农业植保无人机行业市场分析报告.docx

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农业植保无人机行业市场分析报告

2017年农业植保无人机行业市场分析报告

目录

第一节国内农业植保无人机发展现状4

一、农业植保无人机简介4

二、农业植保无人机行业概况6

三、农业植保无人机行业有望爆发8

第二节农业植保无人机行业市场空间巨大15

一、行业空间未来可达数百亿16

二、技术积累和渠道优势助力小企业成长16

三、植保无人机有望作为农业信息化的数据入口17

四、产业资本推动无人机发展热潮18

第三节日本农业植保无人机大规模应用19

第四节国内植保无人机代表企业21

一、汉和航空21

二、极飞科技23

三、高科新农25

四、企业分析26

图表目录

图表1：

农业植保无人机4

图表2：

植保无人机分类5

图表3：

农业植保无人机几大核心零部件和技术6

图表4：

国内无人机植保发展历史6

图表5：

无人机植保占比仍然很小7

图表6：

国内主流植保无人机型号参数对比8

图表7：

农村劳动力逐步流出9

图表8：

2013年国内农业机械化率情况10

图表9：

几种常见的施药机械11

图表10：

汉和CD－15植保无人机技术参数12

图表11：

无人机植保相比人工植保有多方面的优势12

图表12：

国内土地流转面积保持快速增长13

图表13：

国内农民专业合作社数量保持快速增长14

图表14：

各地推出的有关植保无人机补贴政策15

图表15：

植保无人机整机销售市场规模测算16

图表16：

无人机相关公司估值情况18

图表17：

2013年日本各类农作物无人机喷洒情况19

图表18：

日本农业无人机保有量增长情况19

图表19：

日本YAMAHA—RMAX植保无人机20

图表20：

中日发展植保无人机产业条件对比21

图表21：

汉和植保无人机CD-15与雅马哈Rmax对比21

图表22：

汉和的热门飞防学院22

图表23：

极飞农业P20无人机23

图表24：

极飞农业无人机系统组件（可选配）24

图表25：

公司四大业务板块25

第一节国内农业植保无人机发展现状

一、农业植保无人机简介

农业植保无人机是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，主要是通过地面遥控或GPS飞控，来实现喷洒作业，可以喷洒药剂、种子、粉剂等。

与传统植保作业相比，无人机植保作业具有精准作业、高效环保、智能化、操作简单等特点，此外，由于农业植保无人机体积小、重量轻、运输方便、飞行操控灵活，对于不同的地块、作物均具有良好的适用性，因此其应用前景非常广阔，近年来受到了大众的广泛关注。

图表1：

农业植保无人机

来源：

互联网，北京欧立信咨询中心

农业植保无人机种类较多，大致有两种分类方式：

1）按动力划分可分为油动无人机（发动机作为动力装置）、电动无人机（电机作为动力装置）；2）按机型结构划分可分为固定翼无人机、单旋翼无人机、多旋翼无人机。

固定翼飞机主要应用于农田信息采集和农田遥感，具有载量大、飞行速度快、作业效率高等特点。

作业时一般采用超低空飞行，距离作物冠层5-7米，对于作业区域的地形要求高，一般在开阔的农场里应用较广。

单旋翼和多旋翼无人机的体积、载重均相对较小，操纵灵活，作业效率较高，适宜于在较为分散的农田区块内进行作业，在我国广大农村植保作业中有较强的实用性。

图表2：

植保无人机分类

来源：

北京欧立信咨询中心

农业植保无人机的核心技术在于什么地方？

无人机有三大核心技术，分别是总体设计、动力系统和飞控系统。

相比军用无人机，农业植保无人机是一种相对低端的无人机，其结构较为简单，技术的难点在于动力、电池、飞控系统以及喷嘴等几个方面。

植保无人机的机体重量往往在10kg左右，负载为10-15kg，因而对于动力系统总体要求不高，一般使用燃油动力发动机（油动）或者电机（电动）就可以满足动力需求。

不过，无论是选用油动还是电动装置，续航问题仍然困扰植保无人机厂商的一大难题，目前行业内较为常见的续航时间仅达10—15分钟（少部分在20分钟以上），这在很大程度上影响了其使用效率。

