消毒灭菌设备市场分析报告.docx

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目录：

第一章消毒灭菌设备市场概述 4

第一节消毒灭菌设备市场发展现状分析 4

一、同行业市场重要动态及发展方向 4

二、消毒灭菌设备相关行业市场发展现状分析 7

第二节消毒灭菌设备市场政策环境分析 8

一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规 8

二、相关政策法规对市场的影响程度 9

第三节消毒灭菌设备市场容量分析 9

第二章2007/2008消毒灭菌设备市场年度市场调查分析 11

第一节2007/2008年消毒灭菌设备行业运行数据分析报告 11

第二节2007/2008年消毒灭菌设备制造业发展及投资咨询报告 12

第三节2007/2008年消毒灭菌设备区域市场调研分析 14

第四节2008/2009年消毒灭菌设备行业运行现状分析报告 16

第三章2009-2010年消毒灭菌设备行业发展现状及预测分析 18

第一节2009年消毒灭菌设备行业发展现状分析 18

第二节2009年消毒灭菌设备行业政策及现状分析 19

第三节2009-2010年消毒灭菌设备行业发展趋势分析 21

第四章2009-2012年消毒灭菌设备行业消毒灭菌设备T（环境）分析 23

第一节经济环境分析 23

第二节政策环境分析 24

第三节社会环境分析 25

第四节技术环境分析 27

第五章消毒灭菌设备行业发展情况分析 28

第一节消毒灭菌设备行业发展分析 28

一、2009年消毒灭菌设备行业运行情况及特点分析 28

二、2004-2009年消毒灭菌设备行业投资情况分析 31

第二节凡奥对消毒灭菌设备市场发展分析及建议 32

一、行业重点区域分布特点及变化 32

二、国内各省直辖市区域分析报告 33

第六章2009/2012年消毒灭菌设备市场供需调查分析 33

第一节2009年消毒灭菌设备市场供给分析 33

第二节2009/2012年消毒灭菌设备市场需求分析 34

一、市场需求预测 34

二、购买需求预测 34

第三节2009年消毒灭菌设备市场特征分析 36

一、2009年消毒灭菌设备产品特征分析 36

二、2009年消毒灭菌设备渠道特征 37

第四节2012年消毒灭菌设备市场特征预测分析 38

第七章2009/2012年消毒灭菌设备行业市场竞争格局分析 40

第一节2009/2012年消毒灭菌设备行业集中度分析 40

第二节2009/2012年消毒灭菌设备行业规模经济情况分析 41

第三节2009/2012年消毒灭菌设备行业格局以及竞争态势分析 42

一、行业整体竞争格局及态势分析 42

105

二、区域市场竞争格局及态势分析 42

第五节2009/2012年消毒灭菌设备行业主要优势企业竞争力综合评价 43

第八章2009/2012年消毒灭菌设备投资热点跟踪分析 46

第一节 2009/2012年消毒灭菌设备行业投资环境分析 46

第二节 2009/2012年消毒灭菌设备投资潜力分析 47

第三节 2009/2012年消毒灭菌设备行业吸引力分析 50

一、行业成长潜力 50

二、行业的竞争力量变动趋势 51

第四节 2009/2012年消毒灭菌设备行业盈利消毒灭菌设备平分析 53

一、 行业盈利驱动因素带来的影响 53

二、 主要企业在行业中的竞争地位 55

第九章2009/2012年消毒灭菌设备行业上下游产业链发展情况及行业的影响分析 57

第一节2009消毒灭菌设备行业上游行业发展及影响分析 57

一、2009消毒灭菌设备行业上游行业运行现状分析 57

二、对本行业产生的影响现状分析 60

第二节2012消毒灭菌设备行业下游行业发展及影响预测分析 63

一、2012消毒灭菌设备行业下游行业运行预测趋势分析 63

二、凡奥企业管理咨询公司对消毒灭菌设备行业整体预测分析 64

