项目实施方法参考手册.doc

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项目实施方法参考手册

目录

前言 5

概述 5

一、项目实施的意义 5

二、系统的构成 5

三、项目实施的生命周期 6

四、实施过程中常见的问题 6

五、实施过程中问题所导致的结果 7

概念介绍 7

一、活动 7

二、交付成果 8

三、角色 8

四、规范化技术 9

五、阶段 9

六、阶段成果 9

计划 10

项目定义 11

一、目标 11

二、主要角色 11

三、阶段成果 12

1．《项目定义分析报告》 12

四、工作步骤1——分析 12

1．目的 12

2．参与人员 12

3．活动 13

4．规范化技术 13

5．信息处理 14

五、工作步骤2——领导人员概论课程 15

1．目的 15

2．参与人员 15

3．活动 15

课程 16

六、工作步骤3——任命项目小组 16

1．目的 16

2．参与人员 16

3．活动 16

七、工作步骤4——评审《项目定义分析报告》 17

1．目的 17

2．参与人员 17

3．活动 17

4．成果 17

客户调研 17

一、目标 17

二、主要角色 18

三、阶段成果 18

1．《客户调研报告》 18

四、工作步骤1——访谈 19

1．目的 19

2．参与人员 19

3．活动 19

4．规范化技术 19

5．信息处理 21

五、工作步骤2——评审《调研报告》 21

1．目的 21

2．参与人员 21

3．活动 22

4．成果 22

方案设计 22

一、目标 22

二、主要角色 22

三、阶段成果 23

1．《企业业务流程重组建议方案》 23

2．《企业机构调整建议书》 23

3．《需求定义报告》 24

4．《业务系统流程图》 24

四、工作步骤1——评审管理方案 24

1．目的 24

2．参与人员 25

3．活动 25

4．成果 25

五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图 26

3． 目的 26

2．参与人员 26

3．活动 26

4．成果 27

开发并确认 27

一、目标 27

二、主要角色 27

三、阶段成果 28

1．确认的《系统设计》 28

2．开发与确认系统 28

四、工作步骤1——评审系统设计方案 29

1．目的 29

2．参与人员 29

3．活动 29

4．成果 29

五、工作步骤2——系统开发 30

1．目的 30

2．参与人员 30

3．活动 30

4．成果 30

六、工作步骤3——系统验收 31

1．目的 31

2．参与人员 31

3．活动 31

4．成果 32

实施 32

一、目标 32

二、主要角色 32

三、阶段成果 32

1．客户确认的《系统正式运行确认书》 32

四、工作步骤1——培训 33

1．目的 33

2．参与人员 33

3．活动 33

五、工作步骤2——指导初始化 34

1．目的 34

2．参与人员 34

3．活动 34

六、工作步骤3——支持试运行 34

1．目的 34

2．参与人员 34

3．活动 35

七、工作步骤4——系统正式运行 35

1．目的 35

2．参与人员 35

3．活动 36

前言

为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份《项目实施方法参考手册》（以下简称为《手册》）。

本《手册》主要对项目实施中经常会出现的问题，项目实施的常规方法和步骤，项目管理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部项目经理和相关技术人员参考。

同时，本《手册》还可以作为对客户进行实施前的培训参考。

概述

一、项目实施的意义

通过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势

公司产品+有效的实施=企业目标+公司效益

二、系统的构成

作为大型的企业级管理信息化项目的实施，不仅仅是简单的将一套软件开发完成并安装到客户的计算机中，还需要做许多与之想配合的工作。

一个集成系统的构成包括：

n计算机硬件和应用软件

n组织结构、规程和控制

n人员

n数据

三、项目实施的生命周期

项目实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程。

传统项目实施方法的生命周期阶段包括：

n项目计划与分析

n系统设计

n系统开发

n实施

n验收

n维护

四、实施过程中常见的问题

1．缺乏项目明确定义：

n得不到高层领导的承诺

n企业信息化目标不明确或不理解

n新系统目标与企业目标不相符

n对实现企业目标的实际进程没有评价方法

n系统范围不明确或不理解

n项目责任不明确

2．企业和用户需求不明确：

n不理解计划和控制原理

n不理解系统功能

n不理解规程的需要

n缺乏沟通和确认需求的方法

缺乏有效的管理方法：

n项目计划

n组织项目

n指挥项目

n控制项目

五、实施过程中问题所导致的结果

n不适当的或不现实的期望

n新系统不能满足实际需求

n不知道如和操作和使用该系统

n系统拖期交付使用

n项目费用超过预算

概念介绍

为了避免以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸收了同行业中领先者的工作经验，同时结合自身的实际情况，总结出一套适合公司现实情况的项目实施方法。

