易互通呼叫服务外包中心项目策划方案书文档格式.docx

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（二）项目市场的发展趋势

呼叫中心作为一种能充分利用现代通信手段和计算机技术的全新现代化服务方式，已引起越来越多人的关注，已被广大企业领导者和专家所认识，不仅在邮电，而且在银行、铁道、航运、保险、旅游等各行各业获得广泛应用。

我国的经济不断发展，市场竞争层次不断提升，对信息化水平的依赖程度越来越高，企业界使用呼叫中心的热情将不断增加。

目前，我国的呼叫中心市场还刚刚起步，许多市场还是空白，这为提供呼叫中心业务的企业提供了良好的机遇，其中拥有5到50个座席人员的中小型呼叫中心的市场具有很大的潜力。

在未来的几年间，呼叫中心在我国会取得很大的发展。

随着现代社会的迅猛发展，计算机以及通讯技术已经成了社会各个行业的主要服务手段。

社会公众的服务观念也随之发生了很大的变化，服务质量已成为大家日益关心的话题。

客户服务中心作为连接客户和企业的桥梁，拥有数据集中、规模化、高效率、服务功能强、速度快、素质高的现代化服务手段，将传统的来访接待室、柜台、会客室、业务室等的客户接待方式，转变为以计算机技术、网络技术、通讯技术为基础的不受时间、地点、场合限制的高效率的自助服务与人工服务有机结合的服务方式，是未来客户服务（呼叫中心）的发展方向。

（资料来自XX文库《外包服务中心关于呼叫中心外包服务的介绍》）

（三）项目的市场需求分析

1、校市场需求分析

市场不是凭空出现的，市场需要开发，需要探索，需要先制造出“商品”再培育该商品的市场。

“易互通”呼叫服务外包中心的商品就是我们的电讯服务。

随着学校办学质量不断提高，招生数量逐渐扩大，学校改革进度不断发展，学校各级行政单位对于电讯服务的需求越来越大。

其中学校各级招生部门对该服务的需求尤为强烈，学校的招生单位工作人员数量有限，办公室的普通有线接待能力有限，伴随着办学规模的不断升级，报名考生需要详细、优质的咨询服务同招生单位有限的电讯接待能力的矛盾日益明显，不健全的电询接待能力、较差的电询服务态度都会直接或间接影响到学校各级招生单位的招生质量和数量。

被动呼叫服务（来电咨询服务）并不是招生单位的主要工作容，并且这项工作的可替代性强、操作难度小却占用了招生单位工作人员大量的工作时间和精力，使得工作人员无法节省出更多的人力物力解决其他难度大、专业程度高的主要工作。

该项呼叫服务的外包已经成为学校教育规模不断发展、招生工作不断进步的必然选择。

工业大学总共有25个学院，并在校设有研究生、自考生招生单位，在报考、招生旺季这种来电咨询业务是十分庞大的；

这就形成了一个巨大的、潜在的需求市场。

另外，在招生淡季，我们呼叫中心也可提供主动呼叫服务，帮助校各级招生单位做好招生推广和针对性的招生宣传。

2、校外市场的需求分析2010年中国服务外包市场规模接近208亿美元，从外包产业收入看，2006年，中国服务外包产业收入达118亿美元，占全球的比重为1.29%。

随着中国国需求以及离岸需求的增加，未来几年将是服务外包产业收入的高速增长阶段，年均复合增长率高达22%，到2010年，中国服务外包产业收入达262亿美元，占全球比重将上升到2.17%左右。

