工程洽商管理办法.doc
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北京宝驰通置业有限公司
工程洽商管理办法
北京宝驰通置业有限公司
二〇一六年八月
目录
第一章总则
第二章释义
第三章工程洽商的会签及审批权限
第四章工程洽商记录
第五章工程洽商的内容要求
第六章工程洽商的管理要求
第七章工程洽商的后评估
第八章附则
附件
1.工程洽商统一编号体系
2.工程洽商处理流程图
3.工程洽商记录
4.工程洽商申请审批单(内部)
5.工程洽商费用确认表
6.工程预算审批表
7.工程洽商完工验收单
8.设计变更、洽商统计帐(通用)
第一章总则
为规范北京宝驰通有限公司(以下简称公司)的工程洽商管理的职责及流程,有效控制工程洽商的发生率,保证项目投资目标的实现,特制订本办法。
本管理办法编制依据首创置业BPI流程中工程洽商管理办法。
第二章释义
1工程洽商是指与工程设计无关、记录现场变化的工程洽商文件,工程洽商可由建设方或施工单位提出,但需经过监理单位、建设单位认可,形成《工程洽商记录》。
工程洽商包括:
l由于施工条件、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线)变化,导致发生增减工程量,材料代换等;
l建设方在施工合同之外,委托施工单位的临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等;
l其它情形导致的调整。
2.按照是否有费用发生,工程洽商分为经济洽商、技术洽商,工程洽商费用应按合同约定在工程结算时办理结算。
第三章工程洽商的会签及审批权限
1.工程洽商原则上应在实际发生前进行公司内部申请会签,并按公司会签结果执行。
工程洽商若发生先施工后签署洽商的情况,自洽商发生之日起28天内签署《工程洽商记录》(记录表格式附后),逾期不予办理结算。
2.工程洽商的申请部门为工程部。
3.工程洽商申请前,原则上应对可能发生的合同价款增减(即洽商费用)进行预估,预估可由施工单位进行(报洽商时附上量、价)或成本管理部组织顾问公司进行预估,预估的结果及依据应作为申请的附件资料(预估未审核不作为结算价)。
4.工程洽商申请应以《变更洽商申请审批单(内部)》的形式进行(汇签表格式见附件四),由相关部门提出意见,根据下述审批权限进行审批。
按单项工程洽商分类:
l由工程部经理及成本管理部经理审批签认;
l报主管副总经理审批签认;
l最后由总经理审批签认,报成本管理部备案;
第四章工程洽商记录
1.可由施工方、监理方、建设方提出;
2.施工单位提出的洽商应同时附有预算,报送建设方及监理方审核;建设方提出的洽商,工程部提前交由施工单位编制预算,一并报送建设方和监理单位审核;(洽商未附预算的不予审批)
3.在完成公司内部申请会签后,会签结果为同意洽商时,凡建设方提出的由建设方工程部门负责编写工程洽商记录,施工单位提出的由施工方负责编写工程洽商记录(格式见附件)。
4.工程洽商必须做到至少三方会签才能生效,包括:
业主、监理、施工单位,设计方可以根据情况决定是否加入签认。
5.工程洽商签认的次序为:
施工单位-设计单位-监理单位-建设单位;其中建设单位栏应由专业工程师及工程部经理签字,设计方可以根据情况决定是否加入签认。
6.工程洽商记录编写完成后,各方签字,并由综合管理部盖章后生效后交工程部,由工程部建立洽商台帐。
同时监理单位也建立台帐,每月与工程部核对无误后,由工程部分发各单位。
7.工程洽商记录单原件份数不应少于4份,其中建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各1份;建设单位的工程洽商记录原件由资料管理员存档并分发工程部、成本管理部复印件各一份。
第五章工程洽商的内容要求
1.工程洽商中应包括:
项目名称、洽商原因、部位、数量、经办人及签证日期等。
2.文字内容应明确具体、用词应准确肯定,不能存在未尽事宜和不同理解的语句。
3.采用图示表示位置尺寸,图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质,现变更后的做法或材质,达到工程计量要求。
4.工程洽商内容不得涂改,内容栏不留空白。
5.工程洽商应按统一标准要求进行编号,由监理单位统一下发。
