黄磷进出口市场调研报告Word文件下载.docx
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2012年黄磷进出口统计（按国别）
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20美元，千克
品名
项目
国家
数量
金额
平均单价
黄磷HS编码：
进口
日本
811
600,566
740.53
韩国
350
29,511
84.32
荷兰
20
6,823
341.15
美国
7
1,173
167.57
德国
1
29
29.00
比利时
0
69
进口合计
1,189
638,171
536.73
出口
5,044,600
18,520,032
3.67
1,778,000
6,690,850
3.76
台湾
729,600
2,531,196
3.47
726,000
2,742,606
3.78
意大利
672,000
2,432,640
3.62
智利
422,400
1,526,810
3.61
英国
365,500
1,374,075
南非
252,000
868,896
3.45
82,000
323,350
3.94
73,000
336,042
4.60
19,200
67,780
3.53
西班牙
5,600
26,068
4.66
墨西哥
200
1,889
9.45
出口合计
10,170,100
37,442,234
3.68
2012年黄磷进出口统计（按省份）
537
云南省
9,991,300
36,790,386
四川省
112,800
407,648
广西壮族自治区
66,000
244,200
3.70
2012年黄磷进口没有查询到按省份数据。
2012年黄磷进出口统计（按关别）
宁波海关
273,200
780.57
青岛海关
南京海关
166
149,880
902.89
北京海关
153
85,729
560.32
上海海关
141
58,382
414.06
广州海关
15
1,217
81.13
福州海关
13
39,187
3014.38
大连海关
1,065
1065.00
南宁海关
10,057,300
37,034,586
成都海关
2、2013年进出口情况统计：
2013年黄磷进出口统计（按国别）
4,215,500
15,629,468
3.71
4,075,400
14,890,333
3.65
2,986,000
11,030,346
3.69
印度
1,190,400
4,366,373
1,132,800
4,100,736
1,098,000
4,133,946
825,600
2,998,574
3.63
806,200
2,868,061
3.56
台湾地区
230,400
814,500
3.54
105,600
382,080
巴基斯坦
53,800
193,680
3.60
20,000
71,963
19,200
67,285
3.50
缅甸
17,000
61,200
3,000
17,354
5.78
2,000
7,400
16,780,900
61,633,299
2013年黄磷进出口统计（按省份）
15,869,500
58,263,807
911,400
3,369,492
2013年黄磷进出口统计（按关别）
15,952,700
58,563,341
811,200
3,008,758
昆明海关
3、2014年进出口情况统计：
2014年黄磷进出口统计（按国别）
3,840,000
14,108,776
3,651,000
13,594,876
3.72
2,418,200
8,866,104
926,000
3,539,971
3.82
302,400
1,090,656
台彭金马关税区
192,000
683,500
159,800
576,225
38,400
136,864
27,000
146,067
5.41
黑山
18,400
66,240
14,800
53,280
巴西
200
2,631
13.16
出口合计
11,588,200
42,865,190
3.70
2014年黄磷进出口统计（按省份）
11,588,200
42,865,190
2014年黄磷进出口统计（按关别）
4、2012-2014年黄磷进口对比条形图：
因进口量级太小，所以进口对比条形图中单位均为：
千克。
5、2012-2014年黄磷出口对比条形图：
6、进出口情况综合分析：
2012年进口黄磷1.189吨，进口均价536.73美元/KG，其中从日本和韩国进口量占到全部进口量的97%。
虽然进口报关与出口工业黄磷使用同一代码，但从报价分析显然不是工业黄磷。
海关信息网没有提供2012年分省份进口的数据，但从报关进口的口岸分析，进口黄磷的用户应集中在华东经济发达地区。
虽然进口黄磷的价值很高，但进口数量绝对量极小，全年进口金额仅为638171美元。
2013年和2014年均无进口，因此该类进口业务对公司谋划高等级黄磷市场进口替代没有很大参考意义。
