平行车进口调研报告docx.docx
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平行车进口调研报告docx
平行车进口调研报告
平行进口汽车调研报告
一、概述
平行进口汽车，是指未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买，并引入中国市场进行销售的汽车。
为了区别经品牌厂商授权，按照中国规范设计发往中国市场的进口“中规车”，我们又称
平行进口汽车为“非中规车”，或按其进口地、版本不同，可分为“美规车”、“美版车”、“中东版车”等。
平行进口汽车进入中国市场的时间并不短，可一直处于“灰色地带”，随着2014年国家大力整治汽车行业垄断问题，国家将长
远目标放到了平行进口车领域，并于2014年10月，国家工商总局发布《关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案
工作的公告》，平行进口车经销商不再受备案制度限制，中国平行进口汽车市场正式“登堂入室”。
目前国家已推行汽车平行进口试
点，现已批上海、天津、广东、福建四个自贸试验区开展汽车平行进口试点。
以下为目前国内平行进口汽车情况的调研分析。
二、当前国内进口车市场现状
（一）中国进口汽车市场发展沿革
2/28
配额规范平稳“供过于
1990-
2005-
2009-2
2012-2015
2004
2008
011
2014
年以
中国
“品牌
刚
性
进口
后
（二）中国进口汽车市场政策引导及市场监管
以下为中国进口车进入中国市场各环节相对应环节、市场监
管部门及政策指引一览表：
相关部门负责项目2014年以前2014年已实施
·工商总局·2014年10
负责内资企月1日起，
品牌经销
工商总局业备案工作工商总局停
商审核与
商务部·商务部门止汽车总经
备案
负责外资企销商和授权
业的审批及经销商的备
3/28
备案
案工作
·CCC认证
认监委
CCC认证
·免于强制
·2014年1月
中国质量
性产品认证
1日起，小批
小批量审
认证
（小批量）
批
量不适用于
中心
VIN审
·对进口机
（C
动车VIN实
一般贸易进
QC）
报
口车辆
施入境检验
证管理
·汽车产品
进口许可
均需申领自
商务部
证
动进口许可
证
海关总署
归类、
·海关对于
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审价
进口汽车的
查验、征税管理主要包
括归类、估
价、查验和
征税四个环
节
·车辆环保
形式标准
环保部
环保目录
实施目录管
发布
理
·实施VIN
登记管理
机动车注
·机动车注·2014年9月
公安部
1日起，6年
册于年检
册与车辆年
5/28
检以内在用私
家车将免去
上线检测
·缺陷汽车
三包、召召回管理
质检总局
回、油耗管·三包
工信部
理·油耗管理
办法
售后维修、
交通部·指导意见
零部件
（三）中国进口汽车市场大数据
国机汽车股份有限公司发布报告剖析了2015年1-9月中国汽
车市场情况，目前中国进口车市场进入低速增长期，进口车汽车
市场供需持续双降。
根据以下图表数据显示（目前海关统计数据
更新至2015年9月）：
1、进口情况
6/28
据上述三幅图表所示，2014年全国进口汽车142万辆达到高
峰，而2015年1-9月累积进口汽车80.1万辆，进口量同比下降
21.6%；2015年1-9月进口车市场销售上牌87.4万辆，同比下滑
7/28
10.8%；目前需求增速呈下滑趋势，行业及经销商库存居高不下，
全国进口车行业持续“去库存”状态。
2、需求情况
