云南省有色产业发展规划Word格式.docx
《云南省有色产业发展规划Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南省有色产业发展规划Word格式.docx（63页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
第一节规划的背景和意义
一、规划的背景
（一）全球金融危机的影响
2008年下半年以来，随着金融危机对实体经济的影响不断加深，云南省有色产业受到较大冲击，产品价格大幅下跌，产量不断下降，行业亏损严重。
今后一段时间，有色行业仍然面临产品价格低、原燃料与电力价格上涨、出口退税取消以及人民币升值等问题和困难，形势仍然对云南省有色行业较为严峻。
（二）国家有色产业调整振兴规划的出台
2009年3月25日，国家发布了有色金属产业调整振兴规划。
《规划》强调，有色金属产业面临的困境，既有金融危机冲击的外因，也有产业自身结构不合理，长期粗放型发展积累的矛盾在市场变化时显现的内因。
云南省的有色金属产业在经历了几年的高速增长之后，产业内部的深层次矛盾并未得到根本解决，部分产品产能过剩、产业集约化程度低、资源保障程度不高等矛盾仍很突出，客观上也必然需要进行一次大的调整。
国家产业振兴规划的出台，指明了有色金属产业今后调整和振兴的方向和思路。
云南要充分利用好当前的有利时机，加快淘汰落后产能，提高有色金属产业的工艺技术水平，促进其增长方式的转变，实现产业结构的优化升级。
（三）有色产业在云南新型工业化进程中具有重要地位
有色行业是云南省重要的骨干产业之一，是近几年来推动云南经济社会发展的重要力量，因此，在云南工业做大做强的历史进程中，有色产业承担着重要的责任。
如何发挥这一优势产业的作用，增强产业的影响力、带动力和竞争力，更好地为云南的经济建设服务，是当前亟待解决的问题。
二、规划的意义
（一）云南省实施跨越式发展战略的需要
国家在“十一五”发展规划中明确提出要继续推进西部大开发战略，鼓励资源富集地区以科学发展观为指导，变资源优势为经济优势，实现经济的跨越式发展，这为地处我国西南地区的云南省提供了难得的历史机遇和广阔的发展空间。
云南的有色金属资源丰富，有色金属产业是其区域的传统优势产业，也是省内的支柱产业之一，对地方经济的发展有举足轻重的影响。
然而，云南有色产业当前却面临着传统生产方法老化、产品品种少、初级产品多、技术含量低、经济效益差等问题。
为此，要实现跨越式发展，理应从云南省的优势产业着手，把有色金属产业作为切入点之一，大力推进有色金属产业健康持续快速的发展，努力实现其产业、技术、质量、效益的新跨越，只有这样才能实现云南省跨越式发展的战略目标。
（二）构筑云南省现代产业体系的需要
为了认真贯彻党的十七大及省第八次党代会精神，2008年7月云南省委、省政府作出了《关于进一步加快推进新型工业化的决定》（云发【2008】15号），《决定》提出要构筑云南的现代产业体系，调高烟草、电力和冶金三个主导产业。
对于有色金属产业而言，《决定》明确指出要强化精深加工，提高产品附加值，重点发展铝和铜的板管带线箔等压延产品、锡材和锡化工产品，开发铅、锌合金系列产品。
这一目标决定了在未来几年的发展中，有色金属产业是云南省构筑现代产业体系的排头兵，必须对其发展进行合理规划，加速其产业结构调整和升级，使云南省有色产业走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路。
（三）应对金融危机的需要
在金融危机之前，云南省的有色金属产业一直保持了较好的发展势头。
从产量看，2008年云南十种有色金属产量217万吨，占当年全国总产量的8.6%，位居全国第2；
