索具行业分析报告Word文档格式.docx

索具行业分析报告Word文档格式.docx

《索具行业分析报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《索具行业分析报告Word文档格式.docx（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

（1）合成纤维吊装带索具市场供求情况15

（2）影响合成纤维吊装带索具市场供求变化的因素16

①国际下游市场的发展状况16

1）国际海洋石油市场16

2）国际船舶市场18

②国内市场的发展19

③合成纤维吊装带索具市场向中国产业转移带来的契机19

④国内安全生产意识的强化与新应用领域的扩展19

四、行业利润变动趋势及变动原因20

五、行业竞争格局21

1、巨力索具股份有限公司21

2、上海正申金属制品有限公司22

3、南京大华特种带织造有限公司22

4、上海台申织带有限公司22

5、FranklinOffshoreGroup22

6、GaylinHoldingsLimited22

7、KTLGlobalLimited23

六、进入行业的主要壁垒23

1、市场准入壁垒23

2、品牌与品质壁垒24

3、技术与研发壁垒24

七、影响行业发展的因素25

1、有利因素25

（1）相关行业的持续稳定增长及产业政策激励25

（2）产业转移的契机25

（3）下游潜在应用领域的进一步拓展26

2、不利因素26

（1）缺乏竞争秩序26

（2）研发创新能力不足27

八、行业技术水平和技术特点27

九、行业经营模式27

十、行业周期性、区域性和季节性28

1、行业周期性28

2、行业区域性28

3、行业季节性28

十一、索具行业与上下游行业的关系29

1、上游行业情况29

2、下游行业情况29

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具产品属于索具行业，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具分属于制造业下的金属制品业和纺织业，具体情况如下：

索具行业遵循在国家宏观经济政策调控下，政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式。

国家发展和改革委员会负责制定产业政策、引导技术改造和升级并实施其它宏观调控职能。

中国钢结构协会、中国产业用纺织品行业协会、

中国石油和石油化工设备工业协会、中国船舶工业协会等是行业的自律组织和协调机构，负责相关行业的产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

全国钢标准化技术委员会下设索具工作组及部分相关下游行业技术标准化机构负责组织钢丝绳索具领域国家标准和行业标准的制定和修订。

2、行业主要法律、法规及政策

（1）主要法律法规

本行业经营行为主要受国内通用的主要法律法规的规范，主要如下：

（2）主要产业政策

A、钢丝绳索具应用领域广泛，但是尚没有专门性的产业政策；

合成纤维吊装带索具所属的产业用纺织品行业是国家实现纺织工业升级的发展重点，相关产业政策包括：

a、根据国家发展和改革委员会颁发的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”被列为国家重点鼓励发展的领域；

b、工业和信息化部颁发的《纺织工业“十二五”发展规划》要求，“发展高性能产业用纺织品”，并“配合下游市场需求，加大产业用纺织品在工程领域应用的专业指导”，同时，“促进纺织与战略性新兴产业的结合……通过产业链协同创新，加强纺织产品在战略性新兴产业领域的应用性开发”；

c、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、质量监督检验检疫总局联合颁发的《产业用纺织品“十二五”发展规划》要求，“到2015年，产业用纺织品纤维加工总量达到1,290万吨左右，年均增长9.5%；

高性能纤维用量由目前的5万吨提高到10万吨；

产业用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重由目前的20%提高到25%左右”，并“推进产业用纺织品材料与终端制品的协同开发”。