2009年-2015年5月进口车市场需求车型变化
2009年-2015年5月进口车市场车型排量结构变化
据上述图表所示，目前全国进口车需求车型的市场占比情况，
A级车成为需求增长的主要动力来源，且进口车型的排量结构下
移趋势明显。
市场反应，客户对A级车（排量范围1.0—1.5）需
求呈上升趋势，原有高排量车型（排量范围>3.0）需求下降。
3、进口车港口分布情况
8/28
2011-2014中国进口车分港口进口数量及份额
据上述图表所示，全国整车进口数量由三大港口占绝对主体
地位，分别为北方天津港、华东上海港、南方黄埔港。
综上述图表分析及国机汽车股份有限公司发布《
2015年上半
年中国进口汽车市场报告》可看出，目前中国进口汽车市场呈现
以下特点：
（1）供给增速大幅度反弹；
（2）库存高，经销商库存
压力大；（3）国内购车价格优惠幅度大；（4）车型均较快增长，
SUV主体地位进一步加强；（5）排量结构下移更加明显；（6）中
西部区域进口车市场保持快速增长；（7）三大港口占据绝对主体
地位。
三、当前国内平行进口汽车现状
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由图所示，根据2013年-2015年的稳步上升趋势，及现有进
口车销售大环境情况，以及各种利好平行进口汽车行业政策推行，
中国汽车流通协会估计2016年平行进口车的占比将上升至
12%-15%。
如今国内平行进口汽车呈现以下态势：
（一）全国平行进口汽车占整车进口比例稳步上升；
（二）为打破汽车行业垄断现象，更多利好平行进口车的政策出台；
（三）国家建立平行车进口试点区，更多政策和优势得以验证与体现；
（四）全国增加新整车进口口岸，打通新物流通道；
（五）天津港平行进口汽车通关能力，货源优势仍位居全国口岸高位；
（六）全国平行进口车占进口车总销量比例稳步上升。
四、全国利好平行进口汽车相关政策解读
存在问题新政策方向改善方向
汽车品牌工商总局发布《关于1.平行进口汽车行
厂商垄断停止实施汽车总经业“阳光化”。
行业销商和汽车品牌授
权经销商备案工作
10/28
的公告》
平行进口
认监委发布《自贸区
1.
改善了平行车以
汽车无法
平行进口汽车3C认往只能通过境外改
办理“3C
证改革试点措施公
装，办理“小3C认
认证”
告》对全国各自贸区
证”。
内平行进口方式入
2.
改善进口数量限
境汽车调整强制性
制，降低进口车商成
产品认证（3C认证）本。
要求，放宽制造商授
3.
解决报关过程、车
权文件要求，放宽平
辆上牌环节审核。
行进口汽车数量限
4.
减少中间环节，降
制、设立区内简化工
低认证成本。
厂，检查车辆认证。
售后三
国家对自贸区试点
1.
有利于消费者的
包、召回
企业范围，为区内建
保障。
制度欠缺
立完善的汽车“三
2.
有利于认证机构
包”和召回体系。
认证
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进口车辆在经批准进行汽车
1.进口汽车税费在
落地征税
平行进口试点的自
整个环节占比最大
贸区，允许试点企业
由落地征税往保税
在海关特殊监管区
仓储发展，可以减轻
域内开展汽车整车
车商压力。
保税仓储业务，期限
为3个月，不得延
期。
五、重庆平行进口汽车市场情况
（一）重庆“渝新欧”+整车进车口岸推动发展
结合“渝新欧”和整车进口口岸（重庆整车口岸2014年7
月9日开放）两者优势，“渝新欧”铁路运行一年内累计进口汽车233辆，货值达1300万美元。
据不完整信息统计“渝新欧”进口汽车情况如下：
抵达时间
车辆情况
数量
车辆信息
2014.8.
