中国物流系统技术与装备调研报告Word格式.docx

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4.·

中国物流系统市场需求分析

　2008年以来，尽管受到国际金融危机影响，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，2008年全社会物流总额达到89.99万亿元，同比增长19.67%，2009年达到96.65万亿，同比增长7.4%。

2010年全社会物流总额达到125万亿 

5.·

中国物流系统市场竞争分析

　中国国内物流系统集成商中，昆船物流、北起院、今天国际、六维、太原刚玉、北高科、新松、沈飞、自动化所等企业具有较强的市场竞争力。

这些企业各自在不同的领域均拥有自身的竞争优势，是中国物流系统集成商中的 

6.·

中国物流系统市场发展前景

从宏观经济角度，目前中国经济正保持着高速发展态势，虽然随着经济转型与产业升级，中国宏观经济增长速度相对前些年的高速增长有一定的下降，经济增长调控目标定在了在7.5%左右。

物流系统概述

[导读]现代物流的灵魂是系统，广义来看，物流系统概念的内涵和外延很大，涉及物流的方方面面。

l、物流系统的概念

　　现代物流的灵魂是系统，广义来看，物流系统概念的内涵和外延很大，涉及物流的方方面面。

　　物流系统概念：

本报告所讲的物流系统是从物流工程和技术装备角度而言的狭义物流系统，在国际上也称为物料搬运系统（MaterialHandlingSystem）。

它主要包括物流工程建设项目中的由仓库、输送、拣选、搬送、软件、及项目规划等软硬件集成的系统。

一般物流作业中使用的，非物流系统工程配套的诸如叉车、运输车辆、一般的起重机和托盘、集装箱等设备不包括在内。

　　物流系统中的仓库系统以立体库或自动化立体库为主；

输送系统包括各种自动输送分拣等设施；

拣选系统包括手持终端拣选、电子标签拣选等先进的拣选技术；

搬运系统包括无人搬运小车、轨道回转小车、机器人堆码跺、及其它搬运设备；

软件是指整个集成项目的各类信息系统软件总和。

　　作为物流系统集成项目分析时，除包括上述物流系统的软硬件以外，作为项目的核心，项目集成的规划设计、系统选型等也包括在内。

图1：

自动化立体库系统

　　物流系统是从MaterialHandlingSystemy演化而来的。

日本通产省在1950年的机械统计数据中首次使用“搬运机械及其装置”的分类，这一分类最早主要是指以输送散装货物为基础的技术装备系统。

随着技术进步，这一分类逐步发展演变为是指输送集装袋和集装盒中的物料，进而实现自动化的运输和仓储的技术装备系统。

1985年，日本物流系统协会前身面向生产自动仓库、自动分拣、拣选、无人搬送车等物流系统设备制造厂商启动了“物流系统机器谈心会”，即现在的物流系统设备推进部。

从这时候开始，“物流系统设备”作为现代的名称广为传播，并且在这个行业得到了社会的认可，在此基础上，日本物流系统设备行业开始了每年不可缺少的物流设备生产统计。

从1985年开始“物流系统设备生产出货统计”的调查结果正式发布，这项工作一直延续至今。

　　对于欧美国家而言，物料搬运系统技术已经数十年来作为一项重要的产业技术被确立并保持发展着。

2005年，在这个领域主办的世界最大的展示会——CeMAT上，提出了“内部物流”这个新的概念，引起了业界的瞩目。

在此以前，美国佐治亚大学物流研究所创办者E·

Furezeru博士，作为物流概念研究的知名学者也使用了“机构或设施内部物流”的概念。

但是现在全球公认的标准定义还是物料搬运系统。

　　2、物流系统技术与装备

　　物流系统技术主要包括物流系统规划与集成技术、物流系统装备技术和物流系统的软件技术三部分。

　　企业物流系统工程的规划与咨询技术是物流系统的关键，他需要分析企业物流运作的需求，未来的发展，根据物流运作的实际情况及投资要求，规划设计物流系统，作出主要设备选型与配套方案，作出系统集成的规划方案；