B、索具普遍适用于海洋工程、船舶等领域，与国民经济发展密切相关，下游行业的产业政策对索具行业形成重要间接影响，主要包括：

a、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部和国家能源局联合颁发的《海洋工程装备产业创新发展战略（2011－2020）》要求，“将海洋工程装备发展战略纳入国家加快培育和发展战略性新兴产业的总体部署，组织实施海洋工程装备产业创新发展工程”；

b、工业和信息化部颁发的《高端装备制造业“十二五”发展规划》将海洋工程装备列为高端装备制造业发展的重点方向，“促进高端装备制造业相对集中发展，加快形成新的经济增长点”；

c、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部、国有资产监督管理委员会和国家海洋局联合颁发的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》要求，“重点发展市场需求量大、技术成熟度高的海洋油气开发装备……分阶段分步骤推进海洋可再生能源、海洋化学资源开发装备的产业化”，到2020年，“产业规模位居世界前列”；

d、工业和信息化部颁发的《船舶工业“十二五”发展规划》要求，“到2015年，我国船舶工业国际造船市场份额稳居世界前列，成为世界造船强国”，在船舶制造和修理业“着力优化船舶产品结构，巩固和提高国际市场份额”，在海洋工程装备制造业“大力发展海洋油气开发装备，快速扩大市场份额”；

e、交通运输部颁发的《交通运输“十二五”发展规划》要求，到2015年“交通运输供给能力明显增强，运输装备进一步改善，运输组织不断优化，运输效率和服务水平明显提升……交通安全监管体系逐步完善，应急反应能力进一步加强，安全保障能力明显提高”。

二、行业发展概况

1、钢丝绳索具发展情况

钢丝绳索具具有高强度、高韧性、耐高温、工作平稳等优点，并能满足特殊结构及特殊用途的需求，作为消耗性材料，广泛应用于海洋工程、港口码头、船舶、航运打捞、工程机械、电力石化、冶金矿山及物流仓储等行业。

钢丝绳索具属于钢丝绳深加工产品，在应用领域上与起重用钢丝绳有着密切联系。

国内对钢丝绳索具的应用起步于二十世纪二、三十年代，开始时以插接索具为主；

至八十年代中后期，钢丝绳索具进入快速发展阶段，并逐步发展压制索具工艺；

自二十世纪九十年代以来，钢丝绳索具进入专业化发展阶段，在生产工艺、应用领域上不断完善、提高，并逐步建立和完善钢丝绳索具相关行业标准。

在以海洋工程、船舶、工程机械、物流仓储等行业为代表的下游应用领域逐步应用成熟的同时，钢丝绳索具的潜在市场仍在不断拓展中。

目前部分传统行业仍习惯于通过自制方式自主加工钢丝绳索具，随着钢丝绳索具生产企业专业化程度的不断提高，该等企业在生产工艺、技术水平、规模化生产能力以及性价比等方面的优势将进一步为下游行业所认知，未来将有越来越多的目标下游企业从内部自制转向专业索具制造企业采购。

2、合成纤维吊装带索具发展情况

产业用纺织品行业迄今已有百余年历史，近三十年来逐渐由欧美国家向亚洲国家传导。

根据国际纺织品行业咨询机构Gherzi估计，2012年全球产业用纺织品市场年销量约为2,200万吨，市场价值约为1,600亿美元。

产业用纺织品在欧美等发达国家和地区已成为普遍使用的材料，其在纺织业所占的比重在日本和德国超过60%，在美国超过40%，而中国产业用纺织品的比重目前刚刚达到20%。

随着中国经济持续稳定发展，近年来国内产业用纺织品行业进入良好的发展阶段，并得到“十二五”相关产业政策的大力支持，已逐步成为纺织业发展新的经济增长点。

根据《产业用纺织品"

十二五"

发展规划》要求，“十二五”期间产业用纺织品在纺织行业的比重从20%提高至25%左右，预计到2015年产业用纺织品行业产量超过1,290万吨。

作为一种重要产业用纺织品，合成纤维吊装带索具与整体行业保持同步发展，未来面临广阔的国内外发展空间。

合成纤维吊装带索具在国际上具有良好的发展基础。

自世界上第一根合成纤维扁平吊装带索具从1955年在美国成功应用于工业吊装领域后，合成纤维吊装带索具在国际发达国家已经普遍使用了五十余年，广泛运用于海洋工程、船舶、港口码头、汽车制造、矿山冶金、电力石化、军事等领域。