从产值看，2008年主营业务收入960亿元，工业增加值234亿元，占云南省规模以上工业增加值的13%，是继烟草、能源后的云南省第三大工业产业。
然而，金融危机使得云南省有色产业的大部分产品价格大幅波动，产业出现负增长。
但是，这次危机只是经济下行走势下的周期性困难，产业发展的大趋势未发生偏移。
只要顺势而为，把握得当，不利因素可以转化为有利因素，困难可以变成机遇。
在当前的严峻形势下，如何把握应对，如何维护云南有色产业来之不易的发展势头，是云南经济发展必须思考和作出决策的重大课题。
第二节规划时限和规划依据
一、规划的范围和时限
规划范围为云南省有色产业；
规划时限为2009—2015年，其中近中期为2009—2012年，中远期为2012—2015年。
二、规划依据
矿产资源、环境保护、资源节约等与有色产业有关的法律法规；
国家《有色金属产业调整和振兴规划》；
《云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《中共云南省委、云南省人民政府关于进一步加快新型工业化的决定》等有关规划和决定。
第二章我国有色产业发展现状及趋势
根据云南省有色矿产资源的状况，本章选择铜、铝、铅锌、锡、钛、铟、锗等资源和产业进行综述。
第一节我国有色金属资源基本情况
一、资源储量丰度不一，支柱型矿产资源人均储量低
我国有色金属的优势资源是锡、铟、铅、锌，其中，锡、铟的资源储量均为全球第一，铅、锌资源储量均位于世界第二；
钛铁矿资源储量为全球第一，但缺乏二氧化钛纯度较高的金红石；
铜资源储量和铝土矿资源储量则分别排位全球第五和第七。
上述矿产资源中，我国的资源储量占全球的比重分别为：
锡30%、铟73%、铅14%、锌18%、钛铁矿27%、铜5%和铝土矿2.6%。
尽管多种有色金属资源总量丰富，但总体上大宗支柱型矿产资源的人均量与世界平均占有量比依然偏低或匮乏。
除铟、锡、钛（铁矿）用量小的矿产资源分别高于全球人均储量的2倍、23%和10%外，铅、锌、铜和铝（土矿）等大宗型矿产资源的人均储量分别仅为世界人均量的58%、60%、20%和10%。
二、矿产资源分布广，“贫、细、杂”矿石居多
我国铅锌矿产资源分布广，矿石类型复杂，单一的铅或锌矿石类型少，共伴生组分多，贫矿多，富矿少，易选矿少。
据调查，我国铅矿山品位以0.7%—1%之间的矿山最多；
锌矿山品位在1%—3%之间的矿山最多。
矿山铅锌品位之和大于10％品位的矿极少，而外国矿山铅加锌大都在10%以上。
我国铜矿一般品位较低。
如斑岩铜矿床平均品位一般仅达到0.5％左右，其他类型铜矿床平均品位较高，但也只有1％左右。
我国江西德兴铜矿与印度尼西亚的格拉斯伯格（Grasberg）铜矿均属斑岩型铜矿床，平均含铜品位德兴为0.46%，而Grasberg为1.25%；
共生金品位德兴仅为格拉斯伯格（Grasberg）的三十分之一左右。
我国铝土矿资源98%属于一水硬铝石型铝土矿，低铝、高硅、低铁、低铝硅比，铝硅比大于等于12的一级矿仅有1.5%。
国内适合露采的铝土矿矿床不多，据统计只占全国总资源储量的34%。
与国外红土型铝土矿不同的是，我国古风化壳型铝土矿常共生和伴生有多种矿产，需要分离和综合回收。
我国锡矿共伴生资源丰富。
共伴生组分多。
我国锡矿作为单一矿产形式产出的只占12%，作为主矿产的锡矿占全国总资源储量的66%，作为共伴生组分的锡矿占全国总资源储量的22%。
有用锡矿物的单一性和有用伴生矿物的多样化，具有工业价值的锡矿物几乎仅有锡石一种，而矿石中伴生的有用矿物少则3～4种，多则十几种。
多数锡矿山共伴生元素价值超过主金属锡的价值，但此类矿石需要采用流程复杂且生产费用较高、但分离和回收效果较好的选矿工艺及选冶联合工艺来处理。