　　物流系统装备技术是物流系统的核心，包括货架储存系统、堆垛机系统、搬运系统、输送分拣系统、拣选系统、以及周边设备配套系统。

并不是所有的物流系统都必须全部包括上述所有的技术与装备，但所有物流系统，一般都必须包括储存、分拣、搬运三大部分。

　　物流系统管理软件技术是物流系统的神经中枢，主要有包括数据管理、入库管理、出库管理、查询、报表、单据与盘库、报警、监控与动画等模块。

　　3、物流系统集成商概述

　物流系统集成商是指能够提供整体物流系统项目的规划设计、设备选型、管理与控制系统集成、设备系统集成等服务内容供应商。

物流系统集成商一般要求具有物流系统核心技术和行业经验，能根据企业需求提供物流系统解决方案，并具有综合的规划设计与系统集成能力。

物流系统集成商一部分是由生产自动仓储核心设备堆垛机的厂家发展而来，一部分是由物流系统信息化服务商发展而来，一部分是由货架或输送机系统的设计与生产企业发展而来等等。

国外物流系统技术与装备分析

[导读]国际物流系统技术与装备业自2005年以来，市场表现活跃，欧洲是需求增长最迅速的区域，同时世界其他各国的形势也比较乐观。

1、国际物流系统技术与装备市场概况

国际物流系统技术与装备业自2005年以来，市场表现活跃，欧洲是需求增长最迅速的区域，同时世界其他各国的形势也比较乐观。

　　因为2005年以来，全球电子商务的发展进入快车道，电子商务的发展大大促进了对物流配送及现代仓储系统的需求增长，电子商务已经成为物料搬运系统需求和解决方案需求的主要力量。

　　但是，由于2008年全球爆发金融危机，全球制造业及其物流业均受到很大影响，世界经济出现较大萎缩。

世界物料搬运设备市场在2008-2009年受金融危机影响也出现了严重的负增长，2010年随着世界经济复苏，市场出现好转迹象，各类别的物料搬运系统和解决方案的订单需求有所增加，但总体看至今仍未走出谷底。

　　目前全世界最先进的物流系统技术与装备还主要集中在欧洲、日本和美国等地区。

国际先进的物流系统技术与设备采用了最新的红外、激光、无线、编码、认址、识别、调速、定位、PLC、现场总线、无接触式供电、光纤、数据库等光、机、电、信息新技术，提高了设备运行速度和定位精度。

技术的发展大大提高了物流系统作业能力，减少机台数量，并提高设备的可靠性。

　　例如：

巷道堆垛机为了提高出入库能力，引入了激光定位技术，提高了控制精度；

自动输送车导引方式向激光导引、惯性导引和无线可柔性化方向发展；

单机产品向着大型化、高效率、高速化、轻量化、节能化、多品种、多系列、标准化、通用化、模块化、系统化、成套化、系统化、自动化、网络化等方向发展。

　　目前，世界上先进的堆垛机最大行走速度可达400米/分以上，升降速度达到200米/分，叉跺速度达到60米/分，作业高度超过了50米，认址停位精度达到正负3毫米；

采用无接触能量传输技术的轻型行李穿梭车达到600米/分；

　　调控技术方面人工智能方法、优化方法、集成方法得到应用；

分拣、分类、分流、合流技术得到很大发展，分拣速度超过18000个/时；

各类无线通信技术与自动识别技术得到应用，数字化多媒体摄像监控得到发展，图像扑捉速度达到100帧/秒以上，全自动化智能物流系统本身已经具备了物联网技术特征。

图2：

堆垛机工作示意图

　　从发展趋势角度看，国际上，物流系统技术与装备在后危机时代将获得平稳发展，新兴经济体发展被人们寄予厚望，人们认为这个市场有着强劲的增长势头。

　　全球经济正出现健康复苏的信号，消费者和商业产品的需求也在上升。

这将促进对物流系统设备的需求。

不仅发达国家市场，如美国，西欧，加拿大和日本，同时在极有前途的东欧和亚太地区，物料搬运机械的需求将加速增长。

　　从国际上看，自动化的物料搬运设备处在持续增长过程中。

自动导引车，自动化机器人，物料搬运系统软件，以及自动化系统的支持服务正越来越多的吸引着诸如生产等复杂系统的注意力。

　　目前，国际上基于物联网的全自动化、智能化的物流系统成为投资热点，自动化机械和旋转式货架正被越来越多地应用。

在未来，需求将集中于集成化的物流系统，尤其是那些可以支持大规模生产和库存所需的大量设备构成的系统。

　　2、国际上物流系统供应商分析

　　在全世界，有超过1，000家的物流系统设备厂商活跃在支持物料搬运设备系统的制造领域，但能够提供物流系统项目集成服务供应商并不多，其中在全球具有影响力的物流系统集成商也就在数十家左右。

