博士德配件经营管理系统第四部分.docx
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博士德配件经营管理系统第四部分
第七部分
菜单命令、
快捷键、通用模块
第一章菜单命令
《新建》
新建是编辑每一个业务单据必须做的一步。
打开业务单据编辑界面后，要想新建立一张业务单据，就必须先执行“新建”命令。
可以通过三种方法执行“新建”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“新建”按钮；
B．激活菜单，选择“新建”菜单项；
C．按快捷键Ctrl+N。
《导入》
导入实际上就是批量输入配件信息。
批量输入的数据来源可以是库存配件总库中的数据，也可以是其它清单中的数据。
可以通过两种方法执行“导入”命令：
A．激活菜单，选择“导入”菜单项；
B．按快捷键Ctrl+I。
《打开》
打开一个已经存在的业务单据，对其进行编辑、打印等操作。
可以通过三种方法执行“打开”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“打开”按钮；
B．激活菜单，选择“打开”菜单项；
C．按快捷键Ctrl+O。
《保存》
保存就是将用户对业务单据的增、删、修改执行存盘。
可以通过三种方法执行“保存”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“保存”按钮；
B．激活菜单，选择“保存”菜单项；
C．按快捷键Ctrl+S。
在进行业务单据的“预览”、“打印”等操作之前，系统会自动保存。
《另存为》
另存为就是将用户当前用户正在编辑的业务单据以其它的业务单号另外再保存一份。
用以解决当要编辑的两个业务单据有相当的共同点时，避免重复录入。
可以通过两种方法执行“另存为”命令：
A．激活菜单，选择“另存为”菜单项；
B．按快捷键Ctrl+A。
《删除配件》
删除配件就是删除配件明细中的一项。
可以通过两种方法执行“删除配件”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“删除配件”按钮；
B．激活菜单，选择“删除配件”菜单项；
C．按快捷键Ctrl+Del。
《删除（作废）业务单》
删除（作废）业务单就是删除用户正在编辑在业务单据。
一旦执行该操作，所删除的业务单据将不可再恢复。
程序供应商提醒用户谨慎使用该命令。
可以通过三种方法执行“删除（作废）业务单”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“作废”按钮；
B．激活菜单，选择“删除**（相应的业务单名称）单”菜单项；
C.按快捷键Shift+Del。
《价格参考》
系统从某个客户购买某种配件的角度出发，为用户提供价格参考。
可以通过三种方法执行“价格参考”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“价格参考”按钮；
B．激活菜单，选择“价格参考”菜单项；
C．按快捷键F3。
《进销存查询》
查询当前配件在当前仓库中的进销存明细情况。
这里的进销包括进货、销售、调拔（调入调出）、盘点（盘盈盘亏）。
可以通过三种方法执行“进销存查询”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“查进销存”按钮；
B．激活菜单，选择“进销存查询”菜单项；
C．按快捷键F4。
《配件选择器》
通过配件选择器从配件总库中选择一个配件，追加到当前编辑的业务单据中。
可以通过三种方法执行“配件选择”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“配件选择”按钮；
B．激活菜单，选择“配件选择”菜单项；
