邮政客户营销管理系统操作手册客户经理.docx
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邮政客户营销管理系统操作手册客户经理
邮政客户营销管理系统
（客户经理）
操作手册
目录
1系统登陆
1.1系统登陆地址
1.2系统登陆界面
系统登陆主界面如下：
在用户名栏输入统一分配的登陆号码，在密码栏输入密码，初始密码为1，登陆系统后可以修改初始密码。
2密码修改
用户登陆到系统主页面后看到的界面大致如下：
在“系统管理”菜单鼠标左键单击弹出“密码修改”，再单击“密码修改”，出现密码修改主界面：
3
客户管理
3.1客户注册
3.1.1管理流程
大客户号码必须严格按照流程生成，下级部门在电子化支局中注册大客户号时，需要和上级管理部门进行沟通，大客户号生成必须得到上级部门的同意。
每个机构将分配一个号码段，大客户号将在这个号码段内生成。
所有的大客户号的申请都是下级申报上级审批，比如县市区客户经理的大客户号的申请是由它的上一级如市州大客户中心进行审批的。
3.1.2客户注册审批流程图
1、商务客户注册申请
2、总流程图
3.1.3客户注册申报
客户经理可以跨区、县进行客户注册申报，但不能跨市进行申报。
客户注册申报分为两种情况：
一是系统中没有的商务客户，二是注册已有的商务客户信息的业务信息。
判断是否为新增客户：
在图示“查询目标客户”一栏填入将要注册的客户的名称，按回车后，在后面“选择目标客户”一栏查看是否该客户已经注册过。
情形一：
如果是系统中没有的商务客户，现在需要申请增加，那么就需要先录入商务客户的详细信息，如下图：
注意点:
1、如果选择“总部客户”，则“客户级别”一栏自动变为“钻石级客户”。
2、“所在地区”栏“市”已经确定，无法修改，只能选择区县，这样可以防止发生跨市申请的情况。
点击提交，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：
注意点：
1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。
2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。
点击提交，如果信息无误，则新增客户注册申请成功，如下图：
情形二：
如果是注册已有的商务客户信息的业务信息，
在“选择目标客户”下拉框中选择客户名称后，系统会自动跳出该商务客户的信息（客户的基本信息无法修改，如果需要修改基本信息，必须到客户信息查询维护功能界面实现），如下图：
点击提交，系统会提示是否确定该目标客户，如图：
点击确定，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：
注意点：
1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。
2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。
点击提交，如果信息无误，则客户注册申请成功。
3.1.4客户注册维护
客户经理只能查看维护自己所提交的客户注册申报
客户维护查询页面
客户名称：
可以模糊查询
所属行业：
下拉选择查询
申请时间：
选中复选框查询才会生效
客户名称：
客户的名称
合作部门：
客户的合作部门
大客户号：
有大客户号的信息有两种情况：
1、该客户根据实际情况被手工赋大客户号。
2、已被上级部门审批通过产生大客户号的。
客户基本信息：
如果没有审批过点击显示客户基本信息界面。
如果该客户是系统中原来有的，则对应按钮为“查看”，点击后只显示该客户的信息；如果是申请时手动录入的，则对应按钮为“修改”，点击后显示客户基本信息修改界面。
客户信息界面：
客户基本信息修改界面：
对于审批驳回的客户注册申请，如需进行重新申请，点击“重新申请”按钮，即可进行客户注册的修改与重新申请。
3.1.5客户注册重新申请
这个功能模块可以使已被审批驳回的客户注册信息重新开始申请
3.1.5.1进入重新申请界面
在客户基本信息查看页面，点击【重新申请】进行重新申请操作
3.1.5.2重新申请操作步骤及页面
3.1.5.2.1步骤一客户注册信息修改页面表示
说明：
蓝色框内是操作步骤提示，每次完成一步操作后可以点击【下一步】进入下一步骤。
黄色框内是上次审批意见。
可以根据此信息修改。
红色框内是注册时所填的信息。
其中:
步骤一是企业客户注册信息修改。
步骤二是企业客户业务关系修改。
步骤三是确认页面。
3.1.5.2.2步骤二客户业务关系修改页面表示
3.1.5.2.3步骤三确定重新申请页面表示
在步骤3页面，点击【确定】按钮完成重新申请操作。
完成后系统会给出提示，并直接跳转到（客户基本信息查看）页面。
注意：
在步骤一、步骤二修改完成后点击页面最下面的按钮[提交]才会成功保存!
