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4
建设银行
0.641
0.663
0.737
0.750
0.763
0.696
5
浦发银行
0.717
0.660
0.689
0.706
0.665
0.678
6
兴业银行
0.543
0.611
0.567
0.664
0.666
0.638
0.616
7
中国银行
0.466
0.592
0.456
0.608
0.676
0.574
8
光大银行
0.555
0.491
0.560
0.565
0.712
0.615
9
华夏银行
0.544
0.553
0.506
0.568
0.516
0.561
0.541
10
深圳银行
0.413
0.412
0.513
0.557
0.570
0.518
0.494
11
农业银行
0.310
0.286
0.314
0.501
0.414
0.510
0.379
12
广发银行
0.318
0.218
0.358
0.463
0.468
0.419
0.360
13
表2
2006年度全国商业银行财务评价排名
资产质量
资
本
盈利能力
流动性
财务评价
0.849
1.000
0.862
0.883
0.900
中国建设银行
0.805
0.915
0.945
0.897
0.903
0.853
0.751
0.875
0.773
0.914
0.941
0.965
0.868
中国民生银行
0.943
0.760
0.768
0.836
0.739
0.761
0.916
0.818
上海浦东发展银行
0.934
0.715
0.844
0.677
0.968
0.800
0.752
0.756
0.781
深圳发展银行
0.514
0.330
0.411
0.684
0.455
中国光大银行
0.526
0.142
0.361
0.753
0.400
中国农业银行
0.300
0.000
0.340
0.502
0.238
广东发展银行
0.195
0.375
0.802
0.233
分析：
通过对以上的数据进行分析可知，交通银行，招商银行，中国民生三家股份银行排名前三，而国有商业银行的综合竞争力排名则不高分别为4.6.12；
其中中国建设银行资产质量盈利能力流动性等财务状况较好，但其在人力资源公司治理和组织流程方面评价较低，导致其排名未进前三。
中国银行的财务评价排名第四，而核心竞争力则排名第八。
说明中行在核心竞争的方面存在问题众多，必须加强中行的核心竞争力才能提高其综合竞争实力。
中国农业银行的财务评价和核心竞争力的排名都相应较低，农行在财务和核心竞争两方面都存在问题，需整体提高。
问题：
1）国有商业银行在公司治理上,存在着严重的官本位现象仍沿袭行政化的智力结构,缺乏商业性公司的治理.在经营理念粗放经营模式严重制约了金融产品的创新和在新竞争环境下银行业务的转型。
2）以组织流程上看,基层缺乏活力,基层的员工众多,其收入较低并缺乏合理的考核机制,总行的收权,审批层次过多,时间长效率低,使其整体失去活力.
3）信息科技产品及服务信息大集中仍未完成,信息披露未透明化,个人银行信息系统不健全,不能向客户提供相关信息。
4）人力资源,银行内普遍存在裙带关系,员工素质低学历不高,缺乏系统的专业深造,人员培训形式化严重,而且高学历的各类金融人才难以引进,尤其缺乏专业的银行家队伍。
5）产品服务,产品种类少,缺发产品创新,特别是对中间业务的开发不够,应加强对金融工具及衍生工具方面产品的创新,加强理财业务的拓展与创新.服务方面,国有商业银行应向股份商业银行学习。
2、我国商业银行的国际竞争力分析（国际分析）：
从相关指标中我们可以知道，影响中国商业银行国际竞争力的主要有四个方面：
1）现实竞争力指标:
包括市场规模、资本充足率、资产质量和安全性、资产盈利能力、资产流动性管理能力、国际化业务能力；
2）潜在竞争力指标:
包括人力资源、科技能力、创新和服务能力、公司治理及内控机制；
3）竞争环境势等方面分析。
（1）商业银行竞争力总体态势从综合竞争力看,分四个等级：
一等级;
招商银行、中国民生银行、上海浦发银行。
二等级:
中国建设银行、中国银行、兴业银行、华夏银行、交通银行、实业银行。
三等级:
中国工商银行、中国光大、深发展、中国农业银行。
四等级:
广东发展银行。
（2）四大国有商业银行现实、潜在竞争力分析及问题
现实竞争力及存在问题
潜在竞争力积存在问题
中国工商银行
资本充足率不足不良率高
盈利能力弱
信息系统强,但治理机制问题
较大
盈利能力弱但国际化经营
能力强
内控机制薄弱
资产质量有所提高,但盈利
能力弱
人力资源及公司治理方面存
问题
资本充足率严重不足,不良
率高,盈利能力弱.
