项目收尾流程.docx
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项目收尾流程
项目收尾
5项目收尾
项目研发过程的最后一个阶段是收尾，在本阶段中，为如实评价项目各项目标任务的达成情况，及时对项目实施过程进行总结、经验教训进行梳理，并将项目所有文档、资料和成果进行整理、归档，同时也为后续经营生产、产品技术状态管控等工作提供必要支持，研发团队必须重视并在团队解散前做好项目的收尾工作。
项目收尾工作主要包括：
●项目总结
●项目验收
●产品管理移交
●项目团队解散、项目撤销
5.1项目总结
产品顺利经过G1里程碑并上市发布后，产品开发团队需要对前期开展的所有研发活动进行回顾、总结，对研发费用进行清理，对研发过程中形成的技术资料、文档、成果等进行整理。
同时，还应根据产品设计任务书的要求，对项目在质量、进度、成本上的达成情况进行自评价，对研发过程获得的经验教训等知识资产进行及时沉淀、积累。
5.1.1编写项目总结报告
1）目的
将项目总结活动的结果进行书面记录、呈现，作为项目验收时提供的必要资料。
2）术语解释
无。
3）时间
通过G1里程碑节点后1—3个月内。
4）输入
产品设计任务书、立项申请书。
5）输出
项目总结报告、项目文档资料清单。
6）活动要素
（1）在通过G1里程碑节点后，项目总监牵头组织研发团队进行项目总结，并着手安排编制项目总结报告，对技术工作和组织管理工作进行总结，重在提炼技术创新点和技术、管理经验、教训。
（2）总结报告依次报项目总监、研发副总审查。
（3）项目管理部负责对项目总结报告进行业务审查，确认内容的完整、准确后予以保留并归档。
7）流程
无。
8）表单/模板
MA/MMR2.12《项目总结报告提纲》
XXX项目项目管理总结
一、研制目的、立项背景与发展概况（必要性、可行性、重要性等）
1.项目背景、内容简述
2.项目目标：
技术指标、经济指标、质量指标、进度要求、项目技术开发费预算指标等。
项目内容及目标在实施过程中有变更的，说明变更原因、变更内容和报批情况。
二、项目工作内容陈述（项目启动、各阶段工作及问题风险等）
1．项目实施准备工作：
项目团队组建、网络计划编制；
2．项目实施总结：
项目开发工作基本过程，项目实施技术方案/技术路线、关键技术问题及其解决情况，项目新技术、新工艺、新材料应用及专利申请等创新情况，技术、质量、进度、成本等管控情况；
3.项目应用情况：
项目实施前后产品质量、技术水平变化情况，经济效益情况。
三、项目技术开发费预算执行情况
项目费用决算、分析
四、项目主要经验教训和相关建议
根据项目实施真实情况认真总结经验教训，并在此基础上进行分析，得出启示和对策建议。
对策建议应具有借鉴和指导意义，并具有可操作性。
经验教训和对策建议应从项目策划、实施全过程的技术、管理分别说明。
五、总结评价
对是否达到项目目标总体情况概述。
5.1.2知识积累
知识积累是项目收尾阶段最有价值的工作，对企业开发能力的提升、创新体系的完善具有重要作用。
1）目的
实现新产品开发过程中的知识总结与沉淀，固化开发过程中的经验和教训，提高开发水平，降低开发成本，为后续项目的研发提供有效借鉴，实现知识的积累、共享和传承，推动公司科技进步。
2）术语解释
知识积累：
指在新产品研发过程中产生的，并经过沉淀、总结的，具有可借鉴性的经验、教训、成果、技巧、方法、流程等知识资产。
3）时间
公司立项的新品研发项目，在项目收尾阶段，项目组进行知识积累报告的编写并纳入项目总结报告中。
4）输入
开发过程中的经验、教训、成果。
5）输出
知识积累报告。
6）活动要素
（1）在项目开展的各个阶段，项目组应及时总结、沉淀本阶段的知识内容，形成典型案例等各类知识文档，并将有价值的方法、成果固化成管控标准、程序文件、业务规则、作业指导书、流程、模板、表单、工具、方法等。
（2）在项目收尾阶段，项目组应及时做好项目知识积累报告的编写工作。
知识积累报告作为研发项目的一项重要交付物，纳入项目验收内容，各二级单位应高度重视。
（3）项目组应围绕市场、规划、技术、制造、质量、采购、物流、财务、人力资源、项目管理等项目工作开展的各个方面，将解决问题形成的经验、教训、成果等知识进行分类整理和总结、提炼。
要求言简意赅、结论性强、具有推广应用价值，最终形成项目的知识资产汇总—项目知识积累报告，供各部门相关人员学习和使用，为后续研发项目能及时汲取前人的经验教训、避免重蹈覆辙，降低开发成本，确保新项目的顺利推进，提供重要的有价值的借鉴作用，达到开发一个项目、成就一批人、积累沉淀一套知识资产的目的。
