中国电梯配件行业概况研究外部因素特征行业上下游.docx

中国电梯配件行业概况研究外部因素特征行业上下游.docx

《中国电梯配件行业概况研究外部因素特征行业上下游.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国电梯配件行业概况研究外部因素特征行业上下游.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

中国电梯配件行业概况研究外部因素特征行业上下游

中国电梯配件行业概况研究-外部因素、特征、行业上下游

（二）外部因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

包括电梯行业及其上下游在内的产业得到国家政策的大力扶持。

（2）国内市场需求的不断增长

随着中国经济的持续发展和城市化的快速推进，住宅投资量也在不断增加，

促进国内市场对电梯配件的需求稳步上升。

同时，国内的电梯更新、改造和维保

市场也在逐渐扩大，其潜在的市场容量将不断增大。

（3）产业国际转移为国内配套企业带来市场机遇

由于中国电梯市场的较大需求以及相对较低的劳动力成本，全球绝大多数知

名的电梯整机厂商均通过独资或合资的方式在国内建厂。

据中国电梯协会统计，

2014年，全球电梯产销量约为81万台，电梯保有量达到1,354万台，而中国产销了约65万台电梯，其中出口7.8万台，在全球的电梯需求量中，中国产销的电梯占了全球的80.24%，并且出口的数量占到了全球需求量的9.63%。

全球电梯制造业逐渐向中国转移，给国内电梯配件生产企业带来很大的发展机遇，一方面可以与外资品牌电梯整机厂商的国内工厂进行配套合作，另一方面也增加了进入其全球供应链体系的机会。

