烟气在线监测系统市场报告.docx
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烟气在线监测系统市场报告
烟气连续在线监测系统市场报告
一、概述
1、行业介绍
大气污染源排放的颗粒物（也称烟尘）、气态污染物（包括二氧化硫、氮氧化物等）进行浓度和排放总量连续监测的装置，被称为“烟气排放连续监测系统”或“烟气连续排放监测系统”。
国际上通用称呼CEMS（ContinuousEmissionMonitoringSystem）。
烟气排放连续监测系统不仅能用于排放达标监控和排污计量使用，同时还可以用于设备（除尘、脱硫、锅炉燃烧工况）运行状态检查、故障诊断等。
2、国内发展情况
*1997年国家颁布《火电厂大气污染物排放标准》以来，烟气在线监测系统开始在我国出现
*2001年国家颁布的《锅炉大气污染物排放指标》，烟气在线监测系统得以推广。
*HJ/T75-2001标准及HJ/T76-2001标准在同年颁布，对初期良莠不齐的烟气在线监测系统进行规范
*HJ/T75-2007标准及HJ/T76-2007标准在2007年颁布，更加规范了烟气在线监测系统
*截至2014年4月9日，通过国家监测总站认证的烟气在线监测系统的生产厂家达到66家
3、产业链分析
烟气监测系统的上游行业主要包括电子元器件、电源、泵、各种光源与探测器等，这些上游行业厂家较为分散，发展也较为成熟，因此产品采购价格一般比较稳定，本行业在面对上游供应商时具有较强的议价能力。
下游客户来自各行各业，大体上包括政府部门、石化、冶金、环保、农业、制药等领域。
政府部门采购一般采用统一招标的形式进行。
由于客户关系在政府采购中的重要性，部分企业选择通过与政府当地代理商合作的模式进行产品销售。
二、市场现状
据2014年4月环境监测仪器专委会召开的环境监测仪器年会公布，2013年全国从事环境监测业务的企业约200家，其中约120家企业生产废气在线监测系统，我国环境监测仪器行业约80%的销售收入集中在20家企业（《中国电力减排研究2014》）。
环境保护是我国的一项基本国策，但由于我国环境管理的基础比较弱，作为环境保护基础的环境监测仪器不能完全满足发展的需求，存在广阔的发展空间。
2008年我国环境监测系统产值为77.34亿元，2010年达到了110亿元，保持了年均近20％的增长率（中国经济网）。
"十二五"期间，随着国家对环境监测行业的政策支持和资金投入，我国环境监测仪器市场仍将会保持着快速增长速度。
三、经济与政策分析
1、经济环境
2014年上半年世界经济复苏的态势弱于预期，但是下半年以来发达经济体持续复苏，虽然欧元区和日本经济有所回落，但是美国经济增长强劲。
国际货币基金组织（IMF）预测2015年全球经济增长3.8%，较2014年提高0.5个百分点。
我国经济的基本面仍然良好，内需增长具备有利条件。
供给方面，虽然我国面临劳动力人口绝对量减少、储蓄率下降等趋势性变化，但是人力资本、资本存量等要素供给的质量在提高，一些新的增长拉动因素正在形成。
消费方面，目前就业形势良好，居民收入增速超过了经济增速，为消费持续增长和提升消费占比创造了有利条件。
投资方面，“十二五”规划即将收官，一些规划尚未完工的在建工程和尚未动工的大项目，建设进度将有所加快，出口回暖也将带动相关的固定资产投资增长。
2、社会及人口环境分析
我国人口大部分集中在工业发达东南部，日益加重的污染正在给人们的健康带来威胁。
2013年10月17日，，国际癌症研究机构（IARC）宣布，室外空气污染可以导致癌症，并正式将其划分为一类致癌物质。
IARC为世界卫生组织（WHO）下设机构，在全球范围被公认为癌症研究的权威部门。
2012年底发布的《2010年全球疾病负担评估》更是显示，当年全世界有38.75%因空气污染导致的过早死亡发生在中国。
在2010年，空气污染导致了中国124万人过早死亡。
在全球，空气污染为影响公众身体的第七大健康因子，在中国则上升为第四。
3、相关产业政策
（1）《国家环境保护“十二五”规划》要求“十二五”期间要重点推进城市大气污染防治，在大气污染联防联控重点区域，建立区域空气环境质量评价体系，在京津冀、长三角和珠三角等区域开展臭氧、细颗粒物（PM2.5）等污染物监测。