随着全球海洋工程等行业的快速发展，合成纤维吊装带索具市场将随之进一步发展。

同时，作为一种保障生产作业安全的重要消耗性产品，许多国家通过强制性立法的方式要求在交通运输、高空作业、酒店餐饮等领域广泛普及该类产品的应用。

国内合成纤维吊装带索具行业起步较晚，形成于二十世纪九十年代。

相较于国际市场，国内对于合成纤维吊装带索具的应用处于较低水平，对合成纤维吊装带索具的承载能力和安全性能尚处于逐步了解认识的阶段，主要应用于海洋工程、船舶行业以及重型工业等对轻便柔软、耐磨、耐腐蚀性要求较高的领域。

同时，国内强制使用安全吊装产品的立法程度不高，大部分用户属于自发使用。

随着国际产业向中国转移、国内产业升级的进程加速，以及下游行业对合成纤维吊装带索具的进一步认识，加之未来工业生产安全立法的不断完善，合成纤维吊装带索具作为朝阳产业，未来需求的提升空间巨大。

三、行业供求状况及变化原因

1、钢丝绳索具市场的供求状况

（1）钢丝绳索具市场供求情况

由于钢丝绳索具产品所具有的大规格、大载荷、结构稳定、额载下无延伸、安全系数高等特点，近年来钢丝绳索具逐步得到广泛运用。

目前钢丝绳索具的专业化生产厂商较少，以巨力索具、上海正申金属制品有限公司等为代表的国内企业是国内钢丝绳索具领域的主要专业供应商。

目前尚缺乏有公信力的第三方权威机构对全球或者中国地区钢丝绳索具的销售情况进行专项统计。

而钢丝绳索具的规格、重量等差别较大，不同应用领域所需的度量、数量亦存在差异，因此通过统计制造和消费情况估算钢丝绳索具的市场容量亦缺乏合理基础。

总体而言，钢丝绳索具的应用领域广阔，随着越来越多的目标下游企业从内部自制转向专业索具制造企业采购，钢丝绳索具的市场需求呈现进一步发展潜力。

（2）影响钢丝绳索具市场供求变化的因素

①下游市场的发展状况

1）海洋工程行业

随着近年来中国经济的持续发展，国内能源消费量始终保持增长的趋势。

2014年国内石油表观消费量为5.18亿吨，未来增速在2-3%左右；

与此同时，2014年国内石油对外依存度接近60%，预计2020年将达到67%。

在对外资源依存度偏高、陆上石油增产空间有限的情况下，加大本国海洋石油的开发显得迫在眉睫。

根据中国石油和化工设备工业协会统计，目前中国海洋原油的发现率为12.3%，而世界平均探明率为73%；

海洋天然气发现率仅为10.9%,世界平均探明率为60.5%。

据估算，中国南海地区的石油地质储量达230亿至300亿吨，约占中国油气总量的1/3，其中有70%蕴藏在深海区域。

根据国家发改委制定的《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011－2020）》（以下简称《中长期规划》），“十二五”至“十三五”期间，海洋工程行业市场规模将迅速扩大：

2015年，海洋工程装备制造业年销售收入将达到2,000亿元以上，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到20%；

2020年，年销售收入将达到4,000亿元以上，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。

此外，上述《中长期规划》提出，2015年，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率将达到30%以上，2020年将达到50%以上。

根据预测，中国海上油田服务行业“十二五”和“十三五”期间的市场规模将达到1,900亿元和2,700亿元，中国海洋工程行业“十二五”和“十三五”期间的市场规模将达到1,200亿元和1,700亿元。

