智库需求文档Word文件下载.docx

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有权限用户进入后台管理系统

站点列表：

1.显示所有站点信息列表

2.显示字段：

站点名、站点管理员、状态、操作，点击“站点名”进入该业务页面，点击“站点管理员”进入员工详情页

3.状态：

已上线、未上线

4.操作：

5.页面展现方式：

默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页

添加站点：

1.输入站点名，设置站点管理员

2.站点管理员可以设置多位

3.保存后，添加该站点，状态显示为“未上线”

启用站点：

1.未上线状态的站点，点击“启用”将该站点开启，用户可以访问

2.启用需要二次确认

禁用站点：

1.已上线状态的站点，点击“禁用”则关闭该站点，用户无法访问

2.禁用需要二次确认

站点启用后，站点管理员可以对权限、表单进行设置

0102-权限管理

描述智库平台的权限管理功能。

站点管理员

用户界面（UI）

站点启用成功

权限列表：

1.不同员工对应的权限列表，显示字段：

姓名（工号）、部门、权限角色、操作

2.页面展现方式：

默认展现最新20行记录，支持翻页

3.筛选条件（根据角色权限）：

全部、站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者

添加、修改、删除

添加权限：

1.点击“添加权限”按钮，选择需要分配权限的员工，分配相应权限

2.可以同时给多位员工分配相同权限，支持通过花名、工号、姓名自动匹配

3.权限为单选，即每个员工仅能拥有一个权限角色

4.权限添加成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒

修改权限：

1.点击“修改”，可以对员工的权限进行重设

2.默认员工姓名不可修改，仅可变更其权限

3.站点管理员不可以对自己的权限进行变更

4.权限变更成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒

删除权限：

1.点击“删除”，可以取消员工的权限

2.删除权限需要二次确认，“您是否要删除该员工的权限，删除后，该员工将不能访问该系统”

3.删除权限成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒

权限角色配置：

1.站点管理员：

可以登陆管理后台，拥有分配权限角色、表单管理权限

✓查看权限：

联系人资料：

库内所有联系人的基本资料、联系资料、私密资料

相关记录：

库内所有记录

✓修改权限：

自己添加的记录

✓新增权限：

2.普通管理员：

自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；

库内所有联系人的基本资料、联系资料

3.一般用户：

库内所有联系人的基本资料

4.浏览者：

系统通知：

1.系统通知模板

o邮件：

待补充

o内外消息：

0103-表单管理

描述智库平台的表单管理功能。

辅助图例（Diagram）

触发事件（Trigger）

表单列表：

1.显示字段：

表单类型、状态、更新时间、操作

2.表单类型：

联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料

✓未创建状态：

表单默认状态

✓未发布状态：

点击“创建”按钮，但未点击“发布”时的状态，或发布状态下点击“禁用”按钮

✓已发布状态：

点击“发布”按钮后

✓禁用状态：

点击“禁用”按钮后

创建

编辑、预览、发布

编辑、预览、重新发布、禁用

编辑、预览、重新发布

启用表单：

1.选择表单类型：

联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料，点击“启用”，

2.不同表单类型提供不同默认字段，默认字段不可修改和删除，但可以设置是否必填、是否为筛选项、是否为搜索条件

3.系统提供14中类型的标准组件和2种特殊组件，可以通过拖动或点击实现添加，可以对组件内容进行编辑和删除，支持设置为必填项

4.其中，单选、多选、下拉选择、时间、地域组件可以设置为筛选项

5.操作：

保存、发布

6.保存表单，表单状态变为“未发布”

7.发布表单，表单状变为“已发布”，生成前台页面，通过前台“添加”按钮打开相应表单

编辑表单：

1.点击“编辑”，可以对表单字段进行编辑

2.已发布的表单中删除已有字段，仅做隐藏处理

3.编辑后的表单需要重新发布后才能更新前端页面

预览表单：

1.点击“预览”，预览创建好的表单

2.预览页面提供“发布”按钮

发布表单：

1.点击“发布”，发布创建好的表单

2.发布需要二次确认

3.发布后更新前端页面

禁用表单：

1.已发布状态的表单，点击“禁用”，表单状态变为“禁用”