将环境监管能力基础保障建设工程（包括环境监测、监察、预警、应急和评估能力建设，污染源在线自动监控设施建设与运行等）作为“十二五”八项环境保护重点工程之一。
支持符合条件的环保企业发行债券或改制上市，鼓励符合条件的环保上市公司实施再融资。
（2）2011年12月召开的中央经济工作会议确定了2012年我国经济工作的五大任务，在“加快经济结构调整，促进经济自主协调发展”中重点强调要着力加强节能减排工作，严格目标责任和管理，完善评价考核机制和奖惩制度，强化节能减排政策引导，加快建立节能减排市场机制,加强环境保护，重点抓好大气、水体、重金属、农业面源污染防治”。
会议提出将进一步推进环境保护税改革。
（3）《先进的环境监测预警体系建设纲要（2010-2020年）》（2009年，环境保护部）要求积极促进新技术、新设备等先进的科技成果在环境监测领域的转化和应用。
推进我国具有自主知识产权的环境监测仪器设备产业化进程，重点加大环境监测专用仪器和设备的创新性研发与转化，基本形成符合我国国情的智能化、业务化、现代化、信息化的环境监测技术装备体系。
（4）《“十二五”节能减排综合性工作方案》（2011年，国务院办公厅）要求修订完善减排统计监测和核查核算办法，统一标准和分析方法，实现监测数据共享。
加强氨氮、氮氧化物排放统计监测。
加强减排监管能力建设，推进环境监管机构标准化，提高污染源监测能力，建立健全国家、省、市三级减排监控体系，加强人员培训和队伍建设。
（5）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局）确定空气质量及污染源在线监测系统为当前优先发展的高技术产业化重点领域之一。
（6）《国家环境保护“十二五”科技发展规划》（2011年，环境保护部）要求研究移动源大气污染排放控制管理技术，以垃圾处理、脱硫脱硝、土壤修复、环境监测等为重点领域，研发有机污染物自动监测系统、重金属在线监测系统等污染源在线监检测技术，大力提升环境监测服务等环境技术服务技术水平，发展提供系统解决方案的综合环境服务业。
（7）《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》（2011年，环境保护部）指出“十二五”期间要将氮氧化物、微颗粒物和大气复合污染防治、环境监测与预警等作为产业发展的重点领域。
着重发展环境服务总包、专业化运营服务、咨询服务、工程技术服务等环境服务业。
大力发展环境咨询服务业。
逐步推进环境监测服务社会化，明确社会化环境监测的重点领域与监测范围，鼓励社会监测机构提供面向政府、企业及个人的环境监测与检测服务。
四、行业进入壁垒
1、资质壁垒
环境监测仪器仪表行业的准入限制主要是质量技术监督局关于《制造计量器具许可证》的要求。
另外，国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心也对监测仪器适用性检测的技术规范提出了要求。
一般而言，进入本行业开展业务的企业，需先申请一系列的资质，需时较长。
如聚光科技、富铭环科等企业，从进入本行业至取得水质、大气、污水、烟气等各块资质，耗时均达到4年以上。
2、技术壁垒
当前环境监测仪器行业的需求主要集中在中高端产品领域。
而此类产品的研发与生产需要具备集光、电、自动化、仪器仪表、计算机以及环境监测于一体的知识型人才，并且需要在行业中长期积累的开发设计经验，再加上长期投入大量研发资金做支持。
这对于新进入者形成了较高的技术壁垒。
目前而言，国内环境监测行业中高端设备技术含量较高，由外企及国内规模较大企业占据，低端市场技术含量不高，目前多由下游客户及环保厅等的关联企业占据。
为提高行业技术水平，及行业的长期健康发展，环保部通过提高高技术含量产品补贴，以及发布产品推广目录等的形式，推广中高端产品。
如中国环境保护产业协会下属的中环协（北京）认证中心每年将对符合条件的产品颁发环保认证资质，能否取得资质对于产品的销售非常重要，而只有具备一定实力，产品功能、技术及质量达标的产品才能获得认证。
随着国家对环境监测设备制造企业的要求不断提高，行业的技术壁垒将进一步提高，小企业将由于没有竞争优势而逐步退出。
3、品牌及服务壁垒
出于对仪器质量以及未来售后服务问题的考虑，用户在预算范围内更倾向于选择在市场中已经建立较好口碑的产品，这给新进入者造成了一定的进入壁垒。
