健身行业市场发展分析报告文档格式.docx
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中国健身市场处于“量价齐升”的最美好的发展阶段，政策局面支持发展健身休闲产业，医保卡健身带来资金增量，城市化、消费升级、健康观念提升等加速健身会员人数增长，私教及相关服务比例提升，带动ARPU处于上升通道。
数据显示，2015年俱乐部数量、会员数、从业人员数量增长均超过20%，较前几年有较大提升，行业增速值的关注。
4.健身房目前主要是提供场地+教练服务，现金流情况优于盈利情况，垂直服务类公司有机会，二次消费空间待挖掘。
健身房前期投入包括器械、装修、用品、洗浴设施等，前期投入小型健身房（1000平米以下）一般30-100万，中型（1000-2000平米）100-200万元，大型（2000-4000平米）200-500万，持续运营成本费用主要是租金、员工薪酬、水电费、器械折旧。
健身房收入主要来自售卡和私教，由会籍销售和私教完成销售和服务。
会籍服务主要包括器械、团课、洗浴设施使用等。
私教提供一对一健身规划与指导。
健身房主要通过预售方式进行会籍销售及私教销售，部分健身房靠预售就可收回初始投资，后续运营主要通过挖掘私教销售获取持续收入。
健身房按每平米容纳2-3人计算饱和量，2000平米店饱和量4000-6000人，每天到店会员10%，约400-600人。
健身房会员卡销售定价主要根据工作人员经验判断或根据初期投入及预测会员数反推价格。
国内会员卡续卡率仅15%（相比北美65%、韩国40%，日本60%），因此拉新成为常态。
健身房销售人员底薪较低，会籍销售及私教一般底薪2000-3000元，采取销售提成模式，提成比例为销售额的5%-15%，一般采取累进制。
每位私教一般服务25-30人，部分明星私教服务30-40人以上，每天约4-5节课，每周5-6天，一个月100节，一节课一般200-400元/节，私教除销售外，上课还能获课时费分成，一般为课时费的20%-30%，综合分成比例30%-40%。
因此会籍业务毛利率较私教业务毛利率低。
每个健身房根据实际情况配置5-20名私教。
健身房毛利率30%-40%（参考国内外上市公司），净利润率10%-15%。
开店3年以下新品牌，由于累计会员不够，收付实现和权责发生差异很大，长期运营的品牌差异较小。
健身房预售及运营阶段一般现金流情况较好，尤其是预售阶段，运营阶段利润情况除了正常的会籍按月确认收入，私教要看消课情况，涉及教练专业性及用户体验，目前健身房在这两方面有所欠缺，因此大多实际盈利情况较差，20%巠史盈利，20%勉强维持，60%亏损，龙头公司存在整合机会。
健身房作为入口价值未被完全挖掘，未来通过丰富产品服务挖掘二次消费是趋势。
健身房专业性、标准化、管理半径的问题，为提供教练培训、数字化设备、SAAS及CRM系统的健身垂直服务公司提供机会。
行业内可能存在卖铲子的比挖金矿的赚钱的情况。
5.健身俱乐部行业市场结构是多元的，源于用户成长路径和需求是多元的。
供给局面原来主要以大型健身房和特定项目健身工作室为主，满足的主要是中高端或偏中重度健身人群的需求；
近两年来，以Keep和小米为代表的互联网健身软硬件产品崛起，降低门槛，带动一批健身小白用户入门，Keep注册用户突破6000万，月活2200万，小米2016年出货量1570万台，仅次于fitbit。
以Keep、乐刻健身、光猪健身、超级猩猩为代表的自助健身房，一方面缓览了体育场馆不足的问题，另一方面，为入门级小白及腰部人群提供了对应的健身产品，带来了增量市场。
从互联网工具健身、自助健身房、大型健身房、精品工作室的用户进阶路径，产品之间不是互相取代关系，而是共同发展，满足不同层次的用户需求。
未来大型健身集团存在整合和拓展空间，多品牌发展，把握用户全生命周期，降低营销成本。
6.美国各模式健身公司估值区间35-100倍。
LifeTimeFitness主要针对家庭度假式高端直营市场，110+家直营店，平均面积近万平米，承载会员人数近万人，2015年6月被40亿美元私有化，2014年净利润1.14亿美元，估值35倍。
SoulCycle为Equinox旗下动感单车工作室，其控股股东为Related地产集团，2014年工作室48家，营收1.14亿美元，净利润率23%，净利润率高于一般健身房，高收费、团课模式、低租金成本是原因。
