中国汽车后市场零部件行业研究竞争格局行业壁垒利润水平发展环境特点Word文件下载.docx

中国汽车后市场零部件行业研究竞争格局行业壁垒利润水平发展环境特点Word文件下载.docx

《中国汽车后市场零部件行业研究竞争格局行业壁垒利润水平发展环境特点Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国汽车后市场零部件行业研究竞争格局行业壁垒利润水平发展环境特点Word文件下载.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

汽车后市场的零部件制造商之间的竞争主要集中在：

1、车型覆盖率：

能够满足客户一站式采购需求；

2、生产能力：

生产周期和产品交付时间短；

3、产品品质：

使用时间长，品质与原厂配件相差不大；

4、价格优势：

较低的成本保证价格上具备良好的竞争力；

5、渠道覆盖面：

形成全球营销网络、或者在单一区域内深度挖掘客户，形

成规模效应；

6、仓储能力：

在全球关键区域设立仓储保证最快速度满足客户需求，同时

保证库存的最小化。

行业主要企业的具体情况如下：

（七）行业壁垒

1、技术经验壁垒

汽车后市场零部件生产厂商为了满足客户的一站式采购需求，需要尽可能地

对市场上的不同品牌、不同年份生产的汽车零部件型号进行全方位的覆盖，另一

方面由于订单呈“多品种、小批量”的特点，生产需要根据产品型号的不同进行

实时切换工装夹具，以上两方面均需要生产厂商有着相当长时间的技术经验的积

累，对新进入厂商形成了较高的壁垒。

2、人才壁垒

本行业的生产流程需要大量的成熟技术工人，此外由于市场需求分散，领先

企业一般在全球范围内开展业务，从而对营销人员及售后人员有非常高的要求，

行业新进入企业短期内无法完成胜任人才的培养与团队建设工作。

3、客户壁垒

在全球范围内，汽车后市场行业整体集中度不高，这意味着大型零部件制造

厂商需要在全球范围内建立营销网络并进行深度分销，才能够形成生产、销售和

物流上的规模效应。

目前领先的厂商均已在全球形成成熟的销售网络，拥有良好

的客户资源，并建立起了相应的物流体系。

行业的新进入者由于客户和订单量难

以在短期内达到较高的水平，因此在成本方面无法与领先厂商竞争。

4、资金壁垒

虽然汽车后市场行业整体资金周转较快，但大型零部件制造厂商不仅需要投

入较多资金用于固定资产和营运资本，在信息系统建设、营销网络、品牌推广和

研发开支方面也需要持续的资金投入，这对行业新进入者形成了较高的资金壁

垒。

（八）行业利润水平

1、变动趋势

汽车后市场零部件行业的利润水平与全球汽车保有量及车龄紧密相关，近几

十年来全球汽车保有量与车龄稳步提升，带动了汽车维修需求持续增长，更换零

部件需求也同步增长，带动行业利润总量也稳步增长。

另一方面，随着全球经济一体化进程的加速，大型企业可以根据市场需求和

生产成本在全球范围内设立工厂，全球汽车后市场零部件行业集中度不断提升，

行业内技术实力薄弱、规模较小企业的利润空间不断被大型企业挤压。

2、影响利润率变动的因素

本行业的大型企业基本为跨国经营，全球竞争。

汇率和原材料价格波动成为

影响企业利润率的重要因素。

企业在海外市场一般都会选择以美元作为结算货币，因此其所在国和美元的

汇率成为影响其利润率的重要因素。

参与竞争的企业所在国的原材料价格的波动

也会很大程度影响到其利润率。

除此之外企业本身的制造能力、品牌附加值也会

成为影响利润率水平的因素。

（九）行业发展环境

1、有利因素

（1）下游需求保持旺盛

全球汽车保有量和车龄的稳步增长保证了汽车后市场零部件旺盛的需求，良

好的市场环境有利于公司不断投入研发，加强创新，扩大市场份额。

（2）中国汽车后市场零部件流通垄断的打破

2013年以来，中国政府意识到随着中国居民汽车保有量的增长，破除汽车

