关于我市金融业发展的调研报告精.docx
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关于我市金融业发展的调研报告精
关于我市金融业发展的调研报告
金融业作为现代经济的核心，在经济社会发展中的作用越来越重要。
大力发展金融业，是促进我市经济更好更快发展的重要保障。
最近，为研究制定加快我市金融业发展的政策意见，市政府发展研究中心会同市人民银行、银监局、保险业协会等单位对全市金融业发展现状和存在的问题进行了调研分析，形成了本篇调研报告。
一、我市金融业发展的现状
截至2007年底，全市现有金融业机构33家，其中，银行业机构13家（地方法人金融机构4家），证券业机构5家，保险业机构15家（财险9家、寿险6家）。
另有典当机构8家，注册资本1.25亿元；截至08年6月底，中小企业担保机构67家，注册资本12.27亿元。
（一）银行业
1、银行业体系不断完善。
截至2007年末，我市共有政策性银行、大型国有控股商业银行、股份制商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构和邮政储蓄机构等7大类13家银行业金融机构。
其中,银行业分支机构9家，地方法人金融机构4家。
全市银行业机构营业网点数390个，从业人员5126人；资产总额698.1亿元，同比增长24％。
表12007底年银行类金融机构情况
机构类别
营业网点
法人机构（个）
机构个数（个）
从业人数（人）
资产总额（亿元）
一、国有商业银行
152
2769
352.38
0
二、政策性银行
5
91
15.23
0
三、股份制商业银行
23
445
121.90
0
四、城市商业银行
20
345
100.54
0
五、城市信用社
0
0
0
0
六、农村合作金融机构
112
991
72.69
4
七、财务公司
0
0
0
0
八、邮政储蓄
78
485
35.39
0
九、外资银行
0
0
0
0
合计
365
5126
698.13
4
近年来，我市银行业服务体系不断完善。
2006年,在原芜湖市郊区信用联社基础上改制重组的中西部地区首家农村商业银行—芜湖扬子农村商业银行挂牌开业。
2007年，经银监会批准，浦发行芜湖支行机构正式升格为分行，成为全国性股份制商业银行在皖除省会合肥之外的唯一直属分行。
2008年4月，邮政储蓄银行芜湖市分行在全省率先开业。
与此同时，县域银行业的机构体系也日益完善。
到2007年末，辖内三县信用联社统一法人改造全面完成，徽商银行率先完成在辖内三县布点发展，交行在芜湖县增设支行和扬子农商行在南陵县新设支行获准筹建。
目前,我市在银行业组织体系、机构种类、市场发育程度等方面在省内仅次于合肥市。
2、银行业发展规模迈上新台阶。
（1）资产负债规模双破600亿元大关。
2007年末，全市银行业金融机构资产负债规模分别达到689.35亿元和678.84亿元，较上年末分别增长23.09%、21.96%。
资产负债规模双双稳居全省第三位。
所有者权益10.51亿元，较上年末增长203.76%。
（2）各项存款增量首破百亿元。
截至2007年末，全市银行业金融机构本外币各项存款余额587.20亿元，居全省第四位，比年初增加120.16亿元，增量首破百亿大关,增量居全省第二;增幅达25.73%，高出全省8.93个百分点，增幅居全省第一，总量和增量均创历史最好水平。
通过我市和合肥、马鞍山两市的三年比较可以看出，我市各项存款余额增幅近三年来大幅增长，并已逐步超越合肥、马鞍山。
图1近三年三市城市存款余额增幅比较
（3）各项贷款增量超过70亿元。
2007年末，全市银行业金融机构各项贷款余额456.11亿元，居全省第二位,比年初增加72.35亿元,创历史新高，增量居全省第三。
增幅18.89%，高于全省1.16个百分点。