面对海洋石油和天然气广阔的发展空间，作为海上油气的主要生产企业之一的中海油在其“十二五”规划中制定了油气产量目标：

预计“十二五”国内油气产量增加1,800万吨；

而“十三五”国内产能增量将达到2,800万吨，同比“十二五”增加44%，“十三五”产能增量主要来自深海油田。

规划中明确指出，至2015年将实现油气产量1亿至1.2亿吨，而2010年中海油全部油气产量仅为6,494万吨。

在“十二五”规划完成后，中海油年产量将提高5,000万吨。

2）船舶行业

中国在世界船舶市场中占据重要地位，并随着世界经济的发展而发展。

根据工业和信息化部颁发的《船舶工业“十二五”发展规划》显示，2010年中国造船完工量6,560万载重吨，跃居世界第一，国际市场占有率达43.6%。

近年来，在国际经济形势低迷的背景下，国际海运贸易增幅萎缩，船舶存在运力过剩的风险，受此影响，船舶行业进入震荡期。

根据中国船舶工业行业协会统计，2014年全国造船完工量3,905万载重吨，同比下降13.9%，新承接船舶订单量5,995万载重吨，同比下降13.9%。

②索具生产向专业化趋势发展

在钢丝绳索具下游企业的需求呈多元化态势的同时，索具生产逐渐向专业化发展。

目前，以海洋工程、船舶等行业为代表的下游领域主要向综合能力较强的专业化索具制造商进行采购。

与此同时，部分传统行业的企业基于既有的生产模式，仍选择内部自行配套制作索具。

随着下游企业市场规模的扩张，通过内部车间生产未必能满足不断增长的产能需求；

另一方面，随着钢丝绳索具生产企业专业化程度的不断提高，专业企业在生产工艺、技术水平、规模化生产能力以及性价比等方面的优势将进一步为下游行业所认知。

长期而言，将索具生产环节外包给响应快、质量控制严格的索具制造企业是下游行业的必然发展趋势。

③纵向一体化促进产业协同效应的发挥

国内钢丝绳索具企业的发展路径主要包括自建和产业链延伸两种模式。

传统的钢丝绳索具生产商一般通过向钢丝绳企业采购原材料进而开展生产和销售。

随着索具行业的不断发展，目前钢丝绳索具行业内的领先企业逐渐走向纵向一体化，将上游钢丝绳业务纳入生产环节，实现产业链的延伸。

通过钢丝绳索具与钢丝绳的共同发展，可以充分发挥产业协同效应：

首先，同时生产钢丝绳索具和钢丝绳，能够保证生产的响应速度、产品性能的匹配程度和产品质量的稳定性，从而对主要采用定制化模式的索具生产起重要推动作用；

其次，产业链的延伸减少了中间费用，增强了相关产品的性价比优势；

第三，钢丝绳和索具产品共同应用于工程机械、煤炭石油开采、海洋工程等下游领域，在客户资源和营销网络上具有关联性，可以满足下游客户多元化的需求。

2、合成纤维吊装带索具市场的供求状况

（1）合成纤维吊装带索具市场供求情况

合成纤维吊装带索具主要应用于海洋工程、船舶、港口码头、汽车制造、矿山冶金、电力石化、军事等领域。

在国内外下游应用领域的发展带动下，近年来合成纤维吊装带索具市场不断发展，由于合成纤维吊装带索具在国际市场应用较早，目前市场需求以出口为主。

市场供给方面，目前国内合成纤维吊装带索具生产商中江苏赛福天钢索股份有限公司和巨力索具、南京大华特种带织造有限公司具备较强的竞争力。

合成纤维吊装带索具在国际市场上应用成熟，在海洋工程等主要下游领域的带动下，合成纤维吊装带索具国际市场保持着良好的需求态势。

虽然目前未有权威行业数据对合成纤维吊装带索具的市场容量进行统计，但是从合成纤维吊装带索具所属的线绳索缆行业的出口情况来看，近年来线绳索缆行业的出口持续增长，根据国家海关数据，2014年线、绳、索、缆及其制品出口额达6.17亿美元，2009年-2014年年复合增长率为13.82%。

目前国内对合成纤维吊装带索具的承载能力和安全性能尚处于逐步了解认识的阶段，主要应用于海洋工程、交通运输等对轻便、耐磨、耐腐蚀性要求较高的领域。

随着国内市场对合成纤维吊装带索具产品性能认识的逐步深入，辅之以产业用纺织品市场向中国产业转移的契机，以及未来工业生产安全立法程度的不断提高，未来国内市场具有良好的发展潜力。