2、不利因素

（1）价格竞争日趋激烈

由于电梯整机市场竞争日益激烈，为了取得价格优势，整机厂商往往会将其

所面临的成本压力转嫁给上游配件厂商，使得行业的整体利润率水平有所下降。

（2）专业人才相对匮乏

电梯行业新技术、新产品的不断涌现，对电梯配件企业在技术研发、工艺、

品质管理等方面提出了更高的要求，专业的技术和管理人才相对匮乏制约了国内

配件行业的发展。

（3）房地产行业周期性波动的影响

电梯及其配件行业的发展与房地产行业发展存在较大的相关性，房地产行业

的周期性波动将会影响到电梯配件市场需求。

虽然在用梯更新、改造和维保市场

不断扩大，使得电梯配件行业受房地产市场波动的影响正逐渐减弱，但房地产行

业周期性波动仍将对电梯行业，特别是新楼新梯的需求产生不利影响。

（三）行业特征

1、行业技术水平及技术特点

一是历经多年发展，中国电梯企业通过技术引进或自主开发等方式，电梯整

梯的技术水平、管理水平等方面得到了显著提高，尤其在中低速电梯产品方面，

凭借较高的性价比，打破了外资品牌对中国电梯市场的垄断，但在高速、超高速

电梯领域，国内的技术与欧美等国际顶尖技术相比仍有一定差距。

同时，电梯行

业的高速增长带动了配套零部件行业快速发展，部分国产电梯零部件的技术、质

量水平已经处于世界领先地位，特别在中低速电梯领域，零部件基本实现国产化。

二是整梯厂商重点掌控动力系统、控制系统等核心部件技术、生产以及系统

集成，非核心部件则通过紧密合作的零部件供应商按其指令生产。

零部件供应商

通过其自身的新品开发、推广亦推动了整梯性能的改进，并非简单依附于整梯厂

商。

三是满足电梯安全性、稳定性的需要。

电梯作为居民日常使用率较高的机电

设备，一旦发生事故，可能造成重大人员、财产损失。

电梯安全已成为居民日常

生活中越来越关注的话题，电梯整机和电梯配件企业需要不断研发和运用更安全

的技术，以降低发生故障的概率。

同时，在网络媒体和新媒体盛行的时代，企业

负面新闻的传播速度快、影响范围广，电梯运行的稳定性对电梯整梯企业的品牌

影响重大。

电梯整机和电梯配件企业需要不断研发新的技术，以提升电梯运行的

稳定性。

四是满足大规模定制生产的需求。

电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑

和客户的不同需求来决定，通用性相对较差，各大电梯整机厂商对同一电梯零部

件的大小、规格要求不尽相同，这对电梯零部件生产企业在产品个性化方案设计、

研发、大规模定制生产方面要求很高。

2、经营模式

由于电梯属于特种设备，专业性较强，对产品的安全性、可靠性要求高，以

及整梯厂商处于相对强势地位，对订单快速响应、及时交付提出严格的要求，电

梯零部件生产企业通常围绕重要客户建厂，采用直销模式，根据客户订单组织生

产，并及时交付，验收合格后按照信用期清收货款。

3、行业的周期性、区域性、季节性

电梯配件行业的发展与房地产行业发展联系密切。

从中长期来看，随着中国

国民经济的快速发展和城市化的快速推进，电梯配件行业的发展前景良好。

总体而言，电梯配件行业和电梯行业企业分布情况类似，具有较为明显的地

域性，呈现东强西弱的特征。

电梯生产企业基本集中在华东长江三角洲区域、华

南珠江三角洲和环渤海区域。

目前电梯配件行业生产厂商也基本集中在上述区域。

电梯及其配件产品的销售和房地产施工有着较大的关联性。

一般来说，冬季

尤其是封冻期，房屋施工相对进度较慢，因而也会影响电梯及其配件产品的销售。

每年第一季度通常是电梯配件行业生产企业的销售淡季，行业呈现一定的季节性。

因此电梯配件行业厂商具有旺季生产设备满负荷运转，产能被充分甚至超限利用，

而淡季产能利用率较低的特点。

（四）行业上下游

本行业的上游行业为铸铁、各类钢材、矿石等，下游行业主要是电梯整梯生

产厂商。

行业生产所需主要原材料各类钢材、重晶石等矿石市场供应充足，采购随

行就市。

铸铁对重块的原材料铸铁毛坯件，因涉及高耗能、高污染，目前行业发

展较为混乱，规模化生产程度较低，存在大量证照不齐、小规模生产个体。

发行

人通过就近支持配套供应商规范发展，以及就近从规模相对较大的企业采购，能

够获得稳定的货源。

下游行业的电梯产量增减会导致对企业产品需求的波动。

从中长期来看，

随着国民经济的快速发展和城市化的快速推进以及旧梯更新换代等需求增长，电

梯行业有望继续保持稳定发展态势，能够为电梯配件企业发展创造良好的市场环境。

行业进入壁垒

目前，国内电梯整梯厂商数量近700余家，规模化电梯配件企业则保持在

200家左右。

电梯整梯行业而言，新进企业主要面临资金、市场等壁垒，核心、

关键零部件可以通过外购或委外加工解决，生产、技术门槛较低。

零部件企业则

面临客户认证、技术、人才、资金等多项壁垒，新进入者门槛较高，且进入全球

知名品牌电梯厂商供应商目录难度更大。

（1）客户认证壁垒

电梯产品作为载人、载货的运输工具，因按照特种设备进行管理，故对整梯

安全性、可靠性和舒适性以及零部件质量要求严格。

为保证供货质量稳定、合格，

以及及时交付，整梯厂商大多实行合格供应商评审制度，将符合条件的零部件厂

商纳入合格供应商目录。

通常，针对一般零部件，三菱、日立、蒂森等整梯厂商

可能选择2-3家合格供应商，并保持长期合作。

在建立合作关系前，知名电梯整

机厂商一般均要对供应商在研发设计能力、生产设备、生产工艺、生产环境、质

量保障体系、服务体系等多方面的综合能力进行评估，对供应商的产品品质进行

充分考核。

故，新进入者只有通过整梯厂商的评审，纳入合格供应商目录，才具