控制器是无人机的核心部件，是制约产业发展的核心因素。

飞机控制器的算法开发需要很长时间的积累。

国内的无人机从消费级兴起，工业级别的控制器开发相对较弱。

植保无人机需要在各种地形环境、风力级别等复杂环境下进行工作，因此在开发前期需要积累大量的基础数据。

不过，由于近年来飞控系统逐步走向开源，导致行业的技术壁垒降低，使得更多厂商进入成为可能。

目前，国内植保无人机的飞控

系统开发基本采用国外开发成型的飞控平台或者国内自主开发的飞控平台加载喷药系统，国内也仅有大疆、傲翼飞控、零度智控等少数企业具备飞控系统供应能力。

喷嘴是保证农药喷洒效果的重要零部件，因无人机飞行会对喷洒路径形成漂移，故需要开发雾滴谱窄、低飘移的航空专用可控雾化系列喷嘴。

此外，由于植保无人机作业环境差异性大，需要根据喷嘴、药液类型、天气状况等因素预测可能产生的飘移、雾滴的运动和地面沉积模式等因素，因而需要建立强大的数据库以支撑作业的高效进行。

目前，国内企业在此环节均处于经验积累阶段，仅有少部分公司经过多年的试飞试验后积累了较为丰富的经验。

图表3：

农业植保无人机几大核心零部件和技术

来源：

北京欧立信咨询中心

二、农业植保无人机行业概况

国内农业航空经历较长发展时期，但发展水平较为落后。

国内农业航空发展自1951年开始，经过几十年的发展，农业航空作业量逐年增加，截止2012年，中国农林业航空年作业量约为31900h。

目前，中国农林业航空作业，以有人驾驶固定冀飞机和直升机为主，作业面积约为200多万hm2，无人直升机用于航空植保作业正逐渐兴起，但仍处起步阶段。

图表4：

国内无人机植保发展历史

来源：

北京欧立信咨询中心

农业植保无人机行业处于爆发前期。

我们认为当前国内农业植保无人机市场还未打开，处于成长初期。

据统计，中国目前使用的植保机械以手动和小型机（电）动喷雾机为主，其中手动施药药械、背负式机动药械分别占国内植保机械保有量的93.07%和5.53%，拖拉机悬挂式植保机械约占0.57%，而以农业植保无人机的占比仅为0.83%。

图表5：

无人机植保占比仍然很小

来源：

《国内外植保无人机现状分析及解决方案》，北京欧立信咨询中心

国内植保无人机厂商数量已渐具规模，但总体参差不齐。

由于飞控系统开源、核心零部件可外购，无人机组装的门槛相对较低，据不完全统计，目前国内有近200家农业植保无人机厂商，但绝大多数是组装厂商，有一部分厂商从航模产品开发转过来，也有一部分是从农药厂转型过来，行业整体的竞争格局较为混乱，并未出现真正意义上的龙头厂商，真正具有核心技术的仅10来家企业。

产业内已有多家公司在此领域探索多年并形成一定的竞争优势，同时，多家上市公司开始进入农业植保无人机行业。

近年来，国内已经涌现出像无锡汉和、极飞科技、农飞客、高科新农、田秀才等多家专业植保无人机制造和服务厂商，这些厂商在植保无人机的产品或者运营服务上形成了各自的竞争优势。

同时，2015年，A股上市公司中有多家企业进军农业植保无人机行业，例如德奥通航、新安股份、芭田股份、隆鑫通用等。

三、农业植保无人机行业有望爆发

技术进步有望推动植保无人机产品性能提升，打消下游客户疑虑。

当前国内的植保无人机厂商的规模均较小，收入多数在百万到千万级别，达到上亿的厂商寥寥无几。

我们认为这主要是因为前期受制于下游客户对于植保无人机产品稳定性的质疑（炸机率高、续航时间短、喷药效果差等等），植保运营的市场需求仍未打开。

然而，随着技术的快速进步（飞控系统自主供应能力成熟、产品续航能力加强、喷洒效果提升等）和数据的快速积累，这一制约因素将有望消除。

尽管目前植保无人机产品仍然面临着诸多问题，但是从无人机产业化的角度来看，随着更多的公司参与其中，我们认为未来必定出现能够批量生产、产品具备足够的经济性和稳定性的企业。