3.2客户资源
3.2.1客户信息维护管理
点击进入客户信息维护管理界面
默认查询的是该客户经理的客户信息。
点击客户简称，则会显示相应客户的基本信息
点击修改，进入客户信息修改界面
这里，可以进行“客户基本信息”和“客户业务关系信息”的修改。
点击“客户业务关系管理”，进入客户业务关系列表，可以修改业务关系信息
点击“客户联系人管理”，进入客户联系人列表，可以新增或删除客户联系人
3.2.2客户资料调取申请
对于不属于自己权限能看到的客户可以利用这个模块进行客户资料调取的申请
申请客户：
希望能看到的客户信息的客户名称
申请内容：
基本信息、业务信息、全部信息。
基本信息指该企业客户的基本信息。
业务信息是指该企业客户和邮政发生业务关系的那些信息。
全部信息包括基本信息和业务信息。
申请人：
申请人的姓名
申请原因：
申请查看的原因，审批部门会根据这个理由确定开放的查看权限。
3.2.3共享客户信息查看
客户资料调取申请如果审批通过后可以在这里查看
默认查询的是所有该操作员申请的客户信息。
申请时间：
申请时的系统时间
申请客户：
申请的客户名称
申请内容：
审批同意查看的信息内容（有可能申请查看全部内容，只审批通过查看基本信息等情况）。
如果审批通过点击相应的按钮就可以看到相应的信息。
申请人：
申请人的姓名
申请原因：
申请的原因。
申请状态：
该信息申请的状态。
基本信息界面：
业务信息界面：
全部信息包括了以上两种信息。
3.2.4商务客户信息导入
点击进入客户信息导入界面，如图：
在进行商务客户信息导入之前，请先点击“标准格式下载商务客户信息导入明细格式说明”，按照说明来规范EXCEL表格，点击浏览，选择需要导入的EXCEL表格的路径，点击确定，即可实现商务客户信息的导入。
4营销管理
4.1营销经理
4.1.1客户经理信息查询
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理信息查询”模块，如下图：
进入客户经理信息查询菜单，如下图：
这里支持模糊查询，点击“提交”，查询结果如下图：
4.1.2客户经理业绩分析
4.1.2.1业绩统计
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“业绩统计”，如下图：
进入客户经理业绩统计，如下图：
点击“提交”进入界面如下图：
在其上图中，你可以看到导出客户经理业绩统计报表的功能，你可以将以上的记录，通过该功能导入到excel文件中。
注意：
在进行此操作的时候，需要设置可信站点。
4.1.2.2各月明细
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“各月明细”，如下图
进入各月明细查询如下图：
点击“提交”后如下图所示的该客户经理两年内的业绩列表以及柱状图，直观的显示业绩升降。
4.1.2.3业务明细
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“客户经理”，点击进入“客户经理业绩分析”，点击“业务明细”，如下图：
进入业务明细查询界面如下图：
点击“提交”显示如下图：
（注：
只能查看当前客户经理的业绩）。
查询当前客户经理，每天每笔的收入，点击右侧“当日详情”中的查询，可以看到一天里的用邮详细信息。
如下图：
点击进入后如下图：
4.2营销日志
在客户经理管理中有五项菜单
客户经理日志录入
客户经理日志查询
客户经理计划录入
客户经理计划查询
4.2.1客户经理计划录入
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“营销日志”，点击进入“客户经理计划录入”，界面如下图
