平板显示行业分析报告Word下载.docx

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为此，国家发改委办公厅于2007年12月6日发布了《关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》（发改办高技号），要求重点支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力，以完善新型平板显示器产业链，着力提高自主创新能力，形成我国平板显示器件产业可持续发展能力。

原信息产业部《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中，要求“重点发展液晶、等离子、有机电致发光和投影等显示器件”以及“新型显示器件材料技术”，并将“TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示的技术研究和产品开发”作为重点发展的重大项目。

2009年4月15日，国务院正式发布2009年~2011年电子信息产业调整和振兴规划。

振兴规划明确提出“电子信息产业要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务”。

九个重点领域涵盖了集成电路、新型显示器件、软件等核心产业。

其中，包括：

突破新型显示产业发展瓶颈，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。

国家安排引导资金和企业资本市场筹资相结合，拓宽融资渠道，增强企业创新发展能力。

成熟技术的产业化与前瞻性技术研究开发并举，逐步掌握显示产业发展主动权。

充分利用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破。

在国家大力支持平板显示产业发展的政策背景下，各地政府也出台了一系列支持该行业发展的政策，并形成了长三角、珠三角和环渤海地区三大产业聚集区，有效促进了平板显示行业的技术进步和长远发展。

第二章行业竞争格局和市场情况

2.1平板显示行业概况

2.1.1平板显示行业简介

随着移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术的发展，世界进入全新的“信息时代”，信息内容日益丰富多彩，作为信息产业的重要构成部分—显示技术在信息技术的发展过程中一直起着十分重要的作用。

相对于传统的阴极射线管显示（CRT）器件来说，平板显示（FPD）器件具有重量轻、厚度薄、体积小、无辐射等优点，平板显示技术已成为显示技术发展的方向。

目前平板显示技术主要包括：

液晶显示器（LCD，一般又分为TN/STN/TFT三种类型）、等离子显示器（PDP）、有机发光二极管显示器（OLED）、真空荧光显示器（VFD）、投影显示（LCOS）器等。

其中，LCD、PDP、OLED是现在和未来发展的三大主流平板显示技术。

LCD、PDP、OLED因各自技术特点不同，在应用上各有传统优势领域，但由于各自技术的发展，也在很多领域里产生了竞争。

目前LCD技术相当成熟，目前和将来相当长的时间内最主要的平板显示器件；

PDP是大尺寸（指大于10.4英寸）显示的主流产品；

OLED技术正趋于成熟，商品化的进程不断加快，具有光明和广泛的市场前景，但目前集中在中小尺寸（指界于1-10.4英寸之间）市场。

OLED具有全固态、主动发光、高对比度、超薄、低功耗、无视角限制、响应速度快、工作范围宽、易于实现柔性显示和3D显示等诸多优点，因此被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一，是未来社会最理想的显示器。

同时，由于OLED具有可大面积成膜、功耗低以及其他优良特性，OLED还是一种理想的平面光源，在未来的节能环保型照明领域也具有广泛的应用前景。

OLED的研发和产业化受到政府的大力支持，科技部、国家发改委、工信部等都给予了政策和资金扶持。

科技部将OLED产业发展列入863计划，为OLED产业发展研究向成果转化提供政策、资金支持。

国家发改委在2009年2月颁布的《关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知》中指出，加强“OLED面板及模组关键技术及产业化”建设；

加强“OLED配套件及材料（玻璃基板，发光材料，滤光片，光刻和蒸镀用掩膜板，封装盖等）”的建设。

工信部的《信息产业十一五规划》也支持开展OLED技术开发，提升国内元器件材料的基础研发和配套能力。

然而，全球OLED产业还处在初期发展阶段。

国内在OLED产业化方面，尚处于技术的导入期和发展期，2008年10月，维信诺公司作为中国大陆第一家OLED生产线在昆山投产，同年，四川虹视通过收购韩国ORIONOLED公司，成为国内第二家OLED生产企业，另外彩虹（佛山）平板显示技术公司OLED的量产线也在积极筹备之中。

我国OLED产业化才刚刚开始，OLED的关键材料产业也才刚刚起步，OLED的产业链还不健全，国产化配套率还不到20%。

相对于LCD液晶显示技术，OLED并不成熟，还存在很多问题，比如分子材料寿命、良品率较低、成本高、很难实现大尺寸等。

面对LCD的产业化，OLED的发展还是略显稚嫩。

TFT-LCD已历经数十年的发展，且技术仍持续在进步中，成本也不断降低，这些都不是从实验室走出来仅仅十来年的OLED能够在短期内比得上的。

因此，在相当一段时期内，OLED尚还无法完全取代LCD。

首先，LCD还拥有着强大的市场，而OLED作为刚推出的一项技术，是无法在短时间内占领LCD目前所控制的市场份额的。

对于国内平板显示行业，这两年正在大力投资高世代TFT-LCD线，这些高世代TFT-LCD每条线投资都在上百亿元以上，要收回这些投资，不是短时期能够完成的，这也预示着TFT-LCD将在很长一段时间内占据重要的份额。

