太原市场调研报告(分区域数据分析)Word格式文档下载.docx
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3、租金比例范围：
45万140㎡。
4、核心地段人流量统计：
工作日时段：
3-5万人次；
周末时段：
10万人次以上。
5、人群结构：
年轻人群居多，20-30岁人群占比达60%，大部分为逛街消费意向人群，购买力属于中等，对餐饮选择随机率偏大，但基本以小吃类为主，快餐类次之。
6、周边交通情况：
变通便捷，多趟线路公交车，共享单车汽车均已成规模。
7、消费方式：
到店消费占比居多，外卖打包比例次之，网络外卖订餐略少。
8、产品结构：
快餐类型以包子、粥、面食为主，其中：
包子基本都以笼为单位，分大笼小笼，价位区间在12-18元，为现包现卖；
粥品类型基本相似，有八宝粥、小米粥、皮蛋粥、雪梨粥等，价位区间在5-6元，虽然品质不算很高，但种类以及小份粥和双拼粥的售卖方式是一特色；
菜品以晋菜和川菜为主，价位均略高于其他地区，属于商业区定价，其中凉粉等凉菜类口感较差，与商业区售卖有关，部分餐厅中售卖大同红油羊杂且销量可观；
面食类产品较为大众化，价格区间在10-15元，种类较大同本土
面食企业丰富且便捷。
9、经营状况：
午餐营业额略高于晚餐，但此地段晚餐时段有小吃食品街缘故，故造成客户分流现象。
如顺溜翻台率午餐为3，晚餐为2.5；
米多多晚餐为3。
10、人员结构：
快餐类餐厅营业面积在250-300㎡，用工数量均在20多人，其中面案2-4人，高峰期为4人运作，平时为2人运作，而且能满足现包现蒸的需求。
前厅人员（含吧台）基本保持在4-5人。
人员工资为：
前厅2200-2500元，后厨3000-3500元。
11、餐厅结构布局：
厨房均采用明厨亮灶形式，在开放性的同时，各店均采用显示器玻璃橱窗外挂的形式；
店内装饰大部分年份较长，但均有文化底蕴及地方特色元素在内（如品牌传承、剪纸工艺、民俗壁画等）；
12、同行业营销及宣传方式：
会员营销：
会员价折扣，充值返现；
制作展示：
特色产品开放式展示，试吃品尝；
售卖方式：
外卖档口，快捷点餐取餐消费；
广告宣传：
视屏展示，显示终端悬挂于店外玻璃橱窗；
多种类经营：
米饭套餐、传统面食、包子、粥、饼的多种类售卖；
商超新型载体：
商场电梯内投影广告，楼体及中心屏等商业广告。
（二）山西省人民医院区域：
城市规划后附近城中村被改造，原先存在的小型餐饮基本都不
复存在，现在医院周边在马路南侧存在几家快餐企业，品牌分别是和合谷（连锁快餐品牌）、加州面、包子粥快餐、羊汤等。
1、就餐人群：
医院就诊及陪侍人群，人流大但较集中，高峰期为11：
50-13：
00。
30%为打包，10%为外卖。
2、交通情况：
门前道路公交较少，路边停车位也较少，500米外有停车场。
以下均以和合谷为代表阐述分析：
3、经营状况：
此店为太原地区2017年销售冠军，人均消费为30元，翻台率为3-4，餐位30桌60个。
4、产品结构：
产品采用中央配送模式，以盖饭为主，分为10种套餐搭配，套餐内含饮品（饮料机）、蛋汤（速溶冲泡），出餐速度在3-5分钟，前厅及后厨人员对整个加工、售卖流程易操作，整体突出短、平、快的点餐、配餐、出餐、付餐优势。
5、人员结构：
前厅4人，后厨4人，专人专岗，可轮岗操作，胸牌职位分为店经理、一副经理、二副经理，分层分阶管控，员工工资在2500-3000元，店长4000-5000元。
6、营销及宣传推广模式：
主要为会员卡营销，且在前期员工培训阶段有意识引导点餐员对顾客进行点餐引导，200元送30元，点餐达到90元以上者均会做出推荐；
店内有一台显示器，滚动播出和合谷宣传视屏，展示企业规模及生产加工配送流程；
店内壁纸也是宣传途径之一，展示内容为和合谷发展历程及赞助参与太原马拉松赛等大事件。
（三）山西医科大学及第一附属医院区域：
此地段与人民医院较相似，均属于医院特殊区域，但此地段因