PlanetFitness是麦当劳式平价连锁健身房，直营+加盟，加盟为主的模式快速扩张，旗下加盟健身房超过1100家，总销售额超过15亿美元，收入模式主要是器材销售、加盟费及佣金、自营健身房，营销模式上反其道而行之，针对非核心健身人群，当前市值20亿美元，估值近100倍。
第二节全球健身行业概览
一、全球健身俱乐部行业:
市场规模近6000亿，会员1.45亿人
全球健身俱乐部市场规模843亿美元，会员人数1.45亿人，俱乐部数量18.4万个。
行业整体进入稳定增长阶段，2014年会员增长4.3%，俱乐部增加11.3%，收入增长7.8%。
图表1：
全球健身俱乐部行业整体情况
资料来源：
TheIHRSAGlobalReport2015，北京欧立信调研中心
图表2：
全球健身俱乐部行业增长率
全球俱乐部平均单俱乐部收入46万美元，会员ARPU为583美元，单俱乐部会员数787人。
俱乐部数量较多的地区为拉丁美、欧洲及北美，亚太、非洲地区数量较少。
图表3：
全球俱乐部收入及会员情况
图表4：
全球健身俱乐部地区分布（万个）
俱乐部会员最多的地区为北美、欧洲、亚洲，会员数分别为5980万、4770万、1740万人。
俱乐部市场规模最大的地区为欧洲、北美、亚洲，规模分别为350亿美元、268亿美元，144亿美元。
图表5：
全球健身俱乐部会员数量（百万人）
图表6：
全球健身俱乐部收入（亿美元）
俱乐部会员渗透率最高的地区为北美、欧洲、拉丁美洲，渗透率分别为12.9%.6.4%.4.1%，亚洲地区渗透率仅0.4%。
单俱乐部会员数量方面，最高的是北美、欧洲及非洲，人数分别为1468人、929人、821人。
图表7：
健身会员渗透率（亿美元）
图表8：
单俱乐部会员数（人）
单俱乐部年收入最高的是欧洲、北美和亚洲，收入分别为68万美元、66万美元、46万美元。
会员ARPU最高的是亚洲、欧洲、非洲，分别为831美元、734美元、522美元。
北美会员平均ARPU为449美元，这也是北美地区健身渗透率极高的原因之一。
图表9：
单俱乐部收入（万美元）
图表10：
会员ARPU（美元）
美国、英国、德国为前三大市场，中国位列第12。
规模前10的市场占全球总收入73%，健身俱乐部数量占66%。
美国会员数量占全球超过1/3。
美国、巴西俱乐部数量名列前茅，超过3万家。
会员ARPU最高的是日本，为1240美元，韩国为926美元。
中国甚至超过了美国、加拿大等国家。
健身人口渗透率超10%的都为欧美及太平洋地区发达国家，百万人拥有健身俱乐部数量最高的是挪威，为205个，即每万人拥有2个健身俱乐部。
图表11：
美国市场超1500亿，人口渗透率超17%
健身俱乐部会员人口渗透率超过10%的国家为挪威、美国、加拿大、德国、澳大利亚、西班牙、荷兰、瑞典，主要为欧美发达国家。
中国渗透率仅0.3%。
健身俱乐部ARPU值与国民收入指数比率说明一定问题，中国高达7.3%，渗透率较高的欧美发达国家，普遍在3%以下。
图表12：
各国健身俱乐部会员渗透率
图表13：
各国健身俱乐部ARPU/GNI
二、亚洲健身俱乐部行业:
中国为第三大市场
目前最大的健身俱乐部市场为日本和澳大利亚，市场规模为51.6亿美元及25.6亿美元，中国为第三大市场，市场规模20.8亿美元。
会员最多的市场为日本，416万;
其次为中国大陆，会员人数388万;
澳大利亚第三，会员人数348万。
单俱乐部收入最高为台湾，年营收199万美元;
ARPU最高为香港和新加坡，1252美元;
单俱乐部会员最多为台湾，会员人数3135人。
三、欧洲健身俱乐部行业:
英国、德国、西班牙为前三大市场
前三大市场为英国、德国、西班牙，市场规模分别为67.2亿美元、62.5亿美元、52.1亿美元。
会员数量最多的是德国、英国、西班牙，会员人数分别为908万、830万、672万。
单俱乐部收入最高为英国和法国，年营收110万美元;
会员ARPU最高的为俄罗斯，ARPU为853美元;
单俱乐部会员数最多的法国，对应会员人数1414人。
四、美国健身俱乐部行业:
2001-2005高速增长
2014年末，美国共3.4万健身俱乐部，健身俱乐部高速增长期出现在2001-2005年期间。
2015年，美国健身俱乐部数量达3.6万家，同比增长7.0%。
2014年末，美国健身俱乐部会员数5410万，则健身俱乐部的人口渗透率达17%，每6个美国人中就有一个参加健身俱乐部。
