沈阳邮储银行中间业务发展策略研究.docx
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沈阳邮储银行中间业务发展策略研究
中文题目：
沈阳邮储银行中间业务发展策略研究
外文题目：
RESEARCHOFPOSTALSAVINGSBANKOFCHINASHENYANGBRANCH’SINTERMEDIARYBUSINESSDEVELOPMENTSTRATEGY
毕业设计（论文）共30页（其中：
外文文献及译文12页）图纸共0张
完成日期2013年6月答辩日期2013年6月
摘要
中间业务和资产业务、负债业务并称为现代商业银行的三大支柱业务。
自70年代以来，西方商业银行的中间业务发展迅速，其收入份额越来越大，有的甚至取代了传统利息收入。
反观我国，商业银行中间业务发展水平较低、创新能力较差和利润空间较小。
邮政储蓄自1986年重新开办至今，已经形成了一定的规模，但在中间业务的发展上，与其它国有商业银行相比仍有一定差距。
本文通过对邮储银行沈阳分行所处的外部环境和其内部各方面因素的分析，讨论其中间业务发展中存在的问题，运用BCG矩阵分析邮储银行沈阳分行中间业务内外部影响因素和中间业务各子业务的贡献,并进一步得出邮储银行沈阳分行中间业务的发展对策及竞争策略。
关键词：
中间业务；邮政储蓄；中间业务发展对策
Abstract
Moderncommercialbankincludes intermediarybusiness,assetsoperationandliabilitybusiness.From1970,theintermediarybusinessofwesterncommercialbankhasdevelopedveryquickly.Furthermore,ithasincreasinglyrevenueshareandsomeofthemevenreplacetraditionalinterestrevenue. Ourcountry,however,doesnothavehigh efficiency inintermediarybusinessofcommercialbank. Itisreflectedinlowlevelofdevelopment,shortofcreative capability andlackofprofits.Inaddition,postalsavingsbankstartsoperationsince1986andithasformedacertainscale. Nevertheless,inthedevelopmentofintermediarybusiness,thereisstilldifferencebetweenourcountryandothercountrieswhichhavecommercialbank. Thisreport analyses thefactorsinexternalenvironmentandinternalenvironmentandcontributionofeachbranchbusinessviaBCGMatrixinpostalsavingsbank Shenyang branch. Moreover,italsodiscussesthereasonforthedevelopmentofintermediarybusinessandthengetsthecompetitionstrategywhichaboutdevelopmentofintermediarybusinessforpostalsavingsbankShenyangbranch.
Keywords:
intermediarybusiness;PostalSavingsBank;competitivestrategy
