高档卫生陶瓷建设项目可行性研究报告.docx
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高档卫生陶瓷建设项目可行性研究报告
高档卫生陶瓷建设项目
可行性研究报告
第一章总论
第二章市场分析
第三章建设规模与产品方案
第四章承建单位概况与建设条件
第五章工艺技术方案
第六章建设项目构成
第七章总图运输
第八章公用工程
第九章节能与计量
第十章节水
第十一章环境保护
第十二章劳动安全与工业卫生
第十三章消防
第十四章组织结构与人力资源
第十五章项目实施进度计划
第十六章投资估算
第十七章经济评价
第十八章研究结论与建议
第一章总论
一、项目建设必要性
1、项目名称
新增年产120万件高档卫生陶瓷建设项目。
2、承办单位概况
2.1项目建设单位：
**洁具股份有限公司
2.2项目建设方基本情况法定地址：
湖南省**市易家湾法定代表：
**法定代表人职务：
董事长
3、项目提出的必要性
**洁具股份有限公司成立于2001年6月15日，公司股东是重庆四维控股（集团）股份有限公司和奥地利维瑞克公司，其中四维控股占总股本的90%，维瑞克公司占总股本的10%。
**公司是由**控股经营的企业，现具有年产100万件中高档卫生陶瓷的生产能力，拥有固定资产原值6000万元，净值4900万元。
作为一家通过对国有资产重组并成功发展的洁具企业，**得到了湖南省和**市政府的大力支持，成为当地政府重点支持的重点企业。
**控股（集团）股份有限公司是国家“七.五”计划在西南布点建设的全国三大卫生陶瓷配套基地之一。
公司前身为四川陶瓷厂，成立于
1984年，1998年改制为**瓷业股份有限公司，2007年8月更名为**控股（集团）股份有限公司。
公司主要设备和生产工艺技术先后从德国NETZSCH-AGROB公司、RIEDHAMMER公司、澳大利亚GFC公司和英国CDS公司引进。
1992年3月27日点火生产，1999年A股成功发行，成为我国第一家专业卫浴设备制造上市公司。
公司现有员工3700人（其中：
专职科研技术人员148人），总资产10.6亿元，控股子公司7个（**卫浴有限公司、**洁具股份有限公司、重庆瑞阳洁具股份有限公司和**精美龙头股份有限公司等）。
2002年与德国DURAVIT公司合资组建重庆杜拉维特洁具股份有限公司（已于2005年投产运行）。
15年来，四维控股依托科技进步、滚动配套发展，已由投产时的年产36万件中低档卫生陶瓷，发展成拥有重庆江津、万盛和湖南**三大卫生陶瓷生产基地及规划的**卫浴配套基地。
在生产规模上：
已配套形成年产高中档卫生陶瓷350万件、浴缸3万只、五金配件33万套产能，实现年营业收入6亿元、出口年交货值3000万美元。
其生产规模和出口交货值已位列国内同行业前茅，在我国卫生陶瓷生产领域起到举足轻重的作用。
荣获重庆市工业50强、出口商贸30强和重庆市重点支持发展扩张企业称号。
在质量品质上：
公司采用国际先进的美国、德国和中国等国家质量技术标准，于1997年通过ISO9001质量体系认证，2003年换版升级为ISO9001系列2000版，所有生产系统均属受检状态。
公司设置省、市级技术中心一
个，专事卫浴产品科研开发创新，已获26个专利产品授权。
目前公司产品已自创形成三大商标品牌，即SWELL（四维）和GOLDENSWELL（金四维）及
SISSI（茜茜）系列品牌。
并先后与德国和奥地利著名品牌合作办厂，生产高档卫生陶瓷，提高了四维产品的整体品质和国内外市场竞争力。
在国内：
金四维品牌抗菌高档卫生陶瓷产品与四维品牌的海伦、安妮高档卫生陶瓷系列产品，先后被列为国家级重点新产品；连续6年荣获中国名牌、国家免检产品；6升水节水型产品定点认证；高新技术企业和中国500最具价值品牌等国家级品牌殊荣。
在国外：
已荣获北美UPC和欧洲CE出口产品认证。
在市场营销上：
经15年开拓，公司已有自营出口经营权。
目前已形成遍布全国和产品出口国的营销、物流网络体系，其产品已远销美国、俄罗斯、加拿大、奥地利、英国、印度、法国、南非等16个国家和地区。
并与美国MASFILED公司、WESTERN公司、ELJERN公司、GERBER公司、德国DURAVIT公司、奥地利VEREG公司和俄罗斯LAVERNA公司签订了长期商贸合同，具有稳定的国内和海外商贸市场。