潜在竞争力弱
3、我国商业银行国际竞争力中外对比分析：
先看一下英国杂志《银行家》全球1000家大银行的排名：
2006年排名
2005年排名
25
16
32
17
60
37
65
105
173
198
中信实业银行
188
200
247
287
浦东发展银行
251
270
297
325
311
295
上海银行
356
437
14
北京银行
370
431
15
495
485
548
693
天津市商业银行
672
N/A
18
上海市农村商业银行
683
19
杭州市商业银行
821
20
深圳市商业银行
839
908
21
大连市商业银行
896
22
深圳市农村商业银行
927
23
宁波市商业银行
937
933
24
重庆市商业银行
963
980
南京市商业银行
1000
2006年度，中资银行进入全球1000家大银行由2005年的19家上升到25家。
按一级资本排序，2006年度进入全球1000家大银行前20名的中资银行有3家，分
别是中国建设银行（356亿美元），排第11位；
中国工商银行（317亿美元），排第16
位；
中国银行（304亿美元），排第17位。
2006年度，14家中资银行名次调升，其中以建设银行和交通银行调升幅度最大，建设
银行由2005年的第25名上升到第11名，居亚洲（日本除外）银行榜首，交通银行由
2005年的第105名上升到第65名。
2006年度，6家中资银行首次进入全球1000家大银行，分别是天津市商业银行（第672名）、上海市农村商业银行（第683名）、杭州市商业银行（第821名）、大连市商业银行（第896名）、深圳市农村商业银行（第927名）、南京市商业银行（第1000名）。
（1）、中外商业银财务指标比较：
不良贷款率
拨备覆盖率
贷款准备率
核心资本充足率
资本充足率
总权益对总资产
国际良好
水准指标
2%-3%
接近100%
/
4%以上
8%以上
花旗银行
0.92%
8.91%
12.04%
汇丰银行
1.74%
8.9%
12%
美国银行
0.53%
7.85%
11.87%
3.79
70.56
2.68
12.25
14.05
6.28%
4.04
96.00
2.98%
11.44
13.59
7.18%
3.29
82.24
2.70
9.92
12.11
6.06%
分析:
总体比较中外资银行的财务,发现我国商业银行的不良贷款率较高,其中中国银行、建设银行、工商银行的不良率分别为4.04%,3.29%,3.79%都高于2%-3%的国际良好水准指标,须进一步的调整来保证银行的安全。
拨备覆盖率方面,中银行的拨备覆盖率为96%最接近国际100%的标准,而中国工商银行则最差为70.56%。
在资本充足方面基本上都达到国际标准甚至略高于国外银行。
其中三大国有商业银行的核心资本充足率分别为12.25%,11.44%,9.92%建设银行较低。
（2）、盈利状况比较：
中外商业银行盈利能力比较：
总收入
ROE
ROA
净利息收入
非利息收入
股东权益
税前利润
税后利润
成本收入比
896亿美元
18.8%
1.14%
395
501
1197.83
66%
700.70
15.7%
0.85%
447.1
253.6
1083.52
54.86%
742.5
16.5%
1.45%
358.2
384.3
1352.71
53.13%
1788.89
亿元
15.16%
0.71%
1631.18
163.44
4668.99
671.52
498.5
36.0%
1376.28
14.06%
0.96%
1207.07
169.21
3882.54
679.31
471.52
38.96%
1515.93
15.00%
1403.68
135.71