其次，目前OLED寿命相比LCD要短一半。

最为关键的是，OLED产品特别是大屏幕产品还无法实现大规模生产，这导致生产成本高，并且整个产业链也未完全发育起来，产品价格自然也就比LCD要高出许多。

综上，OLED作为一种新型的平板显示技术，目前还处于发展初期，未来具有广阔的应用前景和发展空间。

但是，各种不同类型的显示器件都有其优点和缺点，都有各自的服务领域和用户群。

因此未来市场中哪种产品能成主流，既决定于产品性能也取决于产业链成熟度及相应企业的市场策略。

2.1.2平板显示行业结构

平板显示行业由于自身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集的产

业，产业结构的基本情况如下图所示。

平板显示产业发展的关键在于上游材料的提供，配套能力决定FPD行业竞争力。

以LCD为例，其产业链上游液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、ITO玻璃、背光模组、驱动IC等的配套能力，就是构成其竞争力的核心所在。

受到液晶显示器市场周期的影响，LCD市场价格时常处于波动之中，因此竞争的关键还在于成本，成本中比例最高、弹性最大的就是上游材料，约占60-70%。

而平板显示上游材料市场和技术高度垄断，在整个产业链中利润最高，达30%以上。

2.1.3国际平板显示产业的发展现状及趋势

全球平板显示产业稳步发展，市场规模不断扩大。

据DisplaySearch公司的报告，2005年全球平板显示领域的销售收入达到了740亿美元，与2004年相比增长了20%，其中LCD为600亿美元，占80%以上。

