日本机器人产业分析报告Word格式文档下载.docx

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1、日本政府功劳卓著8

2、上下游产业链唇齿相依9

（1）上游：

关键零部件高度自制11

（2）下游：

电子和汽车工业占主导12

3、企业重视技术创新13

四、服务机器人：

未来的战略高点15

1、潜在市场规模百亿美元以上15

2、2013年为服务机器人元年17

五、工业机器人翘楚：

安川电机（Yaskawa）18

1、全球化，掌握核心技术18

2、持续技术创新19

3、服务机器人为重要发展方向20

享誉全球的机器人王国

日本堪称“机器人王国”，自20世纪80年代以来，其机器人的生产和出口都位居世界榜首，同时也是全球最大的机器人消费市场。

据IFR的数据，目前全球工业机器人总量的约三分之一装臵于日本，同时日本工业机器人每年的出货量一直排在世界第一位，2011年出货量达到27894台。

在汽车和电子行业，日本率先大量使用工业机器人，使其汽车及电子产品质量提高，产量激增，而制造成本则大大降低，从而使得日产汽车及电子能够以物美价廉的绝对优势进军号称“汽车王国”的美国以及一些发达国家市场。

根据日本机器人协会的统计数据，2011年日本工业机器人总产值为4892.32亿日元（49.90亿美元）；

2011年日本工业机器人出货额为4813.05亿日元（49.09亿美元），其中国内出货额为1253.02亿日元（12.78亿美元），国外出货额为3560.03亿日元（36.31亿美元）。

在工业机器人的各个应用领域环节，日本机器人厂商均占有重要位臵，如在全球焊接和喷涂机器人领域，日本企业占有安川电机、发那科和川崎重工等共占有60%以上份额，其中安川电机和发那科位居行业第二和第三，仅次于ABB；

在组装和输送机器人等领域，日本发那科、川崎和安川电机等全球机器人领导企业均拥有核心地位。

二、工业机器人崛起的两个阶段

20世纪60年代末日本经济处在高速发展期，年均增长率达到11%，经济的快速发展也加剧了日本劳动力严重不足的困难。

1967年，日本川崎重工从美国引进机器人及其技术，并于1968年研制出第一台日本产“Unimate”机器人。

经过一系列的消化、吸收和创新过程，日本工业机器人很快从60年代的摇篮期进入了70年代的实用期。

1980年被称为日本的“机器人普及元年”，日本开始在各个领域推广使用机器人，1980-1991年为日本机器人产业的第一次繁荣期，1991年日本机器人生产额达到其历史第一个峰值6003亿日元；

1992-2000年为日本机器人产业的平稳发展期，并在90年代后期由于出口拉动，日本出现历史上第二次机器人热潮，出货额于2000年达到第二个峰值6475亿日元；

2001至今，由于日本经济的缓慢复苏以及出口的大幅拉动，日本工业机器人景气度回升，出货额于2006年达到历史最高值7303亿日元。

在日本工业机器人产业不断发展和成熟过程中，伴随着产业的不断整合，市场集中度提升以及企业数量减少，日本1980年工业机器人数量为282家，到2007年则减少至108家。

1、内生增长阶段

在80年代初期以前，日本工业机器人处于爆发性增长的初级阶段，1970年日本工业机器人产量为1350台，到1980年产量为19843台，CAGR在30.84%，保有量从1974年的1000台增长至1980年的14250台，CAGR在30.43%。

1980-1991年为日本工业机器人的内生增长阶段。

80年代前后日本经济高速增长，日本国内制造业劳动力人口供给紧缺（日本制造业就业人数年均增速：

1960-1973年3.30%，1973-1992年0.44%，1992-2002年-2.47%），制造业工资大幅上涨。

在此背景下，日本政府一方面在经济上采取积极的扶持政策，鼓励发展和应用机器人，另一方面也进一步激发了企业从事机器人产业的积极性。

因此，1980-1991年时期日本机器人工业快速增长，1980-1991年日本工业机器人出货额从784亿日元增长至6003亿日元，CAGR达到20.33%，工业机器人保有量从1980年的14250台增至1993年的375110台，CAGR在。

