自动化装备行业分析报告.docx

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自动化装备行业分析报告

自动化装备行业

分析报告

一、行业管理及法律法规

1、行业主管部门及行业监管体制

自动化装备业，涉及范围广、门类多、产品杂、技术性强、服务面宽、带动性大，目前的行业管理机构为中国机械工业联合会。

中国机械工业联合会的主要职能为：

制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。

2、行业主要法律法规及政策

我国自动化装备业长期滞后于国外先进发达国家水平，对我国工业现代化造成了诸多不利影响，进入21世纪后我国出台了诸多扶持和规范我国自动化装备业发展的国家政策和法规，从而为我国自动化装备业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

目前，我国与自动化装备业相关的法律法规及政策主要包括如下（按实施时间先后排序）：

3、行业主要标准

自动化装备业技术要求高，工艺复杂，为了有效控制产品质量，我国制定了一整套有关该行业的标准要求：

二、自动化装备业概况

自动化装备主要指应用在汽车、医药、电子、石化、冶金、军工等流程工业和各种加工制造生产线的自动控制系统和仪器仪表。

自动化装备业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，对于我国提高生产装备的国产化率及自动化水平，促进我国产业升级及产业结构调整具有重要作用。

我国自动化装备业经过50多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。

随着自动化控制技术的进步，自动化控制系统在装备业中成为主设备和关键性设备。

但由于自动化装备在工艺装备中所占价值量较小，其战略地位没有被深刻认识，我国在自动化装备上的投资和相关政策也长期不到位。

在工业装备主要靠引进的时代，自动化装备是附带一同引进；在工业装备加快国产化时代，自动化装备的发展也相对滞后。

2006年，国务院颁布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，将重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪表的国产化作为16项重大装备项目之一，这对促进自动化装备国产化具有重大意义。

随着现代生产工艺的日益复杂，对生产流程自动化技术的要求愈来愈高，自动化控制系统已逐步成为装备业中的关键性设备和灵魂。

现代工业的典型特征是装备大型化、复杂化、连续化、装备运行自动化、智能化。

工艺参数技术要求、操作技巧、专利等越来越多地“软化”在自动化技术和产品中。

没有高水平、高质量的自动化技术，大型化，高参数、工况复杂的现代工业重大装备将无法运行。

如果不能真正掌握装备的自动化控制系统，即使能运行大型设备，也无法清楚整个运行过程的参数，而只能是盲目操作，这样终将难以真正实现装备业的真正自动化。

我国目前已成为全球自动化装备产业发展最快的国家，全球主要自动化装备企业都已进入中国。

从市场需求看，由于工业化、信息化、自动化的不断推进，我国装备自动化需求日益旺盛，根据中国仪器仪表协会的预测，到“十一五”末或“十二五”初，我国装备自动化市场需求将超过1,000亿元。

我国自动化装备已经形成比较完整的制造体系，自动化装备的使用覆盖能源、交通、通信、原材料、农业、机械、电子、轻工、纺织、建筑、医药、卫生、防卫、环保和科学研究等国民经济的各个领域，在自动化装备研制方面亦取得了长足进步，主要表现在：

首先，自主创新能力显著增强，部分领域国产化率大大提高，如全国发电总装机容量中，国产机组已达80％以上，年产千万吨级的大型炼油厂设备国产化率达90％；其次，重点产业关键技术取得突破，促进了产业结构的优化升级。

通过自主开发和引进技术的消化吸收，攻克了一大批产业发展的共性关键技术，部分领域取得了突破性进展；最后，产业技术进步成绩显著，为可持续发展奠定了技术基础，在降低资源、能源消耗，减少环境污染等方面成功开发和推广应用了一批新技术、新工艺、新装备，取得了显著成效，提高了资源的综合利用率，促进了经济增长方式的不断转变。

1、国内自动化装备企业发展道路

目前，国内自动化装备企业在近几年的发展中形成了不同的道路：

（1）代工服务模式

在外资刚进入中国、本国自动化装备产业刚起步时，国外产品要进入中国急需市场网络和本土售后服务机构支持，而国内一些科研机构或厂家短期内不能生产出市场所需的产品或生产出来也难以卖出，于是放弃或削弱自主研发而选择为国外产品做代理。

