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中国国家中心城市经济年度回顾与展望

中国国家中心城市经济年度回顾与展望（2013）

赛迪方略城市经济顾问有限公司黄磊谢昕

2013年，世界经济继续缓慢复苏，发达经济体总体趋于好转，新兴经济体结构性调整滞后，经济增长明显放缓。

中国经济步入深度调整期，投资热潮减退，工业转型正逐步加快。

北京、上海、广州、天津、重庆等国家中心城市在过去的一年实现经济平稳较快增长，产业转型调整持续深化，并表现出一些新的变化和特点：

一是总体经济增长平稳，产业结构继续优化。

2013年1-9月，五个中心城市的地区生产总值合计占全国地区生产总值的15.3%，与2012年同期基本持平。

从三次产业结构来看，五个国家级中心城市的非农产业占比均高于全国平均水平，但发展程度不尽相同，北京、上海的非农产业占比均超过99%，天津、广州紧随其后分别为98.8%和98.6%，重庆的非农产业占比约为92.2%，仅略高于全国平均水平（90.8%）。

从人均生产总值来看，五个城市的人均生产总值差异显著，最高的广州（8.76万元）比最低的重庆（2.93万元）高了近两倍，而重庆仅比全国平均水平略高的情况也表明其发展任务仍十分艰巨。

从非农产业比重和人均GDP结合来看，除重庆外，其他四个中心城市已基本完成工业化，步入后工业化时期，但天津市的第二产业占比超过50%，仍显现出较强的工业城市特征。

表12012-2013年前三季度国家中心城市地区生产总值比较

2012年1-9月

2013年1-9月

GDP

（亿元）

同比增长

GDP

（亿元）

同比增长

北京

12678

11.2%

13766

8.6%

上海

14374

4.7%

15474

7.7%

天津

9188

14.8%

10223

11.3%

重庆

8158

16.5%

8637

5.9%

广州

9823

10.1%

11128

13.3%

国家中心城市GDP合计占全国比重

15.3%

资料来源：

相关城市统计月报，2013.12

注：

2013年1-9月同比数据为按当年价格直接计算得出。

三是消费市场保持稳定，增速低于全国平均水平。

2013年1-9月，五个国家中心城市社会消费品零售总额平均同比增长11.7%，增速比去年同期下降0.9个百分点，低于全国平均增速1.3个百分点。

其中，北京、上海受房地产市场调控、汽车限购等因素影响，居民消费受到一定抑制，社会消费品零售总额增速低于10%，增速大幅放缓。

相较之下，广州市在粤港澳一体化和周边区域城镇化加快的大背景下，住房、汽车、家电、服装等市场保持政策宽松和交易繁荣的状态，消费需求呈上升趋势，增速指标引领五大中心城市。

表32012-2013年前三季度区域中心城市社会消费品零售总额

2012年1-9月

2013年1-9月

总额

（亿元）

同比增长

占GDP比重

总额

（亿元）

同比增长

占GDP比重

北京

5592.1

11.7%

44.1%

6073.3

8.6%

44.1%

上海

5425.3

9.1%

37.7%

5895.6

8.7%

38.1%

天津

2897.7

15.2%

31.5%

3288.9

13.5%

32.2%

重庆

2889.0

15.7%

35.4%

3279.0

13.5%

38.0%

广州

4299.8

14.4%

43.8%

5029.0

17.0%

45.2%

全国

149422.0

14.2%

42.3%

168817.0

13.0%

43.8%

资料来源：

国家统计局，相关城市统计月报，2013.12

注：

2013年1-9月同比数据为按当年价格直接计算得出。

四是工业转型进入深度调整期，产业效益亟待提升。

受全球市场复苏放缓和国内工业面临产能过剩等因素的影响，2013年1-9月全国工业增加值增速较去年同期下降0.9个百分点，五个国家中心城市的工业生产呈现冷热不均的表现，除广州外各城市的工业增长均较去年同期呈现一定放缓。

