吉林省农村信用社竞争战略Word文件下载.docx
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外资银行资金实力雄厚、营销手
段先进、金融工具多种多样、服务更为人性化，现今农村金融市场虽然被农村
信用社所垄断，但如果外资银行一旦全面进入该市场，农村信用社的竞争环境
就将更加严峻复杂。
2007年8月，外资银行开始正式进军中国农村金融市场。
汇丰银行在湖北随州市开设了第一家外资村镇银行。
所以，在此形势下，吉林
农村信用合作社必须锐意进取，发挥自己的特色和优势，增强业务创新能力，
提升自己的核心竞争力，尽快缩小与其他性质商业银行之间的差距，更好地为
农村经济发展服务。
只有这样，才能在激烈的竞争环境中有一席之地。
2011年3月7日，吉林省农村信用合作社与吉林省妇联、吉林省农委和吉
林省供销社战略合作协议在长春正式签署。
“十二五”期间，吉林省农村信用合
作社与吉林省妇联、吉林省农委和吉林省供销社在加大“三农”信贷投入、支
持五大主导产业和十大产业系列发展，推进新农村现代流通服务网络建设，支
持城乡妇女创业致富等领域广泛开展合作。
吉林省农村信用合作社、吉林省妇
联、吉林省农委和吉林省供销社都是“三农”工作的主力军。
举行战略合作签
约仪式，共谋“三农”发展大计，为金融机构更好地参与农业农村发展，探索
了新的模式，开辟了新的路子。
1988年7月在瑞士的巴塞尔通过《巴塞尔协议》。
该协议第一次建立了一套
完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效
地扼制了与债务危机有关的国际风险。
它的推出意味着资产负债管理时代向风
险管理时代过渡。
2004年2月23日，中国银行业监督管理委员会颁布了《商业银行资本充足
率管理办法》，提高了对商业银行资本充足率的要求，要求商业银行的核心资本充
足率不低于4%，而资本充足率则要不低于8%。
根据该办法，对于资本不足和严重
不足的商业银行，银监会除采取一些必要的纠正措施外，有权要求商业银行停办
除低风险业务以外的其它一切业务、停止审批商业银行增设机构和开办新业务，
有权依法对商业银行实行接管或者促成机构重组，直至予以撤销。
另外，在处置
此类商业银行时，银监会还将综合考虑外部因素，采取其他必要措施。
当前，我国很多农村信用社面临不良资产率高，资产准备不足；
贷款增长
过快，金融风险积聚等问题，更为严重的是，农村信用社尚未确立“资本约束”
的理念，仍然坚持依赖贷款规模扩张去追求账面赢利。
随着国家银行监管部门
对资本监管的重视和强化，由于这种经营发展模式，农村信用社陷入困境。
困
境一，农村信用社需要满足当地经济的发展需求，为其提供金融服务与支持，
提供信贷资金。
而农村信用社单一的存贷业务为主的经营方式也决定了农村信
用社唯一的盈利点就是更多的放贷。
困境二，国家开始实行适度从紧的货币政
策。
2010年10月以来,央行并已连续四次加息。
2011年从2011年6月20日起，
央行上调存款类金融机构人民币存款准备金率个百分点。
这是央行2011年
第六次上调存款准备金率,也是2010年以来第12次上调,这次上调使大型金融
机构存款准备金率达到%的历史高位。
这些政策的实施，对农村信用社信贷
规模的扩张来说，是不好的信号。
而农村信用合作社主要以存贷业务为主，内
容单一，在此经营方式下进行规模扩张，导致自身风险资产比重很高，这一因
素导致其资本充足率下降。
那么，如果农村信用合作社资本充足率低于法规的
要求,监管机构将采取严厉的措施,导致农村信用合作社经营甚至生存危机。
所以，在新的监管环境下,农村信用社应该追求业务发展模式和收入增长模
式的改变,积极开展第三方业务，从而提高自身的盈利能力、资产的核心竞争能
力，提升资本回报率，实现资本监管下的可持续协调发展。
经济环境
近年来，我国国民经济持续平稳较快增长，各项社会事业不断取得新的进
步。
2010年，全年国内生产总值397983亿元，比上年增长%。
其中，第一
产业增加值40497亿元，增长%；
第二产业增加值186481亿元，增长%；
第三产业增加值171005亿元，增长%。
第一产业增加值占国内生产总值的比