这种代工服务模式在初期成为我国自动化装备科研机构或企业的主流发展模式。

（2）外资化模式

我国自动化装备行业近年来的并购重组基本是由外资主导进行的。

外资为加快进入中国或整合利用我国自动化装备行业的重要资源或以更直接的方式整合中国本土的竞争对手，加大了对国内自动化装备企业的并购力度，尤其是对行业排头兵企业的并购是其并购战略的重点。

（3）自主创新模式

近几年国内不少企业借助高校、科研院所等的优势资源，利用自身科研力量走自主创新之路，成为国内自动化装备发展的一大亮点。

它们不但密切关注国内外制造业对自动化装备的需求，掌握行业新技术的发展动向，不断实现技术创新和新技术的引入，而且注重广泛吸纳和培养专业人才，优化研发团队的资源配置，培养专业化研发队伍。

另外，通过加大研发投入，加强项目管理，完善分配机制和培训机制，创造了良好的科研环境，实现了综合技术实力的显著提升。

2、自动化装备业不足

虽然目前我国自动化装备业取得了令人瞩目的成绩，但由于技术基础薄弱，资金投入相对不足，在装备的自动化方面仍存在诸多不足，主要表现在：

（1）自主创新能力不足

由于现代流程工业的工艺参数、技术特点、Know-how绝大部分都要通过主设备与自动化装备硬软件紧密结合才能予以实施，工程成套技术和集成技术需要自动控制和工艺的紧密结合，因此强调增强自主创新能力必须以掌握自动化控制等核心技术为前提。

当前自主创新能力不足仍然是制约行业发展的关键因素，自动化装备是信息技术、新材料技术、精密加工成型技术等新技术应用最快、集成程度最高的领域，必须集中优秀人才和投入巨额资金进行科技创新，而目前大多数国内企业产品开发研制水平和关键精密加工手段落后，欠缺大型复杂系统的设计、验证技术，缺少在重大工程中的实施经验，在技术创新、系统集成能力和市场服务等方面和国外公司相比还存在较大的差距。

在产品上，国外产品占据了90%以上的国内高端自动化装备市场。

在技术上国内与国际水平总体相差10-15年，国内企业在近期核心技术变化不大的产品上有一定的创新能力，但缺少高端产品的创新能力；在中高端产品中部分产品有跟踪性创新能力，但缺少超越性创新能力；对一般产品有一定的市场适应性，但缺少掌握核心技术的竞争能力，更缺少前瞻性和原创性能力。

在研发上，国内企业投入严重不足，特别是核心技术的研发力度较低。

（2）产品性能存在差距，对进口依赖较大

我国大部分控制系统由于在可靠性、稳定性、环境适应性，以及数字化、智能化、集成化等方面，与国外先进产品存在较大差距，国产控制系统进入我国重大项目的关键装备、核心装备、主体装备较为困难，绝大部分被国外控制系统所垄断。

目前我国高精参数、大容量情况复杂的大型电站、石化、冶金等现代lT业重大装备和重点工程需要的大型复杂控制系统及现场仪表、中高档检测仪器等产品几乎全部依赖进口。

三、自动化装备行业市场供求状况及变动原因

作为现代自动化生产系统的重要组成部分，自动检测、自动装配、清洗过滤和物流搬运四类设备有效解决了单一机床对人工的依赖，对于提高生产自动化程度，提高生产效率和产品质量具有至关重要的作用，从而被广泛应用于汽车、铁路、电子、化工、医疗等多个领域，其中尤以汽车行业最为突出，约占自动化装备总投资的40%。

上述四大设备在有关行业的市场供求状况分析如下：

1、汽车行业

汽车行业作为我国的支柱产业，由于其产业关联度高，对国民经济发展具有重大带动作用，而日益受到国家的重视。

改革开放以来特别是自我国加入WTO以来，随着中国经济的发展及人民生活水平的提高，汽车工业得到迅猛发展。

根据中国汽车工业协会统计，2006年我国汽车产销量分别达727.97万辆和721.60万辆，同比增长27.32%和25.13%；2007年我国汽车产销量分别达888.24万辆和879.15万辆，同比增长22.02%和21.84%；2008年受经济危机影响，我国汽车工业增速有所放缓，但全年汽车产销量仍分别高达934.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%。