同时，存贷比保持较高水平。
2007年末，全市银行业存贷比达77.67%。
其中国有大型银行存贷比为83.19%；股份制银行存贷比为73.20%；农村合作金融机构存贷比为74.69%，其中，扬子农商行存贷比为73.10%。
通过我市和合肥、马鞍山两市的三年比较可以看出，我市各项贷款余额增幅在06年出现下滑，07年有所回升，但落后于合肥市。
图2近三年三市城市贷款余额增幅比较
3、银行业发展质量达到新水平。
一是不良贷款持续双降。
2007年，全市银行业不良贷款余额减少1.3亿元，不良贷款率为7.31%，低于全省7个百分点，比年初下降1.71个百分点。
二是经营效益再创新高。
2007年，全市13家银行业金融机构共实现经营利润9.83亿元，同比增长38.12%。
三是抗风险能力显著增强。
2007年，全市银行业金融机构所有者权益达到10.51亿元，较年初增长203.76%；地方法人金融机构的资本充足率为18.59%，比年初提高7.78个百分点。
其中，扬子农村商业银行资本充足率为14.23%，比监管标准高6.23个百分点;拨备覆盖率为92.9%，比年初提高21.93个百分点。
贷款损失准备充足率为102.74%，比年初提高8.93个百分点。
4、银行业金融创新出现新面貌。
一是实施战略创新。
全市银行业机构积极采取银团贷款、发行短期融资券、资产证券化等新型融资方式，支持芜湖本土企业加快发展，做大做强。
二是推动制度创新。
全市银行业金融机构不断完善六项机制，大力推进小企业贷款管理制度的创新，加快拓展小企业金融业务。
截至2007年底，全市小企业授信户数达8627户，新增786户；小企业贷款余额96.39亿元，新增15.01亿元，增长18.44%。
小企业贷款占全部贷款的比重为21.13%。
三是推进产品创新。
全市银行业金融机构在小企业贷款的评级授信、融资产品、担保方式上大胆创新，打造了多项融资服务产品。
同时在个人金融服务领域的创新产品也不断推出。
截至2007年底，我市银行业金融机构在对原有产品进行梳理分类的基础上，通过引进消化、优化整合和完善功能、提升内在价值等形式，推出的业务创新产品为101项。
其中资产类业务产品45项、负债类业务产品32项、表外业务产品24项。
四是坚持科技创新。
全市共有ATM机、查询机以及存款机等自助设备356台。
电子银行业务发展迅猛。
五是追求品牌创新，增强芜湖银行业的影响力。
如浦发行推出国内金融系统第一个规范模式下的企业年金账户管理；农行推行的票据创新业务，使我市成为华东地区较有影响的票据集散地之一；市徽商银行设立专营小企业贷款特色支行的创新举措则引起了中央电视台、《经济日报》、《金融时报》等国家主流新闻媒体的高度关注。
（二）证券业
2007年，我市国元、华安、海通证券公司五家营业机构累计实现证券交易额942.7亿元，同比增长458％，其中股票交易额883.8亿元，同比增长491.6％；基金交易额15.6亿元，同比增长259.7％；权证交易额60.9亿元，同比增长174.1％，年末全市证券市场开户数9.6万户，比2006年增加2.6万户，同比多增2.3万户，成交量均创下历史年份最高水平。
表22007年证券业基本情况表
项目
数量
总部设在辖内的证券公司数（家）
0
总部设在辖内的基金公司数（家）
0
总部设在辖内的期货公司数（家）
0
年末国内上市公司数（家）
5
当年国内股票（A股）筹资（亿元）
45.41
当年发行H股筹资（亿元）
0
当年国内债券筹资（亿元）
15.00
其中：
短期融资券筹资额（亿元）
5.00
2007年全年我市共有1家公司在境内股市发行上市，1家上市公司再融资，共筹资45.4亿元，其中精诚铜业在深圳中小板成功上市，募集资金4.1亿元；海螺水泥向其股东海螺集团、海创公司定向增发3.1亿股（41.3亿元），收购其部分优质资产。