重为%，第二产业增加值比重为%，第三产业增加值比重为%。
2010年，全年农村居民人均纯收入5919元，剔除价格因素，比上年实际增
长%；
城镇居民人均可支配收入19109元，实际增长%。
农村居民家庭
食品消费支出占消费总支出的比重为%，城镇为%。
吉林省是一个农业大省，2010年，面对复杂多变的外部环境和历史罕见的
自然灾害，全省实现地区生产总值（GDP）亿元。
按常住人口计算，当年全省人均GDP达到31306元，增长%。
三次产业的结构比例为∶∶
，对经济增长的贡献率分别为%、%和%
2010年，金融业平稳运行，金融信贷规模稳步扩大。
截至2010年末，全省
境内金融机构本外币存款余额亿元，比年初增加亿元；
其中，
居民储蓄存款余额亿元，比年初增加亿元。
金融机构本外币贷
款余额亿元，比年初增加亿元；
其中，中长期贷款余额
亿元，比年初增加亿元，中长期贷款余额的大幅增长为我省项目建设提
供了有力的资金保障。
社会环境
对社会环境影响最大的是人口环境和文化背景。
吉林省人口由于大部分都
是由关内移民而来，因此，长期以来，吉林省形成了包容开放的文化特征。
改
革开放以来，人们的物质和精神文化需求得到了极大地满足，对金融方面的产
品多样性、服务特色性等有了更高层次的要求。
农村信用社要想在激烈的市场
竞争中胜出，必须持续加大力度进行产品和服务的创新，以适应高层次多方面
的文化差异的需求，从而赢得客户的认可和支持。
同时，社会环境的包容和开
放，为吉林省农村信用合作社加快创新步伐也提供了良好的外部条件。
技术环境
2004年，吉林农村信用合作社在短短两个月的时间内，完成柜面系统从SCO
Unix向Windows应用环境的过渡，为未来柜面系统全面图形化应用打下了良好
基础。
2006年1月，中联集团与吉林省农村信用社签约银行“综合业务系统”建
设项目。
根据合同，中联集团将为吉林省农村信用社实施中联自主研发的银行
核心业务系统。
此系统的实施，将为吉林省农村信用社提供现代化的账务信息
处理平台，对农村信用社在存款、贷款、结算、中间业务等业务处理水平产生
促进作用。
为推进吉林省农村信用合作社发展，打破制约农村信用合作社业务发展的
瓶颈，实现农村信用合作社信息化服务功能，吉林省农村信用合作社DCP工程
项目组在省联社的领导下，经过不懈努力，于2006年7月14日实现了吉林市
永吉联社新旧系统数据的顺利切换，33个网点数据全部移植到新系统中，标志
着DCP综合业务系统试点上线取得成功。
至此，吉林省农村信用合作社的金融
产品和信息化服务手段实现了全新突破。
截至2007年12月底，吉林农村信用合作社的所属营业网点，已先后办理
签发银行汇票业务，各地农信银机构均可代理收款和解付银行汇票，并且已开
通受理个人账户通存通兑业务。
2009年，吉林省农村信用合作社信息化建设实现新突破。
开发完成了公民
身份证核查、电子商业汇票、柜员指纹识别、国际结算、信贷管理等6个系统。
研发了惠民卡、平安“吉易贷”等信贷产品。
升级反洗钱系统，启动了办公自
动化和短信银行项目建设，新计算机中心投入使用。
优化核心系统，实现了24
小时不间断服务，科技服务水平明显提升。
2011年2月1日，省联社科技信息部正式开通了全省农村信用社固话虚拟
网，共入网4219部联通电话，实现了全省固话间通话免费。
统计表明，固话虚
拟网开通后，全体员工能够尽量使用网内固话通话，固话虚拟网落实情况良好，
全省通讯费用大幅下降，实现了预期目的，提升了工作效率。
按照人民银行和银监会要求，吉林省农村信用合作社联社于2009年完成了
核心账务系统的应用级灾备建设，2010年完成了前置系统的灾备建设，可切实
防范信息科技风险，检验同城灾备系统和应急预案的可用性和有效性，确保发15
生灾难时生产系统能够快速安全的切换到灾备中心，并采取正确、有效的应急
措施，确保信息系统安全、稳定、持续运行。
2011年6月13日，吉林省农村信用社委托中介结构，就选定存取款一体机
供应商、多媒体查询机供应商、电话POS供应商组织国内公开招标。
吉林省农村信用社发展的行业环境
由于我国制定了培育竞争性农村金融市场的目标，放宽了农村金融机构的
准入门槛，随着农村金融体制改革的不断深入，农村金融服务体制的不断完善，
农村信用社所处的竞争环境更加严峻，竞争日益激烈。