其中，重庆、上海的工业增加值同比增长率不到1%。

在工业效益指标方面，五个城市中工业增加值率最高的为重庆（34.5%），最低的为北京（19.4%）；工业企业平均利润率最高的是上海（7.2%），最低的是重庆（3.9%）。

分析来看，北京、上海近年来受制造业外迁和产业调整的影响，工业增速一直徘徊在较低水平，都纷纷在加快工业向服务化、高端化、智能化的方向转型。

广州、天津、重庆仍在持续开展工业大项目的引进和投建，今年受电子、机械、钢铁等多个行业不景气的影响，工业在扩张中面临较大的经营压力。

表42012-2013年前三季度国家中心城市工业增加值情况

2012年1-9月

2013年1-9月

增加值

（亿元）

同比增长

占GDP比重

增加值

（亿元）

同比增长

占GDP比重

北京

2276.9

6.3%

18.0%

2396.6

5.3%

17.4%

上海

5339.89

2.4%

37.1%

5362.2

0.4%

34.7%

天津

4591.54

15.9%

50.0%

5029.5

9.5%

49.2%

重庆

3797.75

16.0%

46.6%

3800.9

0.1%

44.0%

广州

2815.66

8.5%

28.7%

3222.5

14.4%

29.0%

全国

141507.7

6.2%

40.0%

148999.7

5.3%

38.5%

资料来源：

国家统计局，相关城市统计月报，2013.12

注：

2013年1-9月同比数据为按当年价格直接计算得出。

图32013年前三季度国家中心城市工业增加值率和利润率对比

五是服务业增长较快，正逐步成为中心城市经济发展的重心。

2013年1-9月，除天津市外，国家中心城市第三产业比重均较上年同期有了小幅提升。

其中，北京市第三产业比重提高幅度最大（1.79%），其次是上海市（1.17%）。

在政府政策和重大举措方面，上海市获得国务院批复创建自由贸易区，并在推进金融创新、科技创新、文化创意发展、互联网经济繁荣、航运中心建设等方面出台了多项政策；北京市通过支持举办各类商品博览会、交易展会，在促进科技服务、创意设计等生产性服务业以及养老、医疗等社会服务业方面有效施行多项政策；此外，广州投入百亿元建设六大现代服务业功能区，重庆建设首个跨境电商产业园、推动建设长江上游区域性金融中心，都是过去一年国内服务业领域的热点。

