黑猪行业分析报告.docx
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黑猪行业分析报告
2015年黑猪行业分析报告
一、行业监管体制、主要法律法规以及政策2
1、行业监管体系2
2、行业主要法规及政策2
二、行业所处的生命周期6
三、行业的市场规模7
1、国际市场7
2、国内市场10
黑猪行业作为生猪行业中的中高端细分行业，在具有一般生猪行业共性的同时，拥有黑猪细分行业的特性。
一、行业监管体制、主要法律法规以及政策
1、行业监管体系
黑猪行业所处行业的管理体制为：
生猪养殖由农业部畜牧业司主管，负责产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、专业生产许可管理等工作；生猪及相关肉产品的国内流通和国际贸易归商务部门管理；行业技术质量标准、卫生标准的制定由国家质量监督检验检疫总局和国家卫生和计划生育委员会负责。
中国畜牧业协会猪业分会作为行业自律组织，主要负责产业及市场研究、发布业内信息、发展动态和趋势，为政府制定政策提供建议；协调会员间关系，对会员企业的公共服务以及行业内部规范进行自律管理，营造行业有序竞争环境；协调行业的国际贸易，保护行业利益等。
2、行业主要法规及政策
猪肉是我国绝大多数居民的主要肉食品来源，生猪行业肩负着服务“三农”、满足居民猪肉消费需求、保障肉食品卫生和安全的产业功能和社会责任。
总体来说，国家近年来加大了对生猪养殖行业的扶持、补贴和保护力度，有利于行业可持续发展，有利于提高行业的整体规模和降低行业的波动幅度。
黑猪行业涉及到的法律法规及政策性文件主要内容如下：
法律法规类
序号
法规/政策
相关内容
1
《中华人民共和国农业法》（2003年）
发展农业生产力，推进农业现代化的总领性文件，对农产品的生产、流通和加工提出了一般要求。
2
《中华人民共和国畜牧法》（2006年）
对种畜禽品种选育与生产经营、畜禽养殖、畜禽交易与运输、畜禽产品的质量安全保障作出了相关规定。
3
《中华人民共和国食品安全法》（2009年）
对食品及食品添加剂的生产经营的卫生标准、食品包装、容器及食品包装上需标识的内容等各方面作出规定，规定了食品的生产、运输及买卖的场所、设施及工具等的卫生要求。
4
《中华人民共和国农产品质量安全法》（2006年）
主要对农产品的质量安全标准、产地、生产、包装和标识、药物及添加剂的使用及相关监督检查等方面作出了相关规定。
5
《中华人民共和国动物防疫法》（2008年）
规范对动物防疫活动的管理，对疫情的预防、控制、报告和公布做出了规定。
6
《中华人民共和国进出境动植物检疫法》（1992年）
主要对动植物的进境检疫、出境检疫、过境检疫、携带、邮寄物检疫、运输工具检疫等方面作出了相关规定。
7
《中华人民共和国环境保护法》（2008年）
旨在保护和改善生活环境，防治污染及其它公害，保障人体健康。
明确政府各部门职责，对环境保护做出整体层面的规定。
产业政策类
序号
产业政策
相关内容
1
中共中央、国务院印发《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（2013年）
加大新一轮‘菜篮子’工程实施力度，扩大园艺作物标准园和畜禽水产品标准化养殖示范场创建规模，以奖代补支持现代农业示范区建设试点”、“增加产粮（油）大县奖励资金，实施生猪调出大县奖励政策，研究制定粮食作物制种大县奖励政策。
2
中共中央、国务院印发《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（2014年）
健全‘菜篮子’市长负责制考核激励机制，完善生猪市场价格调控体系，抓好牛羊肉生产供应”、“加快推进县乡食品、农产品质量安全检测体系和监管能力建设。
严格农业投入品管理，大力开展园艺作物标准园、畜禽规模化养殖、水产健康养殖等创建活动。
3
中共中央、国务院印发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（2015年）
加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力。
4
《国务院办公室关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（2011年）