第十章2009-2012年消毒灭菌设备行业发展趋势预测 66

第一节2009-2012年政策变化趋势预测 66

第二节2009-2012年供求趋势预测 66

第三节2009-2012年进出口趋势预测 67

第四节2009-2012年技术发展趋势 68

第五节2009-2012年竞争趋势预测 69

第十一章2009-2012年消毒灭菌设备行业投资潜力与价值分析 71

第一节2009-2012年消毒灭菌设备行业投资环境分析 71

第二节2009-2012年我国消毒灭菌设备行业投资潜力分析 72

第三节2009-2012年年我国消毒灭菌设备行业前景展望分析 73

第十二章2009-2012年消毒灭菌设备行业投资风险预警 75

第一节政策和体制风险 75

第二节宏观经济波动风险 75

第三节市场准入风险 75

第五节原材料压力风险分析 76

第六节外资进入现状及对未来市场的威胁 79

第七节相关行业风险 80

第八节资金短缺风险 82

第九节经营风险分析 83

第十三章2009-2012年消毒灭菌设备产业投资机会及投资策略分析 84

第一节2009-2012年消毒灭菌设备企业区域投资机会 84

第二节2009-2012年消毒灭菌设备企业主要产品投资机会 84

第三节2009-2012年消毒灭菌设备企业出口市场投资机会 86

第十四章消毒灭菌设备市场投资活力与投资收益分析 87

第一节 消毒灭菌设备市场活力系数比较及分析 87

第二节消毒灭菌设备市场投资收益率比较及分析 88

第三节消毒灭菌设备市场投资环境区域分析及投资风险 90

一、 消毒灭菌设备市场投资环境分析 90

二、 消毒灭菌设备市场投资风险分析 91

第十五章2012年我国消毒灭菌设备行业发展趋势分析 94

第一节未来消毒灭菌设备行业发展趋势分析（行业发展趋势、技术发展趋势、市场发展趋势） 94

一、2012行业发展分析 94

二、2012行业技术开发方向 94

三、总体行业“十一五”整体规划及预测 97

第二节 2012年消毒灭菌设备行业运行状况预测（总产值、销售收入、利润总额、总

资产） 97

一、2012年行业总产值预测 97

二、2012年行业销售收入预测 98

三、2012年行业总资产预测 98

图表目录（部分） 100

图表：

2006-2008年中国在消毒灭菌设备行业投资额统计 100

图表：

2012年消毒灭菌设备行业市场前景预测分析 101

图表：

2012年消毒灭菌设备行业需求走势特征预测 102

第一章消毒灭菌设备市场概述

第一节消毒灭菌设备市场发展现状分析一、同行业市场重要动态及发展方向

中国国际金融有限公司2009年策略报告表明，在2008年全球金融海啸和经济下行过程中，医疗健康产业成为投资“避风港”。

当房地产、汽车等行业因全球金融危机挣扎于下滑通道时，中国的医疗器械行业因内需型市场、刚性需求的特性成为很多投资人眼中的“避风港”。

但整个医药行业都面临着外部环境

——以“新医改”、“新农合”为主体的国家卫生公共政策的变动，给行业发展带来更多变数。

扩容已成定局 终端进一步细分

1月21日，国务院原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》，即新医改方案和实施方案。

新医改方案提出，在2009年～2011年间，各级政府将投入8500亿元用于五项医改。

综观总体方案，光大证券姚杰认为普药和基本

医疗器械将是未来3年医改的最大受益者。

在刚结束的中国医疗器械行业2008年年会上，中国医疗器械行业协会会长姜峰也认为，按照拉动内需、促进经济增长的有关原则和深化医药卫生体制改革、健全医疗卫生服务体系的要求，卫生系统建设的重点领域之一将是基本医疗设备装备。

中国医药企业管理协会常务副会长于明德表示，新医改方案的出台，意味着政府将加大对医疗保障的投入，并建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

