对我国半挂车市场发展形势的观察与分析.doc

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对我国半挂车市场发展形势的观察与分析

　在我国，半挂车行业起步于上世纪50年代末期，经过半个世纪的发展，已具备一定的市场规模。

尤其是近年来，随着半挂车在专业运输和专项作业中的重要性日趋明显，半挂车作为专业运输车辆，已经成为国内运输市场的主力军。

　　据中国汽车工业协会统计分析，2011年第1季度，汽车产销分别完成489.58万辆和498.38万辆，同比分别增长7.48%和8.08%。

季度增幅同比较大回落。

各车型产销同比增幅回落明显，交叉型乘用车和半挂牵引车同比呈现负增长。

1-3月，商用车产销分别完成114.34万辆和113.98万辆，同比分别增长4.66%和4.86%。

与上年同期增长57.14%和58.50%相比大幅回落。

商用车各品种增长速度均明显低于上年同期。

其中，半挂牵引车产销分别下降18.51%和21.20%。

分析认为，主要原因有五点：

一是购置税优惠政策、汽车下乡和以旧换新政策的退出，以及国家转变经济增长方式带来的影响，其中前者影响大于后者；二是燃油价格的不断攀升；三是部分城市治堵限购政策的实施；四是受油耗准入政策的实施影响，道路运输车辆市场增长乏力；五是日本地震的影响等。