C．按快捷键F5。
《客户（供应商）选择》
通过客户（供应商）选择器从客户（供应商）信息选择一个需要的客户（供应商）。
您可以通过三种方法执行“客户（供应商）选择”命令：
A．用鼠标单击客户（供应商）编码录入框右边的手状小按钮；
B．激活菜单，选择“选择客户（供应商）”菜单项；
C．按快捷键F6。
《检查库存》
销售出库全面检查销售清单中的每一种配件在本仓库中的库存数量是否够用。
您可以通过以下两种方法执行“检查库存”命令：
A．激活菜单，选择“检查库存”菜单项；
B．按快捷键F11。
执行“检查库存”命令，库存不足的配件会红色显示。
《销售出库》
（1）在正式执行出库操作之前，系统的检查该销售清单的合法性。
（2）按配件记录逐条出库：
一、判断配件信息中是否有此配件信息（依据配件编码），如果没有则添加。
二、判断此仓库中是否有此配件，如果没有则添加。
三、如果核算方式为加权平均：
出库单价＝本仓库此配件的加权平均价。
如果核算方式为先进先出，此配件的出库单价在本仓库此配件的进销存入库记录中按先进先出找单价。
出库数量＝此配件销售数量。
出库金额＝出库单价×出库数量。
四、此配件的结存数量＝原数量－此次出库数量
此配件的结存金额＝原金额－此次出库金额
此配件的平均价＝结存金额／结存数量。
五、在此配件进销存记录中添加一条此配件的入库记录。
（3）登记往来帐信息：
一、查看此客户是否有应收款记录。
如果没有则添加此客户的应收款记录。
如果有则更新此客户应收款记录的本期借方金额，期末余额：
本期借方＝原本期借方＋本销售单的应收合计。
期末余额＝原期末余额＋本销售单的欠款。
二、在此客户应收帐款明细帐中添加一条明细记录，借方金额＝销售单的税价合计
三、如果运费不为零，则在此客户应收帐款明细帐中添加一条明细记录。
借方金额＝销售单的代垫运费。
四、如果实收金额不为零，则更新此客户的应收款记录的本期收贷方金额，本期贷方金额＝原贷方金额＋本销售单的实收金额。
并在此客户应收帐款明细帐中添加一条明细记录。
贷方金额＝销售单实收金额。
《采购入库》
（1）在正式执行入库操作之前，系统的检查该入库单的合法性。
（2）按配件记录逐条入库：
一、判断配件信息中是否有此配件信息（依据配件编码），如果没有则添加此配件。
二、判断此仓库中是否有此配件，如果没有则添加此配件。
此配件入库数量＝入库单入库数量。
此配件入库单价＝入库单入库单价。
此配件入库金额＝入库单价×入库数量。
此配件的结存数量＝原数量＋此次入库数量。
此配件的结存金额＝原金额＋此次入库金额。
此配件的平均价＝结存金额／结存数量。
三、在此配件进销存信息中添加此配件的入库记录。
（3）登记往来帐信息：
一、查看此供应商是否有应付款记录。
如果没有则添加此供应商的应付款记录。
如果有则更新此供应商应付款记录的本期贷方金额、期末余额。
本期贷方金额＝原本期贷方＋本入库单的应付合计。
期末余额＝原期末余额＋本入库单的欠款。
在此供应商应付帐款明细帐中添加一条明细记录。
贷方金额＝入库单的货款金额。
二、如果运费不为零，则在此供应商应付帐款明细帐中添加一条明细记录。
贷方金额＝入库单的应付运费。
三、如果实付金额不为零，则更新此供应商的应付款记录的本期借方金额。
借方金额＝原借方金额＋实付金额。
并在供应商应付帐款明细帐中添加一条明细记录。
借方金额＝入库单的实付金额。
《销售退回之退库》
（1）在正式执行销售退回退库操作之前，系统的检查该销售退回单的合法性。
（2）按配件记录逐条退库：
一、判断配件信息中是否有此配件信息（依据配件编码），如果没有则添加此配件。
二、判断此仓库中是否有此配件，如果没有则添加此配件。
三、此销售退货单号有原销售单号，则配件的出库单价＝原销售单的销售出库单价。
四、如果无原销售单号，则配件的出库单价＝此销售退货单的退货单价。
出库数量＝销售退货数量。