三、部分大宗矿种大型矿床少，小矿多
我国铜矿大型矿床较少。
国内90%以上的铜矿是中小型矿床，缺少世界级超大型矿。
在全球探明铜金属储量超过500万吨的巨型铜矿59座中，我国只有江西德兴铜矿（储量570万吨）和西藏玉龙铜矿（储量650万吨）2座，且排在40位以后。
目前我国全年矿铜产量90余万吨，不及智利的世界大型铜矿埃斯康迪达（Escondida）一座矿山的产量（2004年100.52万吨）。
四、稀散等小宗金属等资源储量丰富
我国铟、锗等小宗金属矿产资源极其丰富。
铟储量占世界资源储量70%以上，仅与铅锌矿共生的铟的统计结果就已超过1万吨。
全世界可开采的锗资源比较缺乏，目前已探明的锗资源总量为8600吨，其中我国锗资源已探明量约为4097—6154吨，资源储量居世界首位。
第二节我国有色金属产业的发展趋势
一、我国有色金属产业总体发展态势
我国矿产资源总量大，但人均少、禀赋差，大宗、支柱性矿产不足。
未来几年，我国工业化、城镇化将快速推进，矿产资源市场需求强劲，重要矿产消费的增长将快于生产的增长。
这种经济社会发展的阶段性特征和资源国情，决定了矿产资源大量快速消耗的态势短期内难以逆转，资源供需矛盾日益突出。
（一）多数矿种产量和消费居全球前列，需求将会持续
我国已成为有色金属铜、铅、锌、铝的生产和消费大国，有色金属产量在全球占有举足轻重的地位。
2008年，我国铜、铅、锌、铝的矿石产量在全球的比重分别为6%、41%、27%和40%；
铜、铅锌、铝（氧化铝）金属产量亦在世界前列，2008年产量份额分别为20%、34%、33%和33%，并已保持多年全球第一。
同时，我国还是铜、铅锌、铝的消费大国。
据全球金属统计局（WBMS）统计，2008年我国铜、铅锌、铝消费量接近或超过全球的三成，分别占28%、31%、32%和33%，近5年其增速超过我国GDP的增长。
（二）我国是世界金属贸易市场的主角，大宗金属原料进口量大
我国是铜、铅锌、铝、铟等产品世界市场的进出口大国。
近年由于宏观调控政策限制，一些产品出口呈现下降。
2007年我国精铅出口占全球精铅出口量的14.5%，虽低于上年度的27.7%，但依然是全球最大的出口国。
同样锌的出口量为世界第一，比重占8.4%，而上年度为9.2%。
我国的原铝出口居俄罗斯、加拿大和挪威之后，最高年份世界市场份额近10%，2008年由于金融危机影响趋势逆转。
此外，我国是全球第二大铜精矿进口国，年进口量约占全球的1/4。
（三）工业化过程决定我国仍对有色金属有较大需求
全球金融危机以来，由于世界经济形势复苏的迹象不明朗，世界有色金属的需求会放缓增幅甚至下降。
我国正值工业化高速发展过程中，仍然是世界有色金属市场的主角，但需求增速将有所减缓。
预计2010年铜、铅锌、铝的需求约以3%左右的速度增长，2011—2015年增速预计在2—3%。
二、主要有色金属的供求分析
（一）铜
铜是我国大宗紧缺矿产资源之一。
2008年全国铜产量（快报数）377.9万吨；
再生铜产量198万吨；
矿山铜精矿含铜产量93.1万吨，满足铜生产需求34.5%，考虑再生资源的利用，缺口2/3左右。
铜消费量480万吨，矿产铜产量与消费量存在很大差距。
年008~200856%____________________________________________________________________________________________________________________云南的铜精矿产量居全国之首、粗铜产量位居第4和阴极铜产量居第5，矿铜和阴极铜生产在全国占有显著优势。