7）流程
无。
8）表单/模板
无。
5.2项目验收
1）目的
全面评估科研项目实施情况，设计任务书下达指标的完成情况，并进行量化的成功度评价打分。
2）术语解释
无。
3）时间
（1）验收时间在G1里程碑后的6—7个月完成。
（2）新产品预研、技术预研等项目，其验收随产品工程化开发项目一并进行，不单独进行。
4）输入
一级网络计划、项目验收申请及提请审查的资料、项目立项书、设计任务书。
5）输出
项目验收证书。
6）活动要素
（1）项目验收条件
组织项目总结评审时，项目应具备的条件如下：
●完成项目立项申请书、或产品设计任务书，达到研究开发目标；
●成项目委外合同验收；
●完成项目所有费用报销、结算；
●完成项目文档的清理、准备、归档；
●完成项目工作总结报告编制；完成项目验收证书初稿填写。
（2）项目验收资料
产品项目在进行总结验收时，应提供以下资料：
●项目总结报告（含知识积累）。
●产品最终技术状态报告（G1质量转段评审报告）。
●经济效益分析报告：
财务部组织分析产品经济效益并出具分析报告，客观反映产品的经济效益状况。
●用户意见报告：
市场部组织收集经销商市场用户的意见，并出具经销商盖章、认可的用户意见报告。
●新产品鉴定证书。
●上市后的市场调研分析报告：
市场调研责任部门在新产品上市后进行市场信息的跟踪研究，从市场策划的角度研究、评价新产品市场定位、上市推广策略跟踪的实际成效。
●上市6个月的质量跟踪报告：
质保部在新产品上市6各月时间内持续对市场、用户反馈的质量问题情况进行跟踪、收集，客观反映新产品上市质量情况。
●财务决算报告（表）：
财务部门对项目开发周期内经费开支情况进行整理、分析，出具财务决算报告/表。
●通过G1里程碑节点的评审报告。
●项目资料归档验收报告。
●项目验收证书初稿。
●产品设计任务书。
●项目资料及文档明细清单。
项目文档资料指项目在研发过程形成的产品数据、图样、技术文件、试验报告、合同协议等所有技术资料交付物，里程碑评审报告等项目管理类文档资料，以及形成的专利、论文、标准、规范等知识成果。
（3）验收工作流程
●验收资料准备：
研发团队按项目工作推进计划的验收节点时间要求，或者按项目管理部门的通知安排，组织编制项目工作总结、项目费用清理分析、开发成果、试验测试报告整理等工作，达到验收应具备的条件。
●申请验收：
在完成验收准备工作的前提下，由项目组提出验收申请（附录2），并提交具备项目验收条件的证明材料，主要包括：
项目工作总结报告、项目文档资料清单、通过G6、G1节点评审报告等。
●初审：
项目总监应在3个工作日内对项目验收申请及证明材料进行审核，确认提供信息是否真实、准确，提交的资料是否齐全、有效。
●业务审查：
设计部门、工艺工程部应在3个工作日内对项目验收申请及证明材料进行业务审查，确认验收条件是否具备、提供信息是否真实、准确，提交的资料是否齐全、有效。
若审查不合格，退回项目组进行整改；若审查通过，提交项目管理部门进行审批。
●审批：
项目管理部门在5个工作日内对提请验收的资料的完整性、准确性、符合性进行审批。
如审批不通过，则将资料退回项目组进行整改。
●验收安排：
审批通过后，项目管理部门在3个工作日下达产品验收工作安排通知，向市场部、财务部、质保部、销售部门下达项目验收工作安排。
其中，市场部负责组织开展产品上市后的调研跟踪研究、财务部负责进行产品经济效益分析与项目财务决算、质保部负责组织进行产品上市6个月的质量跟踪分析、销售部门负责收集用户意见。
●会务准备：
在确认上述材料已准备完毕的情况下，项目管理部启动验收会准备工作：
根据项目的负责程度、难易程度、经费额度等确定并邀请销售部门、财务部、采购部、质保部、市场部等部门代表作为验收专家、确定验收的时间、地点，发出会议通知。
●组织项目验收：
验收会由项目管理部或验收委托部门组织。
在验收会上，验收专家按照项目管理部提供的项目立项书、一级网络计划、评分标准等评判依据，结合项目工作总结、里程碑或阶段评审报告、试验检验报告等技术资料，对项目的开展情况和效果进行评价打分，并完成专家签字。
●项目改进、完善：
根据验收会专家意见，项目组必须在规定时间内对项目遗留问题进行及时整改、完善：
资料完善类问题应在30天内完成，其它遗留问题按验收会要求整改到位，并提交项目管理部复核，以办理验收证书。
●办理验收证书：
项目管理部在确认项目组遗留问题已整改到位后，在5—10个工作日内，对项目验收证书初稿进行修改完善后，签字确认，形成正式的《项目验收证书》，并完成项目验收证书的盖章、审批、登记等工作。
●归档：