按照保持政策措施连续性、稳定性、增强市场调控前瞻性、准确性、有效性的总体要求，抓好落实工作，进一步强化“菜篮子”市长负责制，着力构建防止价格大起大落、生产大上大下的长效机制，减缓生猪市场的周期性波动，促进生猪生产平稳健康持续发展。
5
《农业部办公厅关于稳定生猪生产的意见》（2013年）
为稳定生猪生产，维护生猪养殖户切身利益，保障市场稳定有效供给，提出了指导意见。
6
《特色农产品区域布局规划（2013-2020年）》
农业部将在规划期内对11种特色猪禽产品进行重点发展。
实施原产地保护，选育与提纯，通过改进养殖方式，扩大生产规模，建立标准化生产示范区，推进特色产品及其副产品深加工发展，强化品牌创建，形成产业链。
7
《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》（2011年）
到2015年，畜牧业组织化水平进一步提高，农民专业合作组织的经营规模和带动能力不断扩大和增强。
畜牧业科技进步贡献率提高到56%以上；生猪出栏率超过140%；在品种培育、标准化养殖、畜禽废弃物综合处理利用、重大疫病防控、机械化生产等重大关键技术领域取得实质性进展。
8
《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》（2013年）
系统总结分析我国畜禽养殖污染防治现状、问题和面临形势，提出“十二五”时期畜禽养殖污染防治工作目标、主要任务和保障措施，指导各地开展畜禽养殖污染防治工作。
9
《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
加快发展现代农业，推进农业规模化生产。
《纲要》将黑猪产业列为地方特色农产品之一，加以大力发展。
10
《娄底市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
生猪和草食动物”作为全市重点发展的六大产业之一，要求积极推广新优品种培育，突出发展黑猪产业，重点抓好黑猪产业的特色产品培育。
黑猪行业涉及到的行业标准主要如下：
行业标准类
序号
标准名称
标准代码
1
《有机产品国家标准》
GB/T19630.1-2011
2
《粪便无害化卫生标准》
GB7959
3
《恶臭污染物排放标准》
GB14554
4
《土壤环境质量标准》
GB15618
5
《畜禽病害肉尸及其产品无害化规程》
GB16548
6
《规模猪场建设》
GB/T17824.1
7
《无公害畜禽饮用水水质》
NY5027
8
《畜禽场环境质量标准》
NY/T388
9
《畜禽养殖业污染排放标准》
B18596
10
《生鲜肉品类卫生标准》
卫署食字第87032655号
二、行业所处的生命周期
我国具有悠久的养猪业历史，是一个养猪大国，也是猪肉消费者大国，生产量和消费量均居世界第一位。
2013年生猪存栏4.74亿头，出栏7.16亿头，猪肉生产量5493万吨，人均占有量达到40公斤。
中国生猪产量占全世界的45%。
猪肉消费量占总肉类消费量的64.4%。
中国能繁母猪存栏在4000-5000万头区间呈周期性波动。
中国畜牧业总产值27189亿元，占中国农业总产值的57.9%。
其中，养猪业总产值占畜牧业总产值的50%以上。
生猪养殖已成为畜牧业的支柱产业，对于农业经济发展、农村产业结构调整和农民收入增加发挥着巨大作用。
猪肉产品在人们日常膳食结构中的比例愈来愈大。
对于黑猪细分行业来说，国内自20世纪80年代以来，利用地方猪种资源和国外引进猪种资源，运用杂交育种原理，采取两个品种或多个品种杂交的育种方式，相继培育了北京黑猪、苏太猪、鲁莱黑猪、松辽黑猪、豫南黑猪、苏淮猪和湘村黑猪等黑猪新品种。
目前，各个黑猪培育品种基本上都采用了“公司+基地+农户+自营专卖店+超市专柜”的养殖生产和加工销售最基本的经营模式，而发展速度和市场空间的占有率却各别多样。
但总体而言，无论哪个培育品种，相比洋猪来源的普通猪肉而言，其市场占有率依旧较小。
尽管如此，值得指出的是，随着社会经济的迅速发展和人们对生活质量的追求，高品质的品牌猪肉的需求量与日俱增。
因此，应用地方猪种和国外猪种的遗传种质，创新品种性能以提高市场竞争力是我国养猪业发展的重要方向。
目前来说，黑猪行业作为特色养猪产业，既是促进养猪业产业结构调整的朝阳产业，也是打造标杆性品牌猪肉的养猪产业。
就产业的生命周期而言，黑猪产业未来发展空间很大。
三、行业的市场规模
1、国际市场
猪肉一直是国际肉类市场永恒的主角。
过去的几十年里，猪养殖行业经历了巨大的转型升级变化，包括：