据中国电子报报道，2008年全球平板显示领域的销售收入达到了1,154亿美元的历史新高。

从产品市场看，LCD、PDP、OLED面板等市场都有了不同程度的增长，但LCD面板在整个平板显示产业所占的比重最大，市场份额维持在80%以上。

LCD的发展也迫使PDP走向成熟。

2007年，等离子电视整机的出货量同比增长22%，达到1,100万台；

而到2012年将达到1,800万台的规模。

迫于液晶电视的压力，等离子电视面板的技术在2006年到2008年间快速成熟。

同时，电视也将成为OLED增长的驱动力。

目前，OLED主要应用在手机和MP3上，随着OLED被索尼、东芝、三星等日韩厂商应用到电视上，市场将快速扩大。

在未来几年，由于电视尺寸大部分集中在大尺寸上，因此电视将成为OLED未来产值增长最主要的驱动力。

2008年全球OLED整体营收高达6亿美元，预计到了2015年将成长到55亿美元，年复合成长率达37％3。

从竞争格局看，日本、韩国和中国台湾是世界上主要的平板显示产业聚集地，形成了以索尼、三星、LG电子为代表的着名平板显示企业，占据了市场主导地位。

当前，上述国家和地区的平板显示企业均加强了整合力度，彼此之间除了竞争之外还存在着相互投资、相互供应和相互结盟的合作关系，如：

韩国三星与日本索尼共同投资建立工厂以扩充LCD面板产能；

韩国的LG-飞利浦向日本的东芝供应液晶电视面板；

两大韩国面板厂商三星与LG-飞利浦结盟形成KDIA（韩国显示器产业联盟）等等。

从产业分工看，中国大陆无疑将成为全球平板显示产业的模组制造基地。

在全球范围内，平板显示行业的主要企业都在积极与下游整机厂商合作，以增强竞争实力；

而整机厂商为了摆脱核心技术受制于人的局面，也愿意与上游企业合作。

在这样的大背景下，液晶模组项目合作成为产业链上下游企业合作的最好方式。

由于中国大陆制造成本相对低廉，全球平板电视模组制造开始向中国大陆聚集。

目前在中国大陆生产的平板电视模组占到全球六成左右的市场份额。

预计到2012年，全球80%以上的液晶模组产能将转移到中国大陆。

2.1.4国内平板显示产业的发展现状及趋势

目前，全球平板显示器的生产线已经开始向中国大陆集结转移。

在20世纪80年代初，从TN-LCD生产线开始，我国就开始陆续引进LCD生产线。

目前我国已有TN-LCD生产线超过100条，STN-LCD生产线40多条，TFT-LCD生产线近10条。

截至目前，我国的LCD产量约占世界产量的25%，其中TN/STN-LCD的产量占世界产量的90%以上。

在TFT-LCD方面，通过不断加大研发投入，推进自主创新，已经掌握了基本的产业技术，拥有五条四点五代生产线、两条五代生产线以及在建的三条六代线。

目前，我国大陆TFT-LCD面板占业界出货量的2%。

随着国内技术的发展和产能的有效释放，未来几年TFT-LCD面板的出货量将有望得到大幅提高。

PDP方面，长虹、彩虹等几家企业在这方面已有一定的技术积累，拥有数项专利技术。

在OLED方面，在部分领域已具有国际先进水平，掌握专利171项。

目前，以上海、南京、无锡、芜湖为中心的长三角地区，以深圳、广州为龙头的珠三角地区和以北京、天津、石家庄为主的环渤海区域，已经成为国内平板显示产业的重要聚集区，也是全球液晶后工序模块的重要生产基地和配套产业聚集区，多以世界级的日、韩、台合资企业为主，形成了规模庞大而相对完整的平板显示中下游产业链。

但总的来说，我国平板显示产业仍处于培育期，长期以来一直困扰和制约产业做大做强的主要问题尚未得到根本解决。

一是我国的平板显示企业规模太小，不能适应平板显示产业“高投入、大规模”的产业特征。

二是我国境内的融资环境还不完善，不能适应平板显示产业的“高投入、长周期”的投资组织模式。

三是研发投入不足，缺少核心专利技术。

四是产业链不完善，大部分关键基础材料和设备依赖进口6。

虽然国内在TN/STN-LCD材料方面已经有了比较大的突破，但在TFT-LCD领域才刚刚起步，基本是空白，当前5代线所用的材料绝大多数采用国外或我国台湾地区的产品。

化学材料、靶材、液晶、玻璃、背光模组、滤光片和驱动IC等，基本依靠进口。

占平板显示行业产值60-70%比重的关键基础材料是行业中拥有30%以上利润的关键环节，而国内的供应配套能力极其缺乏，这是我国平板显示产业链的严重缺失。

平板显示产业的竞争是产业链的竞争，特别是上游关键基础材料的竞争。

要实现平板显示产业的健康可持续发展，迫切需要综合性政策支持，尽快提升上游关键基础材料的综合供应能力，以培育和建立我国平板显示产业竞争力。

鉴此，国家出台了一系列支持平板显示产业发展的政策，重点支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，以提高国内配套能力，形成我国平板显示产业可持续发展能力。

2.1.5真空薄膜材料在平板显示行业中的应用

真空薄膜材料（包括ITO导电膜玻璃、视窗薄膜材料等）是平板显示行业的上游关键基础材料。

①真空薄膜材料的定义

薄膜材料是人们采用特殊的方法，在本体材料的表面沉积或制备的一层性质与本体材料完全不同的物资层。

真空薄膜材料是指在真空环境下，运用低温等离子体技术或电子束真空蒸发技术，通过物理气相沉积（PVD）或化学气相沉积（CVD）等方法制备的薄膜材料。

薄膜技术是三大重要高新技术产业——半导体产业、平板显示产业和光电产业最重要的核心技术之一，因此，薄膜材料和薄膜技术已成为高新技术产业的基础，已经成为一个国家现代工业水平的重要标志之一。