　　在国际市场上，欧洲企业主导着全球市场。

德国圣菲尔、德马泰克、法国LegrisIndustries、和日本大福是世界领头羊，跟随其后还有范特兰的、Mecalux、和FKI等企业。

在《MMH》2011年发布的世界排名前十的物流系统集成商中，主要集中在欧洲与日本。

如表1所示

　　根据排名统计资料，排名第20名的企业2008年的营业额为1.1亿美元，合人民币7亿左右，根据此数据分析，中国应该已有2-3家物流系统装备集成商进入了世界20强排名。

不过该排名未将中国企业列入其中。

表1、2012年世界物流系统集成商排名

来源：

美国《现代物料搬运》杂志

中国物流系统技术与装备发展情况

[导读]中国物流系统技术装备从起步到获得大发展，已经历经35年，从1975-1985年第一个十年，物流系统技术设备研制与开发开始起步，但发展缓慢，中国自动化立体库开始了从无到有的过程。

1、中国物流系统技术装备业发展历程

　中国物流系统技术装备从起步到获得大发展，已经历经35年，从1975-1985年第一个十年，物流系统技术设备研制与开发开始起步，但发展缓慢，中国自动化立体库开始了从无到有的过程。

　　1970年代中期，先进国家的工业技术发生了巨大变化。

当时，机械部、电子部为培育新的经济增长点，提出十大国家级技术攻关项目，其中物流系统的核心技术“自动化立体库”就是其中之一。

原北京起重运输机械研究所以国外技术为蓝本，依靠自有能力开发出国内第一座自动化立体库，实现了从无到有的历史性突破，由于瞄准了当时世界先进水平，所以独立来看当时与国外先进水平相差并不大。

　　但是，当时中国对物流系统技术的认识很肤浅，国内工业基础十分薄弱，整体配套能力差，相关的物流系统控制技术、计算机技术水平并不高，同时又片面强调自力更生，整个社会对自动化物流设备的需求也并不迫切，因此尚不具备批量生产的条件，离真正推广应用还有相当一段距离。

因此，物流系统的核心技术“自动仓库技术”也仅仅停留在实验室阶段，仅有的几座自动化立体库也大多是示范性工程。

　　市场需求严重不足无法给技术进步以足够的动力，因此，该技术只能停留在小规模、定制化生产的状况中，没有条件向更大范围推广，造成我国自动化立体库技术虽然起点比较高，但在此后相当长的时期内并没有什么大的发展，到1980年代中期总共只建设了不足10座自动化立体仓库。

　　1985-1995：

第二个十年，随着现代制造业向中国转移，现代物流系统技术也开始引起业界注意，其核心的自动仓储技术获得市场认识，相关技术标准也陆续出台，促进了行业发展。

　　这一期间，自动化立体库的优势被更多的企业所认知，市场需求开始增加。

德国德马泰克公司、日本大福公司、村田公司，瑞士Swisslog公司等国际上先进的物流系统集成商的部分技术被引进国内，中国物流系统技术装备集成商也开始起步。

在这一时期，国内物流系统集成项目开始有了需求增长，但基本上还局限在烟草、胶片、汽车制造等特殊行业，供应商也不多。

　　1995-2005：

第三个十年，市场需求与行业规模迅速扩大，技术全面提升。

中国改革开放和经济快速发展，直接带动了现代物流系统需求大幅上升。

在这10年中，现代仓储系统、分拣系统及其自动化立体库技术在各行业开始得到应用，尤其是医药、食品、烟草、汽车等行业更为突出。

　　市场需求的拉动也极大地促进了物流系统的技术进步与行业发展。

从1990年代中期以来，更多供应商进入物流系统集成领域，通过引进、集成世界最先进的技术，使整个行业的技术水平有了显著提高。

能够为客户提供成套化、系统化、自动化物流系统的集成商逐渐在竞争力脱颖而出，占领了较大的市场份额，成为行业领跑者，带动了行业的发展。

同时，中国还实现了首次向国外出口成套自动化立体仓库设备，进入全球市场。

　　2005年至今，中国物流系统技术与装备进入第四个十年，这5年更是中国物流技术与装备获得大发展的时期，以昆船物流、北京起重运输机械研究院、今天国际、太原刚玉、北京高科、新松机器人、沈飞、自动化所、六维等中国国内企业异军突起，在与国外先进的物流系统集成商竞争中不断发展，在一些中低端项目中具备了较强的竞争优势，有些企业也成功进入高项目领域。