备供货资格。

这一过程条件严格且持续时间较长，因此新进者在开发客户及客户

认证方面存在较大壁垒。

（2）技术和人才壁垒

电梯配件厂商需根据不同客户的需求特点，确定具体技术参数和工艺方案等，

并且通过先进的技术工艺和生产设备，加之以专业领域技术经验的长期积累，才

能生产出适应客户需求的高品质产品。

故，电梯产品专业性较强，售前支持、设

计、生产以及售后服务均需要技术人员全程参与，了解客户的不同需求，为客户

设计个性化产品解决方案，具有明显的技术直销特征。

零部件供应商，作为电梯

零部件设计、制造的承担者，首先必须具备参与设计、技术交流的能力。

其次，

必须具备产品开发能力，掌握核心工艺。

业内公司开发各类配重产品、钣金产品，

涉及机械加工、铸造、结构力学、电气工程、新材料等多门类技术、工艺。

产品

种类众多，生产管理复杂。

只有拥有一支涉及门类齐全的技术人才队伍和生产管

理人才队伍，才能紧跟整梯厂商产品开发步伐、保质保量及时供货。

因此，对于

技术、人才储备不足，缺乏行业经验的新进企业，将较难适应市场竞争。

（3）品牌影响力壁垒

电梯产品注重安全性和可靠性，因此电梯整机厂商选择供应商非常注重该企

业在行业内的品牌和声誉。

品牌影响力是行业内对企业综合能力和长期业绩积累

的认定，是企业核心竞争力的集中体现。

具有良好品牌影响力的企业通常较易获

得客户的认可，可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续经营能力。

对于新进入企业而言，短时间内难以树立起良好的市场形象，市场影响力需要较

长时间积累。

（4）资金壁垒

电梯及其配件行业属于资金密集型行业。

如企业生产对重块及钣金件等电

梯配件，需要投入大量资金购置固定资产，如建造大型厂房，配备各种机械加工

设备等。

为通过合格供应商评审以及保质保量及时交付，电梯配件企业必须在研

发和生产设备上投入大量的资金，以保证技术开发能力、生产能力、管理能力能

够满足大客户的要求。

同时，大客户的付款信用周期一般较长，也要求企业有充

沛的流动资金保证生产经营的正常运行。

企业如果没有一定的资金积累，则较难

得到大客户的认可，也很难在竞争激烈的市场求得发展。

市场供需状况

（1）供求关系分析

①供给方面

伴随着中国房地产行业的稳健发展，电梯行业依旧具有良好的发展前景，因

此一些企业进入包括电梯配重产品、钣金产品在内的电梯相关生产领域，导致本

行业竞争加剧。

另一方面，由于下游电梯行业外资品牌占据主导，其对供应商品

质认证要求相当严格，导致电梯配件行业的进入门槛很高，新进入的企业大多规

模较小，产品定位于中低端市场和特定的地域。

从整梯配套市场来看，竞争格局

仍然较为稳定，拥有自主研发能力和全国范围的营销服务网络的企业依然占有主导地位。

②需求方面

电梯配件产品完全配套电梯，因此，电梯行业的产量决定了本行业的需求

量。

近年来，电梯产量不断稳步增长。

“十三五”期间，电梯及其上游配件产业

仍然面临良好的发展机遇，未来需求主要来源于新型城镇化进程、人口结构老龄

化、保障房建设以及适应新的电梯法规要求进行大规模的电梯更新、出口增长

等。

2006-2016年中国电梯产量情况表

（2）变动趋势

电梯产量从2006的16.8万台上升至2016的77.6万台，年复合增长率

约16.53%。

2016年，中国电梯产量同比增长2.11%，电梯保有量达到493.69

万台。

中国电梯年产量及保有量都居世界第一，继续保持世界上最大的电梯市

场、电梯制造国和使用国的地位。

尽管中国电梯保有量增长迅速，但由于中国人口基数较大，截至2016年

末，中国人均电梯保有量仅为35.70台/万人左右。

尽管人均电梯拥有量增长迅

速，中国目前的人均电梯拥有量离发达国家的人均电梯拥有量水平还有很大的差

距。

因此，中国电梯保有量仍然存在较大的提升空间，目前的高基数并不会成为

中国电梯成长的瓶颈。

未来国内电梯配件行业的市场需求主要来自于两个方面：

一是新楼新梯、旧

梯更新、旧楼加梯和新梯出口等与新增电梯产量相关的市场需求；二是在用梯改

造和在用梯维保等与在用梯改造维保相关的市场需求。

行业利润水平

电梯整机行业已经由过去外资垄断的局面演变为现在的外资企业、合资企业和大量民营企业充分竞争的局面，电梯整梯行业和配套零部件行业的市场化程度均已达到较高水平。

目前中国仍然处于工业化和城市化的加速进程中，住宅建设、商业地产以及基础设施建设方面的投入仍将保持较高的水平，电梯行业远没达到饱和状态，电梯产品的市场前景良好，故电梯配件行业仍将呈现良好的发展态势。

（1）行业内部利润水平两极分化

在下游电梯行业长期稳定发展的背景下，电梯配套零部件行业内部呈现出利

润水平分化的趋势。

一是市场占有率较高的优秀企业，凭借自身的规模优势、技术研发优势、品牌优势以及质量优势，不断开发新品以提升产品的附加值，进一步扩大产销规模，使得企业利润率保持稳定增长。

二是大量缺乏研发能力的中小企业，扎堆于低端产品的生产，市场竞争不断

加剧，进而导致零部件产品的销售价格下降，利润水平出现下滑。

（2）服务型业务带来新的利润增长点

就欧美发达国家电梯行业发展历程来看，电梯整机行业在经历高速增长后会

逐渐趋缓，电梯市场会逐渐趋于饱和，随着电梯保有量的持续扩大，维保、改造

等服务型业务会快速增长，安装、维保收入成为电梯制造企业的重要收入来源。

与之相适应电梯配件生产企业应适时调整经营策略，配套电梯整梯企业的维保业

务，确立新的利润增长点，获得稳定、持续的利润。