出库金额＝出库数量×出库单价。
此配件的结存数量＝原数量－此次出库数量。
此配件的结存金额＝原金额－此次出库金额。
此配件的平均价＝结存金额／结存数量。
五、在此配件进销存记录中添加一条此配件的入库记录。
（3）登记往来帐信息：
一、查看此客户是否有应收款记录。
如果没有则添加此客户的应收款记录。
如果有则更新此客户应收款记录的本期借方金额，期末余额。
本期借方＝原本期借方本销售单的应收合计。
期末余额＝原期末余额本销售单的欠款。
二、在此客户应收帐款明细帐中添加一条明细记录。
借方金额＝销售单的税价合计。
三、如果运费不为零，则在此客户应收帐款明细帐中添加一条明细记录。
借方金额＝销售单的代垫运费。
四、如果实付金额不为零，则更新此客户的应收款记录的本期贷方金额。
本期贷方金额＝原贷方金额—本销售单的实收金额。
并在此客户应收帐款明细帐中添加一条明细记录。
贷方金额＝销售退回单实收金额。
《采购退回之退库》
（1）在正式执行退库操作之前，系统的检查该采购退货单的合法性。
（2）按配件记录逐条退库：
一、判断配件信息中是否有此配件信息（依据配件编码），如果没有则添加此配件。
二、判断此仓库中是否有此配件，如果没有则添加此配件。
三、如果核算方式为加权平均：
此配件的入库单价＝本仓库此配件的加权平均价。
如果核算方式为先进先出：
此配件的入库单价在本仓库此配件的进销存入库记录中按先进先出找单价。
入库数量＝此次采购退货数量。
入库金额＝入库单价×入库数量。
四、此配件的结存数量＝原数量＋此次入库数量。
此配件的结存金额＝原金额＋此次入库金额。
此配件的平均价＝结存金额／结存数量。
五、在此配件的进销存记录中添加一条此配件的采购退货记录。
（3）登记往来帐信息：
一、查看此供应商是否有应付款记录。
如果没有则添加此供应商的应付款记录。
如果有则更新此供应商应付款记录的本期贷方金额，期末余额。
本期贷方＝原本期贷方本采购退货单的税价合计。
期末余额＝原期末余额本采购退货单的欠款。
二、在供应商应付帐款明细帐中添加一条明细记录。
贷方金额＝采购退货单的货款金额。
三、如果运费不为零，则在此供应商应付帐款明细帐中添加一条明细记录。
方金额＝入库单的应付运费。
四、如果实付金额不为零，则更新此供应商的应付款记录的本期借方金额。
本期借方金额＝原借方金额-本退货单的实收金额。
并在此供应商应付帐款明细帐中添加一条明细记录。
借方金额＝采购退回单实收金额。
[调拨]
（1）在正式执行调拔操作之前，系统的检查该内部调拔单的合法性。
（2）按配件记录逐条进行调拔处理：
一、判断一种配件的调拨数量是否大于调出仓库的库存数量，如果大于则不给调拨。
二、判断调入仓库中是否有此配件，如果没有此配件则添加此配件。
三、调出仓库此配件做出库处理
出库数量＝调拨数量
出库单价＝调拨单价
出库金额＝调拨金额
调入仓库此配件做入库处理。
入库数量＝调拨数量
入库单价＝调拨单价
入库金额＝调拨金额
四、调出仓库的此配件的
结存数量＝原数量
结存金额＝原金额
平均价＝结存金额／结存数量。
五、调入仓库的此配件的
结存数量＝原数量＋调拨数量。
结存金额＝原金额＋调拨金额。
平均价＝结存金额／结存数量。
六、在调出仓库中
此配件进销存记录中添加一条此配件调拨调出的记录。
在调入仓库中
此配件进销存记录中添加一条此配件调拨调入的记录。
《盘点》
在正式执行盘点操作之前，系统的检查该盘点单的合法性。
按配件记录逐条进行盘点处理：
一、判断配件信息中是否有此配件信息（依据配件编码），如果没有则添加此配件。
二、判断此仓库中是否有此配件，如果没有则添加此配件。
三、此配件的结存数量＝原数量＋此次盘点数量。
四、此配件的结存金额＝原金额＋此次盘点金额。
五、此配件的平均价＝结存金额／结存数量。
六、在此配件进销存记录中添加一条此配件的盘点记录。
《打印销售货物标签》