1）以大疆创新为例，大疆在过去几年引领了消费级无人机的浪潮，成为全球市场范围内最大的消费级无人机厂商，销售收入超5亿美金，无人机市场份额达70%。

在消费级无人机市场逐步成熟后，大疆也凭借其在飞控系统方面的核心优势布局其他专业级应用领域，MG-1将是其为拓展农业领域推出的第一款产品。

2）此外，行业内如天翔航空、极飞科技、无锡汉和、高科新农、全丰等公司也非常重视农业植保这一大方向，在此领域已有多年经验积累，并且推出了自己的植保无人机产品。

图表6：

国内主流植保无人机型号参数对比

来源：

《植保无人机市场，谁会是下一个大疆？

》，北京欧立信咨询中心

无人机植保需求真正起来才会有真正的植保无人机产业形成。

当前植保服务还未形成一个成熟、完整的产业链，农户对于无人机植保这一新事物仍将信将疑，而政府对于产业发展的支持政策仍然不够有力。

然而，从中国农业长期发展的大趋势来看，我们认为农业生产机械化率提升、植保无人机经济性明显和政策支持产业发展等三个方面的因素将打开植保无人机市场需求。

1.农村劳动力短缺，植保机械化率有望提升

从宏观层面来讲，人口结构的变化和迁移以及农机技术的进步是引发农业逐步升级的根本原因。

农村劳动力日益短缺。

农村人口外流到城市打工，留守以老人、孩童居多的现象在中国较为普及，此外，由于农活繁重累人，多数青年人也不愿意从事，这直接导致了国内农村劳动力逐步减少、在农忙时节相对紧缺的现状。

农业机械化率已上升至较高水平，植保环节机械化率低。

农机的规模化使用可以大幅度缓解农村劳动力紧缺的情况，也能够大幅度提升农活的作业效率。

截止2014年，国内的农业机械化率已达到61%，具体来看，农机以实现耕地、播种和收割三大功能为主，而植保环节的机械化率则非常低。

图表7：

农村劳动力逐步流出

来源：

北京欧立信咨询中心

图表8：

2013年国内农业机械化率情况

来源：

农业部，北京欧立信咨询中心

植保环节自动化是大势所趋，植保无人机是最佳选择。

农业植保主要是指农作物保护，通常进行定期或不定期喷洒农药，以杀死病虫害。

农业植保关系到粮食安全、粮食丰收，因而具有十分重要的作用。

通常来讲，水稻、麦子、玉米等农作物一年一季需要至少喷洒2-3次的农药预防病虫害，而水果等其他经济作物的种植则每年则需要更多次数的植保工作来预防、消灭病虫害，目前这些植保工作以人工喷洒为主。

而近年来，农村劳动力的短缺使得植保工作的成本快速抬升，广东等地区甚至出现了工资达日均200元/人却雇不到人的情况。

植保环节是大型机械无法解决的痛点，而农

业植保无人机不受山地、水田等地形因素，垄作、平作等种植方式，高秆、矮秆、林果以及作物生长周期的限制，有效解决作业难问题，是未来农业植保的最佳选择。

图表9：

几种常见的施药机械

来源：

北京欧立信咨询中心

2.农业植保无人机具备较高经济性，未来有望快速普及

农业植保无人机经济性明显，市场有望快速打开。

国内植保无人机的售价多数在10-20万元左右，其经济性主要体现在高效率、低售价、投资回报期短等方面，因此，随着植保无人机产品和植保服务成熟度的提升，其市场有望快速打开。

我们以汉和航空推出的CD-15型油动植保无人机为例，来说明其已经具备一定的经济性。

汉和CD－15农药喷洒无人直升机是由汉和载药量10kg的CD—10升级换代而来，其售价大约为25万元，任务载荷（载药量）可达15kg，工作12～15分钟可喷洒20～30亩地，每小时大约能够喷洒100亩地，假设其每日工作3小时，则其每日喷洒面积可达300亩地。