截至12月末，辖区5家上市公司股票总市值达1245.8亿元，比2006年末增加841.6亿元。
此外，全市企业国内债券筹资也取得较大进展，市建投公司成功发行10亿元企业债券，海螺型材2006年发行的短期融资券到期后今年再次滚动发行5亿元，但与去年相比，融资成本明显上升，实际利率提高0.98个百分点。
（三）保险业
1、市场主体不断增加。
至2007年末，芜湖市共有各类保险公司市级机构15家，其中财产保险公司9家，人寿保险公司6家，与上年相比，新增都邦财险公司1家。
表32007年保险业基本情况表
项目
数量
总部设在辖内的保险公司数（家）
0
其中：
财产险经营主体（家）
0
寿险经营主体（家）
0
保险公司分支机构（家）
15
其中：
财产险公司分支机构（家）
6
寿险公司分支机构（家）
9
保费收入（中外资,亿元）
10.31
财产险保费收入（中外资,亿元）
3.54
人寿险保费收入（中外资,亿元）
6.77
各类赔款给付（中外资,亿元）
3.08
保险密度（元/人）
456
保险深度（%）
1.81
2、业务规模不断扩大。
2007年，全市保险公司累计实现保费收入10.3亿元，同比增长14%，与去年同期相比，增幅提高5.1个百分点。
其中，人身险累计实现收入6.8亿元，同比增长5.4％；财产险实现保费收入3.5亿元，同比增长35%。
表4我市近三年保险业发展情况表
年度
保费收入（万元）
财产险保费收入（万元）
人身险保费收入（万元）
从业人数（个）
2005
79932
23188
56744
4518
2006
96253
27782
69471
4756
2007
107079
35500
71579
4828
3、保险功能不断显现。
2007年，全市保险业赔款与给付支出累计3.1亿元，同比增长21.6％。
其中，人身险支出1.4亿元，同比增长33.5％；财产险支出1.7亿元，同比增长13.5％。
据统计，2007年全市保险业为近60万人次、8万多各类机动车，3025家企业提供了保险保障。
保险行业全市上交地方税款约2500万元，提供就业岗位5000多个。
（四）担保业
截至08年6月底，我市现有注册中小企业担保企业67户，注册资本总额12.27亿元，其中注册资本在4亿元的1户，1－4亿元的企业5户，在1000万元－1亿元的有36户。
2007年，全市担保机构累计提供贷款担保55.5亿元，07年度当年贷款担保额14.8亿元，2008年上半年新增贷款担保额9.2亿元。
目前，我市担保企业主要开展的担保品种有贷款担保、信用担保、出口担保、大型设备贷款担保、个人房贷担保、船舶贷款担保、民间借贷担保等业务。
根据对注册资金1000万元以上的31户担保企业的调查，主要从事中小企业贷款的有11户，占被调查企业的35.5％；从事房地产贷款、船舶贷款的有8户，占被调查企业的25.8%；未开展贷款担保业务的企业有12户，占被调查企业的38.7%。
截止2007年7月底，31户调查企业累计担保金额52.06亿元，在保金额14.45亿元，其中市区企业累计担保总额为47.46亿元，在保金额11.75亿元。
其中，为中小企业贷款担保46.61亿元，在保金额12.79亿元；为房贷担保、船舶贷款担保、汽车消费贷款担保等5.45亿元，在保金额1.65亿元。
政府通过市、县（区）建投公司参股的中小企业担保公司有9家，注册资本合计6.88亿元，政府参股资金为3.0亿元，市中小企业担保公司政府参股8000多万元，08年上半年新增贷款担保5.1亿元，为企业短期融资2.4亿元。
政府参股的担保企业在累计担保金额、在保金额上均超过50％，发挥了主力军的作用。
（五）典当业
截止2007年底，全市经商务部审批设立的典当公司8家，其中国有控股（或参股）的公司4家；分布在镜湖区6家，弋江区2家；总营业面积约5000平方米，总注册资本1.25亿元；总从业人员66人，取得从业证书的10人。