中国信息技术外包（ITO）的发展将更为成熟，业务流程外包（BPO）将成为带动中国服务外包产业崛起的主要力量。

三、项目可行性分析

（一）、业务对象

校业务对象：

学校各级各类招生单位

校外业务对象：

医药保健品领域、酒类及食品领域、化妆品、服装等日用品领域、家电领域、建材、汽车、摩托车零配件领域、旅游和其它服务性领域等对小型呼叫服务外包中心有需求的各类企业。

（二）、业务拓展渠道

1、校业务的拓展渠道

针对校的服务对象，我们采用优惠试用的拓展办法。

在开展咨询服务之前，做好以下几方面的准备：

（1）、充分调研，完善资料库中涵盖容，以实际服务产品赢球校各级招生单位的信任与支持。

（2）拟定相应的员工培训计划，健全完善项目部管理团队，做到责任有担当，奖惩有措施。

凭借真实、细致的项目部管理办法赢得服务对象的认可。

（3）与校各级招生单位达成利益共识，充分沟通，详细讲明呼叫外包服务的利于弊，以专业的态度、优质的服务、积极的合作获得服务对象理解。

（4）先期免费试用，诚信、诚心、诚先。

2、校外业务的拓展渠道

（1）在做好校服务的同时，将我们的业务成果、业务实力介绍、服务容介绍及服务价格优势做成高品质的业务宣传手册，充实业务宣传资料。

有针对性的向部分服务对象推广我们的服务产品。

（2）在各大专业，各大专业论坛刊登免费广告，积极寻求长期合作伙伴。

（3）借助校优势资源。

金杯、银杯、不如“口碑”。

在我们做好校各级招生单位的电询工作后，在校寻找拥有一定社会资源指导教师为项目市场拓展顾问，然后开展相关社会呼叫服务的外包业务。

（三）、服务产品宣传方式

1、实体报单宣传。

在各大报纸上刊登小型广告。

制作简介大方的业务宣传手册，有针对性的向社会各中小企业进行推广宣传。

2、网络宣传。

制作JDPE格式（图片）广告，发布在各大专业。

制作提供固定的接待频道。

3、联动机制。

网络宣传报纸广告形成一套完整的宣传、接待的业务受理机制。

4、项目资金投入

初期资本投入情况表

类别

项目

容

数量

金额

备注

硬件设备投入

场地租用

学校提供

办公布置

办公桌椅

4（套）

办公用品

500

办公室装饰

2000

合计

2500

基本设备

电脑

4（台）

10000

坐席专用PC机

话务耳机

4（个）

11000

13500

软件系统投入

系统购买

CRM软件客户管理系统

100

呼叫中心CTI软件

40000

IVR（自动语音应答系统）

120

交换机

1800

42020

人员培训

坐席人员培训

4（人）

800

系统安装维护人员培训

1300

购买

热线购买

5000

数据购买

数据平台搭建

50320

总合计

63820

（一）具体资金用途

五、项目风险

（一）业务市场的风险评估

1、校市场的风险评估及应对策略：

项目顺利在校开展业务的前提是校各级招生单位的认可和信任。

如果没有取得校各级招生单位的许可，我们在校市场的业务工作就要推迟，这样就直接带来了劳力成本上升，机会成本上升，增加项目破产的风险。

校业务市场风险的应对策略：

加大项目宣传力度，在工作闲置阶段开展人员培训工作降低劳力成本损耗，缩减校外市场的宣传开支但要加大有针对性的校外企业合作工作的投入，优化人员结构减薪裁员。

2、校外市场的风险评估及应对策略：

在校业务开展顺利的前提下，校外市场还存在以下几方面的风险：

（1）错误的竞争对手分析：

由于对市场竞争环境预估不足，对竞争对手

估计过低，导致难以在校外市场开展业务。

（2）错误的预估市场需求：

对市场需求调研不清，造成业务停滞，损耗成本上涨。

（3）业务收益过低。

校外市场所承接的呼叫服务工作量大，难度高，耗时长，所得收益少，难以支撑项目运作。

校外市场风险应对策略：

对于竞争对手强势竞争，应及时开拓“蓝海”市场，开拓新客户，继续优化部业务流程降低成本；

寻求合作，达成共识，宣传校呼叫中心的劳力优势；

继续宣传项目服务容的特殊性争取企业的认可。

对于过低的市场需求，应扩大市场定义围，针对性宣传项目优越性和必要性，制定吸引力强的营销策略，激活需求市场（在市场同行业间展开试用策略，增强同行业其他企业危机感），整合成果，介绍到位。

对于业务收益过低，应拓宽盈利渠道，加强谈判协商力度提高服务价格；

项目发展初期也可以先将服务价格降低争取到服务市场，然后随着业务量增加、市场推广成熟，再考虑调高服务价格。

（二）、经营管理过程中人员流失风险评估

“呼叫中心”属于简单服务业，劳动过程枯燥，工作容单一，上岗培训简单，劳动报酬低，工作量大，工作技术含量小，所以工作人员流失率高，熟练工离职率高。

一旦出现大批员工离职的现象，必然造成定期业务无法按时交付，出现短时间的岗位空缺，影响到正常工作；

另一方面也将增加人员招聘、培训的成本。

我们拟聘员工均为学校学生，学生学业压力较重，工作分配时间不均，很有可能出现临时离岗，正常工作时段请假等问题，风险指数经过加权评分后为65%，属于高风险指数。

风险应对办法：

1、借鉴校“勤工助学中心——书报亭”的人员招聘管理办法，扩大招聘围，加大审核力度；

2、注意培养组织部文化，丰富激励方式，合理的排班避免由于兼职工作影响到成员正常的学习和生活，家庭贫困的应征者享有优惠条件；

3、与学校方面沟通争取实践基地的资格；

4、注重实践活动中客观规律的总结，将书本理论与实践操作相结合，开展项目部的研究课题从而增加工作的技术含量；

5、提高员工的福利水平，采用心理学中行为主义的“阳性强化法”对员工进行激励。

6、签订完善的用工合同，规定公司与员工双方彼此的权利（力）责任和义务。

（三）、资金面临断裂的风险评估

在经营过程中，由于业务衔接不紧密，业务渠道不明确，服务佣金不到位，以外业务事故赔偿等问题带来的项目运行资金链断裂的风险在日常公司经营中是非常常见的。

例如：

“老板集体逃跑”事件，究其根本是由于中小企业短时间由于意外事件资金链断裂，造成公司无法运营导致的。

所以，在一家企业一家公司中日常的流动资金是必要的，是为了满足员工工资、公司正常招待活动、正常的交易手续，日常的工作损耗而特别设立的一笔款项。

在公司实际运作中，由于流动资金枯竭、业务收入骤减而带来的员工工资无法发放，员工大面积离职，公司正常工作缺少流动资金支持无法运营的问题是十分严重的，风险指数为55%，属于中等风险。