选择客户经理计划录入功能，客户经理计划类型分为客户经理年计划和客户经理月计划，选择客户经理计划录入功能
如果录入年计划，就选择“客户经理年工作计划表”，界面如下：
进入“客户经理年工作计划录入”界面如下：
选择客户经理和年份，点击“录入年工作计划”，进入“录入年工作计划”界面如下：
年计划包括各项收入的收入计划，包含函件,报刊，集邮，包裹，速递，物流，信息，金融，机要，其他各项收入，不填默认为0，左边显示该客户经理去年创造的总收入和去年的各项收入情况。
页面下方，其他工作计划主要是指年计划的一些文字描述，填入下方的输入框
点击生成年计划。
客户经理月工作计划录入，选择客户经理工作计划录入功能，选择客户经理月计划表，如下图：
系统会显示如下图所示界面：
选择客户经理和计划月份，点击“录入月工作计划”，则进入月工作计划录入界面
下面我们就把上面的模块分解开来进行阐述。
下图显示的是该客户经理目前完成全年收入计划的比例
自定本月工作计划内容是指，客户经理自己给自己计划在所选月份需要做的各项工作，包括维护工作，开发工作和其他工作。
上图所示的就是维护工作的添加模块，添加模块分两部分显示，一部分是系统提示的维护工作，系统提示的维护工作，是根据客户经理所辖的大客户部门制定的客户维护频次，而系统汇总显示出来的.
系统提示的维护工作中，每一条信息的最右侧都有一个选择框，如果选择框打勾则是指该客户经理将要把此条提示作为月计划的一条任务完成，当系统提示的信息中没有你想要的维护工作的提示时就采取手工添加的模式，点击添加维护工作
系统会弹出录入维护工作自定计划信息的对话框，如下图所示：
客户名称的输入采取下拉菜单的模式，只显示该客户经理管理的客户，选定客户后，客户部门和对方联系人，点击输入框右侧小书签即可显示系统提示的根选择客户相关的信息，如果没有可以手工填写，
录入完成后点击确定，如下图所示，
上面对话框中录入的信息就会显示在计划列表页面添加维护工作下方，右侧的完成选择框自动默认打勾。
系统还提供了很多方便录入的功能，例如，上图显示的系统提示维护工作中，客户部门，拜访人和日期安排都为空，此时只要点击输入框，系统会自动弹出选择框，提供与该客户相关的信息供客户经理选择，如下图所示：
如果跳出的提示信息没有满足您要求的，也可以手工进行填写。
添加开发工作，添加其他工作与添加维护工作类似，唯一不同之处在于，选择客户时，维护工作只显示该客户经理所辖的客户，而添加开发工作和其他工作时，显示该部门注册的所有客户，开发工作的添加弹出框如下图所示:
各项计划添加完成后，界面如下图所示：
全部输入完成后，点击“月计划录入完成”按钮，系统生成该客户经理该月的工作计划。
4.2.2客户经理日志录入
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“营销日志”，点击进入“客户经理日志录入”，界面如下图
进入“客户经理日志录入”页面，如下图所示：
选择客户经理和日期，点击“录入工作日志”按钮，系统显示如下图所示界面：
注意：
月计划下达到每一天的信息，当天会有提示，如工作完成就点击右侧“状态”栏中的完成录入信息完成信息。
如下图：
点击完成填入相关信息，这是“状态”栏中完成会会变成修改，并且记录会从“添加维护工作”上方自动移动到下方如下图：
如需删除当前记录只要把“完成”中的多选勾去掉点击“工作日志录入完成”，就会自动删除记录，如下图：
工作日志的录入界面和工作计划录入的界面基本相同，工作内容的录入也是包括三项，分别是维护工作，开发工作和其他工作，跟月计划录入一样，在进入工作日志录入界面时会有很多提示信息，这些提示信息就是从该客户经理填写的月计划表里取出来的信息，但不是当月每天都提示所有月计划里的信息，如果某一天的工作日志已经把月计划里的某条工作做完，则该条月计划信息就不会显示在以后的工作日志录入的提示中。
