中国学前教育行业状况.docx
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中国学前教育行业状况
中国学前教育行业状况
—2020年01月25日
■h自我介绍
自由投资人
教育部首批万名创业导师
中国技术创业协会创新创业专家工作委员会
中国“互联网+”创新创业大赛国赛评委
“创青春”创业大赛国赛评委
“青春创客”决赛评委多
省及高校创业指导专家
PEKINGUNIVERSriY
常务专家委员
Pt-LKINGUMVkRM'I'V
加强监管
完善配置
•鼓励地方政府提供场地■縄免租金，JO大M岁以下托育支持力度
•婴幼儿照护眼务的珑董法麹和标淮规范体系初歩建立,在城市中建成一扯示范性翌幼儿照护IK35机构
•爲快芨聂多种形式的婴幼儿照护观务、支持社会力云兴办托育
•到2020年’婴幼儿照护腕务的直质法規体系和标准規范体系初歩锂立
・到2025年.矍幼儿照护眼务的政策法總体系和标准规范体系墓本饉全
城覆小区依标配建幼儿园
出沏落实€国务院办紅厅关于幵廉城覆小区配套幼儿园治理H作曲通知》要求，总越何趙，加快部WT-歩工作
按照.普報的要求，到2D20年，上海符合条件的常住人口适骼幼儿学前三年毛入园舉要达到99%
-深入贯fffl活实电幼儿园教菁指寻纲整》和铝一6岁儿至学习与笈展指南》
・敦育督寻部门为行政区1«内幼儿园C含民办）配备责任督学，实施疑常性昔导
学前教育政策梳理-01
PICKINGUNIVERSriY
部口
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20111
c国黔院办公斤关于幵毎城霑小区配奪幼儿园治理工作的am
・堀領小区严福依标配建WLE
-确保怡区配套幼儿弗如掰移交
-规范彷区配鶯幼儿园悽用
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2019.1
发改棗
Ci&-歩忧化供蜡推动涓贾平植增长促进形成强丸園内市场的实旋方秦》
・完善托幼镣配竟政策，鼓励居民按政第生育
・鼓励地方政府通过妄取展供场地、减免租金彎政第措施，加大对社会力M幵廣弓岁以下婴幼几任育漲务的吏持力滾
《加犬力僅推动社会备城去共服势补短
•奚幼儿勲护的政第法觌和标准规范悻系勿涉罐立
2019.2
翁改密
艰强弱顶括质呈促进形成强大国内市场
•在城市建成一批示范燈翌幼几備护服势机沟
的行珀方案〉
・祝扱弓1导社会力須举办托育服务机构
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2019J
国务幌
c政符工作視告》
-业种对买施全簡两孩政第辰的新情况.加抉岌展多种H?
式的婴幼儿照护腑务，壹持社舎力曲発办托肴赧务机构
-到202舛，翌幼儿齬若服爵的政療法规佯薫和标准规范体
2019.5
国爵院
t关于促进3岁以下婴幼儿曙护服务发屛
的指昌意见〉
系初步建立，迷成一批具有示范效应的娶幼儿照护服务机购-SJ2O2Sft燮幼儿遵护胶务的政療法規体蔡和柝淮规范体
系基本醴全
1学前教育政策梳理-02
才t革才、
201].91_,
教育部
《荣于开厘2019牢童国学前教育宣桔月
活动的通细F
漂入嚣栅落实《蜡JL固教育黠嘻揭E!
）租1归-G岁儿童宇习导fi黠南Fa为曲JL母盾的宇校生活曲野准备，为真组
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201.96
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土海市教
回
2019.'9
教育部
E蜻JL国噩任雷宇挂牌督导自注3
《上海市宇前教膏三年行司计（制X>l9』
202牢）>
《芙于召开暗暗小区配套由JL国治理工
吊申明摧谴电电远去挫的通知E
教育督导国口为行政医墙内瑞JL固（吉§；J,）曰茜责任雷宇型实施经常性啬同
撞照面曹E、曹草帽的要求=到2020牢p上海哥舍是件的常住人口适龄蜻JL字前三牢毛入圆率要逛到99如
上海曹理性宇前三串教育覆盖率生；吕固租曹噩性a!
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晴JL占比）惺阵在且％,盐启功JL圄噩噩辜（吉如圆点散）提升歪65咄回
上海公岛景莲性啕儿因此，J要从目前的5咽提持重J.0驰，拉如市一且由JL圆比JJ瞿且目前的36'驰撞开窒5倒ba
嚣f回落（圄窘院b址厅某于开屉埔锢小医自己喜由Jt圄治理工作的通知》
6
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PIKINGUNIVERSITY
学前教育投融资（2/2）
PICKINGUNIVLRMW
•根据公开數据披at,2019年学胡教嘗赛道融资过亿顶目共4个，皆为找下早救托育&幼教顶目。
学前教育主要的髓务对象都迅幼儿，天然需要更多的互动和陪佯R以一、二线城市为代表的新一代豪辰禰要兼厢个人发展和家庭养育，亲子陪护咸为年轻豪庭的刚蕭申另一方面.国家在2019年发布多条婴幼儿照护眼务榕关政篥法规条例d引导社会法本有序开办托育娄机构口但相对于K12和素质教灣尋赛道而莒.学前教育仍黙受政策余威的註响，投资人担扰政策不确定风睑，不敢大举投资°
2M9年学8HJ1HKB融资额过亿项目
2019.07.26
歸愷鞍育
2019.09.17
20I91OJ6
乐融儿童之家
KloneCar?