设备售出后一般有一至三年的免费维护期，需要企业在当地有服务据点，小企业很难做到这点，形成了行业的品牌及服务壁垒。
4、资金壁垒
由于该行业固有的特点，销售资金回笼较慢，在企业的运转中经营性现金流量为负是普遍现象，企业的应收账款一般能占到企业营业收入的60-80%。
小企业往往受限于资金周转问题，无法扩大规模，资金充裕的大企业在整个环境监测仪器行业的发展中占据有利地位。
五、需求分析
1、需求群体
（1）火力发电厂
火力发电厂一般配有烟气脱硫除尘设备，有些配有脱硝设备，CEMS可监测脱硫脱硝效率情况，帮助确定烟气处理系统投料，催化剂活性等。
排污口主要监测的参数有气态污染物、粉尘颗粒物、烟气含氧量以及温度压力流量和湿度等烟气参数。
（2）钢铁工业
钢铁工业工序复杂，有烧结，焦化等，但都需要燃烧大量的煤产生高温。
所以要监测钢铁厂排出的废气中气态污染物、粉尘颗粒物、烟气氧含量以及温度压力流量和湿度等烟气参数。
（3）化学工业
化学工业也需要燃烧煤来促进化学反映，有必要监测排出的废气中气态污染物、粉尘颗粒物、烟气氧含量以及温度压力流量和湿度等烟气参数。
根据工艺条件确定安装冷凝发或热湿法CEMS，针对氯碱化工厂HCL总管，可以在线实时监测其氯化氢浓度及微量的氯气，保证生产安全以及降低生产成本。
（4）水泥行业
水泥行业也需要燃烧大量的煤，需要监测排出的废气中气态污染物、粉尘颗粒物、烟气氧含量以及温度压力流量和湿度等烟气参数。
由于水泥行业的特殊性，CEMS要在高粉尘颗粒物的条件下运行，所以要对系统维护进行调整。
（5）垃圾焚烧厂
因为垃圾焚烧燃料成分复杂，可以根据现场情况及燃料情况对监测参数进行模块化曾见。
通常除了监测8个常用参数外，有时根据当地环保局要求还要监测氯化氢。
2、行业增长速度及推动因素
（1）环境形势严峻
“十一五”时期，我国环境保护取得了重大进展，污染减排的约束性任务提前完成。
进入“十二五”，我国环境保护面临着极大压力，虽然二氧化硫和化学需氧量这两种列入减排指标的常规环境污染因子有所遏制，但仍危害公众健康。
（2）国家政策
2014年4月环保部发布的《国家环境监测十二五规划》提出，十二五期间将逐步开展空气中重金属、挥发性有机物以及地表水质的生物毒性等诸多指标的试点监测工作。
十二五期间，环境监测行业在PM2.5之外，还启动火电厂烟气在线监测，空气和水质重金属监测，水质生物毒性监测等多个指标体系的在线监测市场。
燃煤锅炉数量巨大,成为大气新政治理的首要任务，随即带来监测需求爆发。
我国现有工业锅炉60万台以上,耗煤量占锅炉总煤耗的30%左右,二氧化硫排放占22%左右。
2013年6月14日出台的国务院大气防治“十条措施”,第一条就是“全面整治燃煤小锅炉”。
脱硫将是锅炉整治的主要措施,监测仪器的需求爆发将随之而来。
工业锅炉脱硫将再造数个CEMS市场。
保守假设5-10%的锅炉进行脱硫,将至少带来5万台CEMS的新增需求,而过去10年销售的CEMS总计才1.2万台,相当于再造数个CEMS市场。
（股市动态分析2013年26期）
（3）环保产业快速发展
通过环境在线监测仪器能够及时、准确、全面对环境质量和污染源现状及发展趋势进行实时监测，为环境管理、环境规划和污染防治提供依据。
根据国家统计局公布的数字，环境监测仪器行业2012年行业总收入规模达140.92亿元，2004年至今复合增长率高达35.64%，其增长速度明显高于仪器领域的其他子行业。
十二五期间，随着国家对环境监测行业的政策支持和资金投入，我国环境监测仪器市场仍将会保持着快速增长。
（4）污染源脱硝、温室气体、垃圾焚烧废气及重金属监测和治理将成为环境监测仪器行业新的利润增长点。
2013年5月，根据新华网报道，大气污染防治行动计划已经过多轮征求意见，近期将上报国务院。
标志着原有的大气防控标准将进一步提高，并加入PM2.5等指标。
一旦针对PM2.5进行减排，最终的任务分解应当落实到火电、钢铁、水泥等重污染行业。
政策上，现有的火电、钢铁、水泥等行业还未开始大范围执行更加严格的“特别排放限值”。
市场上，“十二五”《减排目标责任书》仅要求部分火电、钢铁、水泥行业进行脱硫、脱硝，并且对除尘不做要求。
因此，政策升级后，将带来新的除尘、脱硫、脱硝需求。