目录
前言1
1绪论2
1.1选题背景及意义2
1.2国内外文献综述3
1.3研究思路及论文框架结构4
2我国商业银行中间业务发展实践6
2.1国内商业银行中间业务发展现状6
2.1.1中间业务增幅迅速但比例不高6
2.1.2产品类型看似多样却依然单一6
2.1.3依旧没有摆脱以信贷为主导6
2.2国内银行发展中间业务的必要性6
3邮储银行沈阳分行中间业务发展现状及存在的问题8
3.1邮政储蓄银行基本情况8
3.1.1储蓄业务明显萎缩8
3.1.2资金增值渠道狭窄8
3.1.3中间业务渐成支柱8
3.1.4自身优势8
3.1.5后发优势9
3.2邮储银行沈阳分行中间业务发展现状9
3.3邮储银行沈阳分行中间业务存在的问题11
3.3.1产品种类较少竞争力不强11
3.3.2风险管理意识较差防控度不大11
3.3.3中间业务定价收费不合理12
3.3.4人才欠缺技术落后12
4邮储银行沈阳分行中间业务发展的BCG矩阵模型分析13
4.1根据邮储银行沈阳分行中间业务开展情况构建波士顿矩阵13
4.2波士顿矩阵分析结论15
4.2.1明星类业务区间15
4.2.2问题类业务区间15
4.2.3金牛类业务区间15
4.2.4瘦狗类业务区间15
5结论与建议16
致谢17
参考文献18
附录A译文19
附录B外文文献24
前言
随着各商业银行的股改上市，在业务转型与创新的压力下，商业银行的中间业务近年来快速发展，占总收入的比重逐渐提升，其业务范畴也在不断的扩大，在国内商业银行金融业发展中的地位越来越重要。
中间业务因为其自身的特点在西方国家的银行业受到独特的青睐，其创造的利润也已占到西方商业银行总利润的30%以上。
中间业务所取得的效益空间较大，然而也存在着一定的风险。
改革开放以来，尤其是社会主义市场经济逐步发展的今天，中国商业银行在发展表内业务的同时，其中间业务也逐步发展起来，并在中国加入WTO后发展更为迅速，但是由于经营经验和相关法律制度的缺乏，其发展仍面临一些问题。
无论是从银行自身的生存与发展，还是提高同行业之间的市场竞争力，大力发展中间业务，制定正确方向和目标，对我国商业银行来说尤为重要。
1 绪论
本章重点在于从中间业务的近年来发展背景入手，并且总结国内外文献综述，最后分析并提出本文的研究写作的思路。
1.1 选题背景及意义
商业银行有三大支柱性业务，即资产业务、负债业务和中间业务。
而中间业务具有不占用或较少占用银行资金、能带来较稳定的利润回报和风险较贷款等传统的银行业务低等特点，成为现代商业银行的现在乃至未来发展重点。
20世纪80年代至今，由于各国金融业务的管制在政策上相对开始放松，使全球之间银行业的竞争日趋激烈，部分发达国家的银行等金融机构，在最近的30年来明显地表现出从分业经营向混业经营发展的转变，在竞争激烈的大环境下，商业银行传统的存贷款业务，均受到非银行金融机构，货币市场以及国内外同行的冲击，面对日益激烈的竞争，各国商业银行不得不扩大业务范围，以收取手续费为主要经济来源的各类中间业务不断出现。
目前，全球范围金融危机对各国经济的冲击不断显著，全球经济在此大环境下增速放缓甚至负增长，另外，国内对于热钱的控制房地产行业的调控以及对投融资环境的整体调控，使我国国内商业银行业经营形势更加激烈。
中国在加入WTO后，金融行业的全面开放。
近年来，多家外资银行在中国开办分支机构并开展人民币业务，与国内商业银行的合作与竞争全面展开，使银行业竞争更加激烈，进而使得商业银行的传统的资产负债类业务的利润空间越来越小，各商业银行将目光投向了中间业务领域，一方面找到了新的盈利来源，另一方面，中间业务低成本、高回报，也会规避商业银行自身业务所潜在的风险。
大力开展中间业务，可以将商业银行原有的以利差为主的收益体系，转变为以服务费用为主导的非利差收益体系。