按每亩15元计算，由于其飞行成本主要为油耗（0.5元/亩），因而其可实现每亩地14.5元，每日可实现4350元的潜在收入，其投资回收期仅为58天。

（注：

若考虑固定折旧、人工成本、维修成本等其他因素，汉和官网

介绍其产品的投资回报期为100天。

以上测算考虑的是商业模式成熟的条件下，即植保无人机产品性能优越，做植保运营服务的公司拥有充足的客户，植保无人机使用率高，不考虑闲置因素。

在目前的条件下，行业专家测算植保无人机的投资回报周期为2-3年。

）

若要实现相同的工作量，当前农村主要使用手动背负式喷雾器承担防治病虫害的任务，平均一人一天只能喷洒15亩到20亩，则大致需要20人以上才能完成300亩地的喷洒作业。

这在应对突发性、爆发性病虫害灾情时，将显得捉襟见肘。

图表10：

汉和CD－15植保无人机技术参数

来源：

汉和航空，北京欧立信咨询中心

经过对以上产品的投资回报期的粗略测算，我们发现在产品性能可靠、事故率小的情况下，只要能够找到植保需求，则购买农业植保无人机做运营具备明显的经济性，对于购买者而言吸引力很强。

农业植保无人机除了有作业效率高、投资回收期短等优点外，在作业时旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果好，同时远距离操控施药大大提高了农药喷洒的安全性。

此外，农业植保无人机还可以实现节约农药40%以上，节约90%左右的用水量。

图表11：

无人机植保相比人工植保有多方面的优势

来源：

北京欧立信咨询中心

3.政策支持力度有望加大，行业有望迎来快速发展期

土地流转政策推行，未来农业逐步走向集约化生产。

改革开放后中国农村一直实行联产承包责任制，土地进行分户承包种植，这在很大程度上影响了农机大面积作业的能力和效率。

2005年农业部颁布《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》，对流转主体、流转方式、流转合同、流转管理等做了规定和说明。

2013年中央一号文件提出稳定农村土地承包关系，坚持依法自愿有偿原则引导农村土地承包经营权有序流转，鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转；努力提升农户集约经营水平。

近年来，我国土地流转面积整体呈现快速增长态势，截止2014

年底，国内土地流转面积达4.03亿亩，占家庭承包经营耕地面积的30.4%。

我们预计“十三五”期间，土地流转推进仍将保持较快速度，国内农业生产将逐步走向集约化、现代化。

图表12：

国内土地流转面积保持快速增长

来源：

农业部，北京欧立信咨询中心

图表13：

国内农民专业合作社数量保持快速增长

来源：

农业部，北京欧立信咨询中心

农业部颁布农药使用零增长方案，催生新的植保需求。

2015年2月，农业部印发《制定2020年农药使用量零增长行动方案》，认为国内农药过量使用的现状有较大的危害，提出绿色防控、统防统治和科学用药三大目标，推广新型高效植保机械，因地制宜推广自走式喷杆喷雾机、高效常温烟雾机、固定翼飞机、直升机、植保无人机等现代植保机械，采用低容量喷雾、静电喷雾等先进施药技术，提高喷雾对靶性，降低飘移损失，提高农药利用率。

无人机相关补贴政策逐步推出，“国补”有望推出。

国内农业机械的推广与国家相关补贴政策的大力推行有密不可分的关系，对于植保无人机产业而言，政策补贴的全面推行无疑将推动行业的发展。

2014年，中央一号文件提出了要“加快农用航空建设”，标志着国家相关部门开始重视植保产业。

各地方政府也陆续出台相关政策支持植保无人机产业发展，例如，河南省财政拨出专项资金用于无人机的购买补贴，扣除1/3省财政专项资金补贴和1/3农机购买补贴后，用户仅用1/3售价的钱就可以购买植保无人机。