十二五期间新增环境监测需求测算（2012年数据）
分类
监测点（个）
各点需求量（台/套）
单价（万/台）
总价（亿元）
PM2.5
2000
1
25
5
燃煤机组脱硝
3000
4
25
30
重金属之污染源
4000
1
100
40
重金属之地表水
1000
1
100
10
重金属之环境监测站
2500
1
20
5
矿山安全监测
10000
1
100
100
资料来源：
环保部、海通证券研究所
3、需求领域及群体动态需求饱和度
（1）除尘与脱硫
城市环保和脱硫环保经过多年的发展，管理趋于健全、监控经验比较丰富，已经处于相对饱和状态。
2007-2008年时，在国家政策的推动及奥运会的影响下，全国出现了环境在线监测仪器设备安装的高潮，其中2007年某省CEMS一次性招标达900多套。
从2010年以后，脱硫CEMS市场进入收缩期。
（2）脱硝
2012年9月，环境保护部公布了2011年全国主要污染物排放总量数据，其中显示列入“十二五”规划考核的四项污染物中化学需氧量、氨氮和二氧化硫排放总量实现同比下降，但氮氧化物排放总量却比2010年上升了5.74%，实行氮氧化物减排已经刻不容缓。
行业
污染治理方式
金额下限（亿元）
金额上限（亿元）
火电
新建脱硝
210
320
火电
改造脱硝
44
70
火电
改造脱硫
240
400
火电
除尘改造
70
100
钢铁
新建烧结机脱硫
160
280
钢铁
除尘改造
240
400
水泥
新建脱硝
30
40
水泥
除尘改造
25
36
总计
1019
1646
火电、水泥、钢铁行业新增大气治理需求
资料来源：
国泰君安证券研究所
六、供给分析
1、产能产量分析
国家环保部发布的《2010年国家重点监控企业名单》显示，废气国家重点监控企业达到3472家。
截至2013年7月，全国废气污染源监测系统的市场保有量在1.2万台套以上，以每套系统5年的寿命计算，预计每年存量废气污染源监测系统的更新换代数量超过2000套，之后将呈现逐年上升的态势。
年销售产品统计
2010年（台/套）
2011年（台/套）
2012年（台/套）
烟气监测设备
10361
8019
9087
数据来自《我国环境监测仪器行业2012年发展综述》
2、供给地域分布情况
根据统计数据，售数量排名前几位的区域主要是山东、浙江、广东、湖北、江苏、河北、山西、陕西等地。
2012年烟气监测设备市场分布
六、竞争分析
1、竞争格局
从现阶段发展趋势看，空气自动监测站市场，先河环保逐年增加，先河环保、赛默飞世尔、国内各占三分之一市场。
赛默飞世尔公司的优势在一线城市和发达区域。
2014年，随着市场向二、三线下沉，国内企业的优势得到加强，市场份额会出现新的变化。
国产设备的市场占有率预计会得到提升，但竞争将会加剧。
目前水质自动监测市场多以采购进口仪器为主而变化不大，国产仪器仍处于劣势。
由于集成商缺乏核心技术，导致在线监测仪器市场格局分散。
但近年来由于地方政府在仪器采购上对国内生产企业多有倾斜，这对国内企业的产品在水质在线监测系统市场的应用有一定的推动作用。
污染源在线监控市场的竞争非常激烈。
目前污染源运维持证企业多数量多，地方割据，具有很强的地方保护性。
但随着“十二五”后期的污染减排要求的提高，将会带来新一轮的市场整合。
技术实力强、运维经验丰富的公司将获得新的竞争机会。
2、标杆企业分析
（1）简介
企业
产品结构
优势
劣势
聚光科技
环境监测系统、工业过程分析系统以及安全监测系统
（1）行业内规模最大的商家
（2）国际领先的自主科研技术（3）综合解决方案出色
（1）融资渠道单一
（2）同国际同行相比，公司较为年轻，经验积累不足
雪迪龙
分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售
（1）成本控制能力
（2）人才与技术（3）专业化销售与维护网络
（1）传感器与高端分析仪器仍依靠进口
（2）产品种类与产销规模有待提升
先河环保科技
环境监测仪的研发、生产和销售
（1）自主知识产权
（2）与国家联合工程实验室（3）知名品牌EcoTech代理
（1）目前规模较前两者小
（2）在各方面仍需提升
①聚光科技
聚光科技收入主要来自环境监测系统，工业过程分析系统和实验分析仪器三大业务领域，产品覆盖当前全部环境监测热点。