2008年我国汽车产量占全球汽车总产量的17.2%，已超过德国和美国位居世界第一。

面对经济危机对汽车产业的不利影响，我国出台了一系列旨在扶持汽车行业发展的政策措施，特别是2009年1月国务院通过《汽车产业调整和振兴规划》，通过减征购置税，加快老旧汽车报废更新，完善汽车企业重组政策，加大技术进步和技术改造投资力度等措施进一步加大对汽车产业的支持力度，取得了显著效果。

2009年，我国汽车产销量再创历史新高，全年产销量分别高达1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比增幅高达47.57%和45.46%。

随着汽车产销量的持续攀升，作为汽车核心部件的发动机产业也得以蓬勃发展。

根据中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》统计，2006年纳入统计范围的49家国内汽车发动机企业累计生产发动机627.09万台，累计销售620.90万台，同比增长分别为33.12%和31.41%；2007年纳入统计范围的49家国内汽车发动机企业累计生产发动机784.67万台，累计销售772.38万台，同比增长分别为25.1%和24.4%；2008年受经济危机影响，纳入统计范围的54家汽车发动机企业累计生产发动机866.68万台，累计销售发动机876.54万台，同比增长分别为2.27%和5.00%。

2009年随着我国汽车产销量的大幅增长，2009年纳入统计范围的56家汽车发动机企业累计生产发动机1315.48万台，累计销售发动机1301.15万台，较2008年分别增长47.08%和43.85%，该增长率与总体汽车产销量增速相近。

汽车及其发动机等关键零部件的快速发展为汽车工业成套自动化装备提供了难得的发展机遇。

“十五”期间，我国汽车工业固定资产投资总额达2,350亿元，相当于前四个五年计划固定资产投资总额，预计“十一五”我国汽车固定资产投资将达6,000亿元，而“十二五”是我国完成由汽车大国向强国转变的关键时期，投资力度将会进一步加大。

我国汽车产业真正实现自主创新的最重要物质基础是制造装备，而一般汽车固定资产投资的50%用于购买设备，从“十一五”到“十三五”，汽车产业购买设备的投资将达到万亿元。

目前我国的汽车制造装备对外依存度约70%，如果到2020年对外依存度能够降低到30%，从“十一五”到“十三五”平均达到50%，则汽车工业为国内装备业提供高达约5,000亿元市场。

（资料来源：

《中华机械网》，《四万亿中央投资为机床制造业带来发展机遇》）。

从汽车装备投资的构成来看，大致如下：

（资料来源：

《汽车制造业》2009年第12期）

由上可见，在我国汽车装备总投资中，自动装配设备、自动检测设备、清洗过滤设备占比达29.5%，成为汽车工业投资的重要组成部分，我国汽车装备投资巨大的市场空间为相关自动化装备行业发展提供了坚实的基础。

根据《汽车制造业》有关资料统计，我国2006年至2008年有关汽车零部件自动化设备市场供求情况如下所示：

由上表可见，2008年我国自动装配、自动检测、清洗过滤和物流搬运四类设备市场需求量高达273.08亿元，市场供给总量为229.72亿元，其中160.14亿元由国外进口满足，表明我国上述三大类设备对外依存度仍然较高，随着我国国内自动化装备水平和设备国产化率的不断提高，我国自动化装备供应厂商将会迎来更为广阔的市场空间。

