中国工程爆破行业现状及其前景预测分析.doc
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前瞻产业研究院
2014年中国工程爆破行业竞争格局及行业发展趋势预测分析【图】【原创】
2014年04月03日10:
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我国爆破技术和爆破工程行业在近三十年来发展很快,截止到2013年炸药消耗量已超过430万吨,每年爆破工程行业产值在1500亿元以上。
很多技术已经达到了世界先进水平。
2004-2013年中国工业炸药产量统计：
万吨
2003-2013年中国雷管使用量：
亿发
但行业“小、散、乱”的现象仍明显，据不完全统计,我国现有四千多家爆破公司（仅就四川省而言，经营性的爆破公司就有271家，非经营性的爆破公司更是多达700多家）,每家企业的年平均营业收入不足4000万元,年收入超过5亿的更是凤毛麟角。
并且行业一体化程度低，生产、销售及使用各环节相脱离，加大了行业整体风险。
近年来民爆行业主要事故（不完全统计）
时间
事故
详述
2010年6月21日
河南平顶山兴东二矿井下炸药库发生爆炸事故
47人遇难
2012年8月27日
广东英德民用爆破器材专卖有限公司运输车辆发生爆炸
10人死亡，20人受伤，净利损失1051.2万元
2013年3月11日
云南曲靖市陆良县包装厂四分厂乳化车间制药过程发生爆炸
3人遇难
2013年5月20日
山东保利民爆济南科技有限公司乳化震源药柱生产车间发生爆炸
33人死亡，19人受伤，经济损失6600万元
资料来源：
产业信息网整理
同时，经历了长达10多年的大宗商品牛市之后，许多资源品的价格开始暴跌，矿企盈利能力每况愈下，对于成本控制的追求也愈发迫切。
产业信息网发布的《2014-2019年中国工程爆破行业运作状况与发展前景研究报告》认为从行业安全生产、以及下游业主成本控制的角度来看，我国的爆破行业发展进入到了关键时期，行业集中度将会不断提升，在此过程中，预计会有3~5家行业龙头逐渐显现。
目前国内一半以上的矿山爆破均是由矿企自身拥有的爆破队伍作业，但这些企业多是矿企的三产，人员负担较重、安全隐患频现。
“整体外包”可以有效减少矿山业主方的巨额投资压力，减轻人员包袱，降低安全风险，提高开采效率，是对其而言综合经济效益最佳的开采模式。
同时，现在在环保压力逐渐凸显之时，开采之后的矿山整治也逐渐被有关部门重视，“整体外包”的优势将进一步提升。
国内露天矿山采剥中三种模式的对比
开采模式
主要特征
主要优缺点
业主自采
爆、采、剥、分、装、运等各环节均由矿山业主以自有设备和人员完成。
多为大型矿山业主采用。
优点：
因所有环节均由业主自主实施，协调难度低。
缺点：
业主设备投资巨大、人员包袱较重，普遍存在产能过剩；专业化程度不高，安全风险较大，安全责任问题突出；开采成本较高，经济效益较差。
专业分包
爆、采、剥、分、装、运等各环节均由矿山业主发包给各专业队伍完成。
多为中小型露天矿山业主采用。
优点：
开采成本较低，无需开采设备投入、专业团队投资及运营维护费用支出。
缺点：
各环节设备及专业水平参差不齐，“短板效应”明显；现场管理难度很大；方案设计较难整体化；贫化率、回采率较难控制；安全生产问题突出。
整体外包
民爆器材供应，爆、采、剥、分、装、运等各环节均由矿山业主整体外包给一家服务商完成。
大中型露天矿山业主趋向采用整体外包模式。
缺点：
对服务商资质、设备、人员、技术、管理水平求较高；对合同总量及业务持续性要求较高。
优点：
满足矿山业主对采剥环节“整体化、精准化、个性化、安全化”；开采效率较高，对业主而言经济效益容易得到保障。
资料来源：
产业信息网整理
爆破行业本身是危险性极高的行业，尤其在行业“小、散、乱”现象非常明显的态势下。
非专业化的企业以及技术力量薄弱、产品质量缺乏保证的小企业数量较多，给行业更增添了安全隐患。
矿山爆破事故树分析法
通过矿山爆破的事故树分析法可以看出爆破事故的发生至少有16种模式，想完全避免事故的发生是非常困难的，只能通过加强监管尽量把事故的发生概率降到最低。