我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个项目实施过程。

这四个实施要素分别是：

“活动”、“交付成果”、“角色”、“规范化技术”。

一、活动

活动指在项目实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”。

同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。

每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。

一个活动可能有前续活动和后续活动。

活动与活动之间的关系有以下三种类型：

n结束——开始

n开始——开始

n结束——结束

二、交付成果

交付成果是指在项目实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必须是确实的并且由客户（或内部）检验过的。

三、角色

角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容,而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。

根据实际情况我们定义了十七种主要角色：

公司角色

客户角色

项目领导小组（公司）

项目领导小组（客户）

项目领导小组执行人

项目领导小组组长（企业负责人）

项目经理

项目执行小组组长

管理咨询顾问

项目执行小组

系统分析员

信息中心主管

技术顾问

业务部门主管

程序员

关键用户

测试员

最终用户

实施顾问

培训讲师

以下各项都必须指定负责的角色：

n阶段

n交付成果

n活动

以下各项都必须制定支持的角色：

n阶段

n活动

四、规范化技术

规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情况。

我们定义了六类规范化技术：

n项目管理

n访谈（会谈）

n质量保证

n分析

n设计

n开发

五、阶段

阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集。

我们将整体项目实施工作划分为“项目定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。

六、阶段成果

阶段成果是项目实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果。

我们根据实际情况定义了十个阶段成果：

n《项目定义分析报告》

n《客户调研报告》

n《企业业务流程重组建议方案》

n《企业机构调整建议书》

n《需求定义报告》

n《业务系统流程图》

n《系统设计》

n开发并验收系统

n实施系统

以下阶段成果每个项目只能生成一次：

n《项目定义分析报告》

n《客户调研报告》

n《企业业务流程重组建议方案》

n《企业机构调整建议书》

n《需求定义报告》

在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：

n《业务系统流程图》

n《系统设计》

n开发并验收系统

n实施系统

计划

项目计划需要分阶段制定，项目计划主要包括以下内容：

n项目日程安排

n开始时间

n结束时间

n角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）

n活动

n资源需求

n内部资源

n外部资源

n按人天估算

n预算费用估算

n计算机硬件及软件

n人工

n差旅

n其他资源消耗

n关键交付成果的组成部分

项目计划在开始之前需要由项目领导小组批准。

以确保内部及外部资源。

项目计划在每次交付阶段成果时需要由项目领导小组进行检查，主要对以下问题进行比较：

n实际阶段成果日期与计划日期比较

n累计项目成本与预算比较

经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。

项目定义

一、目标

项目定义阶段的主要目标有：

n提出项目战略目标，目的及评价标准

n确定项目的范围（实施范围、功能范围两方面）

n确定项目的进度

二、主要角色

n项目经理

n管理咨询顾问

n系统分析员

n项目领导小组组长

n项目领导小组（客户）

n项目执行小组组长

三、阶段成果

1．《项目定义分析报告》

目的

n提出经营需求文件

n提出项目目标，约束条件和评价方法的文件评议现状