（2）影响合成纤维吊装带索具市场供求变化的因素

①国际下游市场的发展状况

1）国际海洋石油市场

在近年来能源需求不断上升的总体趋势下，有限的陆上石油开发空间使得世界各国纷纷探索海洋资源。

随着开发投入不断加大和技术的不断提升，海上油气产量对全球油气总产量的贡献度越来越高，根据国际能源行业专业研究机构Douglas-Westwood统计，全球海上油气产量自1980年以来不断提升，2013年全球海上油气产量占油气总产量的三分之一，预计到2025年将超过40%。

在石油勘探开发领域，近年来全球石油勘探开发支出保持持续增长，2008年金融危机后，石油勘探开发投入增长速度加快，2013年全球石油勘探开发支出达到6,820亿美元，较2009年增长了72.66%。

根据各大石油公司已公布的中期计划，2011年-2015年，全球海洋油气工业将投资1,890亿美元在遍及全球的海洋上建立15,000个油气勘探和开采井，国际海洋工程装备市场年均投资为400亿美元。

然而，在国际油价持续走低的背景下，自2014年以来，国际主要石油企业开始在一定程度上削减石油勘探开发预算，根据国际投资银行BarclaysCapital（巴克莱资本）估计，如油价保持低迷，预计2015年国际石油勘探开发将下降9%左右。

在运营维修领域，2013年，全球约有12,800个海洋油气钻采设施，其运营维修支出约为700亿美元，预计2014-2018年间全球海洋油气运营维修支出合计将达4,180亿美元。

2）国际船舶市场

在船舶运输领域，全球船舶保有量的迅速增长推动了船舶运输业的发展。

1980年至2014年，全球船舶保有量增长了超过247%，2014年1月全球船舶保有量超过16亿载重吨；

预计未来3-5年，国际船舶保有量将维持3-5%左右的年增长速度。

另一方面，船舶运输的市场需求主要受全球海运贸易状况的影响。

据测算，通过船舶运输形式实现的贸易吨位量占全部国际贸易的90%以上；

在过去的40年间，海运贸易量增长超过400%。

据统计，2008年全球海运贸易量为82.29亿吨，金融危机后，全球海运贸易逐步回升，2013年海运贸易量达95.28亿吨，超过危机前水平；

保守估计，2011年-2020年全球海运贸易量年增长率将保持4%以上。

②国内市场的发展

目前，合成纤维吊装带索具在国内市场主要应用于海洋工程、船舶工业、交通运输等行业。

受下游市场发展和“十二五”规划激励等因素影响，下游行业面临良好的发展契机。

③合成纤维吊装带索具市场向中国产业转移带来的契机

一方面，传统的国际合成纤维吊装带索具生产国面临土地价格高昂、生产成本压力大等问题，国际著名索具企业通过合资或者生产外包等方式将主要生产环节逐渐转移到以中国为代表的新兴市场。

在世界经济逐步陷入低迷的背景下，上述困境尤为突出，使得产业转移的格局越来越明晰。

另一方面，虽然中国等新兴经济体同时是合成纤维吊装带索具的原材料涤纶工业长丝的出口大国，但是，随着涤纶工业长丝出口税负水平的不断提高，境外客户直接采购该等原材料的成本随之大幅增加，促使越来越多下游国际厂商转而优化供应链结构，选择直接向性价比优势明显的国内吊装带索具生产商进行采购，从而较大程度上加快了产业转移的速度。

④国内安全生产意识的强化与新应用领域的扩展

目前国内对合成纤维吊装带索具的安全性和便利性尚处于逐步了解认识的阶段，主要应用于海洋工程、船舶工业等对轻便、耐磨、耐腐蚀性要求较高的领域。

除此之外，合成纤维吊装带索具还具有重量轻、起重平稳、安全系数高、耐磨性能好、不伤害被吊物体表面等优点，在交通运输以及矿山冶金、电力石化等陆地作业环境中，能够更好地保障生产安全和作业规范。