添加维护工作和添加开发工作的界面与计划里的维护开发计划的添加略有不同，添加维护工作的界面如下图所示：
界面和维护/开发信息添加相同，输入方式也和客户维护/开发信息添加相同，只是选择维护/开发客户时，这里显示的是跟客户经理绑定的客户。
开发工作添加的界面如下图所示：
和维护工作添加唯一不同之处在于，选择客户时，这里提供了模糊查询，选择维护/开发客户输入框中输入关键字，点击右侧的绿色小标签，对话框中会显示模糊查询的结果，双击某一客户名称即可完成客户的输入。
其他项的输入，请参考维护/开发信息添加模块。
其他工作输入的界面根计划录入中其他工作的输入完全相同，这里就不再鳌述。
其他工作（系统提示）点击“添加其他工作”，进入如下界面：
客户名称支持模糊查询。
注意：
当所有想要添加的日志录入成功了，切忌点击“工作日志录入完成”，如下图：
4.2.3客户经理计划查询
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“营销日志”，点击进入“客户经理计划查询”，界面如下图：
选择“客户经理工作计划查询”模块，显示的界面如下图所示：
选择月工作计划表查询，系统显示如下界面
点击“月计划查询”界面如下图：
选择年工作计划，系统显示如下界面：
点击“年计划查询”，进入页面如下图：
4.2.4客户经理日志查询
点击“营销管理”在下拉菜单中点击“营销日志”，点击进入“客户经理日志查询”，界面如下图：
选择客户经理日志查询功能，系统会显示如下图所示画面：
选择日期，点击“工作日志查询”，显示如下界面：
查看某个客户经理某日的详细信息可以点击“日志详情”，如下图：
点击“日志详情”，系统显示该客户经理该天的工作日志，如下图所示：
5用邮管理
5.1客户合同
5.1.1客户用邮合同添加
点击“用邮管理”，在下拉菜单中点击“客户合同”，如图1，点击进入“客户用邮合同添加”模块。
图1
要添加一个合同，首先，要查找签订合同的用户，这个用户必须已经在系统中进行过注册。
图2
如图2所示，这里的“查询合同用户”提供模糊查询功能，输入要查询的客户名称的关键字后，按回车，即可查询出系统中相关的客户，结果将在后面的“选择您要签订合同的客户”中以列表形式显示出来。
在“选择您要签订合同的客户”的下拉栏里面选择所要与之签订合同的客户名称。
在选定客户后，即可跳出合同添加页面，如图3。
图3
在“合同添加“的页面上，标有红色*的为必填项。
页面提供四种结算方式：
“指定日期结算型”、“定期结算型”、“指定日期分期付款型”、“一次付款型”，根据实际情况选择其中的一种。
5.1.1.1指定日期结算型
若选择“指定日期结算型”，见图4。
图4
“付款时间”、“优惠折扣”为必填项。
其中，“优惠折扣”的填写方式为：
七五折填75，九折填90，不打折填100。
“优惠折扣”的数据范围在0-100之间，如果不符，页面会弹出提示框，如图5。
图5
在上传合同的时候，先点击“浏览”按钮，然后点击“浏览”按钮右边的按钮“上传”，页面弹出提示框，如图6：
图6
5.1.1.2定期结算型
若选择“定期结算型”，见图7。
图7
“付款时间”、“优惠折扣”为必填项。
其中，“优惠折扣”的填写方式为：
七五折填75，九折填90，不打折填100。
“优惠折扣”范围为0-100之间，如果不符，页面会弹出提示框，如图8。
图8
在上传合同的时候，先点击“浏览”按钮，然后点击“浏览”按钮右边的按钮“上传”，页面弹出提示框，如图9。
图9
5.1.1.3指定日期分期付款型
若选择“指定日期分期付款型”，见图10。