渝
品牌授
80
宝马20辆（转上
14
新
权进口
海）、奔驰20辆（转
欧
车
广东）大众
40辆
（重庆）
2014.11渝
平行进
8
路虎
.8
新
口车
12/28
欧
2014.1
渝
平行进
4
奥迪2016新版Q7
2.8
新
口车
欧
2014.1
渝
平行进
未
转重庆二郎华璞
2.24
新
口车
知
城汽车时代广场
欧
在售
2015.6
渝
平行进
30
英版路虎揽胜（运
新
口车
动版）重庆终极汽
欧
车贸易有限公司
（二）重庆“渝新欧”整车运输情况分析
1、铁路运输时间可控性强、风险相比海运低；
2、“渝新欧”定点发车，能满足货量小的中小汽车商不用等待
时间随大车商拼仓货运，货运时间成本降低；
3、铁路运输时间相比海运缩短到一半，但是运费成本将增加
20%以上。
（三）重庆平行进口汽车市场及政策情况
各项政策利好“平行进口汽车”市场，重庆以口岸及物流优势，
吸引更多平行进口车商家争夺西南市场。
目前加入重庆平行进口
车市场的三类企业为：
贸易商、经销商和批发商。
大型经销商如
百事达、重庆商社集团，以及进口车批发商大连港平行进口车公
司，天津远大公司等为代表。
13/28
重庆现代西部物流园区，为利用重庆整车进口口岸的优势，
目前已经从区内30家企业中，挑选13家平行进口商入驻，并建
立了平行车进口展示交易中心。
园区内目前已出台相关政策利好
平行车进口的发展，如下：
政策发布政策内容
时间
2016
.01
《重庆汽
车整车口
岸进口汽
车发展扶
持办法》
适用对象为工商、税务注册登记地在重庆西部物流园，通过“渝新欧”且以自主经营方式实现整车进口的企业，以及经重庆铁路口岸物流开发有限责任公司认定的
从事进口汽车的企业。
此类企业可以在整车进口流量、贷款融资、3C认证证书、
14/28
2016
《“3+N”优.01
惠贷款贴
息整车》
汽车三包责任险、海外设立汽车改装厂、整车展示展销和企业商务办公地点等方面享有特殊扶持政策。
由重庆市外经委、市外经贸
集团与中国进出口银行重
庆分行、中国出口信用保险
公司重庆营业部两大中央
政策性金融和保险机构形
成的三方四家机制，在政府
引导下，为入驻西部物流园
区的企业提供提前退税、融
资担保和出口信保等供应
链融资服务，以及法律咨
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询、政策解读等其他服务。
由此可见，由于中西部片地区对进口车需求呈全国上升趋势，重庆作为政策和物流双优势区域，更多平行车车商的涌入市场，会加大对车辆采购、物流及政策引导的合作机会。
六、平行进口车进口操作分析
（一）各环节图表简析
1、货源渠道环节
货源环节
经授权中规车
品牌授权总经销品牌授权4S店
海外市场消费者
XX平行进口
车贸易商或代理公司分销商
2、进口环节
16/28
进口环节
办理自动进
口许可证
3C认证
（重庆商
委）
资质文件
准备（货
主提供）
机动车进口商检
国外采货物到港征税
许可证（商货运物流（车检结关
购报关报检核税
务部）院）
车辆一致性
认证书
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（1）国内清关材料：
项目提供备注
方
贸易合同货主
贸易发票货主
运单物流
装箱单物流
自动进口许可证进口
方
3C认证货主“小批量”进口不
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需要，平行进口
车一般提供“小
3C认证”
物理清单货主
燃料检测报告货主
燃油消耗标识货主
车辆一致性证书货主
改装照片及改装货主
项目说明
中英文说明书货主
申报要素货主
其中进口车辆3C认证办理是进口环节的重点材料，而目前
进口车辆获得3C认证的途径及情况分别为：
19/28
进口车3C认证办理
中国强制性产品认证简称CCC认证或3C认证。
国外汽车出口到中国，必须在CQC（中