他特别指出，在国家确定的2009年经济工作五项任务中，特别提到要“加快完善城乡社会保障体系，积极推进医药卫生体制改革”。

记者注意到，近两年政府对医疗卫生投入有明显加大的迹象，2007年全国财政用于医疗卫生的支出达到

1974亿元，同比增长50.7%；2008年1～9月的增长也达到35.8%。

“以前区医院的卫生设施很少，血透机只有几台，现在区医院里已经有了专门的血液科室，

设备增加了，服务水平也提高了，而这在很大程度上得益于政府财政投入的加大。

”上海市嘉定区初级卫生保健委员会办公室主任张黎明这样说。

“医疗保障支出规模是医药行业增长的晴雨表。

”平安证券杨晓昊认为，国家将投入4万亿元拉动内需，加快医疗卫生等社会事业发展已列入此次拉动内需的重点项目。

据卫生部新闻办公室通报，基层卫生基础设施建设将被列为新增1000亿元中央投资的重要领域，安排专项投资48亿元。

他指出，随着近期事业单位养老金改革等工作的推进，未来公费医疗支出可能将逐步萎缩，“新农合”、城镇居民医保和城乡救助保险带来的市场扩容十分确定。

“医疗器械行业受益的将不仅仅是最近新增的投资。

”姜峰表示，卫生部颁布的《农村卫生服务体系建设与发展规划》总额达67.71亿元的农村卫生服务系统医疗设备投资，将在今明两年全部完成。

但业内普遍认为，新医改带来的市场需求虽然扩大了，但是终端需求的结构性变化却给企业盈利增长带来了不确定性。

杨晓昊指出，目前中国农村大部分医疗机构还缺乏最基本的医疗器械装备，需要建设的乡镇卫生院达70%以上，这一块市场有“填平补齐”的需求。

据卫生部统计，截至2008年3月底，全国已经开展“新农合”的县（市、区）达2679个，参加合作医疗人口达8亿，参合率为91.05%。

“社区、农村市场对低端器械和耗材的需求偏好，使得低端市场具有非常大的增长空间。

”于明德表示。

“中低端”引发市场格局之争

建立多层次的、覆盖城乡居民的医疗保障体系显然是本次医改的重头戏，针对农村居民的新农村合作医疗体系事实上已经开始向全国覆盖。

通用电气

（中国）医疗集团生命科学事业部业务总监余德健在接受记者采访时表示，通用医疗集团已于早先推出玲珑系列医疗设备，以更优惠的价格销售给农村医疗机构。

余德健还介绍，今年以来，向通用医疗采购医药生产工艺设备的企业明显增多。

在医改及新药典即将颁布的双重压力下，很多医药企业已经意识到必须提高生产工艺来提高产品质量，以期在变革中抢占先机。

目前，包括强生医疗器械等一大批外资或国内制药企业已将社区医疗视为未来发展重点。

前不久，强生医疗器材公司启动的一项健康直通车项目，其“落地点”也是社区、农村、厂矿等。

2008年末，国际医疗器械生产巨头GE医疗集团宣布，将通过通用电气