商业银行中间业务的迅速扩张，人们把现代商业银行誉为金融百货公司。
在很大程度上就是对商业银行中间业务日益多样化的形象概括。
在我国利率市场化的逐步变为现实，如果继续以利差为主导盈利模式，商业银行的竞争力会逐渐降低。
所以，需要更加依赖中间业务发展。
我国商业银行的中间业务正处于初级阶段，商业银行应该以客户的需求为出发点，从中间业务产品多样化、提高风险意识、构建自身体系和培养人才等方面入手，在新的竞争环境下先人一步，占得先机，以获取更大的市场份额。
现在，中间业务在商业银行的地位日趋重要，以著名的花旗银行为例，据统计将近80%的利润来源于中间业务，由此可见，大力开展中间业务是如今商业银行发展的大趋势。
我国商业银行中间业务也在近些年来增长与增幅巨大，在商业银行经营中，起到日益重要的作用。
1.2 国内外文献综述
近年来，中国商业银行的中间业务发展较快，但是也存在着中间业务经营面狭窄，产品缺乏创新，对中间业务发展不重视，缺乏有效的营销，中间业务定价和收费不合理，人才缺乏，技术落后等问题。
为此，必须转变观念，加强对商业银行中间业务的重视，加强中间业务产品创新，制定科学合理的定价机制，培养和引进人才，加大电子信息系统技术支持平台的建设。
1）国有商业银行中间业务发展现状研究
张克非（2013）在《我国商业银行中间业务的发展现状与策略分析》中，主要分析了中间业务的规模，和中间业务的构成，认为中间业务存在经营范围狭窄，缺乏有效营销手段，收费定价不合理以及人才缺乏技术落后等问题[]；齐芯，吴佳龙（2013）《我国商业银行中间业务的现状、问题及对策——以交通银行为例》提到，传统的银行经营理念根深蒂固，目前商业银行中间业务多为低端品种商业银行开展中间业务的成本控制水平相对较低[]。
张亚龙（2013）《试述商业银行中间业务发展现状问题及研究对策》中阐述了我国商业银行存在对中间业务经营理念上的偏差以及中间业务服务档次低，新技术应用少等问题[]。
2）国有商业银行中间业务发展策略分析
蒋波（2011）《我国商业银行中间业务发展研究》中提到，我国商业银行应积极采取相关措施，加快中间业务发展，进一步推进业务结构转型，不断提升银行的核心竞争力；程娟（2011）《中国邮政储蓄银行中间业务特色化发展战略的设想———以安徽分行为例》阐述了起步较晚的邮储银行要直面中间业务发展软肋，并且要依托自身网点、客户、产品优势，不甘示弱，坚持差异化发展思路，切实摸索一条适合自身中间业务发展的特色道路；陈恒有，陈继抗（2008）《SWOT模型与BCG矩阵视角下商业银行中间业务竞争战略选择》运用SWOT模型与BCG矩阵分析交通银行兰州分行中间业务临的内外部影响和中间业务各子业务的贡献，并就分析结论提出相应的竞争战略[]。
3）国有商业银行中间业务发展风险管理研究
孙本年，刘振，袁海涛（2012）《商业银行中间业务风险研究》指出，银行中间业务业务一方面已经是商业银行重点发展业务之一，是银行经营活动的重要组成部分，需要大力地创新发展，另一方面商业银行中间业务创新面临越来越复杂的市场环境和更为严格的监管要求[]；范彩凤，赵丹丹（2012）《我国商业银行中间业务风险管理研究》我国商业银行中间业务发展还处于初级阶段，如何对中间业务风险进行有效管理，在利用其为银行增加可用资金和收入来源的同时有效防范其带来的潜在损失，是商业银行发展中间业务必须着力解决的问题[]。
1.3 研究思路及论文框架结构
图1-1论文框架结构
Tab.1-1technicalrouteofthepaper
本文首先结合金融业理论和企业发展战略管理理论，借鉴国内其他金融企业中间业务发展研究的先进经验，了解目前银行中间业务发展的前沿，以及同业的中间业务发展状况，为邮储银行沈阳分行的中间业务发展找到理论支撑点。
然后综合分析了邮储银行目前所处的宏观环境，行业环境和自身的经营现状，为邮储银行沈阳分行中间业务发展寻找实践支撑点。
