网络发票纳税人专用操作手册.docx

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网络发票纳税人专用操作手册

湖北省地方税务局

东软集团股份有限公司

2014年09月

湖北省地方税费征管核心外围交易系统综合管理平台

网络发票

操作手册

目录

第一章网络发票管理平台操作说明-2-

1.1专用软件安装及其初始化-2-

1.2纳税人用户登录软件业务操作-5-

第二章网络发票专用软件打印调试说明-21-

第一章网络发票管理平台操作说明

网络发票专用软件是一款可以在线时时开具发票的专用系统。

它只需要一台打印机一台电脑和畅通的网络。

这样可以提高纳税人的工作效率，纳税人可以自己开发票而不需要再到地税局去开发票。

使用网络发票的纳税人首先需要进行网络发票的资格核定，确定纳税人是否具有开具网络发票的资质，以及多用户开票功能。

网络发票主要包括四个功能，一、开具发票，用于开具网络发票；二、发票处理，即对已经开具的发票进行作废或红字处理；三、清单查询，可以汇总每天每月或者某时间段的网络发票开具情况；四、系统维护，可以维护用户的网络配置、密码修改、打印调试，分用户结存、限制开票金额分配等操作。

1.1专用软件安装及其初始化

●业务简述

用户通过在线下载安装网络发票专用软件，及其相关配置。

●权限说明

在税务机关开通网络发票的纳税人用户（即在税务机关做过纳税人资格核定的用户）。

以及在征管中有权限的税务机关人员。

●功能入口

以下是描述专用软件的具体操作：

首先，登录湖北省地方税务局网络发票专用软件下载地址

（税务机关指定网站）如图1-0

选择网络发票专用软件，即会自动下载。

下载成功后便可以安装，安装步骤只需要按照提示“下一步”操作即可。

●操作说明

图1-0

1．登录：

成功安装网络发票专用软件后，会自动进入登录首页（图1-1）（如果关闭了，可以双击专用软件快捷方式）。

在进入登录首页后，第一步要进行网络设置。

点击

【按钮】进入网络配置页面（如图1-2）。

图1-1

在成功配置网络后，就可以登录了。

登录分为三种不同登录模式

1）纳税人：

当开通网络发票资格（纳税人资格核定）时没有设置分用户的用户，请选择【纳税人】的登录模式进行登录。

2）分用户：

当开通网络发票资格时，设置了多个分用户，每个分用户（包括主用户）登录时，请选择【分用户】的登录模式进行登录。

3）税管员：

当税务人员登录时（税务人员登录系统，主要是进行发票验伪，通过使用条码枪），请选择【税管员】的登录模式进行登录。

登录模式确定后（纳税人、分用户登录模式），纳税人流水号输入项可以输入完整的流水号或者是除去前端是0的号码（系统会自动补0），分用户号输入方式雷同。

最后选择您使用的CA证书类型。

2．网络配置：

进入网络配置页面（图1-2）后，如果您使用的网络是通过代理上互联网，您可以选择【按如下设置】输入代理服务器地址、端口，用户名和密码或者您的IE浏览器已经设置了代理，可以通过选择【按浏览器设置】进行代理。

如果省局网络发票服务地址发生变化时，还可以通过修改

图1-2

已有的配置设置，点击【修改】进入修改页面（图1-3）修改原有的配置，把地址和端口修改即可。

图1-3

无论是那一项配置修改后，都可以点击【测试】按钮，测试当前的配置网络是否畅通、可用，测试成功则点击确定按钮，表示该配置已经为选定的服务器配置。

3.备份还原。

如果您不是第一次使用专用软件，已经用过专用软件一段时间，由于重新安装系统或者更换环境，可以提前对专用软件进行系统数据的备份。

在登录页面首先点击

按钮，进入系统数据备份还原。

选择系统数据恢复，选择文件恢复，打开备份文件进行恢复。

恢复成功后，请退出重新登录。

图1-4

1.2纳税人用户登录软件业务操作

●业务简述

纳税人用户登录网络发票专用软件，可以办理开票业务、发票处理业务（作废发票，红字发票）、查询业务（对自己开具的发票进行日汇总查询和月汇总查询）、以及开通分用户的用户处理分用户（包括主用户）间发票结存和限制开票金额、处理专用软件的相关配置。