我市典当行业的经营范围主要是房产和地产的当金业务，这部分占到全部业务的八、九成，民品典当业务较少，其他质押、抵押典当业务流动性良好，无一笔绝当业务。
参加2007年年审的6家典当企业资产总额18942万元，比年初增长32.5％，注册资本1亿元。
6家典当企业全年总贷款805笔，总当金额26281万元，年底当金余额14321万元，比年初增长了83.5％，实现税后利润543万元。
行业总体发展上了一个新台阶。
（六）金融环境
1、融资结构明显改善，企业融资渠道不断拓宽。
从正规融资渠道看，除本地银行贷款外，辖区企业其它融资渠道也不断拓宽：
一是异地银行信贷资金继续稳步增加，据调查，2007年末异地银行在芜湖市的信贷投放约为80.6亿元，较2004年末增加27.1亿元，年均增长14.6％。
二是委托贷款迅猛增长，2007年末，全市各类委托贷款余额35.1亿元，较2004年末增加25.6亿元，年均增长54.6％，其中住房公积金委托贷款余额16.5亿元，较2004年增加12.2亿元，年初增长56.6％。
三是债券收益贷款实现“零”的突破，2006年，国际金融公司（IFC）向海螺水泥贷款6.5亿元，期限长达10年，该笔贷款资金来源于IFC发行的11.3亿元熊猫债券收益，主要用于更新设备、发展节能环保产品和改善公司财务结构。
四是企业债券发行重返历史“舞台”，2006年，海螺型材短期融资券5.0亿元在银行间货币市场顺利发行，2007年到期后再次滚动发行；2007年，市建投公司成功发行企业债券10.0亿。
五是股票融资取得重大进展，本地企业通过股票市场融通资金的功能得以恢复。
据统计，2007年芜湖市非金融机构部门以贷款、股票、债券三种方式新增融入的资金总计为105.3亿元，非金融机构部门贷款、股票、债券融资的比例由2005年的96.5∶3.5∶0演变为85.9∶10.2∶3.9，银行间接融资压力明显减轻。
表52005-2007年芜湖市非金融机构融资结构表
年度
融资量
（亿元人民币）
比重（%）
贷款
债券（含债券收益贷款）
股票
2005
60.1
96.5
3.5
0.0
2006
60.5
90.8
9.2
0.0
2007
105.3
85.9
10.2
3.9
2、票据市场交易活跃，区域票据中心地位初步确立
近年来，芜湖市票据业务迅猛发展，承兑和贴现环节均出现大幅增长。
据统计，2007年银行业机构累计签发银行承兑汇票183.4亿元，较2004年增长149.9％，期末余额78.9亿元，较2004年末增加49.0亿元，年均增长38.2％，在一定程度上对银行信贷资金产生较强的替代作用；累计办理商业汇票贴现309.4亿元，较2004年增长68.4％。
辖区票据业务迅猛发展的主要原因有：
一是企业出于降低融资成本的考虑，热衷于票据融资；二是票据资产具有低风险权重、流动性强、安全性高的优点，受到金融机构青睐；三是上级行大力支持，如省农行为支持市农行做大票据业务，向其提供大量低息票据专项资金。
但随着货币政策不断趋紧，票据融资又因其具有易放易收，流动性强的特点，成为商业银行应对宏观调控的首选工具，从近几年数据看，票据融资发生额在2006年达到峰值，2007年因部分行暂停同业转贴现等因素影响，同比下降了16.8％；票据融资余额自2005年达到峰值以后，呈逐年下降趋势，2007年末余额45.1亿元，较2004年末不但没有增加反而净减少11.3亿元。
表62004－2007年芜湖市金融机构票据业务量统计表单位：
亿元
年度
银行承兑汇票承兑
贴现（含转贴现）
银行承兑汇票
商业承兑汇票
余额
累计发生额
余额
累计发生额
余额
累计发生额
2004
29.9
73.4
56.4
183.7
0.0
0.0
2005
46.4
95.9
84.0
293.4
1.4
5.0
2006
63.3
136.4
51.2