2012年出口黄磷10170.1吨，2013年出口黄磷16780.9吨，2014年出口黄磷11588.2吨，出口类型均为工业黄磷（HS：
28047010）。
从连续三年黄磷出口省份分析，云南省占有绝对大的比例，连续三年分别占全国黄磷出口量的98%，95%，100%。
据不完全统计，2013年云南南磷集团国际贸易有限公司、云南江磷集团股份有限公司和云南澄江盘虎化工有限公司三家公司出口量为11946吨，占当年全部出口量的71.2%。
之所以云南黄磷出口省较其他三省占绝对优势，主要是因为云南黄磷品质明显好于贵州黄磷，尤其是砷含量普遍≤0.007%。
另外云南相比川鄂也具有更近的出海口，通过广西防城港出口陆路运输距离与贵州相当，但明显优于川鄂两省。
2012年-2014年黄磷出口均价分别为每千克3.68、3.67、3.7美元。
按2012年-2014年美元对人民币平均汇率6.3125、6.1932、6.1428计算，合每吨23230元、22729元、22728元。
近三年黄磷出口价格基本持平并略有下降，出口黄磷价格走势与国内黄磷价格走势趋同。
三、黄磷的国际市场
1、黄磷供应：
全球黄磷供应能力集中在四个国家，即中国、美国、哈萨克斯坦和越南。
四个国家的黄磷产业有着不同的特点。
中国：
有足够的磷矿供应和电力，中国生产黄磷的条件优越。
在中国2014年黄磷的总产能达到236万吨，其产量近几年以来一直维持在70万吨左右。
大部分供国内下游行业使用，除此之外，为了优化国内磷化学工业，中国政府通过征收出口关税步限制了黄磷出口。
中国政府的目标是减少能耗生产黄磷和增加产品的附加值，中国黄磷行业正经历一个从黄磷的生产转移到下游产品的深加工变化。
截至2014年底中国黄磷产能主要分布在云、贵、川、鄂四省。
其中产能居前十位的有：
序号
企业名称
标称产能（万吨）
备注
1
云南马龙产业
2
江苏澄星集团
16
3
湖北兴发集团
10
4
四川川投化工
5
云南南磷集团
实际产能7.5万吨
6
四川金光工业
6.5
7
云南江磷集团
实际产能4万吨
8
贵州龙马磷业
9
贵州黔能天和
湖北神农磷业科技股份有限公司
虽然中国黄磷产能高达236万吨，但产能过剩现象严重，近两年开工率仅在30%左右，据中国五矿化工商会统计，2012年黄磷产量为67.94万吨，2013年黄磷产量为71.9万吨。
目前，中国工信部正在进行淘汰落后产能的工作，先后发布了两批黄磷行业准入企业名单，共85家。
其中因安全事故停产一家，重组4家。
现有A股上市公司中两家主要磷化工企业近两年黄磷产能利用率远高于其他公司，得益于两家公司有着丰富黄磷下游产品线，内部消化了大量的黄磷。
其产销量基本情况如下（单位：
万吨）：
产能
2013年
2014年
产量
销量
10.64
3.32
11.49
3.45
未销部分自用
6.81
0.27
8.07
1.02
哈萨克斯坦：
是黄磷的第二大生产国和最大的出口国，哈萨克斯坦的黄磷行业快速发展。
KazphosphateLLC公司拥有自供磷铁矿石和电力是该国垄断的黄磷及其衍生物生产厂家。
美国：
是全世界黄磷的第三大生产国，美国将磷铁矿石主要用于生产化肥和饲料添加剂，同时还限制了国内黄磷的生产和出口，其仅有少量的产量出口到巴西。
现在，在中国孟山都公司（MonsantoCompany）是唯一活跃的生产商。
越南：
在过去的几年里，趁着中国限制黄磷出口的有利时机，在很大程度上开发了黄磷工业和增加了出口，抢占了部分中国黄磷出口市场，但是它的能力目前还不足够大，不足以影响全球供应结构。
不过根据基于迈克尔•波特的钻石模型，CCM黄磷的主要供应商进行简要分析。
哈萨克斯坦和越南似乎比其他两国在黄磷出口方面将更有竞争力。
他们将发挥着越来越重要的作用，在未来的全球供应中甚至将超过了中国和美国。
2、黄磷需求：
全球对黄磷的需求来自五个主要下游产品：
磷酸、三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二磷、次磷酸钠；
热法磷酸和三氯化磷是黄磷的两大主要消费领域。
黄磷下游最重要的衍生物是三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二磷，这些有机或无机物用于生产许多高附加值的精细化学品。
这些衍生物生产企业都是黄磷主要的客户。
在境外，这些主要的公司包括：
公司名称
国别
下游产品产能（万t/年）
孟山都公司
阿克苏诺贝尔公学公司（美）
3.2
大湖化学公司
4.0
罗地亚公司
6.3
阿托菲纳公司
法国
2.5
阿克苏诺贝尔公学公司（德）
5.5
拜耳公司
ThemphosDcutschlandGmbH
5.1
RhodiaConsumerSpecialties
11
MikuniPhamaccuticalIndustrialt等
5.4（合计）
中国、美国、哈萨克斯坦和波兰是黄磷的主要消费国家，但中国和哈萨克斯坦自有黄磷供应充足，极少进口。
黄磷主要进口国则是德国、日本、波兰、美国、印度、荷兰、英国等国。
