滑，三四线城市的皮卡需求增长明显，尤其是四线城市增长最快，基数最大；

在皮卡消费的分布中，县城和城区以及城乡结合部所占比重最大。

3、2013年国产皮卡动力柴油化趋势分析

柴油所占比重超过2016年，消费者在大的经济环境下，更加注重节能；

柴油机技术的不断提高，满足了消费者对车辆性能的要求。

从2010年开始，皮卡市场汽柴油比重开始大幅发生变化，这与成品油售价飚升和排放标准要求不断升级，都对汽油机型皮卡下滑与柴油机型皮卡上升起到了市导向与决定性的作用。

进入2011年后，汽柴油机型开始平稳开展。

3.2.3高端皮卡市场前景

现今，高档豪华皮卡的消费在快速上升，功能上有向中高级轿车和多功能车转变的趋势。

随着中国人生活方式的日益欧美化，皮卡车型受到了许多国人的追捧。

尤其是一些国内的富裕阶层，已经不满足于跑车和SUV带来的身份感，而追求特立独行拉风的大皮卡。

上世纪传统的工具类皮卡，已不能满足客户日益开展的时尚、舒适及智能化等需求，市场的充分竞争需要全新皮卡。

“乘客载货两相宜〞的皮卡除了特殊行业的集团采购外，其主要用户群体是小私营业主，这一局部群体的规模越来越大。

高端产品的比例也越来越大。

在海外市场，我们的产品从低端产品转向高端产品，从出口第三世界国家转向兴旺国家的高端市场。

现高端皮卡的需求增长迅猛，对舒适性、功能、操控性等各个方面的要求也更高了，这意味着皮卡产品正面临着质的提升，而以往喜欢越野这块小份额的用户群体也将越来越多。

“十二五〞期间，将会是中国皮卡行业蓬勃开展的五年，主流皮卡生产企业数量预计将增加一半，从20家企业左右增加到30家左右，2015年全国皮卡销量有望突破60万辆，产能超过200万辆。

2010年之前，主流皮卡生产企业主要包括长城汽车、江铃汽车、中兴汽车、郑州日产、福田汽车、庆铃汽车、黄海汽车、广汽吉奥、长丰猎豹、华晨金杯、福迪汽车、东风集团、扬州江淮、江淮安驰、北汽制造、大迪汽车、凯马汽车、天马汽车、新凯汽车等19家企业。

2011-2012年，海格汽车、一汽通用、东风云汽、奇瑞汽车等企业投产皮卡产品；

恒天汽车先后收购大迪汽车和天马汽车，也已进入皮卡领域；

2013年，江苏卡威汽车、陕汽全新皮卡将正式上市。

2014-2015年，江铃将增加两大皮卡生产基地，一个是江铃集团、五十铃合资成立的江铃五十铃，生产五十铃D-MAX皮卡及新研发皮卡，预计工厂设在江铃集团收购的晶马汽车原厂区，产能10万辆/年。

另外一个皮卡基地生产低端皮卡，将在江铃集团收购的华翔富奇汽车厂生产，产能5万辆/年。

另外，沃东皮卡有望再肇东下线，产能10万辆，东野实业皮卡有望在四川巴中市投产，产能10万辆。

另外据悉，中国重汽、长安集团等汽车企业也已经在研究是否进入皮卡生产领域。

因此，到2015年末，主流皮卡生产企业有望到达30家，产能超过200万辆，年销量超过60万辆，中国皮卡市场将进入一个全新的开展阶段。