进口车3C认
国质量认证中心）申请该产品的3C认证，经审查合格，获得CCC证书后，该产品方可
证
出口到中国。
1.认证申请和受理；2.样品试验；3.初始工厂审查；4.认证结果评价和批准；5.获得认证后
3C认证流程
的监督。
认证全环节费用（含申请费、产品检测费、工厂审查费、批准与注册费、监督复查费、年
3C认证成本金、认证标志费；30万/台左右）；碰撞检测试验车辆报损费（以实际报损量核算）；大
约成本100万/台以上。
3C认证办理
一年左右
时间
车辆情况
办理情况
办理条件
备注
1.正规授权渠道办理无影响；
品牌授权进口
由国外品牌厂商申或国内授权经销
3C认证
2.认证成本由厂商和经销商协
车
商申请认证。
商承担。
为保证贸易需求，国家对确因特殊用
1.“小批量”进口数量受限；
“小批量”进口
途或特殊原因而未获得强制性产品
2.“小批量”进口转内销售性质不
免
车
认证的小批量用于生产和生活消费
合规范，有风险；
的进口产品可以按照《免于强制性产
3.固定检测中心，检测出具车辆
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品认证的特殊用途进口产品检测处小批量检测报告。
理程序》进行处理，因其对申请数量
有严格限制。
1.需在海外工厂进行改装（包含
注册新牌、改装符合中国道路规
范要求）。
2.车辆报关单上会出现，原出厂
与改装厂,车辆参数变动等信息
平行进口车指非境外汽车生产企业发起的认证不利于通关及上牌时对车辆一
“未经品牌授小“3C认证”或非境外生产企业授权总经销商发致性的判断。
权”起的3C认证。
3.认证成本由经销商承担，目前
进口情况，多由销售同类车型
“小3C认证”，每款车型认证成
在1-3W不等。
4.同类车型“小3C认证”年进口
量受限500台/年。
由此看出，进口车3C认证一直是进口环节的问题所在，对
于平行进口车而言，认证成本高，通过灰色渠道购买“小3c认证”
的行为虽能降低成本，但是终不利于市场对车辆质量的监管以及
通关和上牌阶段对车辆信息的核对。
3C认证始终是对平行进口车
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商待解决的成本问题之一。
（2）进口汽车征税税率表：
税率税率
关税增值消费
25%税17%税
征税计算方式：
排量
税率
1.0升
1%
以下
1.0—
3%
1.5升
1.5-2.5%
0升
2.0-2.9%
5升
2.5-3.12%
0升
3.0-4.25%
0升
4.0升45%以上
22/28
关税=到岸价*25%（税率）
增值税=到岸价*（1+关税税率）/（1-消费税税率）*17%增值税
率
消费税=到岸价*（1+关税税率）/（1-消费税税率）*消费税率（按车辆排量对应）
3、销售环节
销售环节
制定维修厂售后
维修
港口现车
交付车辆资报关单、商检书、提交
车商（预签订合同提车质文件自动进口许可证上牌车
消费者
收定金）（全款、按揭）附页、车辆一致管所
性认证、3C
期车
23/28
签订第三方三包
协议
上牌所需材料：
（1）关单：
全称货物进入口证明书，是平行进口车的重要“身份证”。
（2）商检：
全称进口机动车随车检验单，是平行进口车上牌所持必须手续。
（3）3C认证书、车辆一致性认证书：
包含车辆基本参数、出厂质量鉴定认证详情。
（4）购车发票：
购车发票在上牌购买购置税是必须的。
（5）进口车辆电子信息表：
进口车辆电子信息表，购买购置税必须手续，开具发票后可向经销商索要。
以上资料，缺一不可
（二）入渝平行进口车各环节分析
1、进口汽车入渝各环节成本分析
平行车运输路线成本分析
报关、
出厂物流方到港拖国际段物商检（车检国内物流
车型3C成本检、港杂征税总费用总耗时
价式车费流（allin）院）（寸滩终）
费
24/28
15款
3—5w
渝新欧
按路程12580
元/2145元/
途锐
32w
（小