●权限说明

在税务机关开通网络发票的纳税人用户（即在税务机关做过纳税人资格核定的用户）。

●功能入口

在上节中介绍的纳税人或分用户身份登录网络发票专用软件。

●操作说明

.登录大厅：

当以【纳税人】【分用户】登录大厅后，功能包括发票开票、发票处理、清单查询、系统维护。

如（图1-5）

图1-5

在首次使用网络发票专用软件（或者修改过状态），用户的开票状态是被禁止的，首先需要自己开通（通过系统维护用户管理。

进行开票功能激活）。

大厅左侧菜单树上侧有【提醒备份】项，当选中后，在每次手动退出时都会提示“请您备份数据！

，如果已经备份请选择【取消】按钮”。

否则将直接退出系统。

此外，系统假如已经长时间无操作将会自动退出功能，此时，可以通过右键菜单选择【修改关闭时间】修改自动退出时限。

系统将在设置的关闭时间剩余30秒时进行倒计时。

1.发票开票：

双击发票开票菜单进入开票页面（图1-6）。

可开具发票类型与用户开通的资格核定和电子发票决定。

如果您开通的建筑业统一发票的资格，同时购买了建筑业统一发票则可以开具建筑业统一发票。

若您没有购买电子发票即使您有此资格也无法开具该发票。

1）湖北省地方税收通用发票：

灰色输入项为系统自动产生项，不需要输入。

白色输入项为手动输入项。

项目分行最多为四行，选中每行前的选择框该行则变成可录模式。

图1-6

2）建筑业统一发票：

页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。

如图1-7

图1-7

3）销售不动产统一发票：

页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。

唯一特别的输入项是【款项属性】时，双击输入框，则弹出款项属性选择列表。

当选择4.其它（请注明）时，可以录入注明事项。

如图1-8

图1-8

注意：

NO码也是可以修改的，但是必须与您结存信息相符。

是否相符可以通过点击【发票结存信息】按钮查看（图1-9）。

如果同一种类发票存在多条结存信息，系统会默认取列表中同一种类发票的第一条。

如果与需要打印的纸张发票号码不符，请手动修改。

图1-9

输入的NO码第一行为发票代码，NO码第二行必须在起始号码和终止号码之间。

注明：

根据网络发票在线开具的特点，其使用对象为发票开具频度较低的行业。

具体为建筑业、文化体育业（各类门票除外）、销售不动产、保险业的纳税人，以及服务业（饮食业除外）中注册资本50万元以上的企业。

具体开通的网络发票类型请参照湖北省地税局发布的相关通知为准。

2.发票处理：

发票处理，是用来进行发票红字和发票作废的。

对当月的发票只能作废处理，对以前开具的发票需要红字处理。

具体操作方法有两种：

.首先选择需要进行红字或者作废发票名称（三种网络发票中选择），之后可以通过选择开票日期起和开票日期止，再点击提取信息。

获取时间段内该种类发票记录信息。

选择需要红字或者作废的记录，点击红字或者作废处理按钮。

如图1-10

图1-10

.首先也是选择待进行处理的发票名称，同时选中【精确查询】前的选择框。

你可以选择按照NO码查询（如图1-11），也可以选择按照发票代码号码查询（如图1-12）。

按要求输入后，点击【提取信息】按钮。

之后再点击红字或者作废按钮则进入显示页面。

图（1-11）

图（1-12）

作废处理：

点击作废处理按钮后，进入作废处理页面。

提出原票信息，一切信息不可修改，只需录入作废原因。

确定作废即可。

如图1-13

红字处理：

点击红字处理按钮后，进入红字处理页面，发票信息与原票信息相同只有金额信息为负数，开具红字发票的NO码也可以修改，与发票开票模块规则相同。

这里同样提供了发票结存信息的查看功能。

图1-13

3.清单查询：

分为日汇总清单，月汇总清单。

日汇总清单：

可以查询某日开具的发票情况如（图1-14）：

包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称，付款方名称、发票状态，开票日期。

还可以按照选择时间段进行发票查询，发票信息包括：

包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称，付款方名称、发票状态、开票日期。

信息通过列表展示，作废发票显示颜色为蓝色，红字发票为红色，正常和被红字发票为黑色。

同时提供信息导出功能，右键导出，可以将列表信息导出excel表。

日汇总清单还对清单进行了汇总。