n评估项目效益与费用

n提出初步项目计划

内容

n评议现状

n目标、约束条件及评价方法

n效益/费用分析

n初步项目计划

四、工作步骤1——分析

1．目的

n召开初次客户会议

n深入评议现行业务系统

n编制初步计划

2．参与人员

n项目经理

n企业负责人

n项目领导小组（客户）

n项目执行小组

n信息中心主任

n业务部门主管

3．活动

活动

负责人

技术类型

初次客户会议

项目经理

访谈

事先准备评议现行系统

项目经理

分析

评议现行业务系统

管理咨询顾问、系统分析员

访谈，分析

编写《项目定义分析报告》

管理咨询顾问、系统分析员

分析

4．规范化技术

访谈方法

准备工作：

n明确所有必要的信息

n确定那些是已有的信息

n编写收集短缺信息的调查提纲

n针对被访人组织面谈提纲

n避免提无用的问题

n用客户的名词术语

访谈：

n做访谈记录

n明确业务部门经理的职责

n注意听并促使被访人多谈

n允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围

n不要立即给予承诺

访谈对象：

业务部门

会议主持人

自动化系统

数据处理经理

市场及分销

销售及市场部经理

库存管理

仓储部经理

采购

采购部经理

产品及加工工程

产品工程部经理

车间管理

生产计划与控制部经理

产品成本及库存价值

财务部经理

财务管理

财务部经理

生产及物料计划

生产计划与控制部经理

分析方法

n召开讨论会

n信息处理

n写成文件

5．信息处理

信息来源

信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。

信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。

信息处理过程

战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标

战术问题——〉战术目标

战术目标——〉战术约束——〉系统功能

五、工作步骤2——领导人员概论课程

1．目的

举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程

说明上层领导在项目中的职责

讨论主要的项目问题

说明主要的运行问题

得到上层领导承诺

获得反馈信息体现在《项目定义分析报告》中

2．参与人员

n项目经理

n培训讲师

n管理咨询顾问

n系统分析员

n企业负责人

n项目领导小组

n项目执行小组

n业务部门经理

3．活动

活动

负责人

技术类型

准备课程

培训讲师

分析

进行课程

培训讲师

访谈

课程效果评价

项目经理

分析

课程

nMRP、MRPII、ERP、**模式的简要介绍

n产品概述

n实施方法

n项目管理概念

n领导承诺的重要性

n严格按计划执行的重要性

六、工作步骤3——任命项目小组

1．目的

n真正形成领导小组和执行小组

n任命领导小组组长和执行小组组长

n指定责任业务部门主管

2．参与人员

n企业负责人

n领导小组

n项目经理

3．活动

活动

负责人

技术类型

任命

企业负责人、领导小组

七、工作步骤4——评审《项目定义分析报告》

1．目的

n确定最终项目实施范围

n确定最终新系统功能

n评价系统有效性的方法

n下一阶段工作的详细工作计划

2．参与人员

项目经理

管理咨询顾问

系统分析员

项目领导小组

项目执行小组

3．活动

活动

负责人

技术类型

评审

项目经理

访谈

4．成果

客户确认的《项目定义分析报告》

客户调研

一、目标

n确定客户现实情况

n确定客户需求情况及可能的变化

n确认《客户调研报告》

二、主要角色

n项目经理

n管理咨询顾问

n系统分析员

n项目领导小组

n项目执行小组

n业务部门主管

n关键用户

三、阶段成果

1．《客户调研报告》

目的

n提出客户实际情况文件

n明确客户现有数据来源及格式

n明确客户现有流程

内容

n现有业务流程

n现有数据集

n现有组织结构

n现有数据流

四、工作步骤1——访谈

1．目的

n详细了解客户现实情况

n详细了解客户需求情况及可能的变化

2．参与人员

n管理咨询顾问

n系统分析员

n项目执行小组

n业务部门主管

n关键用户

3．活动

活动

负责人

技术类型

准备调研提纲

管理咨询顾问、系统分析员

分析

发放调研提纲

项目经理、项目执行小组