（中国）有限公司与山东新华医疗器械股份有限公司成立中外合资公司，致力于为包括中国在内的全球基础医疗市场提供更多高质量的普及型医疗科技产品。

这令人联想到前不久，GE宣布将加大对中国农村基础医疗市场投资，到2010

年将推出5种全新的农村基础医疗产品。

其实，像GE这样觊觎中低端市场的跨国医疗器械生产巨头不在少数。

早在2004年6月，荷兰飞利浦公司就与我国东软集团合资成立了一家医疗设备研发与生产机构，主要面对中国内地市场。

锐珂医疗通过对新农村和社区医疗设备及解决方案的整合，2006年起在全国农村市场进行数字化诊疗设备巡展。

而放射成像设备生产巨头西门子、飞利浦等已经开始有产品向下衍生的趋势。

“我们的战略将从沿海大城市逐步向内陆二三线城市，包括农村转移。

”飞利浦有关人士表示，医疗器械产业在农村和社区的营销尚存在市场分散、渠道维护困难、短期效益不确定等问题，企业将花更多精力进行摸索。

“低端医疗设备将面临巨大需求，成为率先受益的行业。

”杨晓昊认为，在加大基层医疗卫生体系建设的政策引导下，人们的就医必将向着更加便捷和理性的方向发展，最终实现“小病不出村，常见病不出县，大病不出市”的目标。

姜峰曾多次指出，农村和社区医疗市场需要的是体积小、价格低、移动灵活、操作简便、功能稳定的诊断治疗设备。

业内人士认为，在中低端市场，国内企业具有更大优势。

记者了解到，万东医疗和新华医疗在各自的细分领域——中低端X线机和消毒灭菌设备市场中占据50%以上的市场份额，两家公司的产品定位也很契合医改的资金投向，且是国家规定的乡镇卫生院等基层医疗卫生机构的必配产品。

“我们长期从事基础市场开发，在乡镇、村一级市场的成本和渠道优势更突出。

”一家医疗器械分销商告诉记者，目前国内医疗器械企业有近万家，其中80%是中小型企业，技术力量相对薄弱，但是操作灵活，在成本价格上具有明显优势，因而在中低档品种，包括常规的医院设备，比如消毒灭菌设备、透析设备以及中低端放射治疗设备上，国产设备具有较好的性价比。

“中低端医疗器械产品主要还是依靠国家财政集中采购，产品的性价比十分重要。

”锐珂医疗大中华区总经理刘杰表示，中低端市场虽然涉及的企业众

多，但具有技术和服务优势的公司将率先受益。

深圳迈瑞生物医疗电子有限公司曾经是以医疗器械出口为主营业务，但随着国际金融市场的动荡，类似的外销型公司也对国内农村市场给予了更多关注。

“农村人口的城市化和农民消费档次的升级，使新农村医疗水平升级换代成为必然趋势。

”来自浙江的医疗器械生产企业代表认为，在中低端机电一体化医疗设备方面，国产设备仍具有比较明显的优势，“但金融危机也令企业有所警醒，要想在低端市场分一杯羹，必须努力转变以前那种高投入、高能耗的粗放型增长方式，并且找到稳定的现金流，才有可能赢过财大气粗的跨国企业。

”