总计红字发票数量、金额，作废发票数量、金额，有效发票（被红字和正常发票）数量、金额。

月汇总清单：

可以查询某月开具的发票情况如（图1-15）。

某月的每天开具发票名称、正常开票金额、正常开具发票数量，红字发票金额、红字发票数量、作废发票金额、作废发票数量、开票日期。

同时可以查询时间段内发票开票汇总情况。

具有导出功能。

图1-14

图1-15

日结清单和月结清单的查询条件窗口，可以随机拖动，同时为了显示列表能更加清晰，也可以关闭。

通过双击页面或者右键菜单再次打开。

4.系统维护：

包括网络设置、数据备份、分户管理、密码修改、打印设置。

网络设置：

与登录页面的网络设置功能相同，在登录系统后同时也可以设置网络。

数据备份：

包括数据备份和还原，在登录模块时候介绍了数据的还原。

数据备份的操作与还原相似，都有个默认的备份地址和还原地址。

备份数据可以把系统数据备份到指定的位置。

网络密码修改：

用户登录第一次使用网络发票软件时，首先需要做的事情就是修改网络密码，网络密码是进行专用软登录和传输信息时验证的重要信息。

初始密码为123456（资格核定时可以修改）。

密码最大长度为20位。

密码可由字母数字组成。

如图1-16

图1-16

5.打印调试：

打印调试，分为湖北省地方税收通用发票打印调试、建筑业统一发票打印调试、销售不动产统一发票调试。

由于三种发票都有不同的发票样式所以分为三种不同的调试页面。

如（图1-17），选择一种调试方式，点击确定按钮则进入具体的打印调试页面。

选择湖北省地方税收通用发票打印调试点击确定按钮进入调试页面，如（图1-18）。

发票打印为嵌入式模式，所以页面的相对位置不可变化，发票纸张大小也是固定。

可调试的是整张发票的位置，通过拖动上下左右的标尺使发票能够恰好打在发票纸上。

拖动时下方会显示纸张位置，为调试位置作为参考。

同时页面提供了四个“箭头”按钮，用来进行微调。

注意：

在第一次使用网络发票软件时或者重新安装后，必须设置打印调试的位置。

同时在调试页面（图1-18）点击【设置】按钮进入打印机配置页（图1-19）选择安装好的打印机名称，否则在开票时系统将不会找到打印机而影响开票。

图1-17

图1-18

说明：

发票打印需要打印多联，打印发票时需要使用针式打印机。

由于发票大小固定，这里已经对打印发票的纸张做限定，不建议修改。

发票可以连续打印，打印一张发票后可以自动进纸。

图1-19

6.用户管理：

开通分用户权限的和没有开通分用户权限的纳税人用户权限不同。

首先介绍没开通分用户权限的纳税人，在用户管理模块包括一个功能（用户状态维护）。

首次使用【开票功能激活】，激活用户的开票功能。

图1-20

开通网络发票资格的纳税人用户，用户管理包括四部分：

1分用户结存分配（包括主用户），2限制金额分配（包括主用户），3分用户开票功能开通（不包括主用户），4纳税人用户（主用户）状态维护，此功能与未开通分用户的普通用户功能相同。

具体操作步骤如下：

操作步骤a.选择要分配的发票记录，点击分配按钮。

图1-21

图1-22

出现分配窗体，如（图1-21），系统会提取出选中发票记录所有信息，选择【分到分用户】把发票分给哪个分用户，在下拉列表中选择。

起始号码和数量是可修改项，可以根据实际情况调整分给分用的发票起始号码和发票数量。

分配好后点击【确定】按钮就可以看到新分配给分用户的记录了。

但暂时该分配信息还没有真正分配到分用户。

待所有信息都分配完成，点击确定提交按钮，此时才是真正把分配信息分配完成。

注意：

分配结存信息和分配限制开票金额信息时，不是所有情况下都可分配的。

需要首先由分用户发出发票申请。

当用户第一次使用分用户功能时候，默认情况下分户都是已经提交‘分票申请’状态。

图1-23

图1-24

.分户限开金额分配。

当申请网络发票资格时，税务机关为每个纳税人的每个发票种类都设定了一个限制开票金额。

用来限制纳税人每个月可以开出的发票总金额，由于开通了分用户，所以首先要把纳税人的限制开票金额分配到具体的每个分用户。

否则该分用户则不能开票。

也是由分用户提出申请，分用户没有开票金额则需向主用户提出申请，（图1-25）中列表将显示需要分配限制开金额的用户。

选择一条限制开票金额信息，点击分配按钮。

系统弹出如图（1-26）的界面。

选择需要分配给予的分用户，录入分出金额（左边的分出金额为需要分给待分配用户的限制开票金额，右边的分出金额为需要分配给待分配用户的增加限制开票金额），点击【确定】按钮，此时本地数据分配完毕。