然而，由于国内强制使用安全吊装产品的立法程度不高，下游行业安全生产意识的不足，目前合成纤维吊装带索具的上述效用在该等领域尚未得到足够重视。

随着国内安全生产意识和效率意识的不断提高，以及以人为本的理念不断加强，与安全生产相关的专业立法程度将受到高度重视；

随着未来相关强制性安全规范开始执行，合成纤维吊装带索具的应用程度将在既有基础上得到显著提高，从而将有力地拉动该产品市场需求。

四、行业利润变动趋势及变动原因

由于钢丝绳索具是非标产品，不同产品的规格、重量差异大，相应的其价格区间浮动较大，因而产品、应用领域不同的企业在利润水平上具有一定差异。

产品种类齐全、响应迅速、能满足不同规格型号需求的钢丝绳索具企业具有较大的获利空间。

与此同时，大型钢丝绳索具企业通过产业链延伸，可以自主生产其原材料钢丝绳，在成本控制上具有优势，从而能够维持较高的利润水平。

合成纤维吊装带索具的利润水平一方面受原材料工业长丝的价格影响；

另一方面，目前国内合成纤维吊装带索具主要面向海外市场，国内合成纤维吊装带索具生产企业相较于海外生产商而言具有明显的成本优势。

近年来，在人民币升值的背景下，国内合成纤维吊装带索具出口价格受到一定影响。

随着中国市场对合成纤维吊装带索具的安全性、便利性的进一步认识，以及相关行业标准的进一步制定和执行，未来一段时间内行业整体利润水平将保持稳定。

五、行业竞争格局

在索具行业的中高端市场，少数专业化索具生产企业基于其技术先进性和市场影响力等优势占据市场的领先地位。

索具行业的低端市场由于准入门槛较低、加工工艺较为简单、产品差异性小，市场竞争较为激烈。

本行业内，巨力索具与江苏赛福天钢索股份有限公司综合实力较强，在国内外钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具市场中优势较为明显。

此外，上海正申金属制品有限公司、南京大华特种带织造有限公司、上海台申织带有限公司等国内企业亦具有一定实力。

在索具行业的海外生产商中，新加坡企业具有先发优势，占据一定份额，主要包括FranklinOffshoreGroup、GaylinInternationalPteLtd、KTLGlobalLimited等企业。

国内优势索具企业通过较高的产品性价比优势，逐步实现对海外产品的替代效应，不断提升在海外市场的竞争力。

1、巨力索具股份有限公司

该公司是A股上市公司，在索具行业具有丰富经验，主要生产销售钢丝绳及钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具、链条索具、索具连接件等产品。

2、上海正申金属制品有限公司

该公司主要生产各种规格型号吊索具、索具、钢丝绳吊索具、尼龙绳吊索具、特种纤维柔性吊装带系列、扁平吊带系列、安全网系列、安全带系列、起重链条系列等产品。

3、南京大华特种带织造有限公司

该公司主要生产合成纤维扁平吊装带索具、圆状环形吊装带索具、拉紧器和其他织带产品。

4、上海台申织带有限公司

该公司是专业海外出口供应商，生产工业涤纶带、扁平吊带、穿心圆吊带、拉紧器等合成纤维吊装带索具。

5、FranklinOffshoreGroup

该公司是一家设立于新加坡的钢丝绳索具和合成纤维吊装带索具供应商，在北美、东南亚和亚洲其他地区有较大影响力。

6、GaylinHoldingsLimited

该公司是新加坡上市公司，主要生产钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具、钢丝绳、缆索、链条索具等产品，在东南亚、北美等地区有较大影响力。

7、KTLGlobalLimited

该公司是新加坡上市公司，主要面向新加坡及中东地区市场，其生产的钢丝绳索具和合成纤维吊装带索具产品主要应用于海洋油气开采、船舶和工程建设等领域。

六、进入行业的主要壁垒

1、市场准入壁垒

作为下游应用领域的关键部件，索具产品的品质与安全生产密切相关，下游行业一般对本行业企业或产