图10
“付款明细（付款时间+付款金额）”为必填项。
若分次付款，请在填写完“付款时间”、“付款金额”后，点击“付款金额”右边的“确定”按钮，那么此次的付款时间和付款金额将作为一组分期付款数据自动添加到“付款明细（付款时间+付款金额）”一栏中。
然后可继续添加，每次输入一组“付款时间”、“付款金额”后，点击确定，下面的“付款明细”都会自动生成。
如果在点击了“确定”后才发现填写的“付款时间”、“付款金额”中有错误，请点击“付款明细”右侧的“清空”按钮，然后再重新填写。
在上传合同的时候，先点击“浏览”按钮，然后点击“浏览”按钮右边的按钮“上传”，页面弹出提示框，如图11。
图11
5.1.1.4一次付款型
若选择“一次付款型”，见图12。
“付款时间”、“付款金额”为必填项。
图12
“付款时间”、“付款金额”为必填项。
在上传合同的时候，先点击“浏览”按钮，然后点击“浏览”按钮右边的按钮“上传”，页面弹出提示框，如图13。
图13
在确认信息都填写完毕后，点击“提交”按钮，如图14
图14
如果还有必填选项没有填写的话，系统会自动提示你还有未填完的信息。
如果，没有漏填项的话，系统会跳转到提示成功的页面，如图15。
图15
5.1.2客户用邮协议添加
点击“用邮管理”，在下拉菜单中点击“客户合同”，如图16，点击进入“客户用邮协议添加”模块。
图16
添加协议的操作和添加合同的操作基本类似，不同之处在于：
合同是有正规编号和正规合同文本；协议指没有正规文本的约定，编号是系统流水。
所以“客户用邮协议添加”不需要录入编号，其编号由系统自动生成。
用邮协议因没有正规文本，所以不需要合同上传的录入。
具体操作可参见“客户用邮合同添加”的操作。
5.1.3客户合同协议维护
客户经理可以维护本部门及其下属部门的合同/协议。
点击“用邮管理”，在下拉菜单中点击“客户合同”，如图17，点击进入“客户用邮合同协议维护”模块。
图17
这里支持单项或多项条件任意组合查询，如图18
图18
这里的“按地区查看”，根据工号的所在地区在这里显示本地区和下属市/县。
这里的“按生效时间”和“按失效时间”查看，若要用到这两个查询条件，请先在方框中打勾。
在输入条件了以后，点击“提交”按钮，页面会根据条件把结果显示在下一页面中，如图19。
图19
点击合同/协议列表中显示的客户名称，可以显示相应的客户基本信息，如图20
图20
点击相应的合同/协议号，可以进入该合同/协议的维护界面，如图21。
图21
可以对该合同进行必要的修改，如果该合同有上传过合同文本，则在合同地址一栏后会有“合同下载”链接，供用户点击下载合同，通过修改，点击提交，即可完成对合同/协议的维护。
5.2客户欠费
合同/协议如果付款方式是“指定日期分期付款型”或“一次付款型”时，若还未完全付款，系统会提示合同/协议欠费。
5.2.1合同信息欠费维护
客户经理可以维护本部门及其下属部门的欠费合同/协议。
点击“用邮管理”，在下拉菜单中点击“合同欠费”，如图22，点击进入“合同欠费信息维护”模块。
图22
客户欠费信息查询界面，如图23：
图23
查找条件：
可以根据客户名称、商务客户代码、欠费合同号进行查询。
关键字：
选择了查询条件后在关键字输入框输入相应的查询信息。
欠费日期：
点选了复选框时间查询才生效。
录入相应的查找条件后，点击“查找”，即可实现查询，如图24。
图24
点击A显示客户的详细信息，如图25。
图25
点击B进入缴费界面，如图26
图26
点击C进入缴款明细界面，如图27
图27
点击D进入催缴界面，如图28
图28
点击E进入催缴明细界面，如图29
图29
一旦客户欠费，并且已经缴过部分费用，其合同中关于费用方面的内容将不允许修改
图30