图：

1975年-2011年中国自动化立体库保有量增长情况

　　2、中国物流系统技术与装备现状

　　近年来，中国物流系统的技术取得了长足进步，跟上了国际物流系统技术发展趋势，表现在：

一是现代企业物流理念得到进一步树立，信息系统、精细物流、精细供应链等理念深入人心，物流系统与企业生产系统一体化理念得到实际应用；

二是企业物流系统设计、系统集成能力增强，烟草、食品、医药、邮政、印刷品、电子等行业自动化物流系统发展很快，航空、金融、军事领域物流系统的市场得到开拓；

三是物流系统技术装备紧跟国际水平，多行业、多系列、多品种、多档次高质量、低成本的物流技术装备成功投入市场。

　　在自动化物流系统领域，据不完全统计，2011年底我国已建成的自动仓储物流系统已经超过1600座。

中国自动仓储物流系统主要分布在电子、烟草、医药、化工、机电、印刷等行业，也逐渐应用于一些流通领域内，作为物流中心或配送中心的集中储存区域。

半自动化的立体仓库、机械化立体库、具有现代仓储与分拣功能的物流系统就更多了。

　　3、中国物流系统各行业应用状况

　　中国物流系统项目最早出现在汽车、胶卷、烟草等行业，从2000年前后，中国烟草行业物流系统建设率先进入快速发展阶段，短短不过十年光景，烟草行业自动化物流系统获得了巨大发展，自动仓库的普及率大幅提升，从而也领跑了中国现代物流发展，推动了中国物流系统发展进程，成为中国“物流自动化发展的助推器”。

　　据不完全调查统计，在中国已建成的自动化物流系统中，烟草领域占了17%，位居第一位置。

烟草行业目前的自动化物流系统普及率超过了46%，远高于全国20%左右的平均水平。

中国自动化物流系统普及率最高的三个行业

数据来源：

中国物流技术协会信息中心调研数据

　　目前，中国物流系统项目已经广泛进入烟草、医药、食品饮料、机械制造、汽车制造、电力、铁路、机场、零售连锁、军队、金融、服装、印刷品、地质勘探、科研院所等众多领域。

　　根据中国物流技术协会信息中心2010年调查统计分析，不完全统计，在目前中国已经建成自动化物流系统保有量中，烟草行业占17%，医药行业13%、汽车行业10%、机械制造领域8%、机场占5%、连锁零售占8%、食品饮料行业占8%、军队系统5%、印刷品行业占4%。

其他占22%。

各行业已建成的自动化物流系统所占比例结构

中国物流技术协会信息中心

　　烟草行业从2000年以来，物流系统建设项目加快，市场需求大增，物流工程投资增长很快。

2008年-2010年是烟草行业“十一五”技改项目建设高峰，尽管有国际金融危机影响，但行业的特殊性使得自动仓储为主的物流系统建设项目的需求与投资仍然处于领潮地位，在烟草生产和商业配送两条主线上发展很快。

2011年是“十二五”计划的开局之年，烟草行业物流系统建设项目开工较多，招标较多，实际投资额继续保持快速增长，在烟草商业配送方面需求急剧增加，原料物流会大规模发展。

　　医药行业也是近十年物流系统建设较快的时期，近两年受金融危机影响较小，2008-2010年市场需求较旺，2011年十二五开局之年，市场需求继续处于上升趋势。

　　机械制造行业是较早开展物流自动化系统建设的行业，近10年来受国际制造业向中国转移的影响，物流系统建设项目也平稳增长。

但2008年-2010年由于机械制造行业受金融危机影响较大，影响了对自动化物流系统的需求。

不过，由于企业已经感受到生产配送型零部件装配自动仓储系统的优势，预计随着经济的好转，市场需求会有较大的增长。

　　汽车制造行业产销量2009年已经居于世界首位，2010年在政策推动下预计还将再创新高，物流系统技术与装备市场这几年发展很快，但是随着汽车产量的饱和，未来物流系统建设项目增长将趋缓。

　　电力行业物流系统需求主要集中在电力公司，电力行业开展物流自动系统项目建设较晚，自动化物流系统保有量不多，但市场空间很大，目前市场需求和项目建设较多，2010年及以后几年，随着国家4万亿的电网改造的投入，物流自动仓储系统的市场需求会稳定增长。

　　铁路系统也是物流系统技术装备刚刚开拓的新领域，过去铁路系统的物流自动化系统建设项目保有量不多。

近两年随着中国铁路大发展，铁路系统（包括城市地铁系统）对自动化物流系统需求增长较快。

2009年铁路系统投资达6000亿元，近几年计划总投资超过2万亿元，2011年开始铁路建设投资趋缓，但国家在十二五期间仍将加大铁路系统投资，因此物流自动化仓储项目市场需求会有较大发展。