358.9
0.7
12.2
2007
78.9
183.4
44.5
298.5
0.6
10.9
3、外汇收支同步增长，银行结售汇持续顺差
近年来，芜湖市外汇结汇收入迅猛增长，售汇支出稳步增加，2007年，全辖结汇11.1亿美元，较2005年增长2.4倍；售汇3.4亿美元，较2005年增长47.8％；结汇售顺差大幅增加，2007年实现7.7亿美元，顺差额分别比2006年、2005年增加5.1和6.7亿美元。
分类看，在辖区汽车、电器产品出口快速增长的拉动下，贸易项目结售汇顺差由2005年的1.0亿美元上升至2007年的6.8亿美元；受益于全市实际利用外资较快增长，资本项目结售汇顺差由2005年的0.3亿美元提高至2007年的1.2亿美元；非贸易结售则由于咨询费和专利使用特许费支出较多等原因，连续数年呈现逆差。
表72005-2007年芜湖市商业银行结售汇统计表单位：
亿美元
年
度
贸易
结汇
收入
非贸易
结汇
收入
资本
结汇
收入
结汇
收入
合计
贸易
售汇
支出
非贸易
售汇
支出
资本
售汇
支出
售汇
支出
合计
2005
2.2
0.2
0.9
3.3
1.2
0.5
0.6
2.3
2006
3.7
0.2
0.7
4.6
1.1
0.5
0.4
2.0
2007
9.0
0.4
1.7
11.1
2.2
0.8
0.5
3.4
4、民间借贷交易活跃，融资规模不断扩大
近年来，随着国家采取一系列从紧的宏观调控措施，使金融机构信贷投入受到限制，企业、居民特别中小企业从银行取得融资的难度加大，进而资金更趋向于采用民间融资的方式。
据测算，2007年全市民间融资规模约为40.6亿元，分别较2006年、2005年增长20.8％和45.0％。
根据人行芜湖市中支对120户农户、中小企业和个体工商户跟踪监测显示，辖区民间融资呈现以下特点：
一是民间融资手续简便，借贷方式上，信用借贷占绝大多数；二是生产经营性融资占主导；三是融资期限较短，一年以内的占八成以上；四是利息支付方式多样化，到期后一次性支付和按季支付的占比较高。
5、“信用芜湖”稳步推进，金融生态环境日趋好转
近年来，芜湖市金融机构紧紧依靠地方政府，将金融生态环境建设与“信用芜湖”系统工程建设结合起来，在征信体系建设、金融债权维护和金融稳定等方面做了大量工作，信用环境和投资环境得到显著改善。
2005年11月，中国社会科学院金融研究所发布《中国城市金融生态环境评价报告》，对全国50个大中城市金融生态环境进行了综合评价，芜湖市排名第37位。
二、我市金融业发展存在的问题
从整体上看，当前我市金融业发展主要存在以下五个方面的问题。
（一）金融辐射能力不强
与周边城市相比，芜湖金融竞争力有待提高。
南京市银行业机构数量在全国副省级城市中排名第四，各类证券营业部70多家，上市公司42家，保险机构数量和保费收入居江苏省首位。
合肥市具有总部性质的金融机构已达7家，金融企业省一级分支机构约30家，各类金融网点超过1000家，金融资产占全省的比重近30％。
我市的金融辐射力度受到周边金融发达城市的影响。
同时我市的金融机构多为基层组织，在信贷决策、产品创新等方面受上级政策限制较多，这也严重制约了我市金融辐射能力的提高。
（二）金融业发展不平衡
一是融资结构不合理，直接融资发展缓慢。
2005－2007年，全市直接融资总额占全省的比重分别为4.3％、3.6％和6.1％，远低于全市GDP在全省的占比；全市直接融资占全部融资的比重也分别较全省比重低6.0、10.3和3.9个百分点。
与经济发达地区相比，差距更加明显。
如无锡市目前共有上市公司45家，境内上市公司22家，境外上市公司23家，2007年全年新增上市公司10家，首发募集资金折合人民币106亿元。
二是保险业发展相对滞后，按保费收入度量，表现为增幅低，规模小。