行业竞争结构
波特的五力竞争模型中，五力分别是：
供应商的议价能力、购买者的议价
能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争
能力。
这五种基本作用力可任可以决定行业竞争的激烈程度，并最终影响行业
利润潜力变化。
（1）供应商的议价能力
对于商业银行来说，供应商就是资金提供者。
随着资本市场的进一步发展、
金融工具的增多和金融知识的普及，人们金融意识得到了很大程度上的增强，
由于这样增强了银行资金提供者的议价能力，在吸收资金方面，商业银行逐渐
处于不利的市场地位。
（2）购买者的议价能力
对于商业银行来说，购买者就是银行的客户。
随着金融市场的逐渐发展和
完善，媒体资讯的发达，金融产品的可替代性增强，对银行可选择范围变广，
价格和产品的透明度更高，银行客户的忠诚度不断下降，银行客户的议价能力
在加强，他对银行服务的质量、产品的多样性、投资的回报率等要求越来越高，
银行开发和维护客户的难度进一步加大。
（3）潜在竞争者进入的能力从加入世贸组织至今，我国认真履行承诺，按照入世承诺时间表，逐步开
放外资银行经营人民币业务的地域范围和客户对象范围；
根据经济发展和金融
改革的需要，稳步推进和深化银行业对外开放。
加入世贸组织四年来，外资银
行营业性机构从177家增加到254家，新增加77家，平均每年增加近20家；
在华外资银行资产总额增长了95%，平均年增长率为24%；
人民币业务发展迅速，
人民币资产总额达到1860亿元。
2006年，我国将按照入世约定的承诺，在全国
范围开放外资银行的市场准入。
我国新农村建设资金需求总量巨大。
据国家统计局初步测算，到2020年，
新农村建设新增资金需求总量为15万亿元左右。
2006年12月22日，中国银监
会发布了《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策、更好支持社会主
义新农村建设的若干意见》，目的在于切实提高农村金融服务的充分性，该意见
从机构种类、资本限制等方面，大幅放宽农村金融机构的准入政策：
允许设立
村镇银行、社区性信用合作组织和大银行专营贷款业务的子公司等三类新型农
村银行业金融机构；
放开了准入资本范围，鼓励各类资本到农村地区新设主要
为当地农户提供金融服务的村镇银行；
大大降低了注册资本，新设立的信用合
作组织最低资本金只需10万元，并将单个自然人的出资上限由5%提高到了10%。
2011年6月21日，中国银监会召开全国金融机构空白乡镇工作推进电视电
话会议。
银监会党委委员、副主席周慕冰强调，要多策并举，合力推进，力争
年内再解决500个机构空白乡镇的机构覆盖问题，力促农村金融服务均等化建
设再上新台阶。
中国银监会2011年中工作会议中也指出：
“要着力深化涉农金融服务。
在
年初即全面部署农村金融服务工作，指导做好支持水利改革发展、促进粮食生
产等工作。
组织四川、甘肃、青海银行业积极应对自然灾害，加强灾区金融服
务。
大力培育新型农村金融机构，截至6月末，全国已组建新型农村金融机构
615家，其中369家设在中西部省份，占比60%。
革新准入措施，引导银行业金
融机构履行社会责任，推动年内再减少500个机构空白乡镇，继续与团中央合
力推进“送金融知识下乡”活动，取得良好成效。
”
随着国家放宽农村金融市场的准入限制，农村金融市场的完全竞争成为趋
势，这对农村信用社的日常经营将产生重大和深远的影响。
（4）替代品的替代能力
也就是银行产品的可替代性。
由于科学技术不断发展，资本市场不断完善，
融资渠道日益多样化以及计算机技术的普及和创新，银行同业之间业务和产品
趋同，缺乏特色，这些，都使银行产品的可替代性加大。
（5）行业内竞争者现在的竞争能力
即现有的商业银行之间的竞争。
随着我国加入世贸组织，金融逐步放开，
各个外资银行相继进入我国金融业，打破了四大国有银行一统天下的局面。
而
随着金融体制改革的深入，越来越多的民营银行、股份制银行相继成立。
市场
的有限性，银行产品和业务的同质性，使现有的商业银行竞争进入白热化。
从同业的范围来看，农村信用社要承受与国有商业银行、股份制商业银行
甚至外资银行的竞争压力。