访谈

回收调研提纲答卷

项目经理、项目执行小组

准备面谈提纲

管理咨询顾问、系统分析员

分析

进行面谈

管理咨询顾问、系统分析员、项目执行小组

访谈

4．规范化技术

访谈方法

准备工作：

n明确所有必要的信息

n确定那些是已有的信息

n编写收集短缺信息的调查提纲

n针对被访人组织面谈提纲

n避免提无用的问题

n用客户的名词术语

访谈：

n做访谈记录

n明确部门经理的职责

n注意听并促使被访人多谈

n允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围

n不要立即给予承诺

n重视关键用户的意见

访谈对象：

业务部门

会议主持人

关键用户

自动化系统

数据处理经理

监控人员

市场及分销

销售及市场部经理

销售经理、计划员、理货员

库存管理

仓储部经理

管理员、记账人员

采购

采购部经理

计划员、采购员

产品及加工工程

产品工程部经理

工程管理员

车间管理

生产计划与控制部经理

调度员、车间主任、计划员

产品成本及库存价值

财务部经理

成本会计

财务管理

财务部经理

总账会计、管理会计

生产及物料计划

生产计划与控制部经理

计划员、统计员

分析方法

n召开讨论会

n信息处理

n写成文件

5．信息处理

信息来源

信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。

信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。

信息处理过程

战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标

战术问题——〉战术目标

战术目标——〉战略约束——〉系统功能

五、工作步骤2——评审《调研报告》

1．目的

n确认《客户调研报告》

n确认下一阶段工作计划

2．参与人员

n项目经理

n管理咨询顾问

n系统分析员

n项目领导小组

n项目执行小组

n业务部门主管

3．活动

活动

负责人

技术类型

编写调研报告

管理咨询顾问、系统分析员

分析

初步评审调研报告

项目经理、业务部门主管、项目执行小组

访谈

最终评审调研报告

项目经理、项目领导小组、项目执行小组

访谈

4．成果

n客户确认的《客户调研报告》

方案设计

一、目标

n确认《企业业务流程重组建议方案》

n确认《企业机构调整建议书》

n确认《需求定义报告》

n确认《业务系统流程图》

二、主要角色

n项目经理

n管理咨询顾问

n系统分析员

n项目执行小组

n业务部门主管

n项目领导小组

三、阶段成果

1．《企业业务流程重组建议方案》

目的

n提出客户业务流程优化文件

n确认客户业务流程重组方案

内容

n业务流程重组概念

n**管理模式优点

n**业务流程特点

n优化的业务流程

n主要工作环节岗位职责说明

2．《企业机构调整建议书》

目的

n提出企业机构设置及职责调整文件

n确认企业机构调整方案

内容

n现有机构设置的缺点

n企业机构设置调整构想

n机构主要职责描述

n结构设置与业务流程关系

3．《需求定义报告》

目的

n提出详细、明确的系统需求，尤其是事务处理需求

n提出详细的数据需求

n确认需求定义

内容

n详细、明确的业务处理需求

n详细、明确的业务单据需求

n详细、全面、明确的数据需求

n需求的实现步骤

4．《业务系统流程图》

目的

n提出详细、明确的业务系统流程

n确认业务系统流程方案

内容

n详细、明确的业务系统处理流程

n详细、完整、明确的处理说明、数据说明

四、工作步骤1——评审管理方案

1．目的

n确认《企业业务流程重组建议方案》

n确认《企业机构调整建议书》

2．参与人员

n项目经理

n管理咨询顾问

n系统分析员

n项目执行小组

n业务部门主管

n项目领导小组

3．活动

活动

负责人

技术类型

准备《企业业务流程重组建议方案》

管理咨询顾问、系统分析员

分析、访谈

内部评审《企业业务流程重组建议方案》

项目经理、管理咨询顾问、系统分析员、项目领导小组（公司）

访谈

评审《企业业务流程重组建议方案》

项目领导小组（客户），项目经理

访谈

准备《企业机构调整建议书》

管理咨询顾问

分析

内部评审《企业机构调整建议书》

项目领导小组（公司）、项目经理、管理咨询顾问

访谈

评审《企业机构调整建议书》

项目领导小组（客户），项目经理

访谈

4．成果