属于学区房，故房租成本较高，现有品牌为顺溜、李先生、传世麦香（已粥品面食为主的快餐），人均消费在20元，员工工资在2000-2500元区间，但因政府城市规划原因，现康乐街正在修路改造，解放南路也将在年底规划修路改造，所以就餐人群相对较少，其他大部分品牌已搬迁至新建路，且医院内部食堂对外开放，并价格优惠，院内人群被导流，结合各方面分析，此地段短期之内不宜考虑选址进驻。
（四）南内环街办公写字楼区域：
此地段为城市改造前繁华地段，大部分数码城均聚集于此地段，
与长治路交叉处为最集中区域，西侧还有山西财经大学北校区，其中光阳光数码城就有500+家个体商户，但因附近城中村改造，外来流动人口骤减，且目前仍属于拆迁期，故在今后几年可考虑外卖配送份额占比。
1、周边品牌类型：
赵老七飞刀削面、武汉热干面、剔尖馆、丸子汤、河捞面等小型快餐店；
中型的粥天粥地，与我们的产品结构极其相似；
特色类的有山西会馆、烧烤街等，有向南区域有小型餐馆聚集区，分为三条小巷内大体统计有近百家（42+30+20）。
2、就餐人群分析：
小型快餐店均已经济实惠路线为主，不注重装修风格与就餐体验，但种类繁多，充分满足周边办公就餐人群需求，人均消费在10-15元区间；
特色类餐饮针对性为特定人群，此部分人群目的性强烈，90%为不可转化人群，人均消费在60-80元。
3、人员结构：
此地段区域小型快餐店大部分以家庭式作坊模式经营，外雇员工基本没有；
特色餐饮人员工资水平高于同行业，基本在3000元左右。
4、营销及宣传推广模式：
由于是家庭作坊式经营，宣传力度基本没有，单靠人流量支撑。
唯独有的营销模式是第三方合作商（酒水类）。
（五）百盛商场（亲贤北街商圈）
此商场由于年代较久，属于陈旧消费区，商场内人流量较少，
餐饮区域为地下一层，为集中售卡式管理，店面为隔断式。
1、商家品牌：
顺溜、喜娘等大众快餐品牌。
2、产品结构：
面食、饺子、鸡米饭、麻辣烫，整体较简单。
精简化操作流程，单店员工为2-3人，由于隔断式店面造成仅够吧台（1人），后厨（1人），后厨有机器辅助。
员工工资为2200-2500元。
4、消费人群：
均为中低端消费群体，由于商场人流量较少，造成商场就餐人群很少。
5、租金比例：
此区域采用售卡式集中管理，无摊位费，收取23%的管理费用。
各店面均采用展架或灯箱展示，限于商场统一管理，无特定营销手段。
（六）茂业商场（亲贤北街商圈）
此商场位于百盛商场旁，为新开业现代化版本商超，分为一期
和二期，二期相比较一期从品牌结构和消费水平均有所提高。
第一部分：
茂业一期
餐饮为顶楼天台，无顶露天式建筑风格，毗邻商场电影院。
海底捞、八大祥（三晋文化风格）、陶然居（川湘菜）、蕉叶（泰餐），无快餐品牌。
海底捞就餐顾客较多，排队均在1小时以上，但因其品牌知名度，和特定目标消费人群，顾客宁愿等座也会消费。
八大祥为山西特色菜馆，地方性文化色彩浓重，内有曲艺表演。
2、人群流量：
商场餐饮区整体以年轻人群体居多，年龄结构在20-35岁，且大部分为特定消费人群，目的性较强。
店内员工基本以年轻化为主，设有迎宾导购人员1-2人，前厅6-8人，后厨10-15人，工资标准前厅为2300-2500元/月，后厨为3000-4000元/月，且人员均是具备餐饮经验。
特色类产品，价格中等偏上，宫保鸡丁28元/份。
5、经营状况：
除海底捞外，周一至周四销售额为13000-15000元，周五至周日销售额为20000-25000元。
晚餐比例高于午餐，人均消费在80-100元区间。
6、房租比例范围：
房租较高，属于偏贵型，需要高利润比经营模式支持，单个店面均面积较大，且无空缺位置。
7、营销及宣传推广模式：
营销方式种类繁多，主打方式为折扣，且折扣力度较大，有当日特价菜，新菜品等，会员营销较少，无外卖取餐及配送。
迎宾导购人员宣传引导式消费占比很大，各店面门前的菜谱宣传也很重要，在菜谱的搭配与设计上相当考究。
第二部分：
茂业二期