（1）打印销售货物标签所实现的功能是为当前正在编辑的销售清单中的每一项配件打印一张签。
（2）可以通过两种方法执行“打印标签”命令：
A．激活菜单，选择“打印标签”菜单项；
B．按快捷键Ctrl+L。
（3）标签内容包含配件信息和用户的单位信息。
（4）执行“打印标签”命令，系统会弹出预览窗体，用户单击“打印”按钮可以将所预览的标签输送到打印机。
（5）“打印标签”命令在“销售清单”单据中有效。
《打印设置》
打印设置所实现的功能是对本业务单据的页面（包括纸张大小、页边距）、打印格式、打印内容（标题、打印字段）等进行设置。
超灵活的报表设置功能是博士德软件的优势之一。
可以通过三种方法执行“设置”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“设置”按钮；
B．激活菜单，选择“设置”菜单项；
C．按快捷键F7。
无论以哪种方式执行“设置”命令，系统都会弹出打印设置对话框，更详细的帮助，请参见之。
《打印预览》
博士德配件经营管理系统的全部报表都支持打印预览功能。
可以通过三种方法执行“预览”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“预览”按钮；
B．激活菜单，选择“预览”菜单项；
C．按快捷键Ctrl+J。
执行“预览”命令，系统会弹出博士德报表预览管理器，更详细的帮助，请参见之。
《打印》
博士德配件经营管理系统的全面拓展所见即所得的系统开发思想，强大的报表打印输出功能使用户操作该软件时会更加得心应手。
可以过三种方法执行“打印”命令：
A．用鼠标单击工具栏上的“打印”按钮；
B．激活菜单，选择“打印”菜单项；
C．按快捷键Ctrl+Ｐ。
《发送传真》
“发送传真”命令是为将来升级预留的接口，本版本并不包含这项功能。
其功能是将用户的业务单据直接发送到对方的传真机上。
《发送电子邮件》
“发送电子邮件”命令是为将来升级预留的接口，本版本并不包含这项功能。
其功能是将用户的业务单据直接发送到对方的电子邮箱中。
《退出》
“退出”可以通过三种方法执行：
A．用鼠标单击工具栏上的“退出”按钮；
B．激活菜单，选择“退出”菜单项；
C．按快捷键Ctrl+F4。
第十二章全程快键速查
提供对当前窗体的使用方法及说明
F1帮助
F2保存
F3价格参考
F4查进销存
F5配件选择器
F6客户选择器（供应商选择器）
F7打印设置对话框
F8激活菜单
F9价格调整
F11检查库存
F12销售出库、销售退回退库、采购入库、采购退货退库、调拔．盘点
Ctrl+N新建
Ctrl+O打开
Ctrl+A另存
Ctrl+J预览
Ctrl+P打印
Ctrl+T浏览/编辑切换键
Ctrl+M查看当前项目的明细项目
Ctrl+F4关闭当前窗体
Ctrl+Del删除一个配件（客户、供应商）
Alt+S开始查询
Alt+C清除条件
Shift+Del删除当前正在编辑的业务单据
第十三章
通用模块及操作方法简介
[打开]
这里所谓的“打开”是指由配件经营管理系统提供的用于打开各种业务单据的“打开对话框”。
由于各个业务单据的打开对话框的界面布局和操作方法都是一样的，所以本章的叙述将同时适用于全部的打开对话框。
打开对话框要实现的功能就是选中一个业务单据，通过双击单据或选择确定按钮打开选中的业务单据。
其实现的功能和操作的方法可以从以下三个方面来阐述：
（1）业务单据列表：
用鼠标单击单据列表表格的标头可以按单击的项目进行升降交替排序。
双击表格中的某行可打开该业务单。
在表格中单击右键可以进行排序、删除等功能。
（2）查询和过滤：
如果数量较少的话，也许我们一眼就能发现要打开的单据。
可是一旦数量多了的话，通过翻阅的方式来查找就显得相当的不方便了。
在“打开对话框”的下侧，有一组文本框及“开始搜索”、“清除条件”两个按钮组成的搜索器。