目前，四维控股在生产和营销两旺的形势下，以长株潭城市群建设全国节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区为契机，加快产品升级换代和企业整体技术水平提高的步伐，根据国家卫生陶瓷产业发展战略，紧紧抓住卫浴产业发展机遇，以世界卫浴10强为未来发展定位，以打造国际品牌为企业战略目标，启动二次创业，制定三年跨越式发展规划，实现主营产品高档卫生陶瓷达产800万件，卫浴配件建成配套基地，实现年销售收入30亿元，出口交货值1亿美元的目标，跻身世界卫浴行业10强而
努力。
为实现集团公司的发展目标，需要超常规的发展，更需要超常的气魄
和见识。
只有扩大规模效益，增加产品科技含量，不断提升产品的质量和档次，才能实现规划目标。
为此**控股拟在**公司自有土地上，立足原有设备和管理基础，依托**控股专有技术，引进国外先进的生产技术和装备，建设新增年产120万件高档卫生陶瓷的生产能力是符合市场发展的需求和行业的发展方向，其建设是十分必要的。
二、可行性研究的基础
1、原材料、坯、釉料配方及价格；
2、厂区总平面图；
3、可利用设施有关资料；
4、国外卫生陶瓷生产设备报价；
5、国内有关设备生产厂报价。
三、可行性研究的范围
1、市场需求预测；
2、建设条件；
3、生产规模和产品纲领；
4、工艺技术和公用工程方案；
5、节能、节水、环境保护、劳动保护及消防；
6、组织结构、人力资源及人员培训；
7、项目实施进度计划；
8、投资估算及技术经济分析；
9、研究结论与建议。
-10-
四、技术与管理保证
**公司是卫生陶瓷的专业生产企业，通过多年的生产实践，已经积累了一套行之有效的工艺管理制度和创业、创新的企业精神，造就了一支年轻有为、不断进取、勇于管理、果断决策、敢为人先、科技兴业、蓬勃向上的高层领导班子，培养了一批能力强、管理经验丰富、永不满足的技术干部和训练有素、敬岗爱业的员工队伍，而且**可以依托重庆四维控股的技术和管理经验，这些条件的具备为技术改造的顺利实施和高档产品的生产提供了强有力的保证。
五、主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
万件/y
120
自然件
2
产品平均单重
㎏/件
18.03
3
天然气消耗量
万m3/y
507.18
4
原料用量
t/y
29455.80
其中：
坯料用量
t/y
26508.90
釉料用量
t/y
2946.90
5
辅助材料用量
其中：
球石
t/y
303.60
耐火材料
t/y
46.08
泥浆外加剂
t/y
132.54
熟石膏粉
t/y
2904.89
树脂模型
套/y
24
6
设备总装机容量
Kw
3775.72
其中：
动力
Kw
3513.84
照明
Kw
261.88
7
年用电量
万Kw.h
1729.35
其中：
动力
万Kw.h
1614.75
照明
万Kw.h
114.60
序号
指标名称
单位
指标
备注
8
年用水量
t/y
212520
-11-
其中：
生产
t/y
136290
生活及其他
t/y
76230
9
劳动定员
人
956
其中：
生产
人
871
管理及其他人员
人
85
10
劳动生产率（按实物）
其中：
全员
件/年.人
1255
生产人员
件/年.人
1378
11
劳动生产率（按产值）
其中：
全员
万元/人.年
51.67
生产人员
万元/人.年
56.71
12
项目总投资
万元
25775.90
含283.94万美元
其中：
建设投资
万元
23620.20
含283.94万美元
铺底流动资金
万元
2155.70
13
年平均销售收入
万元
49392.00
正常年5.04亿元
14
年平均总成本费用
万元
36140.63
15
投资回收期
年
4.59
含建设期1年
16
总投资收益率
%
32.87
17
投资利税率
%
43.02
18
年平均上缴所得税
万元
2531.59
19
年平均增值税
万元
2893.53
20
财务内部收益率
%
28.30
所得税后
21
盈亏平衡（以生产能力表示）
%
41.92
六、存在问题与建议
建议项目在实施过程中，进一步做好市场开拓、设备的比选，特别是引进技术和设备的考察研究，进一步降低生产成本，增强项目的抗风险能力和可持续发展能力；严格遵守建设规范，高起点规划，高标准建设，确
保工程质量；同时在建设过程中注意环境保护，美化工厂环境。
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第二章市场分析
一、国内外市场特点