根据已列入近年建设规划的项目分析，2010年约增加矿山产量5—6万吨。
铜的需求方面，根据近期发布的《全国矿产资源规划》预测，到2010年我国铜需求达到510—520万吨，2015年接近600万吨；
到2020年，我国精炼铜需求730－760万吨，2008—2020年累计需求将近1亿吨。
铜的对外依存度仍将保持在70%左右。
近2年国内精铜供需已平衡有余，但自产铜精矿供应差距较大（见表2-1）。
表2-1近年我国精铜供需平衡表（万吨）
2006年
2007年
2008年
2009年1—4月
产量
299.9
349.7
373.9
120.1
净进口量
55.5
136.8
127.5
95.0
供应量
358.3
486.5
501.4
216.1
消费量
380.0
456.2
490.0
182.0
供需平衡
-21.7
-30.3
11.4
34.1
我国铜精矿产量
75.54
92.79
93.08
17.57
（二）铝
2008年我国原铝产量（快报数）1317.7万吨；
再生铝产量270万吨；
氧化铝产量2278万吨，满足原铝生产尚有一定缺口；
铝的消费量1260万吨，产量大于消费量。
铝的需求方面与全球市场相仿，2008年我国原铝市场也形成了较大过剩，产量增长显著放缓，铝及铝合金净出口量的翻倍增长都没能抵御铝消费快速萎缩的影响。
2008年原铝市场过剩问题既有产能快速膨胀、产量增加、供应量加大的因素，但更主要的是需求严重不足而导致的。
根据近期发布的《全国矿产资源规划》，到2020年，预测我国铝消费1300—1400万吨，2008—2020年累计需求超过1.6亿吨。
预计2010年我国电解铝需求保持3%左右的增速，约为1300万吨，2015年需求增速约为1%—2%，在1350—1400万吨左右。
（三）铅锌
2008年全国铅产量（快报数）320.6万吨；
再生铅产量44万吨；
锌产量391.3万吨，再生锌产量8万吨，2008年全国铅、锌精矿产量分别为115和315万吨。
云南省的铅锌矿资源极其丰富，铅、锌产量占全国比重为11.3%和19.4%，其中铅锌矿矿石生产能力占全国的1/3以上，而铅冶炼居全国第三，锌冶炼为全国第二，产能份额分别占14.4%和19.5%，冶炼优势亦相当突出。
铅锌需求方面，据统计，2008年我国精铅过剩量23万吨，较高的生产成本和出口关税使国内价格高于国际价格。
和铅相似，全球锌过剩量主要来自我国，在出口大幅下降的不利局面下，国内需求又比较疲软，2008年我国精锌供应量过剩增加到25万吨。
表2-2近年我国铅供需平衡表（千吨）
项目/年份
2005
2006
2007
2008
2009
精铅产量
2390
2710
2758
3053
3220
1990
2290
2489
2818
3043
净出口量
400
500
210
2.7
11
市场供需平衡
-80
59
232
166
生资市场平均
成交价（元/吨）
8982
12111
19468
17160
11600
表2-3近年我国锌供需平衡表（千吨）
锌产量
3163
3743
3913
3931
表观消费
3158
3616
4025
4196
消费
3345
3610
3770
3700
精锌进口
318
149
183
452
精锌出口
325
276
71
28
-187
+189
+255
+496
国内0#锌价
（元/吨）
27187
7402
15474
11500
由于全球经济一体化，实体经济受金融危机的冲击的影响还会持续一段，复苏还需时日。
我国的铅锌消费需求的趋势受制于大的经济环境，将会放慢增长速度。
预计今后几年铅锌冶炼能力会持续过剩。
2010年我国铅锌需求约可保持3%的增速，需求量约320万吨和380万吨。