表52012-2013年前三季度国家中心城市服务业占GDP比重

2012年

第三产业占GDP比重

2013年1-9月

第三产业占GDP比重

增减变动

北京

76.40%

78.19%

1.79%

上海

60.40%

61.57%

1.17%

天津

47.00%

45.58%

-1.42%

重庆

37.90%

38.98%

1.08%

广州

63.59%

63.98%

0.39%

资料来源：

相关城市统计月报，2013.12

表62013年国家中心城市服务业发展举措

政府政策

重点举措

北京

1．《中关村核心区科技服务业发展三年行动计划（2013-2015年）》

2．《北京“设计之都”建设发展规划纲要》

3.《关于加快总部企业在京发展的工作意见》

4.《北京市人民政府关于加快推进养老服务业发展的意见》

1.举办第二届中国（北京）国际服务贸易交易会

2.中关村启动现代服务业创业投资引导基金

3.成立北京商务服务业联合会

4.举办2013中国电子商务博览会

上海

1.《上海市2013年度“科技创新行动计划”信息技术领域项目指南》

2.《2013年度上海市服务业发展引导资金项目申报指南》

3.《浦东新区加快文化创意产业发展的财政扶持办法》

4.《上海黄浦区实施知识产权战略纲要推进计划（2011年—2020年）》

1.成立上海自贸区

2.民生滨江文化城“浦东新区现代服务业集聚区”揭牌

3.召开陆家嘴现金管理论坛

天津

1.《天津市“两区两园”现代服务业集聚区建设发展方案》

2.《天津市促进现代服务业发展财税优惠政策》

3.《天津市人民政府办公厅关于加快我市人力资源服务业发展的若干意见》

1.召开天津服务业发展高峰论坛

重庆

1.《关于加快中央商务区建设的意见》

2.《关于加快建设旅游度假区的意见》

3.《关于促进网络零售产业加快发展的意见》

4．《重庆市人民政府关于加快建设长江上游区域性金融中心的意见》

1．举办第八届中国工业设计周暨第二届中国（重庆）国际设计周

2.重庆首个跨境贸易国际电商产业园在南岸开园

3.召开2013亚太区域中小企业一站式创新服务链建设研讨会在重庆召开

广州

1.《广州市发展改革委关于印发广州市服务业发展引导资金管理暂行办法的通知》

2.《广州市创新促进条例》

1.投资近135亿元用于建设六大现代服务业功能区

六是进出口增速显著放缓，津穗两市首现负增长。

2013年1-9月国家中心城市累计进口总额5656.2亿元，出口总额3115.3亿元，同比增长4.8%和1.1%，分别比全国同期增长率低15.1个和高4.4个百分点；占同期全国进口额与出口额比重分别下降4.9个百分点和提高0.95个百分点，呈现“进少出多”的现象。

除北京、上海保持去年相当的进出口增速水平外，津广渝三市进出口均呈现出一定波动。

受全球电子信息等行业增速放缓的影响，重庆市出口额增速仅为9.7%，较去年同期增速（147.6%）出现大幅下降，进口额增速（38.4%）也出现20个百分点的降幅。

天津市出口额增速（-1.3%）和广州市进口额增速（-5.8%）均出现2008年金融危机以来的首次负增长，表现出当地产业受国内外市场增长趋缓等因素的影响，企业对外贸易景气度降低。

表72012-2013年前三季度国家中心城市进出口情况

2012年1-9月

2013年1-9月

进口额

（亿美元）

同比增长

出口额（亿美元）

同比增长

进口额

（亿美元）

同比增长

出口额（亿美元）

同比增长

北京

2601.7

7.2%

439.9

3.1%

2758.5

6.0%

474.1

7.8%

上海

1736.1

2.3%

1545.1

-0.1%

1736.3

0.0%

1503.4

-2.7%

天津

508.4

19.8%

370.2

14.1%

593.2

16.7%

365.5

-1.3%

重庆

109.9

69.0%

293.7

147.6%

152.1

38.4%

322.1

9.7%

广州

441.7

1.5%

431.6

2.6%

416.1

-5.8%

450.1

4.3%

全国

13470.8

4.8%

14953.9

7.4%

16148.6

19.9%

14454.9

-3.3%

五城市合计

5397.8

6.9%

3080.5

8.6%

5656.2

4.8%

3115.3

1.1%

五城市占全国比重

40.07%

20.60%

35.03%

21.55%

图42013年前三季度国家中心城市进出口情况

七是区域合作力度加大，中心城市影响力逐步增强。

2013年国家中心城市在加强区域合作方面采取了多项举措。

其中，北京与河北、天津分别签署《北京市－河北省2013至2015年合作框架协议》、《北京市天津市关于加强经济与社会发展合作协议工作分工方案》，以推动首都经济圈的构建；上海推动海关通关流程改革、与平湖市共建张江杭州湾科技园、与昆山实现地铁互通，大上海都市圈西连苏锡常、南接宁杭的通道逐步打通；天津与河北签订《天津市河北省深化经济与社会发展合作框架协议》、与山西签署《天津市山西省进一步加强经济与社会发展合作框架协议》、与山东德州联合共建红云高新技术产业园打造环渤海首个异地共建“飞地”，北方工业中心的辐射力得到进一步加强；广州召开第九届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会、南沙新区规划创建“粤港澳全面合作示范区”等，可以说在推进粤港澳一体化的进程中更进一步。