②真空薄膜材料的制备

真空薄膜材料的制备方法一般分为两大类：

物理气相沉积（PVD）技术和化学气相沉积技术。

A、物理气相沉积（PVD）技术

物理气相沉积（PVD）技术是利用物理过程，实现物质从源物质到薄膜的可控的原子转移过程。

物理气相沉积（PVD）技术有：

真空蒸发技术，二极溅射、射频溅射、反应溅射和平面磁控溅射技术，离子束技术等。

B、化学气相沉积（CVD）技术

化学气相沉积（CVD）技术是利用气体电离后的先期反应物，通过原子、分子间化学反应的途径生产固态薄膜的技术。

化学气相沉积（CVD）技术有：

低压化学气相沉积技术、等离子体化学气相沉积技术、激光辅助化学气相沉积技术和金属有机化合物化学气相沉积技术等。

在上述的真空薄膜技术中，真空蒸发技术、平面磁控溅射技术和等离子体化学气相沉积技术由于稳定性、可控制性和成本等方面的原因，被广泛应用于产业化生产中。

真空蒸发技术主要应用于光学薄膜的制备；

平面磁控溅射技术由于膜层结合力强、均匀性好等因素，主要应用于大面积薄膜沉积，例如新型平板显示器件、建筑用低辐射玻璃产业；

等离子体化学气相沉积技术则多应用于半导体产业和薄膜太阳能电池产业等。

平面磁控溅射技术是目前世界上工艺技术最稳定、成熟的薄膜沉积技术之一，在真空环境下，利用低气压气体放电等离子体，使气体和沉积原子激活和部分电离，产生荷能电子、离子和高能量的中性原子，带电的离子在电场中加速后，具有一定的动能轰击靶材，入射的离子与靶表面原子在碰撞过程中使后者溅射出来，沉积在基片上，在基片上形成厚度从几个纳米到几个微米之间的物质层——薄膜材料，从而使其具有特殊的光、电性能及其他物理性能，改变或提升材料的功能。

电子束蒸发技术是指在真空环境内，被电场加速到5~10kV的电子束打到待蒸发材料的表面，使其融化蒸发，最终在基片上凝结以形成薄膜，从而改变基片表面物理性能的技术。

平面磁控溅射技术和电子束蒸发技术具有如下优越性：

A、真空下制备薄膜，环境清洁，膜不易受污染，可获得致密性好、纯度高、膜厚均匀的涂层；

B、膜材和基体材料有广泛的选择性，薄膜厚度容易进行控制，可以制备各种不同的功能性薄膜；

C、膜与基体附着强度好，膜层牢固；

D、不产生废气、废水，是目前世界上最环保的材料表面改性技术；

E、电子束真空蒸发技术可以实现低温多层光学薄膜沉积，较容易在PET、PMMA、PC等有机材料上获得。

③真空薄膜材料在平板显示行业中的应用

平板显示产业的许多上游关键基础材料都是与真空薄膜材料和薄膜技术紧密相关的，例如：

ITO导电玻璃、彩色滤光片、背光模组材料、增亮膜、手机面板材料、PDP等离子电视中的电极MgO保护膜、PDP屏幕表面防辐射薄膜、新型OLED显示器中的各个电子空穴、传输层及电极等等，都要采用薄膜材料。

世界发达国家美国、日本、德国等对薄膜材料和薄膜技术有着相当深入的研究，形成了一批实力雄厚的跨国公司，这些跨国公司在资金、人才、设备、市场等方面有着传统优势，在产业化发展中，左右发展方向、制定战略、控制市场、掌握标准，具有强大的市场竞争力。

国内，在真空薄膜材料产业化方面，成功的例子也有很多，例如TN/STN-LCD的ITO透明导电玻璃90%以上都是在国内生产，另外在光学镀膜、装饰镀膜产品以及硬质薄膜产品方面也取得了一定的成绩。

但这些产品都还是真空薄膜的普通产品，对于像应用于半导体中、TFT-LCD中以及薄膜太阳能电池中的薄膜材料和技术，目前还缺乏相应的研发能力，更谈不上进行产业化生产，所有技术目前还只能依赖于国外。

2.2ITO导电膜玻璃行业发展情况

2.2.1行业发展概况

ITO导电膜玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上，利用磁控溅射的方法沉积二氧化硅（SiO2）和氧化铟锡（通称ITO）薄膜加工制作成的。

ITO是一种具有良好透明导电性能的金属化合物，具有禁带宽、可见光谱区光透射率高和电阻率低等特性，广泛地应用于平板显示器件、太阳能电池、特殊功能窗口涂层及其他光电器件领域，是目前LCD、PDP、OLED、触摸屏等各类平板显示器件唯一的透明导电电极材料。

作为平板显示器件的关键基础材料，其随着平板显示器件的不断更新和升级而具有更加广阔的市场空间。

1954年，G.Rupprecht首次发现了一种掺杂的ITO透明导电膜；

1968年，Philips公司发现了电阻率为2×

10-4Ω·

cm的ITO导电膜，此时的ITO导电膜玻璃还处于研究的萌芽状态。

20世纪70年代，ITO导电膜玻璃开始应用于液晶显示行业，实现了产业化生产，从而进入快速增长的阶段。

20世纪80年代，ITO导电膜玻璃主要应用于电子表、计算器、计时器等TN-LCD；

20世纪90年代，ITO导电膜玻璃开始应用于STN-LCD，为手机、笔记本电脑、PDA等配套。

进入21世纪以来，随着彩屏手机和触摸屏产品的兴起，ITO导电膜玻璃除应用于TN-LCD、STN-LCD以外，开始应用于OLED、触摸屏等诸多类别的产品领域。

在20世纪70年代至90年代初，能够提供LCD用ITO导电膜玻璃的生产厂商只有美国Donnelly、AFC、瑞士Balzers及日本少数几个厂商。

随着LCD行业快速发展对导电玻璃需求量的增大，德国Leybold、日本真空、美国AFC开始推出商业化的导电玻璃生产线，韩国、中国内地及台湾地区在90年代开始生产导电玻璃，并成为导电玻璃市场发展最快的区域。