如图30，在进入该客户的合同的维护界面时，缴费方式、金额方面内容将不显示。
5.3客户用邮
5.3.1客户用邮手工批量导入
该功能给用户通过excel文件进行客户用邮的批量导入。
通过该菜单所下图所示。
。
在进入客户用邮手工批量导入的界面。
如下图所示。
在上图中，可以通过用邮导入明细格式说明下载该导入文件的格式。
其文件的格式如下图所示。
你可以通过上图中的格式输入客户用邮的明细。
在其文档的下面如图所示。
在上图中你可以看到格式说明，你可以在格式说明中看到该文档的格式说明。
其如下图所示。
你在上图中可以看到该文档的导入的格式说明。
在你导入数据的时候，需要将其格式说明的部分删除掉。
并保存后。
选择需要导人的excel文件后。
会出现如下图所示。
在上图中点击是（Y）后。
就可以进行客户用邮手工批量导入了。
如果在导入数据不成功后，会出现报错的界面。
你需要检查你输入数据的格式和数据的类型和系统中匹配，修改后并继续进行数据的导入。
当数据导入成功后，系统会出现数据导入成功的界面。
注意：
在使用该功能的时候，你需要添加可信站点。
在你导入成功后，你可以到如下图所示的界面。
在上图中，你点击查询后，进入如下图所示的界面。
在上图中你可以看到用邮导入的信息。
上图中你可以看到本系统的登陆部门、登陆人员、用邮序列。
你可以通过用邮序列，选择后可以看到该用邮的明细。
5.3.2客户用邮手工逐笔导入
在以客户经理的身份进去后图5-2，和以大客户中心的身份进去图5-1不同。
图5-1（大客户身份进入）
图5-2（客户经理身份进入）
在本系统中，对客户经理进行【客户用邮手工逐笔录入】时，只对他所辖的客户负责，因此没有提供查询的界面，可以供客户经理选择查询条件。
在图中客户经理可以看到客户简称、客户级别、本年用邮、联系电话、是否综合客户、开发情况。
在图5-2中，客户经理可以通过客户简称提供的超链接，打开【客户用邮手工录入】，图5-3所示。
图5-3
图5-3中客户是大客户的用邮记录。
若在图5-2中其中的一个商务客户，有多个大客户的用邮记录，那么在图5-3中就会有多条记录显示出来。
在图5-3中你可以通过大客户号的超链接，点击其中的其中的超链接，见图5-4。
图5-4
在图5-4中，你可以看到当前大客户的大客户名称，和大客户号。
当前用户可以在此页面内选择用邮日期、专业类型、业务类型、业务量、应收收入、实际收入、备注。
其中用邮日期、专业类型、业务类型、客户经理（其中的客户经理是系统自动带出来的）、实际收入是系统必须输入的。
当我们在选择专业类型和业务类型时，你可能会看到，没有选择的专业类型和业务类型。
因为您没有通过客户注册审批流程添加新业务。
。
例如我们可以查找一个通过客户注册审批并添加新业务的客户，大客户号：
420，大客户名称：
通用电气武汉办事处。
在图5-5中你可以看到这个在三个专业中，添加了新的业务。
图5-5
在用邮手工逐笔录入的界面图5-6.
图5-6
你可以在图5-6中，输入用邮日期为：
，专业类型为：
函件专业，业务类型为：
全业务，实际收入为：
3000。
然后【提交】后。
系统提示已操作成功见图5-7。
图5-7
点击【确定】后，系统会进入图5-2的界面。
5.3.3手工录入用邮信息明细查询
点击进入后，界面见图5-8。
图5-8
在图5-8中，首先你会看到客户经理的栏位中，系统已经将当前客户经理的姓名和编号
填入到图5-8的页面中。
在这里客户经理可以输入与自己发生过业务关系的商务客户简称、开始时间、结束时间、业务类型、按录入方式（可以选择逐笔录入和批量录入）。
如我们在图5-
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