在此期间，日本工业机器人的大量使用解决了日本劳动力不足，提高生产率，改进产品质量以及降低了生产成本，促进和保持日本经济增长速度和产品竞争力。

2、出口拉动阶段

从20世纪90年代初开始，日本机器人逐步输出全球市场，海外成为拉动日本机器人产业增长的重要力量。

1990年日本机器人出口额占总出货额的比例只在19.46%，2011年这一比例则在71.96%，1990-2011年日本机器人出货额CAGR在6.82%，而日本国内则是-4.55%。

从出口地区来看，亚洲则是日本机器人主要需求地区。

三、产业竞争力因素分析

1、日本政府功劳卓著

日本政府在其机器人产业发展中可谓功勋卓著，在政府的各种政策促进下，日本厂商投资机器人的意愿强烈且持续。

对于创新导向的竞争优势，日本政府在工业机器人产业发展中扮演了重要且恰当的角色，日本政府的政策集中在改善国内市场需求状况和刺激生产条件等方面。

2、上下游产业链唇齿相依

日本机器人产业发展至世界领先水平，离不开上下游产业的重要支撑，其他国家没有像日本一样有完整的机器人产业链。

在日本机器人产业链中，机器人制造商与上游零部件供货商、下游客户间紧密联系，很多时候它们的关系是一体的各个面向，彼此的密切配合也加速了产业的创新。

机器人制造商、零部件企业聚集成产业集群，信息、技术和创新理念共享。

同时，汽车产业作为日本工业机器人的重要下游之一，其主要生产商的地理分布也呈现明显的产业集群模式，而且其地理位臵也是日本工业机器人以及零部件生产商的集中之地，日本工业机器人产业上下游相扶相依趋势显著。

关键零部件高度自制

机器人，控制器、传感器、减速机、伺服电机、数控系统等关键零部件，占单体机器人成本的70%以上，发那科（Fanuc）、安川电机（Yaskawa）和不二越（Nachi）等全球领先的日本机器人生产企业都具备关键零部件生产能力。

2011年，发那科40%收入为数控系统（发那科数控系统全球排名第一），机器人收入占比只在24%；

安川电机机器人收入占比33%，控制器占49%；

不二越机器人收入只占6%，其他为轴承、液压件和刀具等关键零部件。

在减速机、伺服电机和控制器等机器人核心零部件方面，日本都拥有全球技术领先的生产企业。

以高精度机器人减速机为例，全球市场份额的75%由日本的提供RV摆线针轮减速机的Nabtesco和提供高性能谐波减速机的HarmonicDrive所垄断，ABB、Fanuc、Kuka和Motoman等国际主流机器人厂商的减速机均由以上两家公司提供。

Nabtesco（纳博特斯克）是全球声名卓著、也是全球最大的精密减速机制造商，产品广泛应用于工业机器人、航空航天、轨道交通、汽车和船舶等领域，Nabtesco在全球工业机器人用减速机市场的占有率达到60%以上，ABB、Fanuc等企业的减速机终由Nabtesco提供。

日本HarmonicDrive公司同是全球领先的减速机生产商，产品广泛应用于机床、机器人、半导体设备和平板显示设备等行业。

从1983年开始至今，工业机器人成为HarmonicDrive业绩增长的重要驱动力，而HarmonicDrive在减速机方面的持续技术创新也推动了日本机器人产业的发展。

电子和汽车工业占主导

日本工业机器人需求绝大多数为制造业用途，2011年制造业出货占比约在80%左右，其中电子和汽车工业占下游需求的主导地位，两者出货合计占比约在70%。

下游电子工业和汽车工业的快速发展是推动日本工业机器人成长的重要力量，而工业机器人技术以及规模的不断壮大也推动了下游产业效率的提升，二者相辅相成。

我们对1975-2008年日本国内工业机器人与汽车产量变化进行分析，我们发现日本工业机器人与汽车产量变化有很强的趋同性。

1990年以前是日本汽车工业快速增长的阶段，而同期也是日本工业机器人产量快速增加的时期，1990年日本国内汽车产量达到历史最高值777.75万辆，而日本工业机器人国内出货量也于1990年达到其历史最高值的67514台。

3、企业重视技术创新

为考察日本机器人产业的技术创新情况，我们对1986-2010年美国市场的机器人关键零部件之一减速机的专利申请结果进行分析。

从美国专利局的数据来看，1986-2010年美国市场机器人减速机专利申请数量上，日本以72件位居第一位，而第二位美国的专利申请数量只有8件，日本远远领先于其他国家。