国有商业银行中的工商银行、建设银行和中国银行
都已经实现了整体上市，竞争活力得到增强，资金能力也更加雄厚，而管理机
制更加灵活、无不良资产负担的股份制商业银行和外资银行，和国有商业银行
一样，都对农村信用社的经营和发展形成了巨大的威胁。
2011年，农村金融市场成为各家金融机构争夺的重要市场。
建行表示，要
将之前在全国设立100家村镇该银行的计划扩大一倍。
中行则与淡马锡集团合
作，计划近期在湖北开设村镇银行。
外资方面，汇丰银行在中国将旗下的村镇
银行总数扩大到了10家。
此外，宁波银行、北京银行等城商行也加入到了进军
村镇的行列之中。
而在业务方面，农业银行三农事业部初见成效，农业发展银
行开始推行粮棉收购之外的农村信贷业务，邮政储蓄银行把更多资金用于农村
贷款，似乎各家机构已经看到了“三农”蕴含的价值，“支农”格局逐步全面打
开。
我国现在已经有多个省份实现了无空白区。
预计到2011年末能够实现建立
1300家新型农村金融机构，在全国范围彻底消除金融空白区。
从以上分析可知，我国农村信用合作社的竞争环境日趋激烈。
农村信用合
作社必须综合分析所处的竞争环境，准确定位，实施有效的竞争战略，才能发
挥自身优势，提高核心竞争力，在广大的农村金融市场乃至整个金融市场中争
得一席之地，获得更大的市场份额。
银行业关键成功因素
关键成功因素法（keysuccessfactors，KSF）是信息系统开发规划方法
之一，由1970年由哈佛大学教授WilliamZani提出。
它是在探讨产业特性与
企业战略之间关系时常使用的观念，是在结合本身的特殊能力，对应环境中重
要的要求条件，以获得良好的绩效。
关键成功因素往往是影响企业未来发展，
对企业经营成败起决定作用的一些因素，它是由企业所在的行业特点及其确定
的竞争策略决定的。
银行业是高负债类型的企业，必须拥有充足的资金来源，这是它日常经营
的前提。
它获得竞争优势的关键，是它能充分有效地利用这些资源。
而各商业
银行之间的金融产品和业务具有同质性和易模仿性，因此，商业银行要想在同
行业激烈的竞争中取胜，除了要在金融产品和业务的创新上下大功夫以外，还
必须提供优质的服务，树立自己有特色的品牌形象，真正做到以客户为上帝。
这些，就是商业银行区别于同类银行的关键因素，它能给商业银行带来更多的
客户和更高的投资回报。
主要竞争对手分析
国有商业银行
我国国有商业银行最大的优势是规模优势，这种优势反映在业务基础好、
对我国经济影响力大等方面。
从硬件方面来看，经过几十年的发展，我国国有
商业银行已形成了自己规模庞大的分支机构网，计算机、远程通信网络技术的运用，使得各分支机构可以互在一体，使国有商业银行在资金余缺地区间调剂、
信息的收集、国内结算的质量等方面有着外资银行无法比拟的优势。
另外，人
们对国有商业银行的安全性有足够的信心，我国国有商业银行仍是人们存款的
首要选择。
另外，在以往的经营过程中，国有商业银行基本上形成了自己固定
的客户，特别是一些大型、特大型的客户，在长期合作过程中，它们已形成了
互相依赖、互相支持、密切相连的关系。
2003年12月国家通过中央汇金投资有限公司分别向中国银行注资225亿美
元，向中国建设银行注资200亿美元；
2004年6月注资交通银行25亿人民币；
2005年4月注资中国工商银行150亿美元。
这几大国有商业银行先后完成了财
务重组，在香港H股和境内A股市场上市。
2008年11月6日注资中国农业银行1300亿元人民币等值美元（约190亿
美元），注资后农行资本金达到2600亿元人民币。
汇金公司持有农行50%股份，
与财政部并列成为农行第一大股东。
完成财务重组后，农行截至2008年底的各
项经营指标良好，不良贷款率降至%，拨备覆盖率达到%，核心资本充
足率8%，整体资本充足率9%，资产收益率%，净资产收益率接近20%。
中国建设银行股份有限公司吉林省分行成立于2004年9月21日，其前身
为成立于1954年10月1日的建设银行吉林省分行。
50多年来，吉林省分行致
力于国民经济基础建设与民众生活水平的提高，为吉林省经济发展做出卓越贡
献，重点支持了汽车、石油化工、交通、电信、电力、钢铁等一批关系到国民
经济发展的基础行业和重点产业。
截止2005年末，吉林省分行全口径存款余额