按标签提示输入搜索条件，单击“开始搜索”，业务单据列表中就会只列出符合条件的记录。
单击“清除条件”，清空所有的条件，显示全部记录。
（3）功能按钮：
单击打开按钮执行打开操作。
单击取消按钮无功而返。
[保存]
用户输入了一个业务单据，首次执行“保存”命令，将弹出本对话框。
保存对话框要实现的功能就是与用户交互，让用户为新编辑的业务单据命名。
下面从以下三个方面来作一阐述：
（1）关于默认单号的问题：
系统会以如下的规律：
XS20000101-0001
销售（XS）日期（20000101）顺序号（0001）
为新业务单据提供默认单号。
如果用户没有执行保存命令直接预览或打印，系统就以默认单号存盘。
此时若想以另外的单号存盘的话，可以执行“另存为”命令。
（2）用户在单号文本框中输入自定义的单号，如果所输单号已经存在，系统会给出相应的提示。
（3）业务单据列表：
用鼠标单击单据列表表格的标头可以按单击的项目进行升降交替排序。
在表格中单击右键可以进行排序、删除等功能。
（4）保存类型说明了保存的是一个什么单子。
单击保存按钮执行保存操作。
单击取消按钮无功而返。
[另存为]
另存为就是将用户当前正在编辑的业务单据以其它的业务单号另外再保存一份。
另存为对话框要实现的功能就是与用户交互，让用户为另存新业务单据命名。
其界面布局和操作方法与“保存对话框”完全相同。
[数据导入]
为了最大限度的减少用户的工作量，避免重复录入。
系统提供了非常强大的数据导入功能。
几乎所有的业务单据之间都可以相互导入导出配件明细数据。
数据导入按数据源的不同分为如下三类：
（1）从配件总库中导入数据：
它使用的前提是有单据正在编辑。
选中从配件总库中导入数据，单击确定，系统将弹出“从配件总库中导入数据”对话框。
（2）从某一特定的业务单据中导入数据：
如：
在销售清单中是从“报价单”中导入数据；在入库单中是从“定货询价单”中导入数据。
这项导入功能除了传递配件信息以外，还将所有的业务单据的信息一并传递给目标单据。
选择了这种导入方式，单击确定，系统将打开相应源单据的打开对话框，用户选中一个要导入的单子，单击打开，即执行导入功能。
因为导入的是一个完整的单子，所以要求在新建之前导入。
（3）选择第三种“从其它清单”导入，系统会显示出一个下拉选择框，其中列示了种种业务单据，用户从中选择一种，单击确定，系统将弹出“从其它清单中导入数据”对话框。
[从配件总库中导入数据]
执行“导入”命令，选择从配件总库中导入，将出现此对话框。
（1）查询和过滤：
在对话框的上方有一组查询检索条件，输入相应的条件，单击“开始查询”按钮，系统就会重新整理数据，仅仅列出那些符合条件的配件信息。
其中，所有的条件选项均支持不完全输入，同时，配件名称还支持输入汉字的拼音字头。
单击“清除条件”，清空所有的条件，显示全部记录。
单击“查询详细信息”，系统会在配件列表和显示某种配件的详细信息两种界面之间切换。
按Shift+上下的光标键或者通过按住Ctrl键单击鼠标，可以选中多条配件。
单击“全部选中”，可以选中全部配件。
单击“取消选择”将取消选中配件的选中状态。
单击“确定”按钮，系统会询问用户导入的方式是追加还是覆盖，得到用户的确认以后，系统就按用户确认的方式将选中的配件信息导入到正在编辑的业务单据中。
单击“取消”按钮，取消导入，无功而返。
注：
这里导入的，都只是库存配件的基本信息。
[从其它清单导入数据]
执行“导入”命令，选择从其它清单导入，将出现此对话框。
该对话框的上方是所选的清单列表，下方表格中显示的是相应清单的配件明细。
选中一个清单，单击“导入”，系统就将该清单的配件信息导入到正在编辑的业务单据中。
单击“取消”按钮，取消导入，无功而返。
注：
这里导入的，都只是配件的基本信息。
[价格参考]