二、消毒灭菌设备相关行业市场发展现状分析

“填补空白”和“升级换代”保证市场高成长

从过去8年的经营数据来看，医疗器械行业收入和利润平均增速为28％和41％，远高于医药工业19％、21％的收入和利润增速。

目前中国农村大部分医疗机构还缺乏最基本的医疗器械装备，需要建设的乡镇卫生院达70％以上，这一块市场有“填平补齐”的需求；国内医疗机构总体装备水平还很低，70%左

右是上世纪70、80年代的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程。

“填补空白”和“升级换代”将共同会保证未来较长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。

国内企业在中低端市场具有明显优势

国内医疗器械市场中，国外产品在大部分的高端品种市场处于垄断地位。

国内医疗器械企业多为中小型企业，技术力量相对薄弱，但在中低档品种上具有明显的成本价格优势。

由于中低端医疗器械主要是依靠国家财政集中采购，产品的性价比十分重要，未来在中低端医疗设备市场，国产设备仍具有比较明显的优势。

基层医疗卫生体系建设激发中低端医疗器械需求

基层医疗机构建设和农村医保扩大将激发中低端医疗器械的投入和消费需求：

基层医疗资源严重缺乏的现状有望在“十一五”期间得到解决与改善，农

村和社区医疗卫生机构建设、基层卫生机构设备配置的提升，将催化医疗器械低端市场的蓬勃发展，国家已经明确的资金安排达67.7亿元。

此外，十一五规

划的目标是新农合2007年覆盖率目标为80％，到2010实现全民医保。

可以预见，当消费基础得到保障，对低端医疗器械的消费需求也将大幅度增长。

个别细分领域龙头初现

医疗器械行业上市公司数量很少，投资标的比较集中，万东医疗和新华医疗在各自的细分领域：

中低端X线机和消毒灭菌设备市场中占据50％以上的市场份额，两家公司的产品定位也很契合医改的资金投向，且是国家规定的乡镇卫生院等基层卫生机构的必配产品。

两支股票自2007年以来急速上涨，从持续经营角度的业绩估值，并不便宜。

但基层医疗卫生机构用器械产品一般由国家专项资金订单式购买，公司的业绩存在跳跃式增长的可能性，因而从长期来看仍具一定投资价值，可重点关注。

第二节消毒灭菌设备市场政策环境分析

一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规

自主品牌数字化医疗设备缺乏相关法规政策支持，是生产企业的第三个想不通。

业内人士认为，虽然我国已能够批量生产性能可以满足要求的CT机、核磁共振仪等数字化医疗设备，但洋品牌已先入为主，如果不借助政府的各种法规政策很难收复失地。

近来，在税收政策上给外资或者合资企业“国民待遇”的呼声很强烈。

按有关规定，被用作“科学研究和教学用品”的进口医疗器械产品可免征进口关税和增值税，购买国内产品则没有此优惠。

因此，许多医院和经营性机构纷纷

“打着各类教学科研旗号”进口数字化医疗设备，可以免去6%的关税和17%的增值税。

另一难题是信贷政策不到位。

一般来说，国内医院很难一次性拿出数百万元购买数字化医疗设备，但如果购买进口设备，往往可以获得出口国的买方信

贷，且多数为出口国政府的低息长期贷款，而自主品牌设备连买方信贷都没有保证，更别指望政府贴息了。

生产企业还有一些想不通，归结到一点就是，本土医疗器械企业最关心能否早日和洋品牌站在同一起跑线上。

二、相关政策法规对市场的影响程度

2005年发布实施的两项政策，对大型医疗设备市场的影响正逐渐显现出来。

2005年3月1日起，卫生部、国家发改委、财政部等共同颁布的《大型医用设备配置与使用管理办法》正式开始实施，该《办法》将大型医疗设备分为甲、乙两类，购置需要经过省卫生厅或国家卫生部严格审批。

而2005年12月15日，国家发改委办公厅和卫生部办公厅共同印发《关于制定和调整大型医用设备检查治疗价格指导意见》，要求各地从严核定非营利性医疗机构配置的大型医用设备检查治疗价格，大型医用设备检查治疗价格要按照“弥补合理成本、不盈利”的原则制定和调整。

在目前“看病难”、“看病贵”呼声很响的背景下，CT、MRI等大型检查设备被认为受利益的驱动，存在配置过滥，诱导相当比例不必要检查。

因此，要从卫生行政主管部门获得配置证是非常艰难的。

有消息称，北方某省在该省未来3年的大型医疗设备配置规划中确定，3年内将不增加1台CT，不增加1台MRI！

关于大型设备的检查价格，发改委、卫生部的意见中要求调整要经过成本测算等，虽然测算结果还没有出来,但已经有部分省市闻风而降。

浙江省宣布降幅达到近50％;江苏省公布的新的大型医用设备检查收费标准，单次头颅CT检查收费由原来的290元锐减至150元，降幅接近50%；北京原拟降价30％的，但由于各方反应强烈，降价政策未能按原计划出台。

大幅的降价使医院放射科陷于亏损，南京一家三甲医院放射科主任告诉记者：

“CT、MRI折旧、运行、维护等成本很高，降价幅度这么大我们就亏损了。

但为了维持医疗水平，亏了也要做。

”但中小医院想法更加现实，不再做

CT/MRI检查，直接把病人转给大医院了。

降价政策严重打击了中小医院购买

CT、MRI的积极性。

第三节消毒灭菌设备市场容量分析

到2010年，我国医疗器械的市场容量将达到1200亿元，但目前国内生产的医疗器械90%以上为中低档常规产品，加快医疗器械产业的发展，已成为我国经济发展的一项重要战略部署。