1、国内市场特点卫生陶瓷是美化人们生活环境、改善卫生条件不可缺少的重要的建筑
装饰材料。
随着我国经济持续、健康、快速、协调发展，人民生活水平的不断提高，卫生陶瓷的应用范围越来越广泛，特别是近年来建筑装饰装修业的快速发展，更增加了对卫生陶瓷的需求。
我国卫生陶瓷的人均占有量已由1990年的0.016件/人•年提高到2006年的0.1件/人•年，高于世界人均占有量。
市场对卫生陶瓷产品需求量不断增加的同时，质量等级要求不断提高。
分析当前我国卫生陶瓷市场有如下特点：
1.1从消费对象分析，中高档产品的主要消费市场，一是星级宾馆、饭店；二是包括别墅、公寓、高档次商品房在内的高级住宅；三是高档公共建筑，如写字楼、商住楼、商业中心等，大多数采用国内生产或进口的中高档品牌产品。
1.2从消费区域来看，北京、上海、天津、广州及经济比较发达的华东地区、沿海省市及比较富裕的农村地区，对卫生陶瓷产品的需求量大且档次要求较高，是目前我国高档产品的主要消费地区。
1.3从质量、品种、图案等方面看，市场对产品的花色、品种、质量、价格、品牌、服务等的要求越来越高，品种趋向高档化，色彩、图案多样化，质量等级要求不断提高等。
1.4市场消费理性化，高档卫生陶瓷产品畅销
盲目消费逐渐消失，许多消费者已摆脱从众心理，由感性购买向理性
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购买过渡，开始关注产品的性价比，对品牌的忠诚度提高，广大消费者已
把名、特、优质作为首要标准。
1.5陶瓷卫生洁具是最具物质价值的陶瓷制品
用40 的矿物原料做到800×800 规格的瓷砖，均价在100元；而做成卫生陶瓷，则可卖几百元甚至几千元。
从国内市场情况分析，近年来，尽管卫生陶瓷市场总体呈现供过于求的局面，但名、特、优、新高档卫生陶瓷产品市场供不应求，高档次、质量好的传统产品继续畅销，具有合理的价格、过硬的质量、优质的服务、先进的营销手段的企业产品最具市场竞争力，滞销的是质量差的低档次产品。
2、国际陶瓷市场的主要特点现代观念认为，高档卫生陶瓷产品像其它艺术品那样不单单是为了满
足人们一种或几种功能需求，更重要的是赋于其文化内涵，使其成为被欣赏、能满足人们文化需求的艺术品，这也正是卫生陶瓷将来发展的总的趋势。
正是在这种理念指引下，卫生陶瓷行业出现了跨学科结合的发展模式，例如：
艺术创作室与陶瓷企业的结合，材料学科与生产技术的进一步结合
（纳米技术应用），光触媒技术在陶瓷产品上的应用，CAD辅助设计系统在卫生陶瓷上的应用等等，所有这些学科的结合，必将使卫生陶瓷产品有更大的发展和更加广阔的应用空间，也使世界卫生陶瓷产业发展具有了以下特点。
2.1产品的多元化、个性化
国际陶瓷市场发生一系列明显变化，主要特点表现在质量高、功能全、
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花色多、造型新、个性化的高档产品越来越受到人们的喜爱和欢迎，如美
国卫生洁具突出直角棱角，显示产品的力感；而法国式的线条流畅，体现浪漫的色彩；而日本则以精美著称。
2.2产品高档化、绿色化、实用性与艺术化结合国际陶瓷市场上艺术化的实用性高档陶瓷产品受到消费者普遍欢迎。
传统的产品正在被许多新概念的建材精品取而代之，更多文化艺术性和保健性建材的加盟，使富有高科技含量的智能化、多功能的产品占据了市场的主导地位，产品更强调绿色、环保、节能、节水和节约资源，面向21世纪家居环境的高档新建材产品成了令人关注的新趋向。
2.3产品时装化、强调新颖性意大利、西班牙等国的卫生陶瓷厂商不惜高薪聘请欧美服装设计师从
事产品的釉色与款式设计，并借此提高产品的艺术品位与企业的知名度。
欧美国家的宗教信仰与传统审美习惯是基于深厚的文化理念与历史观念。
欧洲人主张个性张扬，对于色彩的效果与评价具有独特的眼光和传统历史。
2.4设置技术壁垒非关税壁垒形式，已越来越成为国际商贸政策措施的一部分。
如严格
的产品质量标准已越来越成为国际贸易的“门槛”。
许多国家，特别是发达国家经济体制定了严格的产品准入认证限制，如北美的UPC、欧盟的CE认证等。
借以保护本国产业，限制低档次、低技术含量的产品进入本土。
二、国内外市场需求分析
近二十年来，我国卫生陶瓷产品无论从品种、档次和规模都有了很大
的发展，尤其是二十世纪九十年代后期，随着国外知名品牌进入中国，以
-15-
及国内知名品牌的形成，带动了整个卫生陶瓷行业质的飞跃发展，卫生陶