二期餐饮区为商场顶层，相比较一期属于常规化建筑，餐饮种类也较一期丰富，除了特色类餐饮（如：
山河故人）等地方文化类外，简餐类也占一定比例，但纯快餐类寥寥无几。
1、人群流量：
二期人群流量高于一期，但特定目标人群较少，多为流动性人群，餐饮选择随机性强于一期，特别是分米鸡类型的短战程品牌备受顾客青睐。
2、人员结构：
餐厅人员十分精简，前厅4-5人，后厨8-12人，且均为年轻人，与顾客沟通能力较强，前厅工资为2200-2500元/月，后厨为2800-3500元/月。
3、产品结构：
除地方风俗类和文化情怀类餐厅，其他餐厅的产品均以简约为主，种类不是很繁杂，但很精致，针对性较强。
4、经营状况：
由于人群差异原因，此区域餐厅两极分化严重，有排队等座位的，也有上座率不足一半的，如时下热度品牌分米鸡，翻台率为2.5-3，其中一家晋菜馆顾客取号等座率甚至可以和海底捞媲美。
晚餐时段营业额高于午餐，且周末时段营业额可达工作日的2倍。
人均消费在60-80元区间。
5、房租比例范围：
与一期类似，房租较高，但二期单个门店面积较小于一期，且商户铺位远多于一期。
同样类似于一期，菜品折扣仍为主打方式，折扣力度较大，会员营销同样较少，主要针对于流动逛街人群。
店面门口迎宾导购人员更起到了决定性因素，对经过的顾客采取主动引导式消费，并提供候餐位和休息区等场所，提供开水及茶服务。
最为重要的是此区域很多门店引用了外卖档口和后厨展示档口，可以有效缓解高峰期顾客点餐压力，也可以让顾客在等座的同时起到宣传菜品制作工艺及品质的效果。
（七）王府井购物中心（亲贤北街商圈）
此商场因年代久远，工作性配置相对于目前较落后，商场内没
有特定成规模的餐饮区域，餐饮区域在马路南侧，快餐类较少，周边流动人群很大一部分被茂业引流，固定消费人群较少，结合众多客观因素，此区域不作考虑。
（八）世贸中心西侧亲贤西街
此地段虽然处于居民区，但属于餐饮聚集区，其是连接世贸中心与长风街商区的重要通道，加之此地段覆盖受众人群范围广泛，有居民区住户，写字楼上班族，商圈内流动人口等，所以造成此地段内餐饮品牌与种类的百家争鸣，但局限于没有大面积门面，成规模化的餐饮品牌却不在其中，此地段餐饮业商家分为（40%）小型、中小型（50%）、中型（10%）。
每每食（中式快餐）、王萍面皮、卫家剔尖小馆、金绣源、早早快餐、巴蜀人家等。
此地段人群分为居民区住户、写字楼上班族、商圈内流动人群三大类，其中上班族人群为特定人群，年轻化，数量庞大且固定，但晚餐时段这部分人群将缺失；
流动人群受商场内部餐饮影响，占比较小，且不固定；
居民区住处虽说是午餐晚餐均可，但消费能力有限。
以每每食为例，其餐厅人员分为前厅3-4人，后厨8-10人，模式采用出入口通道式选餐模式，分为面食区（1人售卖）、和槽菜区（2人售卖）两个档口，前厅工资为2200元/月，后厨为3000元/月，餐厅工作人员年龄在30-40岁之间，与顾客沟通能力较强，能达到引导式售卖。
此地段均已快餐为主，面食、包子、粥、米饭套餐占有主导位置，菜品品质一般，但价格较实惠，消费人群注重菜品种类花样及产品份量。
以每每食为例，餐厅内餐位60+个，餐厅外临时餐位30+个，翻台率午餐为2.5-3，晚餐为1.5，人均消费在15-20元。
此地段属于居民区，商铺大部分以居民区底层为主，有个别属于商业门面，可使用面积均属于适中型，超过250㎡的较少。
小型餐厅无任何营销及宣传推广；
中小型餐厅基本以海报展示为主，营销活动及会员机制均没有；
中型餐厅有海报及视频宣传，另外有新菜上市及特价菜优惠。
（九）长风街商圈（沃尔玛和信、长风百盛、北美新天地）
长风街商圈作为中期商业集散地，在地理位置及商业结构方面独具特色，其中以沃尔玛、和信、燕莎、百盛为中心的区域，集散着周边的年龄跨度广泛群体，而以北美新天地为中心的区域，集散着主要以年轻消费群体为主的20-40岁群体。
尽管两个区域相距不远，但人群特点明显，且互不干涉。
沃尔玛区域
此区域内又分为长风百盛、和信及沃尔玛超市B1层餐饮街区。