2015年，美国健身俱乐部会员人数达5530万人，同比增长2.95%。
图表14：
健身俱乐部数（个）
图表15：
健身俱乐部会员（万人）
2014年，美国健身俱乐部市场营收242亿美元，同比增8%，2015年营收258亿美元，同比增6.6%。
单俱乐部收入70万美元，单俱乐部会员数1570人，会员ARPU447美元。
图表16：
美国健身俱乐部收入（亿美元）
图表17：
美国健身俱乐部运营效率
IHRSA数据，特色健身房会员数在2012年至2015年间增加了70%。
精品健身工作室已在美国健身市场占据35%份额。
五、健身俱乐部企业:
美国龙头企业市场份额超5%
根据IHRSA数据，2014年LifeTimeFitness营收12.91亿美元，排名第一，占据美国市场份额的5.33%。
根据ClubIndustry数据，2014年LAFitness营收18.亿美金，占美国市场份额超7.6%024HourFitness2013年营收13.亿美金，占美国市场份额超过5%。
图表18：
2014年全球健身经营情况
第三节中国健身行业分析
一、中国健身行业供需情况
中国健身市场发展历史与驱动因素
图表19：
中国健身俱乐部行业发展历史与趋势
政策端：
医保卡健身新政，打开健身人群
2014年10月，国务院下发《46号文）），鼓励医保个人账户人均结余资金充足的地方开展”医保卡健身“试点。
试点城市:
深圳，江苏南京、苏州、常州、南通、徐州等10市，山东泰安、威海、潍坊、日照、烟台5市，四川成都、重庆市、福建省龙岩市等。
图表20：
医保卡健身政策试点区域与政策内容
新华网，人民网，北京欧立信调研中心
需求端：
肥胖人口激增，各年龄段锻炼需求提升
伴随经济发展、收入水平提高，消费结构变化，健康观念提升，各年龄段经常参加体育锻炼人口比例均有大幅提升，提高身体素质、娱乐、防病治病是体育锻炼主要目的。
《柳叶刀））2016年（（全球成年人体重调查报告）），中国肥胖人口超过美国列首位，拥有4320万肥胖男性和4640万肥胖女性，分别占全球的16.3%和12.4%，健身减肥需求激增。
大城市肥胖人数居高不下，北京、上海、南京等地减肥人群中肥胖比例均超40%，其他城市平均27%。
2002年卫生部全国普查，18岁及以上居民高血压患病率为18.8%，估计全国患病人数大于1.6亿;
成人血脂异常患病率18.6%，估计全国患病人数1.6亿。
图表21：
中国20岁以上经常参加锻炼各年龄段人口比例
国家体育总局，卫计委，北京欧立信调研中心
图表22：
中国居民肥胖率（%）与超重率（%）
图表23：
20岁以上人群体育锻炼目标（%）
需求端:
城市空气污染严重，室内健身偏好提升
根据2016年美国耶鲁大学发布的全球环境绩效指数（EPI），中国在180个国家地区中排名第179位。
其中一项关键指标空气质量，中国空气质量总分只有23.81，全球排名倒数第二;
二氧化氮平均值15.29，排名第176;
PM2.5平均值2.256，排名第180全球倒数第一。
全球实时PM2.5检测地图中可以看出，中国空气质量堪忧。
国际环保组织绿色和平报告指出，中国大陆366座城市PM2.5年平均浓度50.2微克/立方米，八成城市PM2.5年平均浓度未达标。
中国各地区PM2.5达标天数:
珠三角区域9个城市89.2%、长三角区域25个城市72.1%、京津冀区域13个城市52.4%。
图表24：
中国区域城市PM2.5平均达标天数比例
耶鲁大学，国际环保组织，北京欧立信调研中心
图表25：
PM2.5实时检测数据地图
图表26：
EPI空气质量指数中国排名评分情况
年轻群体选择专业健身指导与场地
由于工作时间等因素，城市居民很难有合适时间和场所进行球类专业运动，跑步、健步走是相对门槛较低的健身方式，成为性价比较高的选择;
相比公共场合，健身俱乐部提供专业的健身设备、器械、指导、训练等一系列服务，接受健身观念较多的年轻群体，健身意识较强，趋向于在有限的时间内达成一定的健身的目标，这种目标明确化驱动了用户去健身俱乐部;
调查显示，年轻群体更倾向于选择健身会所进行体育锻炼，也更加偏好专业教练及专业人士进行指导。
图表27：
2016年运动人群健身房健身频次
国家体育总局，北京欧立信调研中心
图表28：
年轻群体运动场所、专业指导偏好（%）
供给端:
建设俱乐部场地利用率高，缓解运动场地资源紧张
我国现有的体育场馆，主要集中在学校，其次分布在乡村。
学校大多不对外开放，导致大量运动场地闲置。
在具有高运动健身需求的城市，只有不到30%的场地可以利用。
对外开放场地中，85.1%场地每周服务人次不到500人，意味着场地平均每天人流不到80人，场地利用率低。
健身俱乐部场地接待和服务能力远超普通场地，一定程度上缓解城市锻炼场地不足难题。
图表29：
2013年全国对外开放体育场地的周接待人次（%）
图表30：
2013年全国体育场地分布情况（%）
图表31：
中国体育场地发展情况
技术端:
健身相关软硬件发展，健身成为引爆社交媒体的主题
以Nike+FueIBand,Fitbit,Jawbone,Applewatch为代表的硬件风靡全球，小米手环为代表的硬件以低价在国内迅速普及。
2016年Fitbit全球出货2250万台，市场份额22%，小米出货1570万台，市场份额巧.4%。
以微信运动、火辣健身、Keep,Feel,FitTime为代表的工具类、社区类软件产品，带动热情、创造内容、沉淀数据，为社会化传播提供素材。
2016年运动健身类APP月活达3400万，同比增长70%，维持前两年的高增长。
健身是近年来引爆社交媒体的主题，娱乐明星、微博”大V"
带动下，马甲线、A4腰等热词频上热搜榜，全民晒照片、参与讨论成为潮流。
XX指数”健身“2013年到2015年搜索次数增长率超过100%，健身搜索度超过”跑步“等关键词。
图表32：
近年健身相关关键词XX搜索指数变化
图表33：
运动健身类APP月活用户数量（万）
AASFP，智联数据中心，IHRSA,北京欧立信调研中心
图表34：
Fitbit季度出货量就增速
二、中国健身行业概览
1、健身俱乐部:
5000家俱乐部，1.5万家健身房，2万家工作室
AASFP（（中国健身俱乐部调查报告）），我国2014年拥有3662家俱乐部，2015年约4425家，同比增长超20%（全国63个城市）。
智联数据中心数据，2013年中国健身俱乐部数量P.超过5000家，2001-2013年复合增速26%左右。
IHRSA统计，2014年我国成规模健身俱乐部数量约2670家。
我们倾向于采纳目前健身俱乐部数量5000家，健身房数量约1.5万家左右，健身工作室2万家。
图表35：
中国健身俱乐部数量与增速（AASFP）
图表36：
中国健身俱乐部数量（智联数据中心）
图表37：
健身俱乐部：
五大主要类别
图表38：
区域发展:
一线向准一线及二线城市蔓延
图表39：
主要城市百万人佣有俱乐房数量（家）
图表40：
健身房数量增长速度（%）
图表41：
主要城市健身房数量与区域密度
新一线，大众点评，国家统计局，知乎，北京欧立信调研中心
2、区域发展:
一线/准一线城市集中全国70%以上健身房
截止2016年3月，中国健身房（健身房及工作室）数量最多的城市包括北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等城市;
北京、上海、深圳以每百万人拥有147,121,113家健身房，居前三位;
各大城市基本都保证0.5一1平方公里面积上拥有一家健身房。
过去一年，中国健身房最多的前10个城市中，包括北上广深在内的8个城市健身房数量增长超过50%0
小型健身工作室比例可衡量一座城市健身产业发展程度。
图表42：
十大主要城市健身房数量
图表43：
主要城市各类型健身房数量比例
3、竞争情况：
集中度低，渠道下沉，多业态发展，多形态共存
目前全国/区域性大型连锁品牌在30家左右，健身房数量占比11%左右（按1.5万家统计），市场集中度低。
大型连锁品牌基于品牌、管理、规模、资本等优势，在一线城市发展迅速，开始向准一线、二线城市下沉。
私人工作室、精品工作室、自助健身房等不同种类的小型健身工作室不断涌现，目前全国健身工作室2万家左右，证明小而美模式的生命力。
未来健身服务业发展将为多形态共存，包含工作室、自助健身房、大型连锁健身房、私教等定制化服务。
图表44：
健身俱乐部市场集中度（按健身房数量）
图表45：
全国性大型连锁健身俱乐部品牌
图表46：
大型连锁俱乐部品牌逐渐向二线城市下沉
新一线，大众点评，国家统计局，
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