但是数据还没有提交到省局服务器，这里需要点击【确定提交】按钮。

可分配金额总和可以通过点击【纳税人金额信息】来查看。

如图（1-27）。

说明：

当月增加限制金额，为某个月（特殊月份）纳税人业务交易发生变化，需要就当月增加开票的限制金额。

图1-25

注意：

分配分用户结存信息和分配分用户限制开票金额后，必须点击提交按钮。

此时在关闭当前功能页面时，系统会自动关闭。

由于用户的基本开票信息发生了变化，所以需要系统关闭重新下载。

这里并不是系统的错误！

.分用户提交分配的分配发票信息后，就停止了开票功能，主用户可以在此模块开通分用户的开票功能。

分配结存及限制开票金额信息后，在此开通分用户的开票功能。

在该列表页面可以查看到每个分用户当前的状态，为红色的用户为开票激活状态，此时不能对该类用户进行发票的结存信息分配，和发票的限制开票金额分配操作。

注意：

开通分用户开票功能后，系统将自动关闭当前功能页面。

由于分用户的状态已经改变需要重新下载，所以需要关闭。

此处并非系统错误！

图1-26

图1-27

7.业务--分用户发票开具完后，需要向主用户申请发票。

以分用户身份登录专用软件是，进入系统维护下的用户管理功能时，会出现如图（1-28）页面。

选中请求分发发票，点击确定按钮。

就将分配发票申请的要求发给了主用户。

点击【分配申请】按钮

图1-28

此时，系统将会自动关闭，与此同时分用户将不能使用专用软件开具发票。

需等待主用户对其分配相关信息后，并对其进行开票功能的开通后方可使用专用软件继续开票。

第二章网络发票专用软件打印调试说明

以税收通用发票打印为例来阐明：

网络发票打印设置最为重要的在测试打印时，设置使用的打印机。

在打印预览页面中如图（1-1）。

点击【设置】按钮。

图（1-1）

系统会出现该页面，首先选中可用的发票打印机（针式打印机）如图（1-2）——打印机选择后，请打印测试发票。

检验打印机是否可用，如果打印测试不能打印，请选择其它安装好的打印机，以免在开票时候系统无法找到打印机造成纸质发票打印失败。

之后可以通过点击打印，通过打印出来的发票根据位置的差异进行调试，直到二维码恰好嵌入在发票的二维码区域。

注：

二维码打印最为关键，不能把二维码打印超出区域，否则条码枪会出现无法识别的情况。

图（1-2）

一、首先需要设置打印机的基准位置。

设置一个固定的挡板位置（如果没有挡板，可以用刻度尺在打印机上画出一个基准位）。

通过在打印测试页面进行打印，找一个大体适合的位置（主要进行左右位置的调试）。

二、设置好基准位置后，取纸质发票放在打印机上或者挂在打印机的传送装置上。

通过打印按钮测试打印，这里可以通过拖动左上角的横向标记和纵向标记（如图1-3），

图（1-3）

下边状态栏会提示当前页面的左右上下位置（调基准位置实际上就是定位发票的左上边界的一个大体位置，之后通过程序微调发票的具体位置）。

如图（1-4）

图（1-4）

当拖动位置需要精确调动时，例如需要左右移动，首先用鼠标点击上边刻度左边区域，之后位置移动左右按钮可用如图（1-5）

图（1-5）

如果是调节上下位置，首先用鼠标点击左边刻度处上边位置。

如图（1-6）

图（1-6）

发票纸张大小是固定的，这里是自定义纸张。

（241mm×177.8mm）在打印页面中有提示，如图（1-7）

图（1-7）

下图为打印预览页面。

图（1-8）