长风百盛5层为餐饮区，东半部分已经全部停业，现存有薛阿婆、丰汇源自助烤肉餐厅、蒸来蒸趣等东半部分少数商家，且出去自助烤肉外，其他几家上座率不足50%，只是零星客流；
烤肉自助上座率还能保持在150%左右，仍有盈利空间，整体环境百盛商场就餐人流相对于其他商场处于低值，加之整个商场客流原因，故此商场不作考虑。
燕莎商场内无餐饮区域，其旁边相连的和信商场内有KTV等娱乐区域，且在4层有新辣道等个别几家特色餐饮，无快餐店面。
B1层暨沃尔玛超市外有餐饮街区，分为东西两区，东区为麻辣烫、串串叔叔等少数几家，西区为快餐类聚集区，有蒸点潘家包子、顺溜、米集盒。
御记黄等餐饮品牌，东西区连接处为开放式小广场，有肯德基、魏家凉皮等餐饮品牌。
2、周边交通情况：
变通便捷，多趟线路公交车，共享单车、汽车可达，沃尔玛有地下停车场。
以下以蒸点潘家包子为例，进行简要分析：
3、人群流量及结构：
以20-50人群居多，多为商超流动人群，特定意向人群也占一定比例，消费力属趋于中等，因与沃尔玛及和信商场紧邻，人流量可观，但由于其餐饮街区整体较为大众，容易造成饮食疲劳而流失顾客。
4、人员结构：
餐厅面积在150㎡，用工数量均在14人，其中面案2人，前厅4人，后厨6人，管理层2人。
前厅2200元/月，后厨3000元/月。
5、产品结构：
快餐类型以包子、粥为主，其中：
包子基本都以笼为单位，有特色酱肉包、韭菜鸡蛋包、香菇蔬菜包、西葫芦地皮菜包、猪肉大葱包、烧肉茄子包、虾饺皇等品类，价位区间在12-18元，承诺现包现卖，但品质较差，均出现塌皮、漏油现象；
粥品类型基本相似，有大麦红枣山药粥、红豆薏米粥、皮蛋瘦肉粥、南瓜小米粥（3元）等，价位区间在6-7元，虽然品质不算很高，但销量占比很高；
菜品主打为酸菜鱼、番茄鱼、麻辣鱼，其次以炖菜和川菜为主，价
位略高，山西过油肉为25元/例，属于商业区定价，其中凉菜类种类较少，与商业区售卖及到店人流量有关；
另有风味主食，炒饭、意面、炒不烂子，价格均为13元/例。
整体产品品质较柳巷潘家包子有所提高，从产品来看更为精简。
6、消费方式：
顺溜到店消费占比居多，外卖打包比例次之，网络
外卖订餐略少；
潘家包子外卖打包机网络订餐占比极低。
7、经营状况：
工作日午餐时段上座率较低，蒸典潘家包子不足50%，餐位85个，
营业额为3000-4000元，其中微信支付宝支付为1770元，占比60%。
8、餐厅结构布局：
厨房与吧台连接采用小窗口形式，没有设置厨房内明厨亮灶监控设备，且吧台布置与陈设较混乱；
店内装饰为近期装饰，年代不久，内含特色元素（如品牌传承）；
9、营销及宣传方式：
采用海报宣传，在店门口过道处设置有特色产品及招聘海报；
菜单媒介媒介宣传，在菜单上突出合作商，特色热销菜品等元素；
无会员机制，无网络外卖及堂食团购平台。
北美新天地
此地段毗邻长风街沃尔玛商圈，直线距离不足1公里，但与沃尔玛商圈在风格及人群上有很大区别，此商场以年轻人为主导，主打时尚新颖主题。
5、6层为餐饮区。
5层为大众饮食区，品牌有呷哺呷哺，汉拿山等个别几家商户，每家面积约150㎡。
6层为特色小吃区和品牌区，6层小吃区有20+家商铺，营业面积在10-80㎡之间，6层西北方向为品牌区，有炉鱼、潮汕火锅、烤肉三家，营业面积较大，其中炉鱼为外婆家在山西唯一一家店面。
变通便捷，多趟线路公交车，共享单车、汽车可达，商场内部有地下停车场。
以20-35岁人群居多，均为特定意向人群，占比可达80%以上，消费力属趋于中等偏上，周一至周四人流量一般，周五至周日人群量可观，可达到工作日的3-4倍，而且因为商场定位为年轻客户群，在进驻与店面品牌布置上均以年轻时尚为主，所以客户群体年龄结构较集中。
5层餐饮品牌不多，面积大约都在150㎡，单店用工数量均在10-15人；
6层小吃区均采用商场店用工模式，单店在2-5人，且为商家自雇，人员工资为2200-2500元/月；
品牌区均属于知名企业，用工数量也采用商超店模式，在15-20人区间。