在前十位的公司排名中，日本占据七席，优势明显。

在服务机器人领域，日本申请的专利数以及发表的论文数在全球位于绝对领先地位。

1974-2009年全球医疗服务机器人专利申请以及发表的论文数量中，日本都以绝对优势占据首位。

在中国市场，从中国专利局统计的数据来看，在中国机器人专利市场，日本占国外申请总数的71%，而在其前五位国外企业中，日本企业占据四席，主要为发那科、安川电机等全球知名的机器人制造商。

未来的战略高点

1、潜在市场规模百亿美元以上

日本机器人以工业机器人为主，但仿人型机器人、个人/家用机器人等服务型机器人也是日本具有绝对竞争优势的领域，但在医疗以及军用机器人上，日本则逊于美国。

根据日本机器人协会的数据，2011年日本服务机器人总出货额约在12亿美元。

注：

++++极为突出、+++很突出、++突出、+/-一般、-不突出

由于工业机器人下游主要集中在电子和汽车领域，日本这两大领域市场均已成熟，而且竞争加剧，因此工业机器人市场发展空间已有限，日本则更加看好未来服务型机器人市场的增长。

日本国内服务机器人市场规模从2002年的70亿日元增长至2010年的550亿日元，CAGR在29.39%，尤其是近几年呈现出爆发性增长的趋势。

日本经济产业省2010年4月发表机器人产业未来市场预测称：

日本国内机器人市场将在2015年将达到1.599万亿日元，2025年达到5.258万亿日元，2035年达到9.708万亿日元。

其中服务机器人是增长的原动力，市场规模预计将从2015年的3700亿日元扩大至2035年的4.96万亿日元，服务机器人年均增速远超过工业机器人，2020年以后日本国内服务机器人规模将超越工业机器人，达到100亿美元左右，远期（2035年）市场规模约在500亿美元。

在服务机器人各领域中，与家庭生活以及老龄化密切相关的护理与福祉机器人则是增长最快的细分领域。

2、2013年为服务机器人元年

由于服务机器人的制造者和使用者的积极推动，尤其是下游使用者的积极利用态度，使得2013年日本服务机器人研发全面展开，2013年也因此被称为“服务机器人元年”，SONY、松下、丰田等知名企业均大力投入服务机器人的开发与新产品的推出。

日本各级政府以及中介机构均大力支持服务机器人的研发，日本厚生劳动省和日本经济产业省在《福利用品与护理机器人实用化支援事业（2011年4月-2012年3月》提出要加速导入护理机器人的计划；

日本新能源产业技术综合开发机构（NEDO）启动了国家项目“生活支援机器人实用化项目”，该项目实施年度为2009-2013年，年均投入金额在10亿日元以上；

日本经济产业省于2013年5月，确定“机器人护理器械开发与引进促进事业”的第一批共24个项目，旨在推动机器人护理器械的开发和引进，为老年人的自立支援和减轻护理人员的负担做出贡献，2013年度的预算额为23.9亿日元。

安川电机（Yaskawa）

1、全球化，掌握核心技术

安川电机（Yaskawa）为全球领先的机器人、零部件制造商，产品涵盖机器人（Robotics）、控制器（MotionControl）、系统工程（SystemEngineering）和信息技术（InformationTechnology）等。

2012年安川电机销售额在29.25亿美元，控制器和机器人收入占比分别在49%和33%，剩下18%为系统工程和信息技术等；

安川电机为典型的全球化企业，2012年日本本土市场收入占比在46%，亚洲、北美和欧洲等海外市场则占到50%以上。

核心零部件高度自制是安川电机核心竞争力所在，机器人关键部件控制器收入占比在达到一半左右，并积极参与到全球化市场的竞争。

2、持续技术创新

没有持续的技术创新，安川电机则无法保持在全球工业机器人市场的领导地位。

安川电机机器人专利申请数量稳定提升，2011年为2005年的一倍左右；

在机器人核心部件控制器方面，1979-2009年安川电机专利申请数量占比14%，仅次于发那科。

3、服务机器人为重要发展方向

安川电机在规划其机器人未来的发展方向时，考虑到人口减少、老龄化和劳动力缺乏等因素，在坚持其工业机器为核心事业的同时，将服务机器人为其重要研发方向，加速市场的拓展，以适应未来人类生活对服务机器人的爆发性需求。