6.对于交叉索赔事项,建设方工程部应在工程洽商单或会签单中明确责任方,且责任方需签字确认后方可生效。
第六章工程洽商的管理要求
1.工程部负责工程洽商的统一协调管理。
2.工程洽商在会签完成后,由工程部填写内部编号、建立台帐。
台帐内容应具体详尽,记录每一工程洽商文件的编号、内容、时间、施工单位、原因归属、执行及完成情况等。
监理单位应亦应建立洽商台帐及时更新工程洽商的台帐。
工程部每月20日向成本管理部提供洽商台帐及其内容。
3.工程部应全过程跟踪工程洽商发生、执行及完成情况,督促施工单位按计划完成并及时验收;组织成本管理部对工程洽商实施前后的部位、状态、工程量等通过各种形式及时鉴证,成本管理部和工程部应共同签字确认,尤其对于隐蔽工程的工程洽商的现场鉴证,还应附上前后实施对比图片资料。
监理单位应及时跟踪检查,对不按工程洽商文件施工、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况,除扣除相关费用外,还要提请建设方对责任单位进行处罚。
4.所有工程洽商原则上先办理后实施,特殊、紧急情况下须经建设方同意后方可边办理边实施。
若发生先施工后签署洽商的情况,自洽商发生之日起28天内签署《工程洽商记录》(记录表格式附后),逾期不予办理结算。
5.施工单位进行结算时应附工程洽商原件及相关验收资料。
建设方下发的通知、各种会议纪要、各种指令等文件,不能直接作为结算依据。
若施工单位认为上述文件涉及变更洽商,应及时办理正式的工程洽商文件。
第七章工程洽商的后评估
1.为提高项目管理水平,公司将对工程洽商实行后评估制度。
2.后评估中,工程洽商包括由于施工条件、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线)变化,导致发生增减工程量,材料代换,临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等。
3.为严格洽商办理,控制洽商率,后附置业下发的结算率(洽商率见附件)。
4.结算率含:
洽商、变更、图差、调价因素。
第八章附则
1.本办法自颁布之日起实施,试运行一年。
此前相关的文件规定与本办法不符者,以本办法为准。
附件一工程洽商统一编号体系
1.工程洽商按专业编号
楼建部分:
土建TJ;暖通NT;给排水GPS;电气DQ;精装修JZ;
市政及环境部分:
上水SS;雨污水YW;道路DL;电力DL;电信DX;
燃气RQ;热力RL;中水ZS;园林YL。
2.所有工程洽商应按类别分专业连续编号
洽商用qs,示例如下:
如土建单位工程:
TJ-qs-001,TJ-qs-002…
附件二
工程洽商处理流程图
施工单位提出洽商
建设方提出洽商
建设、监理、设计、施工单位
予以协商,提出变更方案
施工单位撰写工程洽商记录单
不符合要求
施工单位进行工程量及预算估算
建设单位内部审核签认程序
符合要求
符合要求
施工单位负责会签
监理公司负责下发、会签、管理
洽商实施
工程洽商完工后验收
办理结算
附件三
工程洽商记录
编号
工程名称
专业名称
提出单位名称
日期
内容摘要
序号
图号
洽商原因及内容
签
字
栏
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
1.本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
2.涉及图纸修改的,必须注明应修改图纸的图号。
3.不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。
4.“专业名称”栏应按专业填写,如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。
附件四
工程洽商申请审批单(内部)
项目名称:
施工单位名称:
合同名称
合同编号
变更编号
变更原因
提出方
□1.我司项目部□2.设计单位□3.施工方□4.客户
具体原因
□1.设计类:
A.设计错漏B.超成本目标C.设计优化
D.补充设计E.技术措施变更F.材料设备变更
□2.现场施工类:
A.施工错误B.施工困难C.施工进度要求
□3.营销类:
A.客户需求B.产品要求变化
□4.其它:
A.领导要求B.政府要求C.