2007年芜湖市保费收入同比增幅低于全省15.45个百分点，保费收入占全省的比重低于生产总值占比2.5个百分点。
（三）高层次金融人才稀缺
我市金融业“人才过剩”和“人才稀缺”同时并存。
一方面，一些金融机构为控制成本，较大幅度裁减低层次员工；另一方面，高素质复合金融人才严重稀缺。
由于金融业在较长一段时期实行严格的分业经营，当前金融人才从意识、知识结构到技能，普遍具有“单一性”，银行、证券、保险等各自领域人员对其他行业的服务与产品了解甚浅，在混业经营成为趋势的今天，局限性渐趋明显。
最新调查资料表明，全市银行业从业人员年龄结构老化，高素质人才缺乏等问题十分突出。
从年龄结构上看，全市银行业从业人员年龄40周岁以上人员约占全部从业人员40%；从学历层次上看，本科以上占比仅为0.51%；从获得职称情况看，高级占比仅为0.42%，其中通过国家考试获得专业技术资格仅占5.34%。
（四）民间融资亟待规范引导
民间融资的活跃，在弥补正规金融机构业务经营不足、缓解县域资金供需矛盾的同时，也对正规金融业务形成了较大的挑战与冲击，对金融稳定构成了较大的潜在不利影响。
一是民间融资因其自发性、信息不对称及一些行业高利润诱惑，极易导致民间资金流向国家产业政策限制行业，削弱宏观调控的效果；二是民间借贷游离于金融监管范围之外，在不具备外部审计和相应外部风险分担机制的环境下进行，参与者众，涉及面广，操作方式简单，极易被一些民间组织或个人利用，滋生违法行为，严重危害当地金融安全和社会稳定；三是民间借贷缺乏规范操作程序和有效监督的引导，易引发债权债务纠纷，对地区经济金融的健康发展产生一定负面影响。
（五）金融生态建设有待加强
从总体上看，芜湖市金融生态近年来得到有效治理，金融业健康发展的客观环境不断得以改善，但与周边经济发达地区相比，仍存在较大差距，如在全国50个大中城市的金融生态环境综合指数排名中，绍兴位列第8，无锡位列第10，差距主要表现在：
一是区域法治环境欠佳，金融债权没有得到充分、有效的法律保护，破坏了金融资本的正常循环，如金融债权纠纷案件的诉讼和执行周期长、成本高、效果差；不动产抵押登记机构分散，登记手段落后，登记的时间长、收费高、透明度低等。
二是区域信用体系建设滞后导致金融资源配置结构扭曲，如社会信用体系各个环节相互整合不够，社会信用信息广泛分布于多个部门和机构中，尚未建成统一的信息处理和查询系统；一些中介机构为谋取私利，不惜出具假的审计报告和验资报告。
三是发展不平衡，县域金融环境欠佳，仍然存在少数企业“假破产、真逃债”以及一些公务员拖欠银行贷款现象；此外随着乡镇体制改革，基层机构精简，造成部分承贷或担保主体消失，债权难以维护。
从具体行业看，行业本身的发展也存在诸多的问题。
（一）银行业。
（1）资源人均占有量偏低。
2007年末，全市每万人拥有银行网点1.70个,人均拥有银行资产29790元，虽高于全省平均水平，但远低于“长三角”同类城市。
以无锡市、绍兴市为例，我市每万人拥有银行网点数分别比无锡少0.3个、比绍兴少0.5个；人均拥有银行资产分别比无锡少56779元，比绍兴少80244元，居民人均贷款额是无锡人均的34.72%、绍兴人均的42.4%；居民人均存款是无锡人均32.89%、绍兴人均的43.92%。
银行业发展的总体规模偏小，支持经济发展的能力偏弱。
表82007年我市与同类城市银行业资源比较表
城市
万人拥有银行
网点数（个）
人均拥有银行
资产（元）
人均贷款额
（元）
人均存款额
（元）
芜湖
1.7
29790
19711
25367
无锡
2.0
86569
56771
77127
绍兴
2.2
110034
46488
57778
（2）银行业机构种类偏少。
一是股份制商业银行偏少。
目前，13家全国性股份制商业银行只有浦发行在芜设立分行，
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