聚光科技是国内环境监测仪器行业龙头，通过不断兼并收购发展壮大，产品全面覆盖大气、水和重金属污染的监测分析，在当先广受关注的的PM2.5空气监测、脱硫脱硝CEMS烟气监测、重金属监测方面都有应用
CEMS产品型号：
CEMS-2000型烟气排放连续监测系统
②雪迪龙
雪迪龙是专业从事分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务的高新技术企业。
目前共有约190名技术服务人员，分布在全国17个主要城市的技术服务中心。
公司能够及时根据客户自身特点和需求，在最短时间内向客户提供标准化、专业化的售前、售中、售后技术支持和服务。
CEMS型号：
SCS-900C型烟气排放连续监测系统
③先河环保
先河环保成立于1996年，专注高端环境监测仪器仪表研发与生产，目前已成为国内自主创新能力最强、产品品种最全、规模最大的在线环境监测仪器专业生产企业之一。
与中国人民解放军环境科学研究中心签署了《大气污染治理战略合作协议》，在此基础上，先河环保成立了工业有机废气治理公司先河正源，并与解放军环科研究中心合作成立工业有机废气治理技术研发机构。
CEMS型号：
XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统
（2）财务数据（2013年）
企业
CEMS销售额
销售规模复合增长率
毛利率
聚光科技
433,236,868.30
31.02%
47.32%
雪迪龙
381,052,914.34
71.95%
45.41%
先河环保科技
260,091,169.61
103.4%
48.69%
七、工艺技术分析
当今的气体分析技术主要包括：
非分散红外气体分析，紫外线气体分析，化学荧光气体分析，磁氧气体分析，火焰离子检测分析，气相色谱分析，质谱分析，傅立叶变换红外分析等。
对大气污染物中二氧化硫、氮氧化物的分析技术很多，但常常受到被测条件的制约。
适合于对烟气中二氧化硫进行连续测量的方法主要有紫外荧光法与红外吸收法。
测量原理
优劣势比较
企业
全程伴热紫外差分吸收光谱法
量程大，漂移小，对预处理要求不高，耐用，不产生酸性气体
聚光科技，蓝盾光电子
冷凝非分光红外吸收光谱法
量程小，漂移大，受流量影响大，不稳定，需对烟气进行预处理，且易受背景气体、水分、粉尘干扰
岛津，西门子，宇星
高温红外非分光吸收光谱发
响应慢，易受背景气体、水分、粉尘干扰
西克麦哈克
八、行业存在问题及建议
1、问题
（1）企业规模较小，经营管理不规范，产品技术水平和质量有待提高
国内仪器仪表行业大多数企业成立时间不长，存在技术水平低，开发能力弱等共性问题。
主要表现：
产品可靠性、稳定性差的问题依然突出，行业科技基础薄弱，自主开发创新能力较差，高档产品几乎都被国外产品占领，特别是大型精密仪器、成套项目中的核心控制系统及技术基本上依赖进口。
（2）产业结构需要重组
目前国内的分析仪器企业大多数以中低端分析仪器为主，相对高精尖的技术和分析仪器比较缺乏。
（3）研发投入相对较低，产品的技术水平较差。
现有分析仪器企业大多规模比较小，资金比较缺乏，很难投入大量的资金来进行高精尖的技术的研发和基础研究。
（4）企业资金回笼率低
企业资金回笼率低，应收帐款额度高是长期困拢和影响分析仪器制造企业的一项重要因素。
（5）人才短缺和科技水平起点不高
分析仪器是高技术产品，是多种技术的集成，研发、制造需要的是复合型专业技术人才。
由于我国仪器仪表行业发展较晚，缺乏充分的技术和经验积累，致使产品研发的技术基础薄弱，经验不足，只能研发、制造中低端的产品。
2、建议：
（1）加大国家对基础分析技术研究的投入，尤其加大对高精尖技术的投入，追赶国外先进技术水平。
（2）整合技术资源，发展高端的分析仪器，占领高端市场，同时走出国门。
（3）摆脱分析仪器行业存在的无续竞争局面，提高行业门槛。
扶持技术实力比较强的分析仪器企业。
（4）振兴民族工业品牌，大力扶持民族仪器企业发展，加大对这些民族品牌的研发投入，提高技术实力，增强其市场竞争能力。
3、风险因素
（1）气体安全及环保监测相关政策和投资短期内或难以到位
（2）行业竞争日渐加剧
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