因此，公安系统在2010年前后推出了一套安全管理办法。
公安系统对爆破工程的安全管理办法
分类
措施
爆破企业
按企业的资本、设备、人员组成、业绩、安全管理能力分成A、B、C、D四级
爆破项目
按爆破工程的不同种类、规模、难易程度及环境复杂程度,把土岩爆破、拆除爆破和特种爆破也分成A、B、C、D四个等级
爆破技术人员
对爆破技术人员则按资历、能力分为高、中、低三级,在土岩、拆除、特种三种爆破范围,重新考核取证,持证上岗
资料来源：
产业信息网整理
在推进这一系统管理办法的基础上,相应的违规处罚办法也作了明确、严格的规定。
这一管理办法的实施使企业与从业人员的管理得到进一步的规范化,爆破市场秩序得以整顿;同时也促进了爆破行业的整合与重组。
但该管理办法的区域限制性较强，阻碍了爆破企业在全国范围内的进一步发展（爆破企业等资质是由各地方公安部门颁发，跨区域作业会有一定的阻碍），为了促进爆破行业的良好发展，公安部于2012年5月颁布了新的爆破资质管理办法（《爆破作业单位资质和管理要求》），所有符合规定的爆破工程企业需要重新申请审批，2013年1月1日起将全部实行新的资质。
《爆破作业单位资质和管理要求》对于爆破资质的申请规定
资质等级
注册资金
工程要求
人员要求
业务范围
一级
>2000万
A级爆破项目≥10个B级爆破项目≥20个
工程技术人员≥30人；高级爆破师≥9人；中级爆破师≥6人，爆破员≥10人
所有级别爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理
二级
>1000万
B级爆破项目≥10个C级爆破项目≥20个
工程技术人员≥20人；高级爆破师≥6人；中级爆破师≥4人，爆破员≥10人
A级以外爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理
三级
>300万
C级爆破项目≥10个D级爆破项目≥20个
工程技术人员≥10人；高级爆破师≥3人；中级爆破师≥2人，爆破员≥10人
C级、D级及以下爆破作业项目设计施工、安全监理
四级
>100万
工程技术人员≥5人；中级爆破师≥2人；初级爆破师≥1人，爆破员≥10人
D级及以下爆破作业项目设计施工
资料来源：
产业信息网整理
在新规里对申请企业的要求进行了较之前严格的规定，因此如果严格执行的话可能会出现较为明显的分化，具有优势的企业将逐渐壮大，而不符合规定的企业生存空间将被压缩。
同时，一旦企业获得新的资质，将可在全国范围内展开项目实施，较之前的资质具有更大的市场自由度，行政干预行为减少。
同时2006年以来国家也在积极推进矿山的整合工作，以达到一个整合矿区只设置一个主体的目的；整合后矿区范围与矿产资源自然赋存状况、地质条件相适应，有利于矿产资源的整体规模开发。
这将为具有一定技术优势和爆破经验的波爆破企业提供很大的机遇：
业主自己开采不经济；小的爆破工程公司无力承担这样的项目。
也将加速行业外包模式的发展。
大力发展“爆破一体化”模式后,由专业爆破服务企业提供一体化服务，可确保爆破服务资源得到有效整合，爆破作业安全得到有效保证，使民爆行业小、散、弱以及爆破技术不过关、安全管理不到位等突出问题得到彻底解决，从而形成公安机关优化管理、接受爆破服务单位减负增效和爆破公司获利的“三赢”局面。
随着矿企外包趋势的加强，以及企业自身“爆破一体化”发展意愿的提升，我们认为在未来的几年时间内将是我国爆破行业发展的良机，龙头企业呼之欲出，我国爆破行业市场集中度将进一步上升。
一、工程爆破行业定义及分类
（一）工程爆破行业定义
根据《国民经济行业分类与代码》，工程爆破行业的隶属关系为：
建筑业--其他建筑业--工程准备--建筑物、坑道、山石的爆破。
工程爆破是指工程施工过程中，利用炸药的爆炸能量对介质（比如石头等）作功（分裂、破碎等行为），以达到预定工程目标的作业。
工程爆破技术经过几十年的发展，已经渗透到经济建设的众多领域，特别为中国的铁路建设、矿山开采、城市拆旧定向爆破等做出了重要贡献。
在铁路、矿山、水库等大型工程中，爆破技术的作用至关重要。
采矿修路的开山挖隧道，城市对旧建筑物的拆除，都会用到爆破技术。