社会资深人士对这种现象评论颇多，一种观点认为，这种回落是暂时的。

还有一种观点认为，这种回落是一种理性的回归。

　　笔者通过对前几年半挂车市场的观察与分析，看到我国商用汽车产销总体呈现上扬的态势，尤其是载货汽车产销增幅量猛增。

重、中、轻、微型货车、非完整车辆、半挂牵引车等各细分市场呈现全面增长的局面。

　　一、从前几年半挂车产销情况分析其市场发展前景

　　从近年来我国半挂车产销情况看，半挂车呈现出跨越式的发展态势。

2006年我国半挂车（含半挂牵引车）产量为17.95万辆，到2009年半挂车产量为30.47万辆。

2010年整个商用车市场持续红火，商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。

其中：

货车产销285.48万辆和283.13万辆，同比增长22.72%和25.83%；半挂车产销36.25万辆和35.46万辆。

从以上数据可以看出，半挂牵引车产销增速十分明显。

随着公路货运量和货物周转量的持续增长，今后几年，半挂车产销量仍将呈持续上升态势。

　　国内常见的半挂车产品分类主要有低平板半挂车、仓栅式半挂车、轻型特种半挂车、车辆运输半挂车、厢式半挂车和罐式半挂车等。

　　为了提高运输效率，车辆运输车大多采用半挂车，由于限制车高4米，因此车辆运输半挂车大多为2层结构，可装6～7辆轿车。

近年来，我国轿车增势迅猛，预计今后几年我国轿车产量仍将高速增长，若干年内我国对车辆运输半挂车的需求巨大。

　　随着现代物流运输业的快速发展，厢式半挂车将成为行业主流。

其中，厢式半挂车中的冷藏半挂车市场前景尤为看好。

据统计，我国每年易腐食品的产能约达8000多万吨，而且还在以每年15%的速度递增。

目前国内的冷藏半挂车与发达国家相比，不管在数量上还是在运力上都明显不足。

据有关机构预测，今后几年内，我国冷藏半挂车将以10%~25%的速度递增。

　　罐式半挂车市场需求量同样较大。

随着汽车工业的迅速发展，我国汽车保有量也将随之增加，对汽、柴油的需求猛增。

预计今后一段时期内，我国重型半挂式油罐车将有大量的市场需求。

　　半挂车细分市场需求旺盛。

近年来，我国半挂车细分市场的结构性调整进一步深化。

仓栅式半挂车、集装箱半挂车、普通半挂车、厢式半挂车、罐式半挂车、车辆运输半挂车等产量实现爆发式增长。

其中仓栅式半挂车、集装箱半挂车、厢式半挂车的产量占半挂车市场总产量的68%。

　　由于半挂车在专门运输和专项作业中的优越性越来越明显，在公路运输中以专用运输车取代普通载货汽车已经成为汽车行业和公路运输业的发展方向。

从我国半挂车市场情况来看，各类市场日益细分，产品品种上的差距直接反映了市场竞争能力的差距。

由于市场对半挂车产品技术含量和附加值的要求越来越高，近年来，一些高新技术开始在重型重型厢货半挂车上得到应用，一些能够满足特殊功能要求的半挂车底盘被开发研制。

一些高新技术在半挂车上逐步得到了广泛应用，在一定程度上满足了新形势下用户对半挂车产品的多样化需求。

　　半挂车未来发展是应该有着广阔的市场前景。

物流半挂车广泛服务于国民经济的各个领域，各行各业都需要适于本行业特点、满足本行业特殊功能需要的物流半挂车。

应该看到，半挂车的轻量化已经成为趋势和潮流，各厂家的轻量化车型也是刚刚开始，轻量化车型是对传统车型的一个挑战。

半挂车生产企业如果能够很好的处理上述问题，能够把起步定为质量优、价格低的产品，在市场上能够很快立于不败之地。

　　二、半挂车按产品分类的市场竞争格局基本形成

　　我国半挂车行业规模较大的生产企业是中集集团，旗下的驻马店中集华骏、扬州中集通化等都已成为全国较大的半挂车生产企业。

山东梁山专用车生产基地的半挂车也已形成规模。

分布在全国各地的200多家半挂车生产企业使半挂车市场竞争异常激烈。

从市场格局来看，2010年中集车辆（集团）及其控股子公司为代表的前十家半挂车生产企业生产量占据一半以上的市场份额。

其它半挂车企业产量占比为47.5%。

从市场集中度来看，2010年中集车辆（集团）等前三家半挂车生产企业的市场集中度为33.7%，前六家半挂车生产企业的市场集中度为44.7%，前十家半挂车生产企业的市场集中度为52.5%。

　　根据中国汽车工业信息网披露的信息，2010年半挂车市场按车型分类的产量排名情况：

仓栅式半挂车以年产量17.29万辆排名第一，紧随其后的是平板集装箱半挂车（包括平板半挂车和集装箱半挂车）和普通半挂车，年产量分别为95662辆和69631辆。

　　仓栅式半挂车的主要生产企业有中集车辆（集团）有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、山东日东特种车辆有限公司、北京京驼伟业挂车有限公司、莱芜市华驰挂车制造有限公司和河北路通专用汽车制造有限公司等企业。

2010年，中集车辆（集团）有限公司以9%的市场占有率排名第一，驻马店中集华骏车辆有限公司以8%排名第二，各个企业市场占有率较分散。

　　平板集装箱半挂车是将平板运输半挂车和集装箱运输半挂车合并在一起进行统计分析。

平板集装箱半挂车的主要生产企业包括扬州中集通华专用车有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、深圳中集专用车有限公司、莱芜市华驰挂车制造有限公司和安徽开乐专用车辆股份有限公司等企业。

其中扬州中集通华专用车有限公司以14%的市场占有率排名第一，市场占有率超过10%，其后的驻马店中集华骏车辆有限公司、深圳中集专用车有限公司、莱芜市华驰挂车制造有限公司和安徽开乐专用车辆股份有限公司的市场占有率均浮动在5%左右。

　　国家出台的车辆运输收费政策，拉动我国厢式半挂车需求出现较大增长。

同时随着我国现代物流业的快速发展，厢式半挂车将成为行业必然的采购需求。

厢式运输半挂车的主要生产企业有驻马店中集华骏车辆有限公司、中集车辆（集团）有限公司、安徽开乐专用车辆股份有限公司和北京京驼伟业挂车有限公司等企业。

其中2010年，驻马店中集华骏车辆有限公司以18%的市场占有率排在第一位，中集车辆（集团）有限公司以10%排在第二位，安徽开乐专用车辆股份有限公司以9%排在第三，北京京驼伟业挂车有限公司以8%排名第四。

厢式运输车半挂车市场总体趋势为逐年走高。

　　随着我国汽车保有量的增加，对柴、汽油的需求猛增，投资罐式运油半挂车及其它用途的罐式半挂车是一种聪明的选择。

化工液体运输半挂车属于罐式半挂车的范畴，常见的罐式半挂车还包括运油半挂车、液体气体半挂车、低温液体运输半挂车等等多种车型。

化工液体运输半挂车的主要生产企业有河北宏泰专用汽车有限公司、中集车辆（集团）有限公司、河北昌骅专用汽车有限公司等企业。

其中2010年，河北宏泰专用汽车有限公司以20%的市场占有率排名第一、中集车辆（集团）有限公司和河北昌骅专用汽车有限公司分别以15%和14%的市场占有率排名第二和第三。

　　随着轿车及其它中小型商品车的普及，汽车产品的物流配送显得更为重要。

目前国内汽车购买用户大多买“零公里”车，“零公里”购车成了目前购车用户最大的消费特征；汽车生产厂遍布全国，例如海南马自达福美来销往东北，一汽捷达、奥迪销往云南、新疆等。

如此庞大数量的乘用车需要大量车辆运输车来运送。

今后几年半挂车将以将以15%—20%的速度增长。

对车辆运输车需求预计每年也将增长20%以上，在各家企业产能都在不断放大与物流效率亟待提高的双重前提下，几百万辆轿车预示着对车辆运输车的巨大需求。

　　我国半挂车行业在市场规模不断扩大的同时，半挂车产品结构日趋成熟并更适应市场的需求，重型半挂车已经成为市场的主角。

产品结构趋于合理，产品质量及技术水平不断提高。

但同时，尚且存在一些不容忽视的问题，如罐式半挂车所占比重不大，非法拼装车依旧盛行，市场恶性竞争加剧。

　　三、半挂车发展的外部环境利大于弊

　　半挂车的生产资料属性决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。

中国经济目前属于高速发展期，但东西部发展差距较大，基础建设估计20年内难以完成。

可见，未来的20年，中国经济仍将保持高增长势头，这给中国专用车特别是半挂车的发展带来了很好的机会。

近10年来，除了2005年的“十五”计划提前完成，对专用车市场有所影响之外，国内半挂车、罐式车、自卸车等专用车市场一直比较火爆，就连金融危机影响下的2009年也不例外。