就对消毒灭菌设备来说，市场容量将达到80亿元。

第二章2007/2008消毒灭菌设备市场年度市场调查分析

第一节2007/2008年消毒灭菌设备行业运行数据分析报告

我国医疗器械行业目前处于快速发展的时期，2006年前三季度全行业利润总额同比增长30.05%，远快于医药行业的总体发展水平。

2007年，医疗体制改革启动，政府将加大基础公共卫生网络的投入，无疑会给医疗器械生产商带来较大市场空间。

“医改”提升中低端市场潜力

据权威调查报告显示，全国17.5万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备

中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是80年代中期以前的产

品。

这也就预示着它们需要更新换代，而在这个过程中，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。

业内专家算了一笔账。

我国目前有县及县以上医院1.3万家，乡（镇）卫生院

5.2万家，医院病床数达300多万张。

如果全国1.3万家县级以上的医院，都能基本达到日本1980年医院医疗仪器设备标准（每100张床位为人民币80万元），那么，我国医疗器械设备市场的增量空间超过240亿元。

目前，我国基层公共卫生服务网络医疗设备远远不足，很多乡镇卫生院连一般检测设备都没有，依然依靠听诊器、血压计和注射针“老三件”作为防治疾病的主要器械。

根据“十一五”规划，2007年，“新农村合作医疗”试点覆盖面将扩大到全国县（市、区）总数的60%，2008年在全国基本推行，2010年实现基本覆盖农村居民的目标。

从人均卫生医疗费用看，2004年城市为1261元，农村为301元。

如果农村人口分别用5年、10年、15年达到城市人均卫生医疗费用2004年的水平，农村人均卫生医疗费用年均增长33％、15％和10%。

他预计，这对于国内中低端的品牌医疗器械公司而言，将构成重大利好。

除了规模以外，我国医疗器械产品结构的调整，也是一块巨大的市场。

据

统计，中低端医疗设备市场规模，约占整体市场规模的75%，远高于全球45%的水平。

一位医疗器械方面的工程师介绍，今后，我国医疗器械的功能应当从单纯诊断、治疗和化验，向诊断、治疗、检验、分析、康复、理疗、保健、强身等多功能方面延伸。

高端市场为国外占据

业内专家指出，中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后的世界第三大市场。

据有关统计显示，我国医疗器械市场2005年销售额已达548亿元，且以每年近10％的速度在增长。

高端医疗设备销售更是达到20%以上的增长速度。

但国产医疗器械大部分属于中低端产品，高端市场的份额不足1/3。

业内专家表示，医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高，而与此同时该产业的产品附加值也极高。

目前我国医疗器械行业与发达国家相比仍然还存在一些差距。

中国高端医疗设备的市场大多是飞利浦、通用电气和西门子3家巨头的产品。

国内绝大多数企业，除了迈瑞等少数几家，都因技术不足、稳定性欠佳而几乎无望涉足这个领域。

在我国医疗器械行业的上市公司中，威尔科技、万东医疗和新华医疗作为我国医疗器械细分行业中常规产品生产商，在国内占有较大的市场份额。

但是由于医疗器械行业作为一种高技术产业，面临国外跨国企业的竞争，我国企业还是应该以高技术赢得市场份额。

第二节2007/2008年消毒灭菌设备制造业发展及投资咨询报告

随着人民群众自我保健意识的提高、人口老龄化的进程不断加快，医疗服务需求随之增长，对疾病诊治的医疗器械需求量也同期增量上行。

以人口老龄化为例，预计至2020年中国超过65岁的人口比例将增加到13.6%，2050年为23.7%，与老龄化相关的医疗设备需求也将持续增长。

未来中国医疗器械行业的发展空间十分巨大。

目前，中国医疗器械行业同发达国家相比还存在较大差距，中国医疗机构的器械总体标准相对较低，且配置不平衡，但中国医疗器械的发展速度令世界都为之侧目，自2001年以来，中

国医疗器械销售复合年均增长率达29%。

可以预见，未来几年内，中国将超过日本，成为全球第二大医疗设备市场，预测市场超过6000亿元。

仅2008年医

疗设备销售额约为700亿元人民币，据瑞银预计中国医疗器械市场（包括耗材和试剂）总规模达1000亿元人民币