随着我国今后几年汽车投资力度的不断增大，预计我国自动装配、自动检测及清洗过滤等有关设备需求将得以进一步扩大，2009-2011年市场需求预测大致如下：

2、其他行业

除汽车行业外，自动化设备还被广泛应用于铁路、电子、化工、医疗等多个领域，成为推动有关行业自动化程度提高的重要催化剂和推动力。

以城市轨道交通为例，根据中国城市轨道交通网统计：

截止2007年12月31日，中国已经开通运行轨道交通的城市12个（含香港、台湾地区），其中国内10个城市通车线路总计达30条，通车总里程729公里。

截至2008年9月，中国城市轨道交通运营里程已从1995年的43公里增加到775.6公里。

全国“十一五”期间计划建设1,500公里左右轨道交通，总投资额在4,000-5,000亿左右。

中国的城市轨道交通行业步入一个跨越式发展的新阶段，中国已经成为世界最大的城市轨道交通市场。

另外根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至2015年全国轨道交通规划线路长度为2,400公里，投资规模近7,000亿，截至2008年11月已完成了1,000亿元投资。

可以预见，国内轨道交通制造设备发展潜力巨大，需求将持续增长，并且随着近几年来我国城市轨道交通产业的快速发展，以及国家对轨道交通设备国产化的政策扶持，也将为与轨道交通相关的自动化检测、装配、清洗过滤、物流搬运等自动化设备提供广阔的市场空间。

根据《汽车制造业》2009年第十二期有关资料统计，2009至2011年我国自动化装备市场对有关自动化设备的市场需求情况如下表：

四、自动化装备行业技术发展概况

根据自动化装备业特点，一般需根据不同客户的要求进行量身定做，并提供完整的系统解决方案。

该类产品技术含量高，且大都无统一的国家或行业技术标准可依，所涉及的关键技术繁多复杂，其中较具代表性的是自动检测技术、柔性自动装配技术、清洗过滤技术、物流搬运技术等。

1、自动检测技术

自动检测技术是自动化设备中技术先进、优点突出、使用范围较广、发展较快的一种现代化技术，它是随着自动化技术、电子技术、计算机技术和机器人的发展而发展起来的。

检测技术特点之一是专一性较强，柔性差，所以目前各个生产厂商大都集中于检测技术的柔性研究，另外，检测技术还呈现出如下特点：

高效性，采用快速定位与传输技术使得检测效率得到很大的提高；高精度，采用有限元分析及优化技术提高系统的整体刚度与精度，伺服驱动系统采用先进的控制方法以及其误差补偿方法，保证优良的动态特性；网络化，采用基于网络化的质量实时管理系统，实现产品的在线检测。

2、柔性自动装配技术

柔性自动装配技术是当今世界各类自动化设备中技术最先进、优点最突出、使用范围较广、发展较快的一种现代化装配技术。

它是随着自动化技术、电子技术、计算机技术和机器人技术的发展而发展起来的，它使装配技术进入一个新的发展阶段。

国内自动装配技术具有以下特点：

自动化程度高，需要人工参与的部分越来越少，基本上实现了无人化的装配技术；柔性强，装配范围大大扩展，灵活性较高；稳定性好，整个装配过程的每一环节都保持了较高的稳定性，从而保证了整个系统的可靠性。

3、清洗过滤技术

清洗技术是自动化技术中比较先进、特点突出、发展较快的一类技术。

国外对清洗技术的研究与开发进行的较早，对清洗工艺方法、清洗条件及清洗介质的研究已非常深入。

我国的清洗技术是随着汽车发动机工业的发展而发展起来的，发展过程从引进国外清洗设备、清洗技术逐步向消化、吸收、自主开发设计过程转化并取得了长足进步，某些企业通过努力拥有了完全独立自主的知识产权。

国外对过滤设备相关工艺与技术的研究工作开展的比较早，在固液分离、液液分离、深层过滤、预处理技术、过滤介质、新过滤技术及磁、声、电方法的应用等方面均做了深入的研究并取得了丰硕的成果。

随着近年来国外过滤技术的发展及有关技术在国内生产厂家的逐步推广和使用，我国过滤技术亦取得了明显的进步，目前过滤技术的特点主要表现为：

节能化，采用先进的工艺设计提高能源的利用率是当今过滤技术的主流趋势；复合化，过滤技术、洗涤与干燥技术相结合实现系统功能的一体化；自动化与柔性化，能够适应多种不同操作工艺，自动化程度高。

