煤炭工控自动化行业分析报告Word文件下载.docx
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2、现场管理、协作壁垒16
3、资金壁垒16
七、行业风险特征16
1、行业风险16
2、技术风险17
3、宏观经济复苏乏力风险17
八、行业主要企业简况18
1、平顶山中选自控系统有限公司18
2、无锡中科电气设备有限公司18
3、中煤电气有限公司19
信息系统集成指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的服务；
包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务。
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、工业和信息化部、科技部及地方各级信息产业管理部门。
行政主管部门主要负责产业政策的制定、产业发展方向的引导、信息产品应用的推动和国家产业扶持基金的管理等，国家信息产业管理部门对计算机系统集成企业实行资格管理。
2、主要政策及法律法规
二、行业发展现状
工业自动化是指将多台设备（或多个工序）组合成有机的联合体，用各种控制装置和执行机构进行控制，协调各台设备（或各工序）的动作，校正误差，检验质量，使生产全过程按照人们的要求自动实现，并尽量减少人为的操作与干预。
工业自动化自20世纪50年代诞生以来经历了人工控制阶段、模拟控制阶段、集中式数字控制阶段、集散型控制系统阶段、现场总线控制系统（简称FCS）的发展历程。
中国的工业自动化市场主要由软硬件制造商、系统集成商、产品分销商等组成。
在软、硬件产品领域，目前中高端市场几乎全部由国外著名品牌产品垄断，并将在近年仍维持此种局面；
在系统集成领域，跨国公司占据制造业的高端，具有深厚行业背景的公司在相关行业系统集成业务中占据主动，具有丰富应用经验的系统集成公司充满竞争力。
在工业自动化市场，供应和需求之间存在错位。
客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制系统，而供应商提供的是各种标准化器件产品。
行业不同，电气控制的差异非常大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。
这种供需之间的矛盾为工业自动化行业创造了发展空间。
虽然工业自动控制系统装置制造业属于传统的制造业，但是该行业却是典型的技术密集型行业，是传统制造业中的高新技术行业。
行业技术特点是：
产品技术含量高、生产工艺相对复杂、技术涉及面广；
集电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多学科技术于一体，是传统制造业中新技术集中度最高的行业。
总的来讲，工业自动化系统本身并不能产生经济价值，但无论追求高效能的制造型企业，还是追求柔性、灵活的定制型企业都必须依赖自动化系统，因为它能为企业的生产过程带来显著的经济作用，如提高生产效率、产品品质、生产过程的安全性及降低原材料、能源的损耗。
三、行业发展前景及趋势
我国的工业自动化发展道路，大多是在引进设备的同时相继的引进各种工业控制该行业目前的主要竞争者有平顶山中选自控有限公司、无锡中科自控有限公司以及中煤电气有限公司等。
——该行业目前的主要竞争者有平顶山中选自控有限公司系统，并开始自己设计控制系统和装置，进行消化吸收和二次开发应用。
也有一些厂家引进国外技术，与外商合作合资组装生产国外产品，并逐步实现国产化。
党的“十六大”提出“以信息化带动工业化，走新型工业化道路”，这为我国的自动化产业的发展增加了新的市场面。
目前，中国工业自动化取得了长足的发展，尤其是20世纪90年代以来，中国工业自动控制系统装置制造行业销售规模增速一直保持在20%以上，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场，自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。
前瞻产业研究院发布的数据显示，2014年行业市场规模达近3304亿元。
2010-2014年工业自动控制系统装置制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：
亿元，%）如下：
产业升级、民生诉求和节能环保三大因素将给未来工业自动控制系统在新兴领域市场发展创造更多的发展机会。
因此，在目前工业自动控制系统传统需求市场放缓的情形下，前瞻产业研究院认为投资者不妨提前布局新兴产业，加大在新兴市场需求产品的研发投资，在未来获得竞争优势。