应对风险策略：

资金断裂这项风险之所以属于中等风险的原因是因为资金是可控生产要素，对于这方面的风险是可预估可控制的。

1、充足的风险预备金；

在融资一节中我们将10万创业资金的15%划分为不动的风险预备金的原因就在于此，这一部分资金不搞投资，不搞借贷，只用作资金断裂的风险应对。

2、多样化的融资渠道，资金链断裂并不是公司最致命的问题，资金链断裂往往发生在公司企业进行业务扩、规模扩的过程中，只要有新的资金支持帮助公司度过难关，恢复到正常的经营运作，那么公司会进入到崭新的发展阶段。

所以，在公司正常运营过程中，应加强与合作伙伴的沟通增进彼此间信任，拓宽融资渠道，增加投资者信心。

3、做好前期资金使用预算。

防患于未然，未雨绸缪，要在公司项目运营前充分考虑项目运行中会发生的问题，做好资金使用预算，做好公司生产运营计划，避免在生产运营过程中出现资金链断裂的问题。

六、预期项目成果

（一）、短期项目成本及利润预估

预估短期利润情况如下：

校市场在第一季度试行免费试用服务的营销策略，所以校市场在第一季度收益为0；

校外市场上，我们会将以校业务的优质服务成果展

给社会企业，初步建立3—5家合作企业。

在第二季度时，校市场方面我们将推出付费服务项目，与有意合作的校各级招生单位达成收费方面的共识，以各级招生单位的业务咨询量划分“会员、银会员、金会员”三个等级进行收费，并根据会员级别的不同分别提供不同容的服务。

校外市场方面，我们将按照每笔业务的产生的实际成本加上营业利润算出每单笔业务的收费标准；

在业务流程发展成熟后也将按照校市场的收费原则制定会员制度进行会员费用收取。

所以，第二阶段项目收益稳步上涨。

第三季度第四季度时，主要还是优化工作组部的工作流程，降低培训和其他工作环节的成本，继续巩有客户市场，增加服务容，提升工作效率。

收益幅度平稳增长。

短期（一年），项目的收益与成本支出争取达成平衡状态，争取略有收益，暂估短期收益=项目纯利润（47.5万-34.3万）/项目投入（34.3万）=38%。

（二）、中长期收入预估

第二年中，我们主要把工作方向转到了校外市场，校市场还需要一段时间来展现我们咨询业务的成功并吸引更多学校寻求我们的服务。

校外市场我们要巩固老客服发展新朋友，打开中小企业呼叫中心外包的市场，放开手脚，大胆去做，必要时要提升硬件设备，增加业务接待能力。

第三年时，我们将校市场的围扩大至南岸区的其他高校，也同样以免费试用的营销方式吸引客户，将运营成本压缩以提供项目扩展所带来的成本增加，所以在校市场这一部分我们的增速逐渐放缓。

校外市场方面，我们以稳健的发展策略进行发展，不搞简单的规模扩，要以智（质）取胜，巩固合作关系提升服务质量。

第四年时，我们的工作重心放到了校外市场的扩展上，我们要按照项目的发展战略规划所制定的发展方向进行发展，联络并与社会兴趣培训团体、专业培训取得合作关系，推广教育类咨询服务，并充分调研市场需求，做好基础设施建设。

第五年时，初步试行将校校外的教育咨询业务整合成一个市场，扩大业务接待能力，提升服务质量，专业培训流程，继续坚持立足学校的基本方针，开拓校的劳力供给市场，扩大经营规模，寻求大型的咨询的指导和帮助，建立初步的模拟交互网络，将主城地区的各大教育咨询类进行整合，形成联通互动信息共享的平台。

第六年时，建立统一市场，将各地区的高校及各类教育纳入我们的业务围，建立完整度高、时效性强的数据库，为客户提供更优质的教育信息咨询服务，面向全国做大做强，打造中国西南地区最权威的教育类信息的咨询，并将呼叫外包服务扩展至二手房交易、房屋租赁、汽车租赁等相关信息的咨询服务上来。

规模效应显现。

七、结束语

我们在该项目的构思、策划过程中，真真切切领会到了学习专业知识的重要性，明白了创业过程中所必需要考虑和面对的问题。

当然，这份项目策划仍存在诸多不妥之处，缺乏专业策划所应有的专业精神，分析方法也多为基础，还望评委老师不吝赐教，多多指出我们策划的不足之处。

最后，谢谢各位评委老师耐心审阅，我谨代表“易互通”项目策划小组的全体成员再次向您表以最诚挚的感谢！