4、物流搬运技术

物流搬运设备是物流体系的重要组成部分。

而从总体看，我国只有少量的物流搬运设备和技术标准达到了世界先进水平，其余大部分则相对落后，导致物流无效作业环节增加，物流速度降低和物流成本上升，影响了企业的效益和竞争力，极大程度上制约了企业的发展。

当前物流搬运技术研发的当务之急是开发具有新的物理外形和更高技术性能的产品，包括提高电子和控制技术，使装卸搬运设备具有更高的定位精度和运行速度以期获得更短的操作周期和更大生产能力。

五、行业市场化程度和竞争格局

我国自动化装备业经过50多年的发展，逐步形成了一批具有较强的研发能力和自主知识产权，在中低端市场具有较强竞争力的整体方案解决商，市场竞争较为充分。

而从行业整体竞争格局来看，外资占据着我国自动化成套装备市场约70%的市场份额，而在高端市场的占比更是高达90%以上，国内自动化装备企业面临外资严峻的挑战。

一方面，控制技术、通讯技术、计算技术的快速发展使工业控制系统具备了适应超大规模、快速响应、运行安全等各种复杂工况所需要的功能，并以软硬件结合的方式向控制优化、管理优化、工程集成方向发展。

这使得正处于技术追赶期的国内企业必须以更快的速度实现技术升级和成果转化，否则，在新一轮的产业升级中又将被甩在后面。

另一方面，跨国自动化装备企业不断调整在华政策：

他们利用自身强大的技术、产品和资金优势，加上先进的市场策略，对本土自动化装备企业进行强有力打压；同时，为弥补自身在成本、服务上的劣势，跨国公司又加快本土化过程，其在华的独资、合资企业在制造成本、产品服务等方面已愈来愈接近国内企业；再次，他们通过并购国内行业排头兵企业达到直接消灭竞争对手、整合国内行业优质资源、扩大本企业市场占有率等多种目的，由外资主导来重组我国自动化装备行业的趋势已愈来愈明显。

六、进入本行业的主要障碍

自动化装备业是典型的资金和技术密集型行业，进入本行业的障碍主要表现为以下方面：

1、技术壁垒

现代工业的典型特征是装备大型化、复杂化、连续化、装备运行自动化、智能化，自动化已成为现代装备的灵魂，因此自动化装备对设计有着较高的技术要求，如果没有长期的技术积累和沉淀，全面的技术能力，将难以适应现代装备对产品设计的技术要求，一大批民族品牌正是依靠其雄厚的技术实力才得以在市场中占有一席之地，而更多的中小企业因无法解决技术瓶颈，产品品质不稳定、成品率低，可靠性差，从而失去了为下游一线厂商配套的机会，产品很难进入主流市场。

2、人才壁垒

自动化装备行业是典型的技术密集型行业，并且所涉及的范围十分广泛，因此本行业的产品设计研发对专业的技术人员的需求并不是单一化的，而是一个固定的大型研发设计团队的相互合作，而且在产品的设计研发整个流程中，要求该团队的人员组成及分工保持稳定，因此需要企业在设备的整个设计过程中必须要有一个与之对应的相对固定的专业研发设计团队。

这就对企业吸纳专业的设计研发人才提出了较高要求。

3、生产工艺壁垒

自动化装备行业具有投资大、建设周期长、高投入以及产品单件难以形成批量等特点，生产工艺技术难度较高。

目前，只有行业内的主流厂商具有较强的自主创新能力，生产工艺可以根据不断变化的市场和客户的特种需求迅速做出反应，以满足下游厂商的需求，快速开发出具有高性能、高可靠性、低能耗、环保耐用、能满足客户独特需求的新产品，并率先占领市场，这对后进入的企业构成较高的生产工艺壁垒。

4、品牌壁垒

由于自动化装备投资较大，回收期较长，因此应用厂商一般对设备质量有着更高的要求，除了一般的检测程序，对品牌就有着更高的依赖，诸多外资厂商凭其知名品牌不但拥有了较高的市场份额，还带来了超额利润，即使同样品质的产品往往要比国内产品价格高出几倍。