针对邮储银行沈阳分行中间业务目前发展现状，提出并制定最能发挥银行优势的未来的发展战略规划及措施。
主要研究方法包括：
第一，比较研究法，分析比较国内同行业其他商业银行的中间业务发展策略方面先进的经验和方法，制定适合邮储银行沈阳分行中间业务发展的战略规划。
第二，多种知识理论相结合的研究方法，综合运用金融业理论。
企业战略管理理论。
经济学等理论。
第三，分析邮储银行沈阳分行目前面临的内外部环境，并且根据实际情况构建BCG矩阵，制定中间业务发展战略。
2 我国商业银行中间业务发展实践
本章将在前一章中间业务的基础上，进一步研究我国中间业务发展的现有情况，并且提出国内商业银行必须大力开展中间业务的必要性。
2.1 国内商业银行中间业务发展现状
2.1.1 中间业务增幅迅速但比例不高
全球商业银行飞速发展的今天，我国各大商业银行的中间业务近年来也得到了迅猛发展，中间业务开展的规模，以及业务占总营业收入比重不断上升，但是相比于发达国家商业银行中间业务，从收入水平以及业务的规模上相比，数据显示，2011年前三季度16家上市银行的手续费及佣金净收入达到3204亿元，同比增长44.5%，增速明显超过利息净收入。
四大国有股份制商业银行2011年中间业务收入占营业收入比率均超过20%，而发达国家的商业银行，中间业务营业收入占总业务收入大概40%-50%，前文也提到了，著名的美国花旗银行在这一比例甚至达到80%。
2.1.2 产品类型看似多样却依然单一
银监会和银行业协会在2011年7月的联合举行发布会声明，中国银行业服务项目共计1076项，其中收费项目850项，单看项目数量上可以说是种类众多。
但是其中商业银行的中间业务开展种类方面存在不合理，其中的主流中间业务依然以吸收存款和结算类为主导的代收代付类。
尽管各商业银行在中间业务上不断创新，总体上依然是缺少智能型、创新型、高附加值的创新金融产品。
2.1.3 依旧没有摆脱以信贷为主导
在如今的金融环境下，社会信贷需求高速发展，商业银行通过围绕信贷资源的稀缺，通过信贷资产的衍生服务来创造中间业务收入，依靠贷款衍生收取服务费用如贷款承诺类、财务咨询类、资金监管类等衍生金融产品，占据着中间业务大部分比例，这一点在基层商业银行体现的更加突出，其本质是将银行的利息收入转化成中间业务收入，却并没有为企业提供实质性的金融服务。
2.2 国内银行发展中间业务的必要性
1）商业银行的性质决定了商业银行必须要大力发展中间业务
商业银行的本质是一个企业，经营包括资产业务和负债业务，通过信用创造，使得利润最大化。
和企业与普通工商企业一样，银行同样要以盈利为目的，商业银行传统业务收入的主要来源是存贷业务的利息收入，发放贷款存在潜在风险以及规模上受到限制，在激烈的同行业市场竞争也使得吸收存款变得相对困难，传统以利差为主导的盈利模式带来的收入被压缩，所以商业银行应该大力发展中间业务。
相比传统的存贷款业务，中间业务优势在于，即不占用银行资金，同时也可以收到高附加值的回报。
作为一个全新的领域，存在更多机遇和更大的利润回报空间，如银行卡业务、个人财务咨询顾问业务、代理业务、承兑汇票业务、资产评估业务、外汇买卖等中间业务都可以为商业银行带来新的利润点，由于中间业务范围大，对客户的需求相对敏感、灵活等特点，在商业银行传统业务发展空间逐步变小的今天，中间业务将成为商业银行发展的新的利润增长点。
2）中间业务的性质决定了商业银行必须要大力发展中间业务
所谓中间业务就是指银行以中间人的身份，并利用其本身信誉好、技术优、消息灵通资金雄厚等方面的优势，替客户办理收付和其他代理事项等各类金融服务，并且直接参与市场交易以及经营活动，由此直接增加银行收益的业务。
商业银行在资产与负债业务之外，在不占用运营资金的情况下，只需要利用自身的网点、人员、网络等优质资源，为客户提供收取手续费的代理和中介类业务。