2.下线需要二次确认

3.下线后前端页面隐藏

表单配置：

1.联系人资料：

表单分为三个模块：

基本资料、联系资料、私密资料

基本资料：

姓名（单行文本组件）、单位（多行单文本组件）、职务（多行单文本组件）、邮箱（单行文本组件）、自定义字段，其中已定义字段必填

联系资料：

自定义字段

私密资料：

自定义字段

2.联系、来访、出访记录

记录分为三个模块：

详细信息、会议纪要

详细信息：

事由／目的（多行文本组件）、主要人员（多联系人组件）、联系时间／来访时间／出访时间（时间组件）、自定义字段，其中已定义字段必填

会议纪要：

纪要内容（富文本组件）、纪要附件（附件组件）、会议录音（附件组件）、照片（附件组件）、相关链接（链接组件）、自定义字段，其中已定义字段非必填

3.合作记录

事由／目的、合作机构（多行单文本组件）、合作时间、自定义字段，其中已定义字段必填

纪要内容、纪要附件、会议录音、照片、相关链接、自定义字段，其中已定义字段非必填

4.活动记录

活动主题、活动时间、自定义字段，其中已定义字段必填

组件配置：

1.添加组件，组件类型：

✓单行文本：

✓多行单文本

✓多行文本

✓富文本

✓单项选择

✓多项选择：

多选项不设置最少和最多选项

✓下拉选择

✓逻辑选择

✓日期：

年－月－日（最为筛选项时，可以分别设置按年、月筛选）

✓地域：

国家－州／省－市

✓图片：

jpg/gif/jpeg/png／bmp

✓附件：

文档（txt、doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx、pdf）、图片、其他（zip、rar）