表82013年国家中心城市加快区域发展的有关举措

政府政策

实际举措

北京

1.《北京市－河北省2013至2015年合作框架协议》签署

2.《北京市天津市关于加强经济与社会发展合作协议工作分工方案》

3.与江苏省签署教育装备战略合作协议

4．中关村与贵阳签署战略合作框架协议

1.北京市交通委员会与河北省交通运输厅签订合作框架协议,推进北京大外环高速公路以及进出首都大通道的建设

2.召开第五届“9+10”区域旅游合作会

上海

1.上海张江科技园发展有限公司与金山区、平湖市签订合作协议，共建张江杭州湾科技园

2.海盐经济开发区与上海市嘉定工业区管委会签订全方位合作协议

1.上海海关与全国所有直属海关建立起区域通关合作机制,实现“属地申报，属地放行”，提升中专支撑能力

2.开通上海到昆山地铁，是国内首条跨省地铁线

天津

1.签订《天津市河北省深化经济与社会发展合作框架协议》

2.签署《天津市山西省进一步加强经济与社会发展合作框架协议》

3.《河西区关于借重首都资源工作的行动方案（2013—2015年）》

1.天津市红桥区与山东德州市庆云县联合共建红云高新技术产业园，打造环渤海区域首个异地共建“飞地”的试点园区

2.成立环渤海金融研究院，进一步提升金融在环渤海区域经济发展中的支撑作用

重庆

1.重庆渝中区与四川广安市签署区域合作框架协议

1.召开第十六届渝洽会，搭建区域合作交流平台

2.綦江区与万盛经开区构建合作机制共同推进煤电化园区发展

3.新增3个国家级国际科技合作基地

广州

1.与贵州省黔南州签订《对口帮扶合作框架协议》

1.召开第九届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会

2.广州南沙新区规划公布，定位“粤港澳全面合作示范区”

总的来看，2013年是金融危机后国家中心城市的经济进入转型调整期的重要一年。

日前召开的中央经济工作会议指明了2014年我国经济工作任务的六大重点，其中“着力防控债务风险”、“大力调整产业结构”、“不断提高对外开放水平”这三项工作对国家级中心城市提出了更高的要求。

对国家中心城市而言，如何加快制造业升级并优化生产力布局，形成面向内需的服务型经济，进一步提升民生保障能力和生态可持续发展水平，增强对周边区域的产业带动能力和服务辐射功能，都是未来经济工作的重中之重。

预计2014年，国家中心城市将会在以下几个领域呈现新的发展变化：

一是对外贸易将走出低谷，各城市进出口增速实现正增长。

今年以来造成国家中心城市进出口增速显著放缓的原因中，国外市场需求下降的影响因素占比较小，而国内制造业产能过剩造成的有效投资和产出不足是主要的影响因素。

随着制造业景气度的不断回升，经过一年多时间的调整，预计最晚到2014年二季度国内需求将总体上走出低谷。

在新一轮城镇化建设、区域工农业升级的需求带动下，国家中心城市通过加强跨境电子商务、建立自由贸易区等举措，2014年进出口贸易将能实现双增长。

二是服务业加快升级发展，各城市三产比重将稳步提升。

从目前所处阶段分析，重庆市正处于工业化发展中期后段，未来两三年将进入工业化发展后期，第三产业在国民经济中所占比重将从在35%-40%的区间逐步提升至40%-45%；处于后工业化阶段的北京、上海和广州的三产比重将很快超过80%和接近70%；天津尽管各项指标显示出已进入后工业化阶段，但由于前期城市基础设施和各项功能的不完善，服务业发展环境较差、起步较低，未来在老城区改造和滨海新区等新城区发展加快的带动下三产有望提速发展。

三是制度创新将加快，成为各城市新的发展抓手。

随着中共十八大及十八届三中全会召开后政府加快全面深化改革，各国家中心城市政府职能向“服务型政府”转变所带来的制度创新空间巨大。

减少行政审批、放宽民营资本经营范围限制、扩大公共服务外包、建设自由贸易区与保税区等制度革新举措都将成为国家中心城市未来推动经济发展的重要手段。

尤其是2013年上海创建自贸区所带来的巨大影响和潜在效益，已使包括广州、天津、重庆、北京在内国内各大城市加快申建自贸区的进程。

创建自贸区本质上也即是在原有保税区基础上实现某一点或某几个领域上的政策突破，由于国家政策支持并鼓励各地区根据自身条件发展自贸区，基础条件优越的国家中心城市有望陆续成为首批先行者。

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