另外，像湖南、湖北、宁波、福建、新疆等地也都出台了相关的政策补贴。

图表14：

各地推出的有关植保无人机补贴政策

来源：

北京欧立信咨询中心

我国植保无人机行业归属农业部的农业机械化协会管理，由于是一个新兴行业，此前并无相关的标准。

2015年，行业协会联合业内几家知名企业制定了行业标准的初稿—《农业植保无人机系统通用技术标准》，对无人机机体、飞行控制系统提出硬件功能要求。

行业标准出台后，还会陆续针对作业质量、飞行规则及人员培训等方面制定相关的规范。

此外，2016年1月4日，农用无人机“重庆标准”出台，该标准依照“高工效、低喷量、精喷洒、低污染”的原则编写，成为国内农用无人机行业的首个标准。

我们预计行业国家标准正式版本将在2016年出台，此后，植保无人机有望被列入全国性的农机补贴范围内，行业发展将迎来重磅利好。

第二节农业植保无人机行业市场空间巨大

一、行业空间未来可达数百亿

植保无人机整机销售市场规模年均数十亿。

根据第二次全国土地调查结果显示，截止2012年，国内的耕地面积约20.27亿亩，实际有效耕作面积约18.32亿亩。

根据我们的测算，假设植保无人机的覆盖密度为3000亩/架，则当无人机植保渗透率达到20%时，对应的无人机整机需求量约为12.21万架，按照20万元/架估算其市场空间约为244亿元。

假设到2020年达到20%的植保渗透率水平，则未来5年年均市场规模可达48.8亿元。

图表15：

植保无人机整机销售市场规模测算

来源：

北京欧立信咨询中心

植保运营空间更大，年均市场规模可达百亿。

按照18.32亿亩实际有效耕作面积计算，假设无人机植保渗透率达到20%，未来的收费按照10元/亩的标准，每年按照平均4次植保次数计算，则每年的植保运营市场至少达146亿元。

行业处于发展初期，未来的成长性值得期待。

目前无人机植保仍然停留在概念阶段，从产品到服务皆处于发展的初级阶段，这主要是因为无人机产业链并未成熟。

从产品来看，目前国内厂商的产品多数为拼装，很少有自己的核心技术，炸机率和返修率较高，即便是业内知名企业的产品也需要经过一段时间的客户试验，这极大地影响了客户购买的动力。

从服务来看，目前行业领先的企业已逐步探索出“整机销售+植保服务”的模式，但是目前主要受制于用户端的接受度问题，短期内完全打开市场有一定困难。

我们认为，随着无人机产品性能的不断提升以及服务模式的不断完善，加之行业政策的出台，行业有望迎来加速期。

未来几年，行业的高成长性值得期待。

二、技术积累和渠道优势助力小企业成长

我们认为行业目前处于爆发前期，各企业处于跑马圈地状态。

显而易见，植保运营广阔的市场发展前景无疑会吸引诸多公司参与其中。

从目前行业内已有的一些模式来看，无人机整机厂、农资厂商等凭借自身在技术和渠道方面的优势参与到植保服务中，此外，也有一些公司定位专业植保服务，采用直营或加盟模式设立飞防大队，在各地抢占市场份额。

客户定位为有较强购买能力的组织或种粮大户。

无人机植保服务作为一个新事物，获得大众认可需要一定的推广和普及，特别是对于农民而言，真正让其付费购买植保服务短期内铺开有很大难度。

因此，当前植保运营商的客户定位多数为农民合作社、农村中粮大户等，也有一部分定位地方政府、农业种植企业等具备较强价格承受能力和较高成本规模效应的对象。

哪类公司能够做好植保服务？

行业目前处于发展初期，市场参与者鱼龙混杂，未来将存在两类组织成为做植保服务的主体，一类是农民合作社和农村大户，通过购买植保无人机并参加专业飞手培训，获得植保飞行控制操作技能，从而自主实施植保作业。

另外一类是专业厂商，一般是无人机植保企业的直营子公司、合资子公司和加盟商，从事专业植保服务，此类企业的飞行大队拥有丰富的植保经验，在未来也能够为农户提供更多的增值服务，将逐步发展起来。

对专业植保运营服务商而言，除了专业作业能力之外，最为重要的是挖掘植保需求、增强客户粘性，若想跨区域拓展全国还必须要有配套的资金实力和市场开拓能力。

行业从爆发到成熟，具备技术、渠道和资金优势的企业将有明显的成长性。

无人机产业是一个技术密集型产业，真正具备稳定性能、适应特定作业环境的产品才能脱颖而出，大浪淘沙之后，真正能够依靠整机研发、生产、销售存活的无人机企业数量不会多，技术优势是其成长的法宝。