根据中国海关数据，2013年及2014年中国黄磷出口下游消费国主要集中在美国、日本、荷兰三国，三国消费量2013年占到全部出口量的67.2%，2014年则上升到全部出口量的85.52%。
对于中国黄磷出口国家相对集中的现象，一是基于市场成本因素考虑，二是客户具有一定黏合性，例如荷兰进口中国黄磷可能与天富国际事业股份有限公司与中国长期合作有一定的关系。
但随着中国对黄磷出口政策的收紧，出口黄磷成本在增加，因此中国企业增加了黄磷下游产品出口，同时中国近邻越南黄磷出口竞争力提升，使得中国黄磷出口出现下降趋势，2014年比2013年少出口5192.吨，下降了30.94%。
具体情况如下：
时间
出口国别
平均价格
占比
25.12%
24.29%
17.79%
其他13国
5,504,000
20,083,152
32.80%
100.00%
33.14%
31.51%
20.87%
其他9国
1,679,000
6,295,434
3.75
14.49%
对于黄磷未来需求的看法，正出现一些细微的变化。
近年来，由于湿法磷酸吸引了越来越多的关注，因为它的成本低，这需要高品位磷铁矿和先进的净化技术。
由于湿法磷酸的不断发展，挤占了部分热法磷酸的市场，据估计，黄磷的输出将在未来几年略有下降。
四、黄磷的包装、物流方式及物流成本
目前中国黄磷出口主流方式，是从云南装车至广西防城港（通常是铁路运输），再装船发往目的港（通常是走集装箱镀锌钢桶带托盘）。
其物流方式参考样式如下：
1、出口包装主要有两种形式（包装物暂不回收）：
A、IMO认可的镀锌钢桶
容积：
150L
桶重：
22.5KG/桶
净重：
200KG/桶，毛重：
250KG/桶
装箱净重：
16.8吨/20GP-19.2吨/20GP，可加托盘。
B、国际标准罐式集装箱
14300L，17500L
罐重：
4000KG/罐
21.5吨-22吨/罐，毛重：
25.5-26吨/罐。
2、黄磷铁路运输运价为（参考价，下同）：
基价10.2元/吨，运价率0.0491元/吨公里。
3、公路运输运价为：
云南-防城港：
600-700元/吨。
4、国际航线（集装箱从香港中转）海运参考价格（未收集到防城港价格，以钦州港价格为参考）：
航线名称
运输天数
海运价
集装箱（美元/箱）
20′
40′
钦州港－香港
2～3
250～350
450～600
钦州港－台湾（高雄）
5～8
550～600
1100～1130
钦州港－日本（东京）
9～11
600～680
1220～1290
钦州港－韩国（釜山）
8～9
300～350
550～580
钦州港－新加坡
6～9
900～950
钦州港－马来西亚（巴山）
650～670
1200～1240
钦州港－印尼（雅加达）
7～10
750～800
1500～1550
钦州港－越南（胡志明、海防）
500～590
1000～1150
钦州港－澳大利亚（悉尼）
15～19
1100～1200
1980～2160
钦州港－沙特（吉达）
18～23
1800～1900
3240～3420
钦州港－美国（西雅图）
2200～2350
3500～3600
钦州港－美国（纽约）
32～38
3000～3080
5800～5950
钦州港－巴西（里约热内卢）
36～40
1500～1650
3100～3250
钦州港－荷兰（鹿特丹）
26～30
1600～1700
2880～3060
钦州港－南非（开普敦）
22～26
综上所述，云南桶装黄磷经防城港出口国内物流成本应大致为（元/t）：
包装桶及打托费用：
150*5+250=1000
铁路、码头费及倒短运杂费：
300+500=800
五、调研结论
通过对近三年来中国黄磷进出口数据的分析，我们发现：
1、中国进口黄磷为高等级黄磷，与其出口黄磷不是同一产品。
在中国的终端用户市场狭小，尚有待培育。
2、中国出口黄磷95%以上来源于云南省，其原因主要在于云南黄磷品质尤其是砷含量较其他三省优异。
同时，云南也有着相对较近的出海口，在对外贸易在占据优势。
3、中国出口黄磷的客户相对集中在日本、美国、荷兰等国。
这即与市场成本因素有关，也许还与客户的黏合度有关。
4、中国出口黄磷的数量在减少，高附加值的下游产品出口在增长，这是政策引导的结果。
基于上述原因，我们得出结论：
1、目前公司谋划高等级黄磷市场进口替代尚需要长远考虑。
2、品质优异含砷量低的工业黄磷在国际市场上有一定竞争力。
3、工业黄磷深加工后出口下游产品，更具有可行性。
附：
参考资料及数据来源：
1、海关综合信息资讯网www.china-；
2、工信部门户网站
3、海关信息网www.haiguan.info
4、中国五矿化工进出口商会
5、TheGlobalMarketofYellowPhosphorus（.tw）
6、上市公司年报，上交所
7、黄磷世界贸易，中国化工信息中心
8、南磷集团网站
9、江磷集团网站
10、钦州市政府网站
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