我国煤炭开采行业概况总结.docx

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我国煤炭开采行业概况总结

我国煤炭开采行业概况总结

煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。

近年来，受国民

经济快速发展的推动，我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头，但当前我国

煤炭产业集中度较低、布局不合理、产能结构性过剩等情况并未得到有效改善，

煤炭行业未来发展需要进一步的产能整合及结构调整。

煤炭开采行业处在煤炭行业的最上游，煤炭开采行业的下游为以煤炭为原材

料或动力能源需求的火电，钢铁、建材及煤化工企业。

煤炭开采行业主要为下游

行业提供煤炭，煤炭销售价格受煤炭行业整体平均价格所影响，煤炭的需求量相

对来说比较稳定。

煤炭开采行业情况的主要特点如下：

（一）行业竞争格局

煤炭是我国的主要能源，在我国的一次性能源生产和消费中占据了主导地

位。

在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。

根据国土资源部

《中国矿产资源报告（2016）》统计，我国煤炭查明资源储量为15,663亿吨；依

据国际煤炭网数据，其中炼焦煤占全国保有煤炭资源测用储量的36%，储量较少

且优质资源稀缺，资源分布不均衡，主要集中在华北和华东，其中山西省炼焦煤

资源储量最大，从国内炼焦煤资源储量以及产量分布看，山西省查明储量占全国

的55.35%。

我国煤炭产区主要集中在北方地区，秦岭-淮河以北地区煤炭产量占全国总

产量的75%以上，煤炭产能达到亿吨以上的省份包括内蒙古、山西、陕西、河南、

山东、安徽、黑龙江、河北、贵州、四川和辽宁十一个省区，其中山西、内蒙古

是中国最大的产煤省区，年均产量达9亿吨以上。

根据国家能源局的数据，截至2015年12月，包括新疆生产建设兵团在内的26个省级行政单位煤炭产能统计结果显示，我国采矿许可证和安全生产证齐全的煤矿共计6,932处，产能合计36.8亿吨。