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2019.12X9
积木宝刃
B轮
数千万热元
凯辉基金
战皑離资
亿元人民币
腳腺狡番.新加坡育脑敕育集团
战幣投资
超亿元人民市
金宝贝
B轮
亠亿人民币
盈港资本
学前幼儿园发展现状
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去盜本化和公办化成酣主漩
1978-2018学前教育三年毛入学率和在园儿董数
—
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1978年以J%学前腰育嵐・65程分为
1^731^5年：
在囲儿童数、三年毛入园率11慢提升，学前數育的置理体瓠办学依制遷步完薑”
1955-2001^：
陽着90年代全国企事业单位改制的进行，集体办园数量不斷减少.入團率和在BD儿量截总体星现遷渐隆低的趙势；
20022009m：
2004率＜民办敎育促进法实实施.我国民办圖題增HL学前三甲入园^R&B儿金数也壇慢提高；
2010-1今：
隔着1国紊中长為鞍育改尊和发展规划坍要Q010-2020^）＞的fit布和学前菽育三年行动H■划的实赂学前H$XS¥和在园儿童麹都星现快嬢增长的
罷春我国学前较育事业发展进入了快违发HJIfi.2018^发布前仙載新政便得公龄曽枣性成肯学前融盲发展前明确方向
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■h公办、民办幼儿园数量对比
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-1993年以前，公办园占比一直^100%.1994-2012年，公办园占比呈现逐年下降的趙势*2013-2017年公办园占比又呈现逐渐增加的趋势-
・1994J012年，民办园呈现不斯上升的趙势，2004年民办园占比苴次建过了公办园占比'此后民办园占比一直高于公办园+2013^2013年民办园占比又呈现逐渐少幅下降的趋势.
-2018年.民办园占比为62.2%.比公办园占比高24个百分点，路低于17年1个百分点.我们认为幼教政策影响在数据上有一定滞后性.待2019年数据出来后.公办园占比会明显提升。
1978-2018K办园与公办园占比（％）
政BS导向明显》普憩成为玄1®律.自201B年下半年以来”
-岀生人口再次进入下降区闾，二韵政策的助力商平明3L近3年，我国新生儿数臺逐渐下降.2018年新出生人口数建为152m万，较2016年下降约1473%.新生人口的下降导致学前教育赛道的潛在消费墓数同歩降低十影响行业的学前教育市场的预期.
冢对幼敕翎域政第逐渐收竖，晋惠和公办引导成为行业主旋律’同时也加强对管
利性园的监管；多数幼救樊机构需要依据政策邊行普垂园转型，未来几年的创业机会在于托育及龙善幼儿园第三方服务配賈.
2019学前教青政贵关詹词
近M年新主人□数呈急剧下隠，需求回落
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面向低幼的绘本逐少儿图书市场的热门产品消
先邃的教育埋念
桶准更高.包含美感
思维培养的主要聚焦于主裳集中在数理思维、全脑教育、情商素养.启破英文等蝴分领域。
该赛逋的业务细分品董众多，需求芳层明圮，更加连重启蒙引导.而非应试提分•
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升级：
85后尺90后感长拥有更为随着消费升级’对图书选择内容’实用性.
ifadamlMnjaaasa-BzaHBajai.Baa■*uw：
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思维启慕
学前教育的新产品、新业务
PEKINGUNIVkRM'I^
机会1:
学前第三方服务提供商
机会2：
亲子启蒙赛道
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学前教育的机会：
早教类APP
PEKINGLINI\hRNirV
-¥ftappffi*头角：
根据极光大数据的蜿比截止到2018411^.幼儿早教app的用户人均安装数呈为L42款.较］7年同期增长4.41%t与此同时，大虽的创业耆涌入，参与学前我育市场的竞争，当前苹果应用商店中早教类目pp已经约有丄90。
个斗
•年轻父悔的新选择：
截至址年□月，在幼儿早教白pp中女性用户的占比达到鈕84%,男性用户占比3616%.用户年龄段集中在26曲5岁扌该年龄段用户在幼儿早教npp中的占比达到78,19%；其次是3645岁，色年龄段用户的占比为13.73%；
早ftapp的类型:
目前，早S^app提供的服务类型主要有故事启蒙、音乐教学、莫悟培*1趣味绘本等.以工具性和趣味性为主煌
学前教育的机会：
早教类APP
PEKINGLI^IVER^HT
早数软件冀型丰盲：
垠据AppGrowing的蜒计’在AppStored,学前敦育类的牧件主辱综合内容、数学*患堆培养、集程*IR字、绘本、故事JL歌苇类别，以某种特定场H下的应角为主，但18下蓼■较为莽前的楚星以宝宝巴士为代寢飽提供绿合内容的牧件平台，由于该类平台有善内容免费.卓富的特辰，曼到了阳户的欢孤
-闻Ut體文蠻圉户骨睐：
在说字.绘杠故事©个賽週的竞爭最为漱秒，除了对基本认知的塔养’趣味内容之界，弟户菱狷地关注对学前儿童的基本能力（娇字'U宇.Rhft.英痔）,这一类应用的克鞋主要在于忧曉的谍理內容与服务，在国内阅读分级体系崗苓阴胡之时.遑卷平台多計入国外的英體阅馈分塑集路，结合中立内窘加以改进°
-盈科摸式：
当前.早敦歆件的盘利模式主靈有2种.一理通过内容、课程的忖身获轉收入.黑一种则是逼过提供免费的内畧.快速积累禺户.通过流赴广告获利.