（1）猪业趋向工业化；在追求生产效率和规模经济效益的同时，猪养殖的现代化水平也得到了巨大的发展，从而逐步实现高效、低成本的养猪生产。
（2）猪品种和类型的演变；欧美发达国家先完成了脂肪型猪肉向瘦肉型猪肉的演变，解决了瘦肉量的问题；紧接着又初步开拓了普通瘦猪肉和品牌猪肉（高档猪肉-精品与极品）多元化市场的局面，以解决瘦肉品质的问题。
（3）饲养管理新技术日益高效益化；种猪的繁育体系、杂交优势的利用、猪的人工授精、全进全出饲养、仔猪的早期隔离断乳和理想蛋白质理论等新的技术理论迅速推广运用产生了巨大的经济效益。
纵观生猪养殖行业的发展，美国、加拿大、丹麦、西班牙等国家一路保持着世界领先的地位，各国的猪品种质量、生产水平和经济效益均居于世界前列，在国际养猪行业具有一定的代表性。
在黑猪行业，美国极黑猪、西班牙伊比利亚黑猪、日本鹿岛儿黑猪等高端优质品种最受国际市场的欢迎。
近年来，由于新兴国家消费需求的不断扩张，全球猪肉消费一直处于稳步增长的态势。
猪肉消费居前三位的是中国、欧盟和美国。
近年来，全球猪肉消费保持稳定增长态势，依据美国农业部统计数据，世界各国猪肉消费量从2001年的8345.9万吨，增长到2013年的10740万吨，年均增长率达2.87%。
照此速度增长，预计到2015年将增加至约17789万吨，猪肉市场需求依然比较旺盛。
图：
2000—2013年全球猪肉产量统计
图：
2000—2013年全球猪肉出口量及中国进口量
随着我国社会经济的持续高速发展和人们生活水平的不断提高，出现了多元化的猪肉市场，人们要求吃安全肉和优质肉，对优质猪肉的需求日益增长。
黑猪肉等优质肉市场的份额目前虽仍低，但有逐年上升的趋势。
2、国内市场
我国作为养猪大国，猪种资源丰富，生猪饲养量、猪肉产量均位居世界第一，据国家统计局发布的经济数据显示，2014年我国猪肉产量高达5671万吨，此前已实现七连增，2015年上半年猪肉产量2574万吨，生猪存栏41739万头，生猪出栏33437万头。
随着国内肉类企业的集约化、规模化水平逐步提升，以及我国在生猪规模养殖、防疫工作方面的加强，以及对外交流、合作的逐渐加强，我国猪养殖行业整体经济效益将得到较大提升，猪肉国际贸易量将持续增加。
同时，我国猪肉科技水平正向优质品牌肉国际前沿靠近，已初具创造品牌猪肉的科技实力，我国将逐渐成为国际猪肉大市场高档次品牌猪肉的主要来源之一。
近年来，我国生猪和猪肉的产出量逐年上升，肉猪出栏量1996年的41225.2万头增长到2013年的71557万头，年复合增长率为4.29%。
同时，我国猪肉生产量也从1985年的1654万吨，增长到2011年的5053万吨，年复合增长率为4.39%。
图：
1996—2013年肉猪出栏头数
图：
2000—2013年中国猪肉产量
消费水平方面，我国猪肉消费整体呈现稳定增长的趋势，2000—2011年间，我国猪肉消费年均增长率为1.95%，之后也保持缓慢增长；从肉类消费结构上来看，肉类消费结构发生了很大变化，猪肉的占比有所下降但主体地位未变；从消费人群上看，猪肉消费的主要贡献在于农村的增量，随着农村居民收入的增长，农村人均猪肉消费量的增速也在加快，并成为未来猪肉总消费量增长的关键来源与动力。
图：
2000—2012年中国猪肉消费量统计
图：
1980年我国肉类消费结构图：
2010年我国肉类消费结构
图：
2000—2012年中国居民家庭人均猪肉购买量
从地域分布来看，受劳动力资源、饲料资源以及消费市场的导向，我国生猪养殖主要集中分布在“北三强”（山东、河南、河北）和“南三强”（四川、湖南、广东）长江流域、中原和两广地区，2012年商品猪出栏前十大省份合计出栏量占全国出栏总量的63.40%。
其中，湖南省是全国商品猪出栏量第二大省份，全年共出栏商品猪5,878.80万头，占全国出栏总量的8.43%。
图：
我国生猪生产地域分布图
黑猪方面，我国黑猪品种众多且优良，能全面满足国内外市场对猪肉肉质的多元化要求，在猪肉市场上将占据越来越重要的一席之地。
据相关数据统计显示，国内黑猪市场相比白猪市场更稳定，这一方面是由于国内猪肉市场的各种负面打击，如“灌水猪”、“瘦肉精”等，导致高收入人群更偏好消费健康绿色的黑猪肉。
另一方面，黑猪肉富含丰富的特有营养物质，对人体具有极高的营养价值及保健作用，符合现代社会健康饮食的习惯。
因此，在普通猪肉周期性波动的情况下，黑猪价格走势会持续平稳，黑猪行业的国内市场需求很大，前景广阔。
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