中间业务优点在于银行不需要垫付资金，所以既能从中间业务手续费上增加银行的利润，又在降低运营风险的同时分散了风险，并且增强了风险抵御的能力，所以说中间业务具有低成本、低风险、高回报的特点。
3）激烈的市场竞争环境决定了商业银行必须要大力发展中间业务
中间业务是作为以银行信用为担保的金融产品，带给商业银行利润的同时，增加了自身的核心竞争力。
我国加入WTO后，外资银行在我国多处设立分支机构并在金融监管放开后，将陆续经营人民币业务，对我国商业银行将带来巨大冲击，若依旧依赖传统的存贷款业务将不足以与实力雄厚的外资银行抗衡，为弥补自身不足，也为了提高自身的核心竞争力，就要求我国国内商业银行必须要大力发展中间业务。
4）客户不断增强金融服务需求决定商业银行必须要大力发展中间业务
伴随我国金融经济的不断发展，银行业不断发展，客户对理财观念的提高与重视，客户对银行的金融产品和服务有了更高的要求和期望，客户早已不单单满足于传统的存贷款业务，同时要求银行能为其提供诸如信用卡、人民币理财、代缴费、电子汇兑等多种中间业务服务。
商业银行发展中间业务可以为客户提供方面、快捷、全面的服务，吸引客户，并且与客户建立长期稳定的合作关系，使客户对商业银行有了依赖性，同时也加强了商业银行自身的稳定性。
3 邮储银行沈阳分行中间业务发展现状及存在的问题
3.1 邮政储蓄银行基本情况
目前，从邮政储蓄所开展的业务来看，无论是从当前邮政储蓄在同行业所处地位，面对的严峻形势，各类业务的利润贡献度，还是着眼于未来，中间业务将可能成为邮政储蓄的立命之本。
3.1.1 储蓄业务明显萎缩
自去年以来，我国居民储蓄的增长速度开始下降，与同期相比，有所减少。
即便上调存款利率也未能使此现象有所好转。
此外，饱受较高存贷比和中长期贷款占比压力的商业银行和规模不断壮大的各种基金公司正通过各类创新产品如人民币理财产品、货币市场基金、保本基金等方式加大吸储力度，使得储蓄存款市场上的竞争日趋激烈。
3.1.2 资金增值渠道狭窄
2003年8月1日以来转存利率调整至今，人民银行放宽了邮政储蓄的资金运用渠道，除转存人民银行之外，邮政储蓄还可与政策性银行、农村信用社和国内商业银行办理协议存款，承销国债和金融债，参与银行间债券交易市场业务。
但是在国家宏观调控的大背景下以及人民银行随时可能再次上调利率的情况下，邮政储蓄的资金自主运用业务所面临的风险和压力增大：
一方面是来自于债券市场的潜在风险难以预测；另一方面则是商业银行因发放贷款会受到调控的限制，其对邮政储蓄协议存款的需求萎缩。
3.1.3 中间业务渐成支柱
邮政储蓄银行成立以来，逐渐开展了一些中间业务，到目前为止已形成绿卡、代理、代收代付三大类主营中间业务，发展势头迅猛，部分中间业务领军同行业。
根据《中国金融年鉴》统计数据，截至2012年末，绿卡累计发行7000万张，通过绿卡异地交易实现的年结算余额突破7000亿元，同比增长5.09%；代理保险业务同比增长27.01%；国际汇兑在同比增长51.26%；托管业务也飞速发展。
在邮政储蓄的全部业务收入中，自主运用和中间业务收入的比重已达18%，利润则更高。
3.1.4 自身优势
在与金融市场上开展多年中间业务资力雄厚的商业银行相比，邮政储蓄在开展银行业务方面处于明显劣势地位。
但是从发展的角度看，邮政储蓄在开展中间业务方面具有潜在的优势。
这主要体现在：
首先，网点优势。
截至目前，全国有邮政局所8万多处，邮政储蓄网点3万多个，覆盖全国31个省、市、自治区，大到中心城市的繁华街道，小到偏远乡村的小街小巷。
但就网点覆盖面来讲，远超国内任何一家商业银行。
尤为值得一提的是，与商业银行不同，邮政储蓄的网点分布重点大多贴近居民生活小区，到邮政储蓄办理中间业务将十分方便。
其次，联网优势。