学前教育的机会：
早教机器人
PEKINGUNM^RSlTi
*早菽郴器人是一种具备凿音交苴能力，攏联制的早教当前市场上大密分早数机器ASfiSiS音喚醛■荀单冋書的语音空互功童，功施境弦一査的产品会希宵点播、智S6语音评测專高址功能’目SE人机交互"机霍况如情境惡知星教育机器人发展的三项核心技术口
•作为学繭敦青场戟的新应用.皐孜机器人承迴若智範玩具、几董娱乐敦育同伴的取重角色’崔远来看，无苗是内容’还是交互的形式导技术.榔摧早软机器人送代的
痛疫・
，内容和册态的間55代是早教硬件行业面备的间良.无论念倍统的皐戰机、H教机带态，H是机器人形态，都需要粮据场IL定位进行合理定制.
教育机器人适用对象与适用场景
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教育机器人产业链■
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GPU
FPGA
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過件制運商
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整机
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工制極块朋件
菜薮平台开发商
WSffi
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T昔能
人机交互
較含肌莖人专区应崔崔仕
桌绘畀成商
渥通商
敦肓匸器人专加内容
Kfi旳人苣俘
咤子商务口工说隹
学前教育的机会：
早教机器人
PfiKlKGUNlVIJFlM'tl
■rnaBwi-d-»*M«i-rH■i*点H]b“[
;-产品同质化
当前，早教發件赛道产品的同质化檢为严耋，內容的规划和播放大多通过手机app进行控制，互动性基本体现在人工智能对话r绘本/阅读材料内容師识别円
-主流的业务稷式共有3种
[
（1）自肓内容+代理商硬件；
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（2）自有磽件+内容合作；
（3）技术自研十内容合作+硬
j件合作审[
・关锥在于渠道贺源的整合市场在頤芽与发展的阶段，技术与内容的结合方式趋同，只有更
|快整合有效资源，才能高速占领-I市城i
O斛态一
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❸黑态三
珂席哦霧人
O时态四
O形态二
便携版茨救削机堆本輩哄机器人
机走人
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鵲加叵仗机盟人
（宛电履）
绘本：
学前市场的热门品类，源于教育&消费的双重升级
抢彖
PJ£K1NGUKIVERMTV
•绘本.又称圏画书（piCtUlTbOOk）t是内容以绘画为生+仅包含少虽文字的书籍.阅读绘本有幣助儿蚩扩充词汇*提升语莒表达能力，锻炼思线能力，培养早期阅读习惯等作用；根据开卷发希的图书市场分祈报告，少儿市场的生寢带动拘面向低幼的绘本。
•绘本受到家长欢迎.85后尺90后家长更愿恿接受优质的学前数青内容.随着消费升级和移动支付的便捷性"对少儿图书选择标准更高祥
-绘本95匸端渠道分为践下和找上*线下有传统节店儿董区、综合体书店儿蛮区、专业儿蛮节店；找上以有声、动画等形式呈现*主要在自有Epp/小理序丿公众骨上作为免费/时赘资源提供.筈本的B端业务主要为提供绘本内容；绘本版权拥有方或代理商将内容提供绐域下幼儿园/教育机构/给本馆、线上的学前教育平台•
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中英绘本+app
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主要集中在数理思维.全脑
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北區比SS抵、疋湖扭本｛辆投】・金涉江邑乩山行炭本、丸边匚匡讲本、肛杉
该赛道的业务细分品类介多F
濱憲中国，坯择5S本（昭勇顾冋】
需求分层明显，更加注重启
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若注于打造忧质宇总前儿產教营严品旳宙暫
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茴向学前儿產的護学总绘儈簾貌字慕址
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学前教膏产品當有模式，但
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目前幼小衍接的压力信导下.
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聲揖投曲.薪加城霄瞄報肾彙民
部分思维启慕产品和服务也
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清整恨惫C®H）,金信西本
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英理小持乞
幼兀黃遇堆认品牌
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絹裕创投
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倉少年儿S®FJS势胡
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来源：
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