工业自动控制系统潜力市场图如下：
随着系列国家重点工程项目的实施，“中国制造2025”发展规划，信息化、智能化、智能检测等日益得到政府的重视和扶持。
此外，“十三五”期间，中国将要继续实施和重新启动重点工程，这些工程给工业自动控制系统装置制造行业带来巨大商机，政策的支持对工业自动控制系统装置制造行业构成了直接利好。
四、行业市场规模
根据信息产业部颁布的《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信部规［1999］1047号）中的定义，计算机信息系统集成是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障，按照提供的内容来分，信息系统集成包括设备系统集成（智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成）和应用系统集成；
按照集成过程来分，信息系统集成包括信息系统设计服务、集成实施服务、运行维护服务等。
近年来，信息系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域。
信息系统集成产业发展迅速，但是从全球范围来看，全球信息系统集成市场仍然发展不均衡，以美国、欧盟、日本为主，但随着发展中国家经济迅速增长和技术的快速发展，发展中国家系统集成业务的市场占有率有所提高；
其次，信息系统集成中简单的靠硬件实现的收入增长率低于技术服务的增长，为终端用户提供更多的软件和技术服务成为企业竞争的关键，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。
从国内市场来看，2008年-2013年全国信息系统集成服务行业收入由2008年的854.42亿元增长至2013年的4,421.14亿元，近年来增长有所放缓，2013年的同比增长率为15.96%，减少20.30个百分点。
2008-2013年全国信息系统集成服务行业收入情况如下图：
近年来，信息系统集成服务收入占软件产业总收入比例也基本保持稳定。
软件产业收入包括软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收入、数据处理和存储服务收入、嵌入式系统软件收入和集成电路设计收入。
2011年至2014年信息系统集成服务收入占软件产业收入的比例基本保持在20%以上，如下图所示：
煤炭作为我国基础能源，在我国经济社会发展中发挥了重要的作用。
我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，同时也是少数几个以煤为主要能源的国家之一。
生产和消费量均超过世界总量的一半。
在我国，电力、钢铁、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，其需求量约占煤炭总消费量的70%左右。
以2015年为节点的“十二五”，中国煤炭工业走过了不平凡的五年。
市场供需严重失衡、结构不合理、体制机制约束成为影响我国煤炭行业健康发展的三个主要矛盾。
根据国土资源部的《中国煤炭工业运行情况及“十三五”发展基本思路解读》中，“十三五”时期，我国煤炭工业将步入新的发展阶段，“创新、协调、绿色、开放、共享”发展的新理念为煤炭行业注入了新的活力，煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用将成为发展的主旋律，推动行业发展由数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变，由煤炭生产向生产服务型转变，提升煤炭工业的可持续发展能力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提高发展质量，促进行业发展由依靠政府和政策支持向依靠创新和市场竞争转变。
其中一个明显特点就表现在煤炭供应能力增强、产业结构不断优化上。
根据国土资源部相关统计，全国煤矿数量减少，大型煤矿比重增加。
2015年底，全国煤矿数量1.08万处，其中，年产120万吨以上的大型煤矿1050处，比2010年增加400处，产量比重由58%提高到68%；
年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，比2010年减少了4000多处，产量比重由21.6%下降到10%左右。
大型现代化煤矿比重不断提高，全国煤炭供应保障能力显著增强。
大基地建设稳步推进。
14个大型基地产量占全国总产量的92.3%左右，比2010年提高4.3个百分点。