邮政储蓄在全国31个省、自治区、直辖市，所有地方、98%的县市之间实现了活期储蓄通存通取，联网网点30886处，联网自助柜员机（ATM）6000余台；建成了连接31个省、2468个县市、2.5万个联网网点的邮政电子汇兑计算机处理系统，拥有遍布全国城乡的5万个汇兑网点。
先进的技术平台和庞大的网络系统为中间业务的开展提供了强大的技术支撑。
3.1.5 后发优势
邮政储蓄开办中间业务还具有理论上的后发优势。
这主要是指邮政储蓄作为中间业务市场上的后来者，可以通过一次性投入大量资金用于科技开发和人才培养引进，进而赶超市场上的先来者。
2004年全国31个省（自治区、直辖市）局的邮储统版上线工作顺利完成，从而实现邮储所有账户、资金、绿卡在全国的共享，大大提高了交易速度，降低了交易失败率。
这正是上述后发优势的体现。
截至2011年末，邮政金融绿卡账户数近5亿户，全国绿卡交易金额超11万亿元，同比增长49%，一直稳居银行同业第四位。
全年办理对公结算交易3063万笔，金额8.77万亿元，分别较上年增长60%和54%。
代收付中间业务交易金额1.43万亿元，同比增长23%。
累计发售人民币个人、公司理财产品2635亿元，同比增长67%，全国代理保险新增保费1258亿元，同比增长23%，继续保持了银保市场占有率第一的领先地位。
全年个人跨境国际汇款交易金额43亿美元，同比增长12%；结售汇金额30亿美元，同比增长15%。
3.2 邮储银行沈阳分行中间业务发展现状
目前，邮政储蓄沈阳分行新业务平台已经的上线，解决了全国中间业务平台应用软件版本不统一、系统部署分散、业务功能不完善、硬件设备老化等问题。
该平台以集中处理代收代付业务为主要设计思路，与储蓄系统、公司业务系统、信用卡系统互通，并实现与第三方信息系统的互联。
在资本充足率受到高压严控的时代，中间业务以其风险小、成本低，受到各家金融机构的青睐，而邮政储蓄沈阳分行自成立之日起就将中间业务作为自己的主要业务之一全力经营。
经历了多年的发展，邮储银行的中间业务种类不断丰富，给自己带来经济效益的同时也带来的可观的社会效益。
邮储沈阳分行本身依托众多营业网点，与此同时，邮储银行沈阳分行的代理保险、代售基金等业务获得了客户的认可，作为中间业务最主要的组成部分，邮储银行沈阳分行的代理业务在县域有着其他金融机构无法比拟的优势。
表3-1邮储沈阳分行中间业务各子业务营业总额①
Tab.3-1VolumeofintermediarybusinessofPostalSavingsBankofChinaShenyangbranch
业务
时间
国内支付业务/亿元
国际支付业务/亿元
银行卡
业务/亿元
代理业务/亿元
托管业务/亿元
咨询业务/亿元
其他业务
/亿元
2012
2.8906
2.2677
3.0001
1.0356
1.2002
2.0310
0.0311
2011
2.5407
1.5910
2.6832
0.8149
0.3692
0.8570
0.0264
由于沈阳市城区不断外扩，邮储银行沈阳分行抓住机遇，将业务重点也放在了乡镇，代理业务更多的和农民一线的金融需求有关，其中代理保险、代售基金、代销国债已经成为了目前中间业务的重要组成。
代理类业务在这三驾马车的引领下在稳中有升。
截至2011年3月底，邮储沈阳分行银行已为200多万城乡民众提供保险服务。
邮储银行与多家保险公司合作，通过银行自身的销售渠道向客户提供保险合同等金融产品，使客户在村里就能方便办理保险业务，所有网点均可为客户提供保险服务。
邮储银行代理的保险产品涵盖了分红险、万能险等新型保险产品，以及重大疾病险、定期寿险、意外险、车险等传统保险产品，可为客户提供丰富多样的保险服务，并且在沈阳地区连续三年在银保市场中处于领军地位。
邮储银行近年来多次开展送国债、基金、保险等理财产品下乡活动，
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