n客户确认的《企业业务流程重组建议方案》

n客户确认的《企业机构调整建议书》

五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图

3．目的

n确认《需求定义报告》

n确认《业务系统流程图》

2．参与人员

n项目经理

n系统分析员

n项目执行小组

n业务部门主管

n项目领导小组

n项目执行小组

n业务部门主管

3．活动

活动

负责人

技术类型

准备《需求定义报告》

系统分析员

分析、访谈

内部评审《需求定义报告》

项目经理、系统分析员、项目领导小组（公司）

访谈

初步评审《需求定义报告》

项目执行小组，项目经理

访谈

评审《需求定义报告》

项目经理、项目执行小组、项目领导小组（客户）

访谈

准备《业务系统流程图》

系统分析员

分析

内部评审《业务系统流程图》

项目领导小组（公司）、项目经理、管理咨询顾问

访谈

初步评审《业务系统流程图》

项目执行小组，项目经理

访谈

评审《业务系统流程图》

项目领导小组（客户），项目经理

访谈

4．成果

n客户确认的《需求定义报告》

n客户确认的《业务系统流程图》

开发并确认

一、目标

n根据需求产生新的系统

n对公司产品进行必要的修改

n对组织结构、工作程序、控制方法进行必要的修改

n通过评审确认新的系统

n培训最终用户

n准备详细的实施计划

二、主要角色

项目经理

系统分析员

程序员

测试员

实施顾问

项目领导小组

项目执行小组

业务部门主管

三、阶段成果

1．确认的《系统设计》

目的

n确认新系统的详细技术实现

n统一的公司版本管理

n公司产品化方向

内容

n新系统的数据结构设计

n新系统的控制设计

n新系统的处理设计

2．开发与确认系统

目的

n确认新系统的具体实现

n用户理解新的系统

内容

n新系统

n新系统的安装手册

n配套的用户手册

n新系统的验收或评审意见

n新系统的培训教材

n实施计划

四、工作步骤1——评审系统设计方案

1．目的

n确认《系统设计》

n确认系统开发进度计划、人力资源需求

2．参与人员

n项目经理

n系统分析员

n项目领导小组（公司）

3．活动

活动

负责人

技术类型

编写《系统设计》

系统分析员

设计

内部评审《系统设计》

项目经理、系统分析员

访谈

准备《系统开发进度计划》和《人力资源需求计划》

项目经理

分析

内部评审《系统开发进度计划》和《人力资源需求计划》

项目领导小组（公司）、项目经理

访谈

确认《系统开发进度计划》

项目领导小组（客户）、项目经理

访谈

4．成果

n内部评审通过的的《系统设计》

n客户确认的《系统开发进度计划》

五、工作步骤2——系统开发

1．目的

n内部测试通过的新系统

2．参与人员

n项目经理

n系统分析员

n程序员

n测试员

3．活动

活动

负责人

技术类型

准备系统开发

项目经理

项目管理

编程

程序员、系统分析员

开发

测试

测试员、系统分析员

质量保证

修改

程序员

开发

内部评审

项目经理、系统分析员、测试员

质量保证

进度控制

项目经理

项目管理

4．成果

n内部评审通过的新系统

六、工作步骤3——系统验收

1．目的

n确认的新系统

n确认的系统实施计划

2．参与人员

n项目经理

n系统分析员

n项目领导小组（客户）

n项目执行小组

n业务部门主管

3．活动

活动

负责人

技术类型

准备新系统验收

项目经理

分析

新系统培训准备

实施顾问

分析

新系统概念培训

实施顾问

访谈

新系统应用培训

实施顾问

访谈

新系统确认

项目经理、项目执行小组、信息中心主任、业务部门主管

访谈、分析

新系统安装培训

实施顾问

访谈

实施计划准备

项目经理、实施顾问

分析

确认实施计划

项目领导小组、项目执行小组、项目经理

访谈

4．成果

n客户确认的新系统

n客户确认的《项目实施计划》

实施

一、目标

n保证工作人员准备就绪

n保证数据准备就绪

n转换静态数据

n转换动态数据

n切换至新系统

二、主要角色

n项目经理

n实施顾问

n项目执行小组

n业务部门主管

n关键用户

n最终用户

三、阶段成果

1．客户确认的《系统正式运行确认书》

目的

n确认新系统已经正式运行

内容

n新系统正式运行

n新系统没有重大缺陷

n新系统需要修改的内容

四、工作步骤1——培训

1．目的

n对各层次用户进行系统应用培训

n准备数