2015年可能达到390—400万吨和440—460万吨。
（四）锡
2008年锡产量（快报数）12.91万吨；
矿产锡精矿含锡产量6.51万吨，约满足锡生产需求的一半。
锡表观消费量14.07万吨，产量和消费量之间存在较大差距。
云南锡矿资源储量为中国第一位，份额超过1/4，其中，精锡和电锡生产能力占全国的比重分别为47%和66.4%。
2008年，云南锡精矿和精锡产量占全国比重为35%和48.9%。
锡的需求方面，2008年我国锡消费出现负增长，其中焊料行业消费量的下滑是主要的原因。
我国锡市场过去多年一直是产量大于消费量，估计2008年我国锡消费同比下降6%，消费减幅远远小于产量减幅。
2009年我国的锡消费量还将继续减少，消费降幅约为10—15%，全球的锡消费预计从2010年开始有所恢复。
表2-4近年我国锡供需平衡表（万吨）
14.3
16.3
15.13
12.3
14.16
14.07
（五）钛
我国钛矿资源十分丰富，根据13家企业统计，2008年我国海绵钛产量达到49632吨，比2007年增长9.8%，其中上半年生产28285吨，下半年产量下降24.5%；
钛锭方面，根据23家企业统计，2008年我国钛锭的生产能力达69200吨，同比增长43.3%。
（六）铟
我国铟资源居世界第一位，仅与铅锌矿共生铟的统计结果就已超过1万吨。
随着采选冶技术的进步，有开采提取价值的铟储量接近2万吨。
2004—2005年以来，铟的市场价最高达1060万元/吨，但2008年均价则为352.7万元/吨。
原中国国家储委对稀散金属储量的报告表明，我国已探明的铟资源主要集中于广西、云南、内蒙和广东等地，这四省的储量占全国的82.9%，我国的铟矿床见表2-5。
表2-5目前我国可用的铟矿床
矿产类型
最佳工业矿床
矿产类
品位（%）
利用状况
矿产地
锡矿
0.002—0.112
已用
广西大厂
0.112
铅锌矿
0.0003—0.006
青海锡铁山
0.006
多金属矿
0.004—0.01
云南都龙
0.0052
硫化铜矿
0.0002—0.004
湖北吉龙山
0.004
云南文山的稀贵金属铟资源储量丰富，位列全国第一。
云南华联锌铟股份有限公司冶炼项目现年产铟30吨，待项目全线竣工后，公司年产铟锭达60吨，成为国内最大的铟金属生产基地，届时，公司通过收购粗铟加工，一定程度上能够影响国际铟金属价格话语权。
铟的需求方面，由于电视更新换代需求旺盛，2009年全球液晶显示面板仍将兴起投资高潮，预计对铟的需求量将超过2008年，但韩国、日本等国家的再生铟产能对我国铟出口影响很大。
我国自2007年以来已经开始了持续减产，但国内目前库存高企，部分中小企业的经营困难；
2009年我国铟行业将更加艰难。
此外，日本作为铟消费大国同时也是我国铟出口的主要目的地，2008年该国总计进口341吨铟产品，该数字创过去五年来最低纪录，而韩国代替中国，成为日本最大的铟来源地。
（七）锗
我国锗资源十分丰富，锗资源量总计近万吨，居世界首位，已探明的锗储量分布在内蒙古、广东、云南、吉林、山西、四川、广西和贵州等省（区）。
我国锗金属储量在各矿物中的分布大致为煤矿17%，铜矿11.34%，铅锌矿69.3%，铁矿2.3%，其他0.06%。
云南是我国锗主要产地，占全国年产量的70％左右，临沧市锗资源十分丰富，具有世界一流的锗煤资源，主要集中在临翔区章驮乡帮卖村约一千平方千米范围内。
该矿经国土资源部2001年12月认定，锗煤储量145万吨，锗金属储量663吨，平均金属品位0.045%，属世界罕见的锗独立矿床。
锗的深加工产品在电子、光导纤维、红外光学、半导体材料等高科技领域应用前景广阔，是当今世界上非常重要的战略物资。