3301.09
657.17
463.19
41.65%
注:
国外银行货币单位为亿美元,我国的货币单位为亿元。
总体分析中外三大银行的盈利能力,中资三家银行的收入水平还远不及世界排名前三的银行,无论是总收入,净利息收入和非利息收入方面都存在着很大差异,这是由于中资银行的国际化程度低,全球经营规模小,产品种类少未与国际接轨,经营管理落后以及机构庞大复杂人员众多等原因引起的。
近几年国家通过实施股改及调节税率,三大国有银行的盈利能力较上年都有所提高,与国际性商业银行的差距进一步缩小。
从ROA、ROE上看,ROA花旗、美国、汇丰三家分别是1.14%,1.45%和0.85%高于国有三大银行,国有三大商业银行虽然超过了不低于0.6%的监管要求,但与银行业国际良好标准1.17%--1.2%的标准还有一定的差距.ROE方面,三大国有商业银行和国际三大商业银行已经相差无几了。
但应清楚的认识到,我国商业银行与国际商业银行比较,收入存在着绝对差,盈利能力依然有待提升。
（3）、中外商业银行公司治理结构差异分析：
表一：
中国商业银行、英美商业银行公司治理结构比较
组织架构
国内商业银行
英美商业银行
股东大会
有，但股权结构较单一
有，股权结构多元化
董事会
国有股同其他出资者同样按股份委派董事组成董事会（农行除外）
健康规范的董事会，集决策权与监督权于一身，但主要履行监督职能。
独立董事制度健全有效
监事会
内设监事会，行使监督职能
不设监事会
高级管理层
由政府直接任命或考核后董事会聘任，经理报酬市场化程度较低
从经理人市场聘任，激励报酬机制完全市场化
表二：
国内商业银行与BIS银行公司治理准则差异
差异项目
中国商业银行公司治理准则
BIS银行公司治理准则
1、公司治理含义
以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构间独立运作、有效制衡的制度安排，以及科学、高效的决策、激励和约束机制
涉及银行管理层、董事会、股东和其他利益相关者的一套关系
2、战略目标和企业文化
具备较清晰的企业战略目标和企业文化
董事会负责建立可以指导银行持续开展经营活动的战略和公司价值
3、公司治理组织架构及其职责和权利
股东大会、董事会、监事会、高级管理层
股东大会、董事会、高级管理层
4、监督机制
内控机制薄弱，稽核部门作用未充分发挥
内外部审计师作用最大
5、激励机制
侧重于短期激励
激励方法与银行的道德价值、目标、战略和控制环境一致
6、信息披露
不具体
透明度高，信息披露机制健全
7、外部支持环境
未规定
规定
8、监管机构等利益相关者的作用
（4）、人力资源管理差异分析：
比较国内商业银行与国外商业银行的治理结构，可以看出，目前我国商业银行治理结构的缺陷突出体现在：
（1）形式上不完善，委托人不明确。
（2）对管理层缺乏有效的考核监督和激励机制。
（3）存在明显的“内部人控制”问题。
（4）缺乏经营发展的战略目标和企业文化。
（5）信息披露透明度低。
（5）、中外商业银行金融产品创新能力问题分析：
国有商业银行产品创新问题主要表现在：
（1）产品科技含量不高，从授信的调查、审批到管理，很多环节处于手工操作水平。
（2）产品设计主要考虑交易流程设计，忽视了信息内容和信息流的设计，本质上造成了对客户的信息服务能力弱。
（3）
产品的规范化、标准化水平较低，虽然产品数量较多，但是缺少规划和管理。
产品名称、品牌不统一，不少产品的功能重复、用途雷同。
（4）在贷款及融资类产品中，客户对银行的融资需求越来越要求快捷、方便、灵活、实用，并能达到理财要求。
（5）我国商业银行存款产品虽然种类齐全多样，但存款产品变换组合不够灵活，难以满足客户的保值需求。
三、如何提高我国商业银行的国际竞争力