因受商场定位影响，餐饮区均是商超模式，除人员结构精简外，产品结构全部都简约精致，除去大型品牌店有自己成熟的一套商超产品定位外，其他小型商家均已品种简单，主推套餐，主打爆款明星款产品，基本上单店最多只有10种左右的产品可供选择。
在商场内不能使用明火的基础上，全部以天然气代替，在产品结构上都作出调整，适当减少了炒菜的占比，除了在烹饪方法中改进，还大批量研发适合顾客口味又减轻烹饪压力的新菜品。
商场内为统一售卡模式，但单个店铺也可微信支付宝支付，且占额较大。
以到店消费为主，面积略大商铺有自己的就餐区，可以在店内就餐，面积较小的商铺有公共休息区，也可以即时就餐；
外卖打包较少，而网络外卖订餐基本不存在。
工作日（周一至周四）由于商场人流量不大，相对的餐饮区人流量一般，80㎡面积经营麻辣烫的店铺营业额在4000+元/天，周末（周五至周日）受商场人流影响，上述麻辣烫店面营业额可达10000+元/天，人均消费在30-50元区间。
而略大的品牌店，上座率工作日在40%，周末翻台可达到1.5-2，人均消费达到60-80元。
8、房租比例范围：
虽为餐饮区统一管理，但此区域不像百盛那样，店铺免费只收取管理费，此区域属于店铺出租式管理，80㎡租金在4-5万元/年，如果想要租住大平米品牌区域，还需与商场招商部洽谈，先评估品牌价值与影响力，进入品牌库以后，再按预约洽谈顺序排队入驻。
9、餐厅结构布局：
小吃餐饮区装修较简单，基本是整体简包式装修，注重灯箱及门头LED装饰，亮化工程比较注重，店内文化及个性类装饰较弱，包括桌椅板凳都是中规中矩，整体装修风格都是以吸引顾客进店为主题进行。
品牌区装修较考究，从装修材料选材到整体装修效果都以品牌发展定位息息相关，而在奢华时尚风格的背后，更多展现给顾客的是舒适、安心、放心的展示与体验功能。
而在功能性装修中，采用了减少顾客消费流程，减轻厨房压力的思路。
10、营销及宣传方式：
采用海报宣传，在店门口过道处设置有特色产品及特价产品介绍，配合引导人员口头宣传是顾客进店消费；
分销式营销，利用转发或互动参与的形式进行品牌推广，类似于传统的三级裂变分销，让顾客为领取到优惠而去转发，而发展的下线对象只要成功参与消费，原始顾客可获赠优惠卷，绑定二次消费。
无会员机制。
（十）长治路与八一街交叉口（居然之家春天店）
此地段属于居民区与商业区接壤地段，没有形成大型餐饮区，
大部门均已小型店面经营，面积多在50-100㎡，如“一早一碗”豆腐脑等微型餐厅，而且在马路东侧长风小区商业步行街内分布有10+家小型餐厅。
在主路上只有居然之家春天店周边区域人流较为集中，此商场为大型规模家居购物中心，有300+家商户在其中入驻，周围商家有顺溜削面、庆丰包子等品牌，庆丰包子上座率不到70%，设有外卖档口。
此地段房租为110㎡23万，280㎡36万。
综合考虑，此地段不适合开设店面。
（十一）体育西路与坞城北街交叉处
此地段为社区型，周边有亲凤苑南区、北区2期、工商局宿舍、警怡苑、亲贤百万庄园、梅园新区、长风大卖场等居民区及批发市场，餐饮品牌居多且种类繁杂。
共有30+家小型餐饮，其中同类且规模较大的为金绣源粥品，此品牌也为连锁品牌，在太原地区遍布较广，主打产品为粥、饼。
另外，有一家品牌“麦畦”包子也为连锁品牌，但其售卖方式为纯外卖档口式，销量较好，营业时间为早7：
30-21：
00，包包子为2人，经营7个种类包子，1.5元/个，包子外观较大，非笼装。
但此地段临近正在城市改造的城中村项目，且下一步继续改造涉及的几率较大，顾不作考虑。
（十二）学府街商圈
此地段多以居民区为主，属于体育路与学府街和南中环连接地段，有坞城世纪花苑（A座-H座）、千禧锦绣园（A/B/C区）、星河广场、北美晶域蓝湾等大范围中高档社区，且与科技高新区、大学学院集中区相邻较近，人口密集度偏高，且此地段餐饮业已形成规模，大、中、小
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