　　机场物流系统主要包括行李分拣、航空货运、餐食配送等，目前中国国内许多机场均有建设，其中行李分拣系统需求较多，2010、2011年国家进一步加大机场项目投资，市场需求平缓上升趋势。

　　零售连锁行业在国家拉动内需、加快流通的政策支持下，对自动仓储和分拣系统的需求会增加较快，家电连锁配送中心的建设项目也将增多，市场发展很快。

近几年，随着电子商务物流的发展，商贸领域物流系统建设项目增长和速度很快，具有很大市场潜力。

　　军队近几年数十座军用立体仓库加快改造，给很多企业带来了市场机遇。

2010年前后，随着大规模军事仓储改造完成，市场需求会有小幅下降。

但是随着自动化物流系统在军需、军械保障方面的应用越来越广，今后在国家统一部署下，自动化自动化仓储系统需求数量会较为平稳。

　　金融领域对自动仓储系统有着稳定需求，但由于行业的企业数量不多，每年建设项目也不或多。

　　服装行业近两年开始建设自动化物流系统，使服装企业开始认识到自动化物流系统的优势，服装企业众多，目前行业内的物流自动化系统普及率很低，市场前景广阔。

2010年-2011年服装行业物流系统建设项目发展很快。

中国物流系统存在问题

　　近年来，我国物流系统技术与装备行业无论规模和技术都取得了快速发展，与国外同行业的差距逐渐缩小，但有些问题与不足也是比较明显的。

具体体现在如下几方面：

　　1、我国物料搬运设备生产企业大多数规模比较小，相互之间很少交流，低水平重复建设现象比较严重，不仅分散了有限的行业资源，企业也达不到规模经营，成本难以降下来，核心竞争力不突出，对整个行业带来不利影响；

　　2、配套行业发展跟不上实际需要，零部件的可选择范围较窄，质量较差，影响到产品性能提高；

最为关键的是，目前整个行业还没有达到理性发展，大多数企业都以低价格拼抢项目，无序竞争使行业利润水平普遍降低，企业发展后劲不足，不利于整个行业的健康发展。

　　3、在自动化物流系统高精尖的核心技术方面，还有较大差距，国内生产的核心设备与国际先进公司相比在技术上差距较大。

在很多高技术物流自动化领域，如机场物流系统领域，曾一直被国外物流系统集成商所垄断，直到最近中国企业才开始中标机场物流项目。

　　4、中国物流系统集成商虽然最近几年发展较快，但还没有进入世界前十的大集成商，中国物流系统集成商拥有全世界最大的市场，发展前景广阔，但也任重道远。

我们希望中国物流系统集成商能够很快打入世界十强企业。

中国物流系统市场需求分析

[导读]2008年以来，尽管受到国际金融危机影响，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，2008年全社会物流总额达到89.99万亿元，同比增长19.67%，2009年达到96.65万亿，同比增长7.4%。

2010年全社会物流总额达到125万亿，2011年达到158万亿，年增长率均高于国民经济的快速发展，为物流需求规模的扩大提供了基础保障。

近年来中国物流业发展情况

　　据中国物流与采购联合会统计核算，1997年至2011年我国物流总额增长情况如下图所示：

图6：

我国物流总额增长及增长速度示意图

中国物流与采购联合会

　　2008年以来，尽管受到国际金融危机影响，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，2008年全社会物流总额达到89.99万亿元，同比增长19.67%，2009年达到96.65万亿，同比增长7.4%。

物流实物量增长与物流总额增长保持着同步态势。

　　根据国家相关资料分析，1997年至2007年年国内物流相关行业固定资产投资增长情况如下图所示：

图7：

2001-2011年我国物流业固定资产投资额示意图

资料来源：

中国统计年鉴

　　从投资构成看，交通运输业投资额一般占物流固定资产总投资的75%左右。

仓储业固定资产投资额占总投资的6%左右；

流通行业物流固定资产投资额占总投资的18%左右；

　　根据上述图示分析，2007年至2011年中国物流业固定资产投资增长一直保持高速增长，2011年的物流业固定资产投资总额是2007年的2.6倍左右。

　　中国物流系统近年发展趋势分析

　　根据上面关于中国物流业的发展分析表明，近10年是中国物流发展最快的十年，也是中国物流投资增长最快的十年，在物流行业投资中，仓储（含邮政业）的投资近2年增长幅度很大，这必然带来中国仓储物流自动化系统市场需求的快速增长，事实上近