产量超过亿吨的煤炭省区8个，产量比重84.1%，提高了8个百分点。
产业集中度提高。
前4家煤炭企业产量8.68亿吨，占全国的23.6%，比2010年提高1.6%；
前8家企业产量13.1亿吨，占全国35.5%，增加了5.4%。
神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等9家企业产量超亿吨，比2010年增加4家，产量14.1亿吨，占全国的38.2%，提高了13%。
我国是世界产煤大国，但经济的粗放型发展导致的煤炭大量开采和低效率利用带来了一定的环保问题。
因此，加快发展洁净煤技术是我国未来煤炭行业技术发展的主要趋势之一。
洁净煤技术是指在煤炭从开发到利用全过程中，旨在减少污染排放与提高利用效率的加工、燃烧、转化和污染控制等新技术的总称。
洁净煤技术是一项庞大的系统工程，涉及到多行业、多领域、多学科。
2016年2月5日，国务院公布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确提出，从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。
确实需新建煤矿的，一律实行减量置换。
除不再审批新项目外，还要求在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上，从2016年开始，用3-5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量。
更是对环保提出了要求其中提到：
“推进企业改革重组。
稳妥推动具备条件的国有煤炭企业发展混合所有制经济，完善现代企业制度，提高国有资本配置和运行效率。
鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业，培育一批大型煤炭企业集团，进一步提高安全、环保、能耗、工艺等办矿标准和生产水平。
利用3年时间，力争单一煤炭企业生产规模全部达到300万吨/年以上。
”
煤炭洗选加工是煤炭生产和高效利用过程不可缺少的一个重要环节，是实现煤炭清洁利用、节能减排和可持续健康发展的基础和前提。
我国选煤技术及管理水平发展不平稳，虽然我国建成了一批具有世界先进水平的大型、优质高效选煤厂，但同时也存在着大量选煤工艺落后、污染严重、产品质量差的中小型选煤厂，选煤工艺的自动化、智能化水平急待提高。
国家对煤矿行业机械化、信息化以及煤矿的安全建设水平的高标准、严要求,更为公司提供高附值的专业服务提供了良好的市场基础。
尤其是在环保要求日趋严格的今天，公司作为核心流程的提供商，能更好地开发其市场应用。
五、行业上下游的关系
1、上游行业
上游为设备制造厂商和元器件厂商，其中主要组件厂商包括：
高低压开关设备如高压断路器、真空接触器、熔断器、低压塑壳开关、接触器、电机保护器、PLC控制模块、检测仪表、电缆、柜体等的厂商，主要组件包括模具壳体、触摸屏、显示屏等。
上述原材料市场供应充足、质量稳定。
这些行业基本处于充分竞争状态，产能较为充足,且价格稳定,供给状况无太大波动,对本行业不构成束缚或重大影响。
2、下游行业
下游行业主要为煤矿行业。
煤炭在我国能源结构中占有重要地位决定了煤炭行业在国民经济中的中的重要战略地位。
在当前的科技水平下，煤炭资源主要用于发电和炼钢，占煤炭应用的主导地位。
受经济整体下滑的影响，建筑行业有所降温，传导至钢铁行业产品大量积压，钢材价格持续走低，钢产能凸显过剩，煤炭用量急剧减少；
另一方面，经济整体低迷每个行业开工生产率减低，电力消耗也大幅减少，电厂处于半工半停状态，用煤量也大幅降低；
在多重因素影响下，短期内的煤炭上下游行业均处于低迷阶段。
当然，环保政策的深度实施，也是降低煤炭应用的重要因素。
此外，化工行业、电气行业、建筑行业、物流行业均为潜在下游行业。
六、行业主要壁垒
1、技术、研发壁垒
工业自动化技术集成涉及工业控制技术、检测技术、通讯、视频等多个领域的先进技术。
信息自动化系统还涉及多种传感器检测、信号传输、目标跟踪、信息融合处理、执行机构自动闭环控制、可靠的实时软件技术等。
因此，每一款新软件、新产品的研发和创新，都需要协调处理多个环节的技术匹配，新产品周期较长。
此外，自动化系统和行业应用结合紧密，针对某个行业的自动化系统，必须要对这个行业的生产工艺、控制要求、系统特点全面了解掌握才能够做好一个完整的自动化系统，这也为跨领域经营提高了技术门槛。
2、现场管理、协作壁垒
自动化系统实施一般包括安装服务，需要系统集成商必须具备安装资质才能从事这项服务。
电气自动化系统项目包含电气设备安装、桥架及缆线敷设、检测仪表安装调试、高低压送电检测等多种工程事项，施工内容伴随工程进度的不同阶段有不同的要求。