后市场流通领域垄断、释放市场活力，汽车后市场可以创造大量的就业机会和巨

大的经济价值。

此后，旨在破除流通领域垄断现状的政策不断出台，中国巨大的

汽车后市场需求将被激活。

（3）产业链齐全

公司所在长三角是中国汽车零配件的主要生产基地，产业链配套齐全，相关

人才聚集。

同时经过三十多年的发展，中国已经成为全球制造基地，有利于公司

与上下游紧密合作改良工艺，降低成本，开发新品。

（4）政策扶持

2015年国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

另

外，政府不断推出政策打破汽车后市场整车、4S店的垄断格局。

2、不利因素

（1）宏观经济不景气

如果全球经济长期低迷，将可能导致全球汽车保有量增速放缓甚至负增长，

驾驶者亦有可能因此减少驾车，采购商则可能出于控制经营风险的考虑采取更为

保守的采购和付款政策，市场需求将受到不利影响。

（2）土地成本高涨、商业环境恶化

近年来国内土地房屋价格显著上涨，带动企业各项成本持续上升，整体商业

环境恶化，企业缺乏足够的剩余资金投入研发，竞争停留在低质低价范畴之内。

如果未来土地成本上涨的趋势未能扭转，行业将持续受到不利影响。

（3）人力成本上涨、高水平技术工人缺乏

近年来人工成本不断上涨，给企业经营带来较大压力，同时年轻一代对技术

工种的兴趣有所下降，导致高水平的技术工人缺乏。

公司的产品均需要经过精密

的机械加工，需要大量的高水平技术工人，缺乏足够的高水平技术工人将会对整

个行业带来负面影响。

（4）发达国家制造业回流、东南亚制造业崛起

随着中国人口红利的消失以及其他各项成本持续抬升，中国制造业低成本的

优势逐渐消失。

在发达国家推动以智能制造为代表的“工业4.0”大背景下，全

球制造业出现由发展中国家回流至发达国家的现象。

同时，缅甸、越南和马来西

亚等东南亚国家由于各项成本较低，吸引外资力度大，制造业也开始崛起。

中国

制造业若不注重产品研发创新和自动化智能化改造，中国制造业将面临衰退的风

险。

（十）行业特点

1、行业经营模式

本行业属于“按单定制生产”的经营模式，订单呈小批量、多品种的特点。

企业也会根据历史情况进行分析预测，对部分主流车型的配件建立库存，有利于

对客户需求快速响应。

2、行业的周期性

本行业的需求主要与现有汽车保有量和车龄相关。

经济扩张期新车销量拉动

汽车保有量的增长，导致汽车维修的需求持续增长。

即使在经济衰退期，新车销

量增速放缓，但是在使用车辆平均年龄增加导致维修市场业务的需求增长，因此

本行业不具有明显的周期性。

3、行业的区域性

本行业内主要领先企业业务均遍布全球，业务横跨多个国家。

中国目前劳动

力成本仍然相对较低、产业工人规模较大，主要的产能集中在中国大陆。

4、行业的季节性

由于汽车发生故障和维修没有明显的季节性，因此汽车后市场零部件行业经

营也没有明显的季节性。

（十一）行业上下游行业

本行业的上游行业主要包括钢铁行业、机械加工行业等。

下游行业主要为汽

车维修行业。

1、上游行业与本行业的关联性分析及对发展前景的影响

钢铁行业、机械加工行业主要为本行业提供各类钢材、毛坯件、配件，用于

制造产品。

中国作为全球制造基地，钢铁行业和机械加工行业非常成熟，价格比

较稳定，供给较为充分，能够为本行业提供充足的原材料供应。

2、下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响

汽车维修行业是本行业的下游行业，主要包括4S连锁店、第三方维修连锁

店、汽车维修厂、快修店和汽配批发/零售商等。

一般而言，4S连锁店均采用原

厂件，其他维修服务商倾向于性价比更高的非原厂件。

因此一个区域内各大服务

商的占有率决定了原厂件和非原厂件的市场占有率。

从全球范围内看，第三方维修服务商与非原厂件凭借良好的性价比在大部分

国家均占据主导地位。