ITO导电膜玻璃随着20世纪70年代初LCD显示器的兴起至今已经历了30多年的历程，并从过去只能生产高电阻、小尺寸、普通表面、黑白显示的产品，发展到了现在能够生产低电阻、大尺寸、抛光表面、彩色显示的产品。

近年来，随着手机彩屏化和液晶显示器件的普及应用，以低电阻（面电阻率10Ω/□以下）、低表面缺陷、超薄基板玻璃为代表的中高档ITO导电膜玻璃的市场需求增长迅速。

2.2.2行业技术水平和发展趋势

真空镀膜技术主要有平面磁控溅射技术、化学气相沉积技术、真空蒸镀技术、卷绕镀膜技术等技术类型。

化学气相沉积技术主要应用于制造半导体产品中的薄膜材料；

真空蒸镀主要用于光学薄膜的镀制；

卷绕镀膜技术主要应用于在PET塑料、橡胶等柔性基板材料上的镀膜；

比较而言，平面磁控溅射技术的工艺控制性好、技术成熟、可靠性高，并可在大面积的玻璃基板上均匀成膜，因此，该工艺在玻璃上的镀膜应用最为广泛，国际上工业化生产ITO导电玻璃大多采用此工艺。

本公司生产ITO导电膜玻璃采用的是平面磁控溅射技术，而且已经有多年的平面磁控溅射镀膜经验，技术水平一直保持国际先进、国内领先的优势地位。

经过二十多年的发展，ITO导电膜玻璃的主要生产技术已经步入成熟期，但因其下游显示器行业的发展日新月异，ITO导电膜玻璃的技术革新仍在持续之中。

目前，国内ITO导电膜玻璃行业新产品和新技术的发展方向主要有：

①低电阻ITO镀膜技术

ITO导电膜玻璃产品由普通TN/STN型向中高档TN/STN型发展，高档STN型产品主要为低电阻ITO导电膜玻璃，方电阻值通常低于10Ω/□，对ITO膜厚和表面缺陷的要求高，技术难度大。

TN型和STN型LCD的不同之处在于两侧电极通电时液晶分子的扭曲角度有所差别。

TN-LCD（TwistedNematic-LCD）为扭曲向列型，当两侧透明电极通电时，液晶分子将入射光旋转90度。

TN-LCD显示器是字符型液晶显示器，只能显示黑白色；

由于无法显示细腻的字符，通常应用在电子表、计算器、简单的掌上游戏机等消费性电子产品，市场需求相对稳定；

STN-LCD（SuperTwistedNematic-LCD）为超扭转式向列场型，当两侧透明电极通电时，液晶分子将入射光旋转180~270度。

STN-LCD有以下特点：

点阵显示、大容量化、彩色化。

STN由于显示比TN细腻，除了黑白显示之外，同时也支持彩色显示；

多用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、手机、掌上游戏机和个人数字助理（PDA）等便携式产品。

由于STN-LCD的点阵显示、大容量化的特点，相比较TN-LCD对ITO导电玻璃的要求也更高，主要表现在：

玻璃基板表面微观平整度更高、面电阻更低、ITO膜层质量要求更严；

因此需要增加对玻璃表面的研磨，对ITO膜的制备工艺要求也更高。

②车载产品

车载LCD是近年来LCD行业应用的一个热点，随着人们生活水平的不断提高，汽车作为日常生活的交通工具越来越普及，车上配置的LCD显示器件也越来越多，由于汽车属于耐用消费品，因此它对LCD器件的可靠性和使用寿命要求较高，尤其是高低温测试和耐冲击测试方面，因此对ITO基片材料提出了更高的要求。

③触摸屏用ITO镀膜技术

用于触摸屏的ITO导电膜玻璃要求高电阻、高电阻均匀性、高透过率，其中方电阻值为500Ω/□左右，电阻均匀性达到±

10%以内，制作难度大。

此外，触摸屏还部分使用PET塑料等材料，在PET塑料上镀ITO膜则需要采用卷绕镀膜技术，技术要求也非常高。

④OLED用ITO镀膜技术