其中，山西、内蒙古和陕西位列前三，产能占比达64.37%。

8个主要产煤省份煤矿个数总计占比为47.1%，产能总计占比则高达84.07%。

2015年度全国各省煤炭产能情况如下：

从煤矿的产能规模来看，300万吨以上（特大型）的煤矿共计166处，占

比2.52%，产能合计12.3亿吨，占比36%；产能在90万吨以上（大型）的煤

矿共计820处，占比12.45%，产能合计23.7亿吨，占比达69.21%；约74%的

煤矿在30万吨以下的煤矿，总产能约4.9亿吨，占比为14.27%；9万吨以下的

煤矿个数有3,472个，占总煤矿数的52.7%，总产能约2亿吨，占比约6%。

目

前我国煤矿呈现中小煤矿数目多，产能小而分散的主要特点。

（二）行业发展趋势

我国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭占我国已探明化石资源储量的94%

左右，根据预计，到2020年煤炭消费总量仍将占一次能源消费总量的62%，国

家“十三五”规划提出，要推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安

全高效的现代能源体系，要让煤炭企业走高效、洁净、绿色的可持续发展之路。

当前，国内外经济形势依然复杂多变，各种不确定、不稳定性因素较多，国内

经济下行压力仍然较大，煤炭市场整体供需矛盾依然突出。

中央和地方政府正在

推进供给侧结构性改革，加大产能过剩行业企业关停并转或剥离重组，突出去产

能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量，引导增量，主动减量。

煤炭

行业优胜略汰降低产能，兼并重组调整结构将成为发展常态。

依据中国煤炭网资料，2016年全国煤炭消费同比下降1.3%，全国工业生产增速约6%，非化石能源发电增速保持稳定。

电力、钢铁等主要行业耗煤同比仍

在下降。

同时，国内煤炭去产能取得明显成效，2016年，全国退出煤炭产能2.5

亿吨，完成了全年目标任务量。

持续不断的依法专项治理和督查，煤矿违法违规

建设生产行为得到有效遏制、超能力生产得到控制，减量化生产取得明显成效，

先进产能得到有序释放。

（三）行业利润

近年来，受宏观经济下行压力加大、国家能源结构调整等多重宏观因素影响，

特别是由于下游的电力、建材、钢铁等关联行业煤炭需求减少，煤炭市场供需关

系失衡，市场需求萎缩。

煤炭行业产能过剩、库存高位运行、价格下跌，整体利

润呈明显下降趋势，煤炭行业利润总额逐年下降。

依据国家统计局数据，2015年，煤炭行业利润总额仅为440.80亿元，同比下滑65.3%，相当于2005年左右的水平，全行业整体亏损面已达85%以上。

煤炭行业上市公司盈利能力的变化和全行业相似，销售毛利率和销售净利率

在2011年达到历史高位之后持续下跌。

2015年末，行业盈利逼近盈亏平衡点。

33家煤炭上市公司2015年净利润

41.47亿元，但剔除中国神华以后其他32家上市公司整体亏损191.17亿元。

从

供给端来看，由于过去粗放发展，煤炭行业产能严重过剩。

依据中国煤炭工业协

会统计，截至2015年底，全国煤矿产能总规模为57亿吨，其中正常生产及改造

的产能为39亿吨，而新建及扩产的产能为14.96亿吨，其中有超过8亿吨为未

经核准的违规产能。

同时，煤炭企业历史遗留问题多且复杂，生产率低下。

从需

求端来看，宏观经济发展减速，对矿产类大宗商品需求减少。

同时，国内经济处

于调结构的转型期，经济增速放缓。

传统经济增长模式难以为继，以地产基建为

核心的第二产业占比下滑这一经济结构转变减少了单位GDP能耗，对上游煤炭

行业需求的冲击较大。

2016年以来，在供给侧改革相关政策引导下，由于国家严格控制煤炭开采，

煤炭减量化生产进入全面执行期，相比2015年显著的供过于求的状态，2016年

煤炭的供求关系得到显著改善，下半年行业发展有所好转。

中国煤炭工业协会统

计的90家大型煤炭企业（产量占全国的68%）2016年1-5月份亏损40.65亿，

2016年6月份后利润实现正增长。

依据Wind数据统计，2016年，煤炭行业全

行业实现主营业务收入2.32万亿元，同比下降7.84%，利润总额1,090.90亿元，

同比增长116%。

根据国家煤炭工业网报道，据国家发改委数据，2017年1-6月，

全国规模以上煤炭企业利润总额1,474.8亿元，比2016年同期增加了1,403.1亿

元，是2016年上半年利润总额的近20倍。

（四）行业壁垒

1、资源壁垒

资源壁垒是进入该行业的主要障碍。

煤炭资源属于国家所有，同时又具有明

显的固定地域性、不可再生性，因此任何试图进入该行业的投资主体，都必须取

得煤炭资源的开发权，而且其所建项目必须符合国家及地方的能源发展规划。

2、行政许可壁垒

煤炭生产、加工、销售必须符合国家环保法规、矿产资源规划、产业政策、

煤矿建设布局等要求，具有相关部门要求的证照，达到有关法律、法规等规定的

各项安全条件，另外，国家发改委制定了《煤炭产业政策》，规定山西、内蒙古、

陕西等省（区）新建、改扩建矿井规模不低于120万吨/年，上述政策直接提高

了该行业的进入壁垒。

煤炭的开采受到政府有关部门的严格管制，企业进行煤炭

生产、加工、销售必须具备安全生产许可证、采矿许可证、矿长安全资格证等合

法的资质证照。

3、技术壁垒

我国煤炭生产对高新技术和装备的要求越来越高，煤炭开采、洗选和资源回

收利用方面的高新技术和装备被广泛应用。

煤炭生产的机械开采程度也逐步提

高。

高生产效率、高安全性和高回收率的大规模开采愈发依赖于采用先进的大型

综合机械化工艺。

4、资本壁垒

煤炭资源开采，需要较高的资金投入。

由于煤炭资源自然赋存的地域特性，

煤矿建设一般伴随有交通、水、电等配套的生产辅助工程，项目的资金投入较大，

建设周期较长。

此外，随着国家在环保、生产安全方面的立法日益完善，监管日

趋严格，煤炭生产企业将需要不断加大在生产安全、环保方面的投入。

（五）行业发展环境

1、宏观经济增速减缓

2012年以来，我国经济增速有所放缓，煤炭有效需求相对减少。

尤其2012

年开始房地产投资降温，限制了钢铁、水泥等建材产量，间接削减了煤炭需求量，

一定程度上加剧了煤炭价格震荡。

经济结构深层次调整，已从第二产业即工业为

主导，调整到第三产业为主，第三产业对煤炭需求极少，其单位电耗仅为第二产

业的1/7—1/8左右，工业用电量增速减慢也反映了经济发展减速对煤炭需求造

成的压力。

2、清洁能源和新能源对煤炭的替代

天然气、风力、太阳能等新能源对传统的煤炭、石油等一次能源有一定的替

代作用，随着清洁能源和绿色能源的快速增长，煤炭在一次能源中的比重将可能

缓慢下降。

3、生产与消费布局矛盾加剧

我国东部煤炭资源日渐枯竭，产量萎缩；中部受资源与环境约束的矛盾加剧，

煤炭净调入省增加；资源开发加速向生态环境脆弱的西部转移。

北煤南运、西煤

东调的压力增大，煤炭生产和运输成本上升。

4、行业管理亟待完善

目前，我国煤炭行业的行业管理依然面临职能分散、交叉重叠，行政效率较

低，安全生产管理不到位，煤炭资源划分不合理等问题。

（六）行业技术水平

从煤炭开采技术来看，国内外先进企业已在煤炭生产工艺综合机械化的基础

上，向进一步自动化方向发展，伴随而来的则是生产效率和企业经济效益的大幅

提高。

同时，我国综放开采技术已达到国际领先水平，综放开采已经成为厚煤层

矿区实现高产高效的主要途径。

煤矿高效集约化生产配套技术、煤矿重大安全隐

患防治技术、煤炭洁净加工转化与利用技术、矿区污染治理和环境保护技术是行

业技术创新方向。

（七）行业特征

煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周

期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相

关。

近年来，受宏观经济下行压力加大，国家能源结构调整，低碳环保政策约束，

新兴能源崛起等多重因素影响，煤炭市场供需关系失衡，市场需求萎缩。

特别是

由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少，煤炭产业进入需

求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四

期并存”发展阶段。

国务院出台的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求，

力争用三到五年的时间，退出产能五亿吨左右，减量重组五亿吨左右。

严格控

制煤炭新增产能，从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目。

加快淘

汰落后产能，2016年力争关闭落后煤矿1,000处以上，合计产能6,000万吨。

推

动煤炭行业兼并重组。

预计未来几年煤炭需求保持稳定。

目前，2016年去产能

已取得显著成效，如果未来目标能如期达成，未来3-5年时间内，供需关系可基

本得到改善。

目前我国煤炭开采业主要集中于山西省、内蒙自治区和陕西省区域，但煤

炭生产供应的区域性集中对目前全国市场的供求关系以及煤炭价格影响不大。

此外，由于煤炭行业与供热行业是上、下游行业的关系，煤炭价格走势和供需

关系受冬季供热等因素影响，有一定的季节波动性特点。