　　半挂车国际市场需求量也很大（每年中集出口车辆达3万~4万辆,还有很多订单因不能按时交货而退单），主要市场为中东和非洲市场，这些区域工业欠发达，而欧美发达国家专用车价格是中国的2~3倍以上，国产专用车具有明显的性价比优势。

　　公路尤其是高速公路建设，为半挂车发展带来商机。

“十一五”期间，我国公路建设的重点是国道主干线、国家重点公路、路网改造、农村公路及客货运枢纽。

这些高等级公路的飞速发展，将带动适合于高等级公路运输的重型牵引车、各种半挂车快速发展。

　　从政策来看，国家把发展集装箱车、厢式车、特种半挂车、载重在8吨以上的重型货车等产品列入《道路运输业发展规划纲要》，并制定了一系列优惠政策。

货运市场对半挂车需求的增长已成必然。

货运车辆的调整是以切实提高运输效率、降低能耗、实现货物运输厢式化、确保运输安全为目标进行车辆结构调整。

大力发展重型柴油车和集装箱牵引车，进一步提高重型半挂车辆的比重，提高适合城市运输的冷藏货物、散装货物、液态和气态货物的特种车辆比重，推广散挂汽车列车运输技术和集装箱拖挂等集装单元在货物运输领域运用。

　　同时还应看到，虽然特种半挂车产品属于国家鼓励发展的车型，但普通半挂车毕竟属于技术含量低、生产工艺简单、劳动密集型的大路货。

几十个，甚至十几个人使用一些简单的工具就可以完成半挂车产品的组装。

这一特性使得行业进入门槛非常低。

正因如此，国家对新建半挂车企业给予了诸多限制，新企业一般情况下不予备案。

鉴于此，如何规避政策限制的风险，也是半挂车市场所必须思考的一个问题。

　　从世界各国重型车发展历史看，各国重型汽车已经显示出商用车重型化、专业化的发展趋势。

各国汽车制造公司都在努力将载货汽车重型化、发动机大功率化以及高科技装备化作为产品研制和开发的发展方向。

我国重型厢货半挂车正在成为商用车未来发展的主旋律和大方向。

　　四、半挂车产品呈现出多元化的发展趋势

　　专用车向重型化、技术含量高方向发展，已成为人们的共识。

根据相关资料统计，在今后几年，在我国的专用车市场中，以下几种车型将会得到快速的发展：

重型半挂车，特别是集装箱列车，将成为我国未来公路运输车辆的发展主力；工程用车；罐式运输车（包括油罐车、散装水泥车、液化气高压罐车等）。

　　这具体体现为三大发展趋势：

　　一是产品高技术、高附加值趋势。

随着市场竞争的不断加剧，劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被弱化，技术创新将成专用车行业的经济增长方式。

此外，市场对高技术、高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高运输类专用车生产企业开发技术含量较高和高附加值的半挂车产品的积极性。

　　二是产品重型化、多轴化趋势。

随着道路条件的改善和交通运输业的发展，为公路运输高速化、集装箱化创造了良好条件，同时也为大吨位、多轴化半挂车的广泛应用提供了广阔空间。

　　三是企业合资合作、资产重组趋势。

从国际市场形势看，发达国家受劳动力价格及经济低迷状况的制约，近年来制造业纷纷外移，给我国专用车进入国际市场提供了一定机遇。

同时，国外专用车企业为寻求新的经济增长点，对于开拓中国市场有着浓厚的兴趣。

合资合作对我国高附加值半挂车等产品的开发将起到积极的作用。

　　从市场规模看，半挂车的市场规模远远高于其他专用车。

从半挂车市场特征看，一是其市场集中度依然较高，主要集中在行业排名前10多家知名企业；二是半挂车经过“实用型”、“舒适性”改进提升后，进入“豪华型”阶段，低耗油、大吨位、大功率、适用于专业化运输的高端半挂车将成为市场发展的主流。

同时，半挂车的轻量化已经成为趋势和潮流，而这将是对传统车型的一大挑战。

　　一般来讲，半挂车具有少品种、大批量、周期短的生产特点，同时又具有用户使用周期短、更新速度快的特点。

半挂车产品投放市场后，利用率一般比较高，因而使用年限相对较短（寿命3～5年），产品更新速度快，会带来持续的市场需求。

加上其他多种因素，预计未来一定时期，我国半挂车有着非常大的发展空间。

　　总的来看，目前半挂车是一个附加值不是很高的大众产品，技术相对成熟，但国内产品同质化严重。

企业要想在半挂车行业有大的发展，必须不断提高产品的质量和档次，使其技术、工艺和营销水平处于行业领先地位。