1.逐步建立自己的海外金融活动网络，将中国的商业银行推向国际市场
商业银行的国际化就必须在引进来的同时，大胆地“走出去”，到我国的贸易伙伴地区或我国投资较集中的国家和地区设立分支机构，采取“区别对待，分步推进”的策略，逐步建立自己的海外金融网络。
2.积极稳妥地扩大引进外资银行，建立中外合资金融机构
外资银行的进入，可能带来先进的经营管理方法，促进本国银行业的发展。
我国应扩大外资、合资。
金融机构设立的范围，增加外资、合资金融机构的种类，允许其经营人民币业务，简化外资、合资金融机构的报批手续，下放审批权限。
既可以给国内金融机构带来竞争压力，又能使我国金融机构更近，更好地学习国外金融机构先进的运作和管理方法。
同时，引进外资银行要从我国经济金融实际出发，有计划有步骤地进行，注意质量，避免国际信贷商业银行事件发生，应加强管理、引导外资银行的布局和业务重点，使外资银行能获得利润而同时也促进我国经济发展。
我国应行使东道国主权，贯彻“适当保护、对等互惠、国民待遇、为我所用”的原则，参照《巴塞尔协议》及世界贸易组织等规定的内容，结合具体国情依法科学管理，促进中资、外资、合资金融机构的平等竞争。
应鼓励中外合资金融机构的发展，这样不仅能利用银行资金和客户关系，还能直接学习其经营管理经验，加速我国金融业人才培养。
3.放开涉外业务，扩大离岸市场
应大力培育自己的国际银行业务市场，使其走向国际化；
规范和发展现有的涉外银行业务市场和外汇交易市场，开拓离岸金融市场。
我国的银行业务要市场化，首先可从涉外业务做起，逐步使外汇的利率和服务费率市场化，鼓励外汇金融商品的合理创新，可以从点到面地推进。
我国的银行间外汇市场要不断地完善和扩大；
全面推行柜台结售汇制，加快兑换速度，方便进出口企业、包括三资企业的经营需要。
当然这也要求外汇指定银行敢于和善于承担风险。
同时，可以选择试点开辟我国自己的离岸金融市场，把海外的金融业务吸引进来，在家门口为我国的银行提供开展国际金融业务的机会，并为涌入的外资银行提供业务发展空间。
4.加强国际金融人才的培养，造就一支复合型、专家型的金融队伍
应在银行内部大力培养精通外语、国际金融业务、国际贸易、法律、电子计算机并能按国际惯例行事、善于经营管理的复合型人才。
在稳住、用好现有人才的同时，派出各层次人才到国际金融中心和跨国银行培训，并尽可能地引进国际人才。
应改革僵化的人事制度，构造一个优胜劣汰的人事竞争机制，促进银行业国际化进程的进一步加快和长期稳定的发展。
四、商业银行的未来国际化进程进行展望
在走向国际化的道路中，要营造良好的竞争环境，抓住开放机遇，积极地进行实行跨国经营和海外营业务拓展的国际化经营战略，不断吸收借鉴国际先进银行的治理结构、管理方法、信息技术和国际化优质产品服务等许多优点，来充实完善我国商业银行，提高国际化程度，从而实现银行业对外开放的真正目的，充分利用国内国际两种资源，在更大的范围更广领域和更高层次上参与国际合作和国际竞争。
全面提高我国商业银行的国际竞争实力，促使中国商业银行健康、和谐发展。
参考文献：
（1）中国银监会.中国银行业对外开放报告.2007.3.22
（2）银行家.2005-2006中国商业银行竞争力报告.胥茂森.中外商业银行竞争力差异比较分析.海金融出版社2006.2.1
（3）李利明.国有商业银行离一流还有多远.北京.中国经济观察报.2007.4.23
（4）2007-2008年中国银行业分析及投资咨询报告.2007.10
（5）王先玉.现代商业银行管理学基础.北京.中国金融出版社.2006.7.1
（6）关新红.中国商业银行创制能力研究.北京.社会科学出版社.2006.7.15
温州大学商学院
郑慧
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