爆破作为一种科学技术，应用广泛，但在工程上的应用无疑是最重要、最常见的，采矿开山，修铁路、公路用钻爆法来开掘隧道，并在水利工程上使用，目前在城市拆除工程得到较好的应用。
利用炸药爆炸产生的巨大能量破坏某种物体的原结构，这种"破坏"效果不是其他方法所能代替的。
（二）工程爆破业务分类
工程爆破业务按照位置可以划分为地下和露天爆破两大类。
1、地下爆破
地下爆破是地下空间利用和开发的主要手段，主要有隧道掘进爆破、采场爆破和光面爆破等方法。
图表1：
地下爆破的主要方式
爆破方式
爆破释义
隧道掘进爆破
隧道掘进爆破又称为井巷掘进爆破，只有一个自由面，爆破夹制作用大，进尺小，应在工作面布置不同类型的炮孔。
按照炮孔区分及作用可划分为掏槽孔、辅助孔和周边孔三大类。
合理的起爆顺序一般为掏槽孔-辅助孔-周边孔。
◆掏槽孔：
首先在工作面上将一部分岩石爆破破碎并抛出，为辅助孔爆破创造第二个自由面以提高爆破效率，掏槽的好坏直接影响循环进尺量；
◆辅助孔：
位于掏槽孔的外侧，作用是大量崩落岩石和刷大断面，还可提高周边孔的爆破效果；
◆周边孔：
控制断面形状、尺寸和方向，以达到设计要求。
地下采场爆破
地下采场爆破根据矿体赋存条件和设备能力，地下采场爆破按孔径和孔深的不同可分为浅孔、深孔和药室爆破这3种方法。
其具有两个以上的自由面，炮孔数量较多，自由面的面积和一次爆破量都比较大，爆破方案选择和起爆网路设计比较复杂。
◆采场浅孔爆破：
按照炮孔方向分为上向和水平炮孔，上向对应岩体稳固时，水平对应稳固性能较差时；
◆采场深孔爆破：
炮孔有平行排列和扇形排列两种形式，在矿体形状规则、要求矿石块度均匀的场合，应采用平行深孔。
光面爆破
光面爆破是一种能按照设计轮廓线爆裂岩石，使巷道周壁或开挖面光滑平整，减少超欠挖、并使围岩不受明显破坏的控制爆破技术。
其特点是沿开挖轮廓线布置间距较小的平行炮孔，在这些光面炮孔中采用小直径、低爆速、低密度炸药卷进行不耦合装药，然后同时起爆，岩体沿这些炮孔中连线破裂成光滑平整的开挖面。
爆破参数：
炮孔孔距应为直径的10-20倍，最小抵抗线为孔距的1.2-2.0倍。
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
2、露天爆破
露天爆破按一次爆破装药量和装药方式的不同可分为台阶钻孔爆破、硐室爆破、预裂爆破、药壶爆破和裸露药包爆破。
图表2：
露天爆破的主要方式
爆破方式
爆破释义
台阶钻孔爆破
台阶钻孔爆破按孔深可分为浅孔和深孔（直径>50mm，深度>5m的钻孔）爆破，按照方向划分为垂直和倾斜钻孔爆破；按炮孔布设可分为单排和多排布孔等形式，多排布孔中又可分为矩形和三角形两种。
矿山开采和基础开挖采用三角形为多，路堑开挖等采用矩形布控等方式。
多排布孔时，各起爆排列线之间应以毫秒级延期顺序起爆。
硐室爆破
硐室爆破是将大量炸药装入专门的硐室或巷道中进行爆破的方法。
即通常所说的"大爆破"。
该方法主要用于松动或抛移岩土，用以修筑堤坝、开挖河渠或路堑等。
按照爆破目的可区分为松动爆破、崩塌爆破、抛掷爆破、扬弃爆破、定向爆破等类别。
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
3、预裂爆破
预裂爆破是沿设计的开挖边界线钻凿一排间距较密的炮孔，减小装药量，采用不耦合装药，在开挖区主爆孔爆破前先起爆预裂孔，形成一条具有一定宽度的预裂缝，以减小主饱孔爆破时的地震效应。
预裂爆破的设计参数主要为孔距（由孔径和岩性确定，硬岩间距应加大）、不耦合系数（炮孔装药段与装药体积之比）和线装药密度（炮孔装药量与不包括堵塞部分的饱孔长度之比）。
4、药壶爆破
药壶爆破（葫芦炮）是在炮孔底部用少量炸药把饱孔底部扩大成空腔，既可多装药，又能变延长药包为集中药包、以增强其抛掷效果及克服台阶底板阻力的爆破方法。
其具有钻孔工作量小，单孔装药量多，一次爆破量大，爆破效率高的优点，但碎块不均匀。
设计施工时应注意扩孔这个关键工序，扩孔次数及用药量与岩性密切相关。
二、工程爆破行业技术环境分析
（一）领先企业技术专利申请分析