304000130001000元/台66-68w25
天左右
（德-渝）计费
台
台
3.0T
3C）
15款
3—5w海运（德
按路程
1800元/
13000（估
途锐
32w
（小
--天津--
5780元/台
304000
8000元/台68-70w45
天左右
计费
台
计）
3.0T
3C）
渝）
同类车型国内销售定价对比
销售平台
销售车型
裸车价
品牌授权4S店
15款途锐
76w
左右（价格随配置）
海淘车（平行进口电商销售平台）
15款途锐
69w
左右（价格随配置）
由上图所示，为平行车进口全链条的粗略报价分析，由于涉及
国外车型配与国内中规配置存在差异、以及各物流、清关环节报
价波动等。
但由此可看出，在整个平行车进口过程中，车辆3C
认证、货物征税、商检等费用占比大。
由于各环节因素的影响，
也是平行进口汽车在各港口销售出现售价波动大，出现难以权衡
定价范围的局面。
但就市场调查表示，平行进口车经销商每台车
的净利润范围在1万元左右。
2、车辆代理进口环节利润点分析
我司在已有机动汽车自主进口资质的情况下，全程代理进口。
货主提供上游货源，进口利润点分别为：
（1）涉及使用代理公司进口资质费用;
25/28
（2）进口环节实报实销部分（例如：
国际物流段、报关检、港口拖车费用、国内物流配送段）;
（3）代理服务费用。
（4）车辆进口办理“小3C认证”费用（若上游货源购车时未包含该车3C认证,可通过代办代销的途径。
）
（5）对货主采购环节中，资金需求大环节的融资提供（如货款、税费等）
以上为粗略进口利润点分析，其中车检费用由于成本高，以开票实际为准，利润点低。
七、平行进口汽车市场销售优劣分析
（一）销售优势分析：
1、价格
平行进口车减少了不少的中间环节。
一般平行进口车要比中
规车价格低10%-20%左右。
2、车型和提车时间
新车在海外上市后，作为平行进口汽车可自由在海外采购后，
再运回国内销售，省去了不少的新车等待时间。
3、款型配置丰富
购买中国所没有的海外车型，平行进口车一般从北美、中东
等地区进口不同款车型，可满足顾客对配置的不同要求。
4、特殊车型、豪华跑车、大排量SUV
在国内尚未销售的豪华跑车、皮卡、房车车型，大排量SUV
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已成为平行进口车经销商处的热销产品。
5、原厂改装车型
一些国内基本不会有的原厂改装车型。
6、提车流程优化
除了还没有进入国内的一些海外新车外，大多数车型在走完
相应的手续后，就能够立即提走。
如果手续没有走完，最多不超
过一个月左右就可以提车。
（二）销售劣势分析：
1、售后维修
售后问题一直是平行车销售上的软肋，一般由经销商签约的
维修厂承担。
实行品牌全球联保的4S店，也仍对平行车维修服务
持观望和不支持态度。
2、售后“三包”政策
国家规定产品“三包”，售方必须承担。
由于目前平行进口汽
车市场混乱，低成本运营商家会在质保上打擦边球，而大型商家
一般通过签订“三包”协议或由第三方承保机构、保险公司质保。
3、品牌厂商抵制
国外品牌厂商对平行车的抵制，打压平行车在海外分销渠道，
以调高原有车型的排量值提高进口消费税，同时由于国内进口车
市场是“消库存”的下滑期，经销商让利幅度大，使畅销车型平行
车的价格优势无法体现。
4、平行进口商服务差
27/28
平行进口商无法提供与品牌标准建店下，能提供的品牌体验和品牌流程。
八、结论
根据对市场调查，此次调研可以得出以下结论：
（一）全国大环境和政策支持利好平行进口汽车市场发展，
特别以自贸区试点为例，更多利好试措施公告颁布。
如“3C认证”放宽政策，保税政策等降低车商进货成本，“区内三包、售后、召回体系建立”保障购车客户权益。
（二）重庆占据政策、物流优势，吸引平行进口汽车车商发展西部市场。
（
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