项目组在《项目验收证书》完成后，收集、整理所有项目资料，与30天内将项目所有文件完成技术档案归档。
7）流程
无。
8）表单/模板
MA/MMR2.13《项目成功度评价打分表及评价参考标准》
MA/MMR2.14《项目验收申请表》
MA/MMR2.15《项目验收证书》
项目成功度评价打分表及评价参考标准
项目成功度评价打分表
评定项目指标及所占分数
应得分
实评分
项目策划（5）
项目目标准确性、合理性、可行性5分
技术评价（45）
性能指标完成情况20分
质量指标完成情况10分
高新技术、材料应用情况3分
专利申请情况9分
自主开发情况3分
经济评价（17）
产品成本指标完成情况12分
预算准确率5分
设会影响评价（12）
项目对提升公司形象的作用6分
项目对推动技术进步、提升创新能力的作用6分
项目管理（21）
项目团队协调性4分
项目文档完整性3分
项目进度计划性10分
项目总结可借鉴性4分
合计
备注：
1、“应得分”是指与本项目实际内容相关的指标项，“实评分”由验收组成员共同确定，或取平均值。
2、项目策划：
项目目标调整项占比10%扣一分，直至扣完为止。
3、性能指标完成情况：
未完成1项扣1分，直至扣完为止。
4、质量指标完成情况：
未完成1项扣1分，直至扣完为止。
5、高新技术、材料应用情况：
高新技术、材料应用1项得1分，最多3分
6、专利申报发明专利1项以上或使用新型专利10项以上得9分。
7、自主开发情况：
无委外设计，3分；80%以上工作外包，0分。
8、产品成本指标完成情况：
达到目标成本，得12分；超过目标成本每500元，扣1分，直至扣完为止；低于目标成本每500元，加2分，上不封顶。
9、预算误差率10%以内，得5分；预算误差率高于70%，得0分。
10、项目文档完整性：
项目文档归集完整率100%，得3分，文档归集完整率低于70%，得0分。
11、项目进度计划性：
项目进度后延调整1个月扣1分，直至扣完为止；提前完成1月加1分。
12、项目总结可借鉴性：
可借鉴的经验或教训、建议1条1分，最多4分。
13、项目综合评定等级分为：
实评分占应得分100%—85%——优；实评分占应得分84%—70%——良；实评分占应得分169%—60%——合格；实评分占应得分60%以下——不合格。
项目验收申请表
项目名称
项目令号
承研部门
联系人
联系电话
项目起止时间
申请验收时间
项目工作完成情况概述（500—1000字）
项目主要验收资料目录
资料名称
提供部门
备注
项目文档目录
必备材料
项目总结报告
必备材料
里程碑评审报告
试验检测报告
用户报告
经济效益分析报告
项目主要完成人员
项目负责人
电话
项目组主要成员
姓名
职务
工作单位
在项目中承担的主要工作
项目验收证书
一、项目完成主要工作内容
二、项目目标达到情况（也可用附件）
序号
立项目标
实际达到情况
备注
1
2
……
三、其它方面完成情况
序号
类型
目标
完成情况
备注
1
进度控制
2
费用控制
3
委外合作
4
专利申报
四、项目成功度评价打分表
评定项目指标及所占分数
应得分
实评分
项目策划（5）
项目目标准确性、合理性、可行性5分
技术评价（45）
性能指标完成情况20分
质量指标完成情况10分
高新技术、材料应用情况3分
专利申请情况9分
自主开发情况3分
经济评价（17）
产品成本指标完成情况12分
预算准确率5分
设会影响评价（12）
项目对提升公司形象的作用6分
项目对推动技术进步、提升创新能力的作用6分
项目管理（21）
项目团队协调性4分
项目文档完整性3分
项目进度计划性10分
项目总结可借鉴性4分
合计
项目综合评价等级
五、验收组成员名单
姓名
部门
职务
备注
六、验收组织部门审查意见
负责人（签名）：
年月日
七、项目主管部门审查意见
负责人（签名）：
年月日
5.3项目团队解散/撤项
1）目的
为保证资源的有效利用合理分配，需在平台项目开发完成之后对项目团队进行解散，将团队资源利用于其他新启动的项目之中。
2）术语解释
无。
3）时间
项目完成开发任务，顺利上市并完成项目总结验收之后。
4）输入
项目矩阵团队任命文件、项目验收证书。
5）输出
项目矩阵团队解散文件、项目撤销通知。
6）活动要素
（1）项目在完成总结验收之后，项目管理部门向人力资源部输入项目总监免职通知。
（2）人力资源部接项目管理部通知后，报领导层决议后，对项目总监予以免职。
（3）项目验收报告完成后，项目管理部下达项目令号撤销通知。
（4）项目管理部发起流程，报公司主管领导批准后，解散项目矩阵团队及免去团队人员项目组职务。
7）流程
无。
8）表单/模板
无。
升级会员 