在"专利信息服务平台"以公司名称为关键字进行搜索，在工程爆破行业主要领先企业中，共有11家企业申请了技术专利，其中贵州久联民爆器材发展股份有限公司申请的技术专利数量最多，达到93项，其次是安徽雷鸣科化股份有限公司，技术专利申请数量达到88项，11家企业专利申请量合计达到360项。
图表3：
工程爆破领先企业专利申请数量（单位：
项）
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
（二）技术专利申请分析
考虑到部分爆破企业还申请了民爆器材等方面的技术专利，报告本节将以"工程爆破"为关键字进行搜索，截至到2013年11月，工程爆破行业共申请了141项技术专利。
图表4：
2004-2013年11月"工程爆破"技术专利申请数量（单位：
项）
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
从近年来"工程爆破"技术专利申请数量的情况来看，F42D1/00技术专利申请数量最多，达到40项，占比为29.40%；其次是F42C19/00技术专利，申请数量为18项，占比为13.20%。
图表5：
截至2013年11月"工程爆破"技术专利申请结构（单位：
项）
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
图表6：
截至2013年11月"工程爆破"技术专利比重（单位：
%）
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
（三）技术专利关联度分析
从近年来我国工程爆破行业申请的技术专利关联度来看，代号为"F42D"的技术专利关联度最高，共有48项专利数，与五项技术发生了技术关联，分别是代号为"F42B"、"E21C"、"F42C"、"G01V"和"E02D"的技术，如下图表所示。
图表7：
截至2013年11月"工程爆破"技术关联度分析（单位：
项，次）
IPC
专利数
复合技术专利数
关联技术数量
主要关联技术及次数统计
关联技术
关联次数
F42D
48
6
5
F42B
2
E21C
1
F42C
1
G01V
1
E02D
1
C06B
24
2
3
F42B
1
C01C
1
B01D
1
F42C
21
5
2
C06C
4
F42D
1
C06C
15
4
1
F42C
4
F42B
12
3
2
F42D
2
C06B
1
B60P
4
2
1
B60S
2
B01D
2
2
3
B08B
1
C06B
1
C01C
1
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
三、工程爆破行业发展状况分析
以6家民爆行业上市企业为样本，在工程爆破业务领域共实现营业收入32.68亿元，其中宏大爆破和久联发展两家企业的工程爆破业务营收分列前两位，分别是12.59亿元和16.55亿元，占比分别为38.53%和50.64%，在样本企业中处于领先地位。
图表8：
2012年工程爆破行业主要上市企业工程爆破业务结构分析（单位：
%）
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
图表9：
2012年工程爆破行业主要上市企业工程爆破业务营收（单位：
亿元）
资料来源：
前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国工程爆破行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
四、工程爆破行业国内领先企业
（一）广东宏大爆破股份有限公司
（二）广东中人岩土工程有限公司
（三）葛洲坝易普力股份有限公司
（四）湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
（五）四川雅化实业集团股份有限公司
（六）武汉爆破有限公司
（七）厦门爆破工程公司
（八）四川宇泰特种工程技术有限公司
（九）内蒙古宏大爆破工程有限责任公司
（十）大连开盛爆破拆迁工程有限公司
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