在设置中设定了默认的价格后，每录入（不含导入）一种配件，系统都会根据您的设置给出一个建议的价格。
可是，如何将所有有参考价值的价格一次都列示出来以给用户全面的价格提示呢？
（1）要相应的地方（比如：
销售清单、报价单），您都可以调出本对话框。
（2）本对话框给出一系列的参考价格，同时会给出相应的单号、日期。
（3）选中某个价格，单击确定，便会自动传递到当前正在编辑的业务单据单价栏中。
注：
现库存中最早进货之进货价的含义：
指按先进先出法结转成本时，现有库存中最早的进货价，也就是该种配件本笔业务的成本价。
此参考价格仅仅在先进先出法中有效。
[进销存明细帐查询对话框]
该对话框中所显示的是某配件在某仓库中的进销存明细帐，类似于手工记帐中的某项配件的库存数量金额明细帐。
执行“查询进销存”命令可以打开此对话框。
需要说明的有三点：
（一）．可以通过起止时间的选择来确定过滤要查询的记录。
（二）．当调用该对话框时还无法确定用户要查询的仓库时，系统会自动给出一个默认的仓库。
通过仓库的选择可以查询该配件在不同仓库中的进逍存记录。
（三）．通过预览和打印可以输出查询出来的结果。
[应收（付）帐款明细帐查询打印]
（一）功能归纳：
查询打印某一客户（供应商）在某一段时间内的应收（应付）帐款的明细情况。
（二）操作指南：
A．单击客户编号后的“…”，选择一个要查询的客户。
B．选中并设置起止日期，可以过滤显示的范围。
C．执行“预览”或“打印”命令，输出应收帐款一览表。
可通过设置来调整纸张大小和页面布局。
[配件选择器对话框]
（1）查询和过滤：
在对话框的上方有一组查询检索条件，输入相应的条件，单击“开始查询”按钮，系统就会重新整理数据，仅仅列出那些符合条件的配件信息。
其中，所有的条件选项均支持不完全输入，同时，配件名称还支持输入汉字的拼音字头。
单击“清除条件”，清空所有的条件，显示全部记录。
不同的环境和不同的调出方法，系统会为查询条件上传不同的参数。
（2）对话框会在表格中显示所查询出配件的基本信息和库存信息。
用鼠标单击单据列表表格的标头可以按单击的项目进行升降交替排序。
在表格中单击右键可以进行排序等功能。
单击“库存详细…”，系统会在对话框的下方列示该种配件在各个仓库中的详细库存信息。
（3）单击“选中”按钮，系统就将选中的配件信息添加到正在编辑的业务单据中。
双击表格中的配件等效于单击“确定”。
（4）单击“取消”按钮，取消选择，无功而返。
注：
这里导入的，都只是库存配件的基本信息。
[客户（供应商）选择器]
（1）执行“选择客户”（“供应商”）命令，通过本对话框的选择，输入一个客户（供应商）。
查询和过滤：
在对话框的上方有一组查询检索条件，输入相应的条件，单击“开始查询”按钮，系统就会重新整理数据，仅仅列出那些符合条件的客户（供应商）信息。
其中，所有的条件选项均支持不完全输入，同时，客户（供应商）名称还支持输入汉字的拼音字头。
单击“清除条件”，清空所有的条件，显示全部记录。
不同的环境和不同的调出方法，系统会为查询条件上传不同的参数。
（2）对话框会在表格中显示所查询出的客户（供应商）的基本信息。
用鼠标单击单据列表表格的标头可以按单击的项目进行升降交替排序。
在表格中单击右键可以进行排序等功能。
（3）单击“选中”按钮，系统就将选中的配件信息添加到正在编辑的业务单据中。
双击表格中的配件等效于单击“确定”。
（4）单击“取消”按钮，取消选择，无功而返。
[价格调整]
执行价格调整命令，将弹出此对话框。
价格调整功能可以调整单价（按比例），也可以调整总额。
（1）调整单价：
在单价调整页面有两个微调器，一个是单价微调器，另一个是税率微调器。
其中税率微调器只有在编辑的业务清单是增值税清单并且选中更改整个清单（后面述及）时才会显示。
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