生产厂商在选择设备时对品牌的高度依赖对新加入者提出了严峻的考验。

5、市场销售能力壁垒

自动化设备行业技术及生产特点决定行业内上下游厂商之间在产品质量、交货期以及价格等方面具有较强的持续性和稳定性，这种合作关系一旦形成，一般很难发生改变，这种特点制约了一些没有完整销售渠道的中小企业的发展，同时也对虽具有一定资金优势和装备优势，但缺乏市场销售能力的新进入者提出了挑战。

6、资金壁垒

立足于为国内自动化装备提供方案解决的企业首先需投入较多资金进行产品研发、设计，以满足设备工艺和自动化要求；另外，企业还需在固定资产建设、销售网络建设及营运资金运用等方面投入较多资金。

如没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。

七、影响行业利润水平变动因素分析

影响自动化装备业利润水平的变动因素主要包括：

1、产品价格

在我国自动化装备高端市场，基本由少数外资垄断，他们凭借其雄厚的资本和技术优势形成了一定的垄断，对价格具有较高的主导权，国内应用厂商在谈判中往往处于被动地位，在该市场中外资往往可以通过维持较高价格水平而获得较高的利润率。

而从我国自动化装备中低端市场来看，一部分国内企业在长期发展过程中通过加大技术研发力度，进行自主技术创新，培育品牌知名度逐步站稳了脚跟并成为该市场中重要力量，市场竞争较为充分，其价格形成主要由供求关系决定。

随着我国装备业自动化水平的提高及国产化率进程的加快，对自动化装备整体解决方案的需求日益增加，再加之进入该行业具有较高的技术、人力资源等方面的壁垒，因而该行业具有较高的利润率水平。

2、产品成本

自动化装备的产品成本主要包括原材料（钢材和外购件）、人员工资、委托加工费等直接成本及折旧、水电费等间接成本。

（1）钢材

近几年我国钢材价格出现了较大波动，从而会对产品利润产生较大影响，针对该因素企业往往可以通过调整价格，合理安排库存量等措施来尽量减小其对盈利能力的冲击。

（2）外购件

外购件是自动化成套设备中控制系统和各种执行机构常用的功能部件和执行元件，是其重要组成部分。

外购件由于受供求关系等因素影响，其价格亦呈现一定的波动，从而会对产品利润产生较大影响，针对此企业亦可以通过调整价格或库存合理化安排来尽量降低其不利影响。

（3）人员工资

由于自动化装备方案解决需要较多技术设计及研发人员，且在整个周期中研发设计阶段所占时间占比较大，因而人员工资往往在成本中占比亦较大。

随着我国物价水平的上涨及企业规模的扩大，人员工资出现了一定增幅，但该因素可以通过提高技术进步和劳动生产率来加以消化。

（4）折旧费

针对自动化装备方案解决的业务特点，企业设计、生产、装配均需较大规模的固定资产，随着企业规模的扩大，办公厂房、设备等固定资产投资会随之增加，从而导致折旧费用会相应增加。

因此，从总体来看，我国自动化装备高端市场由于具有一定的垄断性，其利润水平在可预见几年内仍将维持在高水平；而我国自动化装备中低端市场随着市场竞争的加剧，产品价格有下降趋势，但由于该行业技术含量较高，进入壁垒较大，且企业本身对钢材、外购件等原材料成本有一定的风险转嫁能力，预计总体上利润亦会维持在较高水平，同时企业间的分化会越来越明显，具有完全独立自主知识产权和较高品牌知名度的企业其竞争优势会愈来愈突出，而那些自身缺乏核心技术，其盈利主要靠提供简单生产加工的企业会逐步被市场所淘汰。

八、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

自动化装备业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。

根据2005年《“十一五”机械工业科技发展规划》规定：

“发展面向汽车发动机及车身关键零部件装配需要的大型自动线，高精度、柔性自动化成套设备等”。

这一政策导向为自动化装备行业指明了发展的方向。

2005年12月，国务院《促进产业结构调整暂行规定》第六条指出：

“以振兴装备制造业为重点，发展先进制造业，发挥其对经济发展的重要支撑作用”。

2006年2月，国务院《国家中长期科学和技