瓷的造型、规格、功能已有上百种。
目前国际上拥有的主要产品，中国应有尽有，产品系列基本满足现代建筑装饰、装修和人们日常生活的需求，而且进口逐年减少，出口逐年增加。
但在目前的总产量中，高档卫生陶瓷产品所占比例较小，仍不能满足市场需求，每年需从国外进口以填补市场空缺。
故此，国家在卫生陶瓷产业发展规划中提出“发展高档，淘汰低档”的产业发展方向，使我国由卫生陶瓷制造大国迈向制造强国。
1、国内市场需求分析
1.1产量及分布
我国卫生陶瓷年产量表
年份
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
产量（万件）
949
1186
1301
1799
1783
1890
2533
3341
4144
5448
5492
年份
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
/
产量（万件）
5409
5145
4618
3362
3428
3733
4499
7500
9200
13100
/
卫生陶瓷主产区分布在广东、河北、重庆、河南、江西、山东、江苏
等省区，合计产量占全国总产量的80%。
在全国范围内，大中型的卫生陶瓷企业约有200家。
在东部：
卫生陶瓷生产企业较多，广东省拥有大中型卫生陶瓷生产企业80多家（大部分集中在潮洲），是我国卫生陶瓷大中型生产企业主要集中地，已成为令人注目的卫生陶瓷生产基地。
河北省的卫生陶瓷大中型企业也比较多，拥有全国最大规模的卫生陶瓷企业唐山惠达集团和十余家大中型企业。
此外，广东、福建与卫生陶瓷生产配套的企业也较多，如五金件、塑料件、色釉料、耐火材料等企业也是我国卫生陶瓷生产的重要基地。
而在西部只有**一家大型卫生陶瓷生产企业，其余均为小规模生产企业。
在中部的湖南、湖北有较少的中型生产企业；河
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南省是我国卫生陶瓷产量较大的地区之一，大部分企业集中在许昌，位于
中原地区的中心。
1.2需求分析市场是企业的生命，是企业生产经营的出发点和归宿，没有市场就没
有效益，市场对企业来说显得十分重要。
1993～2003年国内卫生陶瓷产量已连续11年维持在3300～5500万件之间，从2004年开始全国卫生陶瓷生产量发生了质的飞跃，2006年达到1.31亿件。
但产品结构矛盾日益突出，低档产品充斥市场，高档次配套卫生陶瓷不能满足国内市场的需求，高档产品仅占20%左右，大约2600万件，许多高档产品仍依赖于进口。
受国际环境改善、城市化进程加快、消费结构升级、体制改革推进等因素影响，“十一五”期间我国投资经济运行环境依然看好。
这几年建筑业发展变化较大，我国住宅及房屋建设将保持一个稳步增长的需求，住房和装修将成为21世纪初城镇居民的三大消费热点之一。
中国有13亿人口，每年新增人口约2000万，从长远看：
房地产开发投资将持续增长。
伴随着我国城市化进程的加快和房地产业的迅速发展，与之产业相关度较高的卫生陶瓷行业也势必伴其同步而行，呈现强劲的发展势头。
2004年我国城镇房地产开发投资13158亿元，而2005年房地产开发投资就已达到了16000亿元，同比增长21.6%。
居民建筑装修花费每年在4000亿元以上。
据业内专家预测，今后5年我国装修建材的需求有望突破7000亿元，从而成为国民经济中不可忽视的重要增值因素。
随着城市化水平的持续提高，在未来的几年中，城市化率将以每年1%速度增长，到2010年将达到46%，到2020
年将超过50%。
按现在的人口计算，每增加1㎡人均住宅面积，就要新建5
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亿㎡左右的住宅。
而2010年城市人口将达到6.4亿人，比目前净增加l.9
亿人。
如果人均住宅建筑面积按27㎡计算，那么到2010年仅满足新增城市人口就需建设51.3亿㎡住宅。
全国城乡和公用设施建设规模每年在十几亿平方米左右。
由此测算，今后国内对高档卫生陶瓷产品仍将有强大需求。
随着中国建筑业的发展和住宅工程的持续升温，卫生陶瓷市场需求将大幅增长，为卫生洁具生产厂家提供了千载难逢的发展机遇。
一方面陶瓷卫生洁具几乎没有替代品，另一方面，和日本相比，日本的陶瓷便器普及率是
88%，而中国现在还不到40%，卫生陶瓷的消费空间很大，一旦家家户户都安装使用抽水马桶，则对卫生洁具是一个非常巨大的消费市场。