这对现场项目经理的管理能力和多方协调作业是一次考验。
3、资金壁垒
对于行业中现有的企业而言，若想加强公司在领域中的进一步发展壮大，则需投入较大的资金进行产品创新和新技术研发，以保证并提高企业在市场中的占有率及在客户中的评价。
因此，资金瓶颈也是制约行业中现有企业发展壮大及新企业进入本行业的因素之一。
七、行业风险特征
1、行业风险
国内工业自动化装配系统市场厂商数量众多,跨国公司占据大部分高端市场,而国内企业除少数规模较大的品牌公司外,大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争,导致市场竞争较为激烈。
若新进入企业增加、行业竞争进一步加剧,则将会对行业内现有企业的盈利状况造成不利影响。
2、技术风险
工业自动化行业是典型的知识密集型行业，资金雄厚、技术领先的国际大公司在该领域拥有十分明显的竞争优势，而且重视新技术的研发，持续保持较高的研发投入。
国内企业尽管正逐步缩小与行业领军集团的差距，但在一些关键元器件和部件的生产制造方面与国际厂商还存在较大的差距。
国内企业如不能在技术研发方面逐步缩小与国际厂商的差距，将始终居于行业价值链的下游,在竞争中处于不利地位。
3、宏观经济复苏乏力风险
劳动力成本快速上升和制造业转型升级，会加大我国制造业对工业自动化系统的需求。
但下游行业中的传统行业容易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动、信贷调控、经济结构调整等多方面影响，进而间接影响本行业的经营业绩。
未来中国经济在中低速增长的新常态下，国家对经济增速放缓持相对宽容的态度，如果宏观经济复苏乏力，下游行业需求萎缩，将给本行业带来一定的不利影响。
八、行业主要企业简况
1、平顶山中选自控系统有限公司
是中煤国际工程设计研究总院的全资二级子企业，是中国煤炭科工集团公司的三级子企业，位于河南省平顶山市。
中选自控主要经营选煤厂集中控制系统、重介密度控制系统、供配电系统、浮选自动化系统、工业电视系统、计算机管理信息系统、调度电话机及广播系统的设计、咨询、制造、系统集成、安装调试、软件编程、技术服务等业务公司产品符合国家相关的技术标准，并通过了ISO9002质量体系认证和3C认证，产品已广泛应用于煤炭、石化、电力等领域，得到了广泛赞誉，是目前在煤炭电气自动化领域中综合实力最强的公司之一。
2、无锡中科电气设备有限公司
位于江苏省锡山经济开发区内，是一家专门从事自动化成套控制系统研制开发和制造、高低压输配电设备的制造，并提供本公司产品的技术咨询、开发和售后安装工程服务的高科技合资企业。
公司总投资5700万元，注册资本4400万元，占地面积21688平方米，总建筑面积31675平方米。
该公司涉及的服务领域主要有：
选煤厂自动化及密度过程控制系统、计算机信息管理系统、工业电视监控系统、电厂输煤程控系统以及辅机控制系统、工业废水处理自动化过程控制系统、自动化系统工程设计和技术引进与技术咨询，并且提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务。
已经通过ISO9001：
2000质量体系认证及3C国家强制性产品认证，并取得了电子工程专业安装资质。
3、中煤电气有限公司
是中国中煤能源集团公司所属企业，是集团公司电气自动化、信息化业务的主要实施单位，是集科研开发、工程设计、产品制造、系统集成和机电安装为一体的专业化高新技术企业，公司具有工信部颁发的计算机信息系统集成二级资质，是煤炭系统唯一具备该级别资质的工程类企业。
公司注册资金2.5亿人民币。
产品包括工业自动控制、成套电气、煤矿防爆电气三大类。
工业自动控制涉及到煤矿全矿井自动化、洗选煤集中控制、煤化工和电厂DCS及辅助控制系统、建筑智能控制等。
成套电气包括各种电压等级、规格的高/低压开关和控制设备、配电箱、操作台等。
煤矿防爆电气包括井下防爆变频调速装置、防爆动力配电中心、井下防爆移动变电站、组合开关、磁力启动器等，是全国矿用电气设备企业品种最多的企业之一。
中煤电气有限公司各类产品均获得了国家3C、煤矿安全等相关认证。
公司通过了ISO9001质量管理体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证，具有国家级信息系统集成二级资质。
电气自动化系统集成是中煤电气公司的最大特色，为煤炭、广电、电力、冶金、化工、纺织、城市建设、工民建等行业都提供了优质的产品及系统集成服务。
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