变更内容说明
经办人:
日期:
变更实施前
经办部门意见
签名:
日期:
相关部门意见()
签名:
日期:
成本管理部意见
1、变更费用估算金额合计为:
。
2、变更费用明细见附件。
签名:
日期:
主管副总经理
签名:
日期:
总经理
签名:
日期:
变更实施后
变更实施时间
执行情况
已实施口
未实施口
其他---------
附件五
工程洽商费用确认表
单位:
元
工程名称
致:
依据年月日第号洽商记录,申请费用见表,请审核。
项目名称
施工单位申报额
监理单位审核额
建设单位审核额
工程款
增(+)减(-)
施工单位
负责人(签字):
日期:
项目经理(签字):
施工单位(章):
监理单位
监理工程师审核意见:
日期:
总监理工程师:
日期:
监理单位名称(章):
测量师行
审核意见:
日期:
建设单位
审核意见:
日期:
说明:
1、此表一式三份,由施工单位上报监理公司,由建设单位审定后,将审核意见同时返回施工单位及监理公司。
2、此表上报时应附工程洽商记录单,及设计变更费用增减预算。
3、本表做为工程结算的依据。
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附件六
工程洽商预算审批表
洽商编号:
项目名称:
编制日期:
合同/工程名称
合同编号
承包单位
竣工日期
原申报金额(元)
大写:
小写:
现审核金额(元)
大写:
小写:
增(减)金额(元)
大写:
小写:
编制/审核
说明
经办人:
审核人:
年月日
成本管理部
年月日
相关部门
年月日
主管副总经理
年月日
总经理
备注:
1、审签程序自上而下依次履行;
2、每部门审阅时间一般不超过两日;
3、经办人在审批签齐后送财务部和成本管理部各一份存档。
附件七
工程洽商完工验收单
项目名称
建设单位
洽商编号
施工单位
验收内容:
施工单位负责人:
日期:
年月日
验收结论:
监理单位验收意见:
监理工程师:
总监:
日期:
年月日
建设单位验收意见:
专业工程师:
经理:
副总经理:
日期:
年月日
12
附件八设计变更、洽商统计台帐(通用)
一线公司名称:
项目名称:
编制人:
审核人:
上报日期:
年月日
序号
合同、变更、洽商名称
合同、变更、洽商编号
专业代号
单位名称
合同金额(元)
签订日期
原因归类
内容摘要
变更、洽商估值金额(元)
变更、洽商结算金额(元)
1
хх合同
/
/
填写合计金额
填写合计金额
1.1
设计变更
/
/
/
/
/
/
/
填写合计金额
填写合计金额
1.1.1
хх设计变更
/
/
1.1.2
хх设计变更
/
/
…
…
1.2
工程洽商
/
/
/
/
/
/
/
填写合计金额
填写合计金额
1.2.1
хх工程洽商
/
/
1.2.2
хх工程洽商
/
/
…
…
2
хх合同
/
/
填写合计金额
填写合计金额
2.1
设计变更
/
/
/
/
/
/
/
填写合计金额
填写合计金额
2.1.1
хх设计变更
/
/
2.1.2
хх设计变更
/
/
…
…
2.2
工程洽商
/
/
/
/
/
/
/
填写合计金额
填写合计金额
2.2.1
хх工程洽商
/
/
2.2.2
хх工程洽商
/
/
…
…
…
合计
/
/
/
/
/
/
/
填写合计金额
填写合计金额
说明:
1.原因归类栏应填写数字1、2、3、4,以便于分类筛选统计,其中“1”代表营销类设计变更、“2”代表设计类设计变更、“3”代表工程类设计变更、“4”代表工程洽商。
2.专业代号应按《设计变更、洽商管理办法》附件一中专业代号填写,代号字母一律大写,以便分类筛选统计。
其中楼建部分代号为:
土建TJ;暖通NT;给排水GPS;电气DQ;精装修JZ。
市政及环境部分的代号为:
上水SS;雨污水YW;道路DL;电力DL;电信DX;燃气RQ;热力RL;中水ZS;园林YL。
3.上报台帐时,应附重大设计变更、工程洽商(估算金额50万元以上)的会签单、设计变更通知单、工程洽商记录,作为备查。
4.本台帐应按前期工程费中工程类、基础设施费、建筑安装费、园林环境设施费、配套设施费分别填报。
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