亿元，各项贷款余额亿元，共有机构298个，下辖8个二级分行和
19个直管支行，其中城区支行34个，县级支行31个，网点224个。
近年来，
建行吉林省分行按照“以客户为中心”的现代商业银行经营理念，围绕银行价
值最大化的目标，不断创新金融产品，完善服务功能。
金融产品和服务种类从
传统的存款、贷款、结算发展到银行卡、电子银行、代理业务等十几大类、数
百个品种。
在房地产金融、委托代理、工程造价咨询、项目融资与贸易融资、
投资咨询与财务顾问等业务领域中一直保持优势地位。
在省内率先推出了个人
住房贷款、个人住房装修贷款、个人汽车消费贷款、个人消费额度贷款、“乐
当家”个人理财服务等一批个人服务品牌，赢得了客户的广泛认同和赞誉，“龙
的传人用龙卡”和“要住房到建行”等营销用语更是深入客户心中。
建行吉林省分行积极倡导科技领先，始终走在金融领域科技发展的前沿。
个人电子汇款“速汇通”实现了个人汇款即时到账；
“重要客户服务系统”为
集团企业、跨国公司、金融同业、政府部门等客户提供“量体裁衣式”的个性
化服务；
网上银行、手机银行和电话银行网络，突破时间和地域限制，为客户
提供安全、快捷和个性化的服务。
中国工商银行吉林省分行下设1个营业部和8个二级分行，辖内364个营
业机构网点，员工1万多人，竭诚地为全省众多法人客户和个人客户提供着广
泛而优质的金融产品和服务。
截至2010年末，该行进一步确立和巩固了省内第
一信贷银行、第一储蓄银行、第一零售银行、第一结算银行、第一发卡银行、
第一中间业务银行、第一电子银行、第一按揭银行、第一年金主办行的市场地
位，核心业务领先优势不断扩大。
中国农业银行吉林省分行于1979年恢复设立以来，不断更新经营理念，注
重科技服务创新，面向市场拓展业务，经营实力得到了飞速发展。
多年来，吉
林农行始终致力于持续提高服务水平，完善产品功能。
依托占全省四大国有商
业银行营业网点总数40%以上的595家营业机构，形成全省覆盖面最广的网点、
网络体系和领先的信息技术优势。
加快推进电话银行、网上银行和自助银行服
务，设立24小时自助银行100多个、ATM800多台、转账电话12000多部，网上
银行交易量已突破1700亿元，个人注册客户数突破了30万户，以3A（Anytime、
Anywhere、Anyway）方式搭建起快速、高效的现代网络银行服务体系，以“金
钥匙”、“金光道”、“金穗卡”、“金e顺”、“金益农”为代表的独具特
色的金融产品和业务种类，在公司金融、个人金融、国际金融和诸多新兴业务
领域，为广大客户提供全面周到的全天候金融服务。
2010年，中国银行吉林省分行全辖网点改造完毕，软件硬件得到全面彻底
更新改造，服务更便捷，品种更全面，效率更快速，理财更专业，环境更优美。
全辖投诉率降至历史最低，实际投诉少于10次，产生不良投诉0次。
直接涉及
民生类贷款占贷款总额的78%，为全省百姓提供实实在在的益处。
中国银行吉林
省分行大力进行网点建设，打造明星网点，让每一个网点，每一个窗口，都能
为百姓提供最周到，最满意的金融服务。
今年，中国银行吉林省分行实现全辖
206个网点及后台IT技术的全部改造，性能更先进，技术更超前，服务更便捷，
覆盖更全面，可以说中国银行进行了一次彻底的技术改造革命，用户到中国银
行办理业务将得到实实在在的贴心服务。
股份制商业银行
全国性股份制商业银行和地方性股份制商业银行构成了吉林省内的股份制
商业银行。
截止到2011年2月末，长春市已有9家股份制商业银行，分别是吉
林银行、光大银行、浦发银行、招商银行、韩亚银行、民生银行、兴业银行、
中信银行、盛京银行。
股份制商业银行的机构网点主要分布在我省中等以上城
市。
近年来，股份制商业银行依靠新颖的金融产品以及优质的服务，赢得了广
大银行客户的认可，其品牌价值也在不断提升。
2007年4月，为更好地为县域经济、新农村建设和小企业发展提供金融服
务，缩小金融发展的区域性差距，银监会在适时放宽农村地区银行机构市场准
入政策后，又下发了《关于允许股份制商业银行在县域设立分支机构有关事项
的通知》，允许股份制商业银行在商业可持续的原则下，在县域设立分
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