到2008年我国已成为世界主要的产锗大国，形成了以云南驰宠锌锗股份有限公司、韶关冶炼厂和临沧锗业为代表的锗产业。
第三章云南省有色产业发展现状
第一节云南省有色产业发展现状
一、地位及其贡献
（一）对经济社会发展的支撑作用明显
有色金属是工业发展的基石，是云南加快实施工业强省战略的重要保障。
经过改革开放几十年的发展，云南有色行业已形成了地勘、采矿、选矿、冶炼、加工、设备制造、设计、科研、教育、销售等基本配套、门类齐全的综合工业体系。
截止2008年底，云南省有色行业规模以上工业企业317户，从业人员约13.7万人，实现销售收入960亿元，工业增加值234亿元，占当年云南省规模以上工业增加值的13%，是继烟草、能源后的云南第三大工业产业。
有色行业的快速发展，对增强云南省经济实力，推动新型工业化社会的建设，起到了重要的支撑作用。
（二）大企业集团地位突出
目前云南省有色产业已形成铜65万吨、电解铝70万吨、铅70万吨、锌100万吨、锡10万吨的生产能力，培育了云南铜业集团公司、云南冶金集团公司、云南锡业集团公司、云南驰宏锌锗股份有限公司和云南铝业股份有限公司等多家全国知名的有色金属企业集团，这些企业掌握了世界先进的铜、铝、铅、锌、锡的冶炼技术，在有色行业的勘探、采选、分离、冶炼、压加、金属制品和提纯等方面，都处于国内的领先地位。
云南锡业集团是全球最大的锡生产企业、云铜集团居全国铜生产企业第三位、云南冶金集团公司旗下拥有云南驰宏锌锗股份有限公司和云南铝业股份有限公司等优秀的上市企业，三大集团占云南省销售收入过百亿的企业的一半。
若干具有国际知名度的品牌均出自这些大企业集团。
如云锡的锡锭、云南冶金集团总公司的金沙牌电铅、云铜的铁锋牌电解铜、云南铝业股份有限公司的云海牌铝锭等。
二、产业发展现状
云南有色工业经过改革开放后三十多年的发展，产业不断壮大，竞争力不断提升，在云南经济社会的发展中起着越来越重要的作用，主要表现在以下几个方面:
（一）产品产量在全国占有重要地位
1949年云南省十种有色金属年产量只有1200吨，品种只有锡（1100吨）、铜（100吨）两种。
1949—1977年（29年）累计产量129.86万吨。
1978年产量7.42万吨，占当年全国总产量的7.45%，位居全国第4。
2008年云南十种有色金属产量217万吨，占当年全国总产量的9.49%，跃居全国第2，是改革开放初的30倍。
改革开放30多年云南十种有色金属产量年均增长12.63%，累计产量1559.48万吨，为前29年累计产量的12倍。
（二）技术水平整体提升
在相继完成云锡老厂锡矿改扩建、会泽铅锌矿改扩建、易门大红山铜矿新建等重大矿山工程和一系列技术改造工程后，云南有色金属工业的基础得以夯实，资源危机矿山边、深部找矿取得明显成效；
采掘技术水平提高，驰宏锌锗股份公司开创的矿山膏体充填技术有望获得国际专利；
选矿综合回收水平和原料自给能力逐年提高。
与此同时，云南铝厂率先在全国淘汰落后自焙铝电解槽，完成了大型预焙槽电解铝技术改造，步入了节能减排、环境友好的前列。
云南锡业集团、云南铜业集团、云南冶金集团相继引进了当今世界先进的富氧熔池熔炼新技术，对锡、铜、铅熔炼进行了全面技术改造，使冶炼工艺技术跨入了世界先进水平。
驰宏锌锗股份公司在国内首家成功利用机械进口剥锌设备。
在引进消化发展的基础上，自主开发创新，在永昌锌业股份公司实现了硫化锌精矿加压酸浸的产业化。
在锂、铟、锗、铂、钯、红土镍矿等金属、矿物的回收利用上，云南都走在中国乃至世界前列。
（三）国有企业活力增强
经过多年的国企改革，云南有色行业的国有企业完成了从计划经济向社会主义市场经济的转变，建立了现代
升级会员 