从国家2010年规划来看，今后一段时期内，我国国民经济的年增长率持续在8%以上，投资规模不断上升，住宅建设规模空前，尤其是新农村建设的推进，村镇建设将成为经济发展新的热点。
据建设部资料，我国房地产业每年将以18%的速度增长，城镇住宅每年将新建3.35亿㎡，若按每套
70㎡设一个卫生间（配3件洁具）估算，每年城镇新增住宅需卫生洁具1450万件，还不包括现有住宅卫生间改造、更新和农村住宅所需的卫生洁具数量。
根据全球卫生陶瓷需求增长率和亚洲卫生陶瓷需求增长率，如果按年增长率5%—8%估算，未来10年后我国的卫生陶瓷年产量为2～3亿件左右。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，小康住宅已普遍推广，对卫生洁具的花色品种、使用功能、质量档次的要求越来越高。
因此高档产品已越来越受到人们普遍认同和推广使用。
根据高档卫生陶瓷的生产水平和需求比例，我国的高档卫生陶瓷产品未来10年时的年需求量8000万件左右。
在科学发展观的影响下，消费结构正在优化。
住房消费在未来相当长
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的时期内仍是消费热点，促使装饰装修建材的需求以每年15%～20%的速度
增长。
根据2005年的市场情况和城乡居民居住条件改善情况看，卫生陶瓷产品还有一个相当长的良好市场环境，但以中、低档产品为主的格局将转变为以中、高档产品为主的格局。
据有关部门预测，目前市场对中高档卫生洁具的需求量将占到60%以上，而且将逐年增加。
西部大开发和各地的装修热，为卫生陶瓷提供了广阔的市场。
而这些地区，生产还远远不能满足消费的需求。
我国卫生陶瓷出口目前在国际陶瓷出口贸易总量具有很大的增长空间。
许多国家卫生陶瓷产不足需，需要从国外大量进口。
在产品档次提高后，从大众消费的角度看，完全可以成为国外相当部分民众的首选产品。
目前，我国卫生陶瓷产量已多年居世界首位，据预测，未来10年中国建材工业的发展速度将高于国民经济发展速度的3至4个百分点，同时，新建商品房和住宅装修是推动卫浴行业增长的动力，卫浴市场总量预计
2008年将达到172亿元。
卫浴行业是一个潜力大，持续发展的朝阳行业，是建材行业的一个分支。
今后，随着我国经济的不断发展，综合国力的进一步增强，人们的消费水平、生活水平将会得到进一步提高，市场对高档卫生陶瓷产品的需求量将会越来越多。
若国内高档卫生陶瓷规模跟不上，届时势必扩大供求缺口，增加进口数量，减少国内高档产品市场占有份额，而且不利于国内卫生陶瓷档次结构调整，拉大与世界先进水平差距。
因此，高档卫生陶瓷产品设计、制造、配套生产应是我国卫生陶瓷企业的发展方向，扩大国内高档卫生陶瓷的生产量势在必行，生产高档卫生陶瓷国内市
场销售前景看好。
中国已成为卫生陶瓷的生产大国和消费大国，同时也是
-19-
卫生陶瓷的出口大国。
2、国外市场需求分析
2.1产量分析世界卫生陶瓷产量，亚洲的中国、印度、泰国和印尼，欧洲的意大利、
土耳其、西班牙和英国是卫生陶瓷生产大国。
目前，世界卫生陶瓷年产量约为4亿件左右。
世界卫生陶瓷产量
序号
国家
年产量（万件）
1
中国
13000
2
印度
2100
3
印度尼西亚
700
4
泰国
700
5
越南
300
6
菲律宾
200
7
意大利
1800
8
土耳其
1500
9
西班牙
1400
10
英国
1300
11
葡萄牙
800
12
其他国家
16200
合计
40000
2.2进、出口市场分析
中国近年来卫生陶瓷进、出口量
年份
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
出口量
27.98
32.06
111.64
172.25
203.75
275.38
357.26
出口额
3986.78
6017.85
3680.44
1633.58
1223.08
892.11
603.01
进口量
126.83
211.80
146.57
33.34
38.09
42.14
42.47
进口额
340.81
451.70
661.70
1328.31
2416.65
3593.63
5197.48
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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