✓标签

✓链接

2.特殊组件，组件类型：

✓“多联系人组件”：

使用此组件可以关联库中多为联系人

✓“多内部人员组件”：

使用此组件可以关联内网中相关人员

3.选中组件，可以对组件内容进行编辑，包括标题、是否为必填等

4.组件可以设置为是否必填

5.组件可以设置为搜索项

6.其中，单项选择、多项选择、下拉选择、日期、地域组件可以设置为筛选项

02-联系人资料管理

描述智库平台的联系人资料管理功能。

有权限用户打开系统默认进入“我的联系人”列表

我的联系人列表：

1.显示我添加的所有联系人列表，显示联系人数量

姓名、单位、职务、邮箱、更新时间，点击“姓名”进入联系人详情页

3.页面展现方式：

4.如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条件

新增联系人

全部联系人列表：

1.显示该业务的所有联系人列表，显示联系人数量

姓名、单位、职务、邮箱、创建人、更新时间，点击“姓名”进入联系人详情页，点击“创建人”进入内外个人详情页

新增联系人：

1.功能流程：

✓点击“新增联系人”按钮，弹出联系人表单

✓联系人表单由系统管理员后台设置

✓点击“保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容，我的联系人和全部联系人增加一条记录

✓联系人资料与创建者相关联

2.权限控制：

✓站点管理员

✓普通管理员

✓一般用户

3.当输入联系人系统中存在重名时，将显示库中已有该联系人的姓名、单位、职务信息，并可点击查看其详细信息，允许创建重名联系人。

03-联系记录管理（同来访、出访记录）

描述智库平台的联系记录管理功能

站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者

站点管理员在后台发布“联系人资料”表单，前台相应出现该栏目

我的联系记录列表：

1.显示我添加的所有联系记录列表，显示记录数量

事由、主要人员、联系时间、更新时间，点击“事由”进入联系记录详情页，点击“主要人员”进入联系人详情页

新增联系记录

我参与的联系记录列表：

1.显示我参与的所有联系记录列表，即不是我创建，但联系记录中有提到我的所有联系记录

事由、主要人员、联系时间、创建人、更新时间，点击“事由”进入联系记录详情页，点击“主要人员”进入联系人详情页

1.显示该业务的所有联系记录列表

事由、主要人员、联系时间、创建人、更新时间，点击“创建人”进入内外个人详情页，点击“事由”进入联系记录详情页，点击“主要人员”进入联系人详情页

新增联系记录：

✓点击“新增联系记录”按钮，弹出联系记录表单

✓联系记录表单由系统管理员后台设置

✓点击“保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容：

我的联系记录、全部联系记录增加该条记录

相关联系人增加此条联系记录

相关内部人员在“我参与的联系记录”增加此条记录

生成联系记录详情页

✓保存成功，触发邮件和内外消息，给相关联的内部人员

✓联系记录信息与创建者相关联

2.分支流程：

✓联系人相关字段，输入时将自动匹配库内人员，显示姓名＋单位信息，如果该联系人存在，则联系记录与联系人相关联

✓我方参与人员与内网信息关联，输入时将自动匹配公司员工，显示姓名＋花名＋工号＋部门，此条联系记录与此此人关联

✓当联系人不存在于系统，输入联系人姓名时将有变色提示，保存后联系人姓名不可点击

3.权限控制：

修改联系记录：

✓点击“事由”进入联系记录详情页，点击“修改”按钮

✓点击“保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容

✓在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同“新增联系记录”，联系记录会与新增的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除已有联系人，则此记录会与该联系人解除关联

✓创建者

04-合作记录管理

描述智库平台的合作记录管理功能

系统管理员在后台发布“合作记录”表单，前台相应出现该栏目

我的合作记录列表：

1.显示我添加的所有合作记录列表

事由、合作机构、合作时间、更新时间、操作，点击“事由”进入合作记录详情页

新增合作记录、修改

我参与的合作记录列表：

1.显示我参与的所有合作记录列表，即不是我创建，但合作记录中有提到我的所有合作记录

事由、合作机构、合作时间、创建人、更新时间，点击“事由”进入合作记录详情页

新增合作记录

全部合作记录列表：

1.显示该业务的所有合作记录列表

事由、合作机构、合作时间、创建人、更新时间，点击“创建人”进入内外个人详情页，点击“事由”进入联系记录详情页

新增合作记录：

✓点击“新增合作记录”按钮，弹出合作记录表单

✓合作记录表单由系统管理员后台设置

我的合作记录、全部合作记录增加该条记录

相关联系人增加此条合作记录

相关内部人员在“我参与的合作记录”增加此条记录

生成合作记录详情页

✓合作记录信息与创建者相关联

✓点击“事由”进入合作记录详情页，点击“修改”按钮

✓在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同“新增合作记录”，合作记录会与新增的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除已有联系人，则此记录会与该联系人解除关联

2.系统通知模板

05-活动记录管理

描述智库平台的活动记录管理功能

系统管理员在后台发布“活动记录”表单，前台相应出现该栏目

我的活动记录列表：

1.显示我添加的所有活动记录列表

活动主题、活动时间、更新时间、操作，点击“活动主题”进入活动记录详情页

新增活动记录、修改

我参与的活动记录列表：

1.显示我参与的所有活动记录列表，即不是我创建，但活动记录中有提到我的所有活动记录

活动主题、活动时间、创建人、更新时间，点击“事由”进入活动记录详情页

新增活动记录

全部活动记录列表：

1.显示该业务的所有活动记录列表

活动主题、活动时间、创建人、更新时间，点击“创建人”进入内外个人详情页，点击“事由”进入活动记录详情页

新增活动记录：

✓点击“新增活动记录”按钮，弹出活动记录表单

✓活动记录表单由系统管理员后台设置

我的活动记录、全部活动记录增加该条记录

相关联系人增加此条活动记录

相关内部人员在“我参与的活动记录”增加此条记录

生成活动记录详情页

✓活动记录信息与创建者相关联

✓点击“事由”进入活动记录详情页，点击“修改”按钮

✓在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同“新增活动记录”，活动记录会与新增的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除已有联系人，则此记录会与该联系人解除关联

3.系统通知模板

06-联系人详情页

描述智库平台的联系人相关管理功能。

功能流程：

1.基本信息：

显示联系人姓名、单位、职务、创建人

根据后台设置表单类型，显示不同相关记录数

2.联系人资料：

根据后台设置，显示相关字段

分为基本资料、联系资料、私密资料

隐去无权限字段

3.联系记录列表：

显示与该联系人相关的所有联系记录

默认显示20条，支持翻页

字段：

✓事由

✓主要人员

✓联系时间

✓创建人

✓更新时间

点击“事由”进入记录详情页、点击“主要人员”进入联系人详情页、点击“创建人”进入员工详情页

4.来访记录列表：

显示与该联系人相关的所有来访记录

✓来访时间

5.出访记录列表：

显示与该联系人相关的所有出访记录

✓出访时间

6.合作记录列表：

显示与该联系人相关的所有合作记录