对于定位植保服务的企业而言，渠道优势和专业化服务能力将是其核心竞争力，此外，雄厚的资金实力是其开拓渠道的有力保障。

三、植保无人机有望作为农业信息化的数据入口

植保无人机未来不仅仅用于喷洒农药，也可以用于农作物生长状态监测。

目前，植保无人机的功能主要为喷洒农药、授粉等，由于作物的生长周期较长，一年内喷洒农药主要集中于病虫害高发时期，作业量大，作业时间集中。

而其他时间则可能处于闲置状态，造成了较大的资源浪费。

未来，植保无人机可以携带传感器、高清相机用于监测作物生长状态，以帮助农户及时发现病虫害、干旱等各种问题。

未来的农业活动将对定时定点定位的施肥、灌溉提出更高要求，无人机监测的规模化应用将对实现精准农业有莫大的帮助。

政策支持，信息化是终极方向。

《中国制造2025》提出要“提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案”，从纲领的角度描述了农机集成信息化装备的发展方向。

无人机作为运动灵活度和效率最高的新型装备，无疑是未来的最佳选择。

国外发达国家已经实现现代化农业，可实施信息化作业。

国外发达国家已经有部分实现农业生产的高度现代化，而无人机除了用于植保外，也用来帮助实现更高程度的精准化和信息化生产。

譬如，通过携带高清成像设备和传感器等装置，无人机可在植被数据监测、土壤分析及规划甚至作物生长状态监测等多个方面都有应用空间。

四、产业资本推动无人机发展热潮

近年来，在一、二级市场上，投资者均给与无人机相关产业高度关注和投资热情。

极飞科技、亿航科技等公司已经完成了A轮融资。

同时，无锡汉和、全华时代等无人机公司也通过被上市公司投资参股（控股）等方式登陆资本市场。

尽管当前多数无人机企业规模较小，但是基于对其发展前景的看好，一、二级市场给与其相当高的估值。

我们认为，资本的推动将加速无人机产业的发展。

图表16：

无人机相关公司估值情况

来源：

北京欧立信咨询中心

第三节日本农业植保无人机大规模应用

日本拥有农业耕地470万公顷（相当于中国耕地面积的二十八分之一），日本农民户均耕地面积较小，地形多山，耕地面积较小，不适合有人驾驶固定翼飞机作业。

农用无人机在日本已有大规模的应用，其作业面积2013年已达到104.7万公顷，占比22.3%，占总施药面积的50%以上。

从喷洒的作物来看，水稻喷洒总面积达93.1万公顷，占比100%；麦类喷洒总面积达5.7万公顷，占比53.8%。

图表17：

2013年日本各类农作物无人机喷洒情况

来源：

日本农林水产航空协会，北京欧立信咨询中心

日本政府从1990年左右开始推广植保无人机，是最早将微小型农用无人机用于农业生产的国家之一。

从无人机保有量数据来看，1991-2004年是日本无人机的快速推广期，其后逐步进入成熟期。

经过20多年的发展，日本已经全球范围内植保无人机应用最广的国家之一。

根据日本农林水产省统计，截止2013年，日本农业无人机保有量达2601架，飞手14000多人。

图表18：

日本农业无人机保有量增长情况

来源：

北京欧立信咨询中心

日本植保无人机市场基本形成了YAMAHA一家独大的格局，目前用于农林业方面的无人直升机以YAMAHA—RMAX系列为主，该机被誉为“空中机器人”，植保作业效率为7～10公顷/小时，主要用于播种、耕作、施肥、喷洒农药、病虫害防治等作业。

图表19：

日本YAMAHA—RMAX植保无人机

来源：

北京欧立信咨询中心

中日发展植保无人机的各种条件对比。

日本农业无人机植保是一个相对成熟的产业，发展植保无人机已经有20多年时间，人